MOLDES BRASIL Índice1. COMÉRCIO INTERNACIONAL

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

3. ASPETOS REGULAMENTARES

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO

1. COMÉRCIO INTERNACIONAL

Fonte: ITC, MDICE do Brasil. Dados 2012 provisórios.Nota: P.P 8480 inclui caixas de fundição, placas e modelos p/ moldes, moldes p/ metais, vidro, matérias minerais, borracha e plástico.

114

194

80

110

140

170

200

2007 2008 2009 2010 2011

Imp

ort

açõ

es 2

00

7=1

00

Mundo Brasil

Importações de moldes - Brasil vs Mundo

1,3% 1,5%

2,0% 2,0% 2,2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Totais Moldes

Quota do Brasil nas importações mundiais totais e de moldes

38

33

31

32

36

14

6

17

1

18

7 23

8

26

1

-10

8

-13

8

-15

6

-20

6

-22

5 -250

-200 -150 -100

-50 0

50 100 150 200 250 300

2008 2009 2010 2011 2012

Milh

ões

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança Comercial Brasileira de Moldes

China 28%

Coreia do Sul 15%

Alemanha 9%

Portugal 9%

Itália 7%

Japão 6%

EUA 4%

França 4%

India 2%

Outros 16%

Principais fornecedores de moldes em 2012

2,2%

8,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2008 2009 2010 2011 2012

China Coreia do Sul Portugal India

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Alemanha Itália Japão EUA França

Principais fornecedores - quotas dos que mais perderam

Posição do Brasil no comércio mundial de moldes (P.P. 8480) em 2011: Importações: 13º importador mundial (2,2% do total) Exportações: 31º exportador mundial (0,3% do total)

aicep Portugal Global

Moldes - Brasil

(Março 2013)

Principais aspetos a salientar:

- O Brasil foi o 13º importador mundial de moldes em 2011, com uma quota de 2,2% do total. A evolução das importações brasileiras de moldes, no período 2007-11, foi de 18,3% em média ao ano (enquanto as importações mundiais do setor cresceram 3,9%, em média ao ano). Em 2012 as compras brasileiras de moldes ao exterior atingiram o valor mais elevado dos últimos cinco anos, 261 milhões de euros, representando um aumento de 9,4% face ao ano anterior (após +27,8% em 2011), mas que foi no entanto superior ao registado pelas importações mundiais do setor (6,8%). - Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2008 e 2012: -- A China mantem a liderança do mercado e a Coreia do Sul subiu de 4º para 2º fornecedor, concentrando juntos cerca de 43% das importações brasileiras de moldes em 2012 (contra 30% em 2008). O Japão perdeu posição de mercado em termos de ranking e de quota (passou de 2º fornecedor com quota de 12,7% em 2008, para 6º com 6,2% em 2012). -- Relativamente aos 4 maiores fornecedores da UE - Alemanha, Portugal, Itália e França - representaram juntos perto de 29% das importações brasileiras em 2012 (contra 27% cinco anos antes). Todos estes países, à exceção de Portugal, deterioraram as respetivas quotas de mercado, entre 1 a 2 pontos percentuais. A Itália e a França desceram no ranking de fornecedores (para a 5ª e 8ª posição em 2012), enquanto a Alemanha manteve a 3ª posição. -- É de destacar que Portugal subiu de 10º fornecedor em 2008 para 4º em 2012 (2º da UE), registando um aumento sustentado de quota no período em análise (de 2,2% para 8,9% em 2012, quota praticamente idêntica à detida pela Alemanha). -- Por último, os EUA (7º fornecedor em 2012) registaram uma diminuição importante de quota de mercado no período (de 8,2% para 4,2% em 2012), enquanto a India passou a integrar o grupo dos 10 maiores fornecedores de moldes do mercado (9º, com 2% do total das importações brasileiras em 2012).

2

aicep Portugal Global

Moldes - Brasil

(Março 2013)

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

122

682

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012

Exp

ort

açõ

es 2

00

7=1

00

Exportações totais Exportações para o Brasil

Exportações portuguesas de moldes para o mundo vs para o Brasil

0,7%

1,3%

2,5%

3,9% 4,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Totais Moldes

Quota do Brasil nas exportações portuguesas totais e de moldes

3.1

07

4.8

89 8.2

63

14

.64

0 21

.20

0

14

1

67

0

21

8

80

69

9 2.9

66

4.2

19

8.0

45

14

.56

0 20

.50

1

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

2008 2009 2010 2011 2012

Mil

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança Comercial de Moldes - Portugal / Brasil

Maiores exportadoras portuguesas de moldes para o Brasil em 2012 (ordem alfabética):

- Aurimoldes - Indústria de Moldes, Lda - I.M.A. - Industria de Moldes de Azeméis, SA - IGM - Indústria Global de Moldes, SA - MDA - Moldes de Azeméis, SA - Mecamolde - Moldes para Plásticos, SA - Moldes RP - Indústria de Moldes, Sociedade Unipessoal, Lda - Moliporex - Moldes Portugueses, Importação e Exportação, SA - SETsa - Sociedade de Engenharia e Transformação, SA - Simoldes Aços, S.A. - Ulmolde - Moldes Técnicos, SA Observação: Esta informação considera apenas pessoas colectivas (sociedades) e exclui as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE

Principais aspetos a salientar: - As exportações portuguesas de moldes para o mercado brasileiro, no período 2008-12, verificaram um aumento médio anual de 62% (bem superior ao das exportações do setor de moldes para o mundo, 6,9% em média anual). - Em 2012, as nossas vendas de moldes para o Brasil atingiram o valor mais elevado dos últimos cinco anos, 21,2 milhões de euros (+45% face ao ano anterior), ou seja mais 18 milhões de euros que em 2008. Salienta-se que em particular em 2010 e 2011 as exportações de moldes para o mercado registaram taxas de crescimento anuais muito relevantes (69% e 77%, respetivamente), bastante acima do aumento anual das exportações totais de bens nacionais para o mercado (33% e 17%, respetivamente). - No último ano o Brasil foi o 5º mercado cliente dos moldes portugueses, representando 4,1% do total das exportações do setor (foi 22º cliente em 2008, com uma quota de apenas 0,7%). Em termos de continente americano, o Brasil posicionou-se como nosso 1º cliente de moldes em 2012, seguido dos EUA, do México e da Argentina, sendo de referir que as vendas para o mercado brasileiro praticamente duplicaram o valor das vendas destinadas ao mercado dos EUA.

Posição do Brasil no comércio externo português de moldes (P.P. 8480) em 2012: Exportações: 5º cliente (4,1% do total) Importações: 19º fornecedor (0,7% do total)

3

aicep Portugal Global Moldes - Brasil

(Março 2013)

4

3. ASPETOS REGULAMENTARES

Regime de Importação

Tributação aduaneira Direitos Aduaneiros: Os produtos importados, provenientes da União Europeia, estão sujeitos aos direitos aduaneiros decorrentes da aplicação da Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff/WTO) à taxa de 14%, com exceção dos moldes para metais ou carbonetos metálicos para moldagem por injeção ou compressão (8480.41) e dos moldes para borracha ou plásticos para moldagem por injeção ou compressão (8480.71) cuja taxa é de 30% – trata-se de duas exceções brasileiras à Tarifa Externa Comum do MERCOSUL, que podem ser mantidas até 31 de Dezembro de 2015. Outras Taxas: Imposto sobre os Produtos Industrializados (Tax on industrialised goods): 0% Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Património do Servidor Público – PIS Importação (Contribution to social integration programs): 1,65% Contribuição para o Financiamento da Segurança Social – COFINS Importação (Contribution to funding of social security): 8,60% Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (Tax on the circulation of goods and services): as taxas deste tributo, similar ao nosso IVA, variam entre 7% e 25% consoante o Estado de destino das mercadorias (em São Paulo, por exemplo, a taxa normal é de 18%, com exceção de alguns produtos previstos em lei própria). Frete para Renovação da Marinha Mercante – FRMM (Additional freight fee for the renewal of the mercantile marine): 25% do valor do frete internacional. A aplicação do imposto de importação e demais impostos é feita em cascata, ou seja, de forma cumulativa: Valor CIF x II (Imposto de Importação) = A A x IPI (Imposto sobre Produtos Industriais) = B B + PIS Importação + COFINS Importação (determinados pela tabela oficial da Receita Federal) = C C + taxa do SISCOMEX (sistema informático de comércio exterior, que é de R$ 185, mais $ 29,50 por cada adição, ou seja, por cada produto com classificação pautal diferente) = D D / ICMS (calculado por dentro, i. e. no caso do ICMS ser 18% – taxa normal no Estado de São Paulo, em vez de multiplicar por 18%, divide por 0,82; já se o ICMS for 17% – taxa normal na maioria dos restantes Estados, divide por 0,83) = Resultado dos principais impostos aduaneiros. Os interessados podem, igualmente, aceder ao Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações (Receita Federal) para identificar o exato valor dos encargos de importação e eventuais exigências administrativas na entrada de produtos. Fonte: Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (Brazil), a posição pautal do produto (8480) e clicar no campo – Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept e consultar a coluna MNF – Most Favoured Nation – (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 07 de Janeiro de 2013).

Formalidades de Importação Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial; documentos de transporte), não são exigidas formalidades específicas para a importação do produto em apreço. Nota: Para mais informações sobre procedimentos de importação (ex.: alterações recentes; embalagem de produtos, etc) os interessados deverão consultar o tema – Country Overview, na Market Access Database.

aicep Portugal Global Moldes - Brasil

(Março 2013)

5

Fonte: Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o mercado (Brazil), a posição pautal do produto (8480) e clicar no campo – Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 04 de março de 2013).

Entraves Não são conhecidos entraves específicos no setor dos moldes mas existem alguns entraves horizontais a vários setores, onde se destaca a elevada carga tributária que incide sobre os produtos importados no Brasil, assim como o facto de o cálculo dos impostos e taxas aplicáveis ser complexo e difícil de efetuar (Taxation related problems). Fontes: Market Access Database; Trade Barriers – Selecionar o mercado (Brazil) – Data de atualização de informação disponibilizada no Site – 27 de fevereiro de 2013; Secretaria de Estado de Comercio de España / Barreras al Comercio

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO Principais entidades relacionadas com o setor:

- Associação Brasileira da Indústria de Ferramentas (ABINFER) - Associação Brasileira da Indústria de Plásticos (ABIPLAST) - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) - Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS) - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) - Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (ELETROS) - Associação Brasileira de Embalagens (ABRE) - Associação Brasileira de Metalurgia, Minerais e Mineração (ABM)

Principais feiras e eventos setoriais no mercado:

- MOLDES ABM - 12º Encontro da Cadeia de Ferramentas, Moldes e Matrizes (São Paulo, Agosto 2014)

- EUROMOLD Brasil (Joinville - Santa Catarina, Agosto 2014) - Interplast - Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico (Joinville - Santa Catarina, Agosto 2014) - PLASTShow - Feira de Tecnologias para Termoplásticos e Termofixos, Moldes e Equipamentos (São Paulo, Abril 2014) - Feiplastic - Feira Internacional do Plástico (São Paulo, 2015) - PLASTech Brasil (Caxias do Sul - Rio Grande do Sul, Agosto 2015) - Semana Industrial Embala Nordeste (Recife - Olinda, Agosto 2014) - Automec - Feira Internacional Pesados & Comerciais (São Paulo, Abril 2014) - AUTOCOP 2014 (Fortaleza - Ceará, Agosto 2014) - FIEE - Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação (São Paulo, 2015)

Outra informação económica sobre o mercado: - Brasil - Síntese País e Relacionamento Bilateral - Ficha de Mercado Brasil