Logística para Exportações Perecíveis de Jaiba, Minas Gerais

Viçosa, Minas Gerais, 28 de abril de 2009

April 2009 - 2 -

Nosso retrospecto nos differencia

Subsidiária independente de consultoria de gestão dentro do Grupo

LufthansaNossa filiação com o Grupo de Aviação Lufthansa, um dos principais transportadores aéreos no mundo e fundador

da rede Star Alliance, nos dá um profundo conhecimento do negócio aeroviário..

Organização Multicultural

Empregamos consultores de muitas nações e diferentes culturas, o que nos

permite compreender melhor o idioma e a cultura de nossos clientes.

Experiência Global Desde 1988 foram completados com sucesso mais de 1.500 projetos para clientes em todo o

mundo.

Conhecimento aeroviário combinado com uma ampla perícia metodológicaLufthansa Consulting combina experiência operacional e habilidades metodológicas para desenvolver e

implementar conceitos que funcionam.

1

April 2009 - 3 -

Sua vantagem – nossa rede interna e externa de especialistas

Cliente

Linha Aérea

Lufthansa

Rede

Acadêmica

Technik

LufthansaParceriasParcerias

Cargas Lufthansa

Instituições

Lufthansa Consulting

1

April 2009 - 4 -

Nossos clientes estão distribuídos em todo o mundo

AAG – Autoridad Aeroportuaris de Guayaquil

Aeropostal Aeropuerto Ciudad Real Allegro Airlines Atlas Air Bahamasair Cayman Airways Gobierno del Estrado

des Mexico, Edomex Government of Belize Government of Veracruz Government of Uruguay LAN Chile Lloyd Aero Boliviano

AAT – Asia Freight Terminal Co. Ltd.,

Airport Hyderabad Bangalore Airport Chek Lap Kok, Hong

Kong Airports of Thailand

Public Company Ltd. Garuda Indonesia Malaysian Airlines MAS Cargo Merpati Nusantara Philippine Airlines PT Jasa Angkasa

Semesta (JAS Airport Services)

Royal Brunei Airlines Sydney Airports Corp.

Ltd. (SCAL) TACT, Taipei Transasia

Aeroflot Air Ukraine Koltsovo Airport, Jekaterinburg Pulkovo Airways Sheremetyevo Moscow Sibir Airlines S7 Tashkent International Airport Transaero Airlines UTair Uzbekistan Airways Vnukovo Airport Moscow

Los Angeles World Airports (LAWA)

McCarran Airport, Las Vegas

Mexicana de Aviacion

OPIC Overseas Privacies Investment Corporation

Petrobras Port Authority of

NY & NJ Tame Tulsa International

Airport Varig Varig Engineering

& Maintenance

Aegean Airlines Air Atlanta Icelandic Airbus Industries Azzurraair Austrian Airlines

Group (AUA) Berlin-Brandenburg

International Bilfinger & Berger BOT Blue Wings Budapest Airport Cyprus Airways Deutsche Bahn DLR Düsseldorf M.-

Gladbach Airport EU Commission

Eurocopter Fraport FIRST Reisebüro

Management Hochtief Airports

GmbH KfW LOT

Lufthansa Cargo Lufthansa German

Airlines Lufthansa Flight

Training Lufthansa Systems Lufthansa Technik Luxair

Montenegro Deve-lopment Agency

Munich Airport Newcastle Stuttgart Airport Tarom Thomas Cook Timon Bauregie

TNT Tower Air Verkehrsverbund

Berlin Brandenburg Virgin Atlantic

Airways World Bank Zurich Airport

Air Gabon Air Madagascar Air Mauritius Egyptair Governo de

Burkina Faso Governo da

República do Congo

Royal Air Maroc Tunisair

Ariana Afghan Airlines

Dubai Cargo Village Governo de Abu

Dhabi Gulf Air Gulf Finance House Iran Air Khalifa Airways

Kuwait Airways Kuwait Aviation

Services Mena Jet Oman Air Qatar Airways Royal Jordanian

Airlines Grupo UAE Offsets

Europa

África Ásia-PacíficoAméricas Oriente Médio

Russia/CIS

1

April 2009 - 5 -

67% dos Fluxos PER vão de Sul a Norte

22%4%

3%

19%

3%

3%

6%

2% 8%

5%

5%

2%

3%

7%

4%

4%

Fonte: Seabury Global Trade Database Junho de 2008, Análise de Lufthansa Consulting

² excluindo fluxos < 1 Milhão de toneladas

Um total de 66,33 milhões de toneladas transportado em 2007²

2

April 2009 - 6 -

Perecíveis: Um dos segmentos de frete aéreo que mais vem crescendo de 2004 a 2009

Fonte: Modelo de Fluxo de MGI Global Air Freight, Novos FTKs (Frete Toneladas Quilômetros) representam um aumento nos FTKs anuais entre 2004 e 2009, números em milhões de FTK

2

April 2009 - 7 -

A demanda por perecíveis teve um crescimento sem igual,os propulsores do crescimento são…

Consumidores em países desenvolvidos que se acostumaram com a disponibilidade de frutas e verduras frescas o ano inteiro. O aumento de renda em países recentemente industrializados conduz a um maior consumo de frutas e verduras.Urbanização e criação em andamento de centros populacionais somada ao crescimento geral da população.

Relação entre a renda per capita e o percentual de perecíveis na importação de alimentos

April 2009 - 8 -

Algumas tendências mais importantes no Mercado de Perecíveis

Alimento

Funcional

Frutas

Árvore-amadurecidas

Serviço

porta a porta

Alimentos que podem evitar doenças (ex. Função probiótica, ácidos grassos Omega 3 etc.)

Embalagem e Transporte sob conditions específicas

Devem ser colhidas mais maduras que outras frutas

Mais sabor, alta cocentração de açúcar

Facilment machucadas, sua polpa é menos firme

Transporte do produtor (porta) até o local acordado com o cliente (porta)

Várias vantagens (Melhor controle do tempo em trânsito, serviço individual, maior satisfação)

Cestas para presente

Variação de produtos para presente

Produtos misturados podem ser incompatíveis

e.g. persimmon

2

April 2009 - 9 -

Exportações brasileiras de frutas frescas

Fonte: IBRAF, www.brazilianfruit.org

369.755.754

477.289.499

296.958.000

427.981.000

580.137.000

668.906.000

165.545.000

642.743.947

742.235.131

119.119.000169.867.000

214.590.000

241.042.000

337.651.000

444.127.908428.357.000

848.308.636

814.327.000805.098.358

830.557.872

918.796.503

888.097.936

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

1.000.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

US$ kg

April 2009 - 10 -

..Perecíveis de Minas Gerais podem ser adquiridos em todo o mundo..

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

EU Argentina USA Others

EU Argentina USA Others

EU; 69%

Argentina; 13%

USA; 5%

Others; 13%

O Brasil produz mais de 43 toneladas de frutas por ano em arredor de 2,2m hectares de área

agriculturável. Atualmente lidera o mundo na produção de laranjas, mamões, e limões tahiti. O país

exportou $ 13,89 milões em frutas secas e frescas para o Oriente Médio em 2007, representando um

incremento fenomenal de 68% sobre as vendas de $ 8,25m em 2006. Em 2008 as exportações brasileiras para os países árabes aumentaram ainda mais até $

16m.

April 2009 - 11 -

.. Muitos recursos foram canalizados para o desenvolvimento do Projeto Jaiba como uma importante área de produção de perecíveis..

Oriente Médio

April 2009 - 12 -

..principalmente devido a deficiências no setor de Logística do Transporte já que os requisitos de Qualidade e Confiabilidade não são cumpridos satisfatoriamente

Qualidade depende de.. Confiabilidade depende de..

Cadeia de frio ininterrupto (Indicador da qualidade da cadeia de frio)

Transporte, rastreamento, inventário computadorizados

Embalagem / paletização correta

Armazenamento refrigerado / congelador / pré-resfriamento

Tempo total de trânsito mínimo

Procedimentos de recuperação em serviços emergenciais

Cumprimento dos requisitos higiênicos e fitosanitários

Pessoal bem treinado

“Just in time”

Cadeias de fornecimento confiáveis

Demanda quando e onde

Habilidade para lidar com situações de pico

Consistência na qualidade de serviços

Observância de normas aceitas internacionalmente

Gestão da Qualidade instalada

Objectivo: Produto fresco, limpo e saboroso

April 2009 - 13 -

..um exemplo..

“Problemas estruturais estiveram na agenda no Brasil nos últimos anos – hoje, mais de 50 milhões de toneladas são transportados pela mesma rede rodoviária e embarcadas nos mesmos portos de cinco anos atrás. A infraestrutura deteriora em proporções alarmantes e cada vez mais torna-se um peso para o setor produtor. Chegou a tal ponto que o país não consegue produzir em algumas regiões.

Se o Brasil deseja continuar a ter sucesso na exportação de produtos perecíveis como carne e frutas, a infraestrutura terá que ser ampliada substancialmente. A deterioração da infraestrutura poderá conduzir à “morte lenta” da agricultura…. Se por este motivo importantes produtos agrícolas brasileiros não mais puderem ser vendidos no exterior, o país sairá perdendo. Professor Marcos S. Jank, Presidente do Instituto Brasileiro de Negociações Comerciais Internacionais, e Professor Adjunto de Economia Internacional e Política Comercial na Escola de Economia e Negócios da Universidade de São Paulo (2005)

April 2009 - 14 -

A cadeia de fornecimento de perecíveis abrange muitos interessados e interfaces

1.

Colheita

2.

Transporte a curta

distância

3.Operações de Recebi-

mento, Tratamentos de

Seleção e Classificação

10.

Varejista

Cliente Final

4.

Embalagem, e etiquetagem

Paletização

7.

Transporte até

o centro de distribuição

6.

Carregamento: navio ou avião

Transporte a longa distânciaDescarga: navio ou avião

8.

Processamento

Embalagem

9.

Distribuição

5.

Resfriamento

Armazenamento

April 2009 - 15 -

..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...

Recursos humanos

Objectivo

Pessoal profissional ciente das particularidades dos perecíveis e comprometido com a entrega de níveis de qualidade consistentemente altos.

Desafios

Profissionalismo exigido em todos os níveis para competir com regiões exportadoras tradicionais:

Especialistas/manuseadores pós-colheita

Inspetores

Especialistas em comércio international

Especialistas na tecnologia de esfriamento

Especialistas em logística

April 2009 - 16 -

.. Os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...(cont.)

Operações no Packinghouse

Objetivos:

Processamento pós-colheita dedicado

Cumprimento de todos os requisitos pós-colheita (embalagem, fitosanitário)

Desafios:

Deve estar totalmente equipado para preparar perecíveis para exportação

Deve ser flexível para processar vários tipos de frutas e verduras

Deve apresentar avançados sistemas de gestão de armazens

April 2009 - 17 -

..os principais desafios têm que ser encarados para ser competivito nos mercados mundiais (cont.)

Instalações de armazenamento refrigerado

Objectivo:

Manutenção / recuperação de temperaturas de produtos antes da saída para os mercados destinatários

Desafios:

Diferentes necessidades de armazenamento de acordo com o tipo de fruta

Sazonalidades / Capacidades

April 2009 - 18 -

..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais (cont.)

Portos / Aeroportos

Objectivo:

Prover pontos de transbordo eficientes, rápidos e sem interrupção

Desafios:

Acesso

Custos

Capacidade Intermodal

Limitações de carga (aviões)

Falta de instalações adequadas

Falta de pessoal treinado

Processos demorados devido a regulamentos oficiais (alfândegas, fiscalização de alimentos, segurança)

April 2009 - 19 -

..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais..(cont.)

Estradas

Objectivo:

Permitir ligações rápidas, seguras e eficientes conectando as áreas produtivas, locais de processamento e portos / aeroportos

Desafios:

Longas distâncias

Congestionamento

Falta de segurança

Estradas danificadas

April 2009 - 20 -

..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais (cont.)

Veículos e contêineres

Objectivo:

Fornecer proteção segura, econômica e efetiva contra perigos ambientais e atividade criminal

Desafios:

Intermodalidade (ex. Rodovia-aerovia)

Disponibilidade (contêineres refrigerados)

Falta de certificação

Manutenção

Segurança

April 2009 - 21 -

..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...

Tecnologia da Informação e da Comunicação

Objectivo

Garantir o funcionamento da cadeia de fornecimento de perecíveis sem problemas, confiável, consistente e transparente.

Desafios

Incompatibilidade de sistemas

Rupturas

Falhas no serviço

Desperdício de produto

Perda de participação no mercado

April 2009 - 22 -

..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...

Fluxo desequilibrado de mercadorias

Perecíveis não são um commodity de alto valor

Portanto o transporte de perecíveis não pode suportar custos de ida e volta

Há necessidade de demanda adequada no retorno

Roteiros triangulares serão explorados

Sazonalidade

Demanda de perecíveis é irregular

Serviço regular de transporte aéreo nâo pode ser sustentado

Serviço charter: alternativa preferida porém cara

Agrupamento da demanda por vários produtos para um destino com pouca ou nenhuma sobreposição de sazonalidade é possível?

Disponibilidade de capacidade de carga aérea

April 2009 - 23 -

Processos

Tratamento pós-colheita

Aeroportos

Estradas

Veículos e Contêineres

Planejamento antecipado tempestivo e abrangente da cadeia logística

Redução de demoras e clara atribuição de responsabilidade

Alinhamento do fluxo de materiais e dados

Embalagem apropriada

Pré-resfriamento com equipamento adequado, ex. Esfriadores a vácuo

Cadeia de frio ininterrupto do armazém até o caminão

Provisão de instalações e serviços adequados para manuseio e armazenamento

Cadeia de frio ininterrupto do caminhão até o armazém

Mínimo tempo de espera em rampas previa carga na aeronave

Melhora das condições de superfície para reduzir desgaste de produtos e veículos e aumentar a velocidade média dos veículos

Aumentar capacidade / alargar estradas nos estreitamentos

Assegurar correto nível de manutenção e limpeza

Assegurar pré-resfriamento antes da hora programada para carregar

Monitoração (remota) de temperatura e umidade

TI e Comunicação

Disponibilidade e confiabilidade das redes de telecomunicações

Conectividade dos Sistemas TI

Assegurar provisão de informações tempestivas e precisas ao longo da cadeia de fornecimento

Terão que ser achadas soluções sob medida para encarar todos estes desafios, por exemplo:

Agradecemos sua atenção

April 2009 - 25 -

Dados para Contato

Lufthansa Consulting GmbH

Mirja Nissen

Directora de Vendas para as Américas

801Brickell Avenue, Suite 520

Miami, FL 33131

USA

Fone: 1-305-677-5186

E-Mail: Mirja.Nissen@lhconsulting.com