PROVOCAÇÃOInvestir é mais complexo do que pareceDimensões a serem consideradaspor um investidor

Perfil de risco do cliente

Cenário macroeconômico nacional e internacional

Conhecimento setorial

Avaliação minuciosa da empresa

Valor de ativos

Tendências de mercado

PROVOCAÇÃONão ser atropelado pelo

efeito manadaOGX Petróleo ON

EIKEE INVESTIDORES

FORAM DEGÊNIOSA LOOSERS

PROVOCAÇÃONão ser atropelado pelo

efeito manadaNasdaq e Bolsa de

Shangai

NASDAQ 100

SHANGAI SE A SHARE

MODISMOS

VISÃOESTRATÉGICA

X

PROVOCAÇÃOTer uma visão estratégica visando ganhos futuros

IFIX | Índice de Fundos Imobiliários

QUEM TEM UMAVISÃO MÍOPEDE INVESTIMENTOSPAGA O PREÇO NOLONGO PRAZO

Crise dos bancos americanos

Recuperação dos grandes bancos americanos

Desaceleração da China e BRICs

Manifestações e redes sociais

PROVOCAÇÃOTer uma visão estratégica visando ganhos futuros

1990 - 2000 2002 - 2008 2008 - 2011 2012 - Hoje

Pico de investimentos em tecnologia e NASDAQ

Período áureo de commodities com crescimento da China e BRICs

SERGIO GOLDMAN JOSEANA AMARAL20 anos de experiência em research

Especialista em mesa de operações e client services

QUEM ESTÁPROVOCANDOESTAS REFLEXÕES

O QUEQUEREMOS

Assessoria e monitorame

nto

Gestão e acompanhamento de carteira de

ações

MAXIMIZAROlhar estrategicamente e

questionar produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras com o comprometimento em elaborar

e entregar uma estratégia de investimentos com

maior rentabilidade e segurança

Gestão de carteira

PESSOAS FÍSICAS PRECISAM DE AJUDA PARA

MAXIMIZAR SEUS INVESTIMENTOS

Se sentem inseguros e

não sabem o que fazer com as

informações que têm

Acham que não tiveram boa educação

financeira e sentem falta disso

no Brasil

São exigentesem relação

aos profissionaisque devem,

ou deveriam, orientá-los

Querem acesso a

produtos e informações melhores

Têm medo de perder e preferem

conservar o que

conquistaram

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”PESQUISA MCKINSEY & COMPANY

COMO VAMOS MAXIMIZÁ-LOS

Cliente no divã

Alocação por classe de ativos e

definição de produtos

Monitoramento e rebalanceamento

MAXIMIZANDO

Debater e definir modus operandi do relacionamento entre cliente e gestora

Entender experiências passadas positivas e negativas que cliente tenha tido na gestão de seus investimentos

Discutir futuro do cliente de forma holística envolvendo vida pessoal e vida profissional, metas, objetivos e visão de futuro

Definir perfil de risco do cliente: abordagem qualitativa e quantitativa

RESULTADOS

Cliente no divã

Apresentar expectativa de retorno em vários cenários: cenário base + cenários de stress

Propor os ativos mais adequados para implementar a estratégia de alocação de recursos

Definir alocação mais adequada por classe de ativosExemplo: caixa, renda fixa, ações, imóveis e projetos na economia real

Alocação por classe de ativos e

definição de produtos

MAXIMIZANDO RESULTADOS

Monitoramento e rebalanceamento

MAXIMIZANDO RESULTADOS

Comprometimento 24x7 para atender necessidades de investimento

Reuniões periódicas com cliente para discutir desempenho da carteira e possíveis necessidades de rebalanceamento

Monitoramento real-time de desempenho da carteira com instrumentos web-based e acompanhamento constante de risco

PILARES DE Research

Visita a empresas

Visita a gestoras de fundos

Produção de insights

Educação

Comprometimento 24x7

Atividades contínuas quefundamentam o serviço da Maximizar

SUSTENTAÇÃO

ONDE

O PORQUÊInvestir seu patrimônio com segurança é se apoiar em quem conhece as

profundezas do mercado financeiro

SE INVESTE É O QUE SE VÊ

FICA DEBAIXO DA SUPERFÍCIE

MAXIMIZANDO INVESTIMENTOS COM SEGURANÇA

CASETÍTULOTexto explicativo

IMAGEM