1

MB ASSOCIADOSMB ASSOCIADOS

Crescimento, Política Econômica e Renda na Crescimento, Política Econômica e Renda na AgriculturaAgricultura

IEAIEA

15 de agosto de 200715 de agosto de 2007

2

Índice

•• O crescimento da renda na agricultura só é possível O crescimento da renda na agricultura só é possível

pela contínua elevação na produtividade, que, por sua pela contínua elevação na produtividade, que, por sua

vez, decorre fundamentalmente do fluxo de inovações vez, decorre fundamentalmente do fluxo de inovações

tecnológicastecnológicas

•• Características básicas da agricultura brasileiraCaracterísticas básicas da agricultura brasileira

•• A nova agenda proposta pelo aquecimento globalA nova agenda proposta pelo aquecimento global

•• O modelo escandinavo de desenvolvimento:O modelo escandinavo de desenvolvimento:

–– O caso da canaO caso da cana

•• Desafios da Política agrícolaDesafios da Política agrícola

3

Características básicas da agricultura brasileira

•• Terra abundante e barataTerra abundante e barata

•• Boa oferta de águaBoa oferta de água

•• Capital HumanoCapital Humano

•• Pesquisa e desenvolvimento tecnológicoPesquisa e desenvolvimento tecnológico

•• Duplas culturas anuaisDuplas culturas anuais

•• Sistema de integração pecuáriaSistema de integração pecuária--agriculturaagricultura

4

Características básicas da agricultura brasileira

•• Baixo risco climático na área de cerradoBaixo risco climático na área de cerrado

•• Diversificação da produção: variedade de cadeias Diversificação da produção: variedade de cadeias

produtivasprodutivas

•• Sistema de Sistema de agronegócioagronegócio sofisticado e flexívelsofisticado e flexível

•• Agricultura tropical competitiva em larga escala e que Agricultura tropical competitiva em larga escala e que

funciona com baixo subsidiofunciona com baixo subsidio

•• Percepção generalizada que a rentabilidade vem da Percepção generalizada que a rentabilidade vem da

inovaçãoinovação

5

Posição brasileira no Mercado Mundial (2006)

atualizar

Produto Unidade Brasil/MundoBrasil Participação Ranking

Soja em grãos 1000 MT 24,600 35% 2Farelo de soja 1000 MT 12,659 24% 2Açúcar 1000 MT 17,090 34% 1Frango 1000 MT 2,502 38% 1Carne Bovina 1000 MT CWE 2,109 29% 1Café 1000 60 KG BAGS 24,543 28% 1Óleo de soja 1000 MT 2,370 24% 2Suco de laranja MT 1,415,000 84% 1Carne suína 1000 MT CWE 639 12% 4Milho 1000 MT 7,500 9% 3Algodão 1000 480 lb. Bales 1,300 4% 4Fonte: USDA

Elaboração: MB Associados

Quantidade

6

Área Cultivada das Principais Cultura

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Principais culturas

milhões de ha

Fonte: IBGE. Elaboração: MB Associados.

Principais culturas: Algodao, Arroz, Banana, Café, Cebola, Feijao, Laranja, Tomate, Milho, Soja, Batata, Cana e Trigo.

7

Consumo de Fertilizantes

0

2

4

6

8

10

12

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

millhões de nutrientes

Fertilizantes entregues

Fonte: Anda. Elaboração: MB Associados.

8

Poder de Compra da Agricultura (1991=100)

Agropecuária

708090

100110120130140150

19

91

19

92

19

93

19

94

19

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19

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19

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19

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19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

Poder de Compra Termos de Troca Produtividade

9

Índice de preços dos produtos da cesta básica

Source: Barros e outros (abril/2007).

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

jan/75 jan/77 jan/79 jan/81 jan/83 jan/85 jan/87 jan/89 jan/91 jan/93 jan/95 jan/97 jan/99 jan/01 jan/03 jan/05

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS REAIS DA CESTA DE PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA EM RESPOSTA AS INOVAÇÕES TÉCNOLÓGICAS

DEZ 1974 = 1

10

Índice

•• A nova agenda proposta pelo aquecimento A nova agenda proposta pelo aquecimento

globalglobal

11

EUA

Biocombustíveis

ÁREA DE GRÃOS

Carnes Alimento

Petróleo

ConsumoInterno

Qual o efeito da introdução de Biocombustíveis?

Men

or

exp

ort

ação

12

BRASIL

Grãos Cana Outros

Petróleo

Alimentos AgroenergiaCarnes

AGRÍCOLAPASTO AGRICULTURA200 milhões ha

60 milhões ha

13

CONSEQUÊNCIAS

Pressão de demanda sobre grãos

Custo de produção de carnes tende a subir

Exportações de milho e frango dos EUA tendem a perder competitividade. No caso do milho é altamente provável uma queda em termos absolutos.

Qual a conseqüência para o Brasil

14

BRASIL

Abre possibilidade X MILHO

Abre possibilidade X SOJA

Abre possibilidade X CARNES

Abre possibilidade X LEITE

15

Índice

•• O modelo escandinavo de desenvolvimento: O modelo escandinavo de desenvolvimento:

–– O caso da canaO caso da cana

16

Competitividade do Álcool Cenário 1: R$ 2,00/US$

Cenário 1: Taxa de Câmbio R$ 2,00/US$

2021242627252728302926

3033

3633

2828313132

2830313234353737 38

4546 4943

4748

545350

5659

6562

5859

656263

7071717473

645959

62

5559

6161

61

40 41

53

65

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Jan-

02 fev

mar

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mai

jun jul

ago

set

out

nov

dez

Jan-

03 fev

mar

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jun jul

ago

set

out

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dez

Jan-

04 fev

mar

abr

mai

jun jul

ago

set

out

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dez

Jan-

05 fev

mar

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mai

jun jul

ago

set

out

nov

dez

Jan-

06F

eb-0

6M

ar-0

6A

pr-0

6M

ay-0

6Ju

n-06

Jul-0

6A

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n-07

Feb

-07

Mar

-07

Apr

-07

May

-07

(*) Preço máximo do álcool em função das diferenças de eficiência energética entre álcool e gasolina (70% gasolina).Elaboração: MB Associados.

0

10

20

30

40

50

60

70

80Estímulo Produção Álcool

Álcool: Preço Equivalente*/Custo de Produção

Preço Petróleo WTI (US$/barril)

17

0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 4%7%

10%

9%14

% 17%

14%

23%

21% 23

% 26%

27% 29

%25

% 28%

27%

29%

29%

30%

37%

44%

52% 57

% 60% 65

% 70%

72%

73% 76

% 80%

81%

82%

82%

84%

83%

83% 87

%87

% 91%

93%

95%

91%

92%

91%

92% 96

% 98%

jan/

03

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3

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3

out/0

3

jan/

04

abr/0

4

jul/0

4

out/0

4

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05

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5

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5

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5

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6

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6

out/0

6

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7

jul/0

7

Sourcee: Anfavea. Elaboration: MB Agro

Evolução mensal das vendas domésticas de veículos flex-fuel (%)

Frota total de veículos Flex em julho de 2007: 3.660 mil unidades

18

Produção de Energia Primária

IDENTIFICAÇÃO 10³ tep % 10³ tep % 10³ tep % 10³ tep %NÃO RENOVÁVEL 10,530 21.2 13,929 21.0 40,748 37.9 105,667 52.7 PETRÓLEO 8,161 16.4 9,256 13.9 32,550 30.2 84,300 42.0 GÁS NATURAL 1,255 2.5 2,189 3.3 6,233 5.8 17,575 8.8 CARVÃO VAPOR 611 1.2 1,493 2.2 1,595 1.5 2,348 1.2 CARVÃO METALÚRGICO 504 1.0 991 1.5 320 0.3 135 0.1 URÂNIO (U3O8) 0 0.0 0 0.0 51 0.0 1,309 0.7RENOVÁVEL 39,097 78.8 52,476 79.0 66,884 62.1 94,855 47.3 ENERGIA HIDRÁULICA 3,422 6.9 11,082 16.7 17,770 16.5 29,021 14.5 LENHA 31,852 64.2 31,083 46.8 28,537 26.5 28,420 14.2 PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR 3,601 7.3 9,301 14.0 18,451 17.1 31,094 15.5 OUTRAS RENOVÁVEIS 223 0.4 1,010 1.5 2,126 2.0 6,320 3.2TOTAL 49,627 100 66,404 100 107,632 100 200,522 100

2005199019801970

19

Índice

•• Desafios da Política AgrícolaDesafios da Política Agrícola

20

Desafios de Curto Prazo

1.1. Dificuldades agronômicas (ferrugem da soja)Dificuldades agronômicas (ferrugem da soja)

2.2. InfraInfra--estrutura de transporteestrutura de transporte

3.3. Preocupações com o meioPreocupações com o meio--ambienteambiente

4.4. Riscos sanitáriosRiscos sanitários

5.5. Cumprimentos das leis trabalhistas nas áreas de fronteiraCumprimentos das leis trabalhistas nas áreas de fronteira

6.6. Pequenas propriedades. Difícil situação dos assentamentos Pequenas propriedades. Difícil situação dos assentamentos ruraisrurais

7.7. Melhoras do mercado de créditoMelhoras do mercado de crédito

8.8. Melhoras do sistema de seguro (risco econômico atual é Melhoras do sistema de seguro (risco econômico atual é excessivamente elevado para a atividade rural)excessivamente elevado para a atividade rural)

21

•• ProjeçõesProjeções

22

Projeção Produção das Principais CulturasEm mil toneladas

2004-2007 2017

Algodão herbáceo (em pluma) 1,323 2,185

Arroz em casca 12,248 12,016

Banana 6,793 8,218

Batata inglesa 3,168 4,157

Cacau (em amêndoa) 204 268

Café em Grãos 2,354 2,578

Cana-de-açúcar 449,952 787,291

Feijão 3,232 3,890

Fumo em folha 914 1,028

Laranja 18,122 21,968

Milho Safra 31,801 32,397

Milho Safrinha 10,753 27,503

Soja em grão 52,770 91,200

Tomate 3,331 3,801

Trigo em grão 4,305 3,986

Uva 1,263 1,562

Fonte e Projeções: MB Agro.

23

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