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MARCO REGULATÓRIO Em Busca de um Ambiente Competitivo para o Setor Portuário

6 de maio de 2013

a hora do

Investimento

privado

2 MARCO REGULATÓRIO

Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário

VALÊNCIA SHENZHEN SINES

LONDRES

LOS ANGELES

LE HAVRE

CAYO ARCAS

MOÍN

CALLAO

FOS

ROTTERDAN ALGECIRAS

Pontos da História Portuária Brasileira

• 1500 a 1900 – Transporte e Tributos;

• 1975 – Portobrás e Segurança Nacional;

• 1993 – Lei de Modernização dos Portos;

• 2003 – Barreiras à expansão portuária;

• 2013 – MP 595 ou PLC 09 ?



Diagnóstico onde estamos

AMBIENTE NÃO COMPETITIVO

• Oferta limitada de serviços

• Demanda crescente e elástica

• Preços elevados

• Regulação ignora o usuário

• Barreiras de entrada

AMBIENTE SEM CONHECIMENTO

• Dados insuficientes

• Técnica insuficiente

• Pouca transparência

• Deficiência de qualificação em

cargos públicos

• Fácil captura agentes públicos



Diagnóstico onde queremos chegar

AMBIENTE COMPETITIVO

• Mercado

• Liberdade de escolha

• Regulação

AMBIENTE CONHECIMENTO

• Dados

• Técnica

• Pesquisas

• Especialização



Poder de Mercado Necessidade de Defesa da Concorrência

Concentração econômica

Efeitos anticompetitivos

Condutas abusivas

Múltiplas formas de obstrução da concorrência



MP 595 - pilares

7

Licitações de arrendamentos nos portos públicos

Autorizações de terminais privados, movimentando

carga de terceiros

Critério para as licitações movimentação com menor tarifa

MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo

para o setor portuário

Quem se apresenta contra a MP 595

AGENTE ECONÔMICO OBJETIVO

Terminais de contêiner (contratos posteriores à Lei 8.630/93, com prazo de 25+25 anos)

Impedir a concorrência Argumentos: assimetria, poder armadores e escala

Trabalhadores Dificultar o trâmite da MP, em apoio aos terminais de contêiner

Terminais e instalações nos portos públicos (contratos anteriores à Lei 8.630/93)

Assegurar privilégios


para o setor portuário 8

MP 595 – o processo

AÇÃO OBJETIVO

Governo propôs a Nova Lei dos Portos (MP 595)

Ampliar a capacidade de movimentar cargas de modo eficaz, diante da lei anterior não funcionar adequadamente

Congresso fez 645 emendas Dificultar a aprovação

PLC 09/2013 alterou a essência da MP, incluindo múltiplas formas de obstruir a concorrência e eliminando critérios objetivos licitações

Defender os interesses dos terminais de contêiner



Múltiplas formas de obstruir a concorrência

PLC 09/2013 OBJETIVO

Veda empresa que tenha mais de 5% de participação societária de armador (Art. 6º §4º e Art. 8º §4º)

Impedir o grupo que possui maior potencial de investimento, a lhe fazer concorrência.

Autoriza a expansão de área arrendada (Art. 6º § 6º)

Impedir a utilização de área vizinha para licitar arrendamento a terminal concorrente.

Antecipa a data de renovação de contratos (Art. 57º)

Assegurar privilégios aos terminais de contêiner atuais e impedir que concorrentes se candidatem aos contratos vincendos.



Critério de julgamento de licitação

MP 595 PLC 09/2013

Maior movimentação com menor tarifa

Maior capacidade de movimentação, ou menor tarifa, ou menor tempo de movimentação (de forma isolada ou combinada)



Assimetrias Mitos e Verdades

Item de Custo Porto Organizado Porto Privado

Trabalho avulso Neutro Neutro

Down payment do leilão Sim Não

Tarifa concessionária* Sim Não

Infraestrutura Menor Maior

Arrendamento de área Menor Maior

Acessibilidades Não Sim

Agentes públicos Sim Não

Ponto comercial & facilidades Sim Não

Deslocamentos e transportes Não Sim



* Preços reajustados em índice superior ao do contrato

Escala econômica

Mito

Terminal de contêiner é uma atividade que necessita de escala econômica.

Verdade

Terminais que ampliaram áreas aumentaram os preços.

A escala econômica necessária é modular, para cada berço de atracação.



14

Rnk Operator Share

1 APM-Maersk 15,2%

2 MSC 13,5%

3 CMA CGM 8,4%

4 Evergreen 4,3%

5 Cosco 4,3%

6 Hapag-Lloyd 4,0%

7 Hanjin 3,7%

8 CSCL 3,5%

9 APL 3,5%

10 MOL 3,1%

11 OOCL 2,9%

12 NYK Line 2,4%

13 Hamburg Süd 2,4%

14 Yang Ming 2,1%

15 K Line 2,1%

16 Zim 2,0%

17 Hyundai 2,0%

18 PIL 1,8%

19 UASC 1,5%

20 CSAV 1,5%

Verdade Armadores porta-contêiner – Top 20 Operando em 25/04/2013 - Fonte: Alphaliner



Mito

Os armadores têm poder excessivo.

Armadores

World DataBank Fonte: data.worldbank.org

15

Brazil Indicators (2011) Ranking

GDP (current US$) 6º

Container port traffic (TEU) 17º

Liner shipping connectivity index 31º



A verdadeira batalha

Desenvolvimento

Riqueza

Moderno

Competitivo

Poder sociedade

Atraso

Pobreza

Feudal

Estagnado

Poder cartel

16

a hora do

Investimento

privado



1 a shipper's association do Brasil

Reúne os clientes consumidores dos serviços

portuários, os donos de cargas,

importadores e exportadores.

Desenvolve um trabalho de cidadania, focado no

interesse coletivo e difuso.

Valores

• Ética

• Cooperação

• Determinação

• Transparência

• Independência

Visão Ser reconhecida como a entidade associativa

mais representativa e acreditada, na

permanente busca de competitividade,

segurança e excelência em logística na Bahia.

Missão

Representar os associados donos de cargas,

usuários dos portos da Bahia e de suas vias de

acesso, promovendo a competitividade

sustentável da logística no transporte de cargas.

17

Paulo Roberto Batista Villa - diretor executivo

Camila Gedeon - coordenadora administrativo-financeiro

Aldina Ventin - assessora de comunicação

Isabela Nery - assessora website

Daniel Suzarte - estagiário de economia

Avenida da França, 164 – sala 309

40010-000 Salvador Bahia Brasil

Telefax +55 71 3241 7337

E-mail [email protected]

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Nossos agradecimentos!



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