Overview
Mercado
Farmacêutico
Preparado pa ra :
Paulo Paiva – Vice-Presidente
CONTEÚDO
1. Visão Geral Mercado Farmacêutico
2. Avaliação da Performance
3. Projeções e Desafios para os próximos anos
2
Visão Mercado Farmacêutico Total
Fonte: Close-Up
Mercado Total (R$ Desconto)
+10,7%
+15,2%
MAT 06/17
88,4 Bi
3,4%
19,6%
77,0%
MAT 06/16
79,9 Bi
3,3%
18,3%
78,5%
MAT 06/15
69,3 Bi
3,3%
17,8%
78,9%
OUTROSHOSPITALARFARMACIAS
Mercado Total (Unidades)
Var. % Ulti. Ano
8,6%
19,0%
15,5%
+0,9%+6,4%
MAT 06/17
5,5 Bi
5,7%
3,8%
90,4%
MAT 06/16
5,5 Bi
5,8%
4,0%
90,2%
MAT 06/15
5,1 Bi
5,8%
4,4%
89,8%
O mercado Farmacêutico Brasileiro apresentou uma desaceleração forte no primeiro
semestre de 2017.
3
Var. % Ulti. Ano
1,2%
-4,5%
0,0%
13,7 82,3 9,6
12,7 66,1 8,3
Preço Médio
Mat 07/2017
Mat 07/2016
Elementos de Crescimento – Mat06_17 vs Mat06_16
Fonte: Close-Up
Canal Farmácia
O canal Farmácia tem o preço como principal driver de crescimento, enquanto o canal
Hospitalar, apesar do aumento de lançamentos, o volume geral do mercado caiu
4
6,9%
0,7%
Preço VolumeLançamentos
0,9%
Mix Total
0,1%
8,6%
Canal Hospitalar
21,9%
3,0%
Preço VolumeLançamentos
-4,8%
Mix Total
-1,1%
19,0%
Elementos de Crescimento – Apenas Medicamentos
Fonte: Close-Up
Canal Farmácia
O canal Farmácia ainda tem como pricipal driver de crescimento o aumento de preço,
enquanto que no canal Hospitalar apesar do aumento de lançamentos, o volume geral do
mercado caiu
5
6,6%
0,7%
Preço VolumeLançamentos
2,2%
Mix Total
0,1%
9,7%
Canal Hospitalar
25,4%
3,2%
Preço VolumeLançamentos
-6,0%
Mix Total
-1,5%
21,1%
Fonte: Close-Up
Mercado Hospitalar (R$ Desconto)
3,1%
MAT 06/16
0,2 Bi
48,6%
4,8%
15,7%
25,9%
15,1%
48,7%
MAT 06/15
2,5%
0,2 Bi
2,5%2,4%
4,0%
27,2%
17,5%
46,4%
-4,5%-3,0%
MAT 06/17
0,2 Bi
3,3%4,3%
4,9%
23,3%
HOSPITAL OUTROS
HOSPITAL PUBLICO FEDERAL
CLINICAS
HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL
HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL
HOSPITAL PRIVADO
Mercado Hospitalar (Unidades)
Dentro do Canal Hospitalar observa-se os gastos Municipais aceleraram a queda
deste canal. Apenas os gastos Federais apresentaram crescimento significativo
MAT 06/15
12,4 Bi59,5%
16,9%
11,1%
8,9%3,2%1,4%
MAT 06/16
14,6 Bi
+19,0%
+18,0%
15,1%
10,8%
9,5%
58,5%
1,4%
MAT 06/17
17,4 Bi
17,9%
3,6%
13,5%
8,0%4,1%1,2%
55,3%
8
Var. % Ulti. Ano
-4,6%
-0,7%
-13,9%
-3,9%
62,4%
2,0%
Visão Geral – Canal Hospitalar
Var. % Ulti. Ano
21,1%
6,5%
16,1%
27,3%
31,6%
22,9%
Fonte: Close-Up
# Instituições Internações/Ano (MM)
Do total de 18MM de internações/ano, o Setor Privado é responsável por custear
64%, sendo que mais da metade são internações SUS
9
Visão Geral – Canal Hospitalar
Privadas5,5 48% SUS
5,952%
Instuições Públicas3.457(39%)
5.330(61%)
8.787
Instuições Privadas
90%
Privadas0,6
SUS5,7
10%6,3(36%)
17,7
11,4(64%)
# Internações (MM)
Fonte: Close-Up
Mercado Farmácias (R$ Desconto) Mercado Farmácias (Unidades)
4,3%
26,3%
52,0%
11,7%
MAT 06/15
54,7 Bi
1,0% 1,6%3,3%
+8,6%
+14,6%
MAT 06/17
68,1 Bi
0,8%1,7%2,9%
4,3%
12,0%
25,6%
52,9%
MAT 06/16
62,7 Bi
0,9%1,5%3,1%
4,2%
11,8%
26,0%
52,5%
CONVENIADASDELIVERYMEDIAS REDESPEQUENAS REDESASSOCIATIVISTASINDEPENDENTESGRANDES REDES
Var. % Ulti. Ano
9,3%
6,9%
10,0%
9,0%
0,2%
24,3%
-4,6%
+1,2%
5,0 Bi
MAT 06/17MAT 06/15
0,3% 2,6%4,5%
14,1%
32,3%
45,7%
MAT 06/16
2,8%4,3%
13,8%
32,1%
46,2%4,6 Bi
0,6% 0,2%2,9%4,3%
13,7%
0,5%
4,9 Bi
0,3%0,5%
+6,9%
32,4%
45,9%
Var. % Ulti. Ano
0,2%
1,8%
3,7%
3,6%
-4,3%
7,2%
-10,6%
No Canal Retail (Farmácia), a Grandes Redes continuam a aumentar sua
representatividade do mercado, porém de forma mais lenta que anos anteriores
10
Visão Geral – Canal Farmácia por Sub-Canal
Fonte: Close-Up
Mercado Farmácias (R$ Desconto) Mercado Farmácias (Unidades)
4,4%
34,8%
+8,6%
10,7%
68,1 Bi
17,2%
36,5%
6,3%
24,8%
MAT 06/16
11,8%
25,3%
MAT 06/17
11,3%
4,4%
62,7 Bi
26,1%
34,8%
MAT 06/15
+14,6%
4,3%7,6%
16,2%
6,8%
54,7 Bi
16,6%
TradeExclusivoMIPSNMED GenéricoMarca
Var. % Ulti. Ano
8,5%
5,5%
6,2%
13,0%
21,6%
5,1%
21,1%
16,7%
+6,9%
21,0%
MAT 06/17
30,5%
4,9 Bi
2,3% 2,3%10,0%
MAT 06/16
31,4%
17,1%
MAT 06/15
4,6 Bi
2,3%
21,1%
31,3%
18,1%
17,2%
5,0 Bi
9,9%
18,2%
9,3%
+1,2%
20,1%
Var. % Ulti. Ano
-1,0%
-1,6%
1,1%
11,3%
1,9%
-4,5%
Em unidades é expressiva a performance dos Genéricos...
11
Visão Geral – Canal Farmácia por Tipo de Produto
Fonte: Close-Up
Apenas GRANDES REDES
(Unidades)
OUTROS PDVs
(Unidades)
Var. % Ulti. Ano
2,1%
-2,4%
0,5%
6,6%
7,1%
-6,0%
Var. % Ulti. Ano
-3,7%
-0,2%
1,4%
14,0%
-2,6%
-4,0%
Os Genéricos expandem sua participação em ambos os segmentos de Varejo e os
Não Medicamentos continuam a ter grande participação porém, com retração de
crescimento...
12
Visão Geral – Gdes Redes vs Outras Farmácias por Tipo de Produto - Unid
4,5%
17,6%
+0,2%
13,8%
2,3 Bi
17,0%
17,9%
2,3%
44,5%
MAT 06/16
15,3%
43,0%
MAT 06/17
14,4%
4,5%
2,3 Bi
44,2%
17,3%
MAT 06/15
+7,5%
4,2% 2,4%
17,5%
2,3%
2,1 Bi
17,4%
TradeExclusivoMIPSNMED GenéricoMarca
24,2%
16,0%
+6,3%
24,0%
MAT 06/17
20,1%
2,7 Bi
2,3% 2,2%14,7%
MAT 06/16
20,5%
17,0%
MAT 06/15
2,5 Bi
2,4%
24,6%
20,1%
18,2%
20,0%
2,7 Bi
14,5%
21,5%
13,6%
+2,0%
24,1%
Fonte: Close-Up
Apenas GRANDES REDES
(R$ Desconto)
OUTROS PDVs
(R$ Desconto)
Var. % Ulti. Ano
11,4%
5,6%
8,2%
5,5%
25,5%
3,1%
Var. % Ulti. Ano
5,1%
5,2%
4,8%
18,7%
17,3%
5,8%
Em valores os medicamentos genéricos já atinge o maior crescimento dentro dos
Outros PDvs, enquanto que nas Grandes Redes Marcas e Exclusivos crescem de
forma expressiva
13
Visão Geral – Gdes Redes vs Outras Farmácias Tipo de Produto – R$ Desc.
2,2%
36,0%
+9,3%
9,1%
36,0 Bi
13,8%
36,8%
6,2%
31,9%
MAT 06/16
9,0%
32,1%
MAT 06/17
9,3%
2,1%
32,9 Bi
33,3%
35,3%
MAT 06/15
+15,9%
2,0%7,8%
13,1%
6,8%
28,4 Bi
13,3%
TradeExclusivoMIPSNMED GenéricoMarca
20,2%
33,4%
+13,2%
19,7%
MAT 06/17
17,7%
29,8 Bi
6,8% 7,4%6,9%
MAT 06/16
18,1%
34,3%
MAT 06/15
26,3 Bi
6,4%
20,9%
17,1%
36,2%
12,5%
32,1 Bi
7,0%
13,6%
6,9%
+7,8%
15,0%
Fonte: Close-Up
Participação das Genéricos nas Prescrições
Os médicos estão cada vez mais prescrevendo genéricos, porém medicamentos de
Marca ainda representam 2/3 das prescrições
14
Visão da Prescrição – Participação dos Genéricos
28% 28% 29% 32% 33%
72% 72% 71% 68% 67% Marca
MAT 06/14
100%
MAT 06/16 MAT 06/17
100%100% 100%
Genéricos
MAT 06/15MAT 06/13
100%
Fonte: Close-Up
Participação das Genéricos nas Prescrições
Esta tendência é observada para todas as especialidades médicas
15
Visão da Prescrição – Participação dos Genéricos por Especialidade
38
28
0
40
42
36
26
30
24
39%
40%
MAT 06/16
29%
24%
25%
38%39%
MAT 06/15
27%
22%
27%
37%36%
MAT 06/14
27%
22%
26%
35%36%
30%
25%
22%
24%
36%35%
MAT 06/17
29%29%
PEDIATRIA
GIN/OBSTETR
CARDIOLOGIA
PSIQUIATRIA
CLINICA GERAL
MAT 06/13
20
18
24
16
30
32
0
26
22
28
19%OTORRINO
ENDOCRINO/NUT
DERMATOLOGIA
NEUROLOGIA25%
23%
MAT 06/17
25%
23%
20%
23%
25%
MAT 06/14
30%
19%
MAT 06/16
26%
22%
18%
23%
15%
26%
21%
MAT 06/13
25%
32%
ORTOPEDIA
19%
17%
26%
MAT 06/15
22%
18%
22%
(%)
(%)
Fonte: Close-Up
Número de Médicos Brasil
Cidades de Grande e Médio porte respondem por 88% de todas as prescrições no
Brasil...
16
Visão da Prescrição – Participação por Tipo de Cidade
62%(280.118)
GRANDE PORTE
12%(53.015)
PEQUENO PORTE
26%(116.123)
MEDIO PORTE
% das Prescrições
60%(60)GRANDE PORTE
12%(12)
PEQUENO PORTE
28%(28) MEDIO PORTE
GRANDE PORTE MEDIO PORTE GRANDE PORTE46 205 3402
Fonte: Close-Up
# de lançamentos por ano (*)
O Pipeline de lançamentos dos últimos 3 anos evidencia uma desaceleração em
2016 para produtos Exclusivos e Marca
17
Pipeline de Lançamentos de Medicamentos
66 104
103 8875
103 118 107
37 30
63
2014 2015 2016
292309 316
23
MIPS
Marca
Genérico
Exclusivo
(*) Número de Produtos Lançados
Fonte: Close-Up
Lançamentos de Moléculas Exclusivas 2017/2017 (*)
Quase metade dos novos lançamentos de moléculas exclusivas desde 2016 são
Oncológicos
18
Pipeline de Lançamentos de Medicamentos
(*) Número de Produtos Lançados
45%(19)
ONCOLOGIA
12%(5)
CARDIOVASCULAR
10%(4)
APARELHO RESP.
10%(4)DIABETES
5%(2)
VACINAS
19%(8)
OUTRAS
OUTROS
29%(12)
71%(30)
BIOLÓGICOS
CONTEÚDO
1. Visão Geral Mercado Farmacêutico
2. Avaliação da Performance
3. Projeções e Desafios para os próximos anos
20
Avaliação da Performance dos Laboratórios (unidades)
Fonte: Close-Up
Alta Performance (top 10 Corporações)
Laboratórios com alta performance no último ano cresceram mais em volume enquanto que
laboratórios com baixa performance cresceram predominantemente em preço, com alta queda
em volume
21
7,9%
2,7%
Preço VolumeLançamentos
18,2%
Mix Total
1,4%
30,3%
15,1%
1,0%
Preço VolumeLançamentos
-7,1%
Mix Total
-1,1%
8,0%
Baixa Performance (top 10
Corporações)
Representam 20% do mercado TotalRepresentam 8% do mercado Total
Obs: Filtro considerou apenas Corporações com Faturamento >= R$ 200MM
Fonte: Close-Up
Em unidades, Os maiores ganhos das empresas de Alta Performance vieram do
canal Hospitalar e Outros. O canal Farmácia foi o maior responsável pela queda dos
Labs de Baixa performance
22
Avaliação da Performance dos Laboratórios (Unidades) – Por Canal
4,7%
88,9%
6,4%
MAT 06/16
0,4 Bi87,3%
6,9%
5,8%
MAT 06/17
0,5 Bi
+18,7%
HOSPITALARFARMACIAS OUTROS
Var. % Ulti. Ano
16,6%
28,3%
46,4%
1,0%
95,8%
3,2%
0,5 Bi
0,9%
95,7%
3,4%
MAT 06/16
0,5 Bi
-7,0%
MAT 06/17
Var. % Ulti. Ano
-7,1%
-2,2%
-16,1%
Alta Performance (top 10 Corporações) –
UND
Baixa Performance (top 10 Corporações) –
UND
Fonte: Close-Up
Em valores, o Grupo Alta Performance manteve seu status pelo Canal Farmácias,
enquanto que, no Grupo Baixa Performance Farmácia foi o seu grande desafio...
23
Avaliação da Performance dos Laboratórios (R$ Desconto) – Por Canal
6,3%
61,2%
32,5%
MAT 06/16
4,3 Bi
60,2%
31,2%
8,5%
MAT 06/17
5,6 Bi
+30,3%
HOSPITALARFARMACIAS OUTROS
Var. % Ulti. Ano
28,1%
25,2%
77,6%
1,3%
70,8%
27,9%
13,2 Bi
1,6%
67,5%
30,9%
MAT 06/16
14,2 Bi
+8,0%
MAT 06/17
Var. % Ulti. Ano
3,0%
19,7%
29,1%
Alta Performance (top 10 Corporações) –
R$
Baixa Performance (top 10 Corporações) –
R$
CONTEÚDO
1. Visão Geral Mercado Farmacêutico
2. Avaliação da Performance
3. Projeções e Desafios para os próximos anos
28
26,0%
24,2%
49,8%
25,0%
24,2%
50,8%
Forecast – Canal Farmácia
Após queda do PIB em 2015 e 2016, crescimento retorna timidamente em 2017 (+0,3%), se acelera em 2018
até atingir 3% a.a. a partir de 2019.
Apesar do crescimento esperado do PIB, a taxa de desemprego deverá aumentar em 2017 (+12.9%),
impactando diretamente no mercado farmacêutico
Apesar do crescimento em unidades aumentar, a inflação se reduz, o que impacta o reajuste de preços, e
com isso, há desaceleração do mercado em valores
Em 2016, o grupo de produtos Exclusivo foi o que obteve maior crescimento em valores, principalmente
devido à performance de produtos de maior valor. A partir de 2017, os Genéricos voltam a ser o grupo
com maior crescimento.
A tendencia observada nos anos anteriores continuará: Marca perdendo paticipação em valores no
mercado para genérico .
Assim como ocorreu nos anos anteriores, MIPS crescerá em linha com o mercado em unidades, porém
abaixo do mercado em valores.
Principais premissas utilizadas no Forecasting
29
Fonte: Close-UP RM30
4,3%3,5%2,3%3,2%8,7%
2021
5.654
3,0%
25,4%
20,4%
21,3%
26,4%
3,5%
2020
5.381
3,0%
24,3%
20,7%
21,4%
27,0%
3,6%
2019
5.140
3,0%
23,3%
21,1%
21,4%
27,6%
3,5%
2018
4.928
3,0%
22,2%
21,5%
21,3%
28,2%
3,8%
2017
4.762
3,1%
20,9%
22,0%
21,3%
28,8%
3,9%
2016
4.654
3,1%
19,6%
22,6%
21,2%
29,4%
4,0%
2015
4.511
3,2%
18,1%
23,0%
21,4%
30,1%
4,2%
2014
4.151
3,3%17,2%
24,0%
21,0%
30,4%
4,1%
5,1%4,7%
MIPSNMedTrade ExclusivoGenéricoMarca
Em 2017 a expectativa é redução do crescimento, apenas em 2018 a tendência de queda
será revertida
Evolução de vendas: Canal Farmácia – MAT (Unidades - Milhões)
Demanda
30
31
1,4%
8,9%
35,8%
91.617
1,5%69.402
12,3%
24,7%
2020
1,4%
2019
13,6%
24,7%
14,2%
1,4%
34,4%
15,2%
9,4%
35,3%
2018
24,7%75.553
83.099
9,2%
34,8%
15,5%15,8%
13,0%
16,0%
24,8%
2017
8,8%
16,2%
10,3%
36,4%
2015
50.371
7,6%
1,5%24,7%
16,4%17,0%
37,1%
24,7%
1,5%64.537
11,6%
24,6%
37,7%
8,7%
57.118
2016
8,0%11,1%
1,5%
2014
17,2%
24,1%1,5%
39,3%
8,9%10,0%
7,5%
10,3%
13,0%13,4%
2021
101.499
9,6%
14,7%
10,8%
Nmed MarcaMIPS GenéricoTrade Exclusivo
Em valores o mercado retail atingirá o patamar de R$ 69 Bi, com um crescimento inferior ao
de 2016
Evolução de vendas: Canal Farmácia – MAT (Reais Desconto - Milhões)
Demanda
Fonte: Close-UP RM
31
Fonte: Close-UP RM32
6,4%6,0%
5,3%4,7%3,5%4,9%8,6%
2021
2.957
5,8%
48,5%
39,0%
6,7%
2020
2.779
5,9%
47,1%
40,1%
49,4%
8,4%
7,0%
2019
2.621
6,0%
45,7%
41,4%
7,0%
2018
2.489
6,0%
43,9%
42,6%
7,5%
2017
2.377
6,2%
41,9%
44,1%
7,9%
2016
2.296
6,4%
39,8%
45,7%
8,1%
2015
2.190
6,5%
37,4%
47,4%
8,7%
2014
2.016
6,8%
35,4%
ExclusivoGenéricoMarcaTrade
Avaliando apenas medicamentos, os Genéricos irão continuar a aumentar sua participação
no mercado atingindo aprox. 42% do mercado
Forecast: Canal Farmácia apenas Medicamentos – MAT (Unidades - Milhões)
Demanda
32
33
2021
61.023
11,5%
16%
10,8%10,4%
7,8%14,0%
12,8%
9,3%
23%
49.400
59%
2%
16%
24%
2%
15%
2%
24%
54.740
58%57%
20202019
20%
14%
2%
21%
40.961
62%
19%
3%
2015
15%15%
65%
60%
22%
3%33.333
2014
44.752
2016
63%
29.555
15%
2017 2018
3%37.991
18%13%
3%
67%
Marca Genérico ExclusivoTrade
Avaliando apenas medicamentos, devido a uma inflação em 2016 muito inferior a de 2015, o
reajuste dos medicamentos em 2017 será inferior e por isto terá um reflexo no crescimento
Forecast: Canal Farmácia apenas Medicamentos – MAT (Reais Desconto - Milhões)
Demanda
33
Obrigado!