o mercado brasileiro de seguros, hoje e nos …...todavia, o receio do aumento da inflação pode...

O mercado brasileiro de seguros, hoje e

nos próximos anos

Adaptando-se à mudança em um mundo em

constante transformação

kpmg.com/BR

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1 - Sumário Executivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2 - Composição, desenvolvimento e desafios do mercado . . . . . . . . . . .9

2.1 - Composição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2.2 - Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.3 - Desafios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

3 - Gestão da Companhia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.1 - Gestão operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.2 - Gestão de resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

3.3 - Investimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Agradecimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Sumário

IntroduçãoO setor de seguros no Brasil vem apresentando um crescimento consistente e significativo nos últimos dez anos, sempre acima do crescimento do PIB. Apesar das pressões econômicas ao longo dos últimos anos sobre outros segmentos da economia, o setor securitário ainda não foi afetado de maneira significativa.

O seguro patrimonial continua representando o pilar tradicional do mercado brasileiro, seguido pelos produtos de seguro de vida que também apresentam crescimento significativo. Já o setor de saúde é visto como um dos mais promissores para os próximos anos. Todavia, o receio do aumento da inflação pode ter um impacto sobre o sucesso dos produtos com prazos mais longos.

A rentabilidade, especialmente nas linhas de varejo, continua impressionante e com um potencial muito maior pela frente com o aumento da riqueza média por unidade familiar e novos clientes que entram no mercado à medida que migram para as classes mais afluentes. Essas mudanças trazem desafios aos modelos de distribuição e carteiras de produtos e determinam que a indústria tenha responsabilidade pela educação comercial de seus próprios clientes. A concorrência nas linhas comerciais é acirrada, e continuará sendo, principalmente em função da pressão sobre os preços para os novos entrantes. Em todas as linhas de negócio, as seguradoras continuam enfrentando desafios significativos ao tentar absorver o crescimento em seus sistemas e processos.

Uma vez que o Brasil continua oferecendo oportunidades atraentes de crescimento a longo prazo, participantes estrangeiros de destaque continuam demonstrando interesse em entrar ou ampliar seus negócios. Os principais desafios aos novos entrantes podem ser a concentração mercadológica, complexidades na distribuição e modelos de corretagem.

No aspecto regulamentar, o Brasil busca ativamente se moldar e incorporar os desenvolvimentos globais na regulamentação local.

Gostaríamos de convidá-lo a explorar em mais detalhes estas e outras tendências na nossa análise do mercado de seguros brasileiro. Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos executivos das seguradoras, resseguradoras e corretoras, que não somente contribuíram com o seu tempo para preencher este questionário, mas também compartilharam informações valiosas para enriquecer os resultados quantitativos e qualitativos deste estudo. Como resultado da sua ajuda, esta publicação representa mais de 60% do mercado em termos de prêmios.

Esperamos que desfrute da sua leitura e gostaríamos de receber o seu feedback e seus comentários.

Luciene Teixeira Magalhães Sócia, Líder de Seguros KPMG no Brasil

Erik Bleekrode Sócio, Setor de Seguros KPMG no Brasil

6 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos próximos anos

6

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos próximos anos | 7

Com o objetivo de medir as expectativas dos principais seguradores, resseguradores e corretoras, quanto ao comportamento do mercado, foram realizadas entrevistas e enviados questionários eletrônicos aos principais executivos do segmento. Ao todo, aconteceram 12 entrevistas e 16 questionários foram respondidos.

Sumário executivo1

Modalidades comercializadas

Faturamento dos participantes

Microsseguros

Corporativo

Bancassurance

Afinidades

Massificado

3

13

5

6

9

Fonte: Análises KPMG

Menos de 500 milhões de reais

Entre 500 milhões e 1 bilhão de reais

Entre 1 e 5 bilhões de reais

Entre 5 e 10 bilhões de reais

Mais que 10 bilhões de reais


19%

13%

25%

6%

37%

Das empresas que responderam ao questionário, 75% não estão vinculadas a instituições financeiras. O quadro abaixo demonstra quais segmentos são comercializados nas organizações participantes na pesquisa eletrônica:


Crescimento do mercado e tendências de desenvolvimento

•Ocrescimentomédioanualde10%aoanopara seguros e 14% em resseguros sustenta o otimismo para os próximos anos. O crescimento de prêmios e a melhoria na rentabilidade continuarão a ser os principais focos da maioria dos participantes da pesquisa.

•OmercadodesegurosnoBrasilmantém-sebastante concentrado, com os dez maiores grupos seguradores representando cerca de 85% dos prêmios diretos em 2013. A expectativa do mercadoéqueestaconcentraçãosemantenhanos próximos anos.

•Aparticipaçãodeseguros,apesardeterganhorelevâncianoPIB,aindaépoucorepresentativa, quando comparada a economias mais maduras, como Estados Unidos ou países da Europa.

•Amaioriadosrespondentesacreditaqueo mercado manterá as taxas atuais de crescimento no próximo ano, acreditando, inclusive, que o VGBL retomará as taxas de crescimentoapresentadasaté2012.

Eficiência operacional e melhor gestão de resultados

•Amaioriadosparticipantesacreditaqueas principais áreas que devem ser foco de otimização são a gestão de sinistros e os recursos investidos com publicidade e marketing, com foco cada vez mais em campanhas de rádio e TV, jornais e revistas especializados no setor. As peças publicitárias de rua seguem caminho contrário e não devem

ter a mesma relevância que nos anos anteriores.•Amelhorianagestãodosprocessos

litigiosos e o aprimoramento do processo de precificação e de gestão de prestadores de serviço são considerados ações prioritárias para a redução das despesas operacionais e ganho de eficiência.

Dinâmica do mercado

•Amaioriadosparticipantesdapesquisaacredita que os cinco maiores grupos irão aumentar ainda mais seu market share nos próximos anos, principalmente devido ao crescimento orgânico, uma vez que fusões e aquisições entre grandes empresas só foram previstas por 25% dos respondentes. Aexpectativaéqueplayers internacionais continuem a demonstrar interesse no mercado brasileiro.

•Aexpectativadosexecutivoséqueoscanaisde distribuição, resultados por produto e

sinistralidade, apresentem comportamento semelhante ao de 2013, com mudanças em linhas específicas como riscos financeiros, cujaexpectativadomercadoédepequenapiora na sinistralidade.

Alémdosdetalhessubjacentesaosresultados,conformeilustradoacima,tambémincluímosasnossas visões e as nossas observações sobre diversos temas importantes, como Corretoras, Seguro Saúde, Mercado de Varejo, Mercados Comercial e Industrial, Resseguro e Entrada no Mercado/Fusões e Aquisições.


2 .1 - Composição

Composição, desenvolvimento

e desafios do mercado2

1 - Volume total de prêmio de seguros 2011 - 2013

2 - Volume total de prêmio de resseguros 2011 - 2013

2011

122

100

180

R$ bilhões

Volume total de prêmios

2012

149

2013

17012%

Fontes: SUSEP, ANS

2011

5,55,0

9,0

R$ bilhões

Volume total de prêmios de resseguro

2012

6,5

2013

8,314%

Fonte: SUSEP

O crescimento dos prêmios e a melhoria da rentabilidade nas operações são dois dos principais focos para seguradoras, resseguradoras e corretoras no futuro próximo.


Duranteoperíodode2011a2013,énotávelqueataxa composta de crescimento anual — Compound Annual Gowth Rate (CAGR) — das Top 11-20

2011

100

180

R$ bilhões

DemaisEntre 11 e 2010 maiores

2012 2013

Fontes: SUSEP, ANS e análises KPMG

83%

8%

8%

-2,5%

15,0%

10,9%

MÉDIA10,2%

CAGR

9%

9%

6%

6%

85%86%

3 - Evolução da composição do market share 2011 - 2013

4 - Prêmio direto por grupo de ramos em 2013

Fontes: SUSEP e Sinscorp

1%

2%

37% VGBL

20% Automóveis

15% Pessoas

14% Saúde

7% Patrimonial

4% Outros

2% Transportes

1% Riscos Financeiros

37%

20%

15%

14%7%4%

empresas tenha sido significativamente maior do queasoutrascategorias.Alémdisso,osplayers menores têm enfrentado desafios maiores.


Quando olhamos para as linhas de negócio individualmente, Automóveis e Saúde destacam-se

5 - Crescimento do prêmio direto por grupo de ramos 2011 - 2013

6 - 10 maiores grupos de seguradores 2013

23

14

1211

8

6

43 3

2

50

25

R$ bilhões


Brades

co

Banco

do B

rasil -

Map

fre

SulAmérica

Porto

Seg

uro

Itaú

Zuric

h/Zur

ich S

antan

der

Allianz

Caixa S

egur

os

Marí

tima-Y

asud

a

Tokio

Mari

ne

43

6062

2528

34

1922

26

1720

24

95

2 2

106

31

31

117

50

70

R$ bilhões

2011 2012 2013


VGBL Automóveis Pessoas Saúde Patrimonial Outros Transportes Riscos Financeiros

positivamente, enquanto VGBL sofreu uma redução do ritmo de crescimento em 2013.


2 .2 - Desenvolvimento

1 - Nossa visão da penetração de seguros no PIB 2006 - 2020

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

% Penetração de seguros

gerais no PIB

PIB per capita em base PPP US$ Mil

17 mil 34 mil

0

Nascente Emergente Amadurecido

Apesar de ter ganho relevância no PIB, aparticipaçãodesegurosaindaépoucorepresentativa, quando comparada a economias mais maduras. Ao compararmos, por exemplo, a participação dos seguros gerais no PIB Brasileiro (1,2%) com economias como a do Chile(1,5%),dePortugal(2,5%),daBélgicae dos Estados Unidos (3%), conforme

demonstrado no gráfico abaixo, percebe-se que os seguros ainda representam muito pouco, apresentando, portanto, oportunidade relevante de crescimento e fortalecimento. No gráfico, mostramos a evolução da penetração dos seguros gerais no PIB entre 2006 e 2013 e nossa expectativa do desenvolvimento desta penetraçãoaté2020.

Este gráfico mostra o crescimento esperado na penetração de seguros gerais no mercado brasileiro como um percentual do PIB; o padrão de penetração foi calculado com base na evolução ocorrida em países cujos mercados estão em estado nascente, emergente e maduros.

Fonte: Análise KPMG

Penetração de seguros no Brasil, 2006 a 2020 Penetração de seguros, 2012


Os participantes da pesquisa acreditam que praticamente todos os setores manterão o crescimento acima de 10% ao ano, com exceção dos seguros de transporte. Aexpectativaéqueossegurosdevidae

2 - Expectativa de crescimento anual por grupo de ramos

Média

Vida e Acidentes Pessoais

Automóvel

Patrimonial

VGBL

Riscos Financeiros

Transportes

Saúde

61%

14%

21%

21%

21%

21%

15%

31%

72%

50%

50%

65%

72%

54%

8% 13%

10%

11%

11%

10%

9%

11%

14%

29%

29%

7% 7%

7%

31%

0 a 5% 5 a 15% 15 a 20% >20%


acidentes pessoais apresentem os crescimentos mais relevantes neste ano. Destacamos que o percentual de crescimento deve ser considerado no contexto de uma inflação esperada entre 6% e 7% em 2014.

CORRETORESO mercado de corretagem continua fragmentado e concentrado, talvez demasiadamente, em produtos de

curto prazo em função da sua alta rentabilidade. Embora exista uma busca por consolidação, isto é difícil de ser obtido considerando o pequeno porte da maioria dos participantes no mercado. O mercado de grandes

riscos é dominado pelas grandes empresas internacionais, que desejam ampliar os seus negócios para o mercado de PMEs, mas enfrentam dificuldades para entrar nesse mercado por razões similares, enquanto o

modelo de agências nunca se desenvolveu no Brasil, devido às restrições normativas.

As corretoras enxergam sua posição sob uma determinada pressão causada em função da crescente competitividade dos preços no mercado e pelo aumento da transparência aos segurados, pela utilização

da Internet ou de outras ferramentas de comparação de preços. Apesar de estar atrás da Europa no seu desenvolvimento, a Internet sem dúvida irá acelerar a desintermediação no Brasil. O principal desafio das

corretoras será definir o seu valor agregado para o mercado no futuro.


3 - Expectativa do comportamento do índice combinado por grupo de ramo

Saúde

Transportes

Riscos Financeiros

VGBL

Patrimonial

Automóvel


11%

33%

8%

10%

8%

27%

64%

67%

50%

25% 42%

90%

42%

55%

27%

11% 11%

17%

17% 8%

50%

18%

9%

Variação negativa significativa

Sem variação relevante

Variação positiva significativa


Variação negativa pouco significativa

Variação positiva pouco significativa

SEGURO SAÚDEA saúde ocupa a segunda posição na lista de desejos dos brasileiros, mas o setor de saúde

não consegue atender aos requisitos da população. Ele não acompanhou o ritmo da migração de muitos brasileiros para classes de riqueza mais afluentes. Apenas cerca de 25% da

população possui um plano ou seguro. Isso significa que o potencial de desenvolvimento desse mercado é enorme, mas os riscos para quem os assume também são. Além das

questões globais, como a inflação geral dos custos de saúde, o debate sobre os requisitos de capital para as atividades de saúde e o debate em torno de retornos socialmente aceitáveis na

comercialização de atividades de saúde, o risco político e regulatório é um fator determinante na comercialização. O desafio do mercado será encontrar e desenvolver soluções que sejam

comercialmente viáveis dentro das incertezas existentes.


4- Expectativa do comportamento da sinistralidade por grupo de ramo

5 - Expectativa de crescimento anual

Saúde

Transportes

Riscos Financeiros

VGBL

Patrimonial

Automóvel


11%

33%

8%

10%

25%

27%

73%

78%

59%

42% 33%

90%

42% 33%

55%

27%

11%

8%

17%

9% 9%

Variação negativa significativa

Sem variação relevante

Variação positiva significativa


Variação negativa pouco significativa

Variação positiva pouco significativa

Top 10 empresas do setor

Empresas entre 11ª e 20ª posição do setor

Demais

7%

86%

21%

72%

14%

29% 43%

21%

7%

Média

11%

11%

13%

0 a 5% 5 a 15% 15 a 20% >20%


RESSEGUROO número de participantes do mercado no setor de resseguros aumentou significativamente para 106

após a liberalização do mercado em 2008. Isso aumentou a pressão sobre os preços e a rentabilidade, com o índice combinado das dez maiores empresas atingindo a média de 108% em 2013. O IRB continua

com representatividade em resseguros, apesar de as novas resseguradoras locais estarem investindo na captação de negócios. As restrições regulamentares restringem a cessão de risco para resseguradoras

admitidas e eventuais, enquanto as restrições intragrupo continuam afetando as empresas estrangeiras no mercado. Embora alguns acreditem que o Brasil deve se esforçar para se tornar um centro de negócios

de resseguros na América Latina, outros são menos positivos sobre isso, devido à capacidade relativa do mercado e restrições regulamentares em comparação com outros países da região.


O crescimento econômico e o aumento da renda nas classes C, D e E são considerados pela maioria como os principais fatores que influenciarão o crescimento do mercado. Com as expectativas de crescimento da economia

6 - Fatores que deverão influenciar mais o crescimento do mercado em 2014

Crescimento econômico

Aumento da renda da população nas camadas C,D,E

Aumento da consciência de seguros na população em geral

Investimentos em infraestrutura

Aumentodocrédito

Mudanças regulatórias

Expansão da cadeia de produtos

PRIORIDADE ALTA

PRIORIDADE MÉDIA

PRIORIDADE BAIxA

71%

64%

50%

43%

36%

21%

7%


brasileira sendo cada vez mais pessimistas, não éclaroparaosrespondentesdapesquisaseestecrescimento será suficiente para impulsionar o mercado de seguros e resseguros nos mesmos índices atuais.

MERCADO DE VAREJONo longo prazo, o mercado de varejo é visto como o principal impulsionador para o crescimento

sustentável, com a maioria das oportunidades nos negócios de seguro automotivo, saúde e afinidades (seguros vendidos por meio de varejistas). O crescimento será impulsionado pelos

clientes existentes que aumentam a sua renda familiar média e, portanto, o valor dos seus ativos seguráveis. O novo cliente que está entrando no mercado financeiro será o principal impulsionador

da inovação na distribuição de produtos. O receio da inflação pode colocar alguma pressão sobre os produtos de longo prazo.

Acreditamos que o debate sobre as vendas questionáveis, que afetou principalmente as seguradoras europeias, em algum momento também chegará ao Brasil. Apesar da ampla regulamentação para

defesa dos direitos do consumidor no Brasil, e do foco nos produtos de curto prazo, há uma grande pressão sobre as vendas com taxas de comissão que, em alguns casos, são proibitivas. Vemos uma

grande responsabilidade dos participantes do setor em assegurar que os clientes de varejo entendam os produtos que compram e que eles estão dentro de suas necessidades.

MERCADOS COMERCIAL E INDUSTRIALCom o segmento comercial representando aproximadamente 30% do mercado de seguros de

ramos elementares em 2020, esperamos que este se transforme em um mercado de cerca de US$ 15 bilhões em prêmios emitidos até lá. O crescimento nesse segmento está geralmente alinhado

com o crescimento do PIB e, entre outros aspectos, é impulsionado pelos enormes programas de investimento em infraestrutura que foram em grande parte postergados, mas terão de ocorrer em

algum momento nos próximos cinco a dez anos. Entretanto, a rentabilidade nesse segmento tem sido muito baixa nos últimos anos e deverá manter-se em níveis baixos em função da pressão

sobre os preços exercida pelos novos entrantes, que utilizam os preços para conquistar uma participação do mercado. Com o alto risco inerente de sinistros e pressão sobre os requisitos de

capital, os bancassurers possivelmente irão rever, de forma estratégica, essa linha de negócio. Os novos entrantes precisarão encontrar um modelo de negócios sustentável que lhes permita um

crescimento também sustentável em um mercado complexo.


Os respondentes acreditam que o mercado, já concentrado, irá se concentrar ainda mais entre os cinco maiores grupos. A maioria dos

7 - Participação dos maiores grupos em 2014

Aumentodeaté2%

Aumento entre 2% e 5%

Aumento superior a 5%

Crescimento negativo


15%

46%

31%

8%

8 - Expectativa do comportamento do índice combinado por grupo de ramo


Entrada de novas companhias estrangeiras

Venda de uma ou mais seguradoras líderes

Fusões e aquisições entre grandes companhias

Encerramento das operações no Brasil de uma ou mais companhia estrangeira

Nenhuma das opções

69%

31%

23%

23%

15%

participantes acredita na entrada de novos players internacionais.

ENTRADA NO MERCADO/FUSÕES E AQUISIÇÕESSempre houve e continuará havendo novos entrantes no mercado brasileiro. No entanto, o número de parceiros

potenciais ou candidatos à aquisição é baixo, em função da estrutura do mercado e das parcerias já existentes. E uma vez que um dos fatores críticos de sucesso para a entrada no mercado é o modelo de distribuição,

encontrar o parceiro ideal é fundamental para o sucesso. Talvez no futuro, o sucesso esteja cada vez mais na capacidade de um novo entrante trazer algo que o mercado brasileiro ainda não tem, por exemplo, produtos,

sistemas, Internet ou soluções de gerenciamento de risco.


Quando olhamos as principais áreas que precisam de melhorias nas empresas de seguro, notamos que os principais problemas estão

2 .3 Desafios

1 - Áreas prioritárias para 2014

Melhoria da rentabilidade

Crescimento de prêmios

Desenvolvimento de novos produtos

Fortalecimento da marca

Gestão de risco, incluindo a área atuarial e as funções de subscrição

Crescimento das linhas corporativas

Otimização da distribuição de seguros

Redução dos custos administrativos e de comercialização

Crescimento das linhas de varejo

Fusões e Aquisições

PRIORIDADE ALTA

PRIORIDADE MÉDIA

PRIORIDADE BAIxA

88%

69%

56%

50%

38%

31%

38%

25%

31%

19%


2 - Principais desafios para o mercado em 2014


Crescimento da economia

Exigências regulamentares

Solvência / Gestão de capital

Crescimento da inadimplência

Taxa de Juros

64%

43%

43%

21%

14%

relacionados às atividades comerciais e à não otimização das atividades de back-office.


Gestão da Companhia33 .1 Gestão operacional

As crescentes preocupações globais com a gestão de risco e capital e as exigências de adequação aos requerimentos de Solvência II fazem com que os executivos do mercado brasileiro acreditem que a adequação de capital e solvência seja o principal foco de mudanças regulamentares no futuro próximo.

1 - Áreas que exigirão mudanças significativas


Adequação de capital e Solvência

Modificação e acompanhamento das regras regulatóriasrelacionadasàsprovisõestécnicas

Política de precificação

Política de investimentos

Demonstrações financeiras e reportes

Monitoramento e gestão de fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro

Relacionamento e remuneração de corretores

Nenhuma das opções acima

58%

42%

42%

33%

25%

25%

17%

17%

2 - Mudanças nos canais de comercialização

Afinidade e varejo

Corretores

Concessionárias Automotivas

Bancos

Vendas pela Internet

38%

46%

67%

50%

46%

47%

31%

17% 8%

42%

46% 8%

15%

15% 8%

8%

8%

Sem mudanças

Aumento moderadoFonte: Análises KPMG

Aumento significativo

Queda moderada

Quando questionados sobre canais de comercialização, os respondentes afirmaram acreditar que os canais atuais de distribuição mantenham a sua relevância inalterada no futuro próximo, destacando, no entanto, a expectativa de ganho de relevância da distribuição por canais alternativos como empresas de varejo e Internet.


3 .2 Gestão de resultados

A maior parte dos respondentes acredita que as principais áreas que devem ser foco de otimização são a gestão de sinistros e os recursos investidos

A melhoria na gestão dos processos litigiosos e o aprimoramento do processo de precificação e de gestão de prestadores de serviço são

1 - Foco para melhoria do resultados


Sinistralidade

Marketing

Despesas de comercialização

Despesas administrativas

77%

77%

23%

23%

31% 69%

54% 46%

Maior Foco Menor Foco

2 - Ações de redução das despesas de sinistralidade


Melhoraria dos processos litigiosos

Estratificação da precificação considerando fatores adicionais de risco

Melhoraria das relações com parceiros (centros de autosserviço, reguladores etc.)

Melhorar a gestão de fraude

Utilização de bases compartilhadas

Intercâmbio de informações entre as seguradoras

77%

69%

69%

62%

38%

31%

em publicidade e marketing. A redução dos custos de colocação surpreendentemente aparece como menor foco de atenção.

consideradas ações prioritárias para a redução das despesas operacionais e o ganho de eficiência.


Analisando o gráfico 3, deve-se notar que há uma sobreposição entre o desenvolvimento de

Entre os custos administrativos, parte relevante dos respondentes pretende investir em centros

3 - Ações de redução das despesas de comercialização

4 - Ações de redução das despesas administrativas


Otimização das relações contratuais com intermediadores

Ampliação da rede de corretores cadastrados

Desenvolvimento dos canais diretos

Desenvolvimento de vendas pela Internet

54%

54%

46%

38%


Implementação dos serviços compartilhados

Redução dos custos com pessoal (sem terceirização)

Redução de custos de aluguel

Redução dos custos com pessoal por meio da terceirização de determinadas funções

Mudança de localização da matriz

Crescimento e eficiênica

Não planejamento de redução significativa dos custos

43%

29%

21%

21%

14%

14%

7%

canais diretos e o desenvolvimento de vendas pela Internet.

de serviços compartilhados e na redução dos custos com pessoal.


3 .3 Investimentos

Cerca de 85% dos participantes da pesquisa estimam que seus investimentos em tecnologia irão manter-se nos mesmos patamares de

1 - Mudanças nos investimentos em marketing

2 - Investimentos em sistemas de informação

Emissão e administração de apólices

Gestão e pagamento de sinistros

Gestão de relacionamento com clientes (CRM)

Contabilidade e finanças

Informações estatísticas

Sistemas de gerenciamento de riscos

Enterprise Resource Planning (ERP)

67%

58%

50%

50%

50%

42%

25%


Jornais e revistas especializadas

Publicidade de Rua

TV e Rádio

Internet

46%

15%

46%

42%

46%

54%

46% 8%

8%

50% 8%

8%

31%

Fonte: Análises KPMGAumentar Manter Diminuir

2013, no entanto os sistemas de Emissão e Administração de apólice serão os que mais merecerão foco.


Agradecemosàsseguintespessoas(emordemalfabética)porsuadisponibilidadeemcolaborarepelaabertura durante nossas conversas:

Edson Luis Franco - Presidente Zurich-Santander

Elmo Avellar - Presidente AON Benfield

Eugênio Paschoal - Presidente Marsh McLennon

Hyung Mo Sung-PresidenteZurichMinasBrasil(atéjunhode2014)

Jayme Garfinkel - Presidente do Conselho de Administração Porto Seguro

João Francisco Borges da Costa - Presidente HDI Brasil e ABCSI

Leonardo Paixão - Presidente IRB

Marco Antonio Rossi - Presidente Grupo Bradesco Seguros e CNSeg

Marco Castro - Presidente Lloyd´s do Brasil

Patrick Lucas-PresidentedoConselhodeAdministraçãoSulAmérica

Tarcisio José Massote de Godoy - Presidente Bradesco Auto RE

Wilson Toneto - Presidente Mapfre

Agradecimentos

© 2014 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Outubro, 2014.

O nome KPMG, o logotipo e “cutting through complexity” são marcas registradas ou comerciais da KPMG International.

Todasasinformaçõesapresentadasnestedocumentosãodenaturezagenéricaenãotêmporfinalidadeabordarascircunstânciasde uma pessoa ou entidade específica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não hágarantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações nãodevem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso dasituação em pauta.

Contatos

Luciene Teixeira MagalhãesSócia, Líder de SegurosTel.: (11) [email protected]

Erik BleekrodeSócio, Seguros Tel.: (11) [email protected]

Lucio A. A. AnacletoSócio–líder, Advisory em SegurosTel.: (11) [email protected]

André Neder RochaGerente sênior, Advisory em SegurosTel.: (11) [email protected]

Celso P. AlcantaraSócio, TaxTel.: (11) [email protected]

David BunceSócio, Corporate FinanceTel.: (11) [email protected]

Ricardo Souza AnhesiniSócio, Líder de Financial ServicesTel.: (11) [email protected]

Oliver CunninghamSócio, Advisory Financial ServicesTel.: (11) [email protected]

kpmg.com/BR

App KPMG Publicações – disponível em iOS e Android

App KPMG Thought Leadership for iPad

App KPMG Brasil – disponível em iOS e Android

/ kpmgbrasil

o mercado brasileiro de seguros, hoje e nos …...todavia, o receio do aumento da inflação pode...

Documents