호전실업주식회사Teaser Memorandum

June 2019

주식회사 한빛자산관리대부

1

한빛자산관리대부는 2013년 설립된 부실채권 매입 및 추심을 전문으로 하는 국내 순수자본 대부업체로 3본부, 5팀,12개 지점을 운영하고 있습니다. 2019년 7월말 회사 직원은 527명이며, 2019년 3월 마포 지점 설립으로 전국적인 지점망을 구축하고 있습니다.

Executive Summary

구분 내용

회사명 주식회사 한빛자산관리대부

설립일 2013년 3월 14일

대표이사 김

자본금 5억 원

직원 수 527명 (2019년 7월말 기준)

주주구성 80%, 이 20%

사업내용 NPL투자 및 관리

소재지 본점 : 서울 도봉구 마들로 760

회사개요

년 월 내용

20193 마포 지점 설립

2 구로 지점 설립

2018

12 안양, 도봉, 창원 지점 설립

11 광주, 대전, 수원, 인천 지점 설립

10 대구지점 설립

05 부산지점 설립

2017

12 금융위원회 표창

10 서초지점 설립

09 현대캐피탈 무담보상각채권 매입

01 금융소비자보호팀 부서 설립

201612 금융소비자보호 금융감독원 표창06 주식회사 에이치비파이낸셜 설립

201511 부실채권 소각09 성수지점 설립

2014 11 엘씨대부, HK저축은행 무담보NPL매입2013 03 주식회사 한빛자산관리대부 설립

Executive Summary

주요연혁

대표이사

보호감시인감사

고문

조직도

회사소개

1

채권지원본부

최고운영책임자

경영관리본부 채권관리본부

인사총무

재무회계

전략기획

경영관리

송무1P

송무채권지원

전산신용지원

송무2P

송무3P

송무4P

성수지점

도봉지점

마포지점

구로지점

경영관리

인사총무

재무회계

전략기획

송무채권지원

전산신용지원

지점 합계

2 5 11 3 44 18 7 7 430 527

(단위 : 명)

(기준: 2019년 7월말)

안양지점

부산지점

창원지점

대구지점

수원지점

인천지점

광주지점

대전지점

194 181

272 284

296 301

268

297

316 325

306

334

8월

9월

10월

11월

12월

19년

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

한빛자산관리대부는 채무조정채권, 무담보채권, 담보부채권, 특별채권등에 투자를 진행하고 있으며, 2019년 7월 기준약 2,758억원, 누적기준으로 1.6조원 채권투자를 진행하고 있습니다. 1년 월 평균 약 281억원의 채권회수 실적을 보이고 있습니다.

Executive SummaryExecutive Summary

무담보 채권

담보부 채권

특별 채권

담보부정상 채권

일반담보부 채권

PF 채권

기업회생 채권

파산 채권

워크아웃 채권

개인회생 채권

신용회복 채권

정상 채권

무담보NPL 채권

담보부 잔존채권

투자영역

투자현황

(*매입가액 기준)

(단위 : 억 원)

채권회수현황

113 679

1,532 2,083

4,368 4,892

2,758

113 792

2,324

4,407

8,774

13,667

16,425

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

매입 누적매입

1년 월 평균 (18년 8월~19년 7월)

281.1 억원

(단위 : 억 원)

(*전체회수금액, 자산유동화 법률에 의한 유동화자산 포함)

투자현황

2

2018년 채무조정(개인회생, 신용회복)채권 및 무담보상각채권의 매각시장은 전년도에 비해 약 42.5%가 증가하였습니다. 2018년 한빛자산관리대부는 4,882억을 투자하여 미상환원금잔액 및 투자금액으로 시장점유율 1위를 차지하였습니다.

Executive SummaryExecutive Summary

무담보 NPL채권 시장현황

(단위 : 억 원, %)

(출처: 당사 집계, 미상환원금잔액기준)

증가율 42.5%

2018년 은행, 저축은행, 여신전문금융업자의 채무조정 및 무담보상각채권은 큰 변동이 없었으나 대부업권의 매각물량 증가로 인해서전체 매각시장의 규모는 약 42.5% 성장함

무담보 NPL채권 매입및대출시장규모

2018년 산와대부 및 와이케이대부 등의 대형업체의 채권 매각으로인해 대부업 채권 매각규모는 3164억원으로 규모가 증가하여 전체무담보 NPL 채권 매각규모가 확대됨

구분

2017 2018

OPB 매각가대출시장

OPB 매각가대출시장

채무조정

9,988 5,972 5,672 8,888 4,499 4,274

채무조정

(대부업) 1,074 408 387 5,931 2,648 2,515

무담보상각

11,166 1,471 1,324 12,875 2,213 1,992

무담보상각

(대부업) 1,215 145 130 5,713 515 463

합계 23,443 7,996 7,513 33,407 9,876 9,244

(단위 : 억 원)

(출처: 당사집계, LTV: 채무조정 95%, 무담보상각 90% 추정 합계)

2018년시장점유율

(출처: 당사집계, 미상환원금잔액 기준)

(단위 : %)

무담보 NPL시장 현황

증가율 370.2%

증가율 452.1%

2018년 무담보NPL채권 3조 3,407억중 한빛자산관리대부는 1조 7,253억원을 매입하여 51.6%의 시장 점유 차지 함

3

한빛자산관리대부는 안정된 경영 환경, 차별화된 시스템 구축으로 매각사의 신뢰성 확보와 매각에 따른 매각사의 부담을 줄여줄 수 있는 유일한 업체입니다. 또한, 현재 국내 12개의 지점을 운영하고 있으며 2019년 1분기에 2개의 마포, 구로 지점을 설립하여 지역기반의 효율적인 채권추심시스템을 구축하고 있습니다.

Executive SummaryExecutive Summary

안정된경영 환경

구축

우수한 추심, 관리직원

업계 최대 인원

자체 평가모형 개발

보호감시인,

준법감시인,

개인정보보호 책임자

복지 및 업무환경 개선

전산및보안시스템

구축

효율적인 전산시스템

정보보안 시스템

개인정보 문서

위탁관리

지속적인 시스템개선

민원예방관리시스템

구축

보호감시인 제도 운영

불법채권 추심 근절

정기적 민원예방교육

채권추심업무

가이드라인 T/F참여

금융감독원,

금융위원회 표창

경쟁력있는채권관리능력

채권 DATA BASE

채권성격에 따른

전담팀 운영

자체 송무팀

재산조사팀

안정된경영환경및차별화된시스템구축

전국지점망확보

본점마포

구로성수

서초

창원부산

대구

인천

광주

도봉

수원

안양

대전

구분 주소

도봉본점 서울 도봉구 마들로 760, 5층 502,503호

도봉지점 서울 도봉구 마들로 764, 3층

성수지점 서울 성동구 상원길 19, 201~204호 3층,5층,6층,7층

서초지점 서울 서초구 반포대로30길 29, B1, 지상2,3층

인천지점 인천 남동구 예술로 174, 11층

안양지점 경기 안양시 동안구 흥안대로514번길 17, 4층

수원지점 경기 수원시 팔달구 인계로94번길 26, 9층

대전지점 대전 서구 둔산서로 5, 6층

대구지점 대구 중구 이천로 237, 6층

광주지점 광주시 동구 중앙로 209, 501호

창원지점 경남 창원시 의창구 용지로 159, 604~606호

부산지점 부산 연제구 중앙대로 1113, 12층

마포지점 서울특별시 마포구 백범로 29, 4층

구로지점 서울특별시 금천구 가산디지털1로 171, 404, 405호

회사의 강점

4

한빛자산관리대부는 차별화된 자체전산프로그램을 개발하여 정보이용자의 다양한 요구에 부합하는 기능을 확보하고있으며 자체 DATABASE를 활용하여 평가모델의 개발 효율적인 채권회수에 활용하고 있습니다. 또한 전산개발과 동시에 고객정보보호를 위한 투자를 지속하고 있습니다.

Executive SummaryExecutive Summary

자체전산시스템개발

DATA BASE 활용자체

평가모델개발

차주 수: 약88만명

OPB: 7.4조 원

DATABASE활용

평가모델

지속적 매입효율적 회수

활용

DATABASE를 활용한평가모델개발

개인회생조회

담보제공구분

법조치조회

통계기능

정보보안시스템도입

회사의 강점

컨텐츠 정보보호

시스템 정보보호

네트워크 정보보호

정보보호 관리

침입차단

침입방지

네트워크통제

DDoS 대응

유해사이트차단

DB정보보호

디지털저작권관리

개인정보보호

데이터백업

사용자인증

PC정보보호

Anti-Virus/Spam

정보보호 관리서비스

정보보안 시스템을 도입하여 개인 및 기밀정보 유출 차단 시행 중이며 내부망 구축 및 DRM 프로그램 도입하고 정기적으로 암호화된 DATA BASE 백업 시행 중

5

한빛자산관리대부는 금융소비자보호 및 금융산업의 발전에 기여하여 금융감독원 및 금융위원회로부터 표창을받았으며, 대부업체 중 유일하게 소멸시효 완성채권에 대해 자체 소각을 진행하여 기업의 사회적인 책임을 다하고있습니다.

Executive SummaryExecutive Summary

수상내역(금융감독원, 금융위원회)

[금융감독원표창] [금융위원회표창]

금융권최초자체채권소각

대부업체에 대해 긍정적 이미지를 떠올리는 경우는 흔하지 않다. 고금리에 허덕이는 서민의 모습을 그려온 미디어의 영향도 적진 않을 것이다. (중략)그런 의미에서 최근 두 대부업체의 행보는 주목할 만하다. ㈜한빛자산관리대부와 비케이자산관리대부㈜는 지난 12일 소멸시효가 완성된 채권 24억 원을 자체 소각했다. 이번 소각으로 500여 명의 시효완성 채권이 완전히 사라졌다. 대부업체가 시효완성 채권을 자체 소각한 첫 사례다.(중략)무엇보다 이번 소각은 ㈜한빛자산관리대부와 비케이자산관리대부㈜가 자발적으로 결정한 일이라는 점에서 의미가 크다고 본다. 두 업체는 그동안과 마찬가지로 앞으로도 시효완성 채권을 다른 업체에 양도하지 않을 계획이다.

[The Bell] 두 대부업체의 시효완성 채권 소각

[아시아경제] 도봉구, 대부업체와 서민 빚 탕감 협약 맺어

도봉구(구청장 이동진)는 12일 오후 3시 구청장실에서 한빛자산관리대부, 비케이자산관리대부와 채무로 고통받는 서민들의 빚을 탕감해주기 위한 협약식을가졌다.과도한 채무로 인해 사회복귀가 어렵고 정신적· 물질적으로 고통받는 서민에게 원활한 사회복귀를 지원하기 위한 목적으로 이루어진 이번 협약식을 통해도봉구내 대부업체인 한빛자산관리대부, 비케이자산관리대부는 올 10월말 기준으로 업체에서 보유한 소멸시효 완성채권 480건, 약 24억원(원금 기준)에 대해 자체소각 처리하기로 했다. (중략)이날 협약에 참석한 비케이자산관리대부 대표는 “협약을 계기로 도봉구와 함께 지역사회의 어려운 이웃을 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다. 이동진 도봉구청장은 “이번 협약을 통해 가계빚으로 고통 받아온 서민들에게희망이 전달되기를 바란다. 도봉구의 사례가 다른 지역에도 확산될 수 있기를기대한다”고 전했다

소멸시효 완성채권 추심에따른 서민피해 구제 및 예방

[협력협약서]

(출처: The Bell, 2015년 11월 16일)

(출처: 아시아경제, 2015년 11월 12일)

회사의 강점

6

한빛자산관리대부는 재무제표는 다음과 같으며 현재 한국채택국제회계기준으로 회계감사를 받고 있으며 2018년 자체 결산 기준 자본은 약 2,076억원입니다.

Executive SummaryExecutive Summary

과 목 2019.06 2018 2017 2016

자산

I. 현금 및 예치금 21,319 30,987 17,831 16,511

II. 양수채권 1,236,331 1,058,925 633,718 367,942

III. 투자자산 68,832 65,727 66,907 23,437

IV. 유형자산 1,722 1,481 924 813

V. 무형자산 1,282 661 212 96

VI. 기타자산 1,096 798 442 5,439

자산 총계 1,330,584 1,158,579 720,035 414,237

부채I. 차입부채 1,030,486 894,600 595,977 304,420

II. 기타부채 64,777 56,418 27,316 26,467

부채총계 1,095,263 951,018 623,294 330,887

자본

I. 자본금 500 500 500 500

II. 기타자본구성요소 135,855 132,937 48,424 51,476

III. 이익잉여금 98,966 74,124 47,817 31,373

자본총계 235,321 207,561 96,741 83,350

부채 / 자본 총계 1,330,584 1,158,580 720,035 414,237

과 목 2019.06 2018 2017 2016

I.영업수익 106,866 137,259 83,461 67,750

II.영업비용 68,319 104,356 63,527 42,999

III.영업이익 38,546 32,902 19,934 24,751

IV.영업외수익 360 315 292 201

V. 영업외비용 648 165 211 46

VI. 법인세비용차감전순이익 38,258 33,052 20,015 24,906

VII.법인세비용 8,416 6,745 3,571 6,174

VIII. 당기순이익 29,842 26,307 16,444 18,733

재무상태표(K-IFRS)

손익계산서(K-IFRS)

(단위 : 백만 원)

(단위 : 백만 원)

(* 2019,2016년감사받지 않은 재무제표 2018년, 2017년 감사받은 재무제표)

재무현황

7

(* 2019,2016년감사받지 않은 재무제표 2018년, 2017년 감사받은 재무제표)

2019 by HB Asset Management Company

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