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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Pernambuco

MANUAL DE UDO SGT

versão 2.0

Instituto SENAI de Inovação para

Tecnologias da Informação e Comunicação

Recife,

2018

Robson Braga de Andrade Presidente da Confederação Nacional das Indústrias – CNI

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti Diretor Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem – SENAI Nacional

Sérgio Gaudêncio Portela de Melo Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional Pernambuco – SENAI Pernambuco

SENAI.PE.ISI. O sistema de gestão de tecnologia. Recife, 2018.

1. GESTÃO DE TECNOLOGIA – SISTEMA

2. GESTÃO DE TECNOLOGIA – ISI

I Título

CDD 658.4062

SUMÁRIO

O SISTEMA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA 5

1. Funcionamento do sistema 6

Perfis de usuários 6

Meus dados 7

2. Módulo Cliente 8

Cadastramento de cliente 9

Gerenciamento de cliente 10

3. Módulo produto 11

Cadastramento e gerenciamento de produtos no Portfólio Regional 11

Cadastramento e gerenciamento de produtos no Portfólio Nacional 13

Cadastramento e gerenciamento de linhas de serviço no Portfólio Nacional 13

Cadastramento e gerenciamento de categorias de produtos no Portfólio Nacional 14

4. Módulo colaborador 14

Cadastramento e gerenciamento do colaborador 14

5. Módulo de atendimento 15

Cadastramento de atendimento 16

Rede e/ou Compartilhado entre Unidades 18

Gerenciamento de atendimento 19

6. Módulo produção 20

Apropriação de produção 21

Apropriação da produção em grupo 22

7. Módulo Receita 23

Apropriação de receita 23

8. Módulo Alocação 24

9. Módulo Dashboard 26

Como personalizar o Dashboard? 27

Tipos de indicadores 28

10. Configurações de Unidade 29

Gerenciamento de parametrizações 29

11. Configurações Regionais 30

Gerenciamento de parametrizações 30

Log Sistema 31

12. Configurações Nacionais 31

SUPORTE TÉCNICO SGT 32

Manual de operações SGT Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

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O SISTEMA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA

O Sistema de Gestão de Tecnologia – SGT foi desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial – SENAI para medir os resultados físicos e financeiros na prestação de serviços em

tecnologia e inovação das unidades SENAI distribuídas nos 25 estados brasileiros e Distrito Federal.

O SGT tem o intuito de aumentar a eficiência da gestão de projetos tecnológicos e de inovação. O

sistema, quando utilizado em sua totalidade, oferece indicadores que possibilitam ampliar a

prestação de Serviço Técnicos Industriais – STI como Metrologia, Consultoria, Serviços Técnicos

especializados e Inovação.

Atualmente, o SGT é mantido pelo Instituto SENAI de Inovação para Tecnologias da Informação e

Comunicação – ISI TICs, unidade do SENAI Pernambuco.

Figura 1 – Uma das configurações de tela inicial do SGT


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1. Funcionamento do sistema

O manual de operações SGT pretende orientar os usuários visando promover melhor uso do sistema

auxiliando a gestão dos Serviço Técnicos Industriais do SENAI para que os indicadores gerados

possibilitem a ampliação das atividades na área.

As funcionalidades do sistema estão apresentadas segundo cada módulo do sistema: Módulo

Cliente, Módulo produto, Módulo colaborador, Módulo de atendimento, Módulo produção, Módulo

Receita, Módulo Alocação e Módulo Dashboard.

Em seguida, são apresentadas os ambientes para configurações referentes as Configurações de

Unidade, Configurações Regionais e Configurações Nacionais.

Ao final, estão disponibilizadas informações referentes ao funcionamento e contatos do SUPORTE

TÉCNICO SGT.

Perfis de usuários

O Perfil de Usuário determina quais funcionalidades são permitidas ao usuário. Essas permissões

estão vinculadas a esfera no qual o colaborador está inserido, se Departamento Nacional,

Departamento Regional ou Unidade Operacional.

Observação: o colaborador SENAI que realize atividades de inovação, consultoria e serviços tecnológicos deverá ter usuário no SGT com suas permissões estabelecidas pelo administrador no menu Configurações de Unidade, Configurações ou Configurações Nacionais conforme lotação do usuário

O usuário pode ser cadastrado conforme sua lotação ou através do cadastramento do colaborador.

Ao cadastrar o colaborador o usuário é gerado automaticamente (acessar Colaborador > Novo).

Para mais informações sobre o cadastro de colaborador, veja o Módulo colaborador.

Observação: se o usuário a ser cadastrado é um colaborador, dê preferência ao cadastramento no Módulo colaborador.

Para o cadastrado do usuário conforme lotação (Figura 2): Departamento Nacional (acessar Config.

Nacional > Usuário > Novo usuário), Departamento Regional (acessa Config. Regional > Usuário >

Novo usuário) ou Unidade Operacional (acessa Config. Unidade > Usuário > Novo usuário).


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Figura 2 – Tela de cadastro de usuário

Para cadastrar o usuário, devem ser informados em dados de acesso: nome completo, um e-mail

corporativo para login e uma senha de 6 a 8 dígitos. Em seguida, devem ser informados o perfil e

informações de acesso (permissões): linha de serviço, nível de visualização conforme lotação do

usuário, perfil de menu (funcionalidades acessíveis), tipo de acesso (SGT ou B+P), unidade de

lotação e operador de super usuário.

O Nível de Visualização do usuário limita o que o usuário poderá ver. Caso seja selecionada a opção

Departamento Nacional - DN o usuário visualiza tudo, caso seja selecionada a opção Departamento

Regional - DR ele visualizará só dados da DR, e suas respectivas Unidades Operacionais - UO, caso

seja selecionada a opção UO o usuário só poderá ver dados da UO selecionada no campo “Unidade ”.

Em seguida à conclusão do preenchimento do cadastro, deve-se seguir para o checkout para

checagem e confirmação dos dados.

Meus dados

É possível ter acesso aos dados cadastrais pessoais através da tela Meus dados acessada na

engrenagem localizada abaixo da foto do perfil. Neste espaço é possível: visualizar dados pessoais,

as competências, adicionar e remover Skills e alterar a senha (Figura 3).

Escolher opção conforme a lotação


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Figura 3 – Tela para visualização de dados pessoais

2. Módulo Cliente

Todo cliente de projeto deve ter seus dados cadastrados no menu clientes > novo pelo

administrador SGT do departamento regional a qual vincula-se a unidade SENAI desde o momento

de seu atendimento (Figura 4).

Figura 4 – Tela de cadastramento de cliente


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Cadastramento de cliente

O primeiro dado solicitado é o status de atividades relacionadas ao cliente (Figura 5). Para

atendimentos abertos, em negociações ou com serviços em andamento, o status deve ser ativo. Se

o processo já foi finalizado, o status será inativo (ou não ativo).

Observação: É possível e importante cadastrar um cliente mesmo que já esteja inativo para fins estatísticos. Este caso acontece quando o processo estiver finalizado antes mesmo do cliente ser cadastrado.

Figura 5 – Dados cadastrais de cliente

Os clientes são cadastrados de acordo com os perfis: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Pessoa Física

Estrangeira e Pessoa Jurídica Estrangeira. Cada um deles tem dados cadastrais específicos a serem

preenchidos conforme (Quadro 1).

Quadro 1 – Dados cadastrais segundo perfis de clientes

Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeira

Pessoa Jurídica Estrangeira

Status • • • • Nome • •

Razão social • • Nome fantasia • •

CPF • CNPJ

(ou documento estrangeiro) • •

Inscrição Estadual •

CNAE • Nº de

funcionários • • Fonte de fomento •

Passaporte •


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Em seguida, devem ser cadastrados os endereços que se caracterizam em três tipos (Figura 6):

endereço de faturamento, de cobrança ou outros.

Observações: O endereço de cobrança deve ser adicionado quando a entidade pagadora tiver diferente sede da solicitante. Exemplo: a empresa contratante é uma filial e o pagamento será efetuado pela matriz. A utilização de “outros” deve ser utilizada sob orientação apenas para casos não previstos.

Figura 6 – Tipos de endereços

É possível finalizar o cadastro sem o preenchimento dos endereços. Todavia, essas informações

devem ser adicionadas antes da contratação, pois serão utilizadas para compor o e-mail com a

ordem de faturamento.

Em seguida à conclusão do preenchimento do cadastro, deve-se seguir para o checkout para

checagem e confirmação dos dados.

Gerenciamento de cliente

Após o cadastro do cliente, a edição dos dados cadastrais pode ser feita no menu clientes >

gerenciar.

No ambiente de gerenciamento, é possível buscar o cadastro do cliente através de informações

como: nome, cidade, CPF e CNPJ. Após localizado (Figura 7), clique no nome do cliente para

visualizar as informações cadastrais e ter acesso à função editar.


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Figura 7 – Tela para gerenciamento de clientes cadastrados

3. Módulo produto

Todo atendimento ao cliente deve estar vinculado à um produto do portfólio do departamento

regional ou do SENAI Nacional. O cadastro de novos produtos no portfólio regional, ou seja, do

departamento regional do SENAI, deve ser realizado pelo administrador SGT regional.

Já para consultar, cadastrar e editar produtos, categorias de produtos e linhas de serviço no portfólio

nacional, ou seja, do SENAI Nacional, deve ser realizado pelo administrador SGT DN.

Observação: apenas usuários de perfil Administrador, Gestor ou Comercial estão habilitados para a edição de produtos.

Cadastramento e gerenciamento de produtos no Portfólio Regional

Novo produtos são cadastrados no portfólio regional por meio do menu produtos > portfólio

regional > novo produto. Os dados solicitados para cadastro são: status ativo, nome do produto,

centro de responsabilidade e departamento regional.

Cliente selecionado


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Em seguida, o novo produto deve ser associado a um produto que conste no portfólio nacional. Para

localizar o produto do portfólio nacional, deve ser escolhida linhas de serviços as quais o novo

produto deve ser associado, conforme relação a seguir (Figura 8):

o Metrologia

o Serviços técnicos especializados

o Pesquisa desenvolvimento e informação

o Consultoria em tecnologia

o Serviços complementares

o A definir

Figura 8 – Ambiente para gerenciamento e inclusão de produtos no portfólio regional.

A tela exibirá a relação de categorias de produtos e a relação de produtos do portfólio nacional a ela

vinculadas. Para localizar o produto do portfólio nacional, também é possível adicionar o nome do

produto procurado ou selecionar a categoria para refinar a busca.

Para finalizar o cadastro, deve-se seguir para o checkout para checagem e confirmação dos dados.

No ambiente de gerenciamento, é possível buscar o produto cadastrado no portfólio regional através

da linha de serviços ou através de digitação livre nas caixas: Categoria, Portfólio Nacional e Portfólio

Regional.

Observação: Não é possível editar os produtos cadastrados no portfólio regional. Se necessário, consulte o suporte técnico (www.ajuda.sgt.pe.senai.br).

Linhas de serviços

Selecione as categorias de produtos Selecione os produtos do Portfólio Nacional


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Cadastramento e gerenciamento de produtos no Portfólio Nacional

Novos produtos são cadastrados no portfólio nacional por meio do menu produtos-nacional >

portfólio nacional > novo produto. Os dados solicitados para cadastro são: status ativo, nome do

produto, centro de responsabilidade e código UNIGEST. Em seguida, o novo produto deve ser

associado a linhas de serviço e a uma categoria de produto (Figura 9).

Figura 9 – Seleção de categoria de categoria de produto no portfólio nacional


No ambiente de gerenciamento é possível buscar o produto cadastrado no Portfólio Nacional por

descrição (nome). Após localizado, clique no nome do produto para visualizar as informações

cadastrais e ter acesso à função editar.

Cadastramento e gerenciamento de linhas de serviço no Portfólio Nacional

Novas linhas de serviço são cadastradas no portfólio nacional por meio do menu produtos nacional

> linhas de serviço > nova linha. Os dados solicitados para cadastro são: descrição (nome), centro

de responsabilidade, código UNIGEST e se deve ficar visível ao usuário.

Em seguida, o novo produto deve ser associado a linhas de serviço e a uma categoria de produto.

No ambiente de gerenciamento é possível buscar linhas de serviço cadastradas no Portfólio

Nacional por descrição (nome). Após localizado, clique na linha de serviço para visualizar as

informações cadastrais e ter acesso à função editar.

Selecione as linhas de serviço

Selecione as categorias de produtos


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Cadastramento e gerenciamento de categorias de produtos no Portfólio Nacional

Novas categorias de produtos são cadastrados no portfólio nacional por meio do menu produtos-

nacional > categorias de produtos > nova categoria. Os dados solicitados para cadastro são: nome

da categoria, centro de responsabilidade, código UNIGEST e se deve ficar visível ao usuário.

Em seguida, o novo produto deve ser associado a linhas de serviço e a uma categoria de produto.

No ambiente de gerenciamento é possível buscar categorias de produtos cadastrados no Portfólio

Nacional por descrição (nome). Após localizado, clique na categoria de produto para visualizar as

informações cadastrais e ter acesso à função editar.

4. Módulo colaborador

Para apropriar a produção e alocação de horas referente aos serviços que participa em Consultoria,

Inovação ou Serviços tecnológico, o colaborador deve ser cadastrado como usuário ativo e ter as

suas competências informadas. Essas competências e habilidades (skills) devem ser relacionadas

aos serviços que participa.

Cadastramento e gerenciamento do colaborador

O Cadastro de Colaboradores somente poderá ser realizado por Usuários com permissão. O

cadastro deverá ser feito clicando em Colaboradores > Novo (Figura 10).

Figura 10 – Cadastrar um colaborador


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A relação de informações necessárias para efetuar o cadastro do colaborador podem ser

visualizadas no Quadro 1Quadro 2.

Quadro 2 – Informações solicitadas no cadastramento do colaborador

Informações pessoais Nome, CPF e email (corporativo), Unidade SENAI à qual o colaborador está

vinculado. Aconselha-se que sejam informados também o CPF e um link para

o currículo.

Informações de trabalho Tipo de contrato de trabalho, formação, número de horas e o Centro de

Responsabilidade – CR a qual o colaborador está vinculado (centro de custo).

Competências do colaborador As competências devem ser pesquisadas através de busca por digitação livre

ou ao clicar na seta da caixa de texto. Selecione quantas competências achar

necessário.

Habilidade (skills)

As habilidades podem ser escolhidas através de busca ou pode ser criada uma

nova. Informe quantas habilidades achar necessário. Este campo ficará aberto

para atualização pelo usuário.


Observação: não é obrigatório o cadastro de colaboradores para serviços de metrologia pois esta produção não é medida por colaborador, e sim por laboratório.

A função de gerenciar colaborador é acessível somente para usuários que detenham perfil para

Gerenciar Colaboradores. No ambiente de gerenciamento, é possível buscar o colaborador

cadastrado por nome, competência ou skill. Após localizado, clique no nome do colaborador para

visualizar as informações cadastrais e ter acesso à função editar. Na edição, além de modificar os

dados cadastrais é possível modificar o status do colaborador para inativo ou ativo.

5. Módulo de atendimento

Todo atendimento (serviço, projeto ou contrato) deve ser cadastrado. Portanto, o cadastro de

atendimento deve ser realizado até que a situação seja ‘cadastrada’, garantindo as informações

necessárias para a apropriação da produção e apropriação da receita.


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Cadastramento de atendimento

O cadastro de Atendimento (Figura 11) somente poderá ser realizado por Usuários com permissão

para tal (conforme permissões de perfil). O cadastro de novo atendimento no SGT deverá ser feito

clicando em Atendimento > Novo.

Primeiro, é preciso localizar o produto o qual o atendimento será vinculado. Ao clicar com o cursor

no campo de busca, o sistema apresentará os produtos do Portfólio Regional. Ao iniciar a digitação

do nome do produto, da linha ou categoria, o sistema também apresentará sugestões.

Figura 11 – Início de cadastro de atendimento

Após selecionar o produto, o sistema seguirá para a próxima etapa do cadastro do novo

atendimento. Neste momento o usuário deverá associar um Cliente, buscando-o através: do CNPJ,

da razão social, do nome fantasia ou da cidade, conforme apresentado a seguir. Ao clicar com o

cursor no campo de busca, o sistema apresentará os clientes do Regional. Ao selecionar o Cliente, o

sistema seguirá para as próximas etapas do cadastro do atendimento: definição de produção e

receita; e definição de trabalho em Rede e/ou Compartilhado entre Unidades SENAI.

Neste momento o usuário deverá definir a produção prevista (quantidade de horas) e a receita

prevista (Figura 12), conforme apresentado a seguir, de acordo com as linhas de atuação: Inovação,

Metrologia ou Consultoria.

5.1.1. Definir Produção e Receita previstas para Inovação

A receita é dividida em financeira e econômica. A primeira é de valor monetário, ou seja, o dinheiro a

ser gasto no projeto. A segunda receita é relacionada a contrapartidas em horas de trabalho, ou uso

de máquina já existentes na estrutura da organização que pretende fornecer o recurso, por exemplo.

Observação: sempre inserir o valor líquido da receita.


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Figura 12 – Tela para incluir as informações de produção e receita

Neste momento o usuário deverá selecionar as origens do recurso, dentre as opções: Mercado,

Fomento, SENAI e outros (referente a outras entidades do sistema indústria). Ao selecionar Mercado

como origem do recurso, é necessário informar a Fonte Pagadora. Ao selecionar Fomento como

origem do recurso, é necessário informar a Fonte de Fomento.

Observação: No caso de o projeto de inovação que não apresentarem produção prevista definida, o usuário deverá clicar marcar a opção indefinida no checkbox e seguir para inserção da Receita Prevista e seleção das origens do recurso.

Caso o projeto de inovação esteja vinculado ao valor hora da pesquisa, o usuário deverá clicar no

checkbox denominado Valor Horas. Neste caso o campo Receita Prevista será desabilitado.

5.1.2. Definir Produção e Receita previstas para Metrologia

A produção proveniente de número de ensaios e relatórios, ou calibração e certificados deve ser

inserida no campo Produção Prevista (

Figura 12). Já a receita prevista deve ser inserida no campo Financeiro.



como origem do recurso é necessário informar a Fonte Pagadora. Ao selecionar Fomento como

origem do recurso é necessário informar a Fonte de Fomento.


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Observação: no caso de o serviço de metrologia não apresentar produção prevista definida, o usuário deverá clicar marcar a opção indefinida no checkbox e seguir para inserção da Receita Prevista e seleção das origens do recurso.

5.1.3. Definir Produção e Receita previstas para Consultoria

A produção em horas deve ser inserida no campo Produção Prevista (

Figura 12). A receita é dividida em financeira e econômica. A primeira é de valor monetário, ou seja, o

dinheiro a ser gasto no serviço. A segunda receita é relacionada a contrapartidas em horas de

trabalho, ou uso de máquina já existentes na estrutura da organização que pretende fornecer o

recurso, por exemplo.

Observação: sempre inserir o valor líquido da receita.



como origem do recurso é necessário informar a Fonte Pagadora. Ao selecionar Fomento como

origem do recurso é necessário informar a Fonte de Fomento.

Observação: No caso de consultoria não apresentar produção prevista definida, o usuário deverá clicar marcar a opção indefinida no checkbox e seguir para inserção da Receita Prevista e seleção da(s) origem(ns) do recurso.

Rede e/ou Compartilhado entre Unidades

No que concerne à inovação e à consultoria, caso o novo atendimento seja compartilhado entre

Unidades de um mesmo DR, o usuário deverá clicar no checkbox Compartilhado e seguir para a

etapa de seleção das Unidades Operacionais. Ao clicar com o cursor no campo de busca o sistema

apresentará as Unidades Operacionais. Após selecionar a Unidade Operacional, o usuário deverá

clicar no botão [ + ] para adicionar as Unidades ao atendimento. Neste momento, o usuário deverá

inserir as informações de produção prevista e receita prevista referentes as Unidades Operacionais

selecionadas (Figura 13).


versão 2.0 – 2018 19

Figura 13 – Telas para compartilhamento de atendimento

Se o novo atendimento for em rede entre DRs diferentes, o usuário deverá clicar no checkbox Em

Rede, e seguir para a etapa de seleção dos DRs. Após selecionar o Departamento Regional no campo

de buscas, o usuário deverá clicar em [ + ] para adicionar o DR ao atendimento. Em seguida, o

usuário deverá inserir as informações de produção prevista.

Observação: todo o atendimento compartilhado ou em rede deve seguir o estabelecido no Guia de Atuação em Rede do Departamento Nacional.

Para finalizar o cadastro, deve-se seguir para o checkout para inserir o título do atendimento, checar

dados e clicar em gerar atendimento. O atendimento receberá um número composto pelos dois

últimos dígitos do ano atual mais o número referente a quantidade de atendimentos gerados.

Gerenciamento de atendimento

A função de gerenciar atendimento é acessível somente para usuários que detenham perfil para

Gerenciar atendimentos (conforme parametrização de perfil). Para gerenciar os atendimentos

cadastrados, o usuário deverá clicar em Atendimento > Gerenciar.

Selecione para compartilhar Selecione para rede


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No ambiente de gerenciamento (Figura 14), é possível buscar o atendimento cadastrado por nome,

linha, categoria, produto ou título do atendimento. Para efetivar a busca, o usuário deverá escolher o

período e clicar em aplicar. Após localizado, clique no atendimento para visualizar as informações

cadastrais e ter acesso à função de alterar o status do atendimento para aceito, concluído ou

cancelado, para, em seguida, clicar em Salvar.

Observação: a edição de dados cadastrais de um atendimento ou a modificação para um status anterior, apenas poderá ser realizada via suporte técnico.

Figura 14 – Localizar atendimento e modificar status

Uma proposta pode ser registrada quando os atendimentos selecionados são do mesmo cliente e

tem status “Pronto para emissão”, após registrada a proposta o status do atendimento passa a ser

“Em Negociação”.

6. Módulo produção

A produção executada para todos os Atendimentos deverá ser digitada gerando informações para a

apropriação da receita e para o Alocação de folha de pagamento dos colaboradores.

Observação: A apropriação da produção é fechada todo mês. Deve ser obrigatoriamente lançada até o último dia do mês (podendo ser lançada por etapas desde que dentro do mesmo mês).

Selecione o atendimento para visualizar os dados da direita

Modificar status e salvar


versão 2.0 – 2018 21

O administrador SGT do Departamento Regional pode fazer alterações retroativas até o momento

em que gerar o arquivo de exportação para a UNIGEST ao final do mês.

Apropriação de produção

A Apropriação da Produção somente poderá ser realizado por Usuários com o devido perfil que

permita tal operação e, é realizada em Produção > Apropriar, conforme Figura 15.

Observação: A apropriação de terceiros será lançada em campo específico e separadamente para diferenciação.

Figura 15 – Apropriação das horas de produção

Os atendimentos para apropriação das horas podem ser localizados através de digitação livre ou por

Período. A apropriação será feita conforme o número de horas trabalhadas em cada atendimento,

nas respectivas caixas. O total consolidado do usuário no período, aparecerá na aba fixa lateral

contendo a distribuição da carga horária atribuída para cada atendimento e o total de horas.

Observação: estarão disponíveis para apropriação somente os atendimentos (produtos) que algum colaborador possui competência.

No caso de metrologia, a apropriação não é vinculada ao colaborador ou laboratório, mas sim a

Unidade Operacional.


versão 2.0 – 2018 22

Apropriação da Produção em Grupo

Este módulo permite ao usuário a apropriação de horas em grupo ou para terceiros, sendo utilizado

também nos casos de atendimento em rede e, compartilhado entre unidades (Figura 16). Tal

funcionalidade estará disponível somente por Usuários com esta permissão atribuída em seu perfil e,

é realizada em Produção > Apropriar em Grupo.

Figura 16 – Apropriação de produção em grupo

Figura 17 –Grupo de colaboradores com competência para o projeto


versão 2.0 – 2018 23

Primeiro, aconselha-se aplicar o filtro agrupar a página de acordo com sua procura, seja ela

colaborador ou atendimento. A busca pelo atendimento poderá ser realizada através de digitação

livre das informações: Cliente, Título do atendimento, N° do Atendimento, Linha ou Categoria do

produto na caixa de busca, selecionado o período e, clicar no botão “Aplicar”.

Após aplicar o filtro de agrupar por “Atendimento” estarão disponíveis os atendimentos listados em

ordem de número de registro. Ao clicar num item da lista, é mostrada caixa suspensa com o nome

dos colaboradores que possuem a competência requerida pelo atendimento e os espaços para a

apropriação de horas (Figura 17).

Já quando agrupada por “Colaborador” estarão disponíveis os colaboradores listados em ordem

alfabética. Cada item da lista pode ser aberto, mostrando assim os atendimentos os quais o

colaborador aberto possui competência para apropriação de horas. Neste caso há uma linha para

terceiros, que quando aberta aparecem todos os atendimentos daquele período/busca.

7. Módulo Receita

A produção executada de todo Atendimento, depois de apropriadas as horas, estarão disponíveis

para apropriação de receita em Receita > por competência.

Figura 18 – Tela para apropriar receita por competência

Apropriação de receita

A receita a ser apropriada deve ser colocada nos campos correspondentes. Neste momento, a barra

de status ficará laranja para acompanhamento, e, a seguir, deve-se clicar no botão Apropria, então a

barra ficará verde (Figura 19). Na barra também é informada a porcentagem de receita já apropriada.


versão 2.0 – 2018 24

Observação: o SGT não envia as receitas apropriadas para o financeiro da Unidade, excetuando as unidades que já utilizam sistemas integrados. Os procedimentos de faturamento e cobrança da instituição devem seguir normalmente.

Figura 19 – Receita apropriada

É importante que a receita seja faturada para que o sistema confirme a entrada de valores. Para

tanto, é preciso ir no botão Enviar para Financeiro, na barra inferior, buscar o atendimento cuja

receita de ser faturada por: nome, linha de serviço ou categoria. Deve-se clicar no nome do

atendimento e, em seguida, clicar em enviar. Para confirmar a solicitação de envio, será exibido o

nome do responsável pelo atendimento, o número do atendimento, a receita a ser faturada e as

condições de pagamento. Se as informações estiverem corretas, clique em enviar.

8. Módulo Alocação

O módulo Alocação permite a visualização das horas apropriadas na produção para auxílio na

gerência dos recursos humanos, realizada com base nas informações provenientes da apropriação

da produção executada.

Observação: Este processo não se aplica a Metrologia pois não é feita a apropriação por colaborador, assim não há Alocação por Centro de Responsabilidade.

A Alocação somente poderá ser visualizada por Usuários com permissão de perfil através do menu

Alocação > Por Colaborador. A Alocação pode ser buscada por meio dos Atendimentos através do:

nome, linha ou categoria, filtrar por período e visualizar os grupos. Ao filtrar por período estão

disponíveis as opções: hoje, ontem, esta semana, últimos 30 dias, este mês e, por digitação livre do

usuário.


versão 2.0 – 2018 25

Figura 20 – Tela de alocação

Nesta tela aparecem os colaboradores de acordo com o nível de visualização permitida ao usuário.

o Se o usuário for do Departamento Nacional, serão listados colaboradores de todo o Brasil.

o Se o usuário for do Departamento Regional, serão listados os colaboradores de todas as

unidades do Regional.

o Se o usuário for da Unidade Operacional serão listados, apenas, os colaboradores da

respectiva Unidade Operacional.

A visualização dos colaboradores e o percentual de horas alocadas por projeto pode ser configurada

de três formas: lista (padrão), gráfico barra e gráfico pizza. Na visualização em gráfico Pizza, é

mostrada a proporção percentual sobre as horas já apropriadas. Diferentemente do gráfico em

barras, onde o percentual é proporcional ao número total de horas do colaborador, a parte em cinza

são as horas que não foram apropriadas ainda.

Figura 21 – Formatação do gráfico barra


versão 2.0 – 2018 26

Figura 22 - Formatação do gráfico pizza

Podem ser criados grupos de usuários para o acompanhamento de Alocação das horas. Para

agrupar os colaboradores, o nome buscado é acrescentado clicando no botão [ + ].

Observação: o SGT não envia as receitas a alocação para o Recursos Humanos da Unidade, excetuando os casos que já utilizam sistemas integrados. Para estes casos, a alocação pode ser enviada ao e-mail do RH através do botão “Enviar Alocação” abrirá uma barra lateral onde poderá ser inserido o endereço de e-mail destinatário e “Enviar”.

9. Módulo Dashboard

A tela inicial do SGT apresenta o ambiente de Dashboard (painel de controle) para exibição

informações analíticas (gráficos) acessíveis conforme as permissões de perfil e a esfera de atuação

(unidade, Departamento Regional ou Nacional). O Dashboard poderá ser personalizado para a

exibição de diferentes indicadores pelo usuário (conforme parametrização) com a adição de painéis

e gráficos.

Figura 23 – Painel e gráficos do Dashboard


versão 2.0 – 2018 27

O Dashboard mostra um comparativo entre o previsto e o realizado do indicador em questão. Os

gráficos podem exibir dados mês a mês ou o acumulado desde o início do acompanhamento do

indicador. É possível visualizar mais informações, editar a configuração do gráfico ou removê-lo do

painel.

Como personalizar o Dashboard?

O usuário recebe o Dashboard com um painel padrão, o “Painel SGT”. Caso for de interesse do

usuário, é possível criar diferentes painéis com a finalidade de agrupar gráficos sobre temas

específicos. Para tanto, clique no botão Mostrar Painéis para ativar a aba da direita. Aparecerá um

menu com a relação de painéis do usuário. Para abri-los clique sobre o nome do painel desejado.

Para criar painéis novos, o usuário deve colocar o nome do painel no espaço superior desta aba e

salvar.

Figura 24 – Aba para selecionar ou criar painéis

Para adicionar gráficos a um painel, clique em novo gráfico quando o painel estiver aberto no

Dashboard. No menu da direita, é exibida a relação de conteúdos conforme base dados SGT.

Selecione um dos conteúdos, após, clique sobre um dos estilos gráficos de indicadores exibidos e,

em seguida, refine a configuração do gráfico conforme opções apresentadas.


versão 2.0 – 2018 28

Figura 25 – Seleção de estilo gráfico conforme indicadores SGT

Figura 26 – Refinamento do gráfico com o uso de filtros

É possível mostrar ou ocultar a relação de painéis do menu da direita nos botões da barra inferior.

Tipos de indicadores

O sistema gera três tipos de indicadores de forma nativa: Receita, Produção, Atendimento e Brasil

Mais Produtivo (B + P). Com o cruzamento e recebimento dos dados de despesa do ERP (Enterpriser

Resource Planning) é possível gerar indicadores de: Despesa, Resultado e Sustentabilidade.


versão 2.0 – 2018 29

o Os indicadores de produção mensuram o volume de serviços realizados nos atendimentos,

sejam eles de Consultoria, Pesquisa, Desenvolvimento – PD&I, Serviços Técnicos

Especializados – STE ou Metrologia.

o Os indicadores de atendimento mensuram a relação do atendimento entre 1 produto e 1

cliente, sejam eles em quantidade ou em valor financeiro.

o Os indicadores de despesa têm como fonte de dados, em sua totalidade, as informações

contábeis dos Departamentos Regionais (ERP). O sistema permitirá a visualização destas

informações no nível de profundidade do plano de contas do DR.

o O indicador de resultado é fruto da subtração entre receita e despesa, limitado ao nível do

plano de contas.

o O indicador de sustentabilidade é fruto do quociente entre receita e despesa, limitado ao nível

do plano de contas.

o Os indicadores de receita mensuram a receita apropriada dos atendimentos realizados, todos

por regime de competência.

o Os indicadores B + P relacionam os atendimentos aos status, metas e fontes pagadoras.

10. Configurações de Unidade

No menu Config. De Unidade, o Administrador do DR poderá cadastrar usuários, perfis de

permissões de acesso e parametrizações.

Na tela de Perfil Usuários será possível personalizar quais telas cada perfil terá acesso. Ao clicar em

Novo Perfil ou no botão editar, abre o menu da direita “Alterar Perfil de Usuário” onde será possível

buscar e adicionar telas permitidas.

Observação: Caso seja necessário, as parametrizações poderão ser alteradas a qualquer momento.

Gerenciamento de parametrizações

As parametrizações do SGT servem para definir padrões e parâmetros para os quais o sistema

traçará dados válidos, os e-mails para onde serão enviados avisos, etc.


versão 2.0 – 2018 30

11. Configurações Regionais

No menu Config. Regional, o Administrador do DR poderá cadastrar usuários, perfis de permissões

de acesso e parametrizações.

Na tela de Perfil Usuários será possível personalizar quais telas cada perfil terá acesso. Ao clicar em

Novo Perfil ou no botão editar, abre o menu da direita Alterar Perfil de Usuário onde será possível

buscar e adicionar telas permitidas.

Observação: Caso seja necessário, as permissões poderão ser alteradas a qualquer momento.

Figura 27 – Adicionar telas para permitir acesso ao usuário

Gerenciamento de parametrizações

As parametrizações do SGT servem para definir padrões e parâmetros para os quais o sistema

traçará dados válidos, os e-mails para onde serão enviados avisos, etc.

Figura 28 – Tela para atribuir parâmetros


versão 2.0 – 2018 31

Log Sistema

A tela de Log Sistema apresenta o histórico de login por usuário permitindo a visualização das

últimas dadas de acesso e tipo de operação realizada.

Figura 29 – Tel do Log Sistema

12. Configurações Nacionais

Apenas usuários com permissões de super usuário poderão fazer alterações neste menu.


versão 2.0 – 2018 32

SUPORTE TÉCNICO SGT

O SGT conta com três canais de atendimento para tirar, obter orientações e resolver problemas de

funcionamento no sistema.

Site Ajuda SGT

O site Ajuda SGT disponibiliza acesso à abertura de chamados para o suporte técnico. Conta

também com chat para atendimento online, relação de perguntas frequentes e um guia de sugestões

para boas práticas na gerência de projetos.

www.ajudasgt.pe.senai.br

Tele atendimento

O serviço de atendimento via telefone funciona de 7 até as 19 horas de segunda à sexta-feira.

0800 600 96 06

Endereço de e-mail do suporte técnico

Antes de efetuar qualquer solicitação, abra um chamado via o site Ajuda SGT. No decorrer do

andamento do chamado, caso necessite, entre em contato via e-mail.

[email protected]

manual de udo sgt€¦ · novo produtos são cadastrados no portfólio regional por meio do menu...

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