janeiro / 2017 - abradit os bônus indiretos são ponderados pela taxa de penetração a qual mede a...

Relatório Nível 3

JANEIRO / 2017

Uso exclusivo ABRADIT JANEIRO 2017

INDICADORES

• Preço Público com opcionais : Preço de Venda ao Consumidor final sugerido pelaMontadora, acrescido de eventuais opcionais.

• Preço Potencial de Venda : Preço Público com opcionais descontado dos Bônus totais.

• Preço Nota Fiscal - HB : Preço Público com opcionais descontado da Margem Bruta doconcessionário e HoldBack.

• Preço Potencial Mínimo : Preço Nota Fiscal – HoldBack descontado dos Bônus totais.

• Preço Potencial Mínimo com Especificações : Preço Nota Fiscal – HoldBack descontadodos Bônus totais acrescido do valor das especificações de cada modelo.

• Preço Praticado : Preço efetivamente comercializado no Varejo.

• Especificações : Comparativo Valorizado dos equipamentos de cada modelo.

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INDICADORES

• Índices : Veículos TOYOTA considerados como veículos principais de análise, sendoconsiderados como índice “100”; os veículos da concorrência são comparados em funçãodos valores dos veículos TOYOTA.

• Margem Efetiva : Preço Praticado descontado do Preço Nota Fiscal – HoldBack incluindo oBônus Direto.

• Margem Efetiva (%) : Margem Real divida pelo Preço Público com Opcionais.

• Bônus Direto : Todo incentivo utilizado diretamente em 100% das vendas.

• Bônus Indireto* : Incentivo com taxa de utilização inferior a 100%. Ex: “Bônus na Troca deSeminovos de R$1.000 com taxa de penetração de 20%”, etc.

• Bônus Financiamento** : Incentivo financeiro com taxa subsidiada de juros, este incentivoé valorizado tomando como base a taxa Net de mercado.

* Os bônus indiretos são ponderados pela taxa de penetração a qual mede a efetividade de utilização do incentivo

** Os bônus de financiamento são ponderados pela taxa de penetração a qual mede a efetividade de utilização do incentivo

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ETIOS HB 1.3 X MECÂNICO


ETIOS HB 1.3 X MECÂNICO–CONCORRENTES ANALISADOS

ETIOS HB 1.3 X

ONIX 1.0 LT

HB20 1.0 COMFORT PLUS

SANDERO 1.0 EXPRESSION

PALIO 1.4 ATTRACTIVE

TOYOTA

CHEVROLET

HYUNDAI

RENAULT

FIAT



R$ 457

R$ 3.401

R$ 5.139

R$ 1.549

R$ 3.525


ETIOS SD 1.5 XLS AUTO


ETIOS SD 1.5 XLS AUTO - CONCORRENTES ANALISADOS

RENAULT LOGAN 1.6 DYNAMIQUE AUTO

FIAT GRAND SIENA 1.6 ESSENCE AUTO

TOYOTA ETIOS SD 1.5 SEDAN XLS AUTO

HYUNDAI HB20S 1.6 S COMFORT STYLE AUTO

CHEVROLET PRISMA 1.4 LTZ AUTO



R$ 583

R$ 1.434

R$ 3.752

R$ 1.903

R$ 3.677


COROLLA 2.0 XEi AUTO


COROLLA 2.0 XEi AUTO - CONCORRENTES ANALISADOS

NISSAN SENTRA 2.0 SV AUTO

VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSI COMFORTLINE AUT

TOYOTA COROLLA 2.0 XEI AUTO

CHEVROLET CRUZE SD 1.4 LTZ AUTO

HONDA CIVIC SPORT 2.0 AUTO



R$ 525

R$ 1.921

R$ 6.353

R$ 0

R$ 2.365


HILUX 2.8 CD SRV AUTO 4X4


HILUX 2.8 CD SRV AUTO 4X4 - CONCORRENTES ANALISADOS

VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 CD TRENDLINE AUTO 4X

NISSAN FRONTIER 2.5 SV ATTACK AUTO 4X4

TOYOTA HILUX 2.8 CD SRV AUTO 4X4

CHEVROLET S-10 CD 2.8 LTZ AUTO 4X4

FORD RANGER 3.2 CD XLT AUTO 4X4



* Percentual e Volume de MKT Share incluem Varejo e Venda Direta somados.



R$ 0 R$ 0

R$ 10.000

R$ 0R$ 0


HILUX 2.8 CD SRX AUTO 4X4


HILUX 2.8 CD SRX AUTO 4X4 - CONCORRENTES ANALISADOS

VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 CD HIGHLINE AUTO 4X

NISSAN FRONTIER 2.5 SL AUTO 4X4

TOYOTA HILUX 2.8 CD SRX AUTO 4X4

CHEVROLET S-10 CD 2.8 HIGH COUNTRY AUTO 4

FORD RANGER 3.2 CD LIMITED AUTO 4X4



R$ 0

R$ 3.495

R$ 15.899

R$ 0

R$ 3.746


HILUX SW4 2.8 SRX 7L AUTO 4X4


HILUX SW4 2.8 SRX 7L AUTO 4X4 -CONCORRENTES ANALISADOS

LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.2 SE AUTO

TOYOTA HILUX SW4 2.8 SRX 7L AUTO 4X4

CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8 LTZ 7L AUTO 4X4

MITSUBISHI PAJERO 3.2 HPE AUTO 4X4



R$ 0 R$ 0

R$ 875

R$ 0


Equipamentos Pesquisados - EspecificaçõesGERALCilindradaPotência ( CV )GarantiaTransmissão de 4 marchas automáticaTransmissão de 5 marchas automáticaTransmissão de 6 marchas automáticaTransmissão de 7 marchas ou mais automáticaTransmissão de 5 marchas automatizadaTransmissão de 6 marchas automatizadaTransmissão CVTEmbreagem duplaTroca de marchas no volanteTroca de marchas no cambioPartida a frio sem tanque auxSEGURANÇAAir bag lateralAir bag cortinaAir bag joelhoISOFIXalarmealarme com ultrasomauxilio de saída em rampaControle estabilidadeControle de traçãoAlerta colisãoAlerta mudança de faixaAPARÊNCIAfarol de neblina frenteFaróis diurnos com sistema Diodo (LED)Bagageiro no teto longitudinalTeto solar retratil/basculável elétricoTeto panorâmicoTeto solar duploPára-choque dianteiro na cor do veículoPainel DigitalAerofólio traseiroFarol máscara negra

CONFORTOAquecedorAr condicionadoAC EletronicoAC Dual Zone Computador de bordoPiloto automaticoPiloto automático com sensor ativo de distânciaSensor de distância dianteiro para estacionamentoSensor de distância traseiro para estacionamentoCamêra de réTravamento elétricoRetrovisores eletricos Vidros eletricos - dianteirosVidros eletricos - traseiroslevantamento do vidro 1 toque frentelevantamento do vidro 1 toque (todas as portas)Sensor chuvaLavador e limpador do vidro traseiroDesembaçador do vidro traseiroDireção hidráulica Direção elétricaColuna de direção profundidade manualColuna de direção regulavel altura manualVolante com regulagem elétrica de altura / longitudinalRetrovisor eletrocromico internoAcendimento luzes após aberturaAcendimento luzes após fechamentoFarol com acendimento automaticoBotão start-stop ( keyless )

BANCOSBanco de couro

Banco do motorista com controle altura manual

Banco bipartidoBanco removívelBanco motorista regulagem elétrica encostoBanco motorista regulagem elétrica distânciaBanco motorista regulagem elétrica altura/lombarSISTEMA DE ÁUDIORadio MP3 /USB/Aunx-inCD Player/MP3/Radio/USB/Aunx-inViva-voz com sistema BluetoothBluetooth Audio streamingSistema de comando de vozMiltimidiaNavegaçãoDVD PlayerComando remoto para rádio no volanteEspelhamento tela celularTV digitalRODASRODAS LL 15"RODAS LL 16"RODAS LL 17"RODAS LL 18"PICKUPSCAPOTA MARÍTIMAESTRIBOSANTO ANTÔNIOTRAÇÃO INTEGRALDIFERENCIAL TRAS BLOCANTEAUXILIO DESCIDAALERTA DE PRESSÃO PNEUSPROTETOR DE CAÇAMBACAPACIDADE DE CARGA


COMENTÁRIOS

Comparativo 1

- Redução de R$ 2.000 no bonus de TRADE-In do Etios X , condição de financimento permanece inalterada; verifica-se leve aumento do preço transacionado; permanece o ponto de atenção sobre a falta de competividade dessa versão.

- Volta do bonus de TRADE-IN no ONIX com valor de R$ 2.000, condições de bonus direto e de financiamento permanecem inalteradas.

- Permancem os descontos no HB20 1.0 comfort plus assim como o incentive de financiamento.

- Aumento de R$ 500 no bonus direto do Sandero 1.0 com perda de força na condição de financiamento.

Comparativo 2

- Etios XLS auto permance com ponto de atenção sobre a baixa margem de comercialização.

-HBS20 Confort Style não será mantido na linha MY 17/17.

- Prisma parmece com os mesmos incentivos comerciais mas houve aumento de R$ 1.000 na versão LTZ Automática.

- Grand Siena em fase final de comercialização e com pouquíssima disponibilidade, inclusão de bonus de R$ 3.000 pela montadora com composição de margem pela rede.


COMENTÁRIOSComparativo 3

- Ainda mantém-se o alto desconto na comercialização do Corolla sendo que foi incluso bonus regional de R$ 1.500.

- Inclusão de bonus de TRADE-IN no Cruze Sedan ( R$ 1.500 com penetração de 35% ) assim como financiamento, unidades antigas de estoque com bonus de R$ 2.000 gerando uma queda no preço médio transacionado.

- Jetta com apenas condições de financimento, modelo apresenta grandes descontos em função da chegada da linha MY 16/17

- Será inclusa a versão intermediária da linha Civic nos próximos comparativos.

Comparativo 4

- Permanece a queda no praticado da Hilux SRV gerando um ponto de atenção sobre assa versão.

- Ranger XLT com fortíssima condição de desestocagem em função de bonificação no final de ano sobre quantidades específicas no atacado

- Manutenção devido a agressividade ainda da versão Amarok 16/16 apesar da chegada das MY 16/17, retorno do bonus sobre a versão Trendline no valor de R$ 10.000 para eventuais faturamentos.

- Frontier Attack em condição extrema de desestocagem.


COMENTÁRIOS

Comparativo 5

- Aumento de descontos de forma geral no segmento.; versão SRX apresenta margem exepcionalmente baixa em relação ao seu histórico.

- Ranger LTD permanece com a mesma condição de financiamento.

- Melhora da condição de financiamento da S10 para taxa 0,99% em 30X ( 60% de entrada ).

- Manutenção da Amarok MY 16/16 no comparativo desse mês.

- Frontier em situação extrema de desestocagem.

Comparativo 6

- Apesar dos descontos a SW4 permance com margem ainda satisfatória.

- Trailblazer com descontos equivalentes ao valor do IPVA 2017 mesmo sendo utilizado o canal de vendas diretas.

- Discovery Sport: Os preços de tabela foram reduzidos em virtude da comercialização de modelos 16/16. Essa situação deverá perdurar até março/17. A Rede está liquidando seus estoques.


Marco De MitriSócio consultor

[email protected]

Tel.: (11) 2626-3857Cel.: (11) 96366-7500

Marcus De BellisSócio consultor

[email protected]

Tel.: (11) 2626-3857Cel.: (11) 94789-1187

Obrigado!

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