os setores de metalomecânica, energia e construção na...

Os Setores de Metalomecânica,

Energia e Construção na Argélia

ESTUDO DE MERCADO

Sumário Executivo

A Associação Empresarial de Viana do Castelo – AEVC é uma instituição privada

regional sem fins lucrativos que representa as empresas dos setores de serviços,

indústria e comércio da região de Viana do Castelo. Com o objetivo de reforçar a

competitividade da Região e das PMEs do Alto Minho face aos desafios da

globalização, a AEVC prosseguiu uma estratégia de desenvolvimento baseada na

cooperação, estabelecendo alianças no terreno com contrapartes transfronteiriças e

transnacionais, instituições e organizações locais, a fim de compartilhar conhecimento

e promover aproximação às empresas.

O Projeto Export Improving Minho abrange diversos mercados internacionais e,

neste âmbito, o estudo que se apresenta incide sobre um desses mercados, a Argélia,

sendo que as indústrias da metalomecânica, energia e construção (objeto de estudo)

estão entre os setores com expansão mais rápida na economia emergente deste país.

Este estudo revela algumas particularidades destas indústrias da economia argelina,

com a intenção de mostrar as suas bases e os seus desenvolvimentos recentes: os três

setores são altamente interdependentes em termos de crescimento.

Este documento é um estudo encomendado pela Associação Empresarial de Viana do

Castelo (AEVC). Este relatório destina-se unicamente para informação e uso da

AEVC e de terceiros com quem esta considere adequado compartilhar.

Consequentemente, não se destina e não deve ser usado por alguém que não as partes

especificadas.

A primeira parte do estudo apresenta o contexto económico do país, revelando que a

Argélia possui uma vantagem comparativa em recursos de mineração, em energia

sustentável e em custos operacionais industriais competitivos (principalmente ao nível

do gás). A visão económica do país também permite constatar a força de vontade do

governo argelino para diversificar a economia do país, desenvolvendo indústrias que

se baseiam na vantagem comparativa da Argélia e que incluem, em particular,

indústrias metalúrgicas e de energia limpa ou sustentável. O setor da Construção e

Imobiliário também constitui uma preocupação fundamental dos argelinos, sendo

apoiado pelo governo do país.

A segunda parte do estudo analisa os principais dados destes três setores e identifica

as oportunidades para potenciais investidores portugueses.

1. Indústria Metalúrgica

- Fabrico de metais básicos e produtos de metal

2. Indústria Energética

- Produção e distribuição de energia primária e energia derivada

3. Indústria de Construção

- Construção, reparação e manutenção de estruturas

A caracterização de cada uma das três fileiras estudadas, observa os seguintes aspetos

da oferta e procura local:

Importação (em valor, em volume e origens de importação)

Produção Local

Legislação Argelina

Volumes reais de consumo ou consumo estimado

Inclui-se, ainda, no final de capítulo de cada fileira, uma Análise SWOT onde se

descrevem cenários alternativos que destacam as oportunidades para as empresas

portuguesas na Argélia, em cada um dos três setores analisados.

O Estudo termina com uma conclusão que agrega as principais leituras a reter.

Índice

Sumário Executivo .................................................................................................................................................... 2

Índice .............................................................................................................................................................................. 4

Introdução ..................................................................................................................................................................... 7

Visão Geral do País e Contexto ........................................................................................................................ 11

Breve resumo do contexto do País............................................................................. 11

Análise PESTEL......................................................................................................... 12

Fatores Políticos............................................................................................................................................ 12

Fatores Económicos .................................................................................................................................... 18

Fatores Sociais ............................................................................................................................................... 26

Fatores Tecnológicos .................................................................................................................................. 36

Fatores Ambientais ...................................................................................................................................... 41

Fatores Legais ................................................................................................................................................ 54

Síntese da Análise PESTEL ............................................................................................ 74

O Setor da Metalomecânica na Argélia......................................................................................................... 77

Contexto Comercial .................................................................................................... 77

Tamanho e Abertura do Mercado .......................................................................................................... 77

Legislação e Barreiras Alfandegárias .................................................................................................. 78

Procura Típica de Mercado ...................................................................................................................... 79

Segmentos de Mercado da Indústria Metalomecânica Argelina ............................ 83

Produção Local.............................................................................................................................................. 83

Fornecedores da indústria metalomecânica ....................................................................................... 89

Novos entrantes no mercado e investimentos no fabrico de aço .............................................. 91

Cadeia de Valor............................................................................................................................................. 96

Operações de mercado para fornecedores estrangeiros ................................................................ 98

Análise SWOT e Oportunidades para as empresas portuguesas do setor da

metalomecênica ........................................................................................................ 106

1º cenário: uma empresa portuguesa quer iniciar atividade de produção na Argélia ... 106

2º cenário: uma empresa portuguesa quer exportar os seus produtos para a Argélia ... 107

O Setor da Energia na Argélia ....................................................................................................................... 109

Contexto Comercial .................................................................................................. 109

Tamanho e Abertura do Mercado ....................................................................................................... 109

Legislação e Barreiras Alfândegárias ............................................................................................... 110

Procura Típica de Mercado ................................................................................................................... 111

Segmentos de Mercado da Indústria da Energia Argelina ................................... 116

Produção Local........................................................................................................................................... 117

Fornecedores da indústria da energia ................................................................................................ 118

Novos entrantes no mercado e investimentos na produção de energia ............................... 119

Operações de mercado para fornecedores estrangeiros ............................................................. 125

Análise SWOT e Oportunidades para as empresas portuguesas do setor da energia ................................................................................................................................... 146

1º Cenário: uma empresa portuguesa quer iniciar uma atividade de produção na Argélia

........................................................................................................................................................................... 146

2º Cenário: uma empresa portuguesa quer exportar os seus produtos para a Argélia .. 147

O Setor da Construção na Argélia ................................................................................................................ 149

Contexto Comercial .................................................................................................. 149

Tamanho e Abertura do Mercado ....................................................................................................... 149

Procura de Mercado ................................................................................................................................. 152

Legislação e Barreiras ............................................................................................................................. 154

Segmentos de Mercado da Indústria de Construção Argelina .............................. 156

Produção Local........................................................................................................................................... 157

Fornecedores da indústria da construção ......................................................................................... 162

Operações de Mercado para fornecedores estrangeiros ............................................................ 166

Análise SWOT e Oportunidades para as empresas portuguesas do setor da

construção ................................................................................................................. 177


........................................................................................................................................................................... 177

2º Cenário: uma empresa portuguesa quer exportar os seus produtos para a Argélia .. 178

Conclusão ............................................................................................................................................................... 180

Referências Bibliográficas ............................................................................................................................... 183

6

INTRODUÇÃO

7

Introdução

Os setores de metalomecânica, energia e construção apresentam um grande potencial

no mercado argelino, especialmente devido ao constante crescimento da procura, com

dinâmica muito associada ao crescimento populacional e à melhoria das condições de

vida no país. Estes setores são interdependentes na Argélia e, ademais, dependem

muito do setor público.

Não obstante, considerando a natureza técnica das indústrias metalúrgica, energética e

de construção na Argélia, emerge como necessário, em primeiro lugar, delimitar o

objetivo e princípios básicos da análise que foi realizada em cada um destes setores.

1. Indústria Metalomecânica – Fabrico de metais básicos e produtos de metal

2. Indústria da Energia - Produção e distribuição de energia primária e energia

derivada

3. Indústria da Construção - Construção, reparação e manutenção de estruturas

Definição e objetivos: Indústria metalomecânica

A. Fabrico de metais básicos e produtos de metal

1) Definição: são considerados metais básicos, os metais ferrosos e não ferrosos

que não são metais preciosos ou nobres (como ouro ou prata). Desta forma,

um produto de metal é qualquer produto constituído por metais básicos.

2) Classificação da atividade económica na Argélia: a produção de metais

básicos inclui trabalhos em aço, tubos de aço, tubagens, fabrico de secções

ocas (perfis) e acessórios, outros produtos de aço primário, fabrico de metais

preciosos e não-ferrosos e fundição. O fabrico de produtos metálicos inclui o

8

fabrico de peças metálicas para o setor da construção, o fabrico de tanques e

contentores de metal, cutelaria, ferramentas e ferragens, bem como o fabrico

de outros produtos de metal.

3) Fora da análise do setor: excluem-se o fabrico de metais não-ferrosos (dados

não confiáveis disponíveis), o fabrico de armas de fogo e munições

(monopólio público), forjamento, estampagem, estamparia e metalurgia de pó,

tratamento e acabamento de superfícies metálicas.

Definição e objetivo: Indústria da Energia

B. Produção e distribuição de energia primária e energia derivada

1) Definição: a indústria de energia inclui as atividades de extração, produção e

distribuição de energia primária e derivada.

2) Classificação da atividade económica na Argélia: extração de petróleo bruto

e gás; serviços de apoio à extração de petróleo e gás; coque e refinação;

produção e distribuição de eletricidade e gás.

3) Fora da análise do setor: como as atividades relacionadas a hidrocarbonetos

(petróleo e gás) são exclusivamente controladas pelo estado argelino, iremos

focar apenas no setor de energia (eletricidade e gás), com especial interesse na

energia renovável.

9

Definição e objetivo: Indústria da Construção

C. Indústria da Construção

1) Definição: o ramo de fabrico e comércio baseado nos edifícios, manutenções e

reparações de estruturas.

2) Classificação da atividade económica na Argélia: desenvolvimento

imobiliário; construção de edifícios com fim residencial e não residencial.

3) Fora da análise do setor: construção de estradas e ferrovias; construção de

grades e linhas; construção de outras obras de engenharia civil; trabalhos de

demolição e preparação do local; trabalhos de instalação elétrica, canalização

e outros trabalhos de instalação; terminando o trabalho; outras obras

especializadas.

10

VISÃO GERAL DO PAÍS

E CONTEXTO

11

Visão Geral do País e Contexto

Breve resumo do contexto do País

Com uma superfície de mais de 2,3 milhões de km2 e um forte crescimento

demográfico, a Argélia possui o maior PIB por habitante do norte da África e o quarto

maior PIB do continente africano.

A dotação de recursos naturais do país (como exemplo,

a Argélia é o 7º maior exportador de gás), combinada

com o aumento dos preços dos hidrocarbonetos durante

a primeira década do séc. XXI, permitiu que as

autoridades públicas argelinas financiassem,

confortavelmente, reformas económicas e sociais.

Este contexto contribuiu para o surgimento de uma

classe média rica, em termos comparativos com outros

países africanos.

A economia da Argélia dependia fortemente de hidrocarbonetos, sendo estes

responsáveis por 98% das exportações, 69% das receitas fiscais e 36% do PIB

nacional argelino. Porém, em meados de 2014, uma queda nos preços do petróleo

expôs as vulnerabilidades do modelo económico argelino.

Desde então, o governo argelino tem implementado medidas para diversificar a sua

economia e incentivar investimentos estrangeiros e locais. Um novo Código de

Investimento e leis orçamentárias pretendem criar um ambiente favorável ao

investimento estrangeiro. Neste contexto, destaca-se o apoio especial que as políticas

estão a dar à indústria nacional, turismo, agricultura, energia renovável e tecnologia.

Mapa da Argélia: país localizado no norte da África, a Argélia faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, Marrocos e Tunísia.

12

A primeira parte deste documento visa fornecer uma compreensão completa do

contexto da Argélia, enquanto país e em diversas dimensões, com destaque para a

económica / industrial.

Análise PESTEL

Fatores Políticos

Argélia: um país jovem e estável

Da luta pela independência ao combate ao terrorismo

A República Popular Democrática da Argélia é um país jovem que se tornou

independente da França em 1962. Embora o seu sistema político seja baseado num

sistema multipartidário, a Frente de Libertação Nacional (FLN) é o principal partido

político e tem dominado o panorama político do país desde a sua independência.

Em 1991, na tentativa de impedir que a Frente de Salvação Islâmica tomasse o poder

e estabelecesse um estado islâmico, o governo cancelou a eleição legislativa,

dissolveu o partido islâmico e prendeu milhares dos seus membros. Essa cadeia de

eventos desencadeou uma insurgência armada liderada por vários grupos islâmicos.

Em 10 anos, centenas de milhares de civis, polícias e militares foram mortos.

Em 1999, a eleição de um novo presidente, Abdelaziz Bouteflika, marcou um ponto

de inflexão na violência do país, especialmente com a promulgação de uma lei de

amnistia que convidava os diversos grupos armados a entregar as suas armas. Embora

alguns grupos isolados permanecessem, a violência diminui drasticamente a partir daí.

Atualmente, a Argélia tem conseguido controlar o terrorismo, sendo um dos países

mais seguros da região do Magrebe.

13

Um país estável numa região instável

Em 2011, uma onda revolucionária conhecida como “Primavera Árabe” atingiu

diversos países do Norte de África, tendo começado primeiramente na Tunísia,

alastrando-se em seguida ao Egito, à Líbia e ao Iêmen. O movimento foi iniciado,

alegadamente, por uma população jovem que não se identificava com os líderes

políticos autoritários. A comunidade internacional, na altura, pensou que o

movimento se alastrasse também à Argélia, mas apenas alguns tumultos isolados

ocorreram no país. Em resposta, as autoridades públicas implementaram um conjunto

de reformas sociais e políticas como são exemplo o fim do estado de emergência, os

subsídios aos produtos básicos, entre outros.

E surpreendentemente, em 2014, quando Abdelaziz Bouteflika se candidatou à

Presidência da Argélia pela quarta vez consecutiva (já após ter sofrido um grave

AVC), acabou por ser reeleito. Ainda esse ano, quando uma onda de ataques

terroristas atingiu países fronteiriços muçulmanos (Líbia, Mali, Níger, Mauritânia...),

a Argélia foi mais uma vez poupada.

No início de 2019, após uma grande pressão da população argelina (devido em

particular à débil condição de saúde do Presidente, alegadamente, “em exercício de

funções”), Abdelaziz Bouteflika demitiu-se e declarou que não será candidato a

qualquer cargo politico, culminando a sua longa carreira de 20 anos à frente dos

destinos do país. As eleições para a Presidência da Argélia já foram adiadas,

encontrando-se o país em preparação para um novo ciclo politico.

A indústria metalúrgica está a ser promovida através da política industrial

A política argelina de 2015 no setor industrial e de mineração

O desenvolvimento do setor industrial é um componente da estratégia de

diversificação económica da Argélia. Mais precisamente, a estratégia argelina

pretende desenvolver, modernizar e melhorar a integração da indústria do país. Para

14

atingir esses objetivos, o governo iniciou em 2015 uma nova política implementada

no setor industrial e de mineração, que inclui três principais orientações estratégicas:

Orientação estratégica # 1: Desenvolvimento do sistema industrial e de

mineração nacional

O desenvolvimento do sistema industrial e de mineração nacional inclui a promoção e

o apoio de 12 subsetores industriais, como as indústrias siderúrgica e metalomecânica,

a indústria automóvel, a construção naval, a indústria aeronáutica, a indústria

elétrica…

Orientação estratégica # 2: Promoção e melhoria da competitividade

industrial

Para promover e melhorar a competitividade da indústria nacional, as autoridades

argelinas pretendem incentivar e melhorar a educação, formação e inovação, bem

como implementar uma melhor estrutura de controlo de qualidade (acreditação,

normalização…).

Orientação Estratégica # 3: Promoção de um quadro de incentivos

Para criar uma estrutura de incentivos às atividades industriais, as autoridades

argelinas enfrentam um grande desafio: melhorar e facilitar o acesso a imóveis

industriais. Na sequência das mais recentes políticas, diversos parques industriais

estão a ser criados em toda a Argélia e, em simultâneo, o processo de concessão de

imóveis tem vindo a simplificar.

A estratégia energética visa ampliar o acesso à eletricidade e desenvolver energias

renováveis

Em 2015, foi implementada uma nova política no setor da energia por parte do

governo

15

O governo argelino implementou uma nova política energética, que teve início no ano

de 2015, que visa ampliar as redes de distribuição de energia elétrica e gás,

desenvolver energia sustentável e melhorar a eficiência energética do país.

Com efeito, a principal preocupação do governo é poder distribuir uniformemente a

energia para toda a população, nas melhores condições possíveis, nomeadamente

através do fornecimento de energia de qualidade, a um custo acessível e sem

interrupções, e aumentando as taxas de eletrificação (que era 98,7% em 2014) e de

penetração do gás natural (que era de 52,3% em 2014).

O plano de investimento lançado, nessa altura, incluiu:

Produção: adição de uma capacidade de produção de 14.049 MW (10.325

MW em ciclo combinado e 3.724 MV em turbina a gás);

Transporte: a adição de 11.852 km de linha de transporte e 301 subestações;

Distribuição: a adição de 75.744 km de linha de distribuição e 36.462

subestações.

O Programa Nacional de Energia Renovável foi revisto / atualizado

O Programa Nacional de Energia Renovável foi lançado inicialmente em 2011 e,

posteriormente, atualizado em 2015. Com este programa, a Argélia pretende tornar-se

um importante “player” na produção de energia limpa, especialmente na produção de

energia fotovoltaica, eólica, cogeração, biomassa, geotérmica e energias solares

térmicas.

Até 2030, estima-se que 37% da capacidade instalada e 27% da produção de energia

do país será proveniente de fontes renováveis, com 22.000 MW distribuídos conforme

indicado na Tabela que se segue:

16

Unidade: MW 2015-2020 2021-2030 Total

Fotovoltaica 3.000 10.575 13.575

CSP (solar) - 2.000 2.000

Cogeração 150 250 400

Biomassa 360 640 1.000

Energia geotérmica 05 10 15

Total 4.525 17.575 22.000

Fonte: Ministério da Energia da Argélia

Habitação pública superou o Mercado

O governo é o principal “player” no subsetor da habitação

Desde a sua eleição, em 1999, que o presidente Abdelaziz Bouteflika colocou o setor

habitacional no centro das preocupações do governo argelino. O principal objetivo foi

o de reduzir o défice habitacional e erradicar as “favelas”.

Para cumprir esse objetivo, o governo argelino iniciou um vasto programa de

construção de habitações coletivas. Os programas habitacionais adequam a tipologia

de habitação às diferentes categorias de rendimento da população:

17

Nome do programa habitacional Receitas domésticas em €

LPL 0€ to 178€

LPA 133€ to 802€

LR < 802€

AADL 178€ to 802€

LPP 802€ to 1603€

(nota: detalhes sobre estes programas serão fornecidos no decurso do estudo de mercado)

Estes programas permitiram a construção de mais de 3 milhões de habitações

coletivas entre 1999 e 2016, correspondendo a cerca de 95% do total de habitações

construídas na Argélia no período. Deve-se referir que, em média, são construídos

300.000 habitações coletivas por ano na Argélia, em comparação com 200.000 casas

privadas, o que prova que o governo é o principal decisor, construtor e financiador do

setor da habitação argelino.

Envolvimento dos promotores privados no setor da habitação

O declínio da capacidade de financiamento público na Argélia, ocorrido nos últimos

anos devido à queda dos preços do petróleo, permitiu o surgimento de muitos

promotores imobiliários privados.

O alojamento público permitiu que muitas famílias tivessem acesso a uma casa

própria. Mas também pode ter desregulamentado o mercado, uma vez que os preços

da habitação pública são consideravelmente inferiores aos da habitação privada e

abaixo do valor real, como afirmam os promotores imobiliários privados. Ao

contrário, as instituições públicas afirmam que os imóveis privados são muito caros

Fonte: Ministério da Habitação, Urbanismo e Cidade da Argélia

18

considerando as receitas das famílias e que esse facto se deve à intervenção de muitos

intermediários do mercado.

Visão geral do ambiente político:

A Argélia é um país jovem que ainda está a modelar a sua democracia.

Anos de guerra civil deixaram a população em busca de estabilidade e paz.

Mudanças políticas estão ocorrendo em 2019, com as novas eleições

presidenciais.

A “Política governamental no setor de energia” e o “Programa nacional de

energias novas e renováveis” visa aumentar a produção de energia da Argélia

e dá atenção especial às energias limpas.

O setor da construção é controlado pelo governo, que constitui um importante

fornecedor, construtor e financiador do setor habitacional através de vários

programas de habitação pública.

A Argélia tenta recuperar o seu lugar na indústria metalúrgica, esforçando-se

para projetar uma estratégia eficaz.

Fatores Económicos

Uma estrutura económica baseada em hidrocarbonetos

Dependência de hidrocarbonetos

Desde a década de 1990, que a Argélia tem dependido fortemente da produção de

hidrocarbonetos, representando aproximadamente 96% das exportações e 25% do PIB

(média para o período 2012-2016). Entre 1999 e 2014, as enormes receitas geradas

pelos altos preços do petróleo - que chegaram a 750 mil milhões de dólares - foram

usadas principalmente para financiar o orçamento do Estado, construir habitação

social e subsidiar produtos alimentícios básicos (como açúcar, leite, óleo, pão...).

19

Fontes: FMI, Instituto Nacional de Estatística da Argélia (office national des statistiques)

Pouco dinheiro proveniente das receitas do petróleo foi reinvestido para desenvolver e

diversificar a economia nacional argelina. De facto, a indústria de não-

hidrocarbonetos da Argélia permanece muito restrita, representando 5% do PIB

nacional em 2016. Similarmente, o setor de metalomecânica industrial, que

costumava ser uma força na década de 1970, declinou acentuadamente, representando

13,5% do valor agregado industrial. Quanto ao setor da construção, é o terceiro maior

setor contribuinte para a riqueza do país, representando 11% do PIB nacional

argelino.

20

As empresas públicas constituem grande parte da economia argelina

A predominância do setor público

Outra característica distintiva da economia argelina é a predominância de empresas

públicas em certos setores industriais, classificados como estratégicos ou de interesse

nacional.

Cinco setores, em particular, são predominantemente representados por empresas

públicas:

Os serviços de petróleo (100%)

A indústria da água e energia (100%)

Outras indústrias (94,7%)

A indústria do aço, metal, mecânica, eletrónica e elétrica (91,8%)

A indústria de hidrocarbonetos (89,6%)

A indústria de mineração e pedreiras (89,5%)

A participação de empresas privadas é predominante em outros setores, como:

Agricultura e pesca (99,2%)

O agroalimentar (87,5%)

O couro e sapatos (87,8%)

As indústrias têxteis (88,5%)

Contribuição de empresas públicas e privadas por setor em 2017

Setores Publico (%) Privado (%)

Água e energia 100 0

Mineração e pedreiras 89,5 10,5

Indústria de aço, metal, mecânica, eletrónica e elétrica 91,8 8,2

Materiais de construção 52,8 49,2

Química e Plásticos 17,4 82,6

Agroalimentar 12,5 87,5

21

Têxteis 11,5 88,5

Couro e sapatos 12,2 87,8

Madeira e papéis 49,8 50,2

Agricultura e Pesca 0,8 99,2

Hidrocarbonetos 89,6 10,4

Serviços Petrolíferos 100 0

Construção-obras públicas 16,7 83,3

Outras indústrias 94,7 5,3

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Argélia (office national des statistiques)

A crise do petróleo de 2014 revelou vulnerabilidades na estrutura económica argelina

A economia está aguentar-se

O choque do preço do petróleo, com início em 2014, expôs as vulnerabilidades do

modelo económico argelino. De facto, os preços globais do petróleo, que caíram 57%

em 6 meses, levaram a um significativo défice de receita para o estado argelino.

Como resultado, a Argélia teve de recorrer às suas reservas cambiais e ao Fundo de

Regulamentação de Receitas (RRF) - um fundo especial criado em 2000 para

compensar o impacto da flutuação dos preços do petróleo.

A atividade económica argelina, apesar das dificuldades referidas, tem permanecido

resiliente. Analisando com mais pormenor a taxa de crescimento do PIB da Argélia,

verifica-se um ligeiro abrandamento do ritmo, passando de 3,8% em 2014 para 1,4%

em 2017. Também se verifica uma diminuição da taxa de crescimento do setor não-

hidrocarboneto, baixando o ritmo de crescimento de 5,6% em 2014 para 2,2% em

2017, principalmente devido aos cortes de despesas.

A taxa de inflação subiu para 5,59% (2,92% em 2014, 4,78% em 2015),

principalmente devido à depreciação da moeda local (dinar argelino – DZD$) em

relação ao dólar americano (USD$) e à redução dos subsídios de energia e gás.

22

Felizmente, a apreciação do FMI sobre a economia argelina permanece encorajadora

e otimista, graças à implementação de novas estratégias e reformas económicas.

Principais indicadores económicos da Argélia

2014 2015 2016 2017

Crescimento do PIB 3,8 3,8 3,3 1,4

Crescimento do PIB não hidrocarboneto 5,6 5,0 2,9 2,2

Taxa de câmbio média DZD / USD 80,56 100,46 109,47 110,96

Taxa de inflação 2,92 4,78 6,4 5,59

Saldo da conta corrente (% do PIB) - 4,4 - 16,5 - 16,6 - 12,9

Fontes: Instituto Nacional de Estatística da Argélia (office national des statistiques), Ministério das

Finanças da Argélia, FMI, Banco Mundial, Banco da Argélia

Um novo modelo de crescimento económico

Em face do contexto económico pós-crise de 2014, as autoridades públicas argelinas

não tiveram escolha senão desenhar uma Nova Estratégia de Crescimento Económico

Nacional. Aprovada pelo Conselho de Ministros em julho de 2016, a estratégia

23

baseia-se em duas abordagens: uma relacionada com as finanças públicas e outra

sobre a transformação da economia.

Restaurar a saúde financeira

O modelo de orçamento planeia atingir até 2019 os seguintes objetivos:

Melhoria das receitas fiscais ordinárias para cobrir a maior parte das despesas

operacionais;

Uma diminuição notável do défice orçamental;

Mobilização de recursos adicionais necessários no mercado financeiro interno.

No primeiro semestre de 2018, a Argélia ainda não tinha conseguido atingir esses

objetivos. Ao invés, o défice orçamental do país subiu 332% entre maio de 2017 e

maio de 2018 (de 1.120 milhões de euros para 4.837 milhões de euros1).

1Banco de Câmbio da Argélia 20 de março de 2019

Autoridades públicas estão a promover a diversificação económica

A diversificação e transformação da economia argelina deverá levar aos seguintes

resultados para o período 2020-2030:

Taxa de crescimento não hidrocarboneto de 6,5% ao ano;

Um PIB / habitantes que deve ser multiplicado por 2,3;

A contribuição da indústria transformadora para o PIB deverá duplicar (de

5,3% em 2015, para 10% até 2030);

A modernização do setor agrícola deve garantir um certo nível de segurança

alimentar e contribuir para a diversificação das exportações;

A transição energética deverá reduzir para metade o crescimento do consumo

de energia (de 6% ao ano em 2015, para 3% ao ano até 2030);

Diversificação das exportações que apoiarão o financiamento do crescimento

económico acelerado.

24

Uma luta pela diversificação e re-industrialização

Para alcançar a diversificação económica até 2030, a estratégia argelina recomenda

impulsionar períodos de forte crescimento setorial. Neste sentido, as políticas

industriais serão organizadas em 4 linhas:

1. Apoio a setores que se baseiam na vantagem comparativa da Argélia em

recursos naturais

Esses setores devem ser apoiados através da integração a jusante: da produção de

recursos naturais (agricultura, agricultura, mineração, hidrocarbonetos) a fortes

segmentos de valor agregado.

Estão incluídos os setores a jusante, dependendo da abundância de recursos minerais

(como ferro, terras raras, fosfatos…) que, quando combinados com energia de baixo

custo (principalmente gás), proporcionam uma vantagem competitiva. Este apoio

envolve também as indústrias metalomecânicas, bem como setores de forte valor

agregado, como a indústria automóvel, aeronáutica, construção naval e metalurgia

fina.

O objetivo nos próximos 5 a 7 anos passa por deixar de exportar matérias-primas não

processadas e, em alternativa, obter uma parte mais importante do valor acrescentado

para o mercado interno. Para alcançar este objetivo, um plano mestre para o

desenvolvimento de recursos de mineração está programado, devendo ser posto em

prática nos próximos meses.

2. Apoio ao desenvolvimento de setores com vantagens comparativas

existentes e de setores que repercutirão em outros setores da economia

Concretamente, os serviços suscetíveis de beneficiar de medidas de incentivo são os

relacionados

O desenvolvimento das exportações;

A modernização da economia nacional;

Competitividade industrial.

25

As autoridades públicas estão plenamente conscientes de que a eficiência dessa

política se baseia em sua capacidade de estimular o surgimento de uma classe

empresarial dinâmica e qualificada.

3. Uma estratégia de substituição da importação

A importação de produtos acabados ou semiacabados produzidos pelas indústrias

apoiadas pela política industrial será restrita ou banida, considerando, entretanto, que

a procura interna é suficiente e sustentável.

4. Apoio ao desenvolvimento de atividades industriais com alta elasticidade

das exportações

Mais precisamente, as seguintes medidas serão implementadas:

Incentivar a criação de novas empresas exportadoras por meio de subsídios

para o lançamento de exportações;

Apoiar as empresas exportadoras a desenvolver exportações de alto valor;

Criar zonas especiais para exportações (zonas livres).

Visão geral do ambiente económico argelino:

As receitas de hidrocarbonetos diminuíram devido à queda nos preços do

petróleo, mas a Argélia conseguiu minimizar os impactos na sua economia

graças a cortes orçamentais, às suas reservas internacionais e ao seu Fundo de

Regulamentação de Receitas (RRF);

A Argélia está a adotar políticas apropriadas e encorajadoras para impulsionar

e diversificar a sua economia;

É dado especial interesse e um maior apoio aos setores que se baseiam na

vantagem competitiva da Argélia - os recursos naturais: inclui indústrias

mecânicas, siderúrgicas e metalúrgicas, bem como setores de forte valor

agregado, como a indústria automóvel, aeronáutica, construção naval e

metalurgia fina;

A produção local será protegida através de restrição às importações;

A exportação será promovida por meio de programas de incentivo.

26

Fatores Sociais

O ambiente social argelino tem vindo a melhorar

Uma demografia crescente

A demografia argelina é caracterizada por uma taxa de crescimento significativa de

2,15% ao ano. Em 2017, a agência ou o instituto nacional de estatística argelino

(office national des statistiques) registou 1,06 milhões de nascidos vivos, o que

corresponde a uma média de 2.900 nascidos vivos por dia. Ao mesmo tempo, a taxa

de mortalidade aumentou, com 10.000 mortes adicionais no ano de 2017 registadas

em comparação com 2016. A população argelina atingiu o número de 42,2 milhões de

pessoas a 1 de janeiro de 2018; estimando-se que aumente nos próximos anos,

devendo atingir (privisionalmente) o número de 51.026 milhões em 2030.

Distribuição territorial desigual

A população argelina encontra-se distribuída no território nacional do país de forma

muito desigual: 91% da população vive em 12% do território argelino, especialmente

na parte norte do país, ao longo da costa do Mediterrâneo (elevada concentração

populacional). As 5 divisões administrativas mais povoadas (wilayas) são: Argel,

Setif, Oran, Batna e Constantine.

O desenvolvimento humano está a melhorar

Há longos anos que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas

tem sido um indicador alternativo para avaliar o desenvolvimento dos países. De

facto, o IDH é uma combinação das principais dimensões do desenvolvimento

humano, como nível de expectativa de vida da educação e renda nacional bruta per

capita (RNB). Nos últimos 17 anos, a Argélia realizou alguns esforços consideráveis

para melhorar o desenvolvimento humano. Em 2017, o valor do IDH da Argélia

27

atingiu 0,754 / 1, valor que classifica o país na categoria de “alto desenvolvimento

humano”.

Evolução do IDH argelino

expectativa de

vida no

nascimento

Anos de

escolaridade

esperados

Média de anos de

escolaridade

RNB per capita

(2011 PPP $)

Valor

do IDH

2000 70,2 10,9 5,9 9.776 0,644

2005 72,2 12,3 6,6 11.779 0,686

2010 73,8 14,0 7,1 12.875 0,724

2012 74,3 14,4 7,5 13.060 0,737

2014 74,8 14,4 7,8 13.270 0,743

2015 75,0 14,4 7,8 13.533 0,745

2016 76,1 14,3 8 13.809 0,752

2017 76,3 14,4 8 13.802 0,754

Fontes: Nações Unidas (ONU), Instituto Nacional de Estatística da Argélia (office national des

statistiques)

As receitas das famílias argelinas estão a aumentar, mas as desigualdades ainda

existem

A renda familiar está a aumentar

O rendimento disponível bruto per capita consiste no montante que as famílias e as

empresas em nome individual têm disponível para gastos e poupanças, após terem

28

pago os seus impostos. É um indicador de avaliação do bem-estar material das

famílias.

De 2010 a 2017, o PIB per capita da Argélia aumentou constantemente (+19% em 7

anos). Ainda que o poder de compra da Argélia tenha aumentado significativamente

nos últimos anos, convém referir que corresponde a cerca de metade do registado em

Portugal.

Fontes: Nações Unidas (ONU), Instituto Nacional de Estatística da Argélia (office national des

statistiques)

O PIB per capita argelino não reflete as disparidades de receita

Apresenta-se, sem seguida, uma Tabela com uma classificação das despesas das

famílias em 4 categorias diferentes de agregado: Tier3 corresponde aos 10% da

população com a despesa média anual mais baixa, enquanto Tier1 + corresponde aos

10% da população com a maior despesa média anual.

Existe uma grande disparidade entre as despesas médias por pessoa em cada um

desses agregados: por exemplo, 10% da população argelina pertence ao agregado

familiar “Tier3” (mais pobres) que apresenta uma despesa anual por indivíduo do

agregado de 602 Euros (€); enquanto 10% da população argelina pertence ao

Argélia publicações

científicas

Portugal

29

agregado familiar “Tier1+” (mais ricos) que apresenta uma despesa anual por

indivíduo do agregado de 4.473 Euros (€), sendo 7,4 vezes superior à dos mais

desfavorecidos.

Despesas médias argelinas por tipo de agregado familiar (€)

Tier3 Tier2 Tier1 Tier1+

Percentagem da população 10% 60% 20% 10%

Despesa anual (€) 2.397 30.136 18.161 17 809

Despesa anual /pessoa (€) 602 1.261 2.281 4.473

Tamanho médio das famílias -

2011 7,4 6,4 5,3 5,0

Número de famílias por nível 538.068

3.732.844 1.502.528 796.340

Despesas / meses / domicílios

(em €) em 2017 371 673 1.007 1.864


As medidas de emprego são contraproducentes

Uma elevada taxa de desemprego juvenil

Entre 2017 e 2018, a taxa de desemprego diminuiu ligeiramente de 12,3% para

11,7%. Em comparação com outros países emergentes, a taxa de desemprego da

Argélia é considerada bastante elevada (8,4%, em média, para os países exportadores

de petróleo em 2016). O desemprego afeta particularmente os jovens entre os 16 e os

24 anos (26,4% estão desempregados) e as pessoas sem diploma (49,4% dos

desempregados não têm diploma).

30

De acordo com o FMI, o principal fator que explica o nível ainda elevado de

desemprego juvenil é a rigidez do mercado de trabalho, que favorece os

trabalhadores internos em detrimento dos recém-chegados ao mercado de trabalho. A

segunda principal razão está no desfasamento entre a procura e a oferta do mercado

de trabalho na Argélia.

Avaliar a flexibilidade do mercado de trabalho

A rigidez é frequentemente apontada como um dos aspetos que mais prejudicam o

mercado de trabalho argelino. Para avaliar essa rigidez, bem como qualquer melhoria

ou deterioração das políticas de trabalho, deve-se analisar a classificação fornecida

pelo Instituto Fraser no seu relatório Economic Freedom of the World (EFW) e que é

composta de vários indicadores:

Regulamentos / Leis de contratação e demissão;

Regulamentos / Leis de Contratação e de salário mínimo;

Negociação coletiva centralizada;

Legislação de horas de trabalho;

Custo obrigatório de demissão de trabalhadores;

Duração do serviço militar obrigatório;

Cada indicador é avaliado de 0 a 10, com 0 representando uma rigidez absoluta e 10

representando uma perfeita liberdade e flexibilidade no mercado de trabalho.

A Argélia pontuou 4,87 em 10, correspondendo ao valor médio de 2010 a 2016. Esta

avaliação demonstra a relativa inflexibilidade do mercado de trabalho argelino.

As Políticas de Trabalho restritivas na Argélia incluem:

Obrigação de declarar qualquer vaga de emprego à agência de emprego, ao

município ou a uma agência de emprego privada certificada

A obrigação dos trabalhadores de justificar a realização do serviço militar

obrigatório

31

Um conjunto de medidas para evitar o despedimento / lay-off (casos limidos

em que o empregador pode demitir funcionários)

Fontes: Nações Unidas (ONU), FMI, Fraser Institute / Instituto Fraser

O mercado de trabalho na Argélia é, em parte, semelhante ao de Portugal

Fontes: Fraser Institute’s Economic Freedom of the World 2017, International Labour Organization

(EPLex)

32

Graus de liberdade no mercado de trabalho:

Fontes: Fraser Institute’s Economic Freedom of the World 2017, International Labour Organization

(EPLex)

Com 0,84 pontos percentuais de diferença, o mercado de trabalho da Argélia é

semelhante, em parte, ao Português. A principal diferença encontra-se em dois

fatores:

(i) Regulamentos / Leis de contratação e salário mínimo: a Argélia pontuou

melhor do que Portugal (5,57 contra 2,23) principalmente por causa do

controle de contratos a termo. Com efeito, o número de contratos com prazo

acumulado não é limitado na Argélia, mas só pode ser renovado três vezes em

Portugal.

(vi) Conscrição: Este índice depende da duração do recrutamento militar

obrigatório. Portugal marcou 10/10 porque não há serviço militar obrigatório;

ao contrário, a Argélia marcou 1/10 porque a duração do recrutamento é

superior a 12 meses, mas não superior a 18 meses.

33

Indústrias siderúrgicas e metalomecânicas são empregos atraentes na Argélia

As indústrias de aço, metal, mecânica, energia, eletrónica e elétrica são as

maiores empregadoras do setor industrial público

Com 103.286 postos de trabalho na fabricação e indústrias de mineração, o setor

público é um grande empregador. Os setores do aço, metal, mecânico, energia,

eletrónica e elétrica, em particular, emprega perto de metade da força de trabalho

industrial pública (40% em 2017).

Setores industriais Empregados em 2017

Mineração 7.156

Indústrias de aço, metal, mecânica, eletrónica e elétrica 41.436

Materiais de construção 13.751

Produtos Químicos e Farmacêuticos 6.203

Agroalimentar 18.931

Têxtil 6.837

Couro e sapatos 1.448

Madeira e papéis 7.524

Total de funcionários das indústrias públicas 103.286


As indústrias extrativas oferecem um maior salário relativo

Na Argélia, o salário mínimo legal é de 134 €1. No entanto, existe uma clara

disparidade entre os setores. Os salários mais altos são os das indústrias extrativas. Os

salários das indústrias de manufatura (que incluem metalurgia) e do setor de energia

estão ligeiramente acima da média, enquanto os do setor de construção estão abaixo

da média.

34

1Dinar Argelino (DZD$) / Euro (€) taxa de câmbio de 11/03/2019

Salários mensais em empresas públicas e

privadas por setor em 20171 Executivos

Agentes

Mestre

Agentes de

execução Média

Indústrias extrativas 963 € 733 € 542 € 780 €

Indústrias de manufatura 520 € 359 € 230 € 308 €

Produção, distribuição de eletricidade, gás e água

484 € 323 € 237 € 338 €

Construção 466 € 268 € 190 € 229€

Comércio e reparação 630 € 316 € 218 € 328 €

Hotéis e restaurantes 470 € 272 € 217 € 250 €

Transporte e comunicação 530 € 385 € 260 € 332 €

Atividades financeiras 549 € 385 € 299 € 446 €

Serviços imobiliários, aluguel e serviços

empresariais 509 € 323 € 211 € 248 €

Cuidados de saúde 701€ 313€ 180€ 335€

Serviços coletivos sociais e pessoais 527 € 327 € 255 € 294 €

Média 588 € 352 € 215 € 300 €

Fontes: Instituto Nacional de Estatística da Argélia (office national des statistiques),

Dinar Argelino (DZD$) taxa de câmbio de 11/03/2019

O mercado de trabalho argelino vai mudar

As autoridades públicas tendem a reforçar a atratividade do mercado de

trabalho

A Nova Estratégia de Crescimento Económico de 2016 inclui uma dimensão

trabalhista e, em especial, estabelecerá as seguintes medidas:

35

Um novo código de trabalho baseado em uma estratégia de emprego efetiva (o

atual não atingiu seus objetivos);

Revisão de medidas de auxílio ao emprego;

Melhor correspondência entre procura e oferta no mercado de trabalho,

especialmente através de uma mudança do sistema de educação e formação;

Um reforço do sistema de informação relacionado com oportunidades de

abertura de emprego, através de uma reorganização de agências

intermediárias;

Garantir uma melhor flexibilidade do mercado de trabalho, melhorando as

instituições de trabalho.

Visão geral do ambiente social:

A Argélia está a realizar esforços sustentados para melhorar o

desenvolvimento humano, mas as desigualdades permanecem especialmente

em termos de rendimento.

A taxa de desemprego é elevada quando comparada com outros países

emergentes e afeta particularmente os jovens e pessoas com um alto nível de

educação.

O mercado de trabalho da Argélia é bastante rígido e sofre de desequilíbrios

entre oferta e procura de mão-de-obra.

O mercado de trabalho argelino e português é bastante semelhante, o que nos

sugere que as empresas portuguesas poderiam facilmente adaptar-se ao

ambiente de trabalho argelino.

As autoridades públicas anunciaram mudanças futuras na legislação

trabalhista, mas atualmente não é possível avaliar como e quando o mercado

reagirá a essas mudanças.

36

Fatores Tecnológicos

A Argélia ainda precisa recuperar do seu défice tecnológico

Lutas políticas, económicas e civis adiaram o desenvolvimento da investigação

científica

Após sua independência em 1962, a Argélia começou a estabelecer as bases de seu

sistema de ciência e tecnologia. Iniciou com a criação de órgãos de gestão e

supervisão, como o Departamento de Educação Superior e Investigação Científica em

1970, a Organização Nacional de Pesquisa / Investigação em 1973 ou o Comité

Permanente de Planeamento de Pesquisa / Investigação (1979). Os investimentos

começaram a dar frutos com centenas de projetos de pesquisa científica lançados.

Mas a instabilidade institucional no final dos anos 80 e a guerra civil de 1993 a 2001

empurraram a pesquisa científica para segundo plano. Como resultado, o setor de

pesquisa sofreu com a desorganização maciça, com muitas instituições de pesquisa e

investigação dissolvidas e substituídas por outras, escassez de mão-de-obra e

orçamentos muito baixos (0,1% em 1995 para 1% do PIB em 2001).

Os primeiros anos após a guerra civil foram dedicados à reconstrução do setor

(estrutura organizacional, infraestruturas…), mas temos que esperar até 2008 para

apreciar os primeiros sinais de progresso no segundo plano quinquenal de pesquisa

científica. Desde então, a Argélia ainda está pressionando por mais melhorias.

Indicadores de dinamismo na pesquisa / investigação científica:

* Últimos dados disponíveis

37

Fontes: CREST, I e NE O: The cience and Technolog s stem of Algeria; La science en

Algérie, Hocine Khelfaoui

A transferência de tecnologia é altamente incentivada na Argélia

Da dependência tecnológica à colaboração

Durante muito tempo, a Argélia contou com assistência técnica externa e importação

de tecnologia para reduzir a sua lacuna de tecnologia, com outros países mais

desenvolvidos a fornecerem a sua indústria. Após ter confiado no know-how

estrangeiro durante muitos anos - nomeadamente através de fábricas chave-na-mão e

empresas de engenharia estrangeiras - as empresas argelinas perderam o controlo do

desenvolvimento industrial.

Na década 2010-2020, a estratégia tecnológica argelina encetou uma nova orientação:

a prioridade é adquirir tecnologia por meio de IDE (Investimento Direto Estrangeiro),

constituindo parcerias estrangeiro-argelinas com transferência de tecnologia. A fim de

incentivar a transferência de tecnologia, a lei de finanças de 2014 introduz uma

medida de incentivo:

Número de publicações científicas

Número de citações (indicador de qualidade)

38

“Qualquer investimento estrangeiro que contribua para o desenvolvimento

tecnológico da Argélia através de uma transferência de conhecimentos e habilidades e

/ ou que produza bens na Argélia com uma taxa de integração de pelo menos 40%,

deve se beneficiar de benefícios fiscais.”

Avanço tecnológico do setor argelino de metalomecânica

A tecnologia é uma alavanca crucial de desempenho e crescimento no setor. Esta

questão é particularmente sensível num setor técnico como o de metais.

Os equipamentos usados no setor metalomecânico argelino são principalmente

máquinas convencionais para executar operações simples (como corte de metal,

estamparia, soldagem...). Mas deve-se notar que uma alta proporção de empresas

metalúrgicas argelinas enfrenta fraquezas em termos de atualização tecnológica e

automação.

O uso excessivo do equipamento e o seu estado enevelhecido causam frequentemente

paralisações na produção de aço, metal, mecânica, eletrónica e indústria elétrica. De

facto, mais de 80% dos diretores da empresa questionados pela agência nacional de

estatísticas no segundo trimestre de 2017 declararam ter experimentado falhas nos

equipamentos, 50% dos quais causaram uma parada de trabalho por até 30 dias.

Quase 60% dos entrevistados puderam confirmar que poderiam produzir mais apenas

com a renovação do equipamento (mas sem precisar recrutar mais funcionários).

Tecnologia e “saber-fazer” farão a diferença

Inovação e tecnologia no setor de construção envolvem parceiros estrangeiros

O setor de construção argelino enfrenta vários desafios:

A necessidade de diminuir os custos e aumentar a produtividade;

Dependência das importações de muitos materiais de construção;

39

A baixa qualificação da força de trabalho

Para enfrentar esses desafios, muitas empresas introduziram inovação e tecnologia na

Argélia por meio de parcerias com empresas estrangeiras:

Cevital através da aquisição da Oxxo, uma empresa francesa especializada em

carpintaria exterior;

Medelco através de sua parceria com a empresa norte-americana Verticrete

para introduzir produtos inovadores para muros e muros de vedação;

GrupoPuma Algérie, que é uma parceria entre o Grupo Hasnaoui e a empresa

espanhola Grupo Puma e que produz localmente materiais de construção.

Note-se que estas parcerias não consistem na importação de produtos inovadores, mas

sim na produção desses produtos na Argélia.

Inovação e tecnologia concentram-se no desenvolvimento de energias renováveis

A tecnologia e a inovação no setor de energia concentram-se principalmente no

desenvolvimento de energia limpa e de energia solar em particular.

As primeiras iniciativas no desenvolvimento de soluções tecnológicas datam de 1988,

com a criação do Centro de Desenvolvimento de Energias Renováveis (Centre de

Développement des Énergies Renouvelables), um Instituto Público Científico e

Tecnológico dedicado à implementação de programas de pesquisa e desenvolvimento

em energia solar, eólica, geotérmica e biomassa.

A tecnologia e a inovação no setor das energias renováveis não são uma preocupação

exclusiva das instituições públicas. Empresas de negócios também estão dispostas a

se envolver neste setor. Em setembro de 2017, 12 empresas e 3 instituições públicas

(2 centros de pesquisa e o Ministério da Energia) criaram o primeiro cluster de

energia solar.

40

Este cluster tem muitos objetivos, tais como: promoção de atividades de treinamento e

pesquisa, criação de uma rede nacional de “inovação aberta”, apoio à interconexão

com outros clusters internacionais.

Cooperação entre a Argélia e Portugal na educação e investigação científica

Um acordo entre Portugal e a Argélia foi assinado em janeiro de 2014 com o objetivo

de promover a cooperação em tecnologia e pesquisa científica.

Um comitê de 6 especialistas portugueses e argelinos é responsável pela preparação,

publicação, avaliação e implementação de licitações relacionadas à adesão a projetos

de pesquisa.

Visão geral do ambiente tecnológico:

Lutas políticas e guerra civil adiaram o desenvolvimento tecnológico.

A Argélia está, atualmente, a realizar esforços sustentados para reduzir a sua

lacuna de tecnologia em relação a outros países.

A transferência de tecnologia é incentivada por meio de incentivos fiscais.

Parcerias com empresas estrangeiras são a solução preferida para introduzir

inovação e tecnologia no país.

A introdução de novas tecnologias e equipamentos deve permitir que novos

investidores se diferenciem de outros atores do setor, tanto em termos de

“produtividade” como de “qualidade”.

41

Fatores Ambientais

A Argélia protege o seu meio ambiente das atividades industriais

Instalações de fabricação – produção e transformação - são classificadas para

proteção ambiental

Fábricas, minas e pedreiras, oficinas ou qualquer outra instalação, pertencente a uma

pessoa singular ou coletiva, privada ou pública, que possa representar um risco para o

ambiente, para a saúde e segurança das pessoas, para a agricultura e recursos naturais,

para a áreas de monumento e turísticas, são designados como instalações classificadas

para proteção ambiental. A maioria das instalações de aço, metal, mecânica,

eletrónica e elétrica é classificada para proteção ambiental.

As instalações classificadas para proteção ambiental estão sujeitas a autorização

ministerial, autorização do prefeito1, autorização do prefeito2 ou declaração

municipal, dependendo dos riscos potenciais que acarretam.

O Decreto Executivo n° 07-144 enumera todas as instalações consideradas como

classificadas e que tipo de autorização ou declaração é necessária para cada uma

delas. A seguir, apresentamos um exemplo do tipo de autorização e estudos

necessários para realizar a atividade de fabricação de ferro, ferro, ferro fundido e

ferro-liga:

42

Atividade Tipo de

autorização

Quadros

de avisos

(raio em

km)

Avaliação

impactante

Estudo

de

risco

Declaração

de impacto

Relatório

sobre

materiais

perigosos

Fabricação de

aço, ferro,

ferro

fundido,

ferroliga

(excluindo a

fabricação de

ferroligas em

fornos

elétricos)

Se a potência

do forno:

Excede 199

kW

Ministerial 4 X X

Está abaixo

ou igual a

100 kW

Prefectural 3 X X

Referências legais

Lei nº 03-10, de 19 de julho de 2003, relativa à proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Decreto Executivo n ° 07-144 de 19 de maio de 2007, relacionado com a lista de instalações classificadas para proteção ambiental

Decreto Executivo n ° 07-145 de 19 de maio de 2007, relacionado com o campo de aplicação, o conteúdo e as condições de aprovação das declarações de impacto

Decreto Executivo nº 06-198, de 31 de maio de 2006, que fixa o regulamento aplicável às instalações classificadas

43

O sistema argelino de classificação de resíduos é semelhante ao europeu

A maioria dos resíduos produzidos pelas indústrias de aço, metal, mecânica,

eletrónica e elétrica, construção e energia são tratados como resíduos especiais

ou perigosos.

O controlo ambiental da Argélia inspira-se muito na legislação da UE, especialmente

em termos de gestão de resíduos e resíduos especiais e perigosos.

Resíduos especiais são quaisquer resíduos produzidos pelas indústrias, agricultura,

saúde ou serviços que, devido à sua natureza e composição, não podem ser coletados,

transportados e tratados como lixo doméstico ou inerte. Resíduos perigosos são

resíduos especiais cujos componentes ou características podem ser prejudiciais à

saúde pública e / ou ao meio ambiente.

Para determinar se um resíduo é classificado como especial ou perigoso, os geradores

de resíduos devem se referir ao decreto nº 06-104. Um exemplo de categorização de

resíduos é dado abaixo:

Código Designação de resíduos Tipo de resíduo Critérios

Perigosos

10.2 Resíduos gerados pela indústria

siderúrgica

10.2.1 Resíduos de escória de alto forno e

siderurgia

Resíduos

especiais

17 Resíduos gerados pela construção e

demolição

17.1.2 Tijolos Resíduos inertes

44

A maior parte dos resíduos gerados pelas indústrias siderúrgicas, metalúrgicas,

eletrónicas, elétricas e mecânicas são classificadas como especiais ou perigosas,

como, por exemplo, os resíduos gerados pela indústria siderúrgica, resíduos gerados

pelo processamento físico e químico de minerais metálicos, resíduos gerados pela

pirometalurgia de alumínio, chumbo, zinco, cobre e outros minerais não metalíferos,

resíduos gerados por fundições ferrosas e não ferrosas…

Resíduos especiais e perigosos devem ser especificamente geridos

Indústrias poluidoras são responsáveis pela gestão de seus resíduos

Devido às consequências que podem ter sobre a saúde pública e / ou sobre o meio

ambiente, os resíduos especiais (incluindo resíduos perigosos) são gerenciados

separadamente de outros resíduos.

De fato, resíduos especiais e perigosos só podem ser tratados em instalações

licenciadas. É da responsabilidade dos geradores de resíduos e dos detentores de

resíduos garantir a gestão de resíduos especiais ou usar um terceiro para gerir esses

resíduos. Além disso, os geradores / detentores de resíduos perigosos devem

comunicar ao Departamento de Meio Ambiente a natureza, a quantidade e as

características dos resíduos perigosos que geram / retêm; eles também têm que

fornecer regularmente informações relacionadas ao tratamento desses resíduos e às

medidas atuais e futuras implementadas para reduzir a quantidade de resíduos gerados

/ retidos.

Referências legais

Lei nº 01-19, de 12 de dezembro de 2001, relativa à gestão, control e eliminação de resíduos

Decreto Executivo no 06-104 de 28 de fevereiro de 2006, listando os diferentes tipos de resíduos (incluindo resíduos perigosos)

45

Da mesma forma, o transporte de resíduos especiais está estritamente sujeito a uma

autorização legal emitida pelo Departamento de Meio Ambiente, que garantirá que a

operação de transporte seja corretamente assegurada pelo remetente, pela

transportadora e pelo destinatário.

Os impostos ecológicos baseiam-se no princípio do poluidor-pagador

Indústrias poluidoras são submetidas a impostos ecológicos

Na Argélia, o princípio do poluidor-pagador foi implementado desde 1998, através de

um conjunto de impostos. As atividades submetidas aos impostos ecológicos estão

listadas no Decreto Executivo n° 09-336 e incluem dois tipos de atividades:

Atividades preliminarmente submetidas a uma autorização ministerial ou

municipal;

Atividades preliminarmente submetidas à declaração municipal.

Como visto anteriormente, a maioria das instalações de aço, metal, mecânica,

eletrónica e elétrica são classificadas para proteção ambiental e requerem uma

autorização legal, portanto, são submetidas a impostos ecológicos.

Referências legais

Decreto Executivo nº 98-339, de 14 de dezembro de 2004, relacionado com o transporte de resíduos perigosos

Decreto Interministerial de setembro de 2013 relacionado com a lista de documentos a incluir na solicitação de uma autorização para o transporte de resíduos perigosos

Decreto Executivo nº 05-315 relativo à declaração de resíduos perigosos

46

Identificação de impostos ecológicos que se aplicam a indústrias poluidoras

Existem quatro impostos ecológicos principais que podem ser aplicados a instalações

de metal, mecânicas, eletrónicas e elétricas:

Imposto ecológico sobre atividades poluidoras e perigosas que se aplica a toda

atividade submetida a declaração ou autorização legal;

Incentivo fiscal à disposição de resíduos industriais, aplicável a todas as

atividades que produzem resíduos especiais ou perigosos;

Imposto complementar sobre as águas residuais e imposto complementar

sobre a poluição atmosférica proveniente da indústria, baseado no volume ou

quantidade libertados, e na poluição gerada pela atividade (limite).

Referências legais

Decreto Executivo nº 09-336, de 20 de outubro de 2009, relativo à tributação de atividades poluidoras ou perigosas

Decreto Executivo n° 93-68, de 1 de março de 1993, relativo aos termos da aplicação do imposto sobre atividades poluentes ou perigosas

Artigo 54 da Lei de Finanças nº 99-11 de 23 de dezembro de 1999

47

Taxa Ecológica sobre Poluição e Atividades Perigosas

O método de cálculo da taxa ecológica sobre poluição e atividades perigosas

Esse imposto é calculado com uma taxa básica que é multiplicada por fatores:

Taxa base

Atividades submetidas a:

Declaração Municipal

Autorização municipal

Autorização da

Prefeitura

Autorização ministerial

Taxa de base se menos de 2

funcionários:

9000 DZD = 65 €1

20 000 DZD = 145 €1

90 000 DZD = 655 €1

120 000 DZD = 873€1

Taxa de base se mais de 2

empregados:

2000 DZD = 14€1

3000 DZD = 22€1

18 000 DZD = 131€1

24 000 DZD = 175€1

1Taxa de câmbio de 27/12/2017, Banco da Argélia

Coeficiente por critérios:

Natureza e

importância

Atividades submetidas a:

Declaração Municipal

Autorização municipal

Autorização da Prefeitura

Autorização ministerial

1

2

3

4

Tipo de resíduo Perigoso para o ambiente, irritante, corrosivo

Explosivo, combustão, inflamável

Nocivo, tóxico, carcinogênico, infeccioso, tóxico

para a reprodução, mutagênico

1

2

3

Quantidade de

resíduos

Entre 100 e 1000 t / ano

Entre 1000 e 5000 t / ano

Menos de 5000 t / ano

2

2,5

3


48

Impostos industriais, águas residuais e poluição atmosférica

Métodos de cálculo de outros impostos ecológicos

Incentivo fiscal à disposição de resíduos industriais

10.500 Dinares Argelinos (DZD$) = 76 € por tonelada


Imposto Complementar sobre as Águas Residuais

O efluente líquido excede o valor limite:

De 10 a 20% = coeficiente 1




De 81 a 100% = coefficient 5

Referências legais

Art 54 da lei n ° 99-11 de 23 de dezembro de 1999 (Lei de Finanças de 2000)

Art. 4º, 5º e 5º do Decreto Executivo nº 09-336, de 20 de outubro de 2009, relativo à tributação de atividades poluidoras ou perigosas

Imposto fixo por tonelada de resíduos industriais especiais ou perigosos abastecidos.

Mesma taxa de base usada para calcular a taxa ecológica sobre atividades poluidoras e perigosas.

O coeficiente multiplicado é aplicado quando a rejeição está acima de um determinado valor limite. Valores limite dependem da atividade e são fixados em decretos executivos.

49

Imposto complementar sobre poluição

atmosférica proveniente da indústria

O efluente líquido excede o valor limite:






Referências legais

Lei de Finanças de 2002 e 2003

Decreto Executivo n ° 2007-300 de 27 de setembro de 2007, relacionado com os termos da aplicação do imposto sobre águas residuais

Decreto Executivo n ° 06-138, de 15 de abril de 2006, relacionado às emissões de gás, vapor, fumo e partículas

Decreto Executivo n ° 06-141, de 19 de abril de 2006, referente a um valor limite de efluente líquido

50

A Argélia possui um grande e diversificado potencial de mineração

Para entender completamente o potencial da indústria

metalúrgica/metalomecânica do país, é importante observar o setor de

mineração e os recursos energéticos da Argélia.

A Argélia é dotada de importantes recursos

minerais. Tem as características geológicas e

estruturais do continente africano e do sul da Europa

(países do Mediterrâneo).

O setor de mineração inclui todas as atividades

extrativas destinadas a produzir minerais úteis

principalmente para os setores de metal, industrial e

material de construção.

A Argélia é composta de várias megaestruturas geológicas com grande potencial em

minerais e materiais. Os programas de exploração da Argélia nos últimos 30 anos

permitiram:

A demonstração de grandes depósitos polim etálicos (Pb-Zn-Cu), ouro, ferro,

manganês, mercúrio, volfrâmio, tântalo, urânio, fosfatos, celestina e barita,

mármores, caulim;

A identificação de muitas áreas com alto potencial mineral localizado tanto no

norte e no sul e tão rica quanto variada, como diamante, ouro, prata, topázio,

gemstone berilo, zinco, chumbo, cobre...

Fig1: Mapa de distribuição de mineração

51

Descrição e distribuição dos recursos minerais da Argélia

Recursos minerais estão distribuídos em todo o país:

Mais de 30 distritos mineradores

Mais de 3.000 ocorrências minerais com

muitos depósitos de metais básicos (Pb,

Zn, Cu, Au, Fe, Hg, Sb, fosfatos, barita,

bentonita ...)

Mais de 500 ocorrências

Mais de 10 distritos de mineração com

diamante, ouro, cobre e barita

Depósitos minerais descobertos incluem ferro,

carvão, manganês e barita

No norte No norte No Norte

No Oeste

52

Mais de 2.000 ocorrências

Mais de 20 distritos mineiros com ouro,

volfrâmio, tantale, urânio…

Descoberto depósito mineral incluem Au, W,

Sn-W, U, Ta-Nb ...

Medidas de incentivo atraem empresas estrangeiras

A Argélia tem um enorme potencial de produção de energia solar

Além dos seus grandes recursos de hidrocarbonetos, a Argélia possui também um

grande potencial na produção de energia limpa ou renovável, em particular na energia

solar. Graças à sua localização geográfica privilegiada, a Argélia possui um dos

maiores depósitos solares do mundo, como se apresenta em seguida:

Regiões Região costeira Planalto Saara

Área (%) 4 10 86

Duração média da

insolação (horas /

ano)

2 650 3 000 3 500 - 3

900

Energia média

recebida (Kwh / m2 /

ano)

1 700 1 900 2 650


No Sul/Sudeste

53

Além do potencial em energia solar, a Argélia possui ainda um grande potencial

geotérmico com mais de 200 fontes de água quente, 33% delas com +45° C e outras

fontes que podem chegar a 118° C na região de Biskra.

Quanto à hidroeletricidade, os recursos úteis e renováveis são estimados em 25

bilhões de m3 e existem 103 pontos de represa na Argélia.

Em termos de biomassa, o potencial florestal recuperável é de aproximadamente 3,7

milhões de TOE (Toneladas de Óleo Equivalente).

Além disso, o potencial energético dos resíduos urbanos e agrícolas chega a um

depósito de 1,33 milhões de toneladas / ano.

Fontes: Lei n°14-05 de 24 fevereiro, 2014, APS, Ministério da Energia da Argélia

Visão geral do ambiente ecológico:

O controlo ambiental argelino é rigoroso, mas as empresas portuguesas

poderiam facilmente adaptar-se a ele, pois é muito inspirado na legislação da

UE.

A maioria das instalações industriais é classificada para proteção ambiental e

requer uma declaração ou uma autorização das autoridades legais; produzem

resíduos especiais e são responsáveis pela gestão desses resíduos. A maioria

das instalações industriais também são submetidas a impostos ecológicos

A Argélia tem um forte potencial de mineração. O desenvolvimento deste

setor terá um efeito domino (influência positiva) sobre outros setores

industriais, incluindo os setores da metalurgia, construção e energia.

54

Fatores Legais

Investimento estrangeiro: da restrição ao incentivo

Desde a independência do país, as autoridades públicas argelinas têm legislado o

investimento estrangeiro, umas vezes de forma favorável e, outras vezes

desfavoravelmente, dependendo da situação económica e social de cada periodo que a

Argélia tem vivido.

1963: o primeiro código de investimento

O primeiro Código de Investimento da Argélia foi restritivo e discriminatório em

relação a todo tipo de investimento. Investimentos locais e estrangeiros tiveram que

ser previamente aprovados pelo Comité Nacional de Investimentos. Essa aprovação

poderia ser cancelada se o Departamento de Investimentos julgasse que a empresa não

cumpriu seus compromissos (Art. 17). Além disso, o capital privado nacional e o

capital estrangeiro privado não poderiam se beneficiar das mesmas vantagens.

1966: o segundo código de investimento

O Código de Investimento de 1966 foi ainda mais protecionista. Com efeito, os

investimentos em setores considerados de especial interesse para a economia nacional

só poderiam ser iniciados pelo Estado argelino, que poderia decidir se associa ou não

o capital privado local ou estrangeiro.

Capital estrangeiro submetido às leis de 1982 e 1986

A Lei n ° 82-13 de agosto de 1982 (modificada pela lei n ° 86-16 de agosto de 1986)

introduziu a noção de “empresa semipública”. e fato, os investimentos estrangeiros

só foram autorizados se o setor público pudesse deter 51% do capital e presidir o

conselho de administração.

55

O Código de Investimento de 1993

O código de investimento de 1993 é o primeiro passo para a promoção do

investimento estrangeiro. Garante o direito de investir para investidores e garantias

locais e estrangeiros e igualdade de tratamento entre eles. Introduz o princípio da

intangibilidade (uma vez aprovado, o regime de investimento estrangeiro é

inviolável). O Código de 1993 também permite que investidores estrangeiros

recorram à arbitragem internacional e garantam capital e transferência de dividendos.

Por fim, introduz um conjunto de vantagens para estimular investimentos.

O Código de Investimento de 2001

O Código de 2001 reafirma o poder público de promover o investimento estrangeiro,

concedendo-lhe mais vantagens e medidas de incentivo. Representa os fundamentos

do atual Código de Investimento.

Fonte: Jornal Oficial da Argélia

Introdução ao atual quadro de investimento

O Código de Investimento 2016 constituiu um importante passo de incentivo ao

investimento local e estrangeiro, ainda que protegendo os recursos e a economia

locais.

Definição de investimento:

Os investimentos nacionais e estrangeiros realizados para a produção de bens e

serviços são regulamentados pela lei n° 16-09, que entrou em vigor em agosto de

2016.

Desde então, são considerados como investimentos:

56

Aquisição de ativos que se enquadram no âmbito da criação de novas

atividades ou que possam expandir as capacidades de produção, renovar ou

reestruturar instalações de produção;

Participação no capital social de uma empresa

As compras de bens e serviços para revenda nas mesmas condições que as recebidas

não são consideradas um investimento, o que inclui a importação de bens no território

da Argélia.

Garantias e proteções concedidas aos investidores:

A lei de investimentos concede liberdade de investimento e tratamento igual e justo

entre investidores estrangeiros e indivíduos argelinos ou pessoas jurídicas. Implica

que as medidas de incentivo concedidas a investidores argelinos também podem ser

concedidas a investidores estrangeiros.

Garante um princípio de intangibilidade: uma vez aprovado, o regime de investimento

estrangeiro é inviolável. Isso significa que as revisões ou revogações que possam

ocorrer no futuro não se aplicam a investimentos já realizados, a menos que o

investidor solicite sua aplicação.

Referências legais

Portaria nº 01-03 de 20 de agosto de 2001, e portaria nº 06-08 de 15 de julho relativa ao desenvolvimento de

Lei nº 16-09 de 3 de agosto de 2016, relacionada à promoção de investimentos

Decretos Executivos n ° 17-100, n ° 17-101, n ° 17-102, n ° 17-103, n ° 17-105, n ° 17-106 de 5 de março de 2017, relativos aos termos do requerimento de incentivos ao investimento

57

O mercado de energia está a ser liberalizado

A liberalização do mercado da energia começou em 2002

Os hidrocarbonetos são recursos públicos nacionais que são rigorosamente

controlados por autoridades públicas através da Sonatrach, a empresa pública

responsável pela pesquisa, produção, transporte, transformação e comercialização de

hidrocarbonetos.

Em fevereiro de 2002, o governo argelino procedeu à liberalização do setor elétrico

por meio da promulgação da lei nº 02-01. Desde então, as empresas privadas argelinas

podem se dedicar à produção e comercialização de eletricidade; no entanto, o

transporte de energia elétrica continua sendo um monopólio natural do Estado.

Em março de 2004, a promulgação do Decreto Executivo n° 04-92 implementou uma

estrutura de incentivo para produzir eletricidade a partir de recursos renováveis,

concedendo bónus aos produtores de eletricidade, dependendo do tipo de recursos

renováveis.

Referências legais:

Lei nº 02-01 de 5 de fevereiro de 2002 relativa à distribuição de eletricidade e gás

Decreto Executivo n° 06-428-429-430, de 26 de novembro de 2006, relativo aos procedimentos de autorização para operação de centrais, aos direitos e obrigações dos produtores de energia e

às regras técnicas relacionadas com redes de eletricidade

Decreto Executivo nº 04-92, de 25 de março de 2004, relativo aos custos de produção de eletricidade.

58

É concedido um bónus a produtores elétricos de energias “amigas do ambiente”

O bónus concedido aos produtores de eletricidade que usam recursos renováveis

depende do tipo de recursos (solar, valorização de resíduos...). O valor do bónus é

calculado em percentagem do preço da eletricidade KWh.

Tipo de recursos Bónus (na percentagem do preço por

kWh da eletricidade produzida)

O sistema de gás-solar híbrido, dependendo da

contribuição da energia solar:

25% e mais de contribuição solar

20 a 25% e mais de contribuição solar




200%

180%

160%

140%

100%

Valorização de Resíduos (geotérmica) 200%

Poder hidráulico 100%

Poder eólico 300%

Solar ou térmico (exclusivamente) 300%

Cogeração (vapor e / ou água quente), dependendo

da contribuição da energia térmica utilizável:

Para 15 a 19% de energia térmica utilizável

Para 10 a 15% da energia térmica utilizável

120%

80%

Fonte: Decreto Executivo n°04-92 de 25 março, 2004 relacionado com custos de produção elétrica

59

Agências de promoção de investimentos ajudam investidores estrangeiros

Para impulsionar o investimento, três agências de promoção e facilitação de

investimentos foram criadas. Cada um deles tem uma missão de assistência

específica.

onselho Nacional de Investimentos ( onseil National de l’Investissement - CNI):

Propor uma estratégia e definir prioridades para o desenvolvimento do

investimento;

Estudar e aprovar o programa nacional de promoção de investimentos

Definir os objetivos em relação ao desenvolvimento de investimentos;

Propor adaptações de medidas de incentivo ao investimento

Estudar qualquer proposta de instituição para a implementação de novas

vantagens ou a modificação de vantagens atuais;

Estudar e aprovar critérios de identificação de projetos de interesse nacional.

Agência Nacional de Desenvolvimento do Investimento (Agence Nationale de

éveloppement de l’Investissement - ANDI)

Informar investidores e promover investimentos;

Facilitar, auxiliar e monitorar os investimentos;

Contribuir para a gestão imobiliária económica;

Contribuir para a gestão de incentivos ao investimento concedidos a

investidores, identificando os projetos que poderiam se beneficiar

Serviço de uma paragem (Guichet unique):

Completar o procedimento administrativo de criação de negócios;

Permitir a implementação de projetos de investimento.

Fonte: Andi

60

Investidores portugueses são protegidos na Argélia

A Argélia e Portugal têm relações comerciais privilegiadas que sancionaram através

de dois acordos principais:

Acordo entre a Argélia e Portugal sobre a promoção mútua e a proteção do

investimento:

Os investimentos e investidores portugueses na Argélia estão especificamente

protegidos através de um acordo bilateral. Essas proteções incluem:

Um tratamento justo e equitativo entre investidores portugueses e argelinos na

Argélia e em Portugal;

A impossibilidade de nacionalizar ou expropriar investimentos de investidores

portugueses e argelinos;

O pagamento de danos resultantes de conflitos armados, revoluções, rebeliões

ou eventos similares;

Transferência gratuita de valores relacionados a investimentos (capital,

receitas...);

Possibilidade de recurso para arbitragem local ou para arbitragem

internacional em caso de litígio entre um investidor português e um argelino.

Acordo de dupla tributação entre a Argélia e Portugal

A dupla tributação ocorre quando dois países cobram impostos sobre o mesmo item

de receita, para o mesmo período de tempo, e do mesmo contribuinte. Desde 2005,

Portugal e Argélia fizeram um acordo para evitar a dupla tributação de residentes de

um dos dois estados contratantes.

Para tanto, decidiram como definir a residência fiscal: “qualquer pessoa que esteja

sujeita a impostos de acordo com as leis domésticas do país em razão de domicílio,

residência, local de constituição ou critérios semelhantes” (Art.º4).

61

Os impostos argelinos abrangidos por este acordo incluem imposto de renda, imposto

sobre lucros, imposto sobre atividade profissional, imposto único, imposto predial,

imposto sobre a riqueza, impostos e royalties sobre prospeção de hidrocarbonetos,

pesquisa, exploração e transporte e imposto sobre receita de mineração.

Aplicam-se regras específicas a investidores estrangeiros

Embora o código de investimento argelino assegure tratamento igual entre

investidores estrangeiros e indivíduos argelinos ou pessoas jurídicas, a verdade é que

os investimentos estrangeiros são estritamente regulados. De fato, regras específicas

se aplicam a investidores estrangeiros:

Obrigação de parceria local: os investimentos estrangeiros só são

autorizados no âmbito de uma parceria entre um investidor estrangeiro e um

investidor nacional, em que a maioria das ações (51%) deve ser detida pelo

investidor nacional. As ações nacionais podem ser detidas por vários

investidores. Note-se que a regra dos 51/49% foi transferida do novo código

de investimento (2016) para ser colocada na lei do orçamento de 2016 (artigo

66.º); essa mudança poderia prever modificações mais fáceis a essa regra e,

portanto, sua maior adaptabilidade no futuro.

Referências Legais: Decreto Presidencial n°05-105 de 31 de março, 2005 Decreto Presidencial n°05-191 de 28 de maio, 2005

62

Uma declaração à Agência Nacional de Desenvolvimento dos

Investimentos (ANDI): Os investimentos estrangeiros devem ser previamente

declarados à agência ANDI.

O direito de preferência do Estado da Argélia: o Estado argelino, bem

como todas as empresas públicas económicas, têm direito de preferência sobre

todas as vendas de ações para acionistas estrangeiros. Mais uma vez, essa

medida está sendo removida do código de investimento de 2016. Em vez

disso, as vendas de ações para acionistas estrangeiros devem ser submetidas a

uma autorização do ministro encarregado dos investimentos.

Financiamento local: O investimento estrangeiro (seja diretamente ou em

parceria), com exceção do capital social, deve ser feito através de fontes locais

de financiamento. No entanto, desde a lei orçamentária de 2016, a aprovação

governamental caso a caso pode permitir financiamento externo quando é

indispensável para as empresas argelinas realizarem investimentos

estratégicos.

Obrigação de superávit positivo: saldo positivo de superávit cambial a favor

da Argélia durante toda a vida útil da sua existência. Esta medida está sendo

estritamente removida da lei de investimentos de 2016.

Transferências de capital: Os investimentos feitos a partir de contribuições

de capital em moedas livremente, cotadas pelo Banco da Argélia, que tomam

nota das referidas importações de moeda, beneficiam das garantias relativas a

transferências de capital investido e rendimentos associados. Esta garantia

também se aplica ao produto líquido real de transferência ou liquidação,

mesmo que esse montante exceda o valor investido. Mais detalhes sobre a

transferência de dividendos são fornecidos na página seguinte.

63

As vantagens fiscais são concedidas a determinados tipos de investimento

A Lei nº 16-09, de 3 de agosto de 2016, estabelece um novo regime aplicável aos

investimentos nacionais e estrangeiros relacionados à produção de bens e serviços. Os

decretos executivos n° 17-100 a n° 17-106 definem os termos de aplicação dessas

medidas de incentivo.

Campo de aplicação:

Três tipos de vantagens são concedidos sob a lei nº 16-09:

Vantagens comuns concedidas a todos os investimentos elegíveis;

Vantagens adicionais concedidas a atividades privilegiadas e / ou a atividades

de criação de empregos;

Vantagens excecionais concedidas a investimentos de interesse particular para

a economia nacional.

O investimento elegível é:

Aquisição de ativos que se enquadram no âmbito da criação de novas

atividades ou que possam expandir as capacidades de produção ou reestruturar

instalações de produção;

Participação no capital social das empresas.

As atividades excluídas dessas vantagens estão listadas na “lista de investimentos

negativos”. As atividades relacionadas aos setores de serralharia, construção e

energia, excluídas dessas vantagens, estão listadas na página 50. As atividades que

não estão listadas na “lista de investimentos negativos” se beneficiam

automaticamente das vantagens da lei nº 16-09. Para se beneficiar dessas vantagens,

os investimentos devem primeiro ser declarados à Agência Nacional de

64

Desenvolvimento de Investimentos (ANDI). Para investimentos iguais ou superiors a

5 mil milhões de dinares argelinos DZD$ (correspondents a 37.500.000 € ou mais), a

concessão das vantagens está subordinada à decisão do Conselho Nacional de

Investimentos (CNI).

As vantagens do Andi também dizem respeito aos setores de produção/transformação,

energia renovável na Argélia. As vantagens são diferentes em relação ao local de

investimento no norte ou no sul do país.

Vantagens comuns concedidas a todos os investimentos elegíveis

Os investimentos elegíveis beneficiam das seguintes vantagens listadas abaixo. A lei

faz uma distinção entre a primeira fase que vai do registro da atividade à ANDI / CNI

até o início da atividade, e a segunda fase que corresponde ao início da atividade e por

um período limitado (neste caso específico, por três anos.)

Fase de Realização de Investimentos

Isenção de direitos alfandegários sobre equipamentos importados que estejam

diretamente envolvidos na realização do investimento;

Isenção de IVA sobre bens e serviços, importados ou adquiridos localmente, que

estejam diretamente envolvidos na realização do investimento;

Isenção do imposto de transferência de propriedade em troca e de taxas de

propaganda de terras para todas as aquisições de propriedade realizadas no âmbito

do investimento em causa;



Decretos Executivos n ° 17-100, n ° 17-101, n ° 17-102, n ° 17-103, n ° 17-105, n ° 17-106 de 5 de março de 2017, relativos aos termos do requerimento de incentivos ao investimento

65

Isenção de taxas de inscrição, de taxas de publicidade de terrenos e de remuneração

de terrenos sobre imóveis construídos e não construídos, concedidos para a

realização de projetos de investimento. Este benefício é aplicável pela duração

mínima da concessão concedida;

90% de redução no valor anual de aluguel definido pelo Departamento de Terras;

Isenção de Imposto sobre a Propriedade sobre imóveis adquiridos no âmbito do

investimento, por 10 anos, a partir da data de aquisição;

Isenção de taxas de inscrição nos atos constitutivos das empresas e aumentos de

capital.

Fase de operação

Por uma duração de 3 anos, após a observação do início da atividade, estabelecida pelas

autoridades fiscais para a diligência do investidor:

Isenção de imposto sobre lucros da empresa (IBS);

Isenção do imposto sobre atividades profissionais (TAP);

50% de redução no valor anual da taxa de concessão definida pelo Departamento de

Terras

Fonte: Andi – Agência Nacional de Desenvolvimento de Investimentos

66

Vantagens adicionais concedidas em áreas a ser desenvolvidas

Investimentos implementados em áreas com direito a fundos especiais para o sul e

terras altas (ou qualquer local que precise de atenção especial do Estado) se

beneficiam de vantagens adicionais:

Fase de Realização de Investimentos

Responsabilidade parcial ou total do Estado, após a avaliação da Agência, das

despesas relativas às obras de infraestrutura necessárias à implementação do

investimento;

Redução do valor anual da taxa de concessão definida pelo Departamento de Terras

nas concessões de terras outorgadas para realizar um projeto de investimento:

Área de terras altas: taxa de concessão de um dinar por metro quadrado,

por um período de 10 anos; além deste período, redução de 50% sobre a

taxa de concessão acordada.

Área do extremo sul: taxa de concessão de um dinar por metro quadrado,

por um período de 15 anos; além deste período, redução de 50% sobre a

taxa de concessão acordada.

Fase de operação

Por um período de 10 anos, após a observação do início da atividade, estabelecida pelas

autoridades fiscais para a diligência do investidor:


Isenção do imposto sobre atividades profissionais (TAP).


67

Vantagens concedidas a atividades privilegiadas e atividades criadoras de emprego

Para os investimentos localizados fora das áreas a serem desenvolvidas, as vantagens

comuns concedidas durante a fase operacional são estendidas de um período de 3 anos

a 5 anos, desde que 100 postos de trabalho permanentes sejam criados no início da

atividade ou, o mais tardar, durante o primeiro ano da fase de operação:


Isenção do imposto sobre atividade profissional (TAP);

50% de redução no valor anual da taxa de concessão definida pelo Departamento de

Terras.

Vantagens concedidas a investimentos de interesse particular

Investimentos de interesse particular para a economia nacional podem se beneficiar de

vantagens excecionais por convenção entre o investidor e a agência que atua em nome

do Estado. Embora o critério de qualificação para «investimento de interesse

particular» ainda não tenha sido promulgado, a lista das possíveis vantagens já foi

revelada:

68

Realização de investimento ou fase de operação

Alongamento das vantagens comuns concedidas durante a fase operacional, de 3

anos a 10 anos no máximo;

Isenção ou redução de direitos aduaneiros, impostos (qualquer tributação de

natureza fiscal), concessão de subsídios e apoio financeiro, durante a fase de

realização do investimento, por um período acordado.

O Conselho Nacional de Investimentos (CNI) está habilitado a conceder isenções

ou reduções de impostos (incluindo o IVA sobre produtos manufaturados), por

um período máximo de 5 anos.


Vantagens de propriedade concedidas a investidores

Para apoiar projetos de investimento, o Estado argelino concorda em conceder terras

por um período mínimo de 33 anos, renovável e de um máximo de 99 anos. A

organização responsável pelo setor imobiliário económico é o Comitê para

localização e promoção de investimentos e regulamentação fundiária (CALPIREF).

As propriedades que podem ser concedidas como concessão de terras são:

Terrenos estatais disponíveis localizados fora das áreas urbanizadas;

Ativos imobiliários residuais de empresas públicas dissolvidas;

Ativos imobiliários excedentes de empresas económicas públicas.

As concessões de terras são concedidas em um acordo mútuo, para instituições e

empresas públicas e para pessoas físicas ou jurídicas privadas. Os candidatos devem

apresentar um requerimento ao territorialmente competente Wali (governador). Se

tanto o CALPIRED quanto o ministro encarregado do planeamento do território

emitirem um parecer favorável, o Wali faz um decreto estabelecido por um ato

administrativo. A concessão de concessão de terras oferece um pacote de benefícios:

69

Benefícios relacionados às concessões de terras:

A concessão de terras confere ao seu beneficiário o direito de:

Obter uma licença de construção;

Contrato com instituições financeiras para financiar o projeto;

Após a efetiva realização do projeto e observação do início da atividade

(estabelecida pelas autoridades): o direito de transferir a propriedade das

construções e os direitos de propriedade real resultantes da concessão da terra;

A concessão da terra é garantida e só pode ser cancelada se a concessionária não

cumprir as obrigações (falha tem que ser estabelecida em um tribunal de justiça).

Vantagens financeiras:

Taxas de abatimento são concedidas sobre o preço de concessão, dependendo da

localização do projeto:

Para o norte da wilaya (província): 90% durante a fase de realização do investimento

por um período de 1 a 3 anos; 50% durante a fase de operação por um período de 1

a 3 anos.

Para o sul e terras altas: mesma medida conforme implementada pela lei n ° 16-09

de 03 de agosto de 2016


Lista de atividades excluídas das vantagens da ANDI

Listam-se, em seguida, todas as atividades relacionadas ao setor de construção, o setor

de energia do setor de metal que não pode se beneficiar das vantagens da ANDI:

Código Tipo de atividade Notas

Excerto 106

– 102

Barras de reforço de betão

Excerto 109

– 101

Fabricação de cimento cinza

70

Excerto 109

– 107

Fábrica de Tijolos Exceto para autorização do

Ministério da Indústria

109 – 218 Empresa de promoção imobiliária

109 – 225 Construção, montagem e instalação de

piscinas

Capítulo 5 Todos os tipos de importação

603 – 007 Aluguer de máquinas e equipamentos

para construção civil e obras públicas

603 – 009 Aluguer de diversas máquinas e

equipamentos

604 – 631 Preparação de tinta para todos os usos

604 – 619 Bombas e cubas

607 – 009 Empresa de arquitetura

607 – 022 Companhia de distribuição de produtos

de petróleo

607 – 028 Consultoria e assistência a empresas

nacionais e internacionais do setor de

energia

613 – 132 Instalação e montagem de acessórios para

carros

Exceto para a cadeia de lojas

616 – 003 Serviços relacionados com o uso de

eletricidade e gás

Exceto para serviços

relacionados com energias

renováveis

Fonte: Decreto Executivo n°17-101, de 5 de março 2017, relacionado com os termos de aplicação dos

incentivos ao investimento

71

Empresas estrangeiras têm o direito de repatriar dividendos

A transferência de dividendos é definida como a distribuição de lucros por entidades

económicas residentes na Argélia, em favor de acionistas estrangeiros (pessoa física

ou jurídica).

Primeiro passo: um certificado de transferência

São obrigados a declarar transferência de fundos para o exterior: pessoas físicas ou

jurídicas que pretendem repatriar recursos oriundos de receita de capital, de produtos

da transferência, de desinvestimento ou liquidação, de taxa de licença, juros ou

dividendos. O formulário de declaração deve ser subscrito na Divisão de Grandes

Empresas (DGE) para os contribuintes que pertencem a essa estrutura, ou na Diretoria

Regional de Impostos (DIW) para os demais. O formulário de declaração e os

documentos comprovativos são tratados no prazo de 7 dias pela Administração Fiscal

que emite um certificado de transferência.

Casos especiais

Existem dois casos em que a empresa pode enfrentar dificuldades para obter o

certificado de transferência da administração tributária:

A empresa se beneficia de vantagens como a ANDI (isenção e franquias em

fase de realização ou exploração);

A empresa possui débitos com a Administração Tributária.

Segunda etapa: um pedido de transferência

O certificado de transferência, bem como os documentos comprovativos, devem ser

transmitidos ao banco comercial responsável pela transferência. O banco comercial é

obrigado por lei (Regulamento nº 05-03) a “executar a transferência sem demora”.

72

Um procedimento de transferência de dividendos restritos

Limite de quantidade

Ganhos e dividendos gerados por investimentos mistos (estrangeiros e nacionais) são

transferíveis até um montante correspondente à contribuição estrangeira devidamente

reconhecida para o capital.

Tributação De Dividendos

Dividendos pagos a corporações argelinas estão isentos de tributação. Caso contrário,

a tributação dos dividendos ocorre por meio de retenção à alíquota de 10% quando o

dividendo é pago a um acionista individual ou a 15% quando pago em favor de um

parceiro estrangeiro (natural ou corporativo); salvo indicação em contrário num

tratado fiscal.

Data limite

Como os dividendos devem ser pagos no prazo máximo de nove meses após o

encerramento do exercício social (Código Comercial, Art.º 724), o conjunto de

documentos exigidos pelo banco responsável (incluindo o certificado de

transferência) deve ser fornecido antes 30 de setembro do ano seguinte.


Portaria nº 01-03, de 20 de agosto de 2001, relativa à transferência de proveitos e dividendos

Regulamento nº 05-03 de 6 de junho de 2005, relacionado com os termos e condições da transferência de dividendos

Instrução n ° 01-09 de 15 de fevereiro de 2009, relacionada com o processo de solicitação de transferência de dividendos

73

Visão geral do ambiente jurídico:

Legisladores costumavam legislar contra o investimento estrangeiro, mas

desde 2001, a Argélia está mudando de uma estratégia protecionista para uma

estratégia de abertura de mercado.

Qualquer investidor estrangeiro que deseje investir na Argélia tem que fazer

uma parceria com um investidor local argelino. À primeira vista, a regra 49/51

pode parecer restritiva, mas na verdade, pode “servir como um acelerador de

negócios para multinacionais, pois o parceiro local ajuda o empreendimento a

passar por procedimentos administrativos complicados e a entender melhor a

dinâmica do mercado”, conforme relatado por Guillaume Josselin, diretor da

Renault-Argélia para a Oxford Business.

Vantagens fiscais e patrimoniais importantes são concedidas aos investidores.

Os investidores portugueses são explicitamente protegidos na Argélia.

A transferência de dividendos é possível, mas rigorosamente controlada.

74

Síntese da Análise PESTEL

A análise PESTEL revelou que o ambiente de negócios argelino é altamente favorável

aos investimentos nos setores da metalomecânica, energia e construção, incluindo os

investimentos estrangeiros.

Apresenta-se, em seguida, um resumo dos principais pontos a destar nesta análise:

Nível Político

Um país jovem que ainda está a construir / estruturar a sua democracia. As mudanças

políticas são esperadas em 2019, com novas eleições presidenciais. Os setores de

construção, energia e metalurgia são grandes preocupações do governo argelino.

Nível Económico

A Argélia está a adotar políticas apropriadas e encorajadoras para impulsionar e

diversificar a sua economia. Há um incentivo à produção local e às exportações

através de restrições à importação.

75

Nível Social

A Argélia está a esforçar-se para reduzir as desigualdades sociais. Os regulamentos do

mercado de trabalho são, em termos genéricos, similares aos portugueses.

Nível Tecnológico

A Argélia incentiva as transferências de tecnologia através de parcerias de empresas

argelinas com estrangeiras.

Nível Ambiental

A maioria das instalações fabris ou unidades de produção ou transformação de metal,

materiais de construção e energia são classificadas em termos nível de proteção

ambiental. A política ambiental argelina é, cada vez mais, semelhante à europeia.

Nível Legal

Nos últimos anos, a Argélia implementou um conjunto de incentivos para proteger e

promover o investimento local e o IDE – Investimento Direto Estrangeiro.

76

O SETOR DA METALOMECÂNICA

77

O Setor da Metalomecânica na Argélia

Contexto Comercial

Tamanho e Abertura do Mercado

Altos valores e volumes de importação de Produtos Metálicos

Apesar dos elevados recursos de ferro existentes do país, o consumo de aço da

Argélia depende fortemente de importações (ex. importações de ferro, aço e outros

produtos/artigos de ferro e aço) que perfazem um total de 4,3 mil milhões de dólares e

4.946.586 toneladas de importação anual em média (2007-2017).

O aumento significativo dos valores de importação registados em 2008 e 2009

explica-se pelos planos de investimento em petróleo e gás (principalmente

importações de revestimento, tubulações e tubos de perfuração usados na perfuração

de petróleo ou gás).

UE e a China são os parceiros comerciais preferidos

Uma grande parte das importações é proveniente da UE (33% do valor de importação

do aço, incluindo 1% de Portugal) e da China (26% do valor da importação do aço).

Um mercado de importação incerto

Apesar dos números significativos, as importações argelinas estão alegadamente mais

relacionadas e dependentes das políticas de comércio exterior definidas pelo governo

do que da necessidade de responder à procura local. De facto, a Argélia tende a

restringir as importações de metais em tempos de dificuldades financeiras, apoiando

nestas alturas o desenvolvimento da indústria local. Foi o caso verificado em 2016,

quando as importações decresceram 30% em valor e 40% em volume.

78

Fonte: Autoridade Aduaneira / Alfandegária Argelina

Legislação e Barreiras Alfandegárias

Licença de Importação desregulou o mercado

Em 2015, a deterioração das finanças públicas argelinas causada pelos baixos preços

do petróleo, fez com que o governo reduzisse a balança de pagamentos através de

restrições à importação de produtos específicos, nomeadamente aqueles que mais

contribuíram para o valor das importações argelinas e que foram considerados "não

vitais" ao desenvolvimento do país.

O Decreto Executivo n° 15-306, de 6 de dezembro de 2015, instituiu uma autorização

de importação denominada de “Licença de Importação”; adicionalmente, e em certos

casos, os contingentes quantitativos foram atribuídos numa base de "o primeiro a

chegar, é o primeiro a ser servido".

Import Volume (Tons)

Import Valor (Dólares – USD$)

79

Em 2016, no primeiro ano de aplicação do regime de licença de importação, foi

atribuída uma cota de importação de 2,6 milhões de toneladas de varão nervurado e de

300 mil toneladas de hastes de arame.

O ano seguinte foi marcado por uma importação insuficiente (não foi atribuída quota

quantitativa antes do final do ano) e, em simultâneo, por uma produção local que não

conseguiu satisfazer plenamente a procura do mercado argelino. A inadequada oferta

de barras de reforço e hastes de arame na Argélia causou, em 2017, o encerramento de

fábricas locais e o aumento dos preços destes produtos, afetando particularmente o

setor da construção.

Em janeiro de 2018, as autoridades públicas perceberam a inadequação das medidas

de restrição às importações no mercado argelino e anunciaram a abolição do regime

de licenças de importação. Porém, em alternativa, foi apresentada uma Lista de

Produtos cuja importação está proibida (decreto-lei nº 18-02), mas que obviamente

não inclui as barras de reforço e as hastes de arame, bem como nenhum produto de

relevo do setor.

Procura Típica de Mercado

Seis tipos de produtos representam 90% das importações de aço

Como anteriormente referido, a Argélia vem tentando reduzir ou restringir as

importações de bens que já estão a ser produzidos localmente. No entanto, as

deficiências de produção local são supridas por importações provenientes

principalmente da UE e da China. As importações são, portanto, um indicador efetivo

da produção local. Uma análise dos números das importações entre 2013 e 2017

permite rapidamente inferir que há seis tipos de produtos siderúrgicos que foram

importados em grandes quantidades e que revelam uma insuficiência do mercado

interno: hastes de arame, produtos laminados planos, tarugos, barras de ferro,

vergalhões, tubos, tubagens, secções ocas e outras secções.

80

Distribuição de importação por tipo de produto:

Tipos de produtos importados

Volume em 2013 (toneladas)





Hastes de arame 664.221 782.855 672.397 32.859 19.655

Produtos laminados planos 702.252 853.405 1.125.317 332.085 824.287

Tarugos 74.368 228.612 625.974 554.010 1.400.250

Barras de ferro (incluindo vergalhões) 3.000.921 2.965.250 2.997.619 2.065.092 526.645

Secções 365.282 400.896 550.783 230.263 306.951

Tubos, tubagens e secções ocas 455.646 380.556 449.278 528.329 409.153 Fonte: Autoridade Aduaneira / Alfandegária Argelina

Fonte: Autoridade Aduaneira / Alfandegária Argelina

Tarugos

81

1. Barras de Ferro

Antes da implantação do sistema de licenciamento, as barras de ferro correspondiam

aproximadamente a 50% da importação de aço, com volume médio de 2,9 milhões de

toneladas por ano (média do triénio 2013, 2014 e 2015). As importações de barras de

ferro provêm principalmente de Itália (42% em 2015) e de Espanha (35%), enquanto

10% têm origem em Portugal. As barras de ferro mais importadas são aquelas que

contêm entalhes, nervuras, ranhuras ou outras deformações produzidas durante a

laminação.

2. Produtos laminados planos

A importação de laminados planos tende a flutuar, tendo-se registado um maior

volume em 2015 e uma redução em 2016. Os fornecedores principais são de Espanha

(15% em 2015), Alemanha (15% em 2015), Rússia (15%) e Itália (10%). Um dos

produtos mais importados corresponde a “laminados planos”, de ferro ou aço não

ligado, de largura igual ou superior a 600 mm e espessura superior a 6 mm (15% das

importações) e de espessura não inferior a 4,75mm e inferior a 10 mm (15% das

importações de bandas planas).

3. Hastes de arame

Com um volume médio de importação de 706.491 toneladas por ano (entre 2013 e

2015), os fios-máquina sofreram com as restrições de cota de importação em 2016 e

2017 (queda de 95% em 2016). No entanto, a Itália conseguiu manter a sua posição de

topo como principal fornecedor externo da Argélia nos últimos quatro anos, seguida

por Espanha e Portugal.

82

4. Tarugos

Desde 2013 que as importações de tarugo aumentaram significativamente,

coincidindo com o início de produção da Tosyali, empresa industrial de capital Turco.

De facto, um relatório do Departamento de Indústria indica que esta empresa está a

encontrar dificuldades com o fornecimento local de sucata e tem de importar tarugo

para poder garantir a sua produção. O aumento adicional de importação, em 2017,

surge como consequência provável do sistema de licenças. Ademais, 81% das

importações de tarugo possuem no seu peso menos de 0,25% de carbono e provêm

maioritariamente da Rússia.

5. Secções / Perfis

Entre 2013 e 2015, as importações de secções ou perfis duplicaram, fazendo crescer a

sua importância relativa no total das importações argelinas. A Espanha é o principal

fornecedor, tendo sido responsável por 68% das importações de secções em 2015 e

por 78% das importações em 2017. O volume médio importado pela Argélia no

período 2013-2017 foi de 370 mil toneladas. Os tipos de secções mais importados

são:

Perfis em L ou T, simplesmente laminados a quente, estirados ou extrudidos a

quente, de altura inferior a 80 mm (30% das importações de secções);

Secções / perfis em H (16% das importações).

6. Tubos, tubagens e secções ocas

Em média, são importados a cada ano, pela Argélia, aproximadamente 445.000

toneladas de tubos e perfis ocos. Praticamente metade são provenientes da China (cota

de 45% em 2015), país que fornece tubos, canos e perfis ocos para a indústria de

petróleo e gás da Argélia (para perfuração e oleodutos).

83

Segmentos de Mercado da Indústria Metalomecânica Argelina

Produção Local

Produção fraca e baixa taxa de utilização da capacidade

Embora as empresas públicas argelinas representem 93,2% das empresas do setor, a

sua produção permanece limitada e inconsistente. O maior volume de produção foi

alcançado em 2009 com um volume de 443.085 toneladas. Da mesma forma, a taxa

de utilização de capacidade nestas empresas situa-se, em geral, abaixo dos 45% (valor

médio da capacidade utilizada entre 2007 e 2015).

Os resultados de uma pesquisa de opinião realizada em 2016, junto de 514 gerentes

industriais, oferecem uma explicação preliminar do fraco desempenho do setor. Um

dos motivos que se pode apontar tem a ver com a falta de material (matérias-primas e

produtos básicos) essencial à produção, sendo que 28% dos entrevistados reclamaram

do fornecimento insuficiente de matéria-prima, 34% dos quais enfrentaram escassez

de stock e paragens de produção (até 29 dias).

Outro motivo que tem impedido os industriais argelinos de aumentar a sua produção

refere-se ao equipamento desatualizado, com 64% dos entrevistados a relatar quebras

devido a problemas e avarias de máquinas obsoletas, 28% dos quais enfrentaram

paragens de produção de até 30 dias; no entanto, a maioria deles conseguiu manter

funcional o equipamento.

84

Fonte: Instituto Nacional de Estatística Argelino (algerie office national des statistiques)

As empresas públicas produzem apenas 4 tipos de produtos

Nos últimos dez anos, a produção de aço das empresas públicas argelinas não foi

diversificada, focando-se apenas em 4 tipos de produtos. Os tubos, tubagens e perfis

ocos (principalmente para a indústria de petróleo e gás) constituem o tipo de produto

mais produzido, representando 77% da produção das empresas públicas. O segundo

maior volume de produção consiste na produção de arames, responsável por 13% da

produção das empresas públicas argelinas. Por fim, a produção de perfis / secções e

de produtos siderúrgicos semiacabados representa, cada uma delas, menos de 5% da

produção total destas empresas.

Há ainda outros produtos que estão a ser produzidos por empresas públicas, mas em

volumes insignificantes (o produção de barras de reforço, por exemplo, é tão residual

ou inexistente em alguns anos, pelo que não são considerados como um produto da

indústria pública).

85

Distribuição da produção média de aço de empresas públicas por tipo de produto


Tubos e tubulações/tubagens para a indústria de petróleo e gás são (também)

fabricados localmente

1. Tubos, tubagens e secções ocas

Além das 350 mil toneladas de tubos e tubulações importadas para a indústria de óleo

e gás, há ainda 196 mil toneladas que foram produzidas por empresas públicas.

Grandes tubos soldados de aço para perfuração de petróleo e gás são os produtos mais

fabricados e, logicamente, seguem os planos de investimento da Sonatrach (empresa

pública argelina de petróleo e gás).

Secções / Perfis

Arames

Tubos, tubagens e perfis ocos

Produtos siderúrgicos semi-acabados

86


Tipo de secções fabricadas por

empresas públicas (toneladas)

2013 2014 2015 2016 2017 Média Anual (2013-2017)

Tubos, de aço, sem costura, para

oleodutos e gasodutos

4452 90 154 0 0 939

Grandes tubos soldados, de aço, para perfuração

de petróleo e gás

229.520 87.720 186.710 181.630 113.760 159.868

Pequenos e médios tubos

soldados, de aço, para perfuração

de petróleo e gás

11.450 9010 9690 10.340 6050 9308


Tubos de aço sem costura, para oleodutos e gasodutos

Grandes tubos de aço soldados para perfuração de petróleo e gás

Pequenos e médios tubos de aço soldados para perfuração de petróleo e gás

87

2. Arames

As empresas públicas produzem apenas um tipo de arame: arames trefilados ou

estirados a frio de outras ligas de aço.

O volume de produção deste tipo de arame parece ser quase suficiente (29 254

toneladas, em média), pois é inferior ao volume de importações (1 410 toneladas).

Apesar da alta procura por outros tipos de arame (fio-máquina, por exemplo), nenhum

outro tipo de arame é fabricado por empresas públicas.


Tipo de arame fabricado por

empresas públicas (toneladas)

2013 2014 2015 2016 2017 Média Anual (2013-2017)

Arame trefilado/estirado a frio

de outros aços não ligados 32.480 31.990 30.910 25.880 25.010 29.254


Arame trefilado / estirado a frio de outras ligas de aço

88

A produção de secções/perfis não excede 10.000 toneladas por ano

3. Secções / Perfis

Considerando que 370 mil toneladas de perfis são importados a cada ano, a produção

deste tipo de produto por parte de empresas públicas pouco excede as 10 mil

toneladas por ano.

As secções soldadas laminadas a quente ou extrudidas de aço não ligado e, também,

as secções laminadas a frio ou acabadas a frio, constituem os únicos tipos de perfis

que estão a ser produzidos por empresas públicas argelinas.


Tipo de secções fabricadas por empresas públicas

(toneladas) 2013 2014 2015 2016 2017 Média Anual (2013-2017)

Perfis soldados, laminados a quente ou por extrusão, de

aço não ligado 5.023 5.169 5.030 3.196 1.350 3.953

Secções laminadas a frio 3.618 2.590 5.610 4.098 2.111 3.605 Fonte: Instituto Nacional de Estatística Argelino (algerie office national des statistiques)

Secções soldadas laminadas a quente ou por extrusão de aço não ligado

Secções laminadas a frio

89

O fabrico de produtos de fundição está a perder a força

4. Produtos de fundição semiacabados

O fabrico de produtos de fundição semiacabados está a diminuir progressivamente na

Argélia e atingiu o seu nível mais baixo em 2017, com 3.000 toneladas produzidas.

Segundo dados oficiais de evolução a médio prazo, o volume de produção deste tipo

de produtos está a diminuir (-75% nos últimos 10 anos), enquanto o preço de

produção está a aumentar significativamente (+245% nos últimos 10 anos).


Tipo de secções fabricadas por empresas públicas (toneladas)

2013 2014 2015 2016 2017 Média Anual (2013-2017)

Produtos de fundição 10.533 8.269 7.849 6.327 3.368 7.269 Fonte: Instituto Nacional de Estatística Argelino (algerie office national des statistiques)

Fornecedores da indústria metalomecânica

Produtos de fundição de aço

90

Tosyali Argélia é o maior player do mercado privado

O mercado siderúrgico argelino é composto por um grande ator público - a IMETAL

e as suas subsidiárias; e por várias PMEs que não comunicam o seu volume de

produção.

No entanto, há um participante do mercado privado que se destaca neste mercado

fragmentado: “Tos ali Algerie”.

Estimativa da produção privada anual

Desde 2013, a Tosyali Argélia produz localmente três tipos de produtos e aumentou

progressivamente as suas capacidades de produção. Com base nas suas capacidades

de produção de 2017, estima-se que a sua produção seja a seguinte:

Tipo de produto Capacidade de produção Estimativa de produção

Vergalhões 3.200.000 ton. 2.560.000 ton.

Aço líquido e tarugo 2.200.000 ton. 1.760.000 ton.

Hastes de arame 500.000 ton. 400.000 ton.

Principais produtores de Mercado

A indústria siderúrgica nacional argelina é dominada por quatro produtores principais:

Imetal

Empresa pública com 10 subsidiárias que atuam na indústria siderúrgica, chapas de

metal e construção metálica.

Tosyali

91

Empresa privada, de capital turco, que produz tarugo, hastes de arame e vergalhões.

SPA Maghreb tubes

Empresa privada que produz tubos de alta pressão.

Lamino Attia

Empresa privada que produz secções/perfis.

Novos entrantes no mercado e investimentos no fabrico de aço

92

O investimento local está a aumentar

O deficit de produção de produtos siderúrgicos levou os investidores a desenvolver

novos projetos e a aumentar as suas capacidades de produção. Dez projetos de

produção de aço estão em andamento, sendo que os principais são:

Investidores Descrição do projeto Capacidade de produção

Algerian Qatar Steel Nova unidade de produção

2 milhões de toneladas por ano na primeira fase

(em 2019), para 4 milhões de toneladas por

ano na segunda fase

El Hadjar Renovação e Extensão 1,2 milhão de toneladas

de aço e produtos siderúrgicos por ano

ETRHB Nova unidade de produção 450.000 toneladas de

tubos por ano

Outros quatro projetos foram aprovados pelo Conselho de Investimentos, mas ainda

não foram lançados:

Investidores Descrição do projecto Capacidade de produção

ETRHB Nova unidade de produção

2 milhões de toneladas por ano de produtos siderúrgicos (tarugos, barras de reforço, tubos sem costura, bobinas, bobinas de chapa metálica)

Tosyali Quatro fases de extensão

Capacidade adicional de 2,1 milhões de toneladas de produtos planos e aços

especiais

93

Bidewi Steel Nova unidade de produção

1,12 milhão de toneladas por ano de produtos siderúrgicos (tarugos, barras de reforço,

perfis)

Karatas Insaat Nova unidade de produção 150.000 toneladas de secções

de ferro

O Conselho de Investimento aprova projetos em que participem empresas locais

argelinas, num montante de projeto até 5.000.000.000 dinarea argelinos DZD$

(aproximadamente 42 milhões de dólares USD$).

A procura é estimada em 9 milhões de toneladas por ano

O Departamento da Indústria estimou que a procura no mercado argelino pelos

principais produtos siderúrgicos é de 9 milhões de toneladas por ano. Embora o

Departamento de Indústria não forneça os detalhes de sua estimativa da procura, este

valor pode ser considerado verosímil, uma vez que:

o fabrico local na Argélia é insuficiente e deve ser complementado com

importações;

as exportações argelinas do setor não ultrapassam 2.000 toneladas por ano;

a produção privada é maioritariamente representada por uma única empresa - a

Tosyali; a produção de outros fabricantes não excede as 500.000 toneladas por

ano.

Em toneladas

Hastes de arame

Produtos laminados planos Tarugo

Barras de ferro (incluindo vergalhões)

Secções / Perfis

Tubos, tubagens e secções ocas Total

Importação 672.397 1.125.317 625.974 2.997.619 550.783 449.278 6.421.368

Fabrico público 0 0 0 0 7559 9844 17.403

Fabrico Tosyali 400.000 0 1.760.000 960.000 0 0 2.160.000

Procura 1.072.397 1.123.906 2.385.620 3.957.619 558.332 459.119 8.598.771

94

A indústria da construção é o principal setor consumidor

Consumo

35% da indústria siderúrgica e das importações são consumidas pela indústria

da construção:

Os vergalhões são usados para estruturas de betão / cimento armado.

3% da indústria siderúrgica e as importações são consumidas pela indústria de

petróleo e gás:

80% dos tubos, tubulações e perfil oco são usados para perfuração e oleodutos

de petróleo e gás.

62% do fabrico e importação da indústria siderúrgica são consumidas pela

indústria de fabrico de produtos de metal:

As hastes de arame são utilizadas para o fabrico de telas soldadas, arames

trefilados…; o tarugo é usado para o fabrico de vergalhões, secções/perfis e

fio-máquina…; as secções são usadas principalmente para construção em

metal.

Procura deve permanecer estável considerando os futuros projetos anunciados

Oportunidades

Apresenta-se, em seguida, uma lista de alguns projetos de construção anunciados pelo

governo argelino:

Departamento de obras públicas:

Infraestruturas rodoviárias:

508 projetos estão planeados para desenvolver estradas e auto-estradas:

95

o Construções novas: 2 967 km

o Modernização: 2 145 km

o Ampliação: 2 530 km

o Estradas de contorno: 535 km

o Construção de 162 novas estruturas rodoviárias

o 13 952 km de estradas em total

Infraestruturas Marítimas:

24 projetos de criação, extensão, melhoria e fixação de estruturas portuárias de

15 portos diferentes.

18 projetos de porto de pesca e marinas.

33 projetos de proteção de áreas costeiras.

Infraestruturas aeroportuárias:

Reforço de 7 pistas de aeroportos

Reforço e extensão do estacionamento do aeroporto de Annaba

Reforço do aeroporto de Illini

Construção de uma segunda pista no aeroporto de Ain Eddis

Departamento de Habitação e Urbanismo

Setor da educação: 2.321 infra-estruturas (1.380 grupos escolares, 613

escolas primárias, 319 escolas secundárias)

Setor da saúde: 472 infra-estruturas (290 centros de saúde e 182 policlínicas)

Setor da segurança: 212 infra-estruturas (206 gabinetes de segurança urbana,

4 gabinetes policiais nacionais, 2 gabinetes de unidades especiais)

Setores da juventude e desportivo: 439 infra-estruturas (145 casas de jovens,

34 piscinas, 84 salas polivalentes, 79 centros desportivos locais, 97 campos

desportivos)

Setor da cultura: 275 infra-estruturas (140 bibliotecas, 135 centros culturais)

96

Setor do comércio: 197 marketplaces

Setor religioso: 262 mesquitas

Setor de formação profissional: 23 centros de formação profissional

Setor da administração pública (excluindo serviços de segurança): 348

infra-estruturas (299 gabinetes da administração local, 2 instalações

administrativas, 47 gabinetes locais de protecção civil)

Setor dos transportes: 37 pontos de autocarros urbanos

Cadeia de Valor

A cadeia de valor de mercado do vergalhão é dominada por especuladores.

Importadores e fabricantes locais fornecem os grossistas / armazenistas e os

profissionais do imobiliário (desenvolvedores de negócio com imóveis). Por sua vez,

os grossistas fornecem as lojas de construção que, seguidamente, fornecem

construtores independentes e pequenos empreiteiros.

Porém, este mercado é dominado por especuladores que muitas vezes atuam como

intermediários entre importadores e grossistas e entre este últimos e os retalhistas.

Esses especuladores agem no mercado espalhando rumores sobre um aumento ou uma

redução iminente de preços, o que faz com que os importadores, não raras vezes,

baixem preço para escoar os seus produtos com receio de uma queda abrupta da

procura ou dos preços.

Não há um controle destes comportamentos na Argélia, nem uma regulação

claramente imposta à cadeia de valor, o que permite que os especuladores continuem

a pressionar o mercado.

98

Operações de mercado para fornecedores estrangeiros

Requisitos

Os produtos importados devem respeitar os mesmos padrões do país de origem

As importações de bens para revenda no mercado argelino só pode ser realizada por

uma pessoa ou entidade estrangeira se esta estiver, de forma legalmente reconhecida,

em parceria com uma pessoa local ou entidade argelina que detenha pelo menos 51%

do capital.

Além disso, um conjunto de medidas rigorosas controla as operações de importação:

1. Conforme declarado pela diretiva do Banco da Argélia n° 05-2017 de 22 de

outubro de 2017, a domiciliação bancária de operações de importação de bens

adquiridos para revenda (que não são insumos industriais) deve ser realizada

pelo menos um mês antes da data de envio e deve garantir uma cobertura

financeira de 120%.

2. Desde o final de 2017, um documento adicional deve ser fornecido para

realizar a domiciliação do Banco: um documento oficial fornecido pelo país de

origem e / ou proveniência dos produtos a declarar que as mercadorias a serem

importadas na Argélia são legais e livremente comercializadas no seu

território e que essas mercadorias estão de acordo com a regulamentação em

vigor ou com as normas internacionais quando se trata dos requisitos de

segurança e proteção do consumidor.

Certificações técnicas para a importação de produtos

A autorização da Alfândega / Autoridade Aduaneira da Argélia, para as mercadorias

importadas exige a apresentação de um certificado de origem. Além disso, o Decreto

Executivo n° 05-467, de 10 de dezembro de 2005, declara que os produtos que

possam afetar a segurança, saúde ou o meio ambiente necessitam ser ainda mais

99

controlados, exigindo um certificado de conformidade que ateste a qualidade dos

produtos importados e que responda aos requisitos regulamentares.

O certificado inclui os resultados da amostra, teste e análise em laboratórios

acreditados.

Tarifas alfandegárias argelinas em produtos de metalomecânica

Os produtos indicados a vermelho são submetidos a elevadas tarifas alfandegárias

(30%) na Argélia, correspondendo a barreiras alfandegárias.

Código da Alfândega Produto Tarifa Certificado de conformidade

72.01 Ferro gusa, porcas, blocos ou outras formas primárias 15% Não

72.02 Ferro-Ligas 5% Não

72.03

Produtos ferrosos obtidos por redução direta do minério de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, minério ou similares 15% Não

72.05 Granulados e pós, de ferro-gusa, ferro ou aço 15% Não

72.06

Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias 15% Não

72.07 Produtos semi-manufaturados de ferro ou aço não ligado 15% Não

72.08

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos. 15% Não

100

72.09

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos. 15% Não

Tarifa Alta 72.10

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos: - Banhado ou revestido com estanho - Chapeado ou revestido com chumbo, incluindo a placa-terne - Galvanizado eletroliticamente ou revestido com zinco, revestido ou revestido com zinco, ondulado - Revestidos ou revestidos com óxidos de cromo ou com óxidos de cromo e cromo - Pintado, envernizado ou revestido de plástico - Outras

5% 15% 30% 15% 5% 15% Não

Fonte: Autoridade Aduaneira Argelina

Código da Alfândega Produto Tarifa

Certificado de conformidade

72.11

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados nem revestidos 15% Não

72.12

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos: - Banhado ou revestido com estanho - Outras

5% 15% Não

101

72.13

Barras e varetas, laminadas a quente, em bobinas enroladas irregularmente, de ferro ou aço não ligado 15% Não

72.14

Outras barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente trabalhadas, forjadas, laminadas a quente, estiradas ou extrudidas a quente, incluindo as fibras trançadas após laminação 15% Sim

72.15 Outras barras e varas de ferro ou aço não ligado 15% Sim

72.16 Ângulos, formas e secções de ferro ou aço não ligado: 15% Não

72.17 Fio de ferro ou aço não ligado: 15% Não

72.18

Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias; produtos semi-acabados de aço inoxidável 15% Não

72.19 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm 15% Não

72.20 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm 15% Não

72.21 Barras e vergalhões, laminados a quente, enrolados irregularmente, de aço inoxidável 15% Sim

72.22 Outras barras e varas de aço inoxidável; ângulos, formas e seções de aço inoxidável 15% Sim

Código da Alfândega Produto Tarifa

Certificado de conformidade

72.23 Fio de aço inoxidável 15% Sim

72.24

Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semi-manufaturados de outras ligas de aço 15% Sim

72.25 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm 15% Não

72.26 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm 15% Não

102

72.27 Barras e varetas, laminadas a quente, em bobinas de enrolamento irregular, de outras ligas de aço 15% Não

72.28

Outras barras e varas de outras ligas de aço; ângulos, formas e secções de outras ligas de aço; barras e varetas ocas, de liga ou de aço não ligado 15% Não

72.29 Fio de outras ligas de aço 15% Não

73.01

Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; ângulos, perfis e perfis soldados, de ferro ou aço 15% Não

73.02

Material de construção de vias férreas ou ferroviárias, de ferro ou aço: trilhos, corrimãos e cremalheiras, lâminas de comutação, rãs de travessia, hastes e outras peças de travessia, dormentes (travessas), pratos de peixe, cadeiras, cadeiras cunhas, placas de sola (chapas de base), grampos de trilho, estribos, laços e outros materiais especializados para calhas articuladas ou de fixação: 15%

Não

73.03 Tubos, tubagens e perfis ocos, de ferro fundido 15% Não


Código da Alfândega Produto Tarifa Certificado de conformidade

73.04

Tubos, tubagens e perfis ocos, sem costura, de ferro (exceto ferro fundido) ou de aço: - Tubo de linha de um tipo usado para oleodutos ou gasodutos - Carcaça, tubagem e tubo de perfuração, do tipo utilizado na perfuração de petróleo ou gás - Outros

15% 5% 15%

103

73.05

Outros tubos e tubos (por exemplo, soldados, rebitados ou igualmente fechados) de secção circular, cujo diâmetro exterior excede 406,4 mm, de ferro ou aço 15%

73.06

Outros agentes, condutores e equipamentos, ou armados, rebarbas ou rebitados, de ferro ou aço 15%

73.07

Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, mangas), de ferro ou aço 15%


As alfândegas argelinas aplicam direitos adicionais de salvaguarda sobre

determinados produtos

Obrigações adicionais de salvaguarda destinam-se a incentivar a produção local

e restringir ainda mais as importações

A Lei n ° 18-13 de 11 de julho de 2018 (lei orçamentária suplementar de 2018)

implementou um direito de salvaguarda adicional sobre os produtos importados

específicos. Essas taxas adicionais variam de 30% a 200%.

104

A lista de produtos e as tarifas correspondentes que são aplicadas, foram publicadas

por meio do Despacho de 26 de janeiro de 2019. Relacionamos nas tabelas a seguir os

produtos de serralharia que são submetidos a este imposto.

Produto Taxa de

Salvaguarda

76.04 Barras, varas e perfis de alumínio, n.e

7604.10.11.00 - - - - Barras 60%

7604.10.12.10 - - - - - Coberto por processo de anodização 60%

7604.10.12.20 - - - - - Pó revestido 60%

7604.10.12.90 - - - - - Outro 60%

7604.10.91.00 - - - - Barras 60%

7604.10.92.10

- - - - - De largura igual ou inferior a 1,3 mm e

comprimento igual ou inferior a 6,5 mm 60 %

7604.10.92.90 - - - - -Outros 60%

7604.21.11.00 - - - - Coberto por processo de anodização 30%

7604.21.12.00 - - - - Pó revestido 30%

7604.21.19.00 - - - - Outro 30%

7604.21.91.00 - - - - De largura igual ou inferior a 1,3 mm e comprimento

igual ou inferior a 6,5 mm 30 %

7604.21.99.00 - - - - Outros 30%

7604.29.11.00 - - - - Barras 30%

7604.29.12.10 - - - - - Coberto por processo de anodização 30%

7604.29.12.20 - - - - - Pó revestido 30%

7604.29.12.90 - - - - - Outro 30 %

7604.29.91.00 - - - - Barras 30%

105

7604.29.92.10 - - - - - De largura igual ou inferior a 1,3 mm e comprimento

igual ou inferior a 6,5 mm 30 %

7604.29.92.90 - - - - - Outros 30%

76.08 Tubos e tubagens em alumínio

7608.10.10.00 - - - Revestido 60%

7608.10.90.00 - - - Outros 60%

7608.20.10.00 - - - Revestido 60%

7608.20.90.00 - - - Outros 60%

Importação e produção argelina são submetidos aos mesmos Requisitos

O Decreto Executivo n° 2005-465 declara que a certificação de produtos é obrigatória

para produtos destinados ao consumo e que podem afetar a segurança, a saúde ou o

meio ambiente, sejam eles produzidos localmente ou importados. No entanto, não

existe uma lista de produtos considerados produtos que possam afetar a segurança, a

saúde ou o meio ambiente.

O Instituto Argelino de Normalização (IANOR) define os padrões requeridos para os

produtos. Os padrões argelinos (encurtados como "NA") são frequentemente

inspirados nos padrões ISO.

No entanto, existem apenas dois padrões relacionados a metais básicos que foram

especificamente promulgados por Decreto Executivo e que são obrigatórios. Eles

estão relacionados com vergalhões:

106

NA 8633 (Aço para o reforço de concreto - Parte 1: Barras planas)

NA 8634 (Aço para o reforço de concreto - Parte 2: barras com nervuras).

Análise SWOT e Oportunidades para as empresas portuguesas do

setor da metalomecânica

1º cenário: uma empresa portuguesa quer iniciar atividade de produção na Argélia

Forças:

O saber-fazer, a qualidade e a tecnologia portuguesas são bem conhecidas

no mercado argelino;

Criação do conselho empresarial argelino-português que poderá apoiar e

incentivar ainda mais a cooperação entre os dois países – Argélia e Portugal.

Fraquezas:

Obrigação de ter parceria com um operador local, o que implica ter de

partilhar as decisões estratégicas com o parceiro argelino (o acionista

português pode ter uma gestão de controlo total da empresa).

Oportunidades:

Procura forte e crescente;

Poucos fabricantes locais;

Só uma pequena gama de produtos metalúrgicos é fabricado localmente;

Incentivos fiscais e concessões de terras;

As autoridades públicas irá estabelecer barreiras à importação para

proteger a manufatura local.

Ameaças:

O processo de pagamento de dividendos e o controle são rigorosos e

controlados;

107

Obrigação de obter um acordo do Departamento de Comércio para algum

tipo de atividade;

Competição turca que produz localmente (empresa Tosyali).

2º cenário: uma empresa portuguesa quer exportar os seus produtos para a Argélia

Forças:

O saber-fazer, a qualidade e a tecnologia portuguesas são bem conhecidas

no mercado argelino;

Proximidade geográfica.

Fraquezas:

Grande parte da importação vem da UE (33%), mas apenas 1% dessas

importações europeias provêm de Portugal.

Oportunidades:

O fabrico local é insuficiente e deve ser concluído por importações;

Poucos fabricantes locais.

Ameaças:

As autoridades públicas estão a anunciar mais restrições e controles sobre

as importações como uma estratégia para controlar as finanças públicas e

incentivar o fabrico local;

O fornecedor local tende a manter um relacionamento comercial com os

mesmos fornecedores.

108

O SETOR DA ENERGIA

109

O Setor da Energia na Argélia

Contexto Comercial


Desde a sua independência, em 1962, a Argélia tem apostado no setor da energia

como forma de impulsionar a sua economia e de melhorar a qualidade de vida dos

seus cidadãos. Durante os últimos 60 anos, o governo argelino redobrou os seus

esforços para desenvolver toda a cadeia de valor da energia, diversificando as fontes

de energia, desenvolvendo a sua frota de geração de energia e ampliando a sua rede

de transporte e distribuição. Desde então, a indústria de energia (ou seja, a produção,

transporte e distribuição de eletricidade e gás) tornou-se, de facto, um dos maiores

setores industriais e económicos do país. O índice de produção deste setor continua a

aumentar conforme é visível no gráfico que se apresenta. Em 2017, o setor da energia

foi responsável por 20,9% do produto nacional da Argélia.

Fontes: Instituto Nacional de Estatística Argelino (algerie office national des statistiques); Ministério da Indústria da Argélia

110

Experiência comercial: a Sonelgaz detém o monopólio do setor energético

A Agência / Instituto Nacional de Estatística da Argélia – “Algérie Office National

des Statistiques”, responsável pela produção de estatísticas de emprego, não fornece o

número de empregados no setor de energia. No entanto, a Sonelgaz, que

alegadamente constitui o primeiro empregador do setor industrial, empregava 88.500

pessoas no final de 2016, das quais 30.000 estavam afetas à distribuição, 25.000 nos

serviços, 15.890 na construção e atividade de produção industrial e 11.600 na

atividade de transporte. O número de funcionários argelinos afetos a este setor está a

aumentar constantemente, conforme se mostra em seguida.

Fontes: Sonelgaz, website

Legislação e Barreiras Alfândegárias

Liberalização do mercado da energia em 2002

Até 2002, o setor de energia - ou seja, o setor de eletricidade e gás - era controlado

exclusivamente pelo Estado argelino através da empresa pública Sonelgaz. Em

fevereiro de 2002, a lei nº 02-01 liberalizou parcialmente o setor de energia. Desde

então, empresas privadas estão autorizadas a contribuir para o setor em até 30%.

Quais os segmentos de energia em que as empresas privadas podem participar?

A Lei nº 02-01 faz uma distinção entre a produção de eletricidade, o transporte de

eletricidade e gás e a distribuição de gás e eletricidade:

111

A única atividade em que as empresas privadas podem participar livremente é

a produção de eletricidade, sob a condição de possuir uma autorização de

exploração. O procedimento de autorização de exploração está detalhado na

página 50

A Sonelgaz tem a responsabilidade exclusiva de explorar a eletricidade e as

redes de transporte de gás como administrador único (Pedidos de 2 de abril de

2007)

A distribuição de gás e eletricidade é assegurada pela Sonelgaz, mas também

está acessível a entidades privadas por meio de um esquema de concessão, e

somente a partir do resultado de uma chamada de propostas.

Apesar da liberalização do mercado, a empresa pública Sonelgaz ainda detém o

monopólio

Apesar da liberalização do mercado de energia, a Sonelgaz ainda parece deter o

monopólio total de todas as atividades da cadeia de valor. A empresa pública assegura

a produção, fornecimento, transporte, operação do sistema e distribuição de gás e

eletricidade. Refira-se que 80% a 90% da produção de eletricidade é assegurada pela

Sonelgaz. Existem outros produtores de eletricidade, mas a Sonelgaz participa no

capital de cada um deles. A Sonelgaz é o único comprador centralizado da

eletricidade produzida na Argélia.

Procura Típica de Mercado

A maior procura vem de famílias e agricultores

O gráfico que se apresenta mostra a distribuição de energia por tipo de consumidor no

Mercado argelino. O primeiro setor de consumo corresponde a residências e a

agricultura, com 45% do consumo, enquanto o setor de transporte exige 33% da

energia e a indústria manufatureira detém 22% da procura.

112


Consumo crescente dos setores industriais

O setor industrial consumiu 9943 K TOE em 2017. O consumo de energia de todos os

subsetores industriais aumentou significativamente de 2013 para 2017 (+ 24%). A

procura de eletricidade responde por 48% do consumo de energia deste setor.

O setor de transportes responde por 33,3% do consumo de energia

Entre 2013 e 2017, o consumo de energia do setor de transporte (aéreo e rodoviário)

cresceu 8%. O consumo de energia neste setor é largamente dominado pela indústria

dos transportes rodoviários, que consome naturalmente combustível rodoviário.

As famílias representam 44,4% do consumo de energia

Entre 2013 e 2017, o consumo das famílias, agricultura e indústrias de serviços

aumentou + 26%, impulsionado pelo consumo crescente do setor agrícola (+ 85% em

5 anos) e o aumento da população argelina.


22%

45%

33%

0%

Distribuição da procura de energia em 2017 (% do consumo de energia)

Indústria detransformação

Agregados familiares eagricultura

Indústria de transporte

113

Produção de eletricidade em K TOE no ano de 2017 17.893

Produção primária 150

Hidráulico 13

Eólica e Solar 136

Produção derivada 17.743

Ciclo combinado 6.874

Turbina a gás 7.238

Turbina a vapor 2.352

Diesel 74

Produção autónoma 1.205

Importações de eletricidade no K TOE em 2017 126

Exportações de eletricidade no K TOE em 2017 207

Consumo de eletricidade no K TOE em 2017 (P + I-X) 17.812


O crescimento contínuo do consumo de energia

Com o objetivo de avaliar o tamanho do mercado do setor de energia na Argélia, fez-

se um exercício de contabilização dos diferentes tipos de fluxos de energia

(produção+importação-exportação).

O diagrama que se apresenta constitui uma síntese desses diferentes fluxos de energia

referentes ao ano de 2017.

Fonte: Ministério da Energia da Argélia (Relatório de 2017)

114

Todos os valores indicados nesta página estão em Milhões de Toneladas de Óleo Equivalente (TOE)*

Nos últimos 5 anos, a produção nacional de energia na Argélia cresceu 10%:

aumentou de 148,7 milhões de TOE* em 2013 para 169,8 milhões de TOE em 2017.

Esta baixa taxa de aumento pode ser explicada pelo acordo dos membros da OPEP

que decidiram restringir a sua produção de petróleo em 2016. Ao mesmo tempo, as

importações diminuíram - de 28% (de 5,9 milhões de TOE para 4,2 milhões de TOE),

enquanto as exportações cresceram + 6,4% (de 101,8 milhões de TOE em 2013 para

108,3 milhões de TOE em 2017).

O resultado é um crescimento do consumo de energia de + 12% em 5 anos e um

mercado global de energia de 59,6 milhões de TOE consumidos a cada ano.

115

Distribuição dos diferentes tipos de energia por setor de consumo

O diagrama que se apresenta indica a distribuição da produção de energia por tipo de

produto e por setor em 2017. Note-se que o aumento do consumo de produtos gasosos

(+ 25% face a 2013) e da eletricidade (+ 22,5% face a 2013), contribuiu largamente

para o crescimento positivo do consumo final.


116

Segmentos de Mercado da Indústria da Energia Argelina

Existem quatro principais segmentos de mercado no setor da energia

O setor de energia é dividido em quatro segmentos principais, que são: produção de

energia, geração de eletricidade, transporte de eletricidade e distribuição de

eletricidade. Tal como anteriormente referido, a produção de energia e a produção de

eletricidade estão abertas à concorrência, enquanto o transporte e a distribuição são da

responsabilidade da Sonelgaz. Apresenta-se, em seguida, uma representação de cada

setor e seus subsetores (nota: a produção de gás não aparece representada, uma vez

que é da responsabilidade de uma única empresa pública).

Segmento de mercado aberto à concorrência

Segmento de mercado reservado ao acesso de empresas públicas a empresas privadas através de um concurso

117

Fonte: Lei 02 – 01 of 05 Fevereiro 2002

Em continuação, aborda-se a produção de eletricidade, pois é o subsetor com maior

potencial no mercado argelino e no qual as empresas privadas podem participar.

Produção Local

Empresas privadas podem participar no setor elétrico

Como visto anteriormente, o setor de energia é estritamente controlado pelo governo.

No entanto, empresas privadas podem participar na produção, transporte, distribuição

e comercialização de eletricidade sob certas condições. Essa é a razão pela qual nos

concentraremos nas páginas seguintes sobre o mercado da eletricidade, o tamanho do

mercado da eletricidade, a procura e as tendências. Também iremos prestar muita

atenção ao mercado da eletricidade renovável e aos equipamentos de energia

renovável, pois é um setor com grande potencial.

Definições dos diferentes tipos de eletricidade produzidos na Argélia

Por definição, a energia primária é gerada a partir de uma forma de energia

encontrada na natureza (nuclear, hidráulica, eólica, solar, fotovoltaica e geotérmica...).

Na Argélia, a eletricidade primária consiste apenas de energias limpas. A energia

derivada resulta da transformação da energia primária através de vários processos de

produção (turbina a gás, turbina a vapor…).

A eletricidade é produzida principalmente a partir de energia derivada, mas esta

distribuição está prevista para ser trocada nos próximos anos.

A produção de eletricidade vem de duas fontes principais de energia (primária e

derivada). Embora a energia primária mal seja responsável por 1% da produção

global, ela deve responder por 27% da produção local até 2030 (programa de energia

renovável) e este setor deve, portanto, beneficiar do apoio total do governo.

O tamanho do mercado de eletricidade equivale a um consumo de 17 812 K TOE com

9,2 milhões de clientes, conforme detalhado na tabela abaixo.

118

A produção de eletricidade primária quase duplicou num espaço de 5 anos

A Argélia fez um esforço considerável na produção da eletricidade primária,

alcançando um aumento de 92% em apenas 5 anos, graças à implementação de novas

instalações de produção de eletricidade primária.

O aumento entre 2016 e 2017 resulta da implementação de 5 novas instalações

fotovoltaicas com uma capacidade total de quase 125 MW (aprox. 10.74 TOE).

A contribuição da energia solar e eólica na produção total de eletricidade primária da

Argélia representa 90% da sua produção.


Fornecedores da indústria da energia

Sonelgaz monopoliza a produção de eletricidade primária

Na tabela abaixo, notamos que a empresa pública Sonelgaz produz quase toda a

eletricidade primária na Argélia (95% em 2017).

O restante é produzido pela Solar Power Plant One (SPP1), empresa argelina-

espanhola da empresa espanhola ABENER (51% das ações), da SONATRACH (14%

das ações), da espanhola COFIDES (20% das ações) e da empresa argelina NEAL

(20% das ações).

119

Produtor 2013 2014 2015 2016 2017

Sonelgaz

(hidráulico,

eólico, solar)

25 60 42 70 136

SPP1 8 14 11 10 13

Total 83 60 53 80 150


Novos entrantes no mercado e investimentos na produção de energia

A implementação do Programa de energias novas e renováveis requer a

instalação de 22.000 MW até 2030

As projeções e tendências de mercado são baseadas nos objetivos planeados para o

programa de desenvolvimento de energias renováveis adotadas pelo governo em 2011

e revisadas em 2015.

O programa consiste na instalação de energia renovável de 22.000 MW de energia

fotovoltaica, eólica, biomassa, cogeração, geotérmica e solar térmica, o que representa

um aumento de 286% na produção de energia renovável.

A tabela e o gráfico fornecem detalhes sobre a distribuição por setor:

Unidade: MW 1ª fase

2015 - 2020

2ª fase

2021-2030

Total

Fotovoltaica 3.000 10.575 13.575

Vento 1.010 4.000 5.010

Biomassa 360 640 1 000

Cogeração 150 250 400

Geotérmico 05 10 15

Térmica solar - 2.000 2.000

Total 4.525 17.475 22.000

120


Numerosos projetos para o desenvolvimento de eletricidade

Em 2017, a Argélia experimentou uma expansão das redes de transmissão e

distribuição de eletricidade e gás natural, devido à evolução da procura no mercado

nacional. Ao mesmo tempo, a capacidade de produção de eletricidade e gás natural foi

aumentado em 2017, graças ao comissionamento de novas capacidades como parte do

programa de desenvolvimento de energia nova e renovável.

Deve salientar-se que a taxa de eletrificação na Argélia é superior a 99% e a taxa de

penetração do gás natural é de 57%.

Projetos concluídos em 2017

Em 2017, a Sonelgaz colocou em operação novas centrais de energia

com capacidade de produção global de aproximadamente 840 MW:

Solar

Geotérmica

Cogeração

Biomassa

Eólica

Fotovoltaica

121

Meios de

produção

Local Wilaya Potência

(MW)

Turbinas a gás

Oumache Biskra 230

Ain Djasser III Batna 139

Ain Arnet Setif 338

Energia renovável

El Kheneg II Laghouat 40

Djelfa II Djelfa 33

El Hdjira Ouargla 30

Ain El Melh M‘sila 20

Batna Batna 2


Projetos em curso

Meios de

produção

Local Wilaya Potência

(MW)

Progresso

(%)

Turbinas a gás Tilghemt II Laghouat 368 22

Boutlelis Oran 446 57

Ciclo

combinado

Ras Djinet Boumerdes 1 131 77

Ain Arnat Setif 1 015 85

Mostaganem Mostaganem 1 450 8

Kais Khenchela 1 267 22

Djelfa Djelfa 1 262 26

Ouméche Biskra 1 338 29

Bellara Jijel 1 398 27

Ain Djasser III Batna 278 96


Muitas estações de energia, com uma capacidade total de mais de

9.000 MW, estão em construção, incluindo:

122

67 milhões de dólares (USD$) de painéis solares importados da China, por ano

O mercado de energia da Argélia está intimamente ligado ao mercado de

equipamentos e produtos de energia. Nas páginas seguintes, analisaremos a produção

local e as importações desses produtos, e iremos concentrar particularmente nos

equipamentos de energia renováveis.

As importações de equipamentos de produção de energia renovável consistem em

dois tipos de produtos:

Células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis.

Geradores de energia renovável (aerogerador, gerador fotovoltaico, gerador

híbrido) que são um sistema de produção completo.

1) Importação de módulos e painéis fotovoltaicos

Em média, a Argélia importa 5485 unidades de módulos e painéis fotovoltaicos para

um montante médio de 69 865 984 USD por ano (2013-2017).

Nota-se um pico de importações em 2014 e 2015, o que coincide com muitos projetos

da Sonelgaz em energia solar: aprox. 300 MW de capacidade em desenvolvimento e

40 MW de capacidade lançados em 4 centrais de energia solar. Em 2016, a queda do

valor de importação pode coincidir com o lançamento de plantas de produção locais.

Mais de 70% das importações de módulos e painéis fotovoltaicos vêm da China, o

que equivale a 67 milhões de dólares (USD$) por ano.

Pelo contrário, as importações de Portugal não representam sequer 1% do total das

importações deste produto, com 4.981 dólares (USD$) por ano (média 2013-2017).

As importações da Turquia excedem ligeiramente as de Portugal, com 28.461 USD de

módulos e painéis fotovoltaicos importados em média todos os anos.

Nota: as alfândegas argelinas recusam-se a fornecer nomes de importadores.

123

Fonte: Autoridade Aduaneira / Alfandegária da Argélia

Energia solar representa 96,6% das importações de geradores renováveis~

2) Importações de geradores de energia renovável

Nós processamos e analisamos os dados de importação relativos aos primeiros 10

meses de 2017 de geradores de energias renováveis (energias hidráulicas, eólicas,

solares e híbridas). Observa-se que os dados de importação anteriores a 2017 não

fazem distinção entre geradores renováveis (como sistema fotovoltaico, sistema

eólico...) e geradores não renováveis (como motores de compressão e de ignição por

centelha...). Por esse motivo, excluímos todos os dados de importação anteriores a

2017. Além disso, a alfândega argelina não divulgou dados de importações públicas

depois de outubro de 2017.

Distribuição das importações de geradores por tipo de energia

Entre janeiro e outubro de 2017, a Argélia importou 2 164 365 USD de geradores de

energia renovável, sendo que 96,6% destes geradores são geradores fotovoltaicos.

do Resto do Mundo

124

O tipo de gerador fotovoltaico mais importado é de potência superior a 750 W mas

Gerador por tipo de energia Valor Total (USD)

Hidráulico 71 157

Vento 2 380

Solar 2 090 828

Híbrido (solar, vento) 0

Total 2 164 365

não superior a 75 KW (1.865.414 USD importados em 2017).


Distribuição das importações por país em 2017

Os principais países fornecedores dos quais a Argélia importam seus geradores de

energia renovável são a China, a França, os Países Baixos e a Índia. Outros países dos

quais a Argélia importam quantidades menores são a Polónia, a Itália, os EUA,

Taiwan, a Espanha, a Coreia do Sul e a Turquia.

Nota: nenhum gerador de energia renovável foi importado de Portugal em 2017.


125

Operações de mercado para fornecedores estrangeiros

Instituições públicas estão a favorecer a produção local sobre equipamentos de

energia importados

Como parte da estratégia de diversificação económica, as autoridades argelinas estão

tentando incentivar os fabricantes industriais a produzir localmente equipamentos de

energia, tanto para energia primária como derivada.

Em maio de 2018, o Ministério da Energia, Mustapha Guitouni, declarou:

«Decidimos instalar 4000 MW de capacidade de energia renovável de um montante

de 8 bilhões de dólares com nossos próprios meios de produção, em vez de recorrer a

equipamentos importados.»

O mesmo acontece com os equipamentos de transporte e distribuição de eletricidade e

gás, com M. Guitouni declarando “Temos que ser capazes de produzir esse

equipamento na Argélia. Isso é uma obrigação.

No mesmo ano, ele instruiu a empresa pública, Sonelgaz, a produzir um programa

provisório para as necessidades locais de produtos fabricados localmente e anunciou

um orçamento de 2 bilhões de euros para a aquisição deste equipamento fabricado

localmente. No entanto, este programa não foi publicado.

Da mesma forma, a fim de restringir as importações de equipamentos de energia

derivada, a empresa pública Sonelgaz firmou um contrato de parceria de longo prazo

com a General Electric (GE) em 2014.

A joint-venture, General Electric Argélia Turbines (GEAT) anunciou a criação de 4

centrais para a produção de turbinas a gás, turbinas a vapor, alternadores e sistemas de

controlo de comando.

126

6 Produtores locais compartilham o mercado de painéis fotovoltaicos

A produção e montagem de um painel fotovoltaico é uma indústria em rápido

crescimento. Segundo M. Guitouni, do Ministério da Energia, até o final de 2017, a

produção local equivalia, aproximadamente, a 100 a 150 MW de painéis

fotovoltaicos. Nós identificamos 6 principais players locais na indústria solar:

Empresas públicas:

Empresa: Enie

Telefone: (+213) 48 75 90

Web site: http://www.enie.dz/

Atividade principal: produção / fabricação, distribuição e instalação de produtos

solares fotovoltaicos (iluminação pública solar, bombeamento solar, aquecedores

solares de água, centrais solares).

Informação adicional: A ENIE investiu 2 biliões de dinares (aproximadamente 14

milhões de euros), na medida em que a sua capacidade de produção é de 25 MW por

ano.

Empresas Privadas

Empresa: ALPV

Telefone: (+213) 43 27 80 72

Web site: https://alpvcompany.com/

Atividade principal: fabricação e distribuição de painéis fotovoltaicos com várias

potências que variam de 100 Watts-pico a 280 Watts-pico.

Informações adicionais: A ALPV possui uma moderna linha de produção

fotovoltaica que pode produzir até 12 MG por ano.

127

Listam-se, em seguida, as empresas privadas que fabricam localmente equipamentos

para o setor de energia renovável. Os termos de pagamento e garantias dos

fornecedores diferem uns dos outros e são negociados caso a caso.

Empresas Privadas:

Empresa: Aures Solaire

Telefone: (+213) 33 293 293

Web site: https://www.aures-solaire.com/

Atividade principal: fabricação, distribuição e instalação de painéis fotovoltaicos

Informações adicionais: o processo de fabricação é totalmente automatizado. Painéis

solares são produzidos através da tecnologia NICE. a capacidade de produção é de

cerca de 30 MW / ano. A Sarl Aures Solaire está em parceria com a empresa francesa

REVA.

Empresa: Condor

Telefone: (+213) 21 50 76 76

Web site: http://www.condor.dz/

Atividade principal: fabricação, distribuição e instalação de módulos solares

fotovoltaicos para industriais, residências, agricultores e comunidades locais.

Informação adicional: a empresa investiu mais de 6 milhões de euros para elevar as

suas capacidades de produção até 50 MW por ano. A empresa utiliza tecnologia de

silício e painéis fotovoltaicos podem variar entre 28W e 70W (mono e poli).

EVA.

Empresa: Iris JC Ind

Telefone: (+213) 21 48.05.62

128

Web site: https://www.iris-ind.com/

Atividade principal: distribuição e instalação de painéis fotovoltaicos; projetos de

engenharia, compras e construção (EPC)

Informações adicionais: A IRIS planeia lançar uma atividade de produção local e está

procurando parceiros especializados em energias renováveis.

Empresa: Zergoun Green Energy

Telefone: (+21) 29 74 97 60

Web site: https://zergoungreenenergy.com

Atividade principal: fabricação, distribuição e instalação de painéis fotovoltaicos;

projetos de engenharia, compras e construção (EPC)

Informação adicional: linha de produção automática com uma capacidade de

produção de painéis solares fotovoltaicos de 160 MW.

Fonte: Ministério da Energia e das Minas

Listam-se abaixo as empresas que são prestadoras de serviços do setor de

energia renovável, em particular

Empresa: Al-Michkat

Telefone: (+213) 697 57 98 30

Web site: https://al-michkat.com/

Atividade principal: consultoria e auditoria, concepção, desenvolvimento e construção

de projetos de energia renovável.

Empresa: Solalgerie

Telefone: (+213) 56 02 84 87

129

Website: http://www.solalgerie.com

Descrição: distribuição e instalação de eco-produtos (energia solar fotovoltaica,

aquecedores solares de água, eólica, soluções de energia geotérmica).

Empresa: ER2

Telefone: (+213) 23 19 48 13

Web site: http://www.er2.dz/

Atividade principal: distribuição, instalação, manutenção de equipamentos

fotovoltaicos, consultoria para projeto de energia solar

Empresas locais privadas podem ter acesso ao mercado energético

Empresas portuguesas podem produzir energia na Argélia, sob condição de estar

em parceria com uma empresa argelina.

Em fevereiro de 2002, o governo argelino procedeu à liberalização do setor elétrico

por meio da promulgação da lei nº 02-01. Desde então, as empresas privadas

constituídas segundo a lei argelina podem se dedicar à produção e comercialização de

energia elétrica, inclusive empresas estrangeiras legalmente estabelecidas na Argélia

(ou seja, que atendem à lei 51/49). Em termos concretos, uma empresa portuguesa

pode legalmente produzir eletricidade na Argélia se em parceria com uma empresa

argelina.

A Lei nº 02-01 também exige que as empresas privadas possuam uma autorização de

exploração emitida pela Comissão de regulamentação de eletricidade e gás

(Commission de régulation de l’électricité et du gaz”, abreviada como “ EG”).

130

Procedimento de autorização de exploração e convite à apresentação de

propostas são as duas vias de acesso.

O procedimento para a concessão de autorização de exploração de centrais está

definido no Decreto Executivo n° 06-428 de 26 de novembro de 2006.

O pedido deve ser dirigido à Comissão de regulação de eletricidade e gás que levará

em conta muitos critérios tais como segurança e proteção, eficiência energética, tipo

de fontes de energia primária, seleção do local, ocupação do solo, conformidade

ambiental, perícia técnica do requerente, Etc... Listamos na tabela oposta a lista de

documentos a serem incluídos no aplicativo.

O prazo para uma resposta não deve exceder 4 meses. Uma vez concedida, a

autorização de exploração é nominativa e intransferível.

Sempre que a Comissão de Regulação de Eletricidade e Gás considera que o número

de pedidos de autorização de exploração é insuficiente, esta entidade publica

concursos em que, após eleição, é concedida ao candidato vencedor uma autorização

de exploração. O último convite à apresentação de propostas foi publicado em 18 de

novembro de 2018 e o prazo foi prorrogado até 28 de maio de 2019.

Bónus é concedido a produtores de energias renováveis

Como já referido no Contexto da Argélia (capítulo inicial deste estudo), os

produtores de eletricidade que possuem uma autorização de exploração podem

131

produzir eletricidade sob dois tipos de regime: o regime comum que abrange qualquer

atividade de produção de eletricidade não proveniente de cogeração ou energias

renováveis, e o regime especial aplicável a todas as atividades de produção de

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis e sistemas de cogeração.

Enquanto os produtores sob o regime comum são pagos de acordo com o preço /

KWh, os produtores que trabalham sob o regime especial recebem um bónus

adicional conforme detalhado na tabela que se segue:

Tipo de recursos Bónus (em % do preço / KWh

da eletricidade produzida)

O sistema de gás-solar híbrido, dependendo da

contribuição da energia solar:25% and more of solar

contribution





200%

180%

160%

140%

100%

Valorização de Resíduos (geotérmica) 200%

Poder hidráulico 100%

Poder eólico 300%

Solar ou térmico (exclusivamente) 300%

Cogeração (vapor e / ou água quente), dependendo da

contribuição da energia térmica utilizável:

15 a 19% da energia térmica utilizável

Para 10 a 15% da energia térmica utilizável

120%

80%

Fonte: Decreto Executivo n° 04-92 de 25 março 2004, relacionados com os custos de produção de

eletricidade

132

Argélia e Portugal assinaram um Memorando de Entendimento no setor de

energia em 2015

Em 2015, a Argélia e Portugal assinaram um Memorando de Entendimento (MOU)

no setor de energia. O objetivo deste memorando é fortalecer a cooperação no campo

da energia, particularmente em energias renováveis e eficiência energética. O MOU

garante um princípio de igualdade e interesse mútuo e em conformidade com as leis e

regulamentos vigentes nos dois países.

Formas de cooperação

O MOU implementou as seguintes medidas:

O intercâmbio de informações, experiências e conhecimentos entre as

instituições públicas e privadas e entidades públicas e privadas do setor

energético dos dois países;

Partilha colaborativa de know-how e assistência técnica;

Fortalecer os vínculos entre associações profissionais, centros de treinamento,

instituições científicas e técnicas do setor de energia dos dois países, bem

como o intercâmbio de instrutores entre as instituições de treinamento dos dois

países;

Identificar oportunidades de investimento com os operadores económicos dos

dois países;

O estabelecimento de parcerias em EPC (Engineering, Procurement e

Construction), e fabricação de componentes que entram na linha de produção

de equipamentos e centrais de energia renovável.

Deve-se notar que o memorando foi assinado por um período de 04 anos renováveis

em 2015, então chega a termo em 2019.

133

Incentivos governamentais para o desenvolvimento de energias novas e

renováveis

A fim de incentivar o investimento na produção de energia renovável, o governo da

Argélia criou um quadro legal favorável e criou um fundo especial dedicado ao apoio

do setor, que é o Fundo Nacional para o Domínio da Energia, Energias Renováveis e

Cogeração.

O governo argelino promove as energias renováveis através de diversas medidas:

Concessão de terras para a instalação de centrais de energia renovável;

Apoiar os investidores a receber as autorizações necessárias;

Ajudar o investidor a identificar o potencial das regiões em termos de energias

renováveis;

Concessão de apoio financeiro a projetos de investimento, especialmente

durante o investimento inicial, ou através de um mecanismo de tarifas feed-in,

que garanta uma rentabilidade razoável ao longo de um período de 20 anos

para energia solar e eólica e 15 anos para cogeração.

Necessidades de novos meios de produção de eletricidade até 2028

O CREG (Comissão de regulação de eletricidade e gás), publica regularmente um

programa indicativo das necessidades de produção de eletricidade. Este programa,

definido para um periodo de 10 anos, é ajustado a cada dois anos após aprovação do

Ministério da Energia da Argélia. O último programa foi publicado em janeiro de

2019 e prolonga-se até 2028.

O programa permite que o CREG tenha um documento de referência para a concessão

de autorizações de operação para novas instalações de produção de eletricidade,

conforme explicado anteriormente.

O sistema elétrico nacional argelino encontra-se dividido em três áreas geográficas:

Rede Interconectada Norte, Rede Adrar e Redes do Grande Sul.

134

A rede interligada do Norte é a que necessita de mais capacidade nova até 2028, isto

porque 80% da população argelina se concentra na região norte do país.

As necessidades de construção de novos meios de produção de eletricidade são, por

região e tipo de sistema elétrico, detalhados na tabela que se apresenta:

Programa indicativo das necessidades em meios de produção da eletricidade do

período 2019 - 2028.

Região Necessidades Valor

MW

Rede interconectada

norte

Necessidades globais 22 250

• Capacidades em construção 10 842

• Novas capacidades necessárias em energia

renovável 5 150


convencional 6 250

Rede Adrar

Necessidades globais 872

• Capabilities under construction 272

• New capabilities needed 600

Redes do grande sul

Necessidades globais 600

• Capacidades em construção 349,3

• Novos recursos necessários

• em energia renovável 50


convencional 200,7

Fonte : Comissão de Regulação de Energia e Gás (CREG)

135

Exemplo de um convite à apresentação de propostas lançado pelo CREG

Concurso público para a construção de centrais-elétricas fotovoltaicas

Como parte da política energética nacional para o desenvolvimento de energias

renováveis, o CREG lançou recentemente um concurso nacional para a realização de

15 centrais solares fotovoltaicas localizadas no Sudeste da Argélia com uma

capacidade total de 150 MWc. Cada central solar fotovoltaica deverá ter capacidade

de 10MWc e produzir 20 GWh por ano. O projeto será realizado na forma de

Construir – Possuir - Operar “ PO”.

Responsabilidades do licitante vencedor

O vencedor do concurso terá de garantir os seguintes elementos:

O desenvolvimento, a mobilização de recursos financeiros, a realização, a

operação e a manutenção da central elétrica ou das centrais fotovoltaicas

atribuídas a ele.

A mobilização de recursos financeiros e a realização da evacuação e conexão

dessas centrais-elétricas à rede elétrica.

A comercialização das quantidades anuais de energia produzida, por meio de

um contrato de compra e venda de energia elétrica, que será concluído por um

período de exploração de 20 anos, para cada uma das centrais, entre o produtor

e o comprador designado.

A participação no concurso está aberta a qualquer investidor (pessoa singular ou

coletiva) ao abrigo da legislação argelina, individualmente ou em parceria ou

consórcio.

Referência do concurso: N°01-CREG/Enchères/2018 Deadline for submission of tender: scheduled for 08/04/2019 at 10:00 am, extended to 28/05/2019 at 11:00 am (time limit).

136

Concurso público para a construção de centrais-elétricas fotovoltaicas

Na tentativa de controlar os custos e reduzir a dependência da Argélia das

importações, os representantes das instituições públicas estão incentivando os

investidores locais a fabricar localmente equipamentos e produtos relacionados a gás

e eletricidade.

Em maio de 2018, o Ministério da Energia, o Ministério da Indústria e o CEO da

Sonelgaz organizaram um dia de informações para incentivar a fabricação local de

equipamentos e produtos de eletricidade e gás. A Sra. Salhi, CEO do Centro de

Pesquisa e Desenvolvimento da Eletricidade e da Terra (Centro de Pesquisa e

Desenvolvimento de Gás e Eletricidade) indicou as necessidades de previsão da

Argélia até 2028:

Rede de distribuição de eletricidade:

16 Milhões de unidades de conectores de rede elétrica e conexões de baixa

tensão

350 000 Unidades de compartimentos de baixa tensão

Rede de distribuição de gás:

36 000 Unidades de válvula de polietileno

390 000 Unidades de acessórios de polietileno

Ela estimou que 2 bilhões de euros serão investidos para adquirir estes materiais,

afirmando que: “ m mercado enorme está abrir-se para investidores locais para

atender a estas necessidades”.

137

Módulos fotovoltaicos fabricados localmente devem obedecer aos padrões locais

A ordem interministerial de 19 de abril de 2008 é um regulamento técnico que indica

os requisitos técnicos obrigatórios relacionados à produção, importação e distribuição

do módulo fotovoltaico de silício cristalino (PV) para aplicação no solo.

e fato, o art. 3 indica que “todos os módulos fotovoltaicos de silício cristalino (PV)

para aplicação no solo fabricados na Argélia ou importados na Argélia só podem ser

distribuídos após a certificação, conforme estabelecido no art. 13, 14 e 15 do Decreto

Executivo n° 05-465 de 6 de dezembro de 2005. ”Em termos concretos, isto significa

que os produtos importados devem ser submetidos a um certificado de conformidade

entregue por um organismo de certificação do país de origem e aprovado pelas

autoridades argelinas, enquanto os produtos fabricados localmente têm de ser

submetidos a um certificado de conformidade emitido pelo Instituto de Normalização

da Argélia (IANOR).

Módulo fotovoltaico de silício cristalino (PV) tem que cumprir com os padrões da

Argélia listados abaixo:

Código

padrão

Descrição

NA 16562 Qualificação para a segurança do módulo fotovoltaico (PV) - Parte 1:

requisitos para a construção

NA 16565 Qualificação para a segurança do módulo fotovoltaico (PV) - Parte 1:

requisitos para os ensaios

NA 10454 Módulo fotovoltaico de silício cristalino para aplicação no solo - certificação

de projeto e aprovação

NA 10451 Módulo fotovoltaico (PV) - Medidas de características de tensão-corrente de

módulos fotovoltaicos

Fonte: IANOR

138

Produto importado de Portugal deve respeitar as normas portuguesas

As importações de produtos e equipamentos energéticos são submetidas aos mesmos

requisitos que os produtos de transformação. Isto inclui um documento oficial

fornecido pelo país de origem e / ou proveniência dos produtos declarando que as

mercadorias a serem importadas na Argélia são legal e livremente comercializadas em

seus territórios e que essas mercadorias estão de acordo com as normas em vigor ou

com a comunidade internacional. Padrões quando se trata dos requisitos de segurança

e proteção do consumidor. Este documento é exigido ao importador pelo banco no

momento da domiciliação da importação (que também é uma etapa obrigatória).

Poder fornecer este documento oficial também implica que a importação, por parte da

Argélia, de produtos provenientes de Portugal, respeite as normas portuguesas (caso

contrário, não seriam comercializados livremente.)

Além disso, um certificado de conformidade pode ser solicitado pela alfândega,

conforme indicado no Decreto Executivo n° 05-467 de 10 de dezembro de 2005, que

declara que produtos que possam afetar a segurança, saúde ou meio ambiente devam

ser ainda mais controlados mediante o fornecimento de um certificado de

conformidade.

Pagamento de Importações

Conforme declarado pela diretiva do Banco da Argélia n ° 05-2017 de 22 de outubro

de 2017, a domiciliação bancária de operações de importação de bens adquiridos para

revenda (que não são insumos industriais) deve ser realizada pelo menos um mês

antes da data de envio e garantindo uma cobertura financeira de 120%.

139

Tarifas alfandegárias de equipamentos de energia renováveis

Equipamentos relacionados a energias renováveis são submetidos a tarifas

alfandegárias de 5 a 15%:

Código

personalizado

Produto Direitos

alfandegários

Equipamentos hidrelétricos

8501.31.11.00 Motores elétricos para a construção de unidades

hidráulicas elétricas de potência não superior a

750 W

15

Equipamentos de energia eólica (cinética)

8501.31.21.00

Turbina eólica - eólica - de potência não superior

a 750 W 15

8501.32.21.00

Turbina eólica - eólica - de potência superior a 750

W mas não superior a 75 KW 15

8501.33.21.10


KW mas não superior a 149 KW 15

8501.33.22.10


kW mas não superior a 375 kW 15

8501.34.21.00


KW 15

8501.61.11.00

Turbina eólica - eólica - de potência não superior

a 17,5 KVA 15

8501.61.21.00

Turbina eólica - eólica - de potência superior a

17,5 KVA mas não superior a 75 KVA 15

8501.62.91.00


KVA mas não superior a 375 KVA 15

8501.63.91.00


KVA mas não superior a 750 KVA 15

140

8501.64.91.00


KVA 15

8502.31.10.00

Gerador de energia eólica de potência não

superior a 75 KVA 5

8502.31.20.00

Gerador de energia eólica de potência superior a

75 KVA 5

Equipamentos de energia solar

8501.31.22.00

Geradores fotovoltaicos - energia solar - de

potência não superior a 750 W 15

8501.32.22.00


potência superior a 750 W mas não superior a 75

kW

15


Código

personalizado

Produto Direitos

alfandegários

Equipamentos de energia solar

8501.33.21.20


potência superior a 75 kW mas não superior a 149

kW

15

8501.33.22.20



kW

15

8501.34.22.00


potência superior a 375 KW 15

8501.61.12.00


potência não superior a 17,5 KVA 15

8501.61.22.00 Geradores fotovoltaicos - energia solar - de

potência superior a 17,5 KVA mas não superior a 75 15

141

KVA

8501.62.92.00


potência superior a 75 KVA mas não superior a 375

KVA

15

8501.63.92.00


potência superior a 375 KVA mas não superior a

750 KVA

15

8501.64.92.00


potência superior a 750 kVA 15

8502.39.10.00 Gerador de energia solar 15

Hybrid energy (kinetic and solar)

8501.31.23.00

Geradores híbridos - energia eólica e solar - de

potência não superior a 750 W 15

8501.32.23.00


potência superior a 750 W mas não superior a 75

KW

15

8501.33.21.30

Geradores híbridos - energia eólica e solar - com

uma potência superior a 75 KW mas não superior a

149 KW

15

8501.33.22.30



kW

15

8501.34.23.00


potência superior a 375 KW 15

8501.62.93.00


uma potência superior a 75 KVA mas não superior a

375 KVA

15

8501.63.93.00


potência superior a 375 KVA mas não superior a

750 KVA

15


142

Código Produto Direitos

alfandegários

Energia híbrida (cinética e solar)

8501.64.93.00


potência superior a 750 kVA 15

Células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis

8541.40.11.00 Células fotovoltaicas 5




A Lei n ° 18-13 de 11 de julho de 2018 (lei orçamentária suplementar de 2018)

implementou um direito de salvaguarda adicional sobre produtos importados

específicos. Essas taxas adicionais variam de 30% a 200%. A lista de produtos e as

taxas correspondentes que são aplicadas a eles foram publicados por meio do

Despacho de 26 de janeiro de 2019. Nas tabelas a seguir, listam-se os equipamentos e

produtos de energia que são submetidos a esse imposto:


alfandegários

Taxa de

Salvaguarda

85.44

Fios, cabos (incluindo cabos coaxiais) e

outros condutores isolados para

eletricidade (lacados ou oxidados

anodicamente),

Com peças de conexão ou sem conexão,

cabos de fibra ótica, feitos de fibras

embainhadas individualmente, mesmo

com condutores elétricos ou com peças de

conexão

8544.49.22.00 Cobre não blindado, de tensão superior a

600 V 15% 60%

143

8544.49.24.00 Other, unshielded 15% 60%

8544.60.12.00 Cabos, fios e outros condutores 15% 60%

8544.60.92.00 Cabos, fios e outros condutores 15% 60%


Agências de Energias Renováveis

Muitas associações e agências foram criadas para apoiar e desenvolver o setor de

energia local. Listamos abaixo as instituições públicas responsáveis pelo apoio ao

setor de energia renovável.

Instituições públicas

Instituição: Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement

Technologique (Direção Geral de Investigação Científica e Desenvolvimento

Tecnológico)

Telephone: (+213) 20 37 29 22

Website: http://www.dgrsdt.dz/

Atividade principal: aplicação da lei relativa à programação, organização

institucional, desenvolvimento de recursos humanos, investigação universitária,

desenvolvimento tecnológico e engenharia

http://www.dgrsdt.dz/

144

Instituição: Agence Nationale pour la Promotion et la ationalisation de l’ tilisation

de l’Energie (Agência nacional para promoção e racionalização do uso de energia)

Telephone: (+213) 21 60 31 32 / (+213) 21 60 24 46

Website: http://www.aprue.org.dz/

Atividade principal: coordenação e animação da política nacional de gestão de

energia, campanha de sensibilização e campanha de informação sobre gestão de

energia

Instituição: Ministère de l' Énergie et des Mines (Ministério de Energia e Minas)

Telephone: (+213) 21 488 526

Website: http://www.energy.gov.dz/

Atividade principal: implementação de programas de desenvolvimento de gás

natural e eletricidade, implementação de programas de distribuição de gás natural e

eletricidade, iniciação em estudos de desenvolvimento de energia.

Instituição: Centre de développement des Energies Renouvelables (Centro de

desenvolvimento de energias renováveis)

Telephone: (+213) 21 90 15 03 /(+213) 21 90 14 46

Website : http://www.cder.dz/

Atividade principal: Investigação científica, certificação e normalização de

equipamentos de energias renováveis, projetos-piloto de I&D e consultoria em

energias renováveis, formação em energias renováveis.

Listamos abaixo as instituições públicas que apoiam e desenvolvem o setor de energia

local.

http://www.aprue.org.dz/

http://www.energy.gov.dz/

145

Instituições públicas

Instituição: Centre de Recherche et Développement de l’Électricité et du Gaz

(Centro de pesquisa e desenvolvimento de gás e eletricidade)

Telephone: (+213) 21 38 61 73

Website : http://www.credeg.dz/

Atividade principal: Pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a expertise de

equipamentos industriais e análise de comportamento de equipamentos em operação e

fase de fabricação.

A produção e distribuição de eletricidade, desenvolvimento e uso de energias

renováveis permitem o uso de equipamentos elétricos e de gás destinados a serem

instalados no sistema elétrico e de gás.

Instituição: New Energy Algeria

Telephone: (+213) 21 60 18 44

Atividade principal: Desenvolvimento da parceria ganha-ganha, em colaboração

tecnológica, consultoria com empresas nacionais e internacionais, criação de um

centro de excelência dedicado à pesquisa e desenvolvimento e treinamento em

energias renováveis, identificação e realização de projetos com alto valor tecnológico

agregado em energias renováveis.

http://www.credeg.dz/

146


setor da energia


Forças

Grande confiança nas empresas dos países da União Europeia.

Criação do conselho empresarial argelino-português que poderá apoiar e

incentivar ainda mais a cooperação argelino-portuguesa.

Fraquezas

Obrigação de estar em parceria com um parceiro local, o que implica ter de

partilhar as decisões estratégicas com o parceiro argelino (o acionista

português pode ter uma gestão de controlo total da empresa).

A obrigação de possuir uma autorização de exploração emitida pela comissão

de regulação de eletricidade e gás para produzir eletricidade na Argélia.

Oportunidades

Procura forte e crescente;

Incentivos fiscais, concessões de terras e bónus são concedidos a produtores

de eletricidade limpa;

As empresas privadas podem participar livremente da produção de

eletricidade;

O mercado de eletricidade renovável e os equipamentos de energia renovável

são um setor com grande potencial.

Ameaças

O processo e controle de pagamento de dividendos é estrito e leva tempo;

Mercado monopolizado pela empresa pública SONELGAZ

147

2º Cenário: uma empresa portuguesa quer exportar os seus produtos para a Argélia

Forças

Proximidade geográfica

Fraquezas

A fraca presença de produtos portugueses no mercado argelino, como as

importações de Portugal, não representa sequer 1% do total das importações

de módulos e painéis fotovoltaicos.

Oportunidades

Poucos fabricantes locais;

Grandes necessidades em equipamentos para a distribuição de gás e

eletricidade nos próximos anos;

O programa de energia renovável vai promover a procura de equipamentos de

energia renovável.

Ameaças

As autoridades públicas estão anunciando mais restrições e controles sobre as

importações como uma estratégia para controlar as finanças públicas e

incentivar a manufatura local;

Forte concorrência com produtos chineses.

148

O SETOR DA CONSTRUÇÃO

149

O Setor da Construção na Argélia

Contexto Comercial

Histórico comercial: uma das principais indústrias da Argélia

Nos últimos anos, o setor da construção civil e obras públicas, em particular os

subsetores de habitação e materiais de construção, tem constituído uma das principais

prioridades das autoridades argelinas. Com o objetivo de reduzir a escassez de

habitações e limitar a dependência do setor das importações de materiais de

construção, o governo argelino esteve diretamente envolvido na indústria da

construção, nomeadamente financiando, construindo habitações e incentivando as

empresas que produzem localmente. Em seguida, analisam-se os fatores relevantes

que contribuem para o setor de construção na Argélia (dimensão do mercado, procura,

legislação, etc.).


Os setores de construção e materiais de construção contribuem muito para a

economia argelina

De acordo com a agência nacional de estatísticas, o setor da construção-obras pública

é uma das principais indústrias da Argélia, uma vez que representa 11% do PIB.

A indústria de material de construção também gera uma grande parte do valor

agregado, representando 11,4% do valor agregado total da indústria argelina em 2017.

Na tabela que se apresenta, cantata-se que as empresas públicas e privadas contribuem

quase que equitativamente para a criação de valor agregado neste setor.

150

O valor acrescentado da indústria de materiais de construção na Argélia

Estrutura de valor agregado Contribuição de valor acrescentado para a indústria Argelina

Público Privado 11,4 %

50,8 % 49,2 %

Fonte: Ministério da Indústria da Argélia

PME que operam no setor da construção

Existem 182.501 PME registadas no setor da construção argelino - obras públicas, o

que representa 29% do número total de PME. A maioria delas são PME privadas.

PME da construção - obras públicas

Número de PME públicas 24

Número de PME privadas 182.477

Fonte: Ministério da Indústria da Argélia; Instituno Nacional de Estatístia (office nacionale des

statistiques)

142 Investimentos estrangeiros no setor de construção em 15 anos

Entre 2002 e 2017, 142 investimentos estrangeiros foram realizados no setor de

construção, representando 15,76% do total do IED (Investimento Estrageiro Direto).

Estes investimentos têm um valor de 82.593 milhões de Dinares Argelinos (DZD$) e

criaram 23.928 empregos.

151

Mais de 178.000 unidades habitacionais entregues anualmente, entre 1999 e 2016

Empresas públicas assumiram o mercado imobiliário

A partir de 1999, o governo do Presidente Bouteflika iniciou uma série de programas

habitacionais públicos para reduzir a falta de habitação na Argélia, permitindo que

muitas famílias argelinas tivessem acesso a uma casa própria.

O programa assentou em vários tipos de habitação correspondentes a diferentes

categorias de rendimento da população (de 0 € a 1.603 € de rendimento mensal),

disponibilizadas a preços muito acessíveis.

Entre 1999 e 2016, os promotores imobiliários públicos entregaram 3.088.351

unidades habitacionais a famílias argelinas, representando 96% do número total de

unidades habitacionais entregues pelos promotores imobiliários nesse periodo: em

média, foram entregues anualmente 171.575 unidades habitacionais.

Empresas privadas entregaram apenas 4% das unidades habitacionais

Com os promotores imobiliários públicos oferecendo imóveis a preços muito

acessíveis, as empresas privadas lutaram nas últimas 2 décadas para ganhar

participação de mercado. Entre 1999 e 2016, os promotores imobiliários privados

entregaram 124.348 unidades habitacionais, o que representa 4% do número total de

unidades habitacionais fornecidas por incorporadores imobiliários na Argélia. Em

média, este número representa 6.908 unidades habitacionais por ano.

Distribuição de unidades habitacionais entre promotores imobiliários públicos e

privados (1999-2016).

152

Nota: não existem estatísticas oficiais sobre o número de casas construídas

Fonte: Ministério da Habitação da Argélia

Procura de Mercado

Procura por habitação na Argélia: 2 milhões de fogos necessários na última

década, de acordo com estimativas

Na Argélia, a procura do mercado imobiliário é difícil de avaliar, uma vez que não

existem estatísticas oficiais e há um grande peso do mercado informal. O indicador

“número de candidatos a programas de habitação pública” pode, por um lado,

subestimar a procura (por exemplo, famílias que não se podem candidatar a

programas de habitação pública) ou, ao invés, sobrestimar a procura (por exemplo,

várias solicitações dentro do mesmo domicílio).

Devido a esta dificuldade, optou-se por desenvolver uma abordagem baseada em

“necessidades”: mediram-se as necessidades reais de habitação / moradia,

considerando uma combinação de fatores relevantes.

153

A abordagem realizada entrou em linha de conta com os seguintes fatores:

Crescimento populacional;

Renovação de moradias;

Mudanças na estrutura familiar;

Défice habitacional acumulado nos últimos anos.

De acordo com estes fatores, estima-se que foram necessárias 1.957.670 unidades

habitacionais na Argélia entre 2008 e 2018, o que equivale a 188.010 unidades

por ano.

Ponto Breakeven

Fonte: Ministério da Habitação da Argélia

154

Legislação e Barreiras

O forte compromisso do governo no setor de construção

Nos últimos anos, o setor habitacional tem sido um componente fundamental do

orçamento público argelino. De facto, entre 2010 e 2015, o governo investiu cerca de

24 mil milhões de dólares para construir e manter moradias públicas, o que

representa cerca de 05% do gasto total do governo e cerca de 2,2% do PIB.

A parte do PIB que a Argélia aloca à habitação pública constitui uma das mais altas

do mundo, como se pode constatar no gráfico apresentado em seguida. No entanto,

com os preços do petróleo a descer e com os cortes orçamentais, é improvável que a

Argélia consiga manter a sua taxa de investimento em moradias/habitações públicas,

conforme apontado por um relatório do Banco Mundial publicado em 2017.

Além disso, com as novas eleições presidenciais prestes a ocorrer em julho de 2019,

torna-se difícil prever qual política de construção será adotada pelo próximo governo.

Fonte: Banco Mundial

155

Investidores imobiliários privados

A participação dos promotores imobiliários privados no mercado imobiliário argelino

permanece limitada.

Um grande obstáculo para que promotores imobiliários privados aumentem a sua

participação nesse setor consiste na dificuldade de adquisição de terras para os seus

projetos habitacionais. De facto, o estado (que é o principal proprietário de terra na

Argélia) tem dado prioridade aos promotores imobiliários públicos na concessão de

terrenos.

No entanto, o número de unidades habitacionais entregues pelos incorporadores

imobiliários privados tem aumentado continuamente entre 2013 e 2016 (+ 44%) e a

contribuição dos incorporadores imobiliários privados deve continuar aumentando à

medida que o governo enfrenta cortes orçamentários.

156

Segmentos de Mercado da Indústria de Construção Argelina

Existem quatro principais segmentos de mercado no setor de construção

O setor de construção é dividido em 5 principais segmentos de mercado. O diagrama

abaixo detalha cada segmento com seus subsetores e explica quando há uma diferença

entre um projeto de construção público e privado.

- Ministério da

Habitação para

os projectos de habitação

pública ou

infra-estruturas

públicas

- Entidades privadas / pessoas para os projetos de

imóveis

privados

- Promotores imobiliários

públicos

(AADL, ENPI, OPGI) - Promotores imobiliários

privados

Escritórios de

design (DO): - No caso de projetos de

habitação

pública, o DO

público

garante o acompanhamento, enquanto o DO privado assegura o estudo

- 59 Empresas estrangeiras-argelinas credenciadas (80% do mercado) - Mais de 2.000 empresas argelinas (20% do mercado)

- Demolição

- Arquitetos - Trabalho exterior - Fornecedores de material de construção

157

Produção Local

O mercado de construção da Argélia está estreitamente ligado ao mercado de

materiais de construção. De facto, a procura de materiais de construção aumentou

significativamente nos últimos anos, principalmente devido ao lançamento de

programas habitacionais públicos. Nas páginas seguintes, analisaremos a produção

local e as importações de produtos de material de construção.

Todos os anos, uma média de 92.720 milhões dinares argelinos (valor) de

materiais de construção são importados na Argélia

Entre 2013 e 2016, a Argélia importou, em média, 92.700 milhões de dinares de

materiais de construção.

Os revestimentos hidráulicos e o cimento, em particular, são os produtos mais

importados pela Argélia, representando quase metade da importação de materiais de

construção. O cimento Portland (com exceção do branco) é o tipo de cimento mais

procurado com 4,9 milhões de toneladas importadas por ano entre 2013 e 2015, e para

o qual o principal fornecedor é Portugal, seguido da Espanha. Em 2017 e 2018, as

medidas de restrição à importação provocaram a queda nas importações de cimento.

A segunda classe de produtos mais importada está relacionada com a indústria do

vidro (vidro plano, vidro oco, vidro de segurança…), com 24 878 milhões de dinares

de importações por ano (média 2013-2016). Em 2017 e 2018, os produtos da indústria

do vidro também sofreram severas restrições às importações.

158

Fonte: Intituto Nacional de Estatítica da Argélia (office national des statistiques)

Todos os anos, a Argélia exporta, em média, 1.774 milhões de dinares argelinos

(DZD$) de materiais de construção, o que representa apenas 0,04% do total das

exportações do país.

Os produtos da indústria do vidro são a classe de produtos mais exportados pela

Argélia, representando 94% da exportação de materiais de construção. Um dos

principais intervenientes no Mercado - a MFG, uma subsidiária da CEVITAL –

constitui a empresa que mais contribui para as exportações do setor: os seus produtos

de vidro são exportados principalmente para a Tunísia (41% das suas exportações em

2014) e Espanha (30% das suas exportações em 2014).

A Argélia tem-se esforçado para aumentar a exportação de cimento, alcançando o

valor de 1 milhão de toneladas exportadas em 2018 e estimando-se que duplique para

Construção e Obras Públicas

Produtos à base de

Cimentos e Materiais de Construção

Ligantes Hidráulicos (reboco de cimento, gesso

de cimento e cal)

Produtos Vermelhos

(tijolos, cerâmica de casa de banho e diversa)

Indústria de Vidro (vidro

plano, vidro oco, vidro de segurança, etc.)

159

2 milhões de toneladas em 2019. O cimento argelino é exportado principalmente

pelos dois maiores “players” do mercado - GICA e Lafarge - para outros países

africanos, destacando-se África do Sul e Costa do Marfim.

Fontes: Intituto Nacional de Estatítica da Argélia (office national des statistiques); Algex; APS

Os projetos ambiciosos de construção de infraestrutura e habitação pública têm

pressionado a procura de materiais de construção. Até 2015, a Argélia necessitou

importar aproximadamente 35% dos seus materiais de construção para responder à

procura do Mercado interno. Ao mesmo tempo, o país tem realizado esforços

consideráveis para aumentar as suas capacidades locais de produção e está, como já

referido, a tornar-se progressivamente autossuficiente.

Construção e Obras Públicas

Produtos à base de Cimentos e Materiais

de Construção

Ligantes Hidráulicos (reboco de cimento, gesso de cimento e cal)

Produtos Vermelhos (tijolos, cerâmica de

casa de banho e diversa)

Indústria de Vidro (vidro plano, vidro oco,

vidro de segurança, etc.)

160

Um aumento constante na produção de materiais de construção

Entre 2007 e 2017, o valor da produção bruta local de materiais de construção quase

duplicou, passando de 100.361 milhões para 198.093 milhões de dinares argelinos

(DZD$).

A produção de cimento, em particular, contribuiu muito para o desenvolvimento do

setor, com 25 a 30 milhões de toneladas. Da mesma forma, a produção de tijolos é

assegurada por 250 fábricas privadas que produzem aproximadamente 10 milhões de

toneladas de tijolos por ano.

Nota: Neste setor, os termos de pagamentos são negociados caso a caso

Fonte: Intituto Nacional de Estatítica da Argélia (office national des statistiques)

O volume de produção de materiais de construção por empresas públicas

Produção pública Unidade 2014 2015 2016 2017

Indústria vidreira

Vidro oco T 26.602,8 25.993,1 31.439,5 29.903,1

Vidro plano 103 m2 31,7 26,0 15,6 9,0

Vidro de segurança T 40,4 32,6 20,1 20,4

Produtos vermelhos

Tijolos 103 T 0 0 0 0

Cerâmicas do 103 U 1.022,6 914,9 1.097,0 1.084,1

Empresas Públicas

Empresas

Privadas

161

banheiro

Azulejo de cerâmica 103 m2 1.192,7 1.055,7 1.112,8 930,8

Ligantes Hidráulicos

Cimento 103 T 11.155,5 12.143,6 12.604,0 13.950,7

Produtos feitos de cimento

Tubo de betão 103 ml 103,2 108,5 95,3 51,8

Suporte de betão 103 U 52,7 61,4 69,9 26,4

Canais de betão 103 ml 11,2 7,5 38,8 30,3

Fonte: Intituto Nacional de Estatítica da Argélia (office national des statistiques); Oxford Business

Group; erviços de Impresa Argelinos, “El Moujahid”

A construção de habitações públicas será crescentemente realizada com base em

materiais de construção produzidos exclusivamente na Argélia (produção local)

O objetivo do governo argelino é reduzir a dependência das importações, aumentando

a produção local de materiais de construção.

Para alcançar este objetivo, o Ministro da Habitação, Abdelwahid Temmar, declarou

em dezembro de 2017 que “somente materiais de construção locais serão usados para

construir casas públicas e estruturas públicas”.

Em 2018, o Ministério da Habitação publicou as especificações técnicas da habitação

pública no Jornal Oficial da Argélia e declara oficialmente:

“O uso de materiais de construção, produtos e componentes fabricados localmente

tem que ser a escolha prioritária dos incorporadores, respeitando os padrões de

qualidade. Recomenda-se a utilização de materiais de construção fabricados

localmente que sejam mais apropriados à arquitetura local.”

162

A necessidade de melhorar a qualidade dos produtos locais

O governo da Argélia também está incentivando os fabricantes locais a melhorar a

qualidade dos materiais de construção que produzem.

Em janeiro de 2019, o Ministro da Indústria e Mineração, Youcef Yousfi, declarou

recentemente na inauguração da Exposição Internacional de Pedra Natural, Mármore,

Cerâmica e seus Equipamentos que “os fabricantes locais têm que melhorar a

qualidade de seus produtos, especialmente os qualidade do corte de pedras e sua

transformação, para poder atender a procura nacional e depois exportar seus produtos.

“Ele também chama operadores estrangeiros para investir na Argélia como parte da

produção local com alta integração.

Fonte: Serviços de Imprensa Argelinos, Jornal Oficial

Fornecedores da indústria da construção

Como anteriormente referido, o cimento é um produto principal da produção nacional

de materiais de construção. As 17 fábricas de cimento do país (públicas e privadas)

produzem 25 milhões de toneladas por ano. Em 2020, a capacidade de produção do

país deverá aumentar para cerca de 40 milhões de toneladas. Existem dois grandes

players no mercado de cimento: a empresa pública, Groupe Industriel des Ciments

d'Algérie - GICA - (Grupo Industrial de Cimentos da Argélia) e a empresa privada

Lafarge Holcim Algeria.

Principais Empresas (breve caracterização):

163

Fonte: Serviços de Imprensa Argelinos, Jornal “El Watan”

Muitas oportunidades no setor da construção

Para destacar as oportunidades do mercado de construção da Argélia, listamos abaixo

os projetos anunciados na indústria hoteleira, na indústria de habitação pública e na

indústria de infraestrutura pública.

O Ministério da Habitação se comprometeu com a construção de milhões de unidades

habitacionais do plano quinquenal 2015-2019. No entanto, os promotores imobiliários

públicos não puderam respeitar os prazos de construção e milhares de unidades

200.000 unidades habitacionais a serem construídas em 2019

164

habitacionais devem ser construídas. Listamos abaixo alguns dos projetos de

construção anunciados:

- 90 000 nidades habitacionais para o programa “AA L”

- 50 000 Para o programa “LPP

O setor de turismo na Argélia está em expansão, com centenas de projetos de hotéis

em andamento e um aumento de 43% no número de turistas (2015-2017).

Em 2018, o Ministério do Turismo anunciou que havia 764 projetos de construção

de hotéis em andamento.

Existem mais de 5.000 projetos em andamento para a construção ou reabilitação

de infra-estrutura pública na Argélia, esses projetos dizem respeito a diferentes

setores:

- Infraestruturas rodoviárias: 508 projetos, para desenvolvimento de estradas e

rodovias.

- Infraestruturas marinhas: 70 projetos de criação, extensão, melhoria e fixação

de estruturas portuárias e marinas.

- Infraestruturas aeroportuárias: 10 projetos de reforço, extensão e construção

do aeroporto e das pistas.

- Urbanismo: Cerca de 4.500 projetos para a construção ou reabilitação de

infraestruturas urbanas, os projetos mais importantes são o setor da educação

(2.321 infraestruturas), o setor da saúde (472 infraestruturas), setores da

juventude e desporto (439 infraestruturas), setor administrativo (348

infraestruturas) e setor da cultura (275 infraestruturas)

Fontes: Ministério da Habitação e Ministério do Turismo da Argélia

764 projetos de hotéis

+ 5 000 infraestruturas públicas

165

Criação de um Conselho Empresarial Argelino-Português

Em outubro de 2018, foi assinado, em Lisboa, um Memorando de Entendimento que

institui um Conselho Empresarial Argelino-Português, entre a Câmara do Comércio e

da Indústria - CACI (Câmara de Comércio e Indústria da Argélia) e a Câmara de

Comércio e Indústria Portuguesa.

Este conselho empresarial tem o objetivo de “implementar uma estrutura institucional

dentro da qual as trocas entre os operadores económicos dos dois países ocorrerão,

bem como encorajar acordos de cooperação e parceria que possam desenvolver

oportunidades de negócios levando em conta os potenciais e expectativas de ambos

partes ”, como explicado em um comunicado de imprensa da A I.

Cooperação no setor das obras públicas

Foi assinado um acordo de cooperação entre a Argélia e Portugal, através de seu

primeiro-ministro argelino - Ahmed Ouyahia e o seu homólogo português - António

Costa.

Durante essa reunião, foram iniciados 13 acordos de cooperação em diversos setores,

incluindo o setor da construção, com memorandos de Entendimento assinados entre:

- Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics (Organização

Nacional de Inspeção Técnica e Obras Públicas) e o Laboratório Nacional de

Engenharia Civil;

- O Grupo ISQ e a Organização Nacional de Inspeção Técnica e Obras Públicas.

166

Operações de Mercado para fornecedores estrangeiros

Produto importado de Portugal deve respeitar as normas portuguesas

As importações de materiais de construção são submetidas aos mesmos requisitos que

os produtos de metalurgia e construção. Inclui, portanto, um documento oficial

fornecido pelo país de origem e / ou proveniência dos produtos declarando que as

mercadorias a serem importadas na Argélia são legal e livremente comercializadas em

seus territórios e que essas mercadorias estão de acordo com as normas em vigor ou

com a comunidade internacional. Os padrões quando se trata dos requisitos de

segurança e proteção do consumidor. Este documento é exigido ao importador pelo

banco no momento da domiciliação da importação (que também é uma etapa

obrigatória).

Poder fornecer este documento oficial também implica que a importação na Argélia

de produtos de Portugal respeite as normas portuguesas (caso contrário, não

seriam comercializadas livremente).

Além disso, um certificado de conformidade pode ser solicitado pela alfândega,

conforme indicado no Decreto Executivo n° 05-467 de 10 de dezembro de 2005, que

declara que produtos podem afetar a segurança, saúde ou meio ambiente, devendo ser

ainda mais controlados mediante o fornecimento de um certificado de conformidade.

Normas de pagamento de importações

Conforme declarado pela diretiva do Banco da Argélia n° 05-2017 de 22 de outubro

de 2017, a domiciliação bancária de operações de importação de bens adquiridos para

revenda (que não são insumos industriais) deve ser realizada pelo menos um mês

antes da data de envio e garantindo uma cobertura financeira de 120%.

167

As Autoridades Aduaneiras da Argélia aplicam obrigações adicionais a certos

produtos



A Lei n° 18-13 de 11 de julho de 2018 (lei orçamentária suplementar de 2018)

implementou um direito de salvaguarda adicional sobre produtos importados

específicos. Essas taxas adicionais variam de 30% a 200%. A lista de produtos e as

taxas correspondentes que lhes são aplicadas foi publicada por meio do Despacho de

26 de janeiro de 2019. Nas tabelas a seguir, listam-se os produtos de construção que

são submetidos a esse imposto:


Alfandegários

Taxa de

Salvaguarda

76.10 Construções e elementos de construção

(pontes e elementos de pontes, torres,

pilares, pilares, colunas, caixilhos,

telhados, portas e janelas e seus caixilhos,

batentes e ombreiras, balaustradas) de

alumínio.

Exceto para construções pré-fabricadas da

posição 94.06 placas de alumínio, barras,

seções, tubos, preparadas para uso em

construção.

7610.10.11.00 - - - - Portas Swipe 30 % 60 %

7610.10.12.00 - - - - Persianas 30 % 60 %

7610.10.13.00 - - - - Porta de batente clássica 30 % 60 %

7610.10.19.00 - - - - Outras 30 % 60 %

7610.10.20.00 - - - Janelas e janelas quadradas 30 % 60 %

7610.10.30.00 - - - Invólucros e limiares 30 % 60 %

168

7610.90.10.00 - - - Pontes e elementos de ponte 5 % 60 %

7610.90.20.00 - - - Torres e postes 5 % 60 %

7610.90.30.00 - - - Andaimes, cofragens, escoramentos ou

equipamentos de escoramento 5 % 60 %

7610.90.91.00 - - - - Painéis de construção pré-fabricados 5 % 60 %

7610.90.92.00 - - - - Grandes estantes para montar e fixar 5 % 60 %

7610.90.93.00 - - - - Teto falso 5 % 60 %

7610.90.94.00 - - - - Esteiras e colunas não equipadas com

dispositivos elétricos ou fontes de luz 5 % 60 %


Alfandegários

Taxa de

Salvaguarda

7610.90.95.00 - - - - Produto de difusão de ar 5 % 60 %

7610.90.99.10 - - - - - Cofragem preparada usada na

construção 5 % 60 %

7610.90.99.90 - - - - - Outros 5 % 60%

68.02

Pedra esculpida ou pedras de construção

(incluindo a ardósia), Produtos de pedra ou

aplicados, exceto os da posição 68.01, cubos,

dados e artigos análogos, para mosaicos,

pedras naturais (incluídas a ardósia). Mesmo

na base, grânulos, lascas e pós de pedras

naturais (incluindo ardósia), coloridas

artificialmente.

6802.21.11.00 - - - - Pedra moldada e cortada para

construção 30 % 60 %

6802.21.19.00 - - - - Outros 30 % 60 %

6802.21.20.00 - - - Travertino 30 % 60 %

6802.21.90.00 - - - Alabastro 30 % 60 %

6802.23.10.00 - - - Cortado ou moldado pelo método 30 % 60 %

169

tradicional

6802.23.90.00 - - - Outro 30 % 60 %

6802.91.11.00 - - - - Gravado ou esculpido pelo método

tradicional para decoração 30 % 60 %

6802.91.19.00 - - - - Outro 30 % 60 %

6802.91.21.00 - - - - Pedra moldada ou torneada mas não

fabricada de outro modo 30 % 60 %

6802.91.22.00 - - - - Pedra polida, decorada ou manufaturada

de qualquer outra forma, mas não esculpida 30 % 60 %

6802.91.23.00 - - - - Esculpido 30 % 60 %

6802.91.31.00 - - - - Moldado ou torneado, mas não fabricado

de outro modo 30 % 60 %

6802.91.32.00 - - - - Pedra polida, decorada ou manufaturada

de qualquer outra forma, mas não esculpida 30 % 60 %

6802.91.33.00 - - - Esculpido 30 % 60 %

6802.93.10.00 - - - Pedra gravada ou esculpida pelo método

tradicional de decoração 30 % 60 %

6802.93.91.00 - - - - Pedra moldada ou torneada mas não

fabricada de outro modo 30 % 60%


Alfandegários

Taxa de

Salvaguarda

6907.22.29.20 - - - - - Azulejos vermelhos feitos pelo

método tradicional 30 % 60 %

EX

6907.22.29.91

- - - - - - Pasta vermelha (excluindo

antiácidos bacteriostáticos e fungicidas

antiderrapantes para a indústria alimentar)

30 % 60 %

EX

6907.22.29.92 - - - - - - Grés Porcelana (excluindo

antiácidos bacteriostáticos e fungicidas 30 % 60 %

170

antiderrapantes para a indústria alimentar)

6907.22.29.99 - - - - - - Outros 30 % 60 %

6907.23.21.00

- - - - A maior área da qual pode ser escrita

em um quadrado cujo lado é menos de 7

cm

30 % 60 %

6907.23.29.10 - - - - - Azulejos brancos feitos pelo método

tradicional 30 % 60 %

6907.23.29.20 - - - - - Azulejos vermelhos feitos pelo

método tradicional 30 % 60 %

6907.23.29.91 - - - - - - Pasta Vermelha 30 % 60 %

6907.23.29.92 - - - - - - Grés Porcelanato 30 % 60 %

6907.23.29.99 - - - - - - Outros 30 % 60 %

6907.30.21.00



cm

30 % 60 %

6907.30.29.10 - - - - - Pasta vermelha 30 % 60 %

6907.30.29.20 - - - - - Grés Porcelanato 30 % 60 %

6907.30.29.90 - - - - - Outros 30 % 60 %

6907.40.21.00



cm

30 % 60 %

6907.40.29.10 - - - - - Pasta vermelha 30 % 60 %

6907.40.29.20 - - - - - Grés Porcelanato 30 % 60 %

6907.40.29.90 - - - - - Outros 30 % 60 %

Fonte: Autoridade Aduaneira / Alfândegária da Argélia

171


Alfandegários

Taxa de

Salguarda

39.25 Equipamento de construção para construção, com matérias

plásticas, não incluído nem incluído em outras posições

3925.20.11.00 - - - - Portas montadas em dobradiças ou portas de correr 30 % 60 %

3925.20.12.00 - - - - Outras portas 30 % 60 %

3925.20.20.00 - - - Janelas 30 % 60 %

3925.20.30.00 - - - Invólucros e limiares 30 % 60 %

25.23 Cimentos hidráulicos (conhecidos como "clínquer"), mesmo

corados.

2523.10.10.00 - - - Cimentos brancos 15 % 200 %

2523.10.90.00 - - - Outro 15 % 200 %

2523.21.00.00 - - - Cimentos brancos, mesmo coloridos artificialmente 15 % 200 %

2523.29.20.00 - - - Cimentos de Portland (cinza) 15 % 200 %

2523.29.90.00 - - - Outro Portland 15 % 200 %

2523.90.10.00 - - - Cimentos hidráulicos de ajuste rápido chamados "prompt" 15 % 200 %

2523.90.91.00 - - - - Cimento de alvenaria 15 % 200 %

2523.90.92.00 - - - - Cimento Salg 15 % 200 %

2523.90.94.00 - - - - Cimento de alto forno 15 % 200 %

2523.90.99.00 - - - - Outro 15 % 200 %

70.07 Vidro de segurança, constituído por vidros temperados ou

formado por folhas laminadas.

7007.29.00.00 - -Outro 15 % 60 %


172

Veículos de construção são temporariamente suspensos das importações



O Decreto Executivo n° 19-12 de 24 de janeiro de 2019, manteve a suspensão de

importação de veículos especiais, incluindo veículos destinados à indústria da

construção. Esses veículos encontram-se listados na tabela abaixo:

Código Produto

87.05 Automóveis de uso especial, outros automobilísticos, principalmente

destinados ao transporte de pessoas ou mercadorias, por exemplo

(caminhões guinchos, caminhões-guindaste, veículos de combate a incêndio,

caminhões betoneiras, vagões de varredura, espalhadores, vagões de oficina,

carros radiológicos)...

8705.10.10.00 Camião guindastes com capacidade de elevação inferior a 10 toneladas

8705.10.20.00 Camião guindastes com capacidade de elevação superior a 10 toneladas

Outros

8705.40.00.00 Camião de betoneira

Outros

8705.90.92.00 Carros bombas de concreto

8705.90.93.00 Carros-escadas e carros com plataforma de trabalho aéreo

8705.90.95.00 Camiões empilhadores

8705.90.96.00 Automóveis combinados com um gerador

8705.90.99.50 Camiões espalhadores

8705.90.99.60 Automóveis projetor


173

Autoridades reguladoras da indústria da construção civil

Muitas instituições públicas participam do setor de construção da Argélia. Listamos

nas páginas a seguir o nome dessas instituições, suas funções e informações de

contato.

Ministério

Instituição: Ministère de l'habitat de l'urbanisme et de la ville (Ministério da

Habitação, Urbanismo e Cidade)

Telefone: +213 21 74 07 22

Website : http://www.mhuv.gov.dz/

Atividade Principal: O ministério é responsável pela política de habitação através de

3 direções:

Fonte : Ministério da Habitação da Argélia

http://www.mhuv.gov.dz/

http://www.mhuv.gov.dz/

174

Autoridades Reguladoras da Indústria de Construção Argelina

Existem 3 promotores imobiliários públicos responsáveis pela construção de

habitação pública: “Office de Promotion et de Gestion Immobilière” (OPGI);

“Entreprise National de Promotion Immobilière » (ENPI); Agence de l’Amélioration

et du Développement du Logement (AADL). Cada um deles é responsável pela

construção de um certo tipo de habitação pública.

Promotores imobiliários públicos

Instituição: Office de promotion et de gestion immobilière – OPGI (Escritório de

Promoção e Gestão Imobiliária)

Telefone : (+213) 23 83 16 97

Website : http://www.opgi.dz/

Atividade principal: construção, subcontratação e gestão de habitações públicas para

famílias de baixa renda.

Instituição: Entreprise Nationale de Promotion Immobilière – ENPI (Empresa

Nacional e Promoção Imobiliária)

Telefone: (+213) 21 60 16 09

Website : http://www.enpi.dz/

Atividade principal: construção, subcontratação e gestão de habitação pública para

famílias de classe social alta

http://www.opgi.dz/

http://www.opgi.dz/

http://www.opgi.dz/

http://www.enpi.dz/

http://www.enpi.dz/

175

Instituição: Office de promotion et de gestion immobilière – OPGI (Escritório de

Promoção e Gestão Imobiliária)

Telefone: (+213) 777 26 70 53

Website: http://www.aadl.com.dz/

Atividade principal: construção, subcontratação e gestão da habitação pública para

famílias de rendimento médio.

Fonte: Ministério da Habitação e Urbanismo da Argélia, OPGI, ENPI e AADL

websites

Autoridades reguladoras da indústria da construção civil

Existem duas instituições principais responsáveis pelo financiamento de projetos

habitacionais.

Financiamento Imobiliário Público

Instituição: Caisse Nationale du Logement – CNL (Caixa / Fundo Nacional de

Habitação)

Telefone: (+213) 21 78 13 83

Website: https://www.cnl.gov.dz/

Atividade Principal: o CNP é responsável pelo financiamento dos projetos de

habitação pública

http://www.aadl.com.dz/

http://www.aadl.com.dz/

https://www.cnl.gov.dz/

176

Fundo de garantia

Instituição: Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière – FGCMPI (Fundos de Garantia e Caução Mútua da promoção Imobiliária)

Telefone : (+213) 23 29 60 09

Website : https://www.fgcmpi.org.dz/

Atividade Principal : O FGCMPI garante o pagamento antecipado de um projeto de

propriedade fora do plano.

Fonte: Ministério da Habitação, Urbanismo e Cidade da Argélia, opgi.dz

https://www.fgcmpi.org.dz/



177


setor da construção


Forças

- Sólido know-how das empresas portuguesas no setor da construção;

- Grande confiança nas empresas dos países da União Europeia.

- Criação do conselho empresarial argelino-português que poderá apoiar e

incentivar ainda mais a cooperação argelino-portuguesa.

Fraquezas

- Obrigação de estar em parceria com um parceiro local, o que implica não ter

controlo total sobre decisões estratégicas e gestão.

Oportunidades

- Procura interna forte e em crescimento no mercado argelino;

- O governo argelino incentiva a produção local de materiais de construção;

- Reforço da cooperação comercial argelino-portuguesa em 2018.

Ameaças

- Processo de pagamento de dividendos e controlo;

- O mercado de construção argelino é monopolizado pelo governo.

178

2º Cenário: uma empresa portuguesa quer exportar os seus produtos para a Argélia

Forças

- Sólido know-how das empresas portuguesas no setor da construção;

- Grande confiança nas empresas dos países da União Europeia;

- Proximidade geográfica.

Fraquezas

Oportunidades

- A fabricação local é insuficiente e deve ser complementada com importações;

- Reforço da cooperação comercial argelino-portuguesa em 2018.

Ameaças

- As autoridades públicas argelinas anunciaram mais restrições sobre as

importações como uma estratégia para controlar as finanças públicas e

incentivar a produção local;

- O fornecedor local tende, culturalmente, a preferir uma relação comercial

com os mesmos fornecedores (de longo prazo);

- A Autoridade Aduaneira / Alfandegária da Argélia aplica funções de

salvaguarda adicional em determinados produtos de materiais de construção.

179

CONCLUSÃO

180

Conclusão

A economia da Argélia apresenta uma importante vantangem competitiva baseada nos

seus recursos endógenos, nomeadamente nas suas reservas de minerais, na produção

de produtos petrolíferos e gás e, mais recentemente, na produção de energia

renovável.

Não obstante, a Argélia enfrenta diversos desafios, em particular relacionados com o

desenvolvimento industrial: continua altamente dependente de empresas públicas em

setores chave e, em simultâneo, revela um atraso tecnológico considerável. A

atividade privada está, nos últimos anos, a ser incentivada, assim como a atração de

Investimento Direto Estrangeiro (IDE). É com base na produção local que o governo

argelino pretende desenvolver as indústrias argelinas, articulando um potecionismo

nacional com a entrada de empresas estrangeiras tecnologicamente mais evoluídas;

porém, esta situação nem sempre é fácil de conciliar, constituindo um importante

desafio que a Argélia enfrenta. Por outro lado, a restrição de importações constitui

uma ambição do governo argelino, que teve de recuar numa primeira tentativa

realizada há cerca de 3 anos, uma vez que acabou por prejudicar também a produção

local. As infraestruturas dependentes da construção e da indústria da metalurgia /

metalomecânica continuam a representar, na Argélia, um desafio ao crescimento da

riqueza do país que proporciona oportunidades para as empresas portuguesas. A

energia constitui um setor altamente dependente do estado argelino (ainda que

alegadamente liberalizado) e, nos próximos anos, o desenvolvimento do potencial de

produção de renováveis deverá abrir o setor ao investimento privado e às parcerias

com empresas estrangeiras, representando outra oportunidade para as empresas

nacionais.

A Argélia é um mercado com dimensão e, nos últimos 20 anos, alcançou a paz

necessária para encetar um caminho de desenvolvimento económico e social do país.

O país está localizado numa região instável e, nesta altura, vive um momento

decisivo para o seu futuro: a eleição de um novo Presidente – que os argelinos

esperam venha trazer uma maior democratização do país, mas mantendo a sua

181

estabilidade. De facto, a união e paz deste povo constituem condições vitais para que

a Argélia prossiga um trajeto de crescimento sustentado nos próximos anos.

Como se percebe pelas leituras apresentadas, os três setores foco deste estudo –

metalomecânica, energia e construção – são fundamentais para o desenvolvimento

sustentado da economia da Argélia. Ademais, são setores altamente interdependentes

e, no caso específico do mercado argelino, revestem-se de oportunidades de

importação, de investimento e de colaboração com empresas externas de países mais

desenvolvidos, como é o caso de Portugal. A região do Alto Minho possui uma

diversidade de empresas com perfil exportador, que têm competências adequadas a

realizar uma aproximação bem sucedida ao mercado argelino. Para tal, devem apostar

no conhecimento da matriz cultural do país e procurar desenvolver uma colaboração

com o governo argelino, seus representantes e com parceiros locais relevantes

(públicos e privados), sempre assente na criação de confiança mútua, construída passo

a passo, de forma a mostrar que a empresa portuguesa pretende um relacionamento

sério e duradouro neste mercado emergente do Norte de África.

182

Referências Bibliográficas

183

Referências Bibliográficas

Ministérios Argelinos:

Ministério da Indústria da Argélia

http://www.mdipi.gov.dz/

Ministério da Energia da Argélia

http://www.energy.gov.dz/francais/

Ministério da Indústria das Minas da Argélia


Ministério da Habitação, do Urbanismo e da Cidade da Argélia

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/IndexFr.aspx

Ministério do Turismo e Artesanato da Argélia

https://www.mta.gov.dz/

Organismos Argelinos:

Câmara de Comércio e Indústria da Argélia (CACI)

http://www.caci.dz/en-us


http://www.energy.gov.dz/francais/


http://www.mhuv.gov.dz/Pages/IndexFr.aspx

https://www.mta.gov.dz/

http://www.caci.dz/en-us

184

Instituto Nacional de Estatística da Argélia - office national des statistiques

http://www.ons.dz/

Banco da Argélia

http://www.bank-of-algeria.dz/

Agência Nacional de Desenvolvimento do Investimento – ANDI

http://www.andi.dz/index.php/en/

Autoridade Aduaneira / Alfandegária Argelina

http://www.douane.gov.dz/applications/tarif/

Instituto Argelino de Normalização (IANOR)

http://www.ianor.dz/Site_IANOR/index.php

Organismos Internacionais:

Banco Mundial

http://www.worldbank.org/

Nações Unidas (ONU)

https://www.un.org/en/

http://www.ons.dz/

http://www.bank-of-algeria.dz/

http://www.andi.dz/index.php/en/

http://www.douane.gov.dz/applications/tarif/

http://www.ianor.dz/Site_IANOR/index.php

http://www.worldbank.org/

https://www.un.org/en/

185

Instituto Fraser

Fraser Institute (2017). Economic Freedom of the World: 2017 Annual Report.

FMI – Fundo Monetário Internacional

IMF Country Report No.17/142. Washington, D.C.: Publication Services.

UNESCO

The Science and Technology system of Algeria.

International Labour Organization

http://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.byCountry?p_lang=en

Oxford Business Group

https://oxfordbusinessgroup.com/

Serviços de Impresa Argelinos Consultados:

Jornal Oficial da Argélia

Jornal “El Watan”

“El Moujahid”

http://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.byCountry?p_lang=en

https://oxfordbusinessgroup.com/

186

Outras Entidades Argelinas Consultadas:

Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique

(Direção Geral de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico)

Agence Nationale pour la Promotion et la ationalisation de l’ tilisation de l’Energie

(Agência nacional para promoção e racionalização do uso de energia)

omission de égulation de l’Electricité e du Gaz – CREG (Comissão de regulação

da eletricidade e gás) - https://www.creg.dz/

Centre de Développement des Énergies Renouvelables – CDER (Centro de

Desenvolvimento de Energias Renováveis)

Sonelgaz, website - http://www.sonelgaz.dz/

Office de promotion et de gestion immobilière – OPGI (Escritório de Promoção e

Gestão Imobiliária)

Entreprise Nationale de Promotion Immobilière – ENPI (Empresa Nacional de

Promoção Imobiliária)

Office de promotion et de gestion immobilière – OPGI (Escritório de Promoção e

Gestão Imobiliária)

Caisse Nationale du Logement – CNL (Caixa/Fundo Nacional de Habitação)

Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière – FGCMPI

(Fundos de Garantia e Caução Mútua da Promoção Imobiliária)

https://www.creg.dz/

http://www.sonelgaz.dz/

187

Legislação:

Lei nº 03-10, de 19 de julho de 2003, relativa à proteção ambiental e ao

desenvolvimento sustentável.

Decreto Executivo n° 07-144 de 19 de maio de 2007, relacionado com a lista de

instalações classificadas para proteção ambiental.

Decreto Executivo n° 07-145 de 19 de maio de 2007, relacionado com o campo de

aplicação, o conteúdo e as condições de aprovação das declarações de impacto

Decreto Executivo nº 06-198, de 31 de maio de 2006, que fixa o regulamento

aplicável às instalações classificadas

Lei nº 01-19, de 12 de dezembro de 2001, relativa à gestão, controlo e eliminação de

resíduos

Decreto Executivo nº 06-104 de 28 de fevereiro de 2006, listando os diferentes tipos

de resíduos (incluindo resíduos perigosos)

Decreto Executivo nº 98-339, de 14 de dezembro de 2004, relacionado com o

transporte de resíduos perigosos

Decreto Interministerial de setembro de 2013 relacionado com a lista de documentos

a incluir na solicitação de uma autorização para o transporte de resíduos perigosos

Decreto Executivo nº 05-315 relativo à declaração de resíduos perigosos

Decreto Executivo nº 09-336, de 20 de outubro de 2009, relativo à tributação de

atividades poluidoras ou perigosas

Decreto executivo n° 93-68, de 1 de março de 1993, relativo aos termos da aplicação

do imposto sobre atividades poluentes ou perigosas

188

Artigo 54 da Lei de Finanças nº 99-11 de 23 de dezembro de 1999

Lei de Finanças de 2002 e 2003

Decreto Executivo n° 2007-300 de 27 de setembro de 2007, relacionado com os

termos da aplicação do imposto sobre águas residuais

Decreto Executivo n° 06-138, de 15 de abril de 2006, relacionado às emissões de gás,

vapor, fumo e partículas

Decreto Executivo n° 06-141, de 19 de abril de 2006, referente a um valor limite de

efluente líquido

Lei n°14-05 de 24 fevereiro, 2014

Portaria nº 01-03 de 20 de agosto de 2001, e portaria nº 06-08 de 15 de julho


Lei nº 02-01 de 5 de fevereiro de 2002 relativa à distribuição de eletricidade e gás

Decreto Executivo n° 06-428-429-430, de 26 de novembro de 2006, relativo aos

procedimentos de autorização para operação de centrais, aos direitos e obrigações dos

produtores de energia e às regras técnicas relacionadas com redes de eletricidade

Decreto Executivo nº 04-92, de 25 de março de 2004, relativo aos custos de produção

de eletricidade.

Decreto Presidencial n°05-105 de 31 de março, 2005

Decreto Presidencial n°05-191 de 28 de maio, 2005


189

Decretos Executivos n° 17-100, n° 17-101, n° 17-102, n° 17-103, n° 17-105, n° 17-

106 de 5 de março de 2017, relativos aos termos do requerimento de incentivos ao

investimento

Portaria nº 01-03, de 20 de agosto de 2001, relativa à transferência de proveitos e

dividendos

Regulamento nº 05-03 de 6 de junho de 2005, relacionado com os termos e condições

da transferência de dividendos

Instrução n° 01-09 de 15 de fevereiro de 2009, relacionada com o processo de

solicitação de transferência de dividendos

os setores de metalomecânica, energia e construção na...

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