mapa para inserÇÃo internacional do setor de...

MAPA PARA INSERÇÃO

INTERNACIONAL DO

SETOR DE SERVIÇOS

SUMÁRIO

1. Contexto Internacional e Brasileiro.

2. Desempenho recente das exportações brasileiras de serviços.

3. Serviços e produtividade.

4. Mensurando as barreiras no Brasil.

5. Considerações finais.

Uma tendência importante na política comercial nos últimos anos é a notável redução das barreiras tarifárias em todo o mundo, particularmente nas economias desenvolvidas e algumas recentemente industrializadas.

Fonte: WITS (Banco Mundial)

Atualmente, mais de 50% do comércio global é feito através de 274 acordos regionais.

FRAGMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO

• O aumento do fluxo de mercadorias cruzando as fronteiras e os novos avanços nas tecnologias de comunicação e informação aumentaram a demanda por serviços.

• Até 2014 (últimos dados confiáveis disponíveis) ainda vivíamos em um mundo fragmentado, onde cerca de 2/3 das exportações globais correspondiam a bens intermediários


59.7%59.1% 59.1%

59.7%

60.5%

61.3%61.9%

62.3%

63.8%

62.6%

63.4%

64.5% 64.7%65.1%

64.6%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participação de bens intermediários nas exportações mundiais (%)

Fonte: WIOD


• O aumento do fluxo de mercadorias cruzando as fronteiras e os novos avanços nas tecnologias de comunicação e informação aumentaram a demanda por serviços.

• Até 2014 (últimos dados confiáveis disponíveis) ainda vivíamos em um mundo fragmentado, onde cerca de 2/3 das exportações globais correspondiam a bens intermediários.

• Todo este processo foi viesado para os países desenvolvidos, mas também incluiu países em desenvolvimento (principalmente China e Índia).

A evidência mais recente sugere que o processo de fragmentação internacional da produção de bens encontrou seu pico em 2011. A partir de então, o comércio de serviços passa a crescer em ritmo mais acelerado que o comércio de bens.

5

Figure 2. International fragmentation of production of final goods and services, 2000-2014

Note: ratio of GVC imports to the output of the final products. GVC imports include imports by the

country in which the last stage of production took place, as well as by all other countries involved in

earlier stages of production. Goods refer to production of agricultural, mining and manufacturing

final goods (836 in total). Services refer to production of all other final products in the economy

(1,628). Global import intensities of production for products have been weighted by final output.

Next, we employ an input-output framework to account for the change in the import intensity of world

GDP. Put simply, this intensity can increase in this framework when production processes become

more internationally fragmented, or when final demand shifts to goods and services of which

production processes are more import intensive. The former can be thought of as an intra-effect

(within production chains), and the latter as a shift-effect (across output of production chains). By

keeping global final demand for each product fixed, we find the contribution of changes in global

import intensities (GIIs) of production. Conversely, we derive the contribution of changes in the

product structure of global final demand by keeping GIIs constant. The main result of the

decomposition is given in Figure 3. Roughly half of the increase during 2000-08 was due to

international production fragmentation. Demand shifts accounted for the other half. During 2008-2011

both drivers of trade collapsed: the intra-effect became small and the shift-effect even turned negative.

Since 2011, the GIIs of many products actually fell such that the intra-effect turned negative as well.

During the period 2011-14 the shift and intra-effects drove down the import intensity of world GDP,

each by 0.5 log points.8

In a final step we analyse the impact of final demand changes of individual countries. Perhaps

surprisingly we find that growing Chinese demand did not have a major impact. Obviously it led to an

increase in the level of worldwide imports, but not to the import intensity of world GDP. This is

8 When the global import intensity of production declines (increases) over a period, the elasticity is smaller

(bigger) than one.

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Goods

All products

Services

Valor total de intermediários importados em CGVs por dólar de bem final

Fonte: Timmer et al (2016)

A relevância do comércio de serviços tem reflexos no crescente número de acordos comerciais que incluem cláusulas de serviços.

SERVICIFICAÇÃO

• Como consequência da fragmentação, tivemos a chamada "servicificação" das exportações.

• Uma análise das exportações mundiais por valor adicionado revela a relevância marcante dos serviços como insumos para as exportações de manufaturados.

• Para a economia global, as exportações de serviços indiretos são tão importantes quanto (em termos de volume exportado) as exportações diretas.

• Correlação entre competitividade de serviços e bens industriais.

Tão ou mais importante quanto as exportações diretas de serviços, são as exportações indiretas, sobretudo aquelas que vão “embutidas” nas exportações de bens manufaturados. No mundo, este mercado é majoritariamente preenchido por PMEs.

11%

61%

28%

World:SectorialShareoftheExports(2014)

Primary Manufacturing Services

16%

35%

49%

World:SectorialShareoftheVAExports(2014)

Primary Manufacturing Services

35%

33%

30%

27%

24%

25%

27%

29%

28%

17%

17%

13%

14%

17%

17%

15%

16%

13%

35%

36%

36%

34%

36%

37%

38%

37%

36%

13%

14%

21%

25%

23%

21%

20%

19%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Brasil

Eq. Transp Outras Manuf. Serviços Importados

32%

35%

36%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

8%

6%

7%

7%

6%

6%

6%

6%

5%

24%

21%

18%

19%

21%

20%

21%

24%

22%

37%

37%

39%

39%

39%

39%

38%

34%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

México


24%

29%

27%

21%

23%

25%

25%

26%

26%

10%

10%

9%

7%

7%

6%

6%

7%

6%

25%

19%

17%

16%

15%

16%

16%

17%

14%

41%

42%

47%

55%

55%

53%

53%

50%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

República Tcheca


Distribuição do valor adicionado na

produção de “Equipamentos de transporte”

1. Destaque para pequena participação de importados e alta participação de

serviços no Brasil;

2. No Brasil, como em boa parte do mundo, maior parte do valor adicionado

gerado está fora do setor alvo. Políticas horizontais tendem a ser mais

eficientes...

Mapa para Inserção Internacional do Setor de Serviços

DESEMPENHO RECENTE DAS

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SERVIÇO

Os serviços aumentaram sua participação no comércio exterior do Brasil nas últimas décadas. Esse aumento foi mais pronunciado nas importações de serviços do que nas exportações. O movimento das importações é muito relacionado ao aluguel de máquinas e equipamentos do pré-sal...

Participação dos serviços comerciais nas exportações

brasileiras de bens e serviços (%)

12,113,3 13,1

14,8 14,8 15,0

23,825,2 25,2

27,128,5

30,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportações Importações

Fonte: OMC

A pauta comercial é concentrada em poucos parceiros. Os Estados Unidos e a União Europeia são (de longe) os parceiros comerciais mais relevantes para o Brasil quando se trata de comércio de serviços.

33,035,6

4,52,0

24,9

30,1

48,4

3,1 1,3

17,1

USA EU_28 Mercosur BRICS Row

Exports Imports

Destino e origem do comércio de serviços do Brasil (%) em 2016

Fonte: OMC

Entre 2007 e 2017, as exportações de serviços no Brasil aumentaram a uma taxa menor do que as exportações globais de serviços modernos e tradicionais.

5,1

4,1

3,1

4,7

3,7

2,3

Modern Services Total Services Traditional Services

World Brazil

Crescimento anual médio (%) 2007-2017

Fonte: OMC

Apesar de ser um pequeno exportador em escala mundial, a participação dos serviços modernos nas exportações totais de serviços do Brasil aumentou de 46,5%, em 2005, para 61,7%, em 2017.

Exportações brasileiras de serviços comerciais (2005-2017)

Fonte: OMC

"Other business services" (aluguéis, serviços profissionais e técnicos) representam mais de 80% do total das exportações brasileiras de serviços modernos.

4,4% 3,2% 3,1% 3,7% 3,2% 3,7% 2,5% 3,2% 3,3%5,8% 7,4% 8,8% 10,3%

7,1% 8,1% 8,1% 7,1% 9,4% 10,2% 12,0% 10,9% 12,7%4,7%

3,5%3,6%

3,2%1,9% 3,6% 4,0% 4,7% 2,2%2,5% 2,4% 2,4%

2,2%

2,7%4,6%

3,8% 3,2%

85,2% 83,5% 82,3% 81,9% 82,6%82,5% 81,6% 82,3% 80,2%

85,3% 81,8% 80,6% 80,3%

1,4% 1,7% 2,4% 2,7% 2,6% 1,1% 1,5% 1,2% 1,7% 1,5% 2,7% 3,2% 3,02%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Telecommunications, computer, and information services Financial services Insurance and pension services

Other business services Charges for the use of intellectual property n.i.e.

“OBS”: Comprises trade related services, operational leasing (rentals), and miscellaneous business, professional and technical

services such as legal, accounting, management consulting, public relations services, advertising, market research and public

opinion polling, research and development services, architectural, engineering, and other technical services, agricultural, mining

and on-site processing;

Fonte: OMC

Como na maioria dos países, os serviços são insumos estratégicos para a competitividade das exportações brasileiras em todos os setores, particularmente da indústria.

14%13% 13%

17% 16% 16% 17%15%

20%

23%

21%19%

17%

22%

18%19%

29% 29%

27%

31%30%

31% 31% 31%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Agriculture Mining Manufacturing

Participação dos serviços domésticos embutidos nas exportações brutas setoriais (%)

(2000-2014)

Fonte: WIOD, 2016

Em 2014, as exportações de serviços indiretos foram quase 1,5 vezes maiores do que as exportações brutas de serviços.

23.6 22.8 23.2 25.331.7

44.4

54.9

66.2

79.7

65.0

84.4

102.4 101.7 99.893.7

10.57.2 5.5 5.2 6.5

11.116.1

23.3

32.225.9

33.1

41.5 42.5 41.838.2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VAExports Exports

Exportações de serviços totais e por valor agregado (US $)

Fonte: OMC-TIVA (OCDE), 2015


Importar para

Exportar

Como no comércio de bens, não existe um grande exportador de serviços que também não seja um grande importador de serviços.

France

India

Spain

Italy

Holand

Japan

Brazil

Canada

Belgium

Ireland

Russia

Indonesia

Singapore

Austria

Australia

Fonte: GTAP9 DATABASE (2011)

Apesar de estar entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil não se posiciona como um participante significativo no comércio global de serviços.

Appendix Table 6: Leading exporters and importers of commercial

services excluding intra- EU (28) trade, 2016

$bn and %

Fonte: OMC (2017)

Com pouca participação no comércio global de bens e serviços, a produtividade do trabalho em serviços também é muito baixa no Brasil.

85.7 84.7

80.4 78.6

69.2 66.7 65.4

62.5 62.3 62.2 61.6 61.1 59.9 57.9

54.7 54.6 54.6 52.6

48.5 46.7

44.4 43.1 42.2 42.1

38.2 38.1 37.5 37.2

31.1 30.5 29.5 29.1 27.8 24.9

21.6 18.6 17.3

15.8

9.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

USA

TWN

IRL

LUX

FRA

BEL

JPN

AUT

CAN

ITA

AUS

NLD

DEU

SW

E

ESP

GBR

FIN

DNK

SVN

MLT

KOR

PRT

CYP

TUR

POL

SVK

CZE

HUN

LTU

EST

ROU

LVA

MEX

RUS

BGR

CHN

IND

BRA

IDN

Fonte: Veloso et al, 2016 (Dados de 2009)

Produtividade do trabalho em serviços (US$ PPP)

A produtividade do trabalho em serviços modernos no Brasil é menor do que a produtividade dos serviços tradicionais da maioria das economias desenvolvidas.

Produtividade do trabalho em serviços (US$ PPP)

55.3 51.2 54

46.2 53.8

45.1

30.4

17.7 12.7

10.9 18.9

168.04

130.7

119.7

108.2

97.3

87.2

69.3 63.9

53.3

33.8 28.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

EUA Irlanda França Australia Japão Reino Unido

Coréia México China Brasil India

Serv_Tradicionais Serv_Modernos

Fonte: Veloso et al. 2016 (Dados de 2009)

A baixa produtividade é generalizada na economia do Brasil. Só o setor de serviços nos EUA tem produtividade do trabalho cerca de 4,5 vezes maior que a indústria Brasileira...



Algumas Regularidades Empíricas

sobre o Comércio de Serviços

Regularidade 1: é baixa a participação dos serviços importados nas exportações de bens no Brasil. Serviços transacionáveis importados são, em geral, serviços modernos e com maior produtividade.

Conteúdo de serviços embutidos nas exportações de bens manufaturados em 2015


Regularidade 2: Países desenvolvidos empregam um parcela maior de serviços modernos no total de serviços domésticos embutidos em suas exportações de bens manufaturados…

61,4

54,7 54,350

4643

Itália Suécia USA Alemanha França Brasil

Participação (%) dos serviços modernos no total de serviços domésticos embutidos nas exportações de veículos

61,4

54,7 54,350

4643

Itália Suécia USA Alemanha França Brasil

Participação (%) dos serviços modernos no total de serviços domésticos embutidos nas exportações de veículos

Fonte: WIOD, 2014

Regularidade 3: Quanto maior a sofisticação tecnológica do setor, maior a parcela de serviços modernos no total de serviços domésticos embutidos em suas exportações…

35 35,8 3740

42,7 43 44

56

Têxteis Produtos deMadeira

Refino Máq. & Equip. Químicos Automóveis Eletro-eletrônicos Farmacêuticos

No Brasil, quanto maior a sofisticação do setor exportador, maior a parcela (%) dos serviços modernos no total de serviços domésticos embutidos nas suas exportações

Fonte: WIOD, 2014


Estimando o equivalente ad

valorem das barreiras em serviços

Barreiras ao comércio do setor são principalmente de natureza regulatória

Para avaliar os prováveis ganhos advindos de uma liberalização comercial em serviços,

torna-se necessário estimar os equivalentes ad-valorem dessas barreiras

Métodos:

(i) métodos qualitativos baseados em índices de cobertura e frequências;

(ii) métodos baseados em diferenças de preços;

(iii) métodos quantitativos baseados em equações gravitacionais

Literatura recente mas com resultados robustos

Estimando Barreiras em Serviços

usando modelos de gravidade.

Estimando Barreiras em Serviços

usando modelos de gravidade.

Metodologia: Foi especificado um modelo de gravidade utilizando dados em painel e estimadores de Poisson, baseado nos trabalhos anteriores de Fontagné et al (2011) e Santos Silva e Tenreyro (2006)

Equivalentes ad valorem de barreiras de serviços são calculados com base em efeitos fixos estimados usando o modelo de gravidade estrutural de Anderson e Wincoop (2003)

Fontes: GTAP (Eurostat, UN e FMI) e CEPII (variáveis gravitacionais)

• Fluxo bilateral: 2004; 2007; 2011 (modos 1, 2 e 4) para 14 setores (painel)

• Todos os países do TISA+BRICs (total de 55 exportadores/importadores)

• Um total de aproximadamente130.000 observações

Estimativa dos equivalentes ad valorem das Barreiras Regulatórias ao Comércio de Serviços (2004-2011).

233.3%

71.5%

44.3%

24.6%

5.2%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

pry

cri

m

us

pan

m

lt

ltu

lv

a

per

es

t cyp

co

l svn

b

gr

pak

hrv

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tu

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l m

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prt

la

tam

p

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hu

n

isr

ch

e

fin

au

t g

rc

hkg

can

b

ra

rus

no

r b

el

dn

k

sw

e

fra

eu

rop

e

esp

k

or

nld

ir

l ch

n

lux

ita

jpn

g

br

deu

u

sa

Fonte: CCGI-FGV (2016)

Comparando os equivalentes ad valorem das barreiras regulatórias às importações de serviços no Brasil, na América Latina e nos países da OCDE.

55.9

98.1

181.2

142.9

110.5

67.2

123.5

100.9

56.6 48.6

83.6

38.2

53.5

41.4

96.1

189.1

180.7

102.3

39.4

82.7 77.1

38.9 32.7

53.7

28.6 39.6

17.4 24.3 26.1

96.4

40.8

17.9

32.7 30.5 21.8

17.3 24.3

20.6 16.9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Air Transport

Post & Telecom

Construction Gas Distribution

Insurance Real State & Other b.s.

Financial Interm.

Road, Rail and other

transp.

Public Services

Recreation & Other

services

Trade Water transport

Water Supply

Latam Brazil OECD

Resultados

• BNTs em termos percentuais para cada

setor;

• Média ponderada: participação relativa de

cada setor nas importações totais de

serviços;

• Benchmark geral dos EUA, seguido pela

Alemanha, Reino Unido e Japão

• Países mais "fechados": Paraguai, Costa

Rica e Maurício;

• As maiores BNTs: gás (75%), eletricidade

(46%), seguros (44%);

• Menores: recreação e água (18%)

Sector Simple

Average

Weighted

Average Benchmark

Air Transport 59.7% 19.0% UK

Communication 79.2% 26.4% UK

Construction 120.1% 25.1% Germany

Electricity 225.2% 45.8% Brazil

Gas distribution 227.6% 75.0% Luxemb

Insurance 141.0% 43.7% USA

Business services 74.4% 20.4% Germany

Financial Interm. 134.7% 36.1% Luxemb

Government 62.9% 23.4% USA

Other Transports 87.4% 31.9% USA

Recreation 53.9% 18.0% UK

Trade 91.7% 22.8% China

Water Transport 111.7% 23.0% Greece

Water supply 54.0% 18.1% UK

SIMULAÇÃO

Dada a baixa produtividade em serviços e a possível causalidade entre a abertura em serviços e o aumento das exportações de bens manufaturados, como já citado na literatura empírica recente, cabe avaliar um eventual cenário de liberalização comercial em serviços para a economia do Brasil.

Quais os impactos esperados de uma redução das barreiras aplicadas pelo Brasil às importações de serviços?

MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL

COMPUTÁVEL ESTÁTICO

Base de dados: GTAP-9 (ano base 2011);

Modelo de competição perfeita com 140 regiões e 57 setores por região;

Simulação: Barreiras regulatórias para importação de serviços no Brasil convergem para o marco regulatório da OCDE

MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL

COMPUTÁVEL ESTÁTICO

0.47%

1.67%

2.32%

0.60% 0.50% 0.43%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

PIB Vol. Exported Vol. Imported Investment Wages (qualified) Wages (non-

qualified)

Variáveis macroeconômicas (%)


A abertura em serviços estimula particularmente as exportações de manufaturados, que utilizam maiores volumes de serviços de maior valor agregado.

2.65%

1.69% 1.56%

0.68%0.37%

-0.47%

15.1%

-0.53%0.40% 0.22%

Manufacturing Services Agribusiness Extractive Agriculture

Vol. Exported Vol. Imported


Impacto no comércio setorial (%)

Quanto maior a barreira

regulatória, mais difícil

integrar as CGVs

O impacto de cada choque tenderá a ser proporcional à sua magnitude, mas também à relevância de um determinado serviço para cada variável macro.

0,32 0,35 0,30 0,23 0,200,37

0,230,27

0,14 0,36

0,26

0,09

0,16

0,10

0,03

0,120,090,06

0,07

0,07

0,08

0,080,070,04

0,10

0,42

0,04 0,020,06 0,10

0,23 0,070,17

0,10 0,16 0,16 0,09

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PIB Vol. Exportado Vol. Importado Investimento Salário(qualificado)

Salário (não-qualificado)

Negócios Transportes Serv. Financeiros Seguros

Telecom&Correios Construção Serv. Públicos Demais serviços

Contribuição por setor de cada choque (%)


CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A servicificação no Brasil é usualmente relacionada ao nosso baixo crescimento recente. Contudo, a baixa produtividade do Brasil é generalizada em todos os setores da economia;

• Representando mais de 70% do PIB nacional, não há crescimento econômico de longo prazo sem estímulo ao aumento da produtividade do setor de serviços;

• Aumento da inserção internacional é claramente um vetor de aumento da produtividade sistêmica;

• Além das tradicionais políticas de promoção de exportações, este trabalho também ressalta o papel fundamental das importações de serviços.


Importação de serviços:

• Ganhos de bem-estar e produtividade tendem a ser potencializados quando exportações e importações crescem juntas;

• O setor industrial no Brasil está muito atrasado quando se trata da adoção das novas tecnologias relacionadas à Indústria 4.0. As importações de serviços são estratégicas para alcançar o que há de mais recente na fronteira tecnológica;

• A fragmentação da produção nos serviços também é uma tendência de longo prazo. Reduzir as barreiras regulatórias às importações pode certamente fomentar o processo de integração.


• Políticas industriais nacionais: longa tradição no Brasil, mas precisam de uma avaliação ex-ante mais cuidadosa sobre potenciais externalidades e resultados, especialmente em um países com instituições pouco desenvolvidas como o Brasil.

• As iniciativas governamentais têm se concentrado na melhoria do ambiente de negócios do setor de serviços no país, assim como no desenvolvimento de ferramentas analíticas que serão capazes, em momento futuro, de avaliar o desempenho de eventuais políticas públicas setoriais que venham a ser desenvolvidas.

PROPOSTAS ICC

• Promover a remoção de barreiras referentes aos setores de Transportes, Negócios, Serviços Financeiros e Seguros. São os setores que mais impactam a competividade do Brasil no comércio internacional.

• Promover revisão tributária da CIDE e IOF, para maior competitividade da área de serviços no comércio internacional.

• A ICC, em cooperação com a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, e Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, passará nos próximos meses um pente fino regulatório para identificação das barreiras referentes a esses setores.

mapa para inserÇÃo internacional do setor de...

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