inteligÊncia de mercado foco no...

Ttulo da apresentao

INTELIGNCIA DE MERCADO

FOCO NO PRODUTO/MERCADO

Mercado-Alvo: Canad

Produto: Palmito

Cliente: COOPALM/Cultiverde (BA)

Cronologia do Processo de Atendimento

Definio do Escopo para Anlise de

Inteligncia Comercial

Visita ao Cliente para Conhecer a Oferta

Exportvel

Realizao de Priorizao de Mercados

para Delimitao de Alvos no Exterior

Anlise Desk ResearchEspecfico para o

Produto no Mercado-Alvo

Elaborao de Agenda Prospectiva para Incio da Atividade Externa

Feedback do Field Research

Finalizao do Processo com Calendrio de

Aes para Promoo Comercial e Incio das

Exportaes

Integrao do Cliente em Programas Nacionais para

Promoo Comercial

Suporte para Atividades Conjugadas em mais de 1 mercado de atuao

no exterior

Etapa 1 Atividades Realizadas

Delimitao de potenciais mercados-alvo a priorizar tendo como

referncia dados secundrios de anlises para setores correlatos;

Mercados pr-selecionados considerando o perfil exportador de

setores que as Cooperativas ingressariam pela Apex (PSIs):

Alimentos e Bebidas ABBA;

Orgnicos IPD;

Artesanato ICA (alm de Centro Cape, Fazer Brasil e Artest);

Etapa 1 Grupos de Indicadores Selecionados

Cenrio da Sade Alimentar dos Mercados;

Cenrio do Potencial Consumo de Orgnicos nos Mercados;

Anlise da Concorrncia Comercial para Alimentos nos Mercados;

Anlise do Volume e Crescimento do Setor de Alimentos nos Mercados;

Comrcio Exterior para Alimentos/Orgnicos nos Mercados;

Anlise Macro Econmica (Volume e Crescimento) dos Mercados;

Demografia dos Mercados;

Ambiente de Acesso aos Mercados;

Cenrio Scio-Educacional dos Mercados.


Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuao

externa considerando 9 regies geogrficas:

frica

frica do Sul

Angola

Egito

Marrocos

Amrica Central

Costa Rica

Panam

Amrica do Norte

Canad

EUA

Mxico

Amrica do Sul

Argentina

Chile

Colmbia

Equador

Peru

Uruguai




Oriente Mdio

Arbia Saudita

Catar

EAU

Israel

Jordnia

Kuait

Lbano

sia

China

Cingapura

Coria do Sul

Hong Kong

ndia

Japo

Malsia

Tailndia

Taiwan

Oceania

Austrlia

Nova Zelndia




Europa Ocidental

(A-H)

Alemanha

ustria

Blgica

Dinamarca

Espanha

Finlndia

Frana

Holanda

Europa Ocidental

(I-S)

Irlanda

Itlia

Luxemburgo

Noruega

Portugal

Reino Unido

Sucia

Sua

Europa Oriental

Chipre

Crocia

Grcia

Polnia

Rep. Tcheca

Rssia

Turquia


Obteno de dados estatsticos para avaliao de:

Dimenso (volume e quantidade),

Potencial (valor mdio e crescimento) e,

Perspectivas (futuro) dos provveis mercados de atuao

no exterior para o produto (palmito).

Etapa 1 Indicadores Selecionados Especficos

Importaes Totais de Palmito em 2008 (US$)

Crescimento Anual Mdio das Importaes de Palmito de 2003/2008 (%)

Crescimento em Valor das Importaes de Palmito entre 2003/2008 (US$)

Exportaes Brasileiras Palmito e Participao no Pas-Alvo em 2008 (US$/%)

Crescimento das Exportaes Brasileiras de Palmito entre 2003/2008 (%)

Crescimento em Valor das Exportaes Brasileiras de Palmito 2003/08 (US$)

Exportaes de Palmito do Pas-Alvo em 2008 (US$)

Crescimento Anual Mdio das Exp. de Palmito do Pas-Alvo entre 2003/08 (%)

Crescimento em Valor das Exp. de Palmito do Pas-Alvo entre 2003/08 (US$)

Principal Concorrente do Brasil e sua Participao no Pas-Alvo em 2008 (%)

Tarifa do Pas-Alvo para Importao de Palmito do Brasil (% do valor FOB)

Indicadores em Itlico tm nota quantitativa invertida: quanto maior o indicador, menor a nota.


Definio dos Mercados-Alvo de Atuao com o Cliente

priorizando aqueles com melhor desempenho na anlise

quantitativa e qualitativa:

3 pases (Canad, Frana e Alemanha);

Observao:

2 mercados a observar e prospectar (EUA e Japo).

Etapa 1 Concluso das Atividades

Pases Regies

Nota Quantitativa

Scio-Educacional

(Artesanato)

Nota

Quantitativa

Palmito

Nota

Quantitativa

(Orgnicos)

Nota Quantitativa

(Alimentos e

Bebidas)

MDIA

FinalDeciso

Canad Amrica do Norte 5 3 5 3 4,0 Sim

Japo sia 5 5 3 3 4,0 No

Reino Unido Europa 5 3 5 3 4,0 No

China sia 3 3 5 5 4,0 No

Estados Unidos Amrica do Norte 3 5 3 5 4,0 No

Frana Europa 5 3 3 5 4,0 Sim

Espanha Europa 3 5 3 3 3,5 No

Alemanha Europa 5 1 3 5 3,5 Sim

Uruguai Amrica do Sul 1 5 3 5 3,5 No

-11

3 5

Etapa 2 Objetivos

Obter dados estatsticos e econmicos para avaliao da dimenso (volume e

quantidade), do potencial (valor mdio e crescimento) e das perspectivas (futuro)

do mercado-alvo (Canad) e sua comparao com outros mercados;

Detectar informaes essenciais para realizao de negcios do produto

(palmito) no mercado-alvo (Canad) inicialmente em bases de dados oficiais;

Realizar cruzamento dos dados coletados para avaliar se as informaes

geradas esto de acordo com as demandas, se possibilitaro anlises e geraro

concluses a otimizar a viso do produto no mercado-alvo;

Prospectar referncias na internet que estejam direta ou indiretamente

relacionadas ao produto e/ou mercado-alvo que sirvam como base de atuao do

cliente no exterior.

Etapa 2 Delimitao para Coleta de Dados

Foco para Imerso do Produto no Mercado-Alvo:

Exportao para nicho (baixa escala e volume) - Produtos Gourmet;

Ambiente Scio e Ecologicamente Corretos;

Etapa 2 Informaes Selecionadas

Dados Primrios do Mercado-Alvo:

Relatrios e Dados para Anlise do Canad (Country Commerce e City Data

Economist, Euromonitor, Planet Retail, Emporis, FDI Market, GTIS e GTA).

Anlise do Mercado por Macro-Regies (referncia do prprio pas-alvo);

Anlise da Distribuio Populacional Geogrfica;

Anlise da Faixa Etria;

Anlise da Faixa de Renda;

Principais Cidades: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa e Edmonton;

Anlise da Economia do Mercado-Alvo;

Perfil Importador do Pas (Anlises Recentes, Dinamismo e Perspectivas);

Etapa 2 Informaes Selecionadas

Anlise do Varejo do Mercado-Alvo:

Destaques: a importncia do Private-Label no Canad;

Diferencial: redes gourmet e eco-responsveis (ex.: Whole Foods);

Dimenso do mercado Fair Trade no Canad: Transfair, Ten Thousand

Villages, Planet Friendly, Global Exchange, Oxfam.

Anlise de Hbitos Alimentares;

Anlise Especfica para o Palmito:

Principais Concorrentes do Brasil, evoluo e dinamismo Mundo/Canad;

Distribuidores de Palmito no Canad;

Especificaes Tcnicas (Embalagem, Aspectos Sanitrias e Fitossanitrias);

Etapa 2 Informaes SelecionadasLogstica no mercado canadense:

Principais vias porturias, rodovirias, ferrovirias e areas do pas;

Caractersticas dos transportes intermodais.

Informaes Estratgicas (Parcerias):

Franquias estabelecidas no Canad;

Principais Chefs e Restaurantes Canadenses (premiados no exterior);

Principais Restaurantes Brasileiros no Canad;

Referncias da Mdia Impressa e Televisiva do pas.

Promoo Comercial: eventos para alimentos no Canad;

Contatos Especiais: universidades, rgos oficiais canadenses e brasileiros no

Canad. Avaliao na Mdia de aes estratgicas do Brasil no Canad (Embrapa).

.

Canad

AlemanhaFrana

Etapa 3 Concluso da Inteligncia de Mercado

1 SetorUnidades Familiares

3 Setor (Palmito + Artesanato)Parceiros Sociais - Consumidores

Panorama do CanadSeleo de Dados

CanadProvncias

Canad Distribuio da Populao

Fonte: Atlas of Canada (http://atlas.nrcan.gc.ca).

Menor que 0.1

Acima de 150

(Pessoas/Km2)

Principais Cidades Canadenses

3,8

4,6

5,2 5,7

5,9

3,2 3,5

3,7 3,9 4,1

1,6 2,0 2,1

2,3 2,4

0,7 1,0 1,1

1,3 1,3 0,9 1,1

1,1 1,2 1,3 0,8 0,9

1,1 1,2 1,3

1990 2000 2010 2020 2030

Toronto

Montral

Vancouver

Calgary

Ottawa

Edmonton

Milhes

Habitantes

Percentual da Pop. Total/Pas Urbana Residente em Grandes Metrpoles (2010 - Brasil, Canad, Frana e Alemanha)

20,8%

19,7%

13,9%

11,1%

8,1%

6,9%

5,6%

4,3%

4,2%

4,0%

3,4%

3,0%

2,9%

2,9%

2,2%

2,1%

2,0%

1,8%

1,7%

Paris

Toronto

Montral

So Paulo

Vancouver

Rio de Janeiro

Berlin

Ottawa

Calgary

Edmonton

Belo Horizonte

Lyon

Marseille

Hamburg

Lille

Munich

Nice

Toulouse

Cologne

Fonte: UN Population e Emporis. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

Cidades Canadenses com Populao superior a 750 mil hab.

Total cidades: 738. Destacam-se 25, mas apenas 6 pela concentrao populacional.As principais cidades tendem a crescer 7,6% ao ano (2010-2030).

Ontrio

Toronto

Ottawa

Mississauga

Hamilton

Brampton

London

Markham

Vaughan

Windsor

KitchenerDe

staq

ues

C

idad

es Qubec British Columbia

Montreal Vancouver

Qubec City Surrey

Laval Burnaby

Gatineau Richmond

Longueuil

Alberta Saskatchewan

Edmonton Saskatoon

Calgary Regina

Manitoba Nova Scotia

Winnipeg Halifax

Principais Cidades Canadenses

Fonte: Emporis.

Dada as perspectivas populacionais crescentes, o ritmo acelerado da atividade

de construo civil est mais dinmico em Toronto (ainda em 2010);

Vancouver (2) sediou recentemente (jan/2010) as Olimpadas de Inverno.

Winnipeg foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 1999 (sem impactos na cidade);

As demais cidades canadenses apresentam desempenho normal de construo.

Principais Cidades CanadensesRanking de Condies de Vida em Cidades

Fonte:Ranking de Condies de Vida em Cidades The Economist Intelligence Unit (2010). Elaborao: UICC Apex-Brasil.* Canad o 9 pas no ranking mundial do ndice de Qualidade de Vida do International Living Magazine (http://internationalliving.com)

O ranking aponta Vancouver, Toronto e Calgary entre as 5 melhores cidades

para se viver no mundo. Montral est entre as 20 melhores cidades;

Em escala global, cidades urbanas menores em pases desenvolvidos tm

melhores condies de vida, ainda que tenham problemas comparveis a grandes

metrpoles. Toronto e Vancouver tm excelentes opes de entretenimento*;

Peso maior para pontuao: Estabilidade (25%), Cultura e Meio Ambiente (25%);

Pas Cidade Rank Pontos Estabilidade SadeCultura

Meio AmbienteEducao Infra-Estrutura

Canad Vancouver 1 98,0 95 100 100 100 96,4

ustria Viena 2 97,9 95 100 96,5 100 100

Austrlia Melbourne 3 97,5 95 100 95,1 100 100

Canad Toronto 4 97,2 100 100 97,2 100 89,3

Canad Calgary 5 96,6 100 100 89,1 100 96,4

Finlndia Helsinki 6 96,2 100 100 91 91,7 96,4

Austrlia Sidney 7 96,1 90 100 94,4 100 100

Austrlia Perth 8 95,9 95 100 88,7 100 100

Austrlia Adelaide 8 95,9 95 100 94,2 100 92,9

Nova Zelndia Auckland 10 95,7 95 95,8 97 100 92,9

Canad Montreal 16 94,8 95 100 90 100 92,9

Brasil Rio de Janeiro 92 69,1 55 66,7 77,5 83,3 71,4

Brasil So Paulo 92 69,1 60 70,8 80,3 66,7 66,1

Regio Pontos Estabilidade SadeCultura

Meio AmbienteEducao Infra-Estrutura

Europa Ocidental 92,1 87,0 95,7 93,3 93,8 93,1

Amrica do Norte 91,5 86,0 93,4 92,0 98,3 92,5

sia e Oceania 71,6 74,5 69,4 67,8 77,2 72,5

Leste Europeu 72,1 71,1 73,2 75,3 78,0 67,1

Amrica Latina 69,2 60,7 66,9 78,8 77,8 66,6

Mundo rabe 64,3 72,1 63,7 53,6 67,6 67,8

frica Subsaariana 51,1 44,4 39,8 63,9 56,5 51,6

Mdia Mundo 76,0 74,4 75,2 76,0 80,8 76,2

Principais Cidades CanadensesCusto Mdio (US$) Produtos/Refeies (2009)*

Fonte: Economist Intelligence Unit Pesquisa Anual de Custo de Vista Global. * A pesquisa inclui apenas 4 cidades canadenses: Calgary, Montral, Toronto e Vancouver.

Atomado (250 g) Cogumelo (1 kg) Ervilha Enlatada (250 g) Peixe Congelado (1 kg) Vinho Excelente Qualidade (700 ml)

0,68

4,53

0,73

7,74

21,31

0,46

8,45

0,74

6,54

14,45

0,33

6,05

0,67

8,50

18,30

0,69

5,23

0,80

11,91

18,34

Calgary Montral Toronto Vancouver

Fast-Food Refeio Simples (1 pessoa) Refeio Casal (2 pessoas) Refeio Famlia (3/4 pessoas)

4,2829,84

166,67

375,97

7,2450,46

114,68

412,84

5,7724,77

155,96

577,52

6,1527,52

61,93

275,23

Canad Provncias (Dimenso Econmica)

Fonte: Statistics Canada (www.statcan.gc.ca).

Milhes $

OntrioQubec

BritishColumbia

Alberta

497 532

251 270

164 186

147 165

38 42 38 42 28 29 49 54

2004 2008

Ontario

Quebec

Alberta

British Columbia

Manitoba

Saskatchewan

Nova Scotia

Demais

40%

21%

14%

13%

3%3% 2%

4%Ontario

Quebec

Alberta

British Columbia

Manitoba

Saskatchewan

Nova Scotia

Demais

Participao das Provncias no PIB do Canad (2008)

PIB Real US$ (x 1000)

Lder na produo de carrosna Amrica do Norte

Fornecedorde carvo

China

GsPetroqumica

Canad Importaes por Provncia Geral/Ano

As importaes canadenses esto concentradas na provncia de Ontrio (57%);

Qubec, British Columbia e Alberta, juntas, representam cerca de 32%;

As demais provncias canadenses somam, em mdia, 10% participao nas imp.;

Crise Mundial: Queda Participao de Ontrio e aumento de New Brunswick.

Fonte: WTA. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

224.739,13 ; 59%

66.522,68 ; 17%

36.262,11 ; 10%

17.322,37 ; 5%

12.287,53 ; 3%

7.015,21 ; 2%

16.506,00 ; 4%

35.808,74 ; 9%

Ontrio

Quebec

British Columbia

Alberta

Manitoba

New Brunswick

Demais

183.591,52 ; 57%

55.652,84 ; 17%

32.255,76 ; 10%

15.588,46 ; 5%

11.369,90 ; 3%

8.332,13 ; 3%

14.697,14 ; 5%

34.399,17 ; 11%

Ontrio

Quebec

British Columbia

Alberta

Manitoba

New Brunswick

Demais

Importaes Canadenses por Provncia (milhes US$)

2007 2009

Canad Varejo

Fonte: Planet Retail.* Dados de 2010 estimados.

Grupos Compradores: IGA era um comprador-chave canadense mas aps

adquirido pelo grupo Sobeys, passou a adotar o modelo Sobeys e mantm lojas

principalmente em Quebec (www.iga.net);

Atacado: concentrado entre Loblaw, Sobeys, Jim Pattison e Metro. As marcas

dispersas no Canad esto sob controle desses 4 grandes grupos.

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2003 2006 2009 2010

Loblaw

Sobeys

Metro

Safeway

Jim Pattison Group

Costco

Walmart

Giant Tiger

Whole Foods Market

Couche-Tard

Demais

Vendas de Gneros Alimentcios por Grupo Varejista no Canad (US$ milhes)*

Marcas Globais: Private Label no Canad

Ingresso de Private Labels no Canad est no mesmo patamar da mdia mundo;

Percentual de Penetrao no Mercado por Valor de Venda chega a 22% (> EUA).

Fonte: Planet Retail.

Canad Whole Foods

Rede genuinamente norte-americana com ingresso recente no Canad.

Fonte: Transfair Canada e Whole Foods.

Salada de Palmito e Abacate com Quich de 3

queijos(www.wholefoodsmarket

.com/recipes/2140)

Private Label Whole Foods (Salada de Palmito

marca 365 Dias: www.wholefoodsmarket.com/products/item.php?

RID=437)

Salada de Palmito e Pimenta Pequilo com

vinagre(www.wholefoodsmarket

.com/recipes/2140)

Salada Brasileira

Concorrentes de Palmito: Competidores Globais

Produo Mundial foi 16,36 milhes Ton (2005)*: Concentrao em Brasil,

Costa Rica, Equador, Paraguai, Bolvia, Belize, Colmbia e Venezuela;

Queda das exportaes mundiais entre 2008/2009: 28%.

Blgica e outros pases da Europa atuam como hub.

Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.* Dados obtidos no Boletim de Perspectiva Industrial do Ministrio de Indstrias e Competitividade do Equador

40.480.736 ; 50%

20.303.628 ; 25%

5.756.896 ; 7%

9.685.140

; 12%

2.803.505 ; 4%303.483 ; 0% 98.486 ; 0% 1.627.044 ; 2%

Equador Costa Rica Bolvia Brasil

Peru Blgica Colmbia Demais

Exportaes Mundiais de Palmito: Competidores

51.870.209 ; 56%

13.952.660 ; 15%

8.169.249 ; 9%

7.142.428 ; 8%

3.860.255 ; 4%

2.951.864 ; 3% 2.339.911 ; 2% 2.627.223 ; 3%

Equador Costa Rica Bolvia Brasil

Peru Blgica Colmbia Demais

(2005) (2009)

37%

12%12%

12%

9%

6%

4%2%

2% 1%

3%Frana

Venezuela

Chile

Argentina

EUA

Canad

Blgica

Israel

Alemanha

Espanha

Demais

43%

5%9%

16%

7%

6%

1%

2%0%

7%4%

Frana

Venezuela

Chile

Argentina

EUA

Canad

Blgica

Israel

Alemanha

Espanha

Demais

Concorrentes de Palmito: Equador

Palmito: 22 > produto exportado, 2 da agroindstria com 1% da pauta (2009)

Principais grupos exportadores de palmito: Grupo Pronaca (www.pronaca.com),

Inaexpo (www.inaexpo.com). No Brasil: Inaceres Brasil (www.inaceres.com.br);

Palmito produto estrela em adversidade* para o Equador;

Produo de Palmito dobrou entre 2001/05 (155-293 mil ton)

Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.* Dados obtidos no Boletim de Perspectiva Industrial do Ministrio de Indstrias e Competitividade do Equador

28.092.575

33.095.677

40.480.736

48.806.003

67.492.808 72.575.019

51.870.209

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaes de Palmito do Equador por Destino

(2005) (2009)

Exportaes Mundiais de Palmito: Equador

Concorrentes de Palmito: Costa Rica

Palmito: 46/49 produto nas exportaes (2007/08). Baixo dinamismo das exp;

Perda de fora no mercado externo. Em 2003, a Costa Rica tinha 36% e Equador

46% share global. Em 2009, respectivamente 15% e 56%. Queda de 7% aa nas exp.

Era o principal Fornecedor de Palmito do Canad at 2003 e perdeu p/ Equador;

Grupos de Palmito: Propasa (www.propasa.co.cr) e VAJ (www.grupovaj.com).

Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

21.788.911

20.626.799

20.303.628

21.473.930

25.555.615

23.710.504

13.952.660

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

25%

46%

17%

4%

2%1% 2%

3%

EUA

Frana

Espanha

Mxico

Blgica

Itlia

Canad

Demais

35%

33%

14%

9%

2%2% 2%

3%

EUA

Frana

Espanha

Mxico

Blgica

Itlia

Canad

Demais

Exportaes Mundiais de Palmito: Costa Rica Exportaes de Palmito da Costa Rica por Destino

(2005) (2009)

30.393 ; 0%

- ; 0%

4.308.547 ; 58%

278.830 ; 4%

522.027 ; 7%

1.852.249 ; 25%

443.741 ; 6%

frica

Amrica Central

Amrica do Norte

Amrica do Sul

sia

Europa

Oriente Mdio

Fornecedores de Palmito: BrasilO Brasil concentra exportaes para Amrica do Norte (EUA e Mxico) e

Europa (destaques no Mar Mediterrneo: Frana, Itlia, Espanha e Portugal);

Relaes comerciais do Brasil com o Oriente Mdio intensificaram (destaques:

Lbano e EAU). Aumento de share (2003 6%, 2009 13%);

As exportaes brasileiras de palmito esto em queda desde 2007. Em 2009,

volume total exportado se equiparou s vendas registradas em 2003.


Exportaes Brasileiras de Palmito por Destino (Valores em US$)

(2003)

59.064 ; 1%

- ; 0%

3.921.932 ; 55%

254.714 ; 3%

211.282 ; 3%

1.759.033 ; 25%

936.403 ; 13%

frica

Amrica Central

Amrica do Norte

Amrica do Sul

sia

Europa

Oriente Mdio

(2009)7 8

10 10

14

11

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Milhes US$

Exportaes Brasileiras Totais de Palmito

Canad Mercado de Palmito Geral/Ano6 Maior Mercado Importado do Mundo em 2008 e 2009;

Importaes de Palmito (2008): US$ 6,25 milhes. Em 2009, US$ 4,7 milhes;

Crise Mundial: Queda das importaes de palmito entre 2008/2009 foi 24,66%;

Queda das Importaes de Palmito seguiu a tendncia de queda do pas.

3,07 2,80 3,60 4,58 6,45 6,25 4,71

-1,75

-8,58

28,42 27,19

40,85

-3,11

-24,66

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-

1

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Milh

e

s D

la

res

(US$

)


Colunas: Valores / Linhas: Taxa de Crescimento de um ano em relao ao anterior

5,36; 86%

0,79; 13% 0,05; 1%

Canad Provncias Importadoras de Palmito

Montreal, Quebec, esto instaladas empresas distribuidoras de palmito pelo

pas. Ontrio, apesar de grande importadora nacional, no o para palmito;

Vancouver/Victoria, British Columbia, 3 opo no pas (Costa Oeste Canad);

J importaram palmito: Via EUA - Manitoba (Winnipeg), Saskatchewan (Regina)

e Alberta (Edmonton). Mart.: Nova Scotia (Halifax), New Brunswick (Fredericton).

Fonte: WTA. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

6,05; 94%

0,36; 5% 0,04; 1%

Quebec

Ontario

British Columbia

3,99; 85%

0,66; 14% 0,06; 1%

Importaes Mundiais de Palmito por Provncia Canadense (Valores em Milhes de US$; Participao em %)

(2007) (2008) (2009)

Canad Especificaes Tcnicas para Palmito

Fonte: Euromonitor.* Dados do Relatrio 2009/2010 do MAPA de Principais Mercados de Destino. ** Doing Business 2009 Banco Mundial.

Membro da Codex Alimentarius e da Conveno Internacional para Proteo

dos Vegetais (CIPV)*. As regras devem ser seguidas para ingresso no mercado;

Tendncia: alimentos seguros", sem aditivos, sob reconhecimento do pas de

origem e rastreabilidade dos produtos. As aes do governo e da indstria

voltados para o setor alimentcio, sade e bem-estar so acompanhadas pela

populao, uma forma inclusive de estmulo demanda e confiana ao consumo;

Procedimentos**: exigncia de 4 documentos para exportar para o Canad,

sendo que o tempo mdio para entrega da mercadoria ao destino final leva 11

dias, sendo o custo por continer aproximadamente US$ 1.660.

Canad Especificaes Tcnicas para Palmito*

* Dados do Relatrio 2009/2010 do MAPA de Principais Mercados de Destino.

Centro de Informao e Autoridade Notificadora para Normatizaorgo: Standards Council of CanadaEndereo: 200-270 Albert Street, Ottawa, Ontrio, K1P 6N7Telefone: + (1613) 238 32 22Fax: + (1613) 569 7808E-mail: [email protected]: www.scc.ca

Organizao Nacional de Proteo Fitossanitria (ONPF)rgo: Canadian Food Inspection AgencyEndereo: 59 Camelot Drive, Ottawa, Ontario K1A 0Y9Telefone: (+1) 613 221 4546Fax: (+1) 613 228 6602E-mail: [email protected]; [email protected]

Ponto-Focal para o Codex Alimentarius no Canadrgo: Bureau of Food Regulatory, International and Interagency Affairs, Food Directorate, Health Products and Food Branch, Health CanadaEndereo: Room 2395, Building No. 7, Tunneys Pasture. (0702C1), Ottawa, Ontario K1A OL2. Telefone: +613 957 1748. Fax: +613 941 3537E-mail: [email protected]; [email protected]

Especificaes Tcnicas para PalmitoEmbalagem

Fonte: Prmio Embalagem & Marca.

Canad Estratgias de Insero (Franquias)

No h franquias brasileiras de alimentos e bebidas instaladas no Canad;

Referncia: Associao Canadense de Franquias: http://www.cfa.ca/;

34 redes atuantes no varejo canadense nos segmentos de alimentos e bebidas;

16 modelos diferentes de franquias atuantes em alimentos e bebidas;

Predomnio: Fast-Food e Restaurantes. Subway (2 mercado Canad) 2536 lojas.

Fonte: IFA (International Franchise Association) e Planet Retail. Elaborao: UICC Apex-Brasil.

Loja/Empresa Estilo Site Provncia ou Pas

Starbucks Cafeteria www.starbucks.ca Ontario

Boston Pizza Comida Italiana www.bostonpizza.com British Columbia

Brinker Comida Italiana www.brinker.com Alberta

Couche-Tard Fast Food www.couche-tard.com Quebec

AFC Fast Food - Frango www.afce.com EUA

Church's Chicken Fast Food - Frango www.churchschickenbc.ca EUA

A&W Fast Food - Hambrguer www.aw.ca British Columbia

Burger King Fast Food - Hambrguer www.burgerking.ca Ontario

McDonald's Fast Food - Hambrguer www.mcdonalds.ca Ontario

Wendy's Fast Food - Hambrguer www.wendys.com Ontario

Arby's Group Fast Food - Hambrguer www.arbys.com Ontario

Hudson Livraria e Cafeteria www.hudsongroupusa.com EUA

Domino's Pizza Pizzaria www.dominos.ca Ontario

Papa John's Pizzaria www.papajohnspizza.ca EUA

Sbarro Pizzaria www.sbarro.com EUA

Yum! Brands Pizzaria, Mexicano e Fast Food www.yumcanada.com Ontario

Agapes Restauration Restaurante www.agapes.fr Frana

Loja/Empresa Estilo Site Provncia ou Pas

Applebee's Restaurante www.applebees.com Ontario

Cara Restaurante www.cara.com Ontario

Carlson Restaurante www.carlson.com Ontario

Compass Restaurante www.compass-canada.com Ontario

OSI Restaurant Partners Restaurante www.outback.ca EUA

Denny's Corporation Restaurante - Estilo EUA www.dennys.ca EUA

DineEquity Restaurante - Estilo EUA www.dineequity.com EUA

Prime Restaurants Restaurante - Estilo EUA www.primerestaurants.com Ontario

Ruby Tuesday Restaurante - Estilo EUA www.rubytuesday.com Ontario

Darden Restaurante - Frutos do Mar www.darden.com Ontario

Little Sheep Group Restaurante Asitico www.littlesheephotpot.com Ontario

Tim Hortons Restaurante e/ou Cafeteria www.timhortons.com Ontario

Chipotle Mexican Grill Restaurante Mexicano www.chipotle.com EUA

Panera Bread Sanduches www.panerabread.com EUA

Quiznos Sanduches www.quiznos.ca Ontario

Subway Sanduches www.subway.ca EUA

Dunkin' Brands Sorveteria e Cafeteria www.dunkinbrands.com Quebec

http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/

Canad Restaurantes/Chefs Premium

Melhores Restaurantes do Canad: http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8ad1a748-5531-4d06-b5fe-fd26324fa346

Os 10 novos melhores restaurantes no Canad (2009):

http://enroute.aircanada.com/en/articles/canada-best-new-restaurants-2009

Top 100 Restaurantes do Mundo (2 no Canad):

http://www.canada.com/calgaryherald/news/story.html?id=23ed8771-c4d3-4a7f-96f0-22b904bca9d0&k=29221

Reportagem The Globe sobre restaurantes canadenses estrelados:

http://www.theglobeandmail.com/life/food-and-wine/two-restaurants-put-canada-back-on-the-worlds-best-map/article1548982/

Time do Canad no Campeonato Mundial de Culinria:

http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8ad1a748-5531-4d06-b5fe-fd26324fa346

Bocuse DOr e representantes do Canad:

http://www.canada.com/vancouvercourier/news/dining/story.html?id=6199b2cc-31e3-40de-b45a-24341b09fd8c

Canad Restaurantes Brasileiros

DOM Melhor Restaurante Brasileiro no Mundo;

Copacabana em Toronto e Brasa em Niagara Falls (Ontrio);

Bayou Brazil: www.bayoubrasil.com; Le Milsa: www.lemilsa.com;

Caipirsima: www.caipirisima.com; Rio 40: www.rio40restaurant.com;

Lel da Cuca: www.leledacuca.com; Senzala: www.senzala.com;

Baru Latino Restaurante: www.baru.ca;

Boa Nova Rodizio Grill House: www.experience-boanova.com;

Caju: www.caju.ca; Gaucho Brazilian Barbecue: www.brazilianbbq.ca;

Samba Brazilian Steakhouse: www.thaihouse.com/samba-brazilian-steakhouse

Canad Aes de Marketing

Revista Fair Trade (EUA e Canad): www.greenamericatoday.org;

Revista: http://canadaone.tradepub.com/?pt=cat&page=Foodb;

Taste of The City - http://www.citytvtasteofthecity.com/ (contato: info@eat-

bc.com). Edio de Junho de 2011 em Vancouver: http://www.eat-

vancouver.com/. Edio de Setembro de 2010 em Frasey Valley: http://www.eat-

fraservalley.com/. Taste for the World Food Show: 30 e 31 de julho em Vancouver.

Organizao: http://www.jamexpo.ca/. Contato: [email protected].

SIAL Montreal Maio de 2011: http://www.sialcanada.com/sial/fr/index.sn;

Food Network Canada (TV): http://www.foodnetwork.ca/

Food in Canada (Magazine)

Obrigado!

Unidade de Inteligncia

Comercial e Competitiva

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(61) 3426-0202
mailto:[email protected]

inteligÊncia de mercado foco no...

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