Principais tendências, dados e impactos sobre as decisões de compra do consumidor

O Mercado de Mídia no Brasil 2013

CONTEÚDO

A mídia impressa no Brasil: crescimento e consumo

TV: crescimento, uso e penetração

Rádio: penetração, perfil do ouvinte, alcance

A internet no Brasil: crescimento, uso, influência da publicidade pela internet sobre compras

E-commerce: padrões das compras e produtos mais vendidos

Redes sociais: uso, sites mais populares, influência sobre as decisões de compra do consumidor

Vídeos on-line: público no Brasil, consumo de vídeos e potencial publicitário

Mercado móvel: hábitos de compra e atitudes em relação à publicidade móvel dos usuários de smartphones do Brasil

Investimentos publicitários no Brasil em 2005-2012, mídias que mais estão crescendo, projeções para o futuro

Penetração das mídias no Brasil

RESUMO EXECUTIVO

• Os Investimentos publicitários cresceram cerca de 100% desde 2005 e o Brasil ocupará a quinta posição no ranking mundial desses investimentos até 2014

• A internet e a TV por assinatura são as mídias que mais estão crescendo em termos de investimentos em publicidade: 15% e 13%, respectivamente, em 2012

• A mídia impressa NÃO está morta no Brasil — sua circulação está aumentando (4,4 milhões de exemplares em 2011, aumento de mais de 2% em 2012), bem como sua penetração e receitas (as revistas tiveram um faturamento de R$ 1,3 bilhão em 2011)

• A TV e o rádio têm uma grande penetração e influência e a TV por assinatura terá uma penetração de 90% até 2018

• Há 85 milhões de internautas no Brasil • 68% das mulheres brasileiras fazem pesquisas on-line antes de comprar um produto • 68% dos brasileiros afirmam que a publicidade pela internet influencia suas decisões de

compra e suas opiniões sobre produtos • Os brasileiros estão fazendo compras on-line mais do que nunca e compram,

principalmente, quatro produtos • A penetração dos dispositivos móveis é de 130% e 2,5 milhões de tablets foram

vendidos no Brasil em 2012 • 94% dos 27 milhões de proprietários de smartphones do Brasil visualizam anúncios

móveis e mais de 66% fazem compras móveis

A CLASSE B É RESPONSÁVEL PELA MAIOR PARTE DO CONSUMO NO BRASIL…

Fonte: Fecomércio SP

A1, 3%

A2, 16%

B2, 26%

B1, 25%

C1, 17%

C2, 9%

D, 4% E; 0,1%

…MAS A CLASSE C É FUNDAMENTAL PARA PROFISSIONAIS DE MARKETING. POR QUÊ? EM PRIMEIRO LUGAR, É UMA CLASSE EM RÁPIDA ASCENSÃO.

105.000.000 brasileiros integram a classe C

atualmente

55% da população

Em 2014

58% da população serão classe C

40.000.000 Brasileiros entraram para a classe C entre 2003 e 2011

Fonte: Cetelem BGN Observador Brasil, Fecomercio SP, Data Popular

EM SEGUNDO LUGAR, A CLASSE C ESTÁ GASTANDO MAIS DO QUE NUNCA:

R$ 1.089.000.000.000

Em 2012, a classe C gastará R$ 1,089 trilhão e …

Fonte: IPC Target

EM TERCEIRO LUGAR, EM BREVE, OS GASTOS DA CLASS C SERÃO BEM MAIORES.

Até 2015, a classe C gastará R$ 1,46 trilhão, mais que as classes A e B juntas.

R$ 1.460.000.000.000

Fonte: Fecomercio SP

Investimentos publicitários no

Brasil

ATÉ 2014, O BRASIL OCUPARÁ A QUINTA POSIÇÃO NO RANKING MUNDIAL DE INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE

Fonte: Zenith Optimedia

Posição País

Investimentos publicitários em 2014 (bilhões de dólares)

no. 1 Estados Unidos 173.593

no. 2 Japão 53.434

no. 3 China 48.755

no. 4 Alemanha 27.548

no. 5 Brasil 22.216

EM APENAS TRÊS ANOS, OS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE NO BRASIL CRESCERÃO 45%: DE US$ 15,3 BILHÕES PARA US$ 22,2 BILHÕES

2011 2012 2014

15,3 16,2

22,2

Fonte: Zenith Optimedia

Fonte: Projeto Inter-Meios

Internet 15,46%

NOS PRIMEIROS 6 MESES DE 2012, A INTERNET FOI A MÍDIA QUE MAIS CRESCEU NO BRASIL EM TERMOS DE INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS.

TV por assina-

tura 15%

TV aberta

13%

Rádio 8,8%

Publici-dade

exterior 6,7%

Jornais 2,93%

Crescimento en investimento publicitário por meio: janeiro-junho 2012 em comparação com janeiro-junho 2011

A INTERNET E A TV POR ASSINATURA FORAM AS MÍDIAS QUE MAIS

CRESCERAM EM 2011 EM TERMOS DE INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS

— SUPERANDO EM MAIS DE DUAS VEZES A TV ABERTA...

-6,30% 2,50%

3,48% 3,80% 3,90%

9,10%

12%

17,80%

19,60%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Fonte: Projeto Inter-Meios

Fonte: Projeto Inter-Meios

... MAS A TV ABERTA FOI A MÍDIA QUE MAIS RECEBEU INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE NO BRASIL EM 2011.

Guias

1,1%

Mídia

Exterior 3%

Cinema

0,3%

Rádio. 3%

TV por assinatura 4%

Internet

5,1 %

Revistas 7,1%

Jornais 11,8% TV aberta 63%

Fonte: IBOPE Media Book 2012

Taxas de penetração das mídias no Brasil em 2012

TVRádio

JornaisRevistas

InternetTV por

assinaturaMídia

exterior

97%

78%

60%

54%

41%

28%

86%

Mídia Impressa no Brasil

Os jornais estão em forte alta…

Fontes: 1Instituto Verificador de Circulação, 2Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

DE AUMENTO DE CIRCULAÇÃO DOS JORNAIS BRASILEIROS, 20121

DE AUMENTO DE CIRCULAÇÃO DOS JORNAIS BRASILEIROS, 20111

46% DOS

BRASILEIROS LEEM JORNAIS2

3,5%

1,8%

…e as revistas também.

13,7 MILHÕES

CIRCULAÇÃO MÉDIA DAS REVISTAS BRASILEIRAS EM 2011— NOVO RECORDE1

AUMENTO NA PENETRAÇÃO DAS REVISTAS, 2011 A 20122

1,3 BILHÃO

DE REAIS

FATURAMENTO DAS REVISTAS BRASILEIRAS EM 2011, UM NOVO RECORDE1

63%

PENETRAÇÃO DAS REVISTAS ENTRE AS CLASSES AB2

38%

PENETRAÇÃO DAS REVISTAS NA CLASSE C2

39% 45%

Fontes: 1Instituto Verificador de Circulação, 2Estudos Marplan EGM Next Gen 2012

A TV no Brasil

A TV aberta tem uma enorme audiência no Brasil...

Fontes: 1Datafolha, 2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3IBOPE

90% DOS BRASILEIROS

AFIRMAM QUE A TV É A SUA FONTE PREFERIDA DE NOTÍCIAS1

175 MILHÕES DE BRASILEIROS ASSISTEM À TELEVISÃO REGULARMENTE

5 HORAS e 28 MINUTOS Tempo médio

gasto assistindo à TV no Brasil3

Fontes: 1Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2Projeto Inter-Meios, 3Associação Brasileira de TV por Assinatura

14,5 MILHÕES DE LARES BRASILEIROS SÃO ASSINANTES DE TV PAGA: 90% farão uma assinatura até 20181

30% DOS ASSINANTES DE TV

PAGA PERTENCEM À CLASSE C Aumento dos

investimentos publicitários na TV por assinatura em 20112

Aumento dos investimentos publicitários na TV por assinatura em 20122

...mas a TV por assinatura está crescendo expressivamente.

17% 15%

O Rádio no Brasil

Fontes: 1Levantamento Socioeconômico do IBOPE Media,

2Target Group Index do IBOPE Media

O rádio tem uma grande penetração no Brasil.

75% dos brasileiros afirmam que

ouviram rádio nos sete dias anteriores à

pesquisa, o que classifica o rádio na

terceira posição no ranking do consumo

de mídias no Brasil2

49% dos brasileiros que possuem

celulares nos quais podem ouvir

rádio fazem isso2

O rádio está presente

em

9 de cada de 10

domicílios

brasileiros1

Fontes:1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2IBOPE

O rádio abrange uma ampla gama de segmentos interessantes de mercado no Brasil.

80% dos 29,9 milhões de carros existentes no Brasil têm um rádio1

Nos carros, a maioria dos ouvintes são homens das classes AB na

faixa etária dos 25 aos 54 anos (32%)2

A maioria dos ouvintes de rádio são mulheres das classes CDE (36%)2

Em transportes públicos, 63% dos ouvintes de rádio são jovens de

20 a 34 anos de idade2

A internet no Brasil

Fontes: 1comScore,

2Comitê Gestor da Internet

O público da internet cresceu 157% entre 2006 e 2012 no Brasil e terá praticamente dobrado daqui a dois anos.

Com isso, esse público no Brasil alcançará a marca dos 168 milhões2

Em 2012, havia 85 milhões de internautas

no Brasil

Até 2014, 80% dos domicílios brasileiros terão acesso à internet2

15 milhões acessam a internet a partir de dispositivos móveis ou Lan Houses1

16,5 milhões de brasileiros visitaram sites de viagens para planejar suas viagens em julho de 2012 — um aumento 18% em relação a julho de 20112

O Brasil terá 73 milhões de assinantes de banda larga móvel até o final de 2012 —o que representa um crescimento de 421% em relação a 20103

Fontes: 1IBOPE, 2comScore, 3Teleco

Outros dados importanrtes a serem considerados:

70 milhões de brasileiros são

internautas "ativos" —acessam a internet a partir de casa ou do

trabalho1

67% dos consumidores do gênero feminino

do Brasil usam a internet como fonte de

pesquisas antes de comprar produtos ou

contratar serviços1

Fontes: 1IDG, 2Oh! Panel

95% dos consumidores brasileiros buscam

informações na internet antes de comprar

um carro2

A publicidade na internet influencia muito as decisões de compra dos brasileiros. Veja por quê:

Fontes: 1Deloitte Media Democracy, 2IAB Brasil, 3Oh! Panel

A internet também ajuda a fechar vendas:

68% dos internautas brasileiros afirmam que os anúncios on-line influenciam suas decisões de compra1

57% dos internautas brasileiros afirmam que a publicidade na internet os motiva a comprar produtos anunciados2

56% dos internautas brasileiros afirmam que a publicidade na internet os motiva a visitar lojas virtuais na rede2

56% dos usuários brasileiros de mídias sociais afirmam que usam redes sociais para comprar diferentes produtos3

Fontes: Iprospect e Google Brasil

Além disso, as mídias off-line promovem a eficácia das campanhas on-line no Brasil.

79% dos internautas brasileiros

fazem buscas por produtos na

rede após vê-los em mídias off-line

As mídias que mais motivam brasileiros a pesquisar produtos na internet são a televisão (51%), a mídia impressa (35%) e a publicidade exterior (27%)

Fontes: 1JWT, 2IBOPE, 3comScore,4CDN, 5Newzoo

Principais atividades dos internautas brasileiros na rede

1 - COMPRAS 31 milhões de brasileiros visitam sites de comércio eletrônico todos os meses1

2 – PROCURA DE BONS

PREÇOS E DESCONTOS Os sites de cupom cresceram 379% no Brasil entre maio de 2010 e o mesmo mês em 20112

3 - REDES SOCIAIS 97% dos internautas brasileiros participam de redes sociais3

4 – LER BLOGS Os blogs têm uma taxa de penetração de 96% entre os internautas brasileiros3 e de 91% entre os executivos brasileiros4

5 – JOGAR Os brasileiros gastaram US$ 2 bilhões em jogos na internet em 20115

6 – ASSISTIR A VÍDEOS O Brasil lidera a região da América Latina em termos de vídeos assistidos on-line e em número de visitantes únicos3

O comércio eletrônico no Brasil

Fonte: 1e-bit

• Principais categorias de produtos comprados pelos brasileiros na

internet1:

- Aparelhos eletrônicos (15% das vendas)

- Computadores (12% das vendas)

- Produtos eletrônicos (8% das vendas)

- Artigos de moda e acessórios (7%)

• 79% dos brasileiros entrevistados em uma pesquisa realizada pelo

Mobile Entertainment Forum em 2011 afirmaram que usam seus

celulares em alguma fase dos seus processos de compra

• 72% dos brasileiros entrevistados em uma pesquisa realizada pela

Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços

em 2011 tinham um cartão de crédito ou débito

Em 2012 o comércio eletrônico no Brasil movimentó US$ 11 bilhões.

Redes sociais no Brasil

dos internautas brasileiros

participam de redes sociais1

Fonte: 1comScore, 2ExactTarget

As redes sociais têm uma grande penetração — e envolvimento de marcas.

dos brasileiros que têm uma conta no

Facebook interagem com uma marca on-

line2

dos brasileiros que usam o Twitter leem mensagens de suas empresas favoritas2

97% 77% 58%

61% dos brasileiros procuram informações sobre produtos em páginas de redes sociais antes de comprá-los1

Fonte: 1Estudo do Oh! Panel study, 2ExactTarget

As redes sociais também têm um impacto significativo sobre o processo de compra.

42% dos consumidores brasileiros na faixa etária dos 25 aos 44 anos fazem uma compra após receberem uma mensagem de marketing em uma rede social2

Fonte: comScore

428% 338%

206%

LinkedIn Vostu Tumblr

Em outubro de 2012, o LinkedIn atingiu a marca de 10 milhões de

membros no Brasil

O Facebook é o site de mídia social mais popular do Brasil, mas outros sites estão crescendo rapidamente

Crescimento dos sites de mídias sociais no Brasil, 2011

Vídeos on-line no Brasil

42,9 milhões de visitantes únicos assistem vídeos on-line no Brasil

Fonte: comScore

O Brasil tem o maior público de vídeos on-line da América Latina.

84%: o alcance dos vídeos on-line no Brasil, que abrange um público de 68 milhões de usuários, é maior que o alcance combinado da internet no México e na Argentina

5,4 bilhões de vídeos foram visualizados na internet no Brasil em agosto de 2012, o que representa um aumento de 74% em relação ao mesmo mês em 2011

Os anunciantes não chegam a alcançar 30% do público usando apenas a TV,

mas podem ter um ganho adicional de alcance efetivo de 16% combinando a

veiculação de anúncios pela TV e vídeos on-line1

Fontes: 1ComScore, 2YouTube

Além de estarem crescendo muito, os vídeos on-line oferecem um enorme potencial em termos de ROI.

Houve um crescimento de 19%

no público dos vídeos on-line no Brasil entre 2010 e 20111

O Brasil é o

6o maior mercado do mundo para o

em termos de visualizações de vídeos2

Em 2011, as visualizações de vídeos no YouTube

cresceram 67% no Brasil2

Uso de dispositivos móveis no Brasil

Fontes: 1Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2Google, Our Mobile Planet, 3Nielsen, 4IDC Brasil

O mercado móvel está em forte alta no Brasil.

130% de penetração geral dos dispositivos móveis no Brasil1

55% dos celulares usados no Brasil oferecem acesso à internet3

14%

77%

de penetração dos smartphones no Brasil, 20122

de aumento nas vendas de smartphones em 2012 em relação a 20114

57% dos celulares vendidos no Brasil serão smartphones4

Até 2015

Após buscarem informações sobre uma empresa, 66% dos brasileiros

proprietários de smartphones visitaram essa empresa

Fonte: Google, Our Mobile Planet 2012

14% de penetração dos smartphones no Brasil significam um mercado de 27 milhões de proprietários desse tipo de aparelho. Veja como eles usam seus celulares para fazer compras.

80% Pesquisam produtos e serviços a partir de seus aparelhos

31% Compraram produtos usando seu aparelho

94%

3 de cada 4

Visualizam anúncios em seus aparelhos

Fizeram uma busca a partir do seu aparelho após verem um anúncio

66% dos brasileiros proprietários de smartphones fazem uma compra uma vez por mês

Fontes: 1IDC Brasil,

2comScore

Os tablets também estão decolando no Brasil.

As vendas de tablets no Brasil totalizarão 3,1 milhões de unidades em 2012, contra 450.000 em 2011, um aumento de 400%1

42% do tráfego de internet não oriundo de computadores no Brasil são gerados a partir de tablets e 54% são gerados a partir de celulares2

60% dos brasileiros das classes AB acessam a internet a partir de celulares e 36% dos que pertencem à classe C fazem isso

1

Fontes: 1IBOPE/Nielsen Online,

2Paulo Bernardo, Ministro das Comunicações do Brasil,

3Cisco

Como resultado, a internet móvel está apresentando gigantescas taxas de crescimento no Brasil.

Até 2016, 21% de todo o tráfego de internet no Brasil serão gerados por dispositivos móveis, como celulares e tablets

3

Em 2011, as assinaturas para serviços de internet móvel tiveram um crescimento de 99,8% no Brasil

2

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