Mercado de Tintas

Perspectivas e Tendências 2012

Antonio Carlos Lacerda

21 de Agosto de 2012

PERSPECTIVAS 2012

Importância do setor a nível mundial

Novos Investimentos

Desempenho da Indústria e Mercado

Perspectivas

Tintas Automotivas

Unidades

Produzidas

Variação

2011/ 2012

Japão 9.6 + 19 %

China 18.6 + 8.4 %

EUA 14.9 + 13.5 %

Europa 12.7 - 8.9 %

Coréia do Sul 4.7 + 1.7 %

Brasil & Argentina 4.4 + 1.0 %

Índia 4.0 + 12.2 %

Fonte: LMCA Julho, 2012

Tintas Automotivas

Importância do setor a nível mundial

Investimentos : R$ 50 bilhões

6.0 10.5 4.7 2.0 12.6 1.2 1.7 1.2 0.5 1.2 2.7 2.5 1.7

2012 2016 2015 2015 2014 2012 2013 2011 2011 2012 2014 2014 2015

Tintas Automotivas

Novos Investimentos e tendências

Processos de Pintura: Integrados e base água

Tintas Automotivas

Tendências: Oferta de modelos e tecnologia

Isenção de IPI , redução de taxa de juros e concessão de crédito

como alavancadores da Indústria na segunda metade de 2012 !

Automóveis - 8.5%

- 39.0 % Caminhões

Motocicletas - 15.8 %

Máquinas Agrícolas + 4.9 %

Produção – 1º Semestre 2012

Tintas Automotivas

Desempenho da Indústria

36 35

18

27

34 36

34 32

31 30

27

21

34

31 30

33

30

33

36 37

36

40

35

30

36 38

35

43 43

29

27

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Estoques (dias)

Tintas Automotivas

Desempenho da Indústria

Estoques

2010 2011 2012

2012: Diminuição de mercado 2-3%

Recuperação na segunda metade de 2012

Papel do Governo é fundamental

Mudança de Tecnologia

Boas perspectivas médio-longo prazo.

Tintas Automotivas

Desempenho da Indústria

Perspectivas

Repintura

PERSPECTIVAS 2012

Dinâmica e tendências de Mercado

Desempenho do Mercado

Perspectivas

Repintura

Dinâmica de Mercado

50% carros novos = novos consumidores

Expansão do portfólio das montadoras

Aumento vendas veículos 0km : (1º sem 2012 vs. 2011 + 1,8%)

Diminuição da idade média da frota (9,2 anos - 2010 vs. 8,8 anos - 2012)

Aumento da frota segurada nos últimos anos

Aumento do número de colisões.

Repintura

Perspectivas

Aumento no número de reparos

Mercado + exigente

Qualidade do reparo via seguradora ...

Falta de Mão-de-obra

Tintas prontas como alternativa

Tintas base água como tendência.

2012: Crescimento de mercado 3-4%

Mercado Industrial

PERSPECTIVAS 2012

Baixa atividade industrial • Maior espaçamento do programa de manutenção

Madeira e Linha Branca

Mercado Marítimo: Crescimento • Investimento pré-sal e óleo & gás

Investimento em infraestrutura (Governo) • Atraso nas obras

• Demarcação de rodovias

2012: Mercado diminui (exceto Marítimo)

Tintas Decorativas

PERSPECTIVAS 2012

Dinâmica de Mercado

Perspectivas

Tintas Decorativas

Dinâmica de Mercado - I

Queda no número de lançamentos de imóveis.

Dificuldade de obtenção de mão de obra –

Pintores

Custo relativo tinta/mão-de-obra

Nova classe média...

Endividamento do consumidor

Consequência: Maior crescimento nos

segmentos standard e econômico

Tintas Decorativas

Dinâmica de Mercado - II

Desvalorização cambial • Incremento significativo dos custos

Outros fatores • PNRS

• Custo Brasil

Resposta dos distribuidores • Adequação estoques

• Campanhas de vendas

Tintas Decorativas

Dinâmica de Mercado - III

Resposta do governo • Maior controle tributário

• Menor taxa de juros

• Incremento oferta de crédito / Construcard

Resposta da indústria • Maior produtividade

• Maior investimento em propaganda e promoção

• Novos produtos

• Qualidade e capacitação !!!!!

Necessidades: • Desoneração fiscal

• Redução alíquotas de importação de matérias-primas

Tintas Decorativas

Perspectivas

Aumento demanda na segunda metade de 2012

Mercado nervoso e instável

Porém crescente....

Pressão de custos continua !

Dissídio 2012/2013 acentua a pressão por custos

Excelentes perspectivas médio-longo prazo

2012: Crescimento de mercado 2-3 %

Mercado de Tintas

PERSPECTIVAS 2012/2013

Mercado crescente porém instável em 2012

Grande pressão de custos

Consolidação da indústria

Mercado atrativo

Crescimento 1% acima do PIB em 2013