o agronegócio brasileiro e o mercado de fertilizantes · 2013-11-12 · fonte: conab....
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O Agronegócio Brasileiro e o Mercado de Fertilizantes
(2013 – 2018)
Cleber Vieira
Outubro, 2013 Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
0,67 0,68 0,74 0,79 0,81 0,77 0,77 0,83 0,89 0,83 0,88 0,92 0,90
2,35 2,34 2,36 2,35 2,51 2,65 2,78 2,94 3,08 3,12 3,37 3,45 3,51
100 102 111
118 121 115 116
125 133
125 132
138 134
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB Agronegócio (R$ bi) PIB Brasil (R$ bi) Evol. Agro (2000 = 100)
O Agronegócio representa mais de 1/5 do PIB brasileiro. Nos últimos 12 anos, o setor cresceu (em termos reais) a uma taxa de 2,5% ao ano.
Fonte: Cepea. *2012 Estimado com base nos boletins do Cepea.
A Importância do Agronegócio Brasileiro
PIB do Agronegócio: Evolução e Participação no PIB total (BRL bilhões, reais de 2011)
2
INS
UM
OS
D
EN
TR
O D
A
PO
RT
EIR
A
IND
ÚS
TR
IA &
DIS
TR
IBU
IÇÃ
O
11,8%
28,8%
59,4%
Composição do PIB do Agronegócio (2011)
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
O resultado econômico agrícola é positivamente refletido na balança comercial do setor, cujo saldo nos últimos 6 anos tem sido superior aos resultados apresentados pelo país.
Fonte: Secex.
Brasil – Balança Comercial do Agronegócio
Balança Comercial do Brasil e do Agronegócio (US$ bilhões)
-0,7
2,7
13
,2
24
,9 3
3,8
44
,9
46
,5
40
,0
24
,7
25
,3
20
,3
29
,8
19
,5
14
,8
19
,1
20
,4 25
,9 3
4,2
38
,5
42
,8 49
,7
60
,0
54
,9 6
3,1
62
,2
64
,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brasil Agronegócio
3
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Fonte: USDA; FAO.
Produção – Classificação e Participação no
total
Brasil – Classificação e Participação nas Exportações Mundiais
Exportações – Classificação e
Participação no total
58%
39%33% 30% 27% 24%
17% 16% 15% 15%8% 8% 7% 3%
1º
4º4º3º4º2º
1º2º
2º2º
1º
5º 3º 4º
83%
66%
52%39% 33% 31% 26% 24% 23%
19% 17%12% 11% 7%
1º2º1º1º1º2º
1º
1º
1º
1º
2º4º 4º 5º
4
Nesse período, o país ganhou posição de destaque no cenário internacional pela sua importância na produção e exportação de diversos produtos.
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Fonte: Conab. Elaboração: Agroconsult. Grãos considerados: Soja, Milho, Trigo, Arroz, Amendoim 1ª safra; Amendoim 2ª safra; Aveia; Algodão; Cevada; Mamona; Centeio; Sorgo ; Girassol; Triticale; Feijão 1ª safra; Feijão 2ª safra; ; Feijão 3ª safra.
Brasil: Produção e Área de Grãos
5
Grande parte desse resultado é reflexo do crescimento da produção de grãos, que ocorreu graças ao aumento da produtividade e da expansão de área.
PRODUÇÃO:
ÁREA:
37,8 40,2 43,9 47,4 49,1 47,9 46,2 47,4 47,7 47,4 49,9 50,9 53,3
100 97
123 119 115
123
132
144
135
149
163 166
187
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Área Plantada (milhões ha) Produção (milhões ton.)
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
6
Evolução da Tecnologia
Fertilizantes (milhões t) Tratores (mil und) Defensivos (US$ bi)
CAGR 6,1% CAGR 8,5% CAGR 14,5%
O desempenho da agricultura brasileira está fortemente relacionado à adoção de novas técnicas e tecnologia, que proporcionaram ganhos de produtividade e a possibilidade da produção de uma segunda safra comercial.
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Fonte: Fischer and Shah (2010), citado no World Bank, 2010
( Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?) 7
Potencial de Área Disponível
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Africa Brazil Latin Americaand Caribbean
(excludingBrazil)
Eastern Europeand Central Asia
East and SouthAsia
Rest of World
528 485 449
886
494
865
284
62 100
252
445
360 368
176 238
192
61
186
Milh
ões
hec
tare
s
Suitable for agriculture non-cropped, non-protect (including pastures)
Cutivated Area (Annual and Perennial Crops)
Forest Area
46,6%
64,1%
Área de Floresta
Área Cultivada (Culturas Anuais e Perenes)
Adequado para a agricultura: não cultivada, não protegida (incluindo pastagens)
Brasil África América Latina e Caribe (com
exceção do Brasil)
Leste da Europa e Ásia Central
Leste e Sul da Ásia
Resto do Mundo
O Brasil ainda possui terras disponíveis para a atividade agrícola...
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
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Área: 2013 – 2018
Evolução da Área e Produção Plantada de Grãos (milhões ha)
ÁREA:
A expansão de área (grãos) deve continuar nos próximos 5 anos, mas o aumento da produção será mais influenciado pelos ganhos de produtividade. Ambos os fatores estimulam a demanda por insumos.
PRODUÇÃO:
55,956,6 57,0 57,3
58,459,4194,2
201,3207,8
213,1
222,6
232,4
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Área (milhões ha) Produção (milhões t)
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Mercado de Fertilizantes e Cloreto de Potássio
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Brasil no Ranking Mundial (2012)
Fonte: IFA e ANDA.
4° – 29,5 milhões de toneladas de fertilizantes
CHINA 1°
ÍNDIA 2°
USA 3°
O Brasil é o 4º maior mercado consumidor de fertilizantes do mundo.
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Consumo de Fertilizantes no Brasil
Fonte: ANDA.
O consumo de fertilizantes no país tem crescido à taxa de 6,1% ao ano nos últimos 12 anos.
Evolução do Consumo de Fertilizantes 2000-2012 (milhões t)
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Brasil – Evolução da Área por Cultura
Evolução da Área por cultura (milhões ha)
De 2013 para 2023 a área plantada das culturas mais relevantes no Brasil (com exceção de milho cultivado no verão) irá aumentar.
Com este cenário, resultados positivos para soja, milho safrinha, algodão e cana de açúcar são observados.
29
,3
6,5 9
,1
1,1
12
,5
2,3
26
,031
,8
6,2
10
,4
1,5
14
,3
2,3
26
,6
36
,4
6,0
12
,9
1,8
17
,1
2,3
26
,9
Soja Milho Milho S. Algodão Cana Café Outras
2013 2018 2023
12
Area Plantada
Cultura CAGR 13-23 Var (%)
Soja 2,2% 24,3%
Milho -0,8% -7,7%
Milho S. 3,5% 41,7%
Algodão 4,6% 56,8%
Cana 3,2% 37,3%
Café 0,0% 0,0%
Outras 0,3% 3,3%
Total 1,8% 19,0%
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Mercado de Fertilizante: Demanda
Demanda por produto (milhões ton) e CAGR (%)
Fonte: Agroconsult
CAGR 4,8%
27,6
34,9
2013 2018
Produto
13,1
15,1
2013 2018
Nutriente
CAGR 2,9%
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Brasil – Consumo de Fertilizante por Região – MM t
Fonte: Agroconsult
MT 5,2 (17,6%)
MG 3,6 (12,2%)
SP 4,1 (13,9%)
PR 3,5 (12,4%)
RS 3,5 (11,9%)
BA 1,9 (6,4%)
GO 2,6 (8,8%)
MS 1,4 (4,7%)
SC 0,7 (2,4%)
Consumo Total 2012: 29,5 MMt
MT 6,9 (20,4%)
MG 3,9 (11,5%)
SP 4,4 (13%)
PR 4,1 (12,1%)
RS 3,7 (10,9%)
BA 2,2 (6,5%)
GO 3,3 (9,8%)
MS 1,8 (5,3%)
SC 0,7 (2,1%)
Consumo Total 2018: 33,8 MMt
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Brasil – Consumo de Potássio (K) por Região – MM t
Fonte: Agroconsult
MT 1,0 (21,3 %)
MG 0,5 (10,6 %)
SP 0,6 (12,7 %)
PR 0,5 (10,6 %)
RS 0,5 (10,6 %)
BA 0,3 (6,4 %)
GO 0,4 (8,5 %)
MS 0,3 (6,4 %)
SC 0,09 (0,19 %)
Consumo Total 2012: 4,7 MMt
Consumo Total 2018: 5,8 MMt
MT 1,3 22,4 %
MG 0,6 (10,3 %)
SP 0,6 (10,3 %)
PR 0,6 (10,3 %)
RS 0,6 (10,3 %)
BA 0,3 ( 5,17 %)
GO 0,6 (10,3 %)
MS 0,4 (7 %)
SC 0,09 (0,15 %)
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Brasil – Demanda de Fertilizantes por Cultura
Fonte: ANDA, Agroconsult. Previsão: Agroconsult
Demanda de Fertilizantes por Cultura 2013– 2018 (milhões de t) Adubação Média por Cultura 2013– 2018 (kg/ha)
16
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
CAGR 2,9%
CAGR 2,9%
CAGR 2,9%
CAGR 2,7%
Mercado de Fertilizante: Demanda
Fonte: Agroconsult
Demanda por produto (milhões ton) e CAGR (%)
3,3
2,1
6,3
3,7
2,3
7,0
SSP
TSP
MAP
Matérias-Primas
2018 2013
4,6
5,3
2013 2018
P-Fósforo
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
CAGR 2,6% CAGR 2,9%
Mercado de Fertilizante: Demanda
Fonte: Agroconsult
Demanda por produto (milhões ton) e CAGR (%)
9,6
8,3
2018
2013
KCl - MOP
5,0
5,8
2013 2018
K-Potássio
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Brasil – Mercado de Potássio
Consumo de Potássio (milhões t nutriente)
Resultados por Cultura
5,05,8
7,0
2013 2018 2023
20
Resultados por Região Selecionada (*)
(*) Ranking referente aos seguintes Estados: MT, GO, BA, MA,PI, TO e PA.
Culturas 2013
Soja 2.173.454
Cana 837.463
Milho 362.698
Milho Safrinha 362.080
Café 262.378
Rank 2013
Culturas Posição Var (%) 2013 2023
Soja 0 39% 2.173.454 3.014.455
Cana 0 52% 837.463 1.274.748
Milho -1 8% 362.698 390.745
Milho Safrinha 1 89% 362.080 684.865
Café -1 12% 262.378 294.585
Rank
UF 2013
MT 1.082.227
GO 471.901
BA 299.597
Rank 2013
UF Posição Var (%) 2013 2023
MT 0 68% 1.082.227 1.817.151
GO 0 49% 471.901 703.405
BA 0 39% 299.597 416.854
Rank
(t de produtos)
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CONTATO
FLORIANÓPOLIS, SC
Rodovia SC 401, 4850 Sala E-30
88032-005 - Florianópolis-SC
Tel. (48) 3209-1650
SÃO PAULO, SP
Av. General Furtado do Nascimento, 740,
conjunto 81 - Alto de Pinheiros
05465-070 - São Paulo-SP
Tel: (11) 3025-0508
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