manual portal minha empresa · portal minha empresa a página irá carregar os cartões referente...

MANUAL PORTAL MINHA EMPRESA

1


Sumário

Introdução ................................................................................................................................................ 2

Login no Site ............................................................................................................................................. 3

Tutorial – Primeiro Pedido ........................................................................................................................ 6

Tela Inicial .............................................................................................................................................. 18

Pedido de Benefício ................................................................................................................................ 19

Pedido de Benefício | Faça seu pedido ................................................................................................... 20

Pedido Unificado .................................................................................................................................... 31

Acompanhamento de Pedidos ................................................................................................................ 36

Pedido de Benefício | Gráfico de volume de pedidos ............................................................................. 47

Cartões..................................................................................................................................................49

Cartões | Cancelamento e reemissão ..................................................................................................... 50

Cartões | Acompanhamento da Solicitação de Reemissão ..................................................................... 53

Cartões | Solicitação de extrato de colaboradores/cartão ...................................................................... 55

Cartões | Visualizar extrato de colaboradores/cartões........................................................................... 58

Cadastro ................................................................................................................................................. 61

Cadastro | Colaboradores....................................................................................................................... 62

Cadastro | Locais de Entrega .................................................................................................................. 66

Financeiro ............................................................................................................................................... 73

Financeiro | Cobrança ............................................................................................................................ 74

Financeiro | RPS e Demonstrativos Fiscais ............................................................................................. 79

Financeiro | Informe de Rendimentos .................................................................................................... 87

Administração ........................................................................................................................................ 88

Administração | Operadores e perfil de acesso ...................................................................................... 89

Administração | Trocar senha de acesso ................................................................................................ 99

Administração | Visualizar Contratos ................................................................................................... 102

Dados de acesso do usuário.................................................................................................................. 107

Acesso rápido ....................................................................................................................................... 110

Notícias ................................................................................................................................................ 111

2


Introdução

O Portal Minha Empresa

O Portal Minha Empresa é uma plataforma on-line dentro do site www.alelo.com.br. Uma área

restrita e segura, disponibilizada através de login e senha para que a sua empresa faça a

administração de seus pedidos. Dentro dele será possível: realizar pedidos, cadastrar

interlocutores, locais de entrega, efetuar alterações cadastrais, imprimir boletos, verificar notas

fiscais e extratos de saldo.

Serão abordadas todas as opções disponíveis no portal através dos “Menus” do Portal Minha

Empresa:

❑ Pedido de Benefícios

❑ Cartões

❑ Cadastro

❑ Financeiro

❑ Administração

Produtos/Benefícios que fazem parte de processo:

❑ Alelo Alimentação

❑ Alelo Refeição

❑ Alelo Cultura

❑ Alelo Natal

3


Login no Site Para fazer login no site é necessário ir:

1. Acesse www.alelo.com.br 2. Clique em: Já sou cliente 3. Acesse a aba: Alelo cartões

O site irá direcionar para a página abaixo:

https://pedidos.alelo.com.br/

Para o primeiro acesso: deverá ser criada a sua senha de acesso, acessando os 4 passos seguintes.

Identifique-se: Após a criação de senha, realize o login.

1

2

3

http://www.alelo.com.br/

https://pedidos.alelo.com.br/

4


Clique em enviar para confirmar a solicitação de cadastro.

E-mail: Acesse o link de confirmação de solicitação de cadastro em seu e-mail para concluir o cadastro de login e senha.

5


Para o primeiro acesso, será necessário dar o aceite na “Política de Acesso e Uso do Website Alelo”:

Senha cadastrada, agora você poderá acessar o Portal Minha Empresa. Seja Bem-Vindo!

IMPORTANTE: Se você for o interlocutor de “Operação ou Decisão”, seu acesso poderá cadastrar novos interlocutores para acesso ao portal: através do menu Administração → Operadores e Perfil de Acesso, e o mesmo receberá as instruções por e-mail de como fazer o cadastro.

Importante: Fique atento aos critérios para criação da senha e clique em enviar.

!

6


Tutorial – Primeiro Pedido (1º acesso) No primeiro acesso do usuário, o Portal Minha Empresa irá disponibilizar um tutorial juntamente com um fluxo com os processos, passo-a-passo, para cadastro de endereço, interlocutor e solicitação do pedido. IMPORTANTE: este fluxo inicial/tutorial será exibido somente no momento do primeiro acesso ao Portal Minha Empresa. Após o 1º acesso, o usuário será sempre direcionado à página inicial do Portal, com outros fluxos a serem explicados no decorrer deste Manual. Página inicial do 1º acesso:

Tutorial: ao clicar no botão, o cliente consegue visualizar o passo-a-passo para solicitação do primeiro pedido.

Este botão direciona o usuário à página inicial do Portal Minha Empresa

7


Após clicar em “Começar” acima, as informações de contrato vêm carregadas na tela para confirmar ou alterar as informações:

8


Clique em “Continuar” acima e visualize o local de entrega confirmado na tela. Você pode cadastrar uma nova filial ou Posto de trabalho ou avançar para a próxima etapa do tutorial:

Após clicar em “Novo local de entrega”, aparece a tela abaixo. Continue preenchendo os dados, conforme solicitação de cada local de entrega, e clique em Avançar:

Para cadastrar uma

nova filial ou posto de

trabalho.

9


Na sequência, será possível cadastrar até 3 pessoas responsáveis pelo recebimento dos cartões:

10


No próximo passo, será possível cadastrar até 3 pessoas para recebimento das notas fiscais dos pedidos:

11


Após Salvar:

A confirmação do

cadastro aparece

em tela.

12


Em seguida, temos a 1ª etapa da geração de pedido para o(s) contrato(s) cadastrados do CNPJ (forma de realizar o pedido):

O Portal Minha Empresa apresenta os contratos ativos para selecionar qual deseja realizar o pedido (2ª etapa do processo):

13


A empresa precisa aceitar os Termos do Aceite do MTE (Ministério do Trabalho) para prosseguir com o pedido:

IMPORTANTE: O QUE DIZ O TERMO → O termo busca orientar as empresas a observarem os valores mínimos dos benefícios de refeição e alimentação, em média, para a região onde se encontram os funcionários, a fim de garantir que esses conseguirão se alimentar de forma adequada. A etapa 3 permite ao interlocutor cadastrar colaboradores que farão parte do pedido, tanto manualmente (1), quanto através de múltiplas inclusões por planilha de extração de colaboradores (2). Nessa etapa, também se faz necessário incluir o valor do benefício que será disponibilizado para cada funcionário (3) e a data de disponibilização do benefício aos colaboradores (4):

14


*Inclusão Manual de Colaborador:

Inclusão de múltiplos colaboradores através de planilha:

2 1

3

4

15


A última etapa mostra ao cliente um resumo do seu pedido para confirmação, com quantidade de colaboradores, endereço de faturamento, valor total, prazos de entrega e crédito nos cartões:

16


Por fim, após realizar o pedido, o sistema irá indicar que a operação foi realizada com sucesso e irá disponibilizar o boleto de forma online para download, e também novamente, um resumo do que foi pedido pelo interlocutor:

17


18


Tela Inicial Após passar pelo tutorial, você estará na página inicial do Portal Minha Empresa, conheça abaixo cada item:

1. Menu de funcionalidades para utilização do Portal Minha Empresa. 2. Alteração de dados pessoais e de acesso ao Portal. 3. Permite a troca entre empresas as quais o mesmo usuário possua acesso. 4. Banner rotativo com novidades da Alelo. 5. Acesso rápido a funcionalidades recorrentes. 6. Informações sobre demais produtos da Alelo. 7. Últimas novidades. 8. Aceso a notícias publicadas nos últimos meses. 9. Atendimento – FAQ.

1

2

3

4 5

6 7

8 9

19


Menu de Funcionalidades As funcionalidades apresentadas no Portal Minha Empresa são compostas pelos menus: Pedido de Benefício, Cartões, Cadastro, Financeiro e Administração. Cada um possui ferramentas para solicitação e gestão dos benefícios de seus colaboradores, conforme detalhado abaixo:

Pedido de Benefício

O primeiro menu de funcionalidades permite a realização de pedidos, acompanhamentos dos mesmos e visualização de um gráfico com o histórico do volume de pedidos já solicitados.

20


Pedido de Benefício | Faça seu pedido Ao clicar na aba “Faça seu pedido”, o interlocutor poderá, da mesma forma que no tutorial, solicitar a disponibilização de créditos para seus funcionários:

Além da possibilidade de

realização de um novo pedido, o

interlocutor poderá copiar um

pedido recente (caso haja) e

continuar um pedido salvo e não

enviado.

21


A página irá carregar os cartões referente aos contratos aos quais a empresa possui:

Escolha o produto de acordo com os contratos ativos apresentados para iniciar a criação do pedido. A primeira vez em que o Interlocutor realizar o pedido, será necessário aceitar os termos do MTE para prosseguir (da mesma forma que no tutorial):

Contratos ativos de acordo com o CNPJ

22


Confira o produto selecionado, visualize o número do pedido, selecione ou inclua novos colaboradores e defina o valor de crédito:

Inclusão de novos colaboradores por planilha xls

Pesquise colaboradores já cadastrados

Aplique o valor para todos os colaboradores selecionados

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 0

23


Informações importantes na tela acima:

1. Contrato/Produto solicitado: na parte de cima da tela de pedido, durante todo o processo, é possível visualizar o nome do produto para o qual está sendo solicitado o pedido, número do contrato e o layout do cartão. O fundo com essas informações sempre trará a cor de cada produto.

2. Número do Pedido: com esse número, é possível acompanhar a situação do pedido (no

próprio portal ou na Central de Atendimento), bem como continuar a gestão da solicitação após a disponibilização do benefício (ex.: documentos financeiros).

3. Pesquisa de colaboradores: campo para pesquisa dos colaboradores cadastrados na base, para escolha dos funcionários que irão compor o pedido. A pesquisa pode ser realizada por:

• Nome/CPF do colaborador: irá trazer todos os colaboradores cadastrados com o nome/CPF informado

• Local de entrega: irá trazer todos os colaboradores do local de entrega selecionado.

4. Inclusão de Novo Colaborador: durante a solicitação de um pedido, é possível incluir

um novo funcionário na própria tela e retornar ao pedido na sequência. Basta preencher os dados do colaborador:

2

8

24


5. Aplicar valor para selecionados: permite informar um determinado valor para disponibilização e aplica-lo para todos os colaboradores selecionados.

6. Quantidade de colaboradores no pedido: apresenta a quantidade de funcionários

selecionados para o pedido de benefício.

7. Valor mínimo e máximo: informação a respeito dos valores mínimo e máximos para solicitação de créditos por colaborador.

• Valor mínimo: R$ 0,00

• Valor máximo: R$ 99.999,00

8. Valor total e Data de Disponibilização: antes da conclusão do pedido, são informados o valor total do pedido, contabilizando apenas os créditos solicitados (sem o valor das taxas), e a data de disponibilização do benefício. IMPORTANTE: a data de disponibilização do benefício nos cartões dos usuários pode ser agendada pela empresa, considerar sempre o prazo de 3 dias úteis após o processamento do pagamento do boleto.

9. Salvar e continuar depois: se houver necessidade você pode salvar todas as informações sobre o pedido informadas até então, e continuar sua solicitação em outro momento.

10. Importar Planilha: permite incluir até 100 colaboradores em uma planilha xls e importar no portal:

Baixar a planilha atualizada para importar colaboradores

Instruções para utilização da Planilha Modelo

25


Ao acessar o botão Importar Colaboradores o portal irá abrir a tela para buscar o arquivo para a importação. O portal irá validar:

▪ Se a planilha possui até 100 colaboradores; ▪ Se o arquivo é com extensão xls; ▪ Se todos os campos estão preenchidos corretamente;

Caso a importação inicial tenha apresentado algum problema nos campos da planilha, será exibido uma tela com os colaboradores indicando o campo incorreto demarcado em vermelho:

Observação: nesta tela, para cada linha, será exibido um “X” para exclusão do colaborador, ao selecionar o “X” este colaborador não será mais importado. Logo abaixo irá aparecer um resumo do processamento, com a quantidade de colaboradores validados com sucesso e não validados, pois precisam de ajustes: X colaboradores validados com sucesso Y colaboradores não validados com sucesso

26


Após a importação os dados dos colaboradores irão aparecer selecionados para dar continuidade no pedido. Observação: o interlocutor poderá selecionar outros colaboradores para o mesmo pedido. Depois disso, basta selecionar a data de disponibilização se seguir para a próxima etapa:

27


Ao selecionar PRÓXIMA ETAPA, confirme se os locais de entrega estão cadastrados corretamente:

Será apresentado o resumo do pedido para confirmação. Caso haja alguma informação indevida, use o campo voltar para ir até a etapa correspondente para correção:

28


O “Valor Total” informado nesta tela se refere ao total a ser carregado no cartão dos colaboradores, excluindo as tarifas, que serão descritas e inseridas no valor do boleto. Ao confirmar o pedido, será apresentada a confirmação e a opção de imprimir o boleto, dependendo da forma de pagamento do contrato:

29


Função para impressão do boleto.

O boleto no Portal Minha Empresa é gerado de forma online, no momento da finalização do pedido. Se o mesmo não aparecer nessa tela, contate a central de atendimento.

30


Link para a aba de “Acompanhamento do Pedido”

31


Pedido Unificado – Nova Funcionalidade

Nova funcionalidade do Portal Minha Empresa, que permite efetuar o pedido de até 3 produtos da Alelo de uma só vez. Para ter acesso o cliente precisará cumprir os seguintes requisitos:

• Ter mais de 1 produto contratado;

• Todos os produtos contratados deverão ter como meio de pagamento a opção boleto;

• Todos os produtos contratados deverão ter como forma de faturamento e entrega a opção centralizado.

Para efetuar o Pedido Unificado, siga os passos abaixo:

1. Clique no menu superior esquerdo PEDIDO DE BENEFÍCIOS → Faça seu pedido:

2. Clique na opção Novo Pedido:

32


3. Selecione até 3 produtos para realizar o pedido:

4. Em seguida, na tela abaixo selecione os colaboradores que farão parte do pedido (1), insira os valores manualmente (2), se preferir disponibilizar o mesmo valor para todos, então insira o valor desejado e clique em “APLICAR VALOR”, e dessa forma o crédito será aplicado automaticamente a todos os colaboradores (3) → OBS: Vale Cultura aceita somente o valor de R$50,00. Antes de avançar para a próxima etapa, selecione as datas de disponibilização dos créditos (4). Faça isso para cada um dos produtos e, por fim, clique em PRÓXIMA ETAPA (5):

Exemplo de produtos que podem ser escolhidos

33


5. Uma tela de resumo do pedido aparecerá na sequência. Clique em FAZER PEDIDO (1):

1

2

3

4

5

34


6. Por fim, uma tela dizendo PEDIDO REALIZADO COM SUCESSO aparecerá:

1

35


36


Pedido de Benefício | Acompanhamento de Pedidos

Permite ao interlocutor consultar o andamento de seus pedidos, de forma geral:

Funcionalidades para acompanhamento dos pedidos:

Informações importantes na tela:

9

1

2 3 4

5

6 7 8

37


1. Pesquisa de pedidos: campo para pesquisa dos pedidos já realizados, para consulta de seu

andamento. É possível realizar a pesquisa por:

• Número do Pedido: informado no momento da solicitação do pedido.

• Produto/Número do Contrato

• Situação: status do pedido dentro do portal 2. Selecionar itens filtrados: permite a seleção de todos os itens resultantes da busca realizada

nos filtros de pesquisa.

3. Ordenar selecionados: ordena todos os itens que foram selecionados em ordem alfabética.

4. Limpar filtro: exclui os filtros selecionados na busca, trazendo a listagem original dos pedidos.

5. Imprimir: permite a impressão das informações disponibilizadas na tela de

acompanhamento de pedidos. Para prosseguir com a impressão, selecione quais itens deverão estar no documento.

6. Resultado da pesquisa:

• Selecionar todos: permite a seleção de todos os pedidos contidos na base, automaticamente. Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada pedido desejado.

• Data da solicitação: data a qual foi solicitado o pedido de benefício.

• Número do pedido: número atribuído pelo portal para cada pedido realizado. Tal número poderá ser utilizado para acompanhamento tanto no portal, quanto pela Central de Atendimento. IMPORTANTE: ao clicar sobre o número de cada pedido, é possível visualizar as informações gerais da solicitação.

• Tipo de pedido: formato em que foi realizado o pedido. No Portal Minha Empresa, os pedidos SEMPRE serão realizados na forma “online”.

38


• Produto/Contrato: nome do produto e número do contrato para os quais foi realizado o pedido.

• Número de Colaboradores: quantidade de colaboradores no pedido.

• Data da Disponibilização: data prevista para disponibilização dos créditos nos cartões dos colaboradores.

• Valor: valor total do pedido.

7. Status do pedido: Apresenta o “status” do pedido atual. IMPORTANTE: é possível acompanhar a tracking dos seus pedidos solicitados, de acordo com os status abaixo.

Rascunho Pedido salvo e não enviado.

Processando Pedido em processamento pela Alelo

Pendente Pedido aguardando pagamento

Aguardando Disponibilização

O pedido já foi processado e pago, e aguarda a data para disponibilização dos créditos

Processado O pedido foi enviado para produção

Disponibilizado Créditos do pedido disponibilizado aos usuários

Rejeitado Falha Sistêmica ou Falta de Informações

Cancelado Pedido Cancelado pelo Cliente ou por Decurso de Prazo

Ao selecionar o status o Portal apresenta uma linha do tempo para uma visão clara, “etapa por etapa” do status do pedido, com data de conclusão de cada etapa, conforme abaixo:

IMPORTANTE: A tracking de pedido (linha do tempo) estará disponível para visualização até 6 meses da data do pedido.

39


Se o pedido tiver solicitação de novos cartões, ao clicar em “Rastrear Entrega” o usuário também consegue acompanhar as etapas de entrega:

A tela apresenta o pedido por endereço de entrega, clique em “VER” para visualizar a tracking de entrega dos cartões:

40


8. Detalhes do Pedido: ao clicar sobre o botão “Detalhar” é possível também visualizar informações sobre o pedido e, ainda, cancelar ou alterar pedidos:

Cancelamento de Pedido: para cancelar um pedido já finalizado, o cliente deverá clicar no botão “Cancelar Pedido”, na tela de Acompanhamento de Pedidos → Detalhar Pedido:

41


1. Dados do pedido: informações sobre o número de colaboradores, valor total do pedido, data de disponibilização e data da solicitação do pedido a ser cancelado.

2. Motivo de cancelamento: para prosseguir com o cancelamento, deve ser selecionado

um dos motivos abaixo.

Decurso de prazo

Dados errados na NF

Fraude

Faturamento indevido

Crédito incorreto

Demissão de funcionário

Cartão cortesia

Pedido solicitado por engano

3. Aceite das condições: para prosseguir com o cancelamento, deverá ser dado o aceite

nos termos e condições do contrato padrão.

1

2

3

42


Confirmação do cancelamento:

IMPORTANTE: o cancelamento do pedido poderá ser realizado a qualquer momento após a finalização. É importante, porém, atentar-se as condições em cada situação de processamento do pedido no portal:

• Pedido finalizado: o cancelamento será realizado, sem nenhuma perda para o cliente

43


• Pedido pago: o pedido será cancelado, e o valor pago será devolvido na forma de

abatimento na próxima fatura ou creditado na conta corrente, conforme necessidade.

• Pedido disponibilizado para o usuário: o valor creditado será abatido da fatura, em duas condições. A) se o usuário não houver utilizado o saldo, será abatido o valor integral. B) se o usuário houver utilizado parte do saldo, será abatido o valor restante ainda não utilizado.

• Pedido disponibilizado e crédito totalmente utilizado: caso o usuário tenha utilizado todo o saldo disponibilizado, não será possível realizar o abatimento do valor.

Alterar pedido: é possível alterar as informações solicitadas em um pedido em qualquer momento, dentro das mesmas condições para cancelamento:

IMPORTANTE: somente o valor disponibilizado para o usuário pode ser alterado após a finalização do pedido.

1

3

2

44


1. Dados do pedido: informações sobre o número de colaboradores, valor total do pedido, data de disponibilização e data da solicitação do pedido a ser cancelado.

2. Aplicar valor: permite a aplicação de um mesmo valor a ser alterado, para todos os

colaboradores no pedido.

3. Aplicar motivo de alteração: permite a aplicação de um mesmo motivo de alteração

do valor para todos os colaboradores no pedido IMPORTANTE: Para finalizar a alteração, deve ser informado o motivo para da solicitação (os mesmo de cancelamento).

Decurso de prazo

Dados errados na NF

Fraude

Faturamento indevido

Crédito incorreto

9. **Detalhes de entrega: Apresenta o acompanhamento da entrega dos cartões:

Ao clicar sobre o botão “Visualizar” é possível também acompanhar a entrega dos cartões:

9

45


Acesse ver para visualizar o histórico de entrega dos cartões. As entregas são apresentadas por endereço de entrega, o que gera um AR (Aviso de Recebimento) para cada entrega. Para visualizar um segundo AR, clique em “fechar” e abra outra tracking selecionado “ver” (conforme detalhado na etapa acima) e assim por diante você poderá acompanhar todos as suas entregas de cartões:

46


47


Pedido de Benefício | Gráfico de volume de pedidos Gráfico de volume de pedidos: permite ao interlocutor consultar o histórico do volume de pedidos solicitados ao longo do tempo:

O gráfico irá gerar informações com base na quantidade de colaboradores no pedido, cartões emitidos (novos e 2ª via) e valor dos pedidos (para o período selecionado):

Contratos ativos para o CNPJ da empresa.

Campo para escolha do período a ser consultado

48


Campo para escolha do período a ser consultado

Botões para impressão do gráfico ou para salvá-lo em PDF.

49


Cartões O menu Cartões permite realizar o gerenciamento e manutenção de seus plásticos. Estão disponíveis as funcionalidades: (1) Cancelamento e reemissão de cartão; (2) Acompanhamento da reemissão do cartão; (3) Solicitação de extrato dos usuários; e (4) Acompanhamento da solicitação de extrato:

50


Cartões | Cancelamento e reemissão

Escolha dos contratos aos quais estão os cartões a serem cancelados e/ou reemitidos:

Contratos ativos para o CNPJ da

empresa.

51


Informações importantes na tela acima:

1. Pesquisa de cartões: campo para pesquisa dos cartões dentro do pedido selecionado, para solicitação do cancelamento. É possível realizar a pesquisa por:

• Nome do colaborador/CPF.

2. Cancelar cartão: permite a seleção de todos os cartões contidos na base, automaticamente. Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada pedido desejado.

3. Motivo para cancelamento: deve ser escolhido um dos motivos a seguir para

cancelamento:

• Roubo

• Perda

• Dano Físico

1

2

3 4 5

6

52


• Nome impresso errado no cartão (para essa opção, digitar o nome desejado para correção na 2ª via)

4. Emitir 2ª Via: caso seja necessário a emissão de 2ª via do cartão, o campo nessa coluna

deverá ser marcado. * IMPORTANTE: para os motivos de Roubo ou Perda, o campo aparecerá em branco, para marcação conforme desejo do usuário. Os motivos Dano Físico e Erro no Nome Impresso virão com esse campo marcado automaticamente.

5. Reemissão de Cartão: quando selecionado o motivo “Erro no nome impresso”, será

habilitado um campo, nessa coluna, para informação do nome correto a ser gravado no cartão.

6. Quantidade de cartões a cancelar/reemitir: quantidade de cartões selecionados para cancelamento e reemissão.

Fique atento à confirmação dos dados e cartões solicitados para cancelamento e reemissão e os

prazos estipulados. Após dados validados, confirme a operação:

Prazo de cancelamento e reemissão:

Motivo perda ou roubo Cancelamento imediato

Motivo dano físico ou erro no nome impresso

Cancelamento após a primeira utilização da 2ª via emitida

Reemissão de Cartão Entrega em 7 dias úteis

Prazos para cancelamento dos cartões

53


Cartões | Acompanhamento da Solicitação de

Reemissão

Nessa aba, será possível acompanhar as solicitações de cancelamento/reemissão de cartão realizadas:

A partir de solicitações realizadas, o portal permite acompanhar o status da de reemissão dos cartões:

Protocolo de cartão reemitido

Informações na tela acima:

1

2

3

4 5

6 7 8 9 10

0

54


1. Pesquisa por: É possível realizar a pesquisa por:

• Período da solicitação: Data inicial e Data final

• Produto/Contrato: seleção de um produto/contrato para o qual foi realizado a solicitação

• Número do protocolo: número do protocolo fornecido após a solicitação.

• Tipo de solicitação: qual solicitação realizada deseja consultar (nesse caso, sempre Reemissão de Cartão)

• Origem da solicitação: canal onde foi realizada a solicitação de reemissão:

Sistema de Pedidos - Empresa

Meu Alelo - Usuário

Central de Atendimento - Empresa

Central de Atendimento - Usuário

Chamado Interno Alelo

Central de Atendimento Alelo

2. Selecionar itens filtrados: permite a seleção de todos os itens resultantes da busca realizada

nos filtros de pesquisa. 3. Ordenar selecionados: ordena todos os itens que foram selecionados em ordem alfabética. 4. Limpar filtro: exclui os filtros selecionados na busca, trazendo a listagem original dos pedidos. 5. Imprimir: permite a impressão das informações disponibilizadas na tela de acompanhamento

de solicitações de reemissão. Para prosseguir com a impressão, selecione quais itens deverão estar no documento

6. Selecionar todos: permite a seleção de todos os pedidos contidos na base, automaticamente.

Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada pedido desejado. 7. Data da solicitação: data a qual foi solicitado o pedido de benefício. 8. Tipo de solicitação: tipo da solicitação realizada (no caso, sempre reeemisão de cartão) 9. Origem da solicitação: canal de origem onde foi realizada a solicitação de reemissão. 10. Número do protocolo: Clicando no número do protocolo, aparecerá um pop-up na tela com

um resumo da solicitação, para conferência do cliente

55


Cartões | Solicitação de extrato de colaboradores/cartão

É possível solicitar o extrato com informações a respeito do valor e data da Disponibilização do Benefício para funcionário desejado. O extrato poderá ser solicitado até o período de 05 anos:

Escolha dos contratos aos quais estão os cartões/colaboradores dos extratos desejados:

Contratos ativos para o CNPJ

da empresa.

56



1. Pesquisa de cartões: campo para pesquisa de colaboradores dentro do contrato selecionado, para solicitação do extrato. É possível realizar a pesquisa por:

• Nome do colaborador/CPF.

• Local de entrega

• Número do cartão 2. Ordenar selecionados: ordena todos os itens que foram selecionados em ordem alfabética.

3. Aplicar período: permite a aplicação de um período de consulta par ao extrato para todos os

colaboradores selecionados.

1

2

3

4 5 6

57


4. Selecionar todos: permite a seleção de todos os cartões contidos na base, automaticamente.

Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada pedido desejado.

5. Número do cartão: número do plástico referente a cada colaborador.

6. Período de consulta: campo para informação do período de consulta para solicitação do extrato. IMPORTANTE: o período máximo para solicitação do extrato é de 5 anos a partir da data atual.

Após solicitação realizada, o portal irá informar o protocolo referente a solicitação e o prazo estimado para retorno do extrato (normalmente, em até 24h, em dias úteis). Os extratos, após gerados, permanecerão para consulta e download no link “Acompanhar Solicitação de Extrato”:

- Número do protocolo - Data de envio do extrato - Data prevista para disponibilização - Quantidade de usuários solicitados

Possibilidade de impressão do protocolo

Link para aba de acompanhamento e consulta a extratos

58


Cartões | Visualizar extrato de colaboradores/cartões

Após 24 horas do protocolo gerado, entrar na opção: “Visualizar extrato de colaboradores/cartões “, que constará o relatório / PDF que foi gerado:

O relatório de extrato irá conter as informações:

• Nome do Funcionário

• Nome do Produto

• Data de Disponibilização do Crédito

• Valor do Crédito Disponibilização

IMPORTANTE: informações sobre a utilização do benefício pelo usuário não serão disponibilizadas no relatório.

59


Nessa aba, é possível visualizar cada solicitação realizada e fazer o download em PDF do extrato:

Informações na tela acima: 1. Imprimir: permite a impressão das informações disponibilizadas na tela de acompanhamento

de pedidos. Para prosseguir com a impressão, selecione quais itens deverão estar no documento.

2. Selecionar todos: permite a seleção de todos os cartões contidos na base, automaticamente. Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada pedido desejado.

3. Protocolo: número do protocolo informado ao final do processo de solicitação do extrato.

2 3 4 5

1

6

60


4. Solicitado em: data da solicitação do extrato.

5. Extrato disponível até: data final a qual o extrato ficará disponível para download (90 dias

da data de geração).

6. Visualizar: permite a realização do download do extrato:

Nota: Este extrato solicitado ficará disponível por 90 dias para o Cliente realizar o download. Após o período, caso o cliente necessite do relatório, será necessário realizar novamente a solicitação.

61


Cadastro O menu Cadastro permite aos interlocutores com perfil de Decisão ou Operação realizarem a manutenção dos dados relacionados a (1) Colaboradores e (2) Locais de Entrega. É possível incluir novos dados, editar ou excluir os presentes no portal, para esses dois casos:

62


Cadastro | Colaboradores Essa aba possui o objetivo de dar visibilidade para a empresa dos colaboradores cadastrados na base do Portal Minha Empresa, possibilitando aos interlocutores realizarem manutenção em geral (inclusão, edição e exclusão):

Funcionalidade para manutenção do cadastro de colaboradores:

1

2 2

2

3

2

44

54

64

74

84

94

10

63



1. Pesquisa de colaboradores: campo para pesquisa dos colaboradores cadastrados na base. É possível realizar a pesquisa por:

• Nome/CPF;

• Local de entrega: endereço cadastrado para entrega dos cartões de cada colaborador.

2. Novo Colaborador: permite a inclusão de um novo colaborador na base do Portal Minha

Empresa. Você também poderá incluir seus colaboradores via upload de planilha, através do passo 4 do menu Pedido de benefícios > Faça seu pedido – Botão “Importar colaboradores”.

3. Selecionar itens filtrados: permite a seleção de todos os itens resultantes da busca realizada nos filtros de pesquisa.


5. Limpar filtro: exclui os filtros selecionados na busca, trazendo a listagem original dos

pedidos.

6. Imprimir: permite a impressão das informações disponibilizadas sobre os colaboradores. Para prosseguir com a impressão, selecione quais itens deverão estar no documento:

10

11 12

64


7. Selecionar todos: permite a seleção de todos os colaboradores contidos na base,

automaticamente. Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada funcionário desejado.

8. Local de entrega: endereço cadastrado para cada colaborador dentro do portal. Esse

endereço é atribuído ao funcionário no momento do cadastro.

9. Alterar: por meio da tela de cadastro de colaboradores, será possível realizar a

manutenção de informações de funcionários já cadastrados, alterando seus dados conforme necessidade:

10. Excluir: É possível, ainda, na tela de cadastro, excluir colaboradores da lista de funcionários da empresa. A funcionalidade de exclusão é disponibilizada de forma individual ou para mais de um colaborador:

Aviso sobre a presença do colaborador em um pedido em andamento.

Informações sobre o colaborador a ser excluído: - Nome - CPF

65


IMPORTANTE ¹: ao excluir um colaborador de um pedido ainda em andamento, o funcionário não será excluído do pedido.

11. Excluir todos os colaboradores: permite a exclusão de todos os colaboradores

cadastrados na base, de uma única vez, com exceção se houver pedido em andamento. Para confirmar a exclusão, é necessário marcar na coluna de seleção os colaboradores desejados.

12. Voltar ao topo: permite voltar ao topo da página de uma única vez. Essa funcionalidade

é útil para o caso de empresas com um grande número de colaboradores cadastrados.

66


Cadastro | Locais de Entrega A aba “Locais de Entrega” possui como objetivo a manutenção do local de entrega cadastrado pela empresa para recebimento dos cartões, possibilitando a inclusão de novos endereços, alteração/exclusão de informações já salvas. IMPORTANTE:

• A entrega será realizada de acordo com os dados cadastrados no Portal Minha Empresa.

• Forma de entrega: Entrega Centralizada: Os cartões do pedido serão entregues em um único endereço. Caso a empresa precise disponibilizar cartões em mais de um local, deverá realizar um pedido apartado direcionado por endereço.

• Prazo de Entrega: O prazo para a entrega dos cartões é de até 7 dias úteis. Lembrete: O faturamento para o PME é sempre centralizado (serão geradas as Notas Fiscais com informações referentes ao endereço da matriz).

67


Funcionalidade para manutenção do cadastro de locais de entrega:

1. Tipo: Apresenta o tipo de local de entrega, distinguindo de: Filial e Posto de trabalho. 2. Novo Local de entrega: Permite a inclusão de um novo local de entrega na base do

Portal Minha Empresa: ETAPA 1 - Cadastro novo local de entrega - Dados Cadastrais: os dados cadastrais compreendem informações sobre a empresa, como: CNPJ, nome, telefone, endereço, etc:

1

2

2

3

Ao inserir o CEP e clicar em

buscar, o sistema irá trazer

automaticamente o

endereço completo.

68


ETAPA 2: Responsável Pelo Recebimento Para cada Local de Entrega deverão ser atribuídos 3 responsáveis para recebimento dos cartões e entrega dos envelopes aos funcionários:

IMPORTANTE Os campos assinalados com (*) são de preenchimento obrigatório. O preenchimento do endereço deve ser realizado com atenção e cuidado,

com o objetivo de minimizar problemas com a entrega dos cartões.

69


Permite selecionar um usuário já existente na

base para atualização das informações*

70


*Ao clicar em “Selecione um usuário existente”, o cliente poderá escolher um usuário já cadastrado no portal. Ao selecionar, suas informações serão automaticamente carregadas para atualização do cadastro do local de entrega:

ETAPA 3: E-mail para Nota Fiscal Eletrônica

Além dos responsáveis pelo recebimento, deverá ser cadastrado também até 3 pessoas autorizadas para receber a nota fiscal eletrônica. Essas pessoas podem ser as mesmas cadastradas na etapa anterior ou outros funcionários:

71


Permite selecionar um usuário já existente na

base para atualização das informações*

IMPORTANTE É obrigatório o cadastro de pelo menos UM responsável para recebimento da nota fiscal eletrônica,

porém é recomendado que sejam cadastradas as 3 opções disponíveis.

72


3. Importar local de entrega: Permite a inclusão de mais de um local de entrega por vez,

via upload de planilha, a fim de otimizar o cadastro. Realize o download da planilha modelo para iniciar a inclusão de locais de entrega por planilha:

Edição de dados de locais de entrega → clique em “Alterar”:

Acesse a aba Instruções para todas as instruções

de preenchimento da planilha.

73


Financeiro

O menu Financeiro permite a empresa manter o controle e consulta de documentos relacionados ao pagamento e faturamento dos pedidos, como: (1) Cobrança (Boletos pagos, em aberto e cancelados), (2) RPS e Demonstrativos Fiscais, (3) Informe de rendimentos

74


Financeiro | Cobrança

Os responsáveis pela área financeira do portal poderão consultar os boletos para pagamento dos pedidos realizados ao longo do tempo, sendo possível a visualização, impressão ou download dos documentos:

75


Filtros e resultado de pesquisa para visualização dos boletos emitidos:


1. Pesquisar por: Possibilita a pesquisa de todos os boletos gerados para a empresa desde seu cadastrado. É possível realizar a pesquisa por:

• Produto/Contrato

• Filial (Local de Entrega)

• Número do pedido

• Mês de emissão do boleto

• Mês de pagamento

• Situação: status do boleto no portal.




pedidos.

5. Imprimir: permite a impressão das informações disponibilizadas sobre os boletos. Para prosseguir com a impressão, selecione quais itens deverão estar no documento:

10

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2 8

2

9

2

10

2 11

2 12

2

76


6. Selecionar todos: permite a seleção de todos os boletos contidos na base, automaticamente. Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada boleto desejado.

7. Data do Pedido: data a qual o pedido referente ao boleto foi realizado.

8. Número do pedido: número referente ao pedido realizado. Ao clicar sobre o número

do pedido, o cliente conseguirá visualizar o boleto, conforme imagem abaixo:

77


Possibilidade de imprimir.

78


9. Data do Vencimento: data referente ao vencimento do boleto.

10. Valor: valor referente ao custo total do boleto para pagamento (créditos solicitados +

taxas).

11. Situação: permite consultar o “status” do boleto a cada momento. A situação dos boletos é descrita de 3 formas no Portal:

Boleto Cancelado Documentos referentes a pedidos cancelados

Boleto Em aberto Documentos que ainda não foram pagos pela empresa

Boleto Pago Documentos referentes a pedidos já pagos

IMPORTANTE: o Portal Minha Empresa de cada empresa exibirá em tela todos os boletos emitidos para pedidos já realizados desde o cadastro da empresa.

12. Detalhar: permite ao cliente realizar o download do boleto, no formato PDF.

IMPORTANTE: as informações contidas no boleto são explicadas no capítulo “Faça seu Pedido”

79


Financeiro | RPS e Demonstrativos Fiscais

A aba RPS e Demonstrativos Fiscais traz consolidados todos os documentos financeiros e de faturamento da empresa para consulta e download: Boletos, RPS, Demonstrativos Fiscais e Demonstrativo de Pedidos:

80


Visualização e consulta aos documentos de faturamento de cada pedido:


1. Pesquisa de RPS e Demonstrativos Fiscais: campo para pesquisa de todos os

documentos financeiros gerados para a empresa desde seu cadastro. É possível realizar a pesquisa por:

• Produto/Contrato

• Filial (Local de Entrega)

• Número do pedido

• Mês de emissão do boleto

• Mês de vencimento do boleto




pedidos.

5. Imprimir: permite a impressão das informações disponibilizadas sobre os documentos financeiros. Para prosseguir com a impressão, selecione quais itens deverão estar no documento.

1

2

10

2 11

2

2

2

3

2

4

2 5

2

6

2 7

2

8

2

9

2

81


6. Selecionar todos: permite a seleção de todos os documentos financeiros contidos na

base, automaticamente. Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada documento desejado.

7. Pedidos: número do pedido para o qual foram gerados os documentos financeiros.

8. RPS/NF: número referente a RPS do pedido.

9. Data de vencimento: data referente ao vencimento do documento para pagamento

(boleto).

10. Valor total: valor total para pagamento referente ao pedido.

11. Detalhe: ao clicar sobre o botão “Detalhar”, o cliente poderá acessar as informações de faturamento do pedido selecionado, e realizar o download dos documentos disponíveis:

Informações detalhadas sobre faturamento dos pedidos:

Situação: Aberto

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

82



1. Nome do produto/Número do Contrato: nome referente ao produto escolhido e o número de seu contrato. A cor ao fundo fará também referência às cores tradicionais do cartão.

2. Número do Pedido/Situação: número referente ao pedido realizado e situação do pagamento (em aberto, pago ou cancelado)

3. Resumo do pedido: permite consultar informações gerais referentes ao pedido em

questão, como: data do crédito, número da RPS, número da nota fiscal, etc.)

4. Resumo da Cobrança: informações gerais a respeito da cobrança do pedido em questão, como: data de vencimento do boleto, situação e valor.

5. Documentos de faturamento: permite consultar os documentos fiscais e financeiros disponíveis sobre o pedido. O conjunto de documentos é compreendido pelo Boleto Bancário, RPS e Demonstrativos Fiscais, Demonstrativo de pedidos e demonstrativo de descontos:

• Boleto Bancário: constitui a forma de pagamento utilizado pela empresa para liquidação do valor total (crédito + taxas) do pedido. É gerado de forma automática, após a finalização do pedido:

83


• RPS (Recibo Provisório de Serviço): é um espelho das informações que virão

descritas na nota fiscal. É disponibilizada após disponibilização dos créditos par aos usuários:

84


• Demonstrativos Fiscais: constitui a Nota Fiscal enviada pela prefeitura de Barueri sobre o pedido processado e faturado. A NF é disponibilizada em até 2 dias corridos após a geração da RPS:

85


• Demonstrativos de Pedidos: é constituído por informações gerais referentes a solicitação do pedido:

86


• Demonstrativos de Descontos: disponibiliza informações sobre valores descontados na fatura do pedido (abatimento de um pedido cancelado, por exemplo):

6. Salvar todos os selecionados: permite o download de todos os documentos selecionados em um único arquivo, no formato PDF.

87


Financeiro | Informe de Rendimentos

A aba Informe de Rendimentos permite a consulta e download do informe de rendimento:

Ao selecionar a opção visualizar arquivo, o Portal realiza o download do informe selecionado:

88


Administração

O menu “Administração” compreende funcionalidades relacionadas a gestão da utilização do Portal Minha Empresa, como: (1) Operadores e Perfil de Acesso; (2) Trocar senha de acesso e (3) Visualizar Contratos:

89


Administração | Operadores e perfil de acesso

A funcionalidade “Operadores e Perfil de Acesso” disponibiliza ao cliente ferramentas para a gestão e manutenção dos usuários do Portal Minha Empresa. É possível incluir novos usuários, editar ou excluir antigos, atribuindo um dos perfis disponíveis para cada um:

Perfis de acesso dos usuários do Portal Minha Empresa: a Alelo divide os perfis de utilização do Portal em 3 tipos de usuários: Decisão, Operação e Financeiro. Há ainda um quarto tipo, o de Recebimento, que não possui acesso a nenhuma parte do portal.

• Usuário Decisão Conceito: é o responsável pelo contrato com a Alelo (normalmente o proprietário da empresa, diretor ou gerente de RH). O usuário com perfil de Decisão, obrigatoriamente, também possui o acesso de Operação. Acesso ao portal: todas as funcionalidades

• Usuário Operação Conceito: é o responsável por realizar os pedidos de benefícios, pelas alterações no site e cadastro de novos interlocutores no portal. Acesso ao portal: todas as funcionalidades

• Usuário Financeiro: Conceito: é o responsável pelo faturamento dos pedidos (controle de boletos, conferência de notas fiscais e demonstrativos, etc.) Acesso ao portal: somente a aba Financeiro

• Interlocutor de Recebimento Conceito: é o responsável por receber os cartões na empresa e distribuí-los aos funcionários. Acesso ao portal: não tem acesso ao portal, será apenas o contato da empresa no momento da entrega dos cartões

90


IMPORTANTE¹: a atribuição dos perfis de acesso aos funcionários é de responsabilidade unicamente da empresa. Escolha os usuários do Portal Minha Empresa de forma consciente. IMPORTANTE²: somente 1 usuário pode ter perfil de Decisão. IMPORTANTE³: somente usuários com perfil de Decisão podem cadastrar outros usuários com perfil de Operação. O usuário de Operação cadastra e realiza a manutenção somente de perfis Financeiros.

91


Manutenção dos usuários do Portal Minha Empresa:


1. Pesquisa de operadores: campo para pesquisa de todos os usuários cadastrados para acesso ao portal. É possível realizar a pesquisa por:

• Nome/CPF

• Tipo de usuário (perfil de acesso)

2. Novo usuário: somente usuários com perfil de DECISÃO ou OPERAÇÃO possuem acesso a funcionalidade de manutenção e inclusão de novos usuários no Portal Minha Empresa:

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2 6

2

7

2 8

2

9

2

10

2

11

2

92


• Etapa 1: Dados do Contrato:

CPF do usuário (obrigatório)

Nome completo do usuário (obrigatório)

Data de Nascimento do usuário (obrigatório)

Sexo do usuário (obrigatório)

93


• Etapa 2: Dados Empresariais:

Nome do Departamento (obrigatório)

Cargo do usuário (obrigatório)

E-mail do usuário (obrigatório)

Contatos telefônicos do usuário (somente o primeiro é obrigatório, porém é recomendado cadastrar mais que um número)

94


• Etapa 3: Perfil:

• Usuário cadastrado:

Atribuição do perfil do usuário

95





pedidos.

6. Imprimir: permite a impressão das informações disponibilizadas sobre os operadores do portal. Para prosseguir com a impressão, selecione quais usuários deverão estar no documento:

7. Selecionar todos: permite a seleção de todos os usuários contidos na base, automaticamente. Na coluna, ainda, é possível selecionar um a um cada usuário desejado.

8. Nome: ao clicar sobre o nome de um usuário já cadastrado, é possível visualizar suas

informações. Nesse campo, não é possível realizar alterações:

96


9. Tipo de usuário: permite a consulta do tipo de perfil atribuído a cada funcionário cadastrado. IMPORTANTE: Um mesmo funcionário pode acumular a função de mais de um perfil de acesso.

10. Alterar: essa funcionalidade deve ser utilizada para edição e atualização das

informações dos usuários, conforme necessidade da empresa.

IMPORTANTE¹: somente o usuário com perfil de Decisão pode alterar as informações de todos os demais usuários. O perfil de Operação pode alterar somente seus próprios dados e o cadastro de usuários com acesso “Financeiro”.

As etapas de informações são as mesmas solicitadas para a inclusão de novos usuários.

97


IMPORTANTE²: mantenha sempre os dados de contato dos usuários (telefone e e-mail) atualizados. Esses dados são importantes para manter ativa a comunicação entre Alelo e empresa!

As etapas de informações disponíveis para alteração são as mesmas solicitadas para a inclusão de novos usuários.

98


11. Excluir: essa funcionalidade deve ser utilizada para exclusão de usuários do Portal

Minha Empresa, conforme necessidade da empresa: IMPORTANTE: somente o usuário com perfil de Decisão poderá excluir as informações de todos os demais usuários. O perfil de Operação pode excluir somente seus próprios dados e o cadastro de usuários com acesso “Financeiro”.

Nome e CPF do usuário a ser excluído.

99


Administração | Trocar senha de acesso

Outra funcionalidade disponível para gestão dos usuários do Portal Minha Empresa é a para troca da senha de acesso. Essa troca será realizada com base nas informações do usuário que solicitar tal troca: IMPORTANTE: os dados de acesso ao Portal Minha Empresa são de uso exclusivo dos usuários cadastrados e definidos pela empresa. Caso pessoas não cadastradas estejam acessando o portal, contate a Alelo.

100


Para concluir a troca de senha do portal, siga os passos abaixo:

1. Dados cadastrais do contrato: confira as informações de cadastro da empresa, já

informadas pelo Portal.

2. Senha atual: preencha sua senha atual de acesso.

3. Nova senha: digite uma nova senha para acesso.

IMPORTANTE: a senha de acesso ao Portal de Pedidos Alelo precisa ser definida e acordo com algumas regras sistêmicas, para garantir a segurança do acesso. A barra de “nível da senha” irá medir a força quanta a segurança da senha informada.

• Regras para definição da senha: o Mínimo de 6 caracteres o Letras maiúsculas e minúsculas o Números o Caracteres especiais

4. Repetição da senha: confirme a nova senha para acesso.

1

2 2

2

3

2

4

2

5

2

101


5. Nível da senha:

• Inválida

• Muito curta

• Forte

Confirmação da alteração da senha:

102


Administração | Visualizar Contratos

A última aba do Menu de Funcionalidades traz disponível todas as informações sobre o cadastro dos contratos ativos da empresa, como: número do contrato, produto, canal vendedor, taxas e tarifas, etc. Além disso, é possível consultar, sempre que achar necessário, o contrato padrão firmado com a Alelo:

103


Escolha do contrato: o portal irá trazer todos os contratos ativos da empresa, para definição de qual será consultado:

Visualização do contrato: a tela de visualização trará informações gerais sobre o contrato, e a possibilidade de download do documento em PDF:

Etapas para visualização: 1) Escolha do

Contrato 2) Dados do

Contrato

Contratos ativos da empresa com a Alelo

104


1 9 3

2

4

5

6

7

8

105



1. Seus dados: dados do usuário responsável pelo acesso.

2. Imprimir: permite a impressão das informações disponibilizadas sobre os operadores do portal. Para prosseguir com a impressão, selecione quais itens deverão estar no documento.

3. Visualizar Contrato Padrão: Ao clicar no botão “Ver Contrato Jurídico”

automaticamente se iniciará o download do contrato padrão:

106


4. Dados do contrato: informações referentes ao contrato escolhido, como: número,

status do contrato, canal vendedor, etc.

5. Dados cadastrais: informações referentes a dados da empresa, como: razão social, número no PAT, quantidade de colaboradores, etc.

6. Dados cobrança informações referentes a dados de cobrança da empresa, como: forma

e meio de pagamento.

Ao clicar no botão “Alterar Meio de Pagamento”, irá abrir um pop-up contendo a mensagem de confirmação de alteração do meio de pagamento, dois outros botões (Fechar e Alterar) e também um texto descritivo sobre as alterações que serão efetuadas:

7. Tarifas e Descontos: permite consulta às tarifas e descontos concedidos pela Alelo

sobre o contrato escolhido.

8. Informações adicionais: informações referentes a demais condições do contrato escolhido, como: índice de reajuste das tarifas, multas por quebra de contrato, etc.

9. Ver termo de cartão de credito: Termos e condições gerais para pagamento em cartão de credito.

107


Dados de acesso do usuário Na parte de cima da tela inicial do Portal Minha Empresa, ao realizar o login, o usuário encontrará seu nome cadastrado, e os links para acesso aos seus dados informados para cadastro, para trocar sua senha de acesso (ambas funcionalidades podem ser acessadas também através da aba Administração > Operadores e Perfil de Acesso e Administração > Trocar Senha de Acesso, e, para sair do portal:

108


Meus dados: resumo dos dados cadastrais do usuário, com seu perfil de acesso, com a possibilidade de alteração das informações: IMPORTANTE: o processo para alteração das informações é o mesmo do explicado na aba Administração → Operadores e Perfil de Acesso

109


Alterar senha de acesso: funcionalidade para troca da senha de acesso do usuário: IMPORTANTE: o processo para alteração das informações é o mesmo do explicado na aba Administração → Trocar senha de acesso

110


Acesso rápido Na tela inicial, o usuário do Portal Minha Empresa possui a opção de acesso rápido a algumas funcionalidades relevantes: (1) Boletos; (2) Dúvidas Frequentes; (3) Faça seu pedido; (4) Acompanhar pedidos (5) Chat online:

111


Notícias Notícias, presente na tela inicial do Portal Minha Empresa, é um canal de comunicação de novidades entre Alelo e usuários, avisos e informações relevantes para a gestão dos produtos. As notícias ficam presentes na parte de baixo da página, em dois caminhos:

Ao clicar no link, é possível acessar todas as notícias já publicadas, encontrando-as facilmente por meio do filtro de busca:

112


Campo para busca por mês de publicação das notícias

manual portal minha empresa · portal minha empresa a página irá carregar os cartões referente...

Documents