o futuro do petróleo ildo sauer cresce brasil – o futuro dos engenheiros e do petrÓleo 2 de...
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O Futuro do PetróleoILDO SAUER
CRESCE BRASIL – O FUTURO DOS ENGENHEIROS E DO PETRÓLEO
2 de Dezembro de 2008 – BRASILIA - DF
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 2
Breve história do petróleoIndústria
O volume de recursos Mundo, Brasil
O valor do recurso Comércio Preços
O pré-sal A apropriação da renda petrolífera no Brasil
Partição Considerações finais
2Professor Ildo Luís Sauer
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Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 3
ENERGIA E SOCIEDADE - INDUSTRIA DO PETROLEO
3Professor Ildo Luís Sauer
Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 4
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 4
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POPULAÇÃO E PRODUÇÃO
Fonte: Howsitit.com Geopolitics in context website, 2008. Editor: Nigel Canelli.
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TRANSIÇÕES ENERGÉTICAS E ECONÔMICAS
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Sociedades antigasFeudalismo Mercantilismo
1ª Revolução Industrial
2ª Revolução Industrial
Reestruturaçãokeynesiana
Ultraliberalismo
Madeira
Carvão
Energia hidrelétrica
Petróleo
Gás natural
Energia nuclear
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1857 – Desenvolvimento da lâmpada de querosene 1859 – Coronel Edwin Drake descobre petróleo em Titusville, Pennsylvania 1877 - Rockerfeller controla 90% do refino americano 1882 – Constituída a Standard Oil Trust 1885 – Descoberto petróleo em Sumatra pela Royal Dutch 1907 - Shell e Royal Dutch se fundem para formar a Royal Dutch Shell 1908 – Descoberto petróleo na Pérsia; cria-se a Anglo Persian (posteriormente, BP) 1911 – A divisão da Standard Oil Trust é ordenada pela Suprema Corte 1928 – Tratado de Achnacarry entre as “sete irmãs” 1938 - Mexico nacionaliza companhias estrangeiras de petróleo ► descoberto petróleo
no Kuwait e na Arábia Saudita 1950 – Aramco - Arábia Saudita 1951 – Nacionalizada a Anglo Iranian Oil Company 1956 – Descoberto petróleo na Argélia e Nigéria 1960 - OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) é fundada em Bagdá 1969 – Descoberto petróleo no Mar do Norte 1972 – Iraque nacionaliza a Iraq Petroleum Concession 1973 – Irã nacionaliza a propriedade do petróleo
Fonte: Daniel Yergin, The Prize, 1990. Editor: Simon & Schuster.
7Professor Ildo Luís Sauer
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Origem – transição da terra ao mar – anos 1950 a 1970▪ A companhia é criada com o desafio de encontrar petróleo e abastecer o mercado interno.▪ A produção nacional não alcançava 1,6% do consumo interno.▪ A Cia. Intensificou a exploração e trabalhou na formação e especialização de seu corpo
técnico.▪ Foi tomada a decisão de ampliar o setor de refino existente, com o objetivo de reduzir os
custos de importação dos derivados de petróleo. Consolidação – águas profundas – anos 1970 a 1990
▪ Em 1968, decidiu-se iniciar atividades de prospecção offshore, no recém descoberto campo de Guaricema, Sergipe.
▪ Em 1974 foi descoberta a bacia que é, até o momento, a de maior produção do Brasil – a bacia de Campos. O campo inicial foi Garoupa, seguido pelos campos gigantes de Marlim, Albacora, Barracuda e Roncador.
▪ Nesse período a tecnologia da exploração em águas profundas é desenvolvida. Fim do monopólio – auto-suficiência/pré-sal – transição para empresa de
energia (eletricidade, gás natural e biocombustíveis -1990 ao presente▪ Em agosto de 1997, foi sancionada a lei 9478, permitindo a competição em todos os
segmentos da atividade petrolífera.▪ No ano 2000 o estatuto da empresa é alterado, para permitir a atuação como empresa
integrada de energia, o que se materializa a partir do Plano Estratégico de 2003. ▪ No ano 2006 se foi alcançada a auto-suficiência e recentemente foram descobertos recursos
abaixo da camada de sal – um novo desafio que se inicia.▪ Nesse período é desenvolvida a tecnologia de exploração em águas ultraprofundas. Hoje o
Brasil domina todo o ciclo de perfuração submarina em campos situados a mais de dois mil metros de profundidade.
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Fuente: A questão do petróleo no Brasil: Uma história da Petrobrás. José Luciano de Mattos Dias; Maria Ana Quagliano Professor Ildo Luís Sauer
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Fuente: Petrobras, 2007.
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Fuente: Petrobras, 2007.
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E a capacidade de utilização
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ENERGIA GLOBAL - SOL BALANÇO ENERGÉTICO SOL-TERRA
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Fonte: adaptado de Climate Change Action Network, website.
Fonte: OECD/IEA, 2005
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Preço ao qual cada tipo de recurso se torna econômico (em 2004 US$)
Petróleo acessível (cumulativo) (bilhões de barris)
Fonte: OECD/IEA, 2005
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MUNDO BRASIL/TOP 20: 15º
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Fonte: BP Statistical Review, 2008.
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Professor Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 1616Professor Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia
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Mercados e preços
17Professor Ildo Luís Sauer
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Fonte: BP Statistical Review, 2008.
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PETRÓLEO – DESDE 1861 PETRÓLEO WTI/BRENT (12 meses)
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Fonte: BBC Market data, 2008.
BRENT
WTI
Fonte: BP Statistical Review, 2008.
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Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 2020
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Evolução Tectono-estratigráficaCretáceo Inferior Cretáceo Médio
Cretáceo Superior Terciário Atualmente
Fonte: Campos, J.V – Depoimento no Senado Federal, 2008.Fonte: Campos, J.V – Depoimento no Senado Federal, 2008.
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RECONSTRUÇÃO DO ATLÂNTICO SUL
NO ALBIANO INFERIOR
O conhecimento das reconstruções dos
continentes, a idade e ocorrência de grandes
Províncias Ígneas (LIPs),a locação da
fronteira oceano-continente(COB),
anomalias magnéticas (MO=118.7 Ma), a
distribuição do sal (neste caso de idade
Aptiana) e os esforços das placas (modelo
hotspot fixo) em consonância com estudos
de sísmica e análise de bacias, são essenciais
de modo a permitir a estimativa da
prospectividade de hidrocarbonetos.
SDR=refletores mergulhando para o mar
T= hotspot de Tristão da Cunha (posição
Estimada a 110 Ma).
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Fonte: Petrobras, 200823
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Fonte: Petrobras, 200824
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Fonte: Diário Gauche, 5 Setembro, 2008.Fonte: Diário Gauche, 5 Setembro, 2008.
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Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia
Fonte: Petrobras, 2008
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Reservatórios Definição de qualidade
do reservatório carbonático a partir de análises sísmicas
Caracterização interna do reservatório com foco nas principais heterogeneidades
Recuperação secundária: viabilidade técnica da injeção da água e/ou gás
Geomecânica das camadas adjacentes ao reservatório
Otimização da geometria dos poços
Poços Desvio de poços dentro
da zona de sal Poços de longo
afastamento Fraturamento hidráulico
em poços horizontais Materiais de poço
resistentes a elevados teores de CO2
Aumento de taxa de penetração no reservatório
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Fonte: Petrobras, 2008
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Garantia de escoamento Deposição de
parafinas ao longo das linhas de produção
Controle de hidratos Controle de
incrustrações
Logística para aproveitamento do gás Projeto e instalação
de gasodutos de grande diâmetro em lâminas d´água de mais de 2200 metros
Longa distância até a costa (300 km)
Cenário para novas tecnologias de aproveitamento de gás em ambiente offshore: GNL, GNC, GTL, GTW...
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Fonte: Petrobras, 2008
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Unidades de produção Interação/
acoplamento com o sistema de risers
Plataformas com acesso direto aos poços (SPAR, FPDSO)
Engenharia submarina Qualificação de risers
flexíveis para LDA de 2200m, considerando a presença de CO2 e altas pressões
Qualificação de linhas termicamente isoladas para LDA de 2200m
Linhas de injeção de CO2 em alta pressão
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Fonte: Petrobras, 2008
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Volume, partição
32Professor Ildo Luís Sauer
Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia
REGIMES DE CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRODUÇÃO COMPARTILHADA
CONCESSÕES (BÔNUS, ROYALTIES, PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS).
REGIMES DE CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRODUÇÃO COMPARTILHADA
CONCESSÕES (BÔNUS, ROYALTIES, PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS).
MODELO REGULATÓRIO E APROPRIAÇÃO DA RENDA OU EXCEDENTE ECONÔMICO
MODELO REGULATÓRIO E APROPRIAÇÃO DA RENDA OU EXCEDENTE ECONÔMICO
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REGULAMENTAÇÃO DO SETOR DE PETRÓLEO EM FHC (e Lula!)
A legislação do petróleo – Lei 9.478/97 – está alicerçada em três princípios básicos: Estímulo à concorrência; Incentivo ao investimento privado: prêmio ao risco exploratório; Regulamentação das participações governamentais sobre a exploração e produção
de petróleo e gás natural.MECANISMOS:1. Contratos de Concessão:
Blocos licitados em leilão – vencedor definido pelo pagamento do maior Bônus de Assinatura e declaração do conteúdo nacional do ofertante.
2. Participações Governamentais: Bônus de Assinatura; Royalties – entre 5 e 10% do valor da produção. Participação Especial - Alíquotas progressivas sobre a receita líquida da produção
trimestral de cada campo variando de acordo com a localização da lavra, o número de anos de produção, e o respectivo volume de produção - até 40% da receita líquida da produção trimestral
Retenção de Área
33
Fonte: Lei 9.478/97 e ANP
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REGULAMENTAÇÃO DO SETOR DE PETRÓLEO EM FHC/Lula
34
Adaptado de: Pires, A., 2008.
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Rodada 0 Realizada em 6 de agosto
de 1998, conforme previsto no artigo 33 da Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo), foram assinados 397 Contratos de Concessão entre a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
Rodada 8 Encontra-se sub judice
Rodada 9 Realizada em 27 e 28 de
novembro de 2007 Resultado global de 271
blocos e R$ 2,109 bilhões
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Bônus de Assinatura (R$)
Rodada 1 (1999)
321.656.637,00
Rodada 2 (2000)
468.259.069,00
Rodada 3 (2001)
594.944.023,00
Rodada 4 (2002)
92.377.971,00
Rodada 5 (2002)
27.448.493,00
Rodada 6 (2003)
665.196.028,00
Rodada 7 - Parte A* (2004)
1.085.802.800,00
Rodada 7 - Parte B* (2004)
3.045.804,00Fonte: ANP, 2007
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Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 36
ARRECADAÇÃO DO BÔNUS DE ASSINATURA
ARRECADAÇÃO DO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE ÁREA
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Fonte: ANP, 2007
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 37
ARRECADAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
37
Fonte: ANP, 2007
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia
ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES
Fonte: ANP, 2007
RENDA PETROLÍFERA NO BRASIL: ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAISRENDA PETROLÍFERA NO BRASIL: ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 38
EFEITO MACROECONÔMICOVALOR AGREGADO PELA PETROBRAS CONSOLIDADO PARA 2007 (4T)
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Fonte: Petrobras, 2008.
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Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 39
O Valor Adicionado no País gerado pelas atividades da Petrobras acrescido do impacto na cadeia produtiva dos investimentos e dos gastos operacionais estão apresentados abaixo, representando em média, cerca de 10 % do PIB brasileiro
R$ Bilhões
Valor Adicionado Gerado pela:Média Anual 2008-2012
Petrobras no País 141
Cadeia Produtiva dos Investimentos 50
Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais 55
Total do Valor Adicionado 246
Fonte: Petrobras, 2008
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 40
Tributos e participações Governamentais pagos em 2007 : R$ 80.142 milhões
Tributos próprios pagos em 2007por esfera de competência: R$ 49.857 milhões
Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 40
Fonte: Petrobras, 2008
CONCLUSÕES E
PROPOSTA41
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DESCOBERTA DO PRÉ-SAL:RESULTADO DA ESTRATÉGIA HISTÓRICA DA PETROBRAS-APESAR DO MODELO
FHC/Lula
QUESTÕES CRUCIAIS:DELIMITAÇÃO E CONHECIMENTO DOS RECURSOSEFICIÊNCIA INDUSTRIAL/OPERACIONALAPROPRIAÇÃO DO EXCEDENTE ECONÔMICO
PROPOSTA:
FIM DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DE BLOCOS
CONTRATAÇÃO DA PETROBRAS PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO EXPLORATORIO (CONHECER ACUMULAÇÕES E LIMITES) E DESENVOLVER PLANO DE AVALIAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
ESTRATÉGIA DE RECOMPRA DE AÇÕES DA PETROBRAS
OPERAÇÃO LIDERADA PELA PETROBRAS
REVISÃO GERAL DO MODELO REGULATORIO :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PRE-SAL e, NO MÁXIMO, PRODUÇÃO COMPARTILHADA EM OUTRAS ÁREAS
CRIAÇÃO DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO FUTURO DO BRASIL
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“O maior risco é que o acesso aos recursos e a partilhada produção sejam comandados a partirdos interesses urdidos nos palácios, semqualquer participação popular e debate maisamplo. O açodamento na definição dos modelosde partilha pode estar mais ligado aocalendário eleitoral do que ao aproveitamentodos recursos no interesse do povo brasileiro”
“O maior risco é que o acesso aos recursos e a partilhada produção sejam comandados a partirdos interesses urdidos nos palácios, semqualquer participação popular e debate maisamplo. O açodamento na definição dos modelosde partilha pode estar mais ligado aocalendário eleitoral do que ao aproveitamentodos recursos no interesse do povo brasileiro”
“Eu tinha redigido a proposta de modelo do setorelétrico em 2002. E fui para a Petrobras. Quandome chamaram a atenção, em 2005, o sistemaelétrico estatal vinha perdendo, por truquesregulatórios, cerca de 5 bilhões de reais por ano. Nopetróleo, poderá estar em jogo 1 bilhão por dia”
“Eu tinha redigido a proposta de modelo do setorelétrico em 2002. E fui para a Petrobras. Quandome chamaram a atenção, em 2005, o sistemaelétrico estatal vinha perdendo, por truquesregulatórios, cerca de 5 bilhões de reais por ano. Nopetróleo, poderá estar em jogo 1 bilhão por dia”
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“Petróleo é, cada vez mais, um recursogeopolítico. As grandes reservas mundiais,hoje, estão sob o controle dos Estadosnacionais e de suas empresas estatais”
“Petróleo é, cada vez mais, um recursogeopolítico. As grandes reservas mundiais,hoje, estão sob o controle dos Estadosnacionais e de suas empresas estatais”
“Nesse debate, chegaram a dizer que a Petrobrasera uma empresa estrangeira. Embora aindasubsistam resquícios da cultura Petrobrax daépoca FHC, no seu conjunto ela continua sendo amaior realização histórica do povo brasileiro”
“Nesse debate, chegaram a dizer que a Petrobrasera uma empresa estrangeira. Embora aindasubsistam resquícios da cultura Petrobrax daépoca FHC, no seu conjunto ela continua sendo amaior realização histórica do povo brasileiro”
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“O modelo de exploração do petróleovigente é baseado nos mesmos princípiosdo sistema financeiro internacional criadoa partir dos anos 1980 – que acabou de ruir”
“O modelo de exploração do petróleovigente é baseado nos mesmos princípiosdo sistema financeiro internacional criadoa partir dos anos 1980 – que acabou de ruir”
“A contribuição da Petrobras à economia do País é enorme. Para o período 2008-2012,sem o pré-sal, estima-se que ela agregue150 bilhões anuais à produção nacional, em média, sem contar a cadeia produtiva dos investimentos e a dos gastos operacionais”
“A contribuição da Petrobras à economia do País é enorme. Para o período 2008-2012,sem o pré-sal, estima-se que ela agregue150 bilhões anuais à produção nacional, em média, sem contar a cadeia produtiva dos investimentos e a dos gastos operacionais”
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Prof. Ildo L. Sauer [email protected]
r www.energia.usp.
br (11) 30912633 (11) 38167828
OBRIGADO.
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