oportunidades para o fortalecimento da indústria brasileira de fertilizantes araxá, 24 de novembro...

Oportunidades para o Fortalecimento da Indústria Brasileira de Fertilizantes

Araxá, 24 de novembro de 2010Araxá, 24 de novembro de 2010

Vale Fertilizantes

“Nós podemos substituir a energia termoelétrica por energia nuclear, plástico por metais, aço por plástico, amizade por solidão - mas para o

fosfóro não existe substituto nem reposição”.

(Isaac Asimov)

Supondo que esta maçã fosse a Terra

... este pequeno pedaço, corresponderia a parcela do planeta disponível para produzir alimentos para seus 7 bilhões de habitantes

4

Cerca de ¼ do planeta corresponde ao total de terra firme, o restante está coberto pelos oceanos, mares, rios e lagos.

Em apenas ⅛ é capaz de se viver, o restante são áreas rochosas, sob geleiras ou desérticas...

... excluindo as cidades, estradas, parques, reservas legais, nos resta apenas 1/32 de terra para a produção de alimentos...

... o que corresponde a 3% da terra firme total, sendo que podemos cultivar apenas sua superfície...

A população mundial depende deste pequeno pedaço de terra para sobreviver, o qual precisa ser bem utilizado.

Fonte: PotashCorp

A produção de alimentos depende do uso de fertilizantes

5

Estimativas da ONU indicam que a população mundial em 2050 será de 9 bilhões de habitantes

Fonte: GeoHive.

6

As terras agricultáveis no mundo estão cada vez mais escassas, e principalmente nos países onde a demanda por alimentos é maior a cada ano.

Centro – Sul Asiático Ásia Oriental

7

Drivers da demandaUrbanização da População Mundial

Fonte: ONU, Elaboração Agroconsult

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

população rural

população urbana

bilh

õe

s d

e p

ess

oa

s

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

população rural

população urbana

bilh

ões

de p

esso

as

MundoMundo ChinaChina

8

Por que usar fertilizantes?

Não bastando tal limitação, as culturas agrícolas ainda extraem desta pequena parcela

de solo agricultável os nutrientes Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K) e seus

benefícios são levados, a cada colheita, para os consumidores.

A única maneira de manter níveis de produção elevados e suficientes para alimentar a

população mundial crescente é devolver e ajustar a concentração de N, P e K para o

solo.

Como?

Usando fertilizantes.

9

N P K

PotássioNitrogênio Fósforo

P

Fósforo

Concentrado Fosfático

Macro Nutrientes

10

Fósforo

PNitrogênio

N

Potássio

KO Óxido de Potássio (K2O) é a maior fonte de potássio existente. Nas plantas, o potássio garante a qualidade ao que é produzido, sendo responsável pela resistência a doenças, manuseio e durabilidade na armazenagem.

O Fósforo, expresso em P2O5, é o grande responsável pela geração de energia para a produção vegetal. É crucial para a fotossíntese e para a reprodução além de participar ativamente do processo de crescimento e sustentação corporal dos vegetais e animais.

O Nitrogênio (N) é essencial para todas as células vivas sendo parte do RNA e do DNA. É fundamental para a construção dos blocos de proteínas garantindo alta produtividade e qualidade.

A Importância dos Principais Nutrientes

12

Recursos Naturais: Terra Disponível

Uso do solo no Brasil

Estimativa Aproximada(milhões de ha)

Floresta Amazônica 345Pastagens Nativas/Cultivadas 222Reservas Legais 55Lavouras Anuais 47Culturas Permanentes 15Centros Urbanos, lagos,estradas e pântanos 20Reflorestamento 5

Subtotal 707

Outros usos 38Área Agricultável Disponível 106

Total 851

Fonte: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e CONAB

Cerrado

Aprox. 40% das terras

agricultáveis disponíveis no Mundo

Aprox. 40% das terras

agricultáveis disponíveis no Mundo

13

Recursos Naturais

97% da água disponível no Mundo é salgada ou está congelada

3% corresponde a água doce

Segundo a ONU, em 2015, 1/3 dos países terão problemas de abastecimento de água

Brasil

Cerca de 20% das reservas mundiais de água doce

Disponibilidade de 106 milhões de hectares de terras agricultáveis

Recursos Naturais: Água

14

Nitrogênio Fósforo Potássio NPK

China 33% 30% 22% 30%

Índia 15% 15% 9% 14%

EUA 12% 11% 16% 12%

UE - 27 11% 8% 13% 11%

Subtotal 71% 64% 60% 67%

Brasil 3% 9% 14% 6%

O consumo mundial 2010: 160 milhões de toneladas de nutrientes

Fonte: IFA.

Ranking Mundial no Consumo de FertilizantesO Brasil é o quinto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande importador.

Produção Brasil: 1% 3% 1% 2%

15

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1978/79 1988/89 1998/99 2009/10 E

Outros Milho Soja

Soja42% do total

78/79 – 09/10CAGR = 6%

Milho38% do total

78/79 – 09/10CAGR = 4%

Área Plantada47 milhões de ha

78/79 – 09/10CAGR = 1%

Fonte: CONAB – Março 2010.

Total de Área Plantada com GrãosMilhões de ha

Total de Área Plantada com GrãosMilhões de ha

milhões de t milhões de ha

• Produção Brasileira de Grãos na Safra 2009/10 foi de 146 M t. • Soja e Milho representaram 83 % do total.

Produção Brasileira de GrãosProdução Brasileira de Grãos

Aumento do uso da tecnologia tem suportado o aumento da produção de grãos. Cerca de 40% do acréscimo da produção está relacionada ao uso de fertilizantes.Aumento do uso da tecnologia tem suportado o aumento da produção de grãos. Cerca de 40% do acréscimo da produção está relacionada ao uso de fertilizantes.

16Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.

92%

46%

73%

54%

27%8%

Nitrogênio Fósforo Potássio

2,5 M t 3,2 M t 3,7 M t

Produção

Importação

Fonte: ANDA e SIACESP.

Consumo Brasileiro(Milhões toneladas de nutrientes)

Em 2008 as importações representaram 72% do suprimento brasileiro de fertilizantes

17

Agronegócio BrasileiroO motor da economia brasileira

2o Complexo Soja

1o Bovinos, Aves e Couro

1o Etanol

1o Fumo

1o Café

1o Açúcar

1o Suco de Laranja

1o Celulose

Fonte: Aliceweb – MDIC, USDA, FAO, CNA, MAPA.

Importações

Exportações

Balança Comercial do Agronegócio Brasileiro(US$ billion)

No Brasil, o Agronegócio é responsável por:• ~30% do PIB• 100% do Superávit da Balança Comercial• ~40% da Força de Trabalho

12.8% a.a.

3.9% a.a.

Superávit em 2008: US$ 60 bilhõesPosição Brasileira nas Exportações Mundiais

18

Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação

PaísesProdutores/ Empresas

12 / ~20(base KCl)

# 1 – Canadá# 2 – Rússia

# 3 – Bielorrússia# 4 – Alemanha

44 / + 100(base rocha)

# 1 – China# 2 – EUA

# 3 – Marrocos # 4 – Rússia

Mais de 60 / + 200(base amônia)

# 1 – China# 2 – Rússia# 3 – Índia# 4 – EUA

Característicasdo Mercado

Global, Poucos Players Mundiais

Global, Players Mundiais

Regional

InvestimentosProgramados

China, Irã, Egito e Arábia Saudita

China, Brasil, Marrocos, Peru, Tunísia e Arábia Saudita

Canadá e Argentina

PosiçãoBrasileira

Produção: 1 %Consumo: 3 %




Fonte: IFA e ANDA.

Panorama da Indústria Mundial de Fertilizantes

Custo de novas capacidades

US$ 1.5 Bi para cada 1 milhão t de NH3

US$ 1.5 Bi para cada 1 milhão t de P2 O5

US$ 1.3 Bi para cada 1 milhões t de KCL

19

Fósforo

20

Fontes de Fósforo

A rocha fosfática é a única fonte de Fósforo economicamente viável para a produção de fertilizantes fosfatados e fosfatos para outros fins.

Produtos Principais UtilizaçõesÁcido Fosfórico

DAP, MAP, SSP e TSP

Fosfato Bicálcico

Ácido Fosfórico Industrial

Matéria-prima para produção de outros produtos fosfatados: Ácidos purificados, suplementos para nutrição animal, fertilizantes para agricultura.

Agricultura.

Suplementos para nutrição animal.

Refrigerantes, produtos alimentícios, detergentes industriais, tratamento de metais, tratamento de água, fármacos.

• Cerca de 85% da produção mundial de P vem de rochas sedimentares e o restante (15%) de rochas ígneas.

• No Brasil mais que 95% vem de rochas ígneas, pela vocação geológica.

Fonte: International Fertilizer Industry Association (IFA)

21

90%

6%

4%

A Demanda de Rocha Fosfática

A demanda de rocha fosfática é determinada pela produção de fertilizantes fosfatados e fosfatos para indústria e nutrição animal.

• 86% da demanda por rocha fosfática depende do mercado de fertilizantes

• Cerca de 70% da rocha destinada para fertilizantes é utilizada na produção de Ácido Fosfórico 30%

11%

59%

Bebidas e Alimentos

DiversosDetergentes

86%

7%Fertilizantes ¹

Indústria ¹

Fonte: British Sulphur Consultants (CRU Group).

10,5 milhões de t

7%139 milhões de t

de Rocha

11,4 milhões de t de Rocha

Nutrição Animal ¹

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

América doNorte

LesteAsiático

África Ex-URSS OrienteMédio

América doSul

Outros

2006 2011 2016

35% da demanda por rocha fosfática esperada na próxima

década está localizada no Leste Asiático (China)

Demanda Mundial de Rocha Fosfática por Região(milhões de toneladas)

Fonte: CRU Group.

23

6

31

50

12 13

63

41

10

31

61

1614

10

2

41

14

30

70

2016

14

2

40

África América doNorte

Leste Asiático Oriente Médio Ex - URSS América doSul

Oceania Outros

2006 2011 2016

África (Marrocos), Leste Asiático (China), e Oriente Médio (Arábia Saudita), são as regiões

onde são previstos os principais investimentos em aumento de capacidade.

Produção Mundial de Rocha Fosfática por Região(milhões de toneladas)

Fonte: CRU Group.

24

Demanda Rocha: Mundo x América Latina

166

142 24

2003 Adicional 2013

+ 1,7% / ao ano

Demanda Mundial 1 (milhões de t de Rocha)

7,7

5,3

2,4

2004 Adicional 2013

Demanda América Latina(milhões de t de Rocha)

+ 3,0% / ao ano

Projeção da demanda Mundial de Rocha (2003 – 2013)

Fonte: IFA, CRU Group e Bunge Fertilizantes.1 Inclui a demanda Brasileira.

A demanda da América Latina, sendo o Brasil responsável por cerca de 75%, cresce quase o dobro da demanda Mundial.

Brasil

Outros

25

Produção Mundial de Rocha Fosfática(milhões de toneladas)

Brasil5

EUA22 Marrocos

23

África do Sul2

Rússia9

China27

Tunísia5

Israel2

Jordânia4

Em 2008, 10 países foram responsáveis por cerca de 90% da produção mundial de rocha fosfática.

Fonte: IFA e CRU Group

Austrália1

Principais fornecedores para o Brasil

26

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

90 93 96 99 02 05 08 11 14

Mercado Brasileiro de Fósforo

Balanço de Oferta e Demanda de Fósforo

(M t de nutriente - P2O5)

Previsão

Aumento de Capacidade

+ 1,7 M t P2O5

Produção

Demanda

Importação

Variações na Demanda

Nota: Investimentos em aumento de capacidade estimados.

Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.

Período Var. CAGR

2008 vs 1990 169% 6%

2014 vs 2008 28% 4%

Participação na Oferta de Fósforo(% sobre Importação + Produção)

Sem Expansão

Ano Produção Importação

1990 90% 10%

2000 57% 43%

2008 54% 46%

2014 51% 49%

Com Expansão


2014 93% 7%

Obs.: Não considera estoques.

27

Origem das Importações Brasileiras de Fósforo

21%

24%17%16%

Fonte: IFA (2008)

10% - Outros

EUA Marrocos

Rússia

ChinaIsrael12%

28

Preço de Rocha versus Grau de Utilização das Minas

Grau de utilização das minas e preço médio da Rocha Fosfática Marroquina com 72% BPL FOB Casablanca

O preço da rocha fosfática é internacional. No curto a médio prazo é esperado um aumento nos preços devido a um ligeiro estreitamento do balanço entre oferta e demanda e um aumento nos preços dos fertilizantes fosfatados.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

US $/t

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Grau de Utilização 72% BPL Fob Casablanca

Fonte: CRU Group.

29

27,5

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

31,5

32

32,5

33

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

% P2O5

Fonte: CRU Group.

Evolução da Qualidade da Rocha Fosfática Mundial

A qualidade média da rocha mundial caiu para 29,5% P2O5 no final da década de 90 e permaneceu estável desde então. Estima-se uma queda moderada nos teores de P2O5 daqui para frente.

30Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

90 93 96 99 02 05 08 11 14

Mercado Brasileiro de Nitrogênio

Balanço de Oferta e Demanda de Nitrogênio

(M t de nutriente - N)

Previsão

Produção

Demanda

Importação

Participação na Oferta de Nitrogênio(% sobre Importação + Produção)


Período Var. CAGR

2008 vs 1990 221% 7%

2014 vs 2008 28% 4%


1990 81% 19%

2000 38% 62%

2008 27% 73%

2014 25% 75%


31

4%

6% - Outros

Fonte: IFA (2008)

Origem das Importações Brasileiras de Nitrogênio

Venezuela4%

Argentina

Ucrânia22%

Rússia53%

Qatar11%

32

Potássio

KCl

33

Potássio – Aspectos Gerais

O potássio pode ser extraída de dois tipos de depósitos:

Sub-superfície

• Reservas localizadas a cerca de 400 a 1000 m de profundidade.

• A maior parte do potássio utilizado no Mundo é extraído de minas na sub-superfície.

Cerca de 95% da produção comercial de potássio é utilizada na agricultura, como fertilizantes.

Superfície

• Depósitos de água salgada como o Mar Morto no Oriente Médio e Great Salt Lake nos Estados Unidos.

• O potássio é extraído e concentrado através de evaporação.

É estimado uma reserva de 17 bilhões de t de K2O no Mundo. Deste total cerca de 8 bilhões de t são consideradas economicamente exploráveis.

Fonte: Potash & Phosphate Institute (PPI).

34

Produção e Consumo Mundial de Potássio em 2005(Milhões de toneladas de Cloreto de Potássio – KCL)

Poucos países (12) produzem potássio no mundo. Entretanto, mais de 150 países são consumidores.

Fonte: Fertecon, PotashCorp Market Overview – 2005.

18,7

9,4

América do Norte

1,3

7,7

América do Sul

2,3

21,1

Ásia

6,7 6,6

Europa

18,0

3,9

Leste Europeu& Ex URSS

0,7

5,4

Oriente Médio

0,7

Oceania

0,6

África

Consumo

Produção

35

0

5

10

15

20

25

30

Atual Potencial

China

0

5

10

15

20

25

30

Atual Potencial

Índia

0

5

10

15

20

25

30

Atual Potencial

Brasil

Fonte: PotashCorp e PPI.

Potencial de Crescimento no Consumo de Potássio(Milhões de toneladas de K2O)

Somados, o consumo de K2O da China, Índia e Brasil, representam hoje cerca de 45% do consumo mundial. Segundo estimativas do Potash & Phosphate Institute, o potencial destes três países ainda é muito grande.

36

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

90 93 96 99 02 05 08 11 14

Mercado Brasileiro de Potássio

Balanço de Oferta e Demanda de Potássio

(M t de nutriente – K2O)

Produção

Demanda

Importação

Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.

Previsão


Participação na Oferta de Potássio(% sobre Importação + Produção)

Período Var. CAGR

2008 vs 1990 212% 7%

2014 vs 2008 28% 4%


1990 6% 94%

2000 12% 88%

2008 8% 92%

2014 9% 91%


37

Origem das Importações Brasileiras de Potássio

41%34%

12%

12%

Fonte: IFA (2008) e Anda

CanadáRússia e Belarus

Alemanha

Israel

Espanha1%

38

A Importância do Enxofre na Cadeia de Fertilizantes

• O enxofre é essencial para solubilização do fósforo para que este nutriente se torne disponível para absorção pelas plantas

• É produzido principalmente (60%) através da filtragem do petróleo / gás natural

• O Brasil não é um produtor de enxofre, sendo a importação responsável por quase a totalidade de seu suprimento

• Os principais produtores são os EUA, Canadá, Rússia e países do oriente médio

39

Rússia17%

Canadá46%

Arábia Saudita10%

Outros 3%

USA13%

Venezuela7%

Emirados Árabes4%

Origem das Importações Brasileiras de Enxofre

Fonte: IFA (2008) e Anda

O Mercado Brasileiro de Fertilizantes

41

Consumo Mundial/ Brasil

CONSUMO DE FERTILIZANTES (NPK - 2008)

Fonte: IFA/ANDA

63,2%

22,0%

14,8%

N P2O5 K2O

26,6%

34,0%39,4%

N P2O5 K2O

MUNDO - 156,0 milhões ton. BRASIL - 9,4 milhões ton.

42

Produção Mundial/Brasil

Fonte: IFA/ANDA

PRODUÇÃO MUNDIAL DE FERTILIZANTES(TOTAL NPK)

46,1

52,0 50,8

17,4 17,9

15,8 16,0 14,6 14,3 15,3 15,213,9 12,6 13,9

10,0

5,5 5,9 5,95,0 5,0 4,5

0

10

20

30

40

50

60

CHINA EUA ÍNDIA RÚSSIA CANADÁ BELARUS ALEMANHA

2006 2007 2008

PRODUÇÃO MUNDIAL(milhões ton) : 2006 - 170,5 2007 - 180,0 2008 - 168,4

43

Consumo Mundial/ Brasil

CONSUMO DE FERTILIZANTES (FÓSFORO)

Fonte: IFA/ANDA

53,0%

13,5% 6,4%

27,1%

DAP/MAP SSP TSP OUTROS

MUNDO - 34,3 milhões ton. BRASIL - 3,2 milhões ton.

35,5%

28,2%22,6%

13,7%

DAP/MAP SSP TSP OUTROS

44

Produção Mundial/Brasil

Fonte: IFA/ANDA

PRODUÇÃO MUNDIAL DE FERTILIZANTES(FÓSFORO)

12,0

13,712,9

7,0 7,0

5,9

4,43,7

3,42,8 2,9 2,6

1,8 2,1 2,01,2 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0

0

3

6

9

12

15

CHINA EUA ÍNDIA RÚSSIA BRASIL MARROCOS TUNÍSIA

2006 2007 2008

PRODUÇÃO MUNDIAL(milhões ton): 2006 - 37,6 2007 - 40,0 2008 - 36,3

45

Evolução do Mercado Brasileiro de Fertilizantes

2.22.22.21.81.61.71.41.51.31.21.11.21.00.90.80.8

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2.93.53.4

2.82.52.3

2.02.11.91.71.51.7

1.51.31.21.2

3.0 3.1 3.3 3.4 3.5

1.2 1.21.4

1.61.8

1.71.9

2.22.3

2.1

2.6 2.7

3.1

3.8 3.9

3.43.6

3.73.9

4.04.2

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mercado Brasileiro de Fertilizantes(milhões de toneladas de nutrientes)

Existem fundamentos sólidos para manutenção das elevadas taxas de crescimento da demanda de fertilizantes no Brasil

3.64.1

4.74.3

4.85.4

5.95.5

6.6 6.8

7.7

9.4 9.6

8.5Potássio (K2O)

Fósforo (P2O5)

Nitrogênio (N)

CAGR: 7%1990 – 2005

Fonte: 1990 – 2005, ANDA 2006 – 2010, estimativa.

3.23.2

8.99.4

9.910.4

11.0

CAGR: 4%2005 – 2010

46

108104 103

98104 106 106

111

122

133138

132

129

117

132

150159

148

177

190

112121 122

142

175167

100

246246218

206

119

108115

147

181170

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

Evolução do crescimento porcentual sobre safra 92/93

CAGR

6.1%

4.0%

2.2%

Área Plantada, Produção de Grãos e Consumo de Fertilizantes(Safras de 1992 a 2005)

O rápido crescimento da produção brasileira de grãos, ocorreu em função do maior uso de fertilizantes

Área Plantada

Consumo de Fertilizantes

Produção de Grãos

Evolução do Agronegócio Brasileiro

Fonte: ANDA, CONAB.

47

Consumo de Fertilizantes(milhões de toneladas de nutrientes)

Fonte: IFA, ANDA.

1990 1995 2000 2005CAGR Total

China 27.1 33.5 34.4 43.4 3% 60%

EUA 18.4 20.1 18.7 20.1 1% 9%

India 12.5 13.9 16.7 18.4 3% 47%

Brasil 3.2 4.3 6.6 10.5 8% 228%

França 5.7 4.9 4.1 3.9 -2% -32%

Mundo 137.4 129.4 136.9 155.1 1% 13%

2005 x 1990

Forte Presença Mundial

O Mercado Brasileiro de fertilizantes é o que vem apresentando a maior taxa de crescimento no Mundo.

48

Balanço Oferta e Demanda Fertilizantes

57% 54% 50% 47% 47% 50% 45% 41% 40% 43%35% 34% 34% 29% 28% 32%

43% 46% 50% 53% 53% 50% 55% 59% 60% 57%65% 66% 66% 71% 72% 68%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Fontes de Suprimento de N, P2O5 e K2O

(% do suprimento total de fertilizantes para o Brasil)

Em razão da necessidade de importação, o mercado brasileiro de fertilizantes é tomador de preços, seguindo os preços internacionais

Fonte: ANDA.Nota: ‘Produção doméstica’ inclui a produção com matéria-prima de origem local e importada. O gráfico não inclui ajuste nos estoques.

Importação

Produção doméstica

49

Balanço Oferta de Fósforo no Brasil

90% 86%80% 75% 73%

78% 74%65% 66% 67%

57% 56% 53% 49% 48%55%

10% 14%20% 25% 27%

22% 26%35% 34% 33%

43% 44% 47% 51% 52%45%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Demanda por Fósforo vem crescendo a uma taxa superior ao aumento da produção local. Estão sendo realizados investimentos em capacidade adicional.

Fontes de Suprimento de Fósforo(% do total da oferta de P2O5 no Brasil)

Fonte: ANDA.

Nota: ‘Produção doméstica’ inclui a produção com matéria-prima de origem local e importada. O gráfico não inclui ajuste nos estoques.

Importação

Produção doméstica

50

61

166

443

175

114136

298

366

473

164

65677262

J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S

283238

281 308 303 335268 295

222

239

162

297

923

566

897

514

671

409


417 439

2.450

451 500650

760

1.150

1.9002.016

2.268

1.330

1.039


93 99 88 110

515

626

730

555459

329

748

605

834

505

6663

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Enxofre Rocha Fosfática

2006 2007 2008

Amônia Ácido Fosfórico

2009

Matéria Prima - Preços Internacionais CFR Brazil – USD/t

Source: FMB, FERTECON and Fertilizer Week.

51

227266 237252

303346

378

271259 268268

455

850

789

704

837

427


207

619

1000

765

550

183 195

355

950882

715

524

1000

600


267361336

323335

417455

260

1.047

1.2921.251 1.254

451

866

747

628 616

367

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J A S

323260275

382

835932868

779

678

484

1.0831.118

196 218 250 300

356

190

350

188


2006 2007 2008 2009

Source: FMB, FERTECON and Fertilizer Week.

MAP

Urea

TSP

KCL

Fertilizantes - Preços Internacionais CFR Brazil – USD/t

52

• Aumentar a Disponibilidade de Crédito para Financiar o Crescimento da

Produção Agropecuária

• Isonomia Tributária / Taxa de câmbio desfavorável à competitividade

• Melhorar os Controles Sanitários e a Rastreabilidade da Produção

Nacional

• Restrições ambientais crescentes x Consciência Social e Ambiental

• Intensificar os Investimentos em Infra-Estrutura - Portos, Rodovias, Ferrovias e Capacidade de Armazenagem

Oportunidades para o Fortalecimento da Indústria Brasileira de Fertilizantes

O Brasil possui recursos naturais para garantir o suprimento futuro por alimentos

no mundo, mas para isto é necessário superar alguns desafios

53

Paranaguá

Uberaba

Uréia Comparativo Nacional vs ImportadoR$/ tonelada

900 km

Importado mais barato do que o Produto Nacional

Importado mais barato do que o Produto Nacional

Isonomia Tributária Produto Nacional e Importado

Ex.: Paraná para Minas Gerais

Nacional Importado

Preço FOB 575,0 575,0

Frete 80,0 80,0

Sub-total 655,0 655,0

ICMS - 8,4 % 60,1 -

Total 715,1 655,0

54

Consumo Brasileiro (2007 – em t nutrientes)

Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.

Fonte: ANDA e SIACESP.

91%

9%

51%

75%

49%

25%


2.8 M t

3.7 M t

4.2 M t

Produção

Importação

• Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes

• O preço de fertilizantes no Brasil é determinado pelo mercado internacional

• Não há barreiras para importação

• A alíquota de importação é zero

• As importações não são tributadas em ICMS

• Todos os agricultores e empresas de fertilizantes podem importar

Brasil – O peso das importações no suprimento de fertilizantes

55

Acesso ao Porto de Santos

SapezalMato Grosso

BR-163Nova Mutum Mato Grosso

Logística de Fertilizantes Distâncias dos Pólos Agrícolas

ParanaguáPonta Grossa

Londrina

Santos

Rondonópolis

Sorriso

640 km

1.530 km

475 km

220 km

Rio Grande

570 km

Passo Fundo

Araxá

1.000 km

56

• Crescimento da população• Crescimento da renda e mudança da dieta• Altos preços de petróleo aumentando o consumo de agro-combustíveis• Necessidade de aumento de produtividade e da produção de alimentos

Oferta curta de fertilizantes

• Falta de novas capacidades de produção• Grande necessidade de capital• Longo tempo para implantação• Preocupação ambiental• Barreiras à exportação e subsídios

Os mercados de energia, alimentos, agricultura e fertilizantes estão cada vez mais inter-relacionados.

Forte demanda por fertilizantes

Dinâmica do Mercado de Fertilizantes

57

Localização das Principais Reservas de Fósforo do Brasil

Área de Cerrado

Reservas em Estudo e Operação

58

Brasil - Produtores de Rocha Fosfática

Fonte: ANDA.

GalvaniLagamar - MG

ValeCajati - SP

ValeAraxá - MG

ValeTapira - MG

ValePatos de Minas - GO

ValeCatalão - GO

Copebrás S.A.Catalão - GO

Evolução Produção Rocha Fosfática Brasileira

(mil toneladas)

GalvaniIrecê - BA

GalvaniA. Dias - PI

SocalJuquiá - SP

4.805

5.027

5.251

5.488

5.689

0 2.500 5.000

2001

2002

2003

2004

2005

59

Cerrado PotentialAgricultural Area

Operational Facilities

Rocha Fosfática

Patos de Minas

Catalão

Rocha FosfáticaPipe-Line

TapiraAmônia / Nitrato de Amônia

Terminal Portuário Ultrafertil

Santos

SSP

TSP

Ácido Fosfórico

Ácido Sulfúrico

Cubatão / Piaçaguera

Uberaba

Amônia / Ureia

Araucária

MAP / DAP

Unidades Industriais – Vale Fertilizantes

Guará

Araxá

Cajati

Imbituba(Terceiros)

Fosfato Bicálcico

Desafios do Agronegócio Brasileiro

Adequação da infra-estrutura logística

Portos, ferrovias, estradas e armazenagem

Indicadores Macroeconômicos

Cambio, taxa de juros, balança comercial

Disponibilidade de crédito

Mecanismos de financiamento que garantam segurança, precisão e liquidez para o agronegócio

Protecionismo dos países desenvolvidos

Barreiras não-tarifárias (sanitárias, técnicas e ambientais)

Consciência Social e Ambiental

A busca de incremento do Desenvolvimento Tecnológico;

Aumento de produtividade das operações industriais;

Desenvolvimento de produtos específicos e de melhor aplicabilidade à realidade brasileira;

Desenvolvimento de melhores condições de manuseio e aplicabilidade seja para o uso de fertilizantes e produtos agrícolas:

Devem ser ações a serem desenvolvidas por todos, incluindo os trabalhos técnicos

a serem desenvolvidos, no “dia a dia”, por vocês, Formandos de 2010.

O campo de atuação e a perspectiva de atuação para os Formandos no setor de fertilizantes, indicam atividades e linhas de ações objetivando:O campo de atuação e a perspectiva de atuação para os Formandos no setor de fertilizantes, indicam atividades e linhas de ações objetivando:

CONSIDERAÇÃO FINALCONSIDERAÇÃO FINAL

oportunidades para o fortalecimento da indústria brasileira de fertilizantes araxá, 24 de novembro...

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