Oportunidades do Mercado Americano

SERASA

19 de outubro de 2006

Arthur Vasconcellos

Diretor Executivo – Amcham

Populaçãode 298 milhões de

habitantes

Territóriode 9,6 milhões de

Km2

O Mercado Americano

O Mercado Americano

Com um PIB de US$ 12 trilhões e uma populaçãode mais de 295 milhões de habitantes, os Estados

Unidos se configuram como o maior mercadoconsumidor do mundo.

País PIB PopulaçãoTaxa de

crescimento do PIB

Participação do Comércio Exterior no

PIB

COMEX per capita

EUA $12.49 trilhões 298,444,215 3.5% 23.7% $8 979China $2.225 trilhões 1,313,973,713 9.9% 66.6% $748México $693 bilhões 107,449,525 3% 58.3% $3 730Brasil $619.7 bilhões 188,078,227 2.4% 29.8% $883

Argentina $182 bilhões 39,921,833 8.7% 42.6% $1 436Nigéria $77.33 bilhões 131,859,731 6.2% 67.6% $291

Fonte: OMC e CIA Factbook

Annual Retail and Food Services Sales by Kinds of Business - values in US$ millionsKind of Business 2004 2005

Motor vehicle and parts dealers 864,848 895,250

Furniture, home furnishings, electronics and appliance stores 200,466 211,733

Building mat., garden equip., & supplies dealers 298,935 326,993

Food and beverage stores 495,717 519,292

Health and personal care stores 198,588 208,376

Gasoline stations 320,793 388,261

Clothing and access. stores 190,204 201,682

Sporting goods, hobby, book, & music stores 80,211 81,853

General merchandise stores 497,231 525,726

Miscellaneous store retailers 105,616 111,001

Electronic shopping and mail-order, Fuel dealers 224,699 249,011

Food services and drinking places 372,44 396,637

Retail and food services sales, total 3,849,748 4,115,815Source: US Census

O Mercado AmericanoAs vendas no varejo americanototalizaram US$ 4,1 trilhões

O Mercado Americano

Sales of U.S. Merchant Wholesalers - values in US$ millions

Kind of business 2004

Motor Vehicle and Motor Vehicle Parts and Supplies 646,961

Groceries and Related Products 552,146

Drugs and Druggists' Sundries 464,161

Professional and Commercial Equipment and Supplies 454,888

Petroleum and Petroleum Products 449,83

Electrical Goods 357,976

Machinery, Equipment, and Supplies 343,641

Computer and Software 257,018

Chemicals and Allied Products 132,922

Beer, Wine, and Distilled Alcoholic Beverages 95,213

All other (11) 1530,076

Total Sales 4,799,679Source: US Census

e ultrapassaram US$ 4,7 trilhõesno atacado

O Mercado Americano

Destaque para os setores de

• Materiais de Transporte;

• Móveis;

• Materiais de Construção;

• Alimentos e Bebidas;

• Medicamentos.

Principais Países Importadoresvalores em US$ bilhões

País Bens Serviços Total1º EUA 1.525,5 260,0 1.785,5

2º Alemanha 716,9 193,0 909,93º China 561,2 71,6 632,8

4º Reino Unido 463,5 136,1 599,65º Japão 454,5 134,0 588,56º França 465,5 96,4 561,97º Itália 351,0 80,6 431,6

8º Países Baixos 319,3 72,4 391,79º Bélgica 285,5 48,3 333,8

10º Canadá 279,8 55,9 335,7Demais Países 4.072,3 946,7 5.019,0

Mundo 9.495,0 2.095,0 11.590,0Fonte: OMC

O Mercado Americano

OS EUA são o maior importadormundial de bens

e serviços

1,1

1,4

1,0

1,4

1,0

1,4

1,0

1,5

1,2

1,8

1,3

1,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Balança Comercial Americana valores em US$ trilhões

Exportações Importações

O Mercado Americano

Em 2005, as importações americanasatingiram a marca de US$ 1,9 trilhões, ou

três vezes o PIB brasileiro.

Principais Países Fornecedores de Bens aos EUA em 2005 valores em US$ bilhões

Rank País Importações % Part.1 Canadá 287.9 17.2%

2 China 243.5 14.6%3 México 170.2 10.2%4 Japão 138.1 8.3%

5 Alemanha 84.8 5.1%

6 Reino Unido 51.1 3.1%

7 Coréia do Sul 43.8 2.6%

8 Taiwan 34.8 2.1%

9 Venezuela 34.0 2.0%10 França 33.8 2.0%

11 Malásia 33.7 2.0%

12 Itália 31.0 1.9%

13 Irlanda 28.6 1.7%

14 Arábia Saudita 27.2 1.6%

15 Brasil 24.4 1.5%Fonte: US Census

O Mercado Americano

Importações Americanas em 2005 valores em US$ milhões

NAIC Descrição Importações

334 Computadores e Produtos Eletrônicos 270.205

336 Equipamentos de Transporte 252.198

325 Químicos 132.031

333 Máquinas 109.369

339 Artigos Manufaturados em Geral 79.572

315 Vestuários e Acessórios 74.472

335 Equipamentos e Componentes Elétricos 55.179

311 Produtos Alimentícios 29.759

326 Artigos de Plástico e Borracha 28.086

316 Artigos de Couro 26.553

337 Móveis 25.095

321 Artigos de Madeira 23.651

322 Papéis 22.119

111 Produtos Agrícolas 15.803

314 Têxteis 13.508

312 Bebidas 12.845

114 Peixes e Frutos do Mar 9.421 Fonte: USITC

O Mercado Americano

O Mercado Americano

13,814,4 15,7

17,921,1 24,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Importações Americanas do Brasil valores em US$ bilhões

As exportações brasileiras para os EUA têmaumentado…

O Mercado Americano

Mas em um ritmo muito menor emrelação a outros mercados….

Principais Destinos das Exportações Brasileiras Janeiro-Agosto

País % Var. 2006/2005 % Part.

Estados Unidos 8,1 18,2

Argentina 19,4 8,6

México 35,8 3,3

Chile 11,2 2,9

Japão 18,5 2,9

Itália 10,7 2,9

Venezuela 13,4 2,5

Bélgica 41,2 2,2Fonte: MDIC

Destino das Exportações Brasileiras - 2005

24%

28%13%

20%

6% 5% 4%

EUA UE - 25 Mercosul Ásia África Oriente Médio Europa Oriental

O Mercado AmericanoNo entanto, EUA continuam sendo um mercado

importante: são o principal parceiro comercial do Brasil desde 1927

8%18%

74%

9%14%

77%

9%19%

72%

2003 2004 2005

Exportações Brasileiras para os EUA por Fator Agregado

B á s i c o s Semimanufaturados Manufaturados

O Mercado Americano

Mercado importante para venda de produtosmanufaturados e semimanufaturados

Principais Portos de Entrada de Produtos Brasileiros - 2005

14%

12%

11%

11%7%6%6%

5%

28%

Miami, FLNew Orleans, LANew York, NYHouston-Galveston, TXBaltimore, MDCharleston, SCNorfolk, VAPhiladelphia, PAOutros

O Mercado Americano

Entrada de 4.4% dos Produtos Brasileiros Califórnia 1,471,045 New York 867,070

Texas 845,512 Flórida 595,846

PIB em 2005 em US$ milhões

Fonte: US BEA

Importações Americanas do Brasil em 2005 - valores em US$ milhões

NAIC Descrição Importações

331 Artigos de Metal 3.848

336 Equipamentos de Transporte 3.175

333 Máquinas 2.454

321 Artigos de Madeira 1.559

316 Artigos de Couro 1.174

311 Produtos Alimentícios 1.020

334 Computadores e Componentes Eletrônicos 900

325 Químicos 895

111 Produtos Agrícolas 831

322 Papéis 718

335 Equipamentos Elétricos 483

337 Móveis 425

326 Artigos de Plástico e Borracha 317

314 Têxteis 275

114 Pescados e Frutos do Mar 140

315 Vestuário 136

312 Bebidas 22Fonte: USITC

O Mercado Americano

Estrutura Tarifária dos EUA

37%

32%

31%

Free SGP (Free) Tarifas > 0%

Tarifa média de 5,1%

9,8% para agrícolas

4,2% para industrializados

O Mercado Americano

Os EUA são um dos mercados mais abertos do mundo: 69% dos produtos possuem tarifas de importação de 0%, sendo 32% devido ao SGP

Criado em 1974, o Sistema Geral de Preferências (SGP) é um mecanismo unilateral por meio do qual os EUA

concedem isenção tarifária para cerca de 3.359 produtos originários do Brasil.

O Mercado Americano

O Mercado Americano

15,8

2,1

17,8

2,4

21,1

3,1

24,4

3,6

2002 2003 2004 2005

Exportações Brasileiras para os EUA US$ bilhões

Totais Via SGP

• O SGP proporcionouaos exportadoresbrasileiros umaeconomia em tarifasde US$ 128 milhõesem 2005

• Brasil corre o risco de ser retirado da lista de países beneficiários narenovação dalegislação que autorizao programa.

Australia FTA Jan-05Chile FTA Jan-04

Singapura FTA Jan-04Canadá NAFTA Jan-94México NAFTA Jan-94

Israel FTA Set-85Jordan FTA Jan-02

Morocco FTA Jan-06 DR-CAFTA FTA (El Salvador,

Honduras e Nicaragua)Mar-06

Acordos Bilaterais em Vigência

DR-CAFTA FTA ( Costa Rica, Dominican Republic, Guatemala)

Mai-04

Bahrain FTA Set-04Oman FTA Jan-06Peru TPA Abr-06

Colombia TPA * Fev-06*negociação concluída

Acordos Bilaterais Assinados

Thailand FTA Out-03United Arab Emirates FTA Nov-04

Korea FTA Fev-06Ecuador FTA Mai-04Panamá FTA Abr-04Malaysia FTA Ago-06

SACU FTA Nov-06

Acordos Bilaterais em Negociação

O Mercado Americano

E para piorar a situação do Brasil, osEUA têm negociado

diversos acordosbilaterais …

* Acordo Bilateral de Investimento (BIT) com o Uruguai

EUA já possui 39 BITs

Brasil assinou 14 acordos de investimento, mas não ratificou nenhum

Alcance dos Acordos Bilaterais dos EUA

O Mercado Americano

A corrente de comércio do Brasil com o Mundo é menor do que a corrente de comércio do México

com os EUA.

E ainda estamos muito atrás da China...

O Mercado Americano

Embora o fluxo de comércio brasileiro tenhaaumentado nos últimos anos…

Ano Brasil com o Mundo

Brasil com EUA

México com EUA

China com Mundo

Chile com o Mundo

2004 163 34 266 1.154 562005 193 39 290 1.383 68

Corrente de Comércio - em US$ bilhões

Fonte: OMC e US Census

• NAFTA-México: superávit acumulado de US$ 312 bilhões em relação aos EUA;

• NAFTA-Canadá: corrente de comércio com EUA já ultrapassou US$ 4,3 trilhões;

• Chile FTA: aumento de 40,8% nas exportações chilenas e 44,14% nas exportações americanas;

Resultados dos Acordos Bilaterais dos EUA

O Mercado Americano

• Austrália FTA: superávit americano de US$ 8,4 bilhões em 2005;

• CAFTA-DR: 80% dos produtos manufaturados e 50% dos agrícolas circularão com tarifa zero no 1º ano do acordo.

• Singapura FTA: aumento de 18,41% nas exportações americanas.

O Mercado Americano

Resultados dos Acordos Bilaterais dos EUA

E o Brasil...

O Mercado Americano

Acordos do Mercosul

O Mercado Americano

• Comunidade Andina (Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) ACE Nº 56

• Peru ACE Nº 58

• Bolívia ACE Nº 36

• Chile ACE Nº 35

• México ACE Nº 55

• Índia – Acordo de Comércio Preferencial

Mercosul: concessões em 452 produtos

Índia: concessões em 450 produtos

• Os acordos bilaterais dos EUA com diversos países do mundo podem gerar perda de espaçodos produtos brasileiros no maior parceirocomercial individual do Brasil.

• Açúcar, carnes, suco de laranja, etanol, calçados, siderúrgicos e têxteis são exemplos de algunsprodutos já afetados pela concorrência mexicana. Os novos acordos de livre comércio poderãoampliar esta tendência.

O Mercado AmericanoSem Acordos...

• A falta de acordos bilaterais de comércio desvia investimentos para mercados que tem acesso a mercados expandidos.

• Se é difícil obter acesso satisfatório em algunsprodutos agrícolas como açúcar, lácteos e sucode laranja, pode negociar um acesso parcial a estes em troca de acesso amplo em outros: etanol, fumo, frutas, têxteis, calçados, etc…

O Mercado AmericanoSem Acordos...

• Brasil tem resistência a negociar regras, mas outros países enxergam uma maior regulamentação como uma oportunidade e um facilitador da negociação. Isto está certo?

• Precisamos avaliar os interesses cruzados emagricultura, serviços, investimentos e propriedadeintelectual

O Mercado AmericanoSem Acordos...

Obrigado pela atenção.