indÚstria brasileira de mÁquinas e equipamentos · legais decorrentes do repetro-sped, que...

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INDICADORES CONJUNTURAIS - OUTUBRO/19

RESUMO DE DESEMPENHOOutubro 2019

Variáveis

R$ milhões constantes Variação percentual sobre

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Receita líquida total 7.640,42 69.250,55 0,0 +1,9 +1,4Receita líquida interna 4.957,68 39.671,17 +7,9 +18,1 +7,7Consumo aparente 14.073,78 107.243,48 +21,5 +33,7 +15,9

Variáveis

US$ milhões Variação percentual

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

Anterior

Exportação 656,41 7.496,30 -11,0 -21,1 -6,3Importação 1.956,59 14.967,62 +31,9 +39,7 +21,0Saldo -1.300,18 -7.471,32 +74,2 +128,5 +71,1

Variáveis

Mil pessoas Variação percentual

No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Emprego 306,310 306,871 -0,4 +1,2 +3,4

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

RECEITA LÍQUIDA TOTALR$ Bilhões constantes

As receitas de vendas daindústria brasileira de Máquinas eEquipamentos ficaram estáveisna passagem de setembro/19para outubro/19, masregistraram crescimento de 1,9%em relação ao mesmo mês de2018.

O melhor desempenho dasvendas continua puxado pelasvendas internas. As realizadaspara o mercado externoregistraram nova queda – de -11% na comparação mensal e de-21% na interanual - emdecorrência da desaceleração daatividade produtiva em diversosparceiros comerciais.

No ano, as vendas de máquinase equipamentos acumulamcrescimento de 1,4%, umdesempenho novamentesustentado pelo mercadodoméstico (+7,7%). Asexportações apresentam retraçãode 6,3% no ano.

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out

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)

Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)

Mês / Mês anterior = +0,0%Mês / Mês do ano anterior = +1,9%Acum. ano / Acum. ano anterior = +1,4%


Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

CURVA DE COMPORTAMENTOReceita Líquida – Média 2010-13, 2017, 2018 e 2019

O bom desempenho das vendasno mercado doméstico durante omês de outubro foi determinanteda manutenção do patamarpositivo do setor em relação aoano passado.

E a melhora nas vendas de benssob encomenda, notadamentepara celulose e mineração,também observada na pesquisade produção física do IBGE, é ofator preponderante para estecrescimento no mercadodoméstico.

As exportações que em 2018tiveram papel fundamental paramelhora das vendas, este anoforam freadas por um cenáriomundial em desaceleração.

O crescimento acumulado em2019 (1,4%), abaixo portantoexpectativas da ABIMAQ, éreflexo desta perda dedinamismo das vendas nomercado internacional.


Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV

6,65

7,507,64

11,64

4,0

5,0

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11,0

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13,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$

bilh

õe

s

2017 2018 2019 Média 2010 - 2013

Diferença de -40% contra a média de 2010-2013

EXPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB


As exportações de máquinas eequipamentos registraram quedano mês de outubro/19, tanto emrelação ao mês de setembro (-11%) como sobre outubro de2018 (-21,1%).

O resultado acumulado no anopiorou 1,8 p.p., saindo de umaqueda de 4,5%, acumulada até omês de setembro, para umaqueda de 6,3% até outubro.

Ainda que o câmbio, ao redor deR$/US$ 4 tenha proporcionadomelhora nos retornos financeirosdos exportadores de máquinas eequipamentos, o cenáriointernacional em desaceleraçãovem inviabilizando o aumentodas vendas, principalmente nospaíses da América do Latina,alguns da Europa e na China.

Mês / Mês anterior = -11,0%Mês / Mês do ano anterior = -21,1%Acum. ano / Acum. ano anterior = -6,3%

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MM3 Mensal

EXPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total

Em 2019 (jan-out), a reduçãodas exportações foi observadaem quase todos os setoresfabricantes de máquinas eequipamentos.

Houve crescimento apenas nasvendas de Componentes quepassaram a representar quaseum terço das exportações daindústria de máquinas eequipamentos (28%).

No mês, também predominou odesempenho negativo entre osdiversos setores. Mas entre osque registraram crescimentoapareceram três setores. Osfabricantes de Máquinas para aIndústria de Transformação,os de Máquinas para Bens deConsumo e os de máquinaspara Infraestrutura eIndústria de Base.

-16,4

-15,7

-12,6

-10,6

-6,3

-4,3

-0,2

8,2

-0,7

-21,5

8,7

-14,9

-11,0

2,7

38,6

-26,0

-80 -30 20 70

Máquinas para agricultura

Máquinas para petróleo eenergia renovável

Infraestrutura e indústria de

base

Máquinas para logística e

construção civil

ABIMAQ

Máquinas para bens de

consumo

Máquinas para a indústria de

transformação

Componentes p/ a ind. de

bens de capital

Mês/Mês Ano/Ano anterior

27,7%

7,0%

6,2%

100%

32,1%

10,6%

7,4%

8,9%

Participação



EXPORTAÇÃO POR DESTINOSUS$ Milhões

Em outubro/19 as vendas aosEUA, ficaram praticamenteestáveis após a redução de 11%na passagem de agosto parasetembro. Observa-se um ritmomais lento das vendas tambémpara este mercado.

A América Latina, que nopassado superou a marca de50% das aquisições do setor,neste ano teve sua participaçãodeteriorada por conta da retraçãodas atividades em diversos dosseus países.

Na Argentina a queda dasexportações foi de 36%, noParaguai de 27% e no Chile de10%. Houve queda ainda nasvendas para o México, Colômbia,Bolívia, Equador e Uruguai

Na Europa, o setor tambémacumulou forte retração nas suasvendas (-30,7%). Com destaquepara Holanda (-29,5%) eAlemanha (-10,7%).

44,6

32,7

15,9 16,8

19,0 31,5

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Participação % nototal exportado

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela

América Latina

Estados Unidos

Europa

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

Grupos Jan-Out/19 Jan-Out/18 Var. %

TOTAL GERAL 7.496 7.998 -6,3

1 América Latina 2.454 2.996 -18,1

Mercosul 903 1.326 -31,9

2 Estados Unidos 2.396 1.930 +22,4

3 Europa 1.258 1.816 -30,7

IMPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB

O mês de outubro registrounovamente forte expansão nasimportações de máquinas eequipamentos.

Parte da explicação para estemovimento está nas alteraçõeslegais decorrentes do Repetro-Sped, que proporcionarammudanças na propriedade dosequipamentos de pesquisa eexploração de petróleo e gásnatural - de subsidiáriaslocalizadas no exterior paraempresas sediadas no Brasil.

No ano de 2019 o crescimento foide 21%.

Este crescimento, que teve inícioem maio de 2019, ésustentando, principalmente,pelas aquisições de componentespara geração de energia,válvulas, tubulações,equipamentos de sondagem eexploração de óleo e gás.



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out

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MM3 Mensal


52,1

41,8

21,0

20,2

15,6

4,5

3,3

-2,2

91,9

53,9

31,9

-0,3

29,8

-14,6

3,4

0,6

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120

Infraestrutura e indústria

de base

Componentes p/ a ind.

de bens de capital

ABIMAQ

Máquinas para petróleoe energia renovável

Máquinas para agricultura

Máquinas para logística

e construção civil

Máquinas para a indústria

de transformação

Máquinas para bens

de consumo

Mês/Mês Ano/Ano anterior

IMPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total

No mês de outubro, ocrescimento das importações foiobservado em quase todos ossetores, mas vale destacar que 4produtos industriais contribuíramcom um incremento de US$ 434milhões, 90% do crescimentoobservado.

No ano, com exceção do setor debens de consumo, houvecrescimento das importaçõespara todas as atividadesprodutivas.

Há que se destacar, no entanto,o forte crescimento naimportação de Componentes,que saltou de US$ 3,6 bilhõespara US$ 5,1 bilhões,crescimento de 42% no períodojan-out. Boa parte deles emfunção das modificações noRepetro.

Outro importante aumentoocorreu no setor de mineraçãocuja importação passou de US$200 milhões para US$ 860milhões em 2019.


15,1%

19,1%

9,9%

3,4%

0,8%

100%

34,0%

17,7%

Participação

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESParticipação no total importado (US$)

As importações de máquinas eequipamentos de origem chinesativeram forte aumento (63,3%),na passagem de setembro paraoutubro de 2019.

No ano o destaque continuasendo os EUA que mantiveram aprimeira posição entre asprincipais origens de máquinas eequipamentos, registrando noperíodo aumento de 46% emrelação ao ano anterior.

As máquinas alemãs (-6,8%),italianas (+0,4%) e japonesas (-16,6%), também reconhecidaspelo alto padrão tecnológicointernacional, ocupam cada vezmenos espaço nas estruturasindustriais brasileiras.


20,6%

12,2%

18,1%

6,5%

4,4%

2,4%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ranking (peso)

1.º

6.º

3.º

2.º

4º

5º

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

EUA

Alemanha

Itália

China

Japão

Coréia do Sul

CONSUMO APARENTER$ Bilhões constantes*

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3

Consumo aparente mensal

Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

O consumo aparente (produção –Exportação + Importação) demáquinas e equipamentosregistrou crescimento no mês deoutubro de 2019, tanto emrelação ao mês imediatamenteanterior (21,5%), quanto emrelação ao mesmo mês do anoanterior (33,7%).

No ano o aumento na aquisiçãode máquinas e equipamentos foide 15,9%.

Parte importante deste aumentoadvém do mercado externo queampliou sua participação em3.p.p., de 60% em 2018 para63% em 2019, no mercadodoméstico.

Novamente o Repretro-Spedaparece como importantevariável explicativa, mas nestecaso aparece também a variaçãocambial do período, viaconversão monetária, cujoimpacto foi de 5,6 p.p. na taxade crescimento do ano.

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75,55

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NUCI Carteira de Pedidos

80%

78%

65%

Turnos: 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8

NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%)

CARTEIRA DE PEDIDOS Em meses para atendimento

Passados dois anos doencerramento da recessãoeconômica, que levou aosucateamento e encolhimento doestoque de capital brasileiro, aindústria de máquinas eequipamentos ainda atua comociosidade de quase 25% nosseus fatores de produção.

No mês de outubro, a utilizaçãoda capacidade instalada tevepequena queda adicionalmente (-0,7) e chegou a 75,5%.

Por outro lado a carteira depedidos registrou melhora de14,1% em relação ao mês desetembro e de 2,3% em relaçãoao mesmo mês de 2018,sinalizando uma melhora nasencomendas de bens nãoseriados.


Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Carteira de pedidos +2,3% s/ outubro de 2018

EMPREGOEm mil pessoas

Após ter reduzido em mais de90.000 o números de pessoasempregadas na indústriabrasileira de máquinasequipamentos, em 2018 o setorretomou o processo de ampliaçãoe contratou 10.000 pessoas.

Em 2019, o setor manteve suascontratações e em outubro de2019, ainda que tenha registradoqueda de 0,4% em relação aomês imediatamente anterior, osetor atuou com 306.310pessoas.

Em relação ao número depessoas ocupadas no final do anopassado, ente número foi 1,8%superior, equivalente a 6.000trabalhadores adicionais naindústria de máquinas.


Mês / Mês anterior = -0,4%Mês / Mês do ano anterior = +3,4%

386,1 380,3

306,3

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Obrigado!

indÚstria brasileira de mÁquinas e equipamentos · legais decorrentes do repetro-sped, que...

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