o desempenho da mineração brasileira no contexto internacional · •crise dos piigs (comunidade...
TRANSCRIPT
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
1
O Desempenho da
Mineração Brasileira no Contexto
Internacional
29 de julho de 2010
Miguel Antonio Cedraz Nery, DScDiretor-Geral do DNPM
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Contexto Econômico
2
• Crise dos PIIGS (Comunidade Européia)
• O crescimento da China caiu para10,3% no segundo
trimestre, ante 11,9% no primeiro trimestr• Uma desaceleração do ebuliente crescimento econômico chinês, ainda que
moderada até o momento, está reverberando nos mercados mundiais por
causa do enorme papel do país como um comprador de metais, minerais e
outras commodities.
• Desde que o governo chinês começou a reprimir o superaquecido mercado
imobiliário, em meados de abril, os preços mundiais do alumínio caíram
18%; os do cobre, 13%; chumbo, 19%; e níquel, 27%, embora as cotações de
todos esses metais tenham se estabilizado nas últimas semanas. Os preços do
aço na China encolheram 15% no período.
• Macroeconomia Brasileira;
• Retomada do crescimento pós-crise a 6%do PIB
• Reservas Cambiais US$ 253 Bilhões
• Economia de pleno emprego - taxa de desemprego 7%
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Contexto Econômico
3
MINÉRIO DE FERRO
• Até 2014, a China deverá responder por aproximadamente 2/3 da demanda
mundial de minério de ferro. Enquanto em 2008 o país asiático importava
50,2% do seu consumo de minério de ferro, em 2014 esse índice evoluirá
para 64,6%.
• Em 2010, a previsão é de que a China importe um total de 667 milhões de
toneladas, quase o dobro de todas as exportações brasileiras do insumo, que
devem fechar o ano em 319 milhões de toneladas.
• Os chineses estão lavrando minério com teores cada vez mais baixos e com
custos de produção elevados, (atualmente em torno de US$ 100/ton,
enquanto os produtores latino-americanos produzem a matéria prima a uma
média de US$ 20 por tonelada).
• Movimento dos chineses no sentido da aquisição de ativos de minério de
ferro fora da China, tendo em 2009, investido US$ 43,3 bilhões na aquisição
de ativos de mineração e outros não financeiros no exterior.
• Produtores de minério podem mudar para preço mensal (era anual, hoje
trimestral).
• estima-seque em 2 anos o minério de ferro deverá ser negociado em bolsa.
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Comportamento do Mercado de Commodities Minerais
London Metal Exchange – LMEX
29/07/2001 – 28/07/2010
US$ 3257.328 Jul 2010:
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Preço do Ouro
Us$/Onça
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Valor da Produção Mineral Brasileira(Em US$ Bilhões)
2008/2009 – Queda de 17,4%
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
7
Comércio Externo do Setor Mineral
1990-2009US$ Billion
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação MineralDistribuição das Áreas Outorgadas pelo
DNPM
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Estatísticas de Processos Minerários2010* - até 30 de junho
Títulos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Requerimento
de Pesquisa
11.766 13.976 14.413 16.362 17.334 23.561 26.875 16.037 8.732
Autorizações
de Pesquisa
9.309 11.066 10.925 14.451 12.875 13.901 18.269 15.123 7.661
Relatórios de
Pesquisa
Aprovados
1.231 1.282 986 1.368 1.038 1.428 1.099 1.493 630
Concessões
de Lavra
362 303 335 389 437 324 268 404 115
Registros de
Licença
1.315 1.383 1.312 1.727 1.534 1.496 1.220 1.132 632
Permissão de
Lavra
Garimpeira
338 52 99 73 89 46 106 122 40
Registro de
Extração
90 70 86 88 179 134 146 202 87
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Evolução das Receitas do DNPM(Em R$ Milhões)
210,7318,3 361,4
465,9550
637,3
970
802,7
1000
0
200
400
600
800
1000
1200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estimativa para 2010
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Evolução da Arrecadação da Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais – CFEM(Em R$ Milhões)
2010* - até 30 de junho
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Evolução da Arrecadação da Taxa Anual por Hectare(Em R$ Milhões)
2010* - até 12 de julho
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Novos Requerimentos(Autorização de Pesquisa. Licenciamento. Permissão de Lavra Garimpeira e Registro de Extração)
2010* - até 30 de junho
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Requerimentos de Pesquisa2010* - até 30 de junho
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Licenciamentos Outorgados2010* - Até 30 de junho
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
16
Evolução dos Direitos Minerários no Brasil
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Setor MineralNecessidade Anual de Investimentos
Tipo de Investimento
Investimento Médio por Período (US$) Necessidade
2003 a 2010 (US$/ano)1981 a
1990 1991 a 2002
Pesquisa Mineral pela Iniciativa Privada 231 milhões 91 milhões 300 milhões
Implantação, Expansão e Manutenção da
Capacidade de Produção
856 milhões 592 milhões 2,5 bilhões
Projeção feita pelo DNPM em 2003
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
18
Investimentos em Pesquisa Mineral no Brasil(2004 – 2010)
Áreas com Alvarás de Pesquisa e Áreas com Concessões de Lavra
2009 - Áreas com Alvarás de Pesquisa = US$ 187,4 Milhões; Área com Concessão de Lavra = US$ 25,5 Milhões
Fonte: DIPEM + RAL / DNPM
127,4
293,6 313,0
375,9
482,3
212,9
500,0
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estimado
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Investimentos em Pesquisa Mineral – 2009(Os dez principais países respondem por 67% do orçamento total de 2009 de US$ 7,32 bilhões)
Fonte: Metals Economics Group, 2010
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Fonte: IBRAM
Previsão de Investimentos na Mineração
Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral
Muito obrigado !
www.dnpm.gov.br
21