novos cenários em petróleo & gás x mercado de lubrificantes€¦ · lubekem lubekem......
TRANSCRIPT
LubeKem
Claudio Pereira da Silva
São Paulo, Agosto de 2017
Novos Cenários em Petróleo &
Gás x Mercado de Lubrificantes
LubeKemLubeKem ... conhecimento criando valor!
Consultoria de negócios e representação comercial
Mercados: Lubrificantes/óleos básicos, Arla 32/uréia, química/petroquímica e petróleo/gás/combustíveis
Desenvolvimento de novos negócios/estratégias e ges-tão de supply chain
Estudos/pesquisas de mercado, treinamentos/palestras
Certif. ISO 9001/14001/22241, OHSAS 18001, QHSE
SASSMAQ, certif. de prod. químicos ABNT/INMETRO
Assuntos regulatórios: ANP (No. 16, 17, 18 e 22) e INMETRO (No. 78 e 139)
LubeKemLubeKem ... conhecimento criando valor!
Exemplos de trabalhos de consultoria, estu-dos, análises e apre-sentações realizadas pela LubeKem em seus principais mercados de atuação
Artigos publicados em revistas especializadas do mercado: Lubgrax, Sindilub, Lubes em Fo-co, Lube Report, Quím. & Derivados, etc.
LubeKemLubrificantes/Ól. Básicos 2017-2021E
Fonte: Análise LubeKem com dados da Chevron, Fuchs, Kline e SBA
(*) Valores em milhões de toneladas
Margem de Lucro Lubrificantes/Ól. Básicos
Demanda Lubrificantes 38MI
61-63MI (-) Shutdowns
(2021E)
40MI 36MI
57MI (2016)
LubeKem
Ól. Básicos: Rentabilidade do mix x combustíveis
Lubrificantes: Rentabilidade x mercado/nicho x balanço commodities x especialidades
Consolidação, comoditização, ↑ da competição
Volatilidade do petróleo x custos/margens
Busca de soluções para aumento da rentabilidade
Fonte: LubeKem
Lubrificantes/Ól. Básicos 2017-2021E
LubeKemAGENDA
Novos Cenários em Petróleo & Gás
x Mercado de Lubrificantes
Mercado Internacional
Mercado Brasileiro
Considerações Finais
LubeKem
Fonte: LubeKem com dados do EIA
Petróleo: Xisto vs. Xeiques Árabes
2009/14 2015 2016 2017/18E
+3,8
+0,7 -0,5
+1,0
$96
$52 $44 $51
Brent
LubeKem
Fonte: LubeKem com dados do EIA, em MBD
EUA +1,8
OPEP +0,9
Brasil +0,3
Canadá +0,3
2016
97,1
100,2
2018E
Produção Global Petróleo/Outros Líquidos
LubeKem
Fonte: LubeKem com dados da BBG, EIA e RE, (*) = Irã-Iraque-Kuwait
2017/18E: $51
2020E: $66 (CMLP)
Preço do Petróleo x Budget OPEP 2017
$83 $67
$52
$127
$84
$216
ANG EAU I-I-K (*) NIG SAU VEN
LubeKem
?!?
Fonte: LubeKem com dados da BP
Mudança na Matriz Global de Energia
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Demanda global de energia
+87%
Base 100 +40%
33%
29%
38%
Petróleo/Energia
Cenários Disruptivos
LubeKemAGENDA
Novos Cenários em Petróleo & Gás
x Mercado de Lubrificantes
Mercado Internacional
Mercado Brasileiro
Considerações Finais
LubeKem
Venda de Ativos/Part. 2015-2018E
$34BI+
Fonte: LubeKem com dados da Petrobras
Petrobras PE/PGN
Fev-14 Jun-15 Jan-16 Set-16
$221BI
$130BI $98BI
$74BI
82% E&P
LubeKem
2013 2014 2015 2016 2017
Nafta -48%
Fonte: Análise LubeKem com dados da ANP, 2017 = Jan-Jun
Produção de Petróleo/Derivados
Combustíveis
-14%
Óleos Básicos
-12%
Petróleo/GN
+32%
LubeKem
Fonte: Análise LubeKem com dados da ANP e PB, 2017 = Jan-Jun
Política de Preços de Combustíveis
-9%
+17%
+11%
-8%
+26% +21%
Gasolina Diesel
2013/14 2015/16 2017
LubeKem
Fonte: Análise LubeKem com dados da ANP, 2017 = Jan-Jun
Taxas de Operação das Refinarias
97%
80%
CDU
2013/14 2015/16 2017
87%
90%
75%
Ól. Básicos
2013/14 2015/16 2017
83%
LubeKemImportações de Lubrificantes/Ól. Básicos
47-50%
Fonte: Análise LubeKem com dados do MDIC e ANP
(*) Importações equiv. em lubrificantes acabados
2014 2015 2016 2017E
36% 39% 45%
LubeKemAGENDA
Novos Cenários em Petróleo & Gás
x Mercado de Lubrificantes
Mercado Internacional
Mercado Brasileiro
Considerações Finais
LubeKem
Aumento da produtividade do capital
Downsizing, outsourcing, ↓ do budget de des-pesas e investimentos, etc.
Ferramentas de Gestão x Valor não-Monetário
Sistemas de gestão/informação, logística, con-trole de estoques/qualidade, SAC, etc.
Novos Modelos de Negócios/Estratégias
Atividades da empresa, mix produtos/mercados
Fornecedores (ól. básicos GI-V, aditivos, etc.)
Clientes (usuários finais/canais de vendas)
Fonte: LubeKem
Soluções para Aumento da Rentabilidade
LubeKem
Fonte: LubeKem com dados da ANP, em milhões de toneladas
Mercado Brasileiro de Lubrificantes
2017-2021E
?!? 1,1MI
0,9MI
1,4MI
2005 2013 2016 2021E
LubeKem
Claudio Pereira da Silva
E-mail: [email protected]
Phone: +55 (11) 3932-5310
Cellular: +55 (11) 99646-0688
... conhecimento criando valor!