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O FINANCIAMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO

BRASIL

Abril/2014

2014 © Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Todos os direitos reservados A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação aos direitos autorais (Lei n° 9.610). INFORMAÇÕES E CONTATOS Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Unidade de Gestão Estratégica SGAS 605 – Conjunto A – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70200-645 Tel.: 55 61 3348-7180 Site: www.sebrae.com.br Conselho Deliberativo Nacional Roberto Simões Presidente Diretoria Executiva Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho Diretor-Presidente Carlos Alberto dos Santos Diretor-Técnico José Claudio dos Santos Diretor de Administração e Finanças Unidade de Gestão Estratégica Pio Cortizo Vidal Filho Gerente Elizis Maria de Faria Gerente Adjunta Equipe técnica: João Silvério Junior Lucio Silva Pires Junior Marco Aurélio Bede (Coordenação) Execução da Pesquisa de Campo Opinião Consultoria

http://www.sebrae.com.br/

O Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil 1

Sumário

Resumo .......................................................................................................................................... 3

Metodologia .................................................................................................................................. 4

Resultados da Pesquisa ................................................................................................................. 5

2 O Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil


Resumo

Pesquisa que buscou avaliar as principais características do universo dos Pequenos Negócios

no Brasil, quanto à questão do seu financiamento, entrevistando 5.341 empresas de micro e

pequeno porte. Seus principais resultados, foram:

51% das empresas JÁ tomou empréstimo em bancos (privados e/ou oficiais).

Quem menos tomou empréstimo em bancos foram os MEI, as empresas da região Norte e da construção civil. Os que mais tomaram empréstimo em bancos foram as EPP, as empresas do Sul e do comércio.

Negociar prazos com fornecedores (63% das empresas) e utilizar cheque especial (54%) são as formas de financiamento mais utilizadas pelas MPE.

Mais de ¾ das empresas que tomaram empréstimo em banco fizeram isso em nome da Pessoa Jurídica (PJ) e ¼ em nome da Pessoa Física (PF).

83% das empresas que pediu empréstimo em banco teve seu pedido aprovado pelo banco.

As principais razões alegadas pelos bancos às empresas, para negar os empréstimos (quando o empréstimo foi negado) foram: “Saldo médio insuficiente” e “insuficiência de garantias reais” por parte das empresas.

30% das MPE avaliam os serviços de empréstimos do sistema bancário como “bom ou muito bom”, 36% como “regular” e 34% como “ruim ou muito ruim”.

66% das empresas gostariam de tomar um empréstimo “se fosse fácil e barato”.

A “compra de máquinas e equipamentos” é a finalidade mais citada (28%), para quem deseja tomar empréstimo.

A mediana do valor desejado para empréstimo é R$ 30.000,00.

A mediana do prazo desejado para pagar o empréstimo é 36 meses.

Dentro do grupo dos que não deseja empréstimo, mesmo “se fosse fácil e barato”, 66% não o deseja porque “não necessita”, 17% porque não gosta de tomar empréstimo, 12% porque não conseguiria pagá-lo e 3% porque “não confia na política econômica”.

Segundo as empresas entrevistadas, a “Redução de burocracia” (33%) e a “Redução dos juros” (30%) são os dois itens mais citados que poderiam facilitar a aquisição de empréstimos.

60% dos donos das empresas ainda utilizam recursos pessoais para pagar contas da empresa.

56% dos donos das empresas ainda utilizam recursos da empresa (o caixa) para pagar despesas pessoais.

Na maioria das empresas, as receitas e as despesas são realizadas 1/2 a prazo, 1/2 à vista. O prazo médio das operações a prazo é de 30 dias, tanto nas vendas quanto nos pagamentos.

Para a maioria das empresas (57%), tomar empréstimo para a empresa hoje está mais fácil que há 5 anos atrás.


Metodologia

Objetivos: Avaliar as principais características do universo dos Pequenos Negócios no

Brasil, quanto à questão do seu financiamento.

Amostra efetiva: 5.341 empresas.

Porte: Microempreendedor Individual (MEI); Microempresas (ME); e Empresas de

Pequeno Porte (EPP).

Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Setores: Indústria, construção, comércio e serviços.

Metodologia: Entrevistas por telefone.

Período: Julho a outubro de 2013.

Margem de erro: 1,3% nos dados nacionais.


Resultados da Pesquisa

Proporção de empresas que já tomou empréstimo em bancos (privados e/ou oficiais)

Fonte: Sebrae (5.341 respondentes).

Pouco mais da metade (51%) das empresas já tomou empréstimo em bancos (privados e/ou

oficiais).

Proporção de empresas que já tomou empréstimo em bancos (privados e/ou oficiais). Por

região, setor e porte.

Fonte: Sebrae (5.341 respondentes)

Quem menos tomou empréstimo em bancos foi o MEI, as empresas da região Norte e da

construção civil. Os que mais tomaram empréstimo em bancos foram as EPP, as empresas do

Sul e do comércio.

51%

49%

Sim Não

35%

46%

52%

56%

65%

54%

48%

44%

Construção

Serviços

Indústria

Comércio

Setor

Sim Não

44%

48%

50%

50%

57%

56%

52%

50%

50%

43%

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Região

Sim Não

37%

55%

63%

63%

45%

37%

MEI

ME

EPP

Porte

Sim Não


Ano em que tomou empréstimos em bancos públicos e/ou privados

A proporção de empresas que TOMOU empréstimo em banco cresceu entre 2009 e 2012. A

proporção das empresas que tomou empréstimo em 2013 considera apenas os empréstimos

tomados até out/13.

Tipo de financiamento que estava utilizando no momento da entrevista


Negociar prazos com fornecedores, utilizar cheque especial, cartão de crédito e cheque pré-

datado são as formas de financiamento mais utilizadas pelas MPE.

10%

14%

17%

22%

17%

%

5%

10%

15%

20%

25%

2009 2010 2011 2012 2013

% d

e e

mp

res

as

63% 54%

43% 25%

21% 14%

13% 11% 11%

5% 5% 4%

7% 15%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pagamento fornecedores a prazo

Cheque especial/cartão de crédito

Cheque pré-datado

Empréstimos bancos oficiais

Empréstimos bancos privados

Duplicata e outros títulos

Dinheiro de amigos/ parentes

Contrato de leasing

Factoring

Microcrédito

Cooperativas de crédito

Agiotas

Outros

Nenhum

% de empresas


Tipo de financiamento que estava utilizando no momento da entrevista (por porte)


As EPP são as que mais utilizam todas as formas de financiamento. Os MEI são os que têm a

maior proporção dos que não utiliza nenhuma das formas de financiamento citadas.

Formas mais frequentes dos empréstimos em banco nos últimos 5 anos


Mais de ¾ das empresas que tomaram empréstimo em banco fizeram isso em nome da Pessoa

Jurídica (PJ) e ¼ em nome da Pessoa Física (PF).

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

% d

e e

mp

resas

EPP ME MEI

77%

23%

PJ PF


Participação de Pessoa Física e Jurídica nos empréstimos em banco nos últimos 5 anos, por

região, setor e porte.


A maior proporção de quem já tomou empréstimo em banco como PJ está no grupo das EPP,

das empresas do Sudeste e do comércio. A maior proporção de quem tomou empréstimo em

banco como PF está no grupo dos MEI, da Região Norte e do setor da construção.

Alguma vez o banco se negou a conceder o empréstimo que foi solicitado em nome da sua

empresa?


A maioria das empresas que pediu empréstimo em banco teve seu pedido aprovado pelo

banco.

17%

83%

Pediu e foi negado Pediu e foi aprovado

46%

82%

93%

54%

18%

7%

MEI

ME

EPP

Porte

PJ PF

67%

73%

76%

81%

33%

27%

24%

19%

Construção

Indústria

Serviços

Comércio

Setor

PJ PF

68%

68%

74%

77%

81%

32%

32%

26%

23%

19%

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

Sudeste

Região

PJ PF


Alguma vez o banco se negou a conceder o empréstimo que foi solicitado em nome da sua

empresa? Por região, setor e porte.


Microempresas (ME) e MEI tiveram maior proporção de quem pediu e teve negado seus

pedidos de empréstimos.

Razão dada pelos bancos às empresas para não aprovar seus pedidos de empréstimo

bancário

Fonte: Sebrae (apenas quem pediu e teve negado seu pedido de empréstimo nos últimos 5 anos: 434 respondentes)

“Saldo médio insuficiente” e “insuficiência de garantias reais” foram os principais motivos

alegados pelos bancos para negar os pedidos de empréstimo.

14%

13%

10%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

,3%

5%

9%

% 5% 10% 15%

Saldo médio na conta insuficiente

Insuficiência de garantias reais

Registro da empresa no CADIN/SERASA

Conta corrente muito nova

Falta de documentos da empresa

Falta de Avalista ou Fiador

Empresa muito nova

crédito não disponível para o perfil

Falta de relação com o banco

Inadimplência da empresa

Falta de recursos próprios da empresa

Renda/Faturamento baixo

Linhas de crédito do banco fechadas

Dívida

O projeto da empresa foi considerado inviável

O valor liberado foi muito baixo

Outros

não sabe

15%

18%

18%

21%

22%

85%

82%

82%

79%

78%

Sudeste

Sul

Norte

Centro-Oeste

Nordeste

Região

Pediu e foi negado

Pediu e foi aprovado

15%

18%

18%

85%

82%

82%

EPP

MEI

ME

Porte

Pediu e foi negado


13%

19%

20%

21%

87%

81%

80%

79%

Serviços

Comércio

Indústria

Construção

Setor

Pediu e foi negado




bancário, por porte.


“Saldo médio insuficiente” é o item mais citado pelas Microempresas. As EPP citam mais a

“insuficiência de garantias reais” e o “falta de fiador”.


bancário, por setor.


O setor da construção se destaca pelo item “conta muito nova”, o comércio se destaca pelo

item “saldo médio insuficiente”.

4%

10% 8%

14%

5% 6% 6% 8%

4% 2%

19%

11% 12%

4%

9%

3%

5% 6% 6%

4%

8%

22%

4%

12%

1%

16%

8%

0% 0%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

% d

e e

mp

res

as

MEI ME EPP

10% 8%

2%

14%

8%

4%

13%

7%

1% 2%

11% 14%

1%

21%

1% 1%

4%

18%

2%

11%

15% 14%

12%

5%

8% 8%

2% 3%

6% 6%

14% 12% 11%

5% 4% 3%

10%

8%

5%

1%

%

5%

10%

15%

20%

25%

% d

e e

mp

res

as

Indústria Construção Comércio Serviços



bancário, por região.


No Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o item mais citado é o “saldo insuficiente”. No Norte é a

“crédito não disponível para o perfil”. No Nordeste é a “insuficiência de garantias reais”

Como avalia os serviços de empréstimos do sistema bancário no Brasil?


¼ das empresas avalia os serviços de empréstimos do sistema bancário como ruim ou muito

ruim.

3%

8%

13% 13%

4%

12%

3%

14%

4% 5%

8%

14%

10%

5% 6%

1%

4%

8%

1%

8%

14%

12% 11%

5%

9%

7% 7%

3%

8%

4%

20%

17%

7%

11%

2%

6% 6% 7%

0% 2%

11%

4% 6%

11%

8% 10%

7%

1%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

% d

e e

mp

res

as

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

30% 36% 26% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bom e muito bom Regular Ruim e muito ruim Não sabe


Como avalia os serviços de empréstimos do sistema bancário no Brasil? Por Região, Setor e

Porte.


Quem melhor avalia os serviços de empréstimos bancários são as empresas do Sul, da

Indústria e as EPP.

Se fosse fácil e barato, gostaria de pegar um empréstimo para a empresa?


2/3 das empresas gostaria de tomar um empréstimo “se fosse fácil e barato”.

66% 34%

Sim Não

25%

29%

33%

34%

41%

41%

36%

31%

30%

28%

26%

24%

27%

26%

25%

8%

11%

10%

10%

6%

Sudeste

Nordeste

Norte

Centro-Oeste

Sul

Região

Bom e muito bom

Regular

Ruim e muito ruim

Não sabe

25%

32%

32%

38%

34%

40%

26%

26%

23%

11%

8%

5%

MEI

ME

EPP

Porte

Bom e muito bom Regular Ruim e muito ruim Não sabe

24%

27%

33%

34%

45%

29%

32%

31%

23%

34%

26%

27%

9%

10%

8%

8%

Serviços

Construção

Comércio

Indústria

Setor

Bom e muito bom

Regular

Ruim e muito ruim

Não sabe


Se fosse fácil e barato, gostaria de pegar um empréstimo para a empresa? Por região, setor

e porte.


A região Norte, o setor da construção e os MEI são os que têm maior proporção de empresas

que gostaria de pegar um empréstimo “se fosse fácil e barato”.

Para quem não deseja tomar empréstimo. Qual o motivo?


A maioria dos que não deseja tomar um empréstimo “se fosse fácil e barato”, não o deseja

porque não necessita.

68%

17%

12% 3%

Não necessita

Não gosta

Não conseguiria pagar

Não confia na política econômica

58%

64%

74%

42%

36%

26%

EPP

ME

MEI

Porte

Sim Não

63%

67%

67%

75%

37%

33%

33%

25%

Serviços

Comércio

Indústria

Construção

Setor

Sim Não

63%

64%

69%

74%

78%

37%

36%

31%

26%

22%

Sul

Sudeste

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

Região

Sim Não


A principal finalidade para quem deseja tomar empréstimo.


(*) Outra finalidade: contratar mais funcionários; fornecer mais serviços, etc.

A “compra de máquinas e equipamentos” é a finalidade mais citada, para quem deseja tomar

empréstimo.

A principal finalidade para quem deseja tomar empréstimo. Por região.



28%

22%

19%

6%

6%

5% 4%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100% não sabe

Outros

Imóveis e veículos

Pagar dívidas

capital de giro

Expansão

Realizar reformas na empresa

Pagar os fornecedores/comprar mercadorias

Comprar máquinas e equipamentos

30% 30% 27% 26% 24%

21% 18% 26% 23% 28%

19% 19% 19% 20% 19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sudeste Sul Norte Centro-Oeste Nordeste

Comprar máquinas e equipamentos Pagar os fornecedores/comprar mercadorias

Realizar reformas na empresa Expansão

capital de giro Pagar dívidas

Imóveis e veículos Outros

não sabe


A principal finalidade para quem deseja tomar empréstimo. Por setor.



A principal finalidade para quem deseja tomar empréstimo. Por Porte.



A proporção da “compra de máquinas e equipamentos” é maior na construção, nos MEI e no

Sudeste e no Sul. A proporção de “pagamento de fornecedores” é maior no comércio, nos MEI

e no Nordeste. “Realizar reformas” é maior nas EPP e no Centro-Oeste.

42% 36% 34% 20%

11% 14% 11% 34%

13% 20% 20%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Construção Indústria Serviços Comércio





não sabe

32% 27% 24%

33%

17% 17%

17%

18% 29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MEI ME EPP





não sabe


Mediana dos valores desejados. Por região, setor e porte.


A mediana do valor desejado para empréstimo é maior nas EPP (R$100 mil) e no Sul (R$40

mil). Os valores mais baixos são encontrados nos MEI (R$10 mil).Analisando por setor de

atividade, o valor mediano desejado para empréstimo é igual (R$30 mil).

Mediana dos prazos para pagamento. Por região, setor e porte.


A mediana do prazo desejado para pagar o empréstimo é menor nos MEI (24 meses) e maior

na EPP (48 meses). Em termos regionais e setoriais, não existem diferenças quanto a demanda

de prazo para pagar o empréstimo.

R$ 30.000

R$ 30.000

R$ 30.000

R$ 35.000

R$ 40.000

Região

R$ 30.000

R$ 30.000

R$ 30.000

R$ 30.000

Setor

R$ 10.000

R$ 50.000

R$ 100.00

0

MEI ME EPP

Porte

24

36

48

0

10

20

30

40

50

MEI ME EPP

Meses p

/pag

am

en

to

Porte

36 36 36 36

30

40

Meses p

/pag

am

en

to

Setor

36 36 36 36 36

30

40

Meses p

/pag

am

en

to

Região


O que poderia ser feito para facilitar a aquisição de empréstimos?

Fonte: Sebrae (5.341 respondentes). Esta questão aceita múltiplas respostas.

“Redução de burocracia” e “Redução dos juros” são os dois itens mais citados que poderiam

facilitar a aquisição de empréstimos.

Utiliza recursos pessoais para pagar as contas da empresa?


60% dos donos das empresas ainda utiliza recursos pessoais para pagar contas da empresa

33%

30%

7%

4%

4%

3%

2%

1%

17%

1%

16%

% 10% 20% 30% 40% 50%

Redução da burocracia

Redução dos juros

Redução das garantias reais exigidas pelo banco

Redução das taxas e impostos

Excluir exigencia de avalista ou fiador

Maior conhecimento sobre as linhas de crédito

Maior prazo para pagamento do empréstimo

Aceitar outros serviços oferecidos pelo banco

Outras respostas

Acredita que não tem o que mudar, já está bom

Não sabe avaliar / não respondeu

60% 40%

Sim Não


Utiliza recursos pessoais para pagar as contas da empresa? Por região, setor e porte.


As Microempresas (ME), empresas da construção e da região de Centro-Oeste e Nordeste são

que mais fazem uso de recursos pessoais para pagar contas da empresa.

Utiliza recursos da empresa (o caixa) para pagar contas pessoais?


56% dos donos das empresas ainda utiliza recursos da empresa (o caixa) para pagar despesas

pessoais.

56%

44%

Sim Não

59%

59%

60%

62%

62%

41%

41%

40%

38%

38%

Sudeste

Sul

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Região

Sim Não

58%

60%

61%

42%

40%

39%

MEI

EPP

ME

Porte

Sim Não

55%

62%

62%

65%

45%

38%

38%

35%

Serviços

Indústria

Comércio

Construção

Setor

Sim Não


Utiliza recursos da empresa (o caixa) para pagar contas pessoais? Região, setor e porte.


Microempresas (ME) e MEI são que mais fazem uso de recursos da empresa (caixa) para pagar

contas pessoais.

Prazos das operações realizadas no mês à vista/a prazo

Fonte: Sebrae (4.561 respondente)s.

Na maioria das empresas, as receitas e as despesas são realizadas 1/2 a prazo, 1/2 à vista. O

prazo médio das operações a prazo é de 30 dias, tanto nas vendas quanto nos pagamentos.

48%

55%

59%

52%

45%

41%

EPP

MEI

ME

Porte

Sim Não

54%

55%

57%

58%

63%

46%

45%

43%

42%

37%

Sudeste

Nordeste

Norte

Sul

Centro-oeste

Região

Sim Não

52%

56%

59%

59%

48%

44%

41%

41%

Serviços

Indústria

Comércio

Construção

Setor

Sim Não


Tomar empréstimo em bancos hoje está...


Para a maioria das empresas, tomar empréstimo para a empresa hoje está mais fácil que há 5

anos atrás.

Tomar empréstimo em bancos hoje está... (Por região, setore porte)


Para a maioria das empresas, em todas as regiões, setores e portes, tomar empréstimo para a

empresa hoje está mais fácil que há 5 anos atrás. Nos segmentos dos MEI, empresas da

construção e da região Sul, se encontra a maior proporção dos que acha que hoje está mais

fácil tomar empréstimo que há 5 anos.

57% 30% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mais FÁCIL que há 5 anos atrás Está IGUAL há 5 anos atrás

Mais DIFÍCIL que há 5 anos atrás

56%

57%

58%

59%

61%

33%

29%

27%

26%

26%

11%

14%

14%

15%

13%

0% 50% 100%

Sudeste

Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Região

Mais FÁCIL que há 5 anos atrás

Está IGUAL há 5 anos atrás


57%

57%

59%

61%

33%

28%

28%

28%

10%

15%

13%

12%

0% 50% 100%

Serviços

Comércio

Indústria

Construção

Setor




54%

56%

62%

32%

30%

28%

14%

14%

10%

0% 50% 100%

EPP

ME

MEI

Porte




o financiamento dos pequenos negÓcios no brasil€¦ · 3% 2%renda/faturamento baixo 2% 2% 1%o...

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