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IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved

Comunicação IP 2.0Novas Tendências e Expectativas em

Comunicações2010

Alvaro LealSenior Consultant


Vendors

Canais

Governo

Segmentos Verticais

Comércio

AgribusinessÓleo & Gás e Mineraçao

Finanças

Serviços

Manufatura

Telecom

Indústrias

Transporte

Saúde

Alimentos

Biodiesel

Automobilística

Polímeros

Gás Natural

Etc...

Empresas Específicas

Petrobrás

CVRD

COSAN

Gerdau

General Motors

Sabesp

Randon

Etc...

Foco de atuação da ITData

Ma

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Ve

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ors

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Regiões

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Centro Oeste

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Em

pre

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E

spe

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Levantamento de Questões-Chave e novas informações para nossos clientes.

Dimensionamento da oportunidade no Segmento, Indústria, Região ou Empresas Específicas pesquisadas.

Geraçao de Leads.

Mercado

Pesquisa Contínua

Info

rmaç

ões

Inte

rnas

Análises de Mercado

ConsultoriasPesquisa Ad Hoc

Operação da ITData

• A ITData possue acordo de exclusividade com o ISF-SUCESU, entidade que congrega os CIOs das maiores empresas do Brasil.

• Este acordo garante à ITData a realização de um número determinado de pesquisas anualmente, coletando informações referentes a TI e Telecom diretamente com o colaborador com maior poder de decisão.

• O acordo permite ainda que os resultados da pesquisa sejam divulgados de forma aberta, ouseja, as respostas de cada empresa poderão ser comercializadas para nossos clientes.

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Can

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Sobre a IT Data


Mercado Corporativo


• Esta pesquisa foi realizada entre os meses de Setembro de 2010 e Novembro de 2010. Os CIOs entrevistados receberam uma senha personalizada, através da qual acessavam o site do ISF para responder a um questionário pré-definido.

• Foram entrevistadas 1.140 empresas de grande e médio porte.

Metodologia


Mais de 1.00066%

500 a 99920%

100 a 49914%

Amostra


Influencia no Processo de Investimentos

26%

Aprova os Investimentos54%

Participa do Pro-cesso de Decisão dos Investimentos

20%

Perfil dos Entrevistados


Quais atividades e áreas de TIC são atualmente terceirizadas (ainda que parcialmente) ou

gerenciadas externamente em sua empresa ?

Parque de PCs

Datacenter interno, hosting e colocation

Gestão de Rede LAN

Gestão de Rede WAN

PABX / IP-PBX e estrutura de telefonia

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11%

10%

12%

23%

21%

11%

13%

11%

24%

24%

78%

77%

77%

53%

55%

Serviço gerenciado Outsourcing Não Terceirizada


Qual o nível de satisfação de sua empresa com seus provedores de

serviços ?

Parque de PCs


Gestão de Rede LAN

Gestão de Rede WAN


0% 20% 40% 60% 80% 100%

8%

6%

7%

7%

10%

46%

43%

44%

50%

52%

46%

51%

49%

43%

38%

Nível de satisfação baixo Nível de satisfação regular Nível de satisfação alto


Caso sua empresa pretenda realizar uma NOVA terceirização de uma das atividades abaixo em

2010, qual o modelo a ser adotado ?

Parque de PCs


Gestão de Rede LAN

Gestão de Rede WAN


0% 20% 40% 60% 80% 100%

58%

53%

69%

63%

62%

42%

47%

31%

37%

38%

Serviço gerenciado Outsourcing


Sua empresa utiliza as seguintes soluções de telecomunicações ?

Integração de sistemas com smartphone

Protocolo SIP

Comunicação unificada

Softphones

PABX IP (IP-PBX)

Telefones IP

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

52%

58%

56%

40%

44%

37%

19%

21%

21%

39%

33%

37%

17%

13%

17%

11%

9%

12%

12%

7%

6%

9%

9%

11%

0%

1%

0%

1%

5%

3%

Não utiliza Utiliza parcialmente Pretende adotar em 2011

Ampliará investimentos em 2011 Reduzirá investimentos em 2011


Qual o nível de satisfação experimentado por sua empresa com as seguintes

soluções de telecomunicações ?

Integração de sistemas com smartphone

Protocolo SIP

Comunicação unificada

Softphones

PABX IP (IP-PBX)

Telefones IP

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16%

8%

11%

9%

11%

12%

46%

43%

44%

53%

47%

47%

38%

49%

45%

38%

42%

41%

Nível de satisfação baixo Nível de satisfação médio Nível de satisfação alto


Expectativas em Comunicação IP

Solução Menções Expectativas

Telefones IP

•Alto custo de implementação•Alto custo de manutenção•Uso complexo, features de difícil compreensão•Baixa (ou nenhuma integração) a sistemas•Não permite video-conferência

•Preço baixo•Uso simplificado•Alta integração com sistemas•Vídeo-conferência

IP-PBX

• Alto custo de implementação e integração à rede convencional de telefonia

• Performance, estabilidade inferior ao desejado• Provedores vinculados (terminação de chamadas):

falhas periódicas, baixa qualidade de chamadas• “Não conhecem o setor, a cadeia de suprimentos, as

necessidades”

•Preço baixo•Uso simplificado•Alta integração com sistemas

•Vídeo-conferência•Especialização por segmento

Softphones

• “Integração com sistemas (groupware, office) pode ser trabalhada, mas é difícil”

• Portável (plataformas): Smartphones e tablets• Voz e vídeo• Mobilidade e home-office

•Cloud-based (Skype)•Seguro (criptografia)• Voz, vídeo e texto• Unificado


Mercado Doméstico


• Esta pesquisa foi realizada entre os meses de Setembro de 2010 e Novembro de 2010. Os entrevistados receberam uma senha personalizada, através da qual acessavam o site da IT Data para responder a um questionário pré-definido.

• Foram entrevistados 1.400 usuários de PCs, celulares, smartphones, VoIP e banda larga.

Metodologia


Quais dos produtos e serviços abaixo você possui / utiliza?

Desktop

Notebook (ou netbook)

Banda Larga residencial (ADSL, DOCSIS, etc)

Mensagens Instantâneas (ex. MSN, Google Talk, Yahoo, etc)

Skype

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

19%

34%

6%

6%

17%

81%

66%

94%

94%

83%

41%

77%

84%

53%

64%

Não possui Possui Pretende usar mais em 2011


Quais dos produtos e serviços abaixo você possui / utiliza?

Outro provedor VoIP

Celular

Smartphone

Banda Larga Móvel

VoIP no Smartphone

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%

4%

100%

51%

22%

8%

96%

0%

49%

78%

92%

8%

87%

89%

86%

78%

Possui Não Possui Pretende usar mais em 2011


Qual o seu nível de satisfação com os produtos e serviços que utiliza?

Mensagens Instantâneas (ex. MSN, Google Talk, Yahoo, etc)

Banda Larga Residencial

Banda Larga Móvel

Skype

VoIP no Smartphone

Outro provedor VoIP

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5%

51%

19%

5%

8%

33%

65%

25%

29%

34%

48%

46%

30%

24%

52%

61%

44%

21%

Nível de satisfação baixo Nível de satisfação regular Nível de satisfação alto


Com relação a smartphones e banda larga móvel, responda as

perguntas abaixo:

Pretende trocar o smartphone por um melhor?

Pretende ampliar o seu pacote de banda larga móvel?

Está disposto a pagar por aplicativos e serviços de comunicação IP para uso em seu smartphone?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

51%

64%

55%

49%

36%

45%

Sim Não




Banda Larga

Residencial

• Alto custo • Muitos problemas financeiros com operadora• Muito lenta• Muito instável • “Só é útil quando estou em casa”

•Melhor custo-benefício•Maior velocidade•Melhor serviço

Banda Larga Móvel

• “Pacotes são um pouco caros” • Velocidade razoável• Bastante estável • Alto custo-benefício• “Uso em casa, na rua e no trabalho”

• Melhores preços• Maior velocidade

Provedores VoIP

• Chamadas na mesma rede: Pouco uso• Terminação: Eco e ruídos, baixa qualidade• Não funciona para vídeo-chamada• “Não substitui a linha fixa”

•Melhor qualidade de chamada

• Integração com vídeo-chamada




Mensagem Instantânea

• Spam e baixa segurança• Comunicação de Voz e vídeo é ruim• Falhas de serviço (outtage)• “Não é permitido na minha empresa”

• Segurança• Voz e vídeo com qualidade• Estabilidade

Skype

• “A qualidade é muito boa”• “Utilizo em casa e no trabalho”• “Ligações para telefones fixos são razoáveis, mas

poderia ser melhores”• Baixo custo• Não integra contatos de e-mail e redes sociais

• Melhor qualidade de terminação

• Melhor integração com e-mail e redes sociais

VoIP Smartphone

• “Funciona melhor do que eu esperava”• “As pessoas me encontram onde eu estiver”• “ Não permite vídeo”• “ A qualidade de vídeo é ruim”• Não integra contatos de e-mail e redes

sociais

• Integração com vídeo-chamada

• Integração com e-mail e redes sociais


Recomendações


RecomendaçõesMercado Corporativo

Go-to-market e P&D:

• Solução end-to-end;

• Tendência de migração IP-PBX / IP-Enabled PBX (ATA, etc) para Softphones (Android);

• Integração de Softphone com aplicativos (e-mail, office). Colaboração;

• Know-how: Integração com outros sistemas comuns (CRM, etc). Parcerias.

• Vídeo-chamada.

• Softphone portável: Windows, Linux, Android, PC, Smartphone, Tablet, etc;

• Segurança;

• Especialização da solução por segmento (indústria, saúde, governo, transporte, etc).


RecomendaçõesMercado Doméstico

Go-to-market e P&D:

• Usuário mais técnico = discurso mais técnico;

• Integração: Instant Messenger, Voz, Vídeo;

• Integração: E-mails e redes sociais;

• Softphone portável: Windows, Linux, Android, PC, Smartphone, Tablet, etc;

• Comunicação unificada. Tendência de migração banda larga fixa para móvel;

• Melhor qualidade de voz e vídeo (aumento de banda, codecs);

• Segurança.


Contact

Alvaro Leal

[email protected]

(55 11) 8261-7614

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