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Médias e Pequenas Empresas:
Desafios e Oportunidades para os Bancos de Varejo
Carlos Alberto dos Santos
1) Um pouco ( só um pouco) de teoria.
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda
1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda
O que podemos aprender da teoria?
Credit Rationing in Markets with Imperfect Information Joseph E ...
www.econ.puc-rio.br/.../StiglitzWeiss1981.pdf -
de JE Stiglitz - 1981 - Citado por 9660 - Artigos relacionados
– ... with Imperfect Information. Joseph E. Stiglitz; Andrew Weiss.
The American Economic Review, Vol. 71, No. 3. (Jun., 1981), pp. 393-410.
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Mercado de crédito não é mercado de “banana”... o mecanismo de preço não garante equilíbrio entre oferta e demanda.
• Assimetria de informações (distribuição assimétrica de informações, a parte menos informada é o lado da oferta)
>>> seleção adversa.
• Risco Moral (quando não pagar é vantajoso)>>> Garantias = quem paga quando o devedor não paga?
imaxi
r
iPME
Taxa de juros e rentabilidade na concessão de crédito
Fonte: Elaboração própria, a partir de Stiglitz & Weiss (1981)
Mercado de crédito não é mercado de “banana”... o mecanismo de preço não garante equilíbrio entre oferta e
demanda.
Oferta
MicrofinançasInformações & GarantiasRedução de custos
[ I n c l u s ã o F i n a n c e i r a]
Mercado de Crédito Pessoa Jurídica
Demanda
1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda
Carlos Alberto dos Santos
Quantidade & Diversidade
Pequenos
NegóciosNO BRASIL
Microempresa
Microempreen
dedor
Individual
até R$ 3,6 milhões/ano
até R$ 360 mil/ano
até R$ 60 mil/ano
560 mil
Pequenas Empresas
4,2 milhões
Micro Empresas
4 milhões
Microempreendedores
Individuais
Pequena Empresa
LC 123/06 e LC 128/08
do PIB27%
das
exportações1%
do saldo de
empregos formais52%
do total de
empresas no País99%
da massa
salarial40%
das novas vagas
geradas por mês70%
Micro e pequenas empresas na economia brasileira
Fonte: Sebrae
PARTICIPAÇÃO SETORIAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Indústria 15%
Construção Civil 5%
Comércio 49%
Serviços 31%
Fonte: Sebrae a partir de dados da Receita Federal
Fonte: Sebrae
MPE+MEI
MEI
Projeção de crescimento
Grandes quantidades, mas...
PaísesParticipação
Empresas (%)Participação
EmpregoParticipaçãoVal. Adic. PIB
Itália 99,4 68,50 55,60
Espanha 99 63,20 50,60
Portugal 99,3 65,20 46,30
França 98,8 45,50 39,70
Reino Unido 98 39,40 34,00
Alemanha 97,2 41,10 33,50
Holanda 98,3 50,50 41,00
Grécia 99,5 75,30 55,60
Suécia 99 45,60 37,80
Brasil 99,1 52,20 27,00
Participação das MPE na Economia
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SBA Fact Sheet 2009 - European Commission Enterprise and Industry;
Ministério do Trabalho e Emprego
Participação das MPE na Economia
Itália
(68;55)Espanha
(63;50)
Portugal
(65;46)
França
(45; 39)Reino Unido
(39;34)
Alemanha
(41;33)
Holanda
(50;41)
Grécia
(75;55)
Suécia
(45;37)
0
25
50
75
100
15 25 35 45 55
Participação PIB (%)
Pa
rtic
ipa
çã
o E
mp
reg
os
(%
)
Brasil (52;27)
Carlos Alberto dos SantosFonte: Elaboração própria, a partir de dados do SBA Fact Sheet 2009 - European Commission Enterprise and Industry;
Ministério do Trabalho e Emprego
1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda
Desafios
Desafio # 1:
Segmentação
Segmentação é o nome do jogo!
Oferta
MicrofinançasInformações & GarantiasRedução de custos
Mercado de Crédito Pessoa Jurídica
Demanda
Desafio # 2:
produtos diferenciados e incentivos adequados
Desafio # 3:
Redução de Custos (para oferta e demanda)
Desafio # 4:
economias de escala e de escopo
Desafio # 5:
informações
Desafio # 6:
garantias
Desafio # 7:
colaboradores e canais de distribuição
Desafio # 8:
marketing
Oportunidades
Oportunidade # 1:
diversificação de produtos e serviços
Oportunidade # 2:
crescimento da carteira
Carlos Alberto dos Santos
Oportunidade # 4:
aumento do volume de transações e receitas
Oportunidade # 5:
ganho de “prestigio”
Obrigado pela atenção!
Carlos Alberto dos Santos
Cópia da apresentação: http://migre.me/r6ZlE
Uma última ...
A hora é agora...
Obrigado pela atenção!
Carlos Alberto dos Santos
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