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Julho de 2019
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
Monitor Setorial
Pecuária
Fonte: USDA, Bradesco
RANKING MUNDIAL DE PROTEÍNA – 2019Participação dos países no balanço mundial
Frango Suíno Bovino Frango Suíno Bovino Frango Suíno Bovino Frango Suíno Bovino
Brasil 14% 4% 16% Brasil 33% 10% 20% Brasil 10% 3% 13% China 6% 25% 19%
EUA 20% 11% 20% EUA 28% 31% 14% EUA 17% 9% 20% Hong Kong 2% 4% 6%
China 13% 45% 11% China 4% 2% China 13% 47% 14% África do Sul 6%
Argentina 2% 5% Tailândia 8% Japão 3% 3% 2% Japão 11% 17% 10%
UE 13% 22% 12% UE 13% 36% 3% UE 12% 19% 13% UE 7% 4%
Índia 5% 7% Canadá 15% 5% Índia 5% 4% Arábia Saudita 6%
Rússia 5% 3% 2% Índia 16% Rússia 5% 3% 3% Iraque 7%
México 4% 1% 3% Austrália 15% México 5% 3% México 9% 14%
Vietnã 3% Nova Zelândia 5% Argentina 4% Rússia 2% 6%
Canadá 2% Uruguai 4% Paquistão 3% Coréia 8% 7%
Filipinas 2% Paraguai 3% Outros 29% 16% 20% EUA 5% 15%
Japão 1% Argentina 5% Toneladas (mil) 96.464 108.236 60.748 Canadá 3%
Austrália 4% Outros 15% 6% 9% Egito 4%
Paquistão 3% Toneladas (mil) 11.594 9.083 10.835 Outros 0 25% 27%
Outros 25% 7% 17% Toneladas (mil) 9.698 8.766 8.985
Toneladas (mil) 98.382 108.494 62.593
Produção Exportação Consumo Importação
4
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES
Fonte e projeção: USDA, Bradesco
Produção Mil Ton % Mil Ton % Mil Ton %
Bovina 9.550 2,9% 9.900 3,7% 10.200 3,0%
Suína 3.725 0,7% 3.763 1,0% 3.975 5,6%
Avícola 13.612 0,7% 13.355 -1,9% 13.635 2,1%
2017 2018 2019*
10.200
13.635
3.975
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.00020
05
2006
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2014
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2017
2018
2019
*
em mil toneladas
Fonte e projeção: USDA Elaboração: BradescoProdução Nacional do Complexo Carnes - 1997 - 2014
Bovina Avícola Suína
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
34,5
45,3
16,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
2000
20
01
20
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20
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20
04
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20
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12
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14
20
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20
16
20
17
20
18
20
19
*
Carne Bovina
Carne de Frango
Carne Suína
CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNESEm kg/hab/ano
Fonte: CONAB, Bradesco
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNES Mil toneladas
Exportação Mil Ton % Mil Ton % Mil Ton %
Bovina 1.856 9,3% 2.083 12,2% 2.210 6,1%
Suína 786 -5,5% 730 -7,1% 900 23,3%
Avícola 3.847 -1,1% 3.687 -4,2% 3.775 2,4%
2017 2018 2019*
Fonte e projeção: USDA, Bradesco
2.210
3.775
900
0
800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
2004
2005
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: BradescoExportações Brasileiras do Complexo Carnes - 1997 - 2016
Bovina Frango Suínos
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES USDA, mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
20
.59
9
21
.19
5
22
.59
3
22
.97
9
23
.04
5
24
.54
0
25
.31
7
25
.28
7
25
.32
0
26
.06
9
26
.49
1
26
.50
7
26
.88
7
27
.01
8
27
.81
0
10%
10%
10%10%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fonte e Projeção: USDAProdução Brasileira do Complexo CarnesProdução Part. % no mundo
Carne Avícola
3.775
3.272
1.460
550
1.150
1.750
2.350
2.950
3.550
4.150
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
em mil toneladasFonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco
Exportações de Carne de Frango dos maiores exportadores - 1997 - 2014
Brasil EUA União Europeia
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO - MAIORES PLAYERS Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
61
9
58
4
73
5
87
0 1.2
26
1.5
77
1.9
03
2.4
16
2.7
39
2.5
02
2.9
22
3.2
42
3.2
22
3.2
72
3.4
43
3.5
08
3.4
82
3.5
58
3.8
41
3.8
89
3.8
47
3.6
87
3.7
75
15,2%
39,5%
34,0%34,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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2014
2015
2016
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2018
2019
em mil toneladasFonte: USDA
Exportações Brasileiras de Carne de Frango
Carne de Frango - Exportações Part. % no mundo
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
15%
18%
21%
24%
28%29%
27%28%
30% 29%
27% 26%28% 28% 27% 28% 29% 28% 28% 28%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%20
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
TítuloCoeficiente de Exportações de Carne de FrangoCOEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
Fonte: USDA, Bradesco
4.46
1
4.49
8
5.52
6
5.97
7
6.73
5
7.51
7
7.84
3
8.49
4
9.29
7
9.34
0
10.3
00
10.9
40
10.9
80
12.2
30
13.0
60
12.6
50
12.3
10
12.9
46
13.5
47
13.5
23
13.6
12
13.3
55
13.6
35
10%
13%
16%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
em mil toneladas
Fonte e Projeção: USDAProdução Brasileira de Carne de Frango 1997 - 2007
Produção Part. % no mundo
(*)
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
ABATES DE AVES Acumulado de 12 meses, em milhões de aves abatidas
Fonte: IBGE, Bradesco
4.200
4.600
5.000
5.400
5.800
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
em milhões de cabeças
Milh
ões
Fonte: IBGEAbate de aves - acumulado de 12 meses
Carne suína
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - MAIORES PLAYERSMil toneladas
900
2.801
3.250
1.390
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
em mil toneladas Fonte: USDA
Brasil EUA União Europeia Canadá
Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores
Fonte: USDA, Bradesco
162
337
590 603 621
761
639
730
625
707
619 584
661
585 556 627
832 786
730
900
5%
16%
13%
15%
12%
14%
13%
8% 8%
9%
10%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
-
200
400
600
800
1.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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2018
2019
em mil toneladasFonte: USDAEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2009
Carne Suína - Exportações Part. % no mundo
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA
5%6% 6%
8%
15%
23%24%24%
28%
23%24%
21%23%
19%18%
20%
18%16%
18%
22%21%
19%
23%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%19
97
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne Suína
Fonte: USDA, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA
1.54
0
1.69
0
1.83
5
2.01
0
2.23
0 2.56
5
2.56
0
2.60
0
2.71
0
2.83
0
2.99
0
3.01
5
3.13
0
3.19
5
3.22
7
3.33
0
3.33
5
3.40
0
3.51
9
3.70
0
3.72
5
3.76
3
3.97
5
2%
3%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
1.300
1.800
2.300
2.800
3.300
3.800
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Fonte e Projeção: USDA
em mil toneladas
Produção Brasileira de Carne Suína 1997 - 2007
Produção Part. % no mundo
Fonte: USDA, Bradesco
ABATES DE SUÍNOSAcumulado de 12 meses, em milhões de animais abatidos
Fonte: IBGE, Bradesco
25
30
35
40
45
50
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
em milhões cabeçasFonte: IBGEAbate de suínos - acumulado de 12 meses
Carne bovina
2.210
1.476
1.575 1.700
-
600
1.200
1.800
2.400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Fonte e Projeção: USDAElaboração: Bradesco
Exportações de Carne Bovina dos maiores exportadores - 1997 - 2014
Brasil EUA
Austrália Índia
EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA – MAIORES PLAYERS Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
10.200
12.440
2.200
4.340
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
em mil toneladas Fonte e Projeção: USDAElaboração: Bradesco
Produção de Carne Bovina dos maiores exportadores
Brasil EUAAustrália Índia
PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA - MAIORES PLAYERS Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
238.150
54.215
95.000
25.200
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Brasil Argentina EUA Austrália
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*em m il t em m il t
REBANHO DE BOVINOS - PAÍSES SELECIONADOS Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
23
1
30
4
46
1
48
8 74
1
87
2 1
.16
2 1
.61
0
1.8
45
2.0
84
2.1
89
1.8
01
1.5
96
1.5
58
1.3
40
1.5
24
1.8
49
1.9
09
1.7
05
1.6
98
1.8
56
2.0
83
2.2
10
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
16,0%
20,0%
24,0%
28,0%
32,0%
200
700
1.200
1.700
2.200
2.700
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
em mil toneladas
Fonte: USDA Exportações Brasileiras de Carne Bovina
Carne Bovina - Exportações Part. % no mundo
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA Mil toneladas
Fonte: USDA, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA
23% 24%
20%
18%17%
15%16%
19% 20%18% 18%
19%
21% 22%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Fonte: USDA
Coeficiente de Exportações de Carne Bovina
Fonte: USDA, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE BOVINA Mil toneladas
7.24
0
7.38
5 7.97
5 8.59
2
9.02
5
9.30
3
9.02
4
8.93
5
9.11
5
9.03
0
9.30
7
9.67
5
9.72
3
9.42
5
9.28
4
9.55
0
9.90
0
10.2
00
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.00020
02
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
em mil toneladas
Fonte e Projeção: USDAProdução Brasileira de Carne Bovina 1997 - 2007
(*)
Participação % no Mundo
Fonte: USDA, Bradesco
238.150
54.215
95.000
25.200
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: BradescoExportações Brasileiras do Complexo Carnes
Brasil Argentina EUA Austrália
REBANHO DE BOVINOS - PAÍSES SELECIONADOS Mil cabeças
Fonte: USDA, Bradesco
ABATES DE BOVINOSAcumulado 12 meses, mil animais
Fonte: IBGE, Bradesco
24
26
28
30
32
34
36
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
mil sacas de 60 kg
Perfil Setorial
PARTICIPAÇÃO NO COMPLEXO CARNES Produção brasileira
Fonte: USDA, Bradesco
Carne Suína13.9%
Carne de Frango49.4%
Carne Bovina36.6%
Produção de carnes - USDA - mil ton
Carne Suína14.3%
Carne de Frango49.0%
Carne Bovina36.7%
Produção de carnes - USDA - mil ton
2019*2018
*Estimativa
CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO 2018
MUNDO
BRASILCarne Suína14.8%
Carne de Frango47.0%
Carne Bovina38.2%
Carne Suína42.2%
Carne de Frango35.2%
Carne Bovina22.6%
Fonte: USDA, Bradesco
Sazonalidade
O ciclo produtivo no setor avícola é
curto, ou seja são 45 dias entre o
nascimento e o abate das aves.
O ciclo produtivo no setor suinícola é de 1
ano e meio, ou seja 18 meses entre o
nascimento e o abate do suíno.
o Ocorre no 1º semestre do ano, no período de chuvas, quando há pastagens abundantes;
o Com maior oferta de boi para abate, os preços do boi gordo nesse período são menores;
o O ciclo da pecuária bovina é longo – 2,5 anos contando desde o nascimentodo bezerro até o abate do animal com aproximadamente 15 arrobas.
PECUÁRIA BOVINA – SAFRA E ENTRESSAFRA
o A entressafra bovina ocorre no 2º semestre, período da seca, quando o frio e as geadas secam as pastagens. O boi perde peso e há menor oferta de boi para abate. No entanto os preços do boi se elevam nesse período, porque a oferta é maior de boi de confinamento, cujo custo de produção é mais elevado;
o Além disso a demanda é maior nos últimos meses do ano, influenciando a alta de preços;
o Outro aspecto é que há redução do abate de vacas no 2º semestre, notadamente entre setembro e outubro, que é o período de monta, ou seja, a fase de reprodução.
ENTRESSAFRA BOVINA
o Durante a entressafra bovina, com a elevação dos preços, há um leve acréscimo de consumo de carne de frango e de suíno.
o Nas festas natalinas há aumento do consumo de aves em geral e de suínos.
ENTRESSAFRA BOVINA
o Primeiro giro do confinamento – entre maio e julho
o Segundo giro do confinamento – entre agosto e novembro
o O boi fica cerca de 90 dias no confinamento
CONFINAMENTO
SAZONALIDADE DO CONFINAMENTO
Fonte: ASSOCON, Bradesco
5,1%
14,6
%
28,3
%
25,8
%
14,7
%
5,6%
5,1%
14,6
%
28,3
%
25,8
%
14,7
%
5,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Entrada de animais Saída de animais
Custos de Produção
Ração67%
Outros21%
Mão-de-Obra7%
Custo de capital2%
Depreciação2%
Custos de Produção de frango de corte em Santa Catarina - climatizadoFRANGO DE CORTE EM SANTA CATARINA Custos de produção
Fonte: CONAB, Bradesco
Ração74%
Mão-de-Obra13%
Depreciações5%
Outros5%
Custo de capital3%
Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS EM SANTA CATARINA
Fonte: CONAB, Bradesco
Compra de animais53%
Mão de obra13%
Suplementação mineral
6%
Dieta4%
Depreciação de benfeitorias
6%
Administrativo2%
Outros8%
Custo operacional total - CotCUSTOS BOVINOS Média ponderada BA, GO, MT, MS, PA, RO, RS, MG, PR, TO e SP
Fonte: CEPEA ESALQ, CNA, Bradesco
Consumidores
Mercado Interno; 78.3%
Exportações; 21.7%
Carne Bovina
Mercado Interno; 77.4%
Exportações; 22.6%
Carne Suína
Mercado Interno; 72.3%
Exportações; 27.7%
Carne de Frango
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO 2019*
SUÍNOSBOVINOS
AVES
Fonte: USDA, Bradesco * Estimativa
Fatores de risco
o Riscos sanitários – contaminação pela gripe aviária, por meio de aves migratórias
o Barreiras sanitárias e sanções comerciais
o Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio
o Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja
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