indicadores básicos de créditos personales · otorgados en el último año y microcréditos (sin...

Indicadores Básicos de Créditos Personales

Datos a agosto de 2017

Banco de México

Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 2017 2

Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el

Ordenamiento de los Servicios Financieros.1

ADVERTENCIA

Este reporte se elaboró con información proporcionada por intermediarios financieros regulados,

correspondiente a créditos personales que se encontraban al corriente en sus pagos en agosto de

2017.2

Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos reportados, el Banco de México hace las

modificaciones correspondientes, por lo que la información tiene carácter preliminar y está sujeta a

revisión.

1 Artículo 4 Bis 2: “Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen”.

2 Elaborado con datos actualizados por las instituciones de crédito al 15 de marzo de 2018.

Banco de México


CONTENIDO

1. Introducción ................................................................................................................................... 4

2. El mercado de créditos personales: evolución de indicadores agregados .................................... 5

3. Condiciones de oferta de los créditos personales y microcréditos ............................................... 8

3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos personales y microcréditos comparables ........................................................................................................................ 8

3.2 Características de la cartera comparable conjunta de créditos personales-microcréditos individuales y su contraste con sólo créditos personales .................................................... 9

3.3 Características de la cartera comparable de créditos personales (excluyendo microcréditos) .................................................................................................................... 11

3.4 Tabulados comparativos de las características de los créditos personales otorgados en el último año para las distintas instituciones (excluyendo microcréditos) ........................... 17

3.5 Información de microcréditos grupales e individuales ....................................................... 23

4. Información básica por intermediario de la cartera comparable de créditos personales otorgados en el último año (excluyendo microcréditos) .............................................................................. 25

Apéndice I: Tabulados comparativos para la cartera total comparable a agosto de 2017 y la cartera otorgada en el mes de agosto de 2017 ........................................................................................ 30

Apéndice II: Información metodológica ............................................................................................ 34

Universo de créditos incluidos en el reporte ............................................................................ 34

Tasas de interés y plazos ........................................................................................................... 35

Criterios de inclusión de instituciones ....................................................................................... 36

Banco de México


1. Introducción

La finalidad de este reporte es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de créditos personales, microcréditos individuales y microcréditos grupales que proveen los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados y fomentar con ello la competencia en estos mercados.

Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los créditos, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. El reporte incluye indicadores de créditos personales y microcréditos que otorgan bancos comerciales y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.3

La información de este reporte proviene principalmente del “Formulario de créditos al consumo no revolventes CNR”4 en el que las instituciones bancarias y sociedades de objeto múltiple reguladas proporcionan al Banco de México información bimestral de cada uno de los créditos no revolventes (nómina, personal, automotriz, microcréditos y ABCD) en operación. Los indicadores aquí presentados son elaborados agregando la información individual de cada uno de estos créditos reportados por las instituciones de crédito antes mencionadas; no se incluye información de oferentes de créditos personales y microcréditos no regulados porque no se dispone información de estas instituciones. Otra fuente de información corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); esta fuente únicamente proporciona información relativa a créditos personales.

La inclusión del análisis de microcréditos en esta edición del reporte se debió a que una modificación, que entró en vigor en junio de 2017, sobre la fuente de Banco de México, permite ahora la identificación de microcréditos individuales y les permite ser separados de los créditos personales para ser agrupados junto con microcréditos grupales.5 Sin embargo, a pesar de que ahora es posible presentar indicadores de microcréditos, esta información no es demasiado compleja para realizar un reporte exclusivo para estos créditos.

Este documento se estructura de la siguiente manera; la sección 2 presenta información agregada de créditos personales.6 Para el análisis central del reporte, presentado en la sección 3, se utiliza el concepto de cartera comparable7 en la que se presentan indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para el sistema como para las instituciones individuales; este análisis se realiza para créditos personales otorgados en el último año y microcréditos (sin importar su fecha de originación). La sección 4 incluye gráficos de la distribución del saldo de los créditos personales de acuerdo a su tasa de interés para las instituciones que otorgaron más del 0.25% del saldo total del sistema de los créditos otorgados en el último año. El Apéndice I presenta información adicional de créditos personales sin distinción de su fecha de otorgamiento (total de la cartera) e información de créditos personales otorgados durante el mes de agosto de 2017. Finalmente, el Apéndice II presenta información metodológica.

3 No se presenta información de otras entidades no bancarias, entidades financieras no reguladas ni banca de desarrollo. 4 Para más información sobre el “Formulario de créditos al consumo no revolvente” que el Banco de México recibe bimestralmente de

las instituciones reguladas. Ver: http://www.banxico.org.mx/waFormulariosDGASF/WEB/wwwformulariosCNR_BM_PDF.jsp

5 Anteriormente, la información de microcréditos individuales se encontraba mezclada junto con la información de créditos personales, y no existían identificadores que permitieran discernir entre ambos tipos de créditos.

6 En esta sección se utiliza exclusivamente información de la CNBV, en la que no es posible identificar a los microcréditos, por lo que no se presenta información de estos créditos.

7 La cartera comparable se refiere a la información de créditos (personales y microcréditos) en la que fueron excluidos los créditos con características que no hacen posible su comparación con otros créditos y que no reflejan las condiciones de mercado. La sección 5 presenta información sobre la conformación de la cartera comparable.

http://www.banxico.org.mx/waFormulariosDGASF/WEB/wwwformulariosCNR_BM_PDF.jsp

Banco de México


2. El mercado de créditos personales: evolución de indicadores agregados8

Un crédito personal puede ser otorgado a cualquier persona física, tenga o no una cuenta de depósito en el banco otorgante;9 el destino del crédito es libre, la tasa es fija y el plazo determinado. Típicamente los requisitos son: tener un ingreso mensual mínimo comprobable, una antigüedad mínima en el puesto de trabajo actual y buenas referencias de crédito. Generalmente, el riesgo del crédito personal es mayor al de otros créditos al consumo ya que no cuenta con garantía como el automotriz y el pago no necesariamente se descuenta automáticamente de una cuenta de depósito, como el de nómina.

El crecimiento de los créditos personales otorgados por entidades reguladas se ha desacelerado en los últimos doce meses: en agosto de 2017 la tasa de crecimiento anual real de estos créditos fue de sólo 6.5 por ciento, comparado con el crecimiento de 14.4 por ciento observado en agosto de 2016 (Gráfica 1a). Aun así, en agosto de 2017 los créditos personales significaron el 21.5 por ciento de la cartera total de crédito al consumo otorgada por entidades reguladas (Gráfica 1b). Conviene señalar que existen otorgantes no regulados de créditos personales que no están incluidos en estas cifras.

Gráfica 1

Evolución de la cartera de crédito al consumo otorgado por banca múltiple consolidada

a) Tasa de crecimiento real anual del saldo de

créditos personales

b) Cartera total de crédito al consumo Miles de millones de pesos corrientes

Nota: Para la gráfica 1a, se reporta la tasa de crecimiento real entre los meses de agostos de cada año. Para la gráfica 1b, la cartera total es igual a la suma de la cartera

vigente y la vencida. “Otros créditos al consumo” considera adquisición de bienes muebles, operaciones de arrendamiento capitalizable y otros créditos al consumo. La

cartera de créditos personales incluye microcréditos individuales.

Fuente: CNBV. Cifras a agosto de 2017.

8 La fuente de información de esta sección proviene de la CNBV, y no permite distinguir a los microcréditos ya que los microcréditos individuales se reportan en la cartera de “créditos personales” y los microcréditos grupales en la cartera de “otros créditos al consumo”, y no existen variables de identificación dentro de que permitan discernir entre los distintos tipos de crédito. Por tal motivo, en esta sección no se presenta información de microcréditos.

9 Algunas instituciones solicitan la apertura de una cuenta en la misma institución, ya que en ella se realiza el depósito del crédito personal, pero este no es el caso general.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Personales Nómina Tarjetas decrédito

Automotriz

2015-2016

2016-2017

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Ago

-14

Dic

-14

Ab

r-15

Ago

-15

Dic

-15

Ab

r-16

Ago

-16

Dic

-16

Ab

r-17

Ago

-17

Nómina

Personales

Automotriz

Otroscréditos deconsumo

Tarjeta decrédito

Banco de México


Desde agosto de 2016 la morosidad de los créditos personales ha aumentado gradualmente, alcanzando un valor de 5.7 por ciento en agosto de 2017 (Gráfica 2a). Al ajustar el índice de morosidad con las quitas y castigos que realizan las instituciones -obteniendo así el “índice de morosidad ajustado” (IMORA)10- se observa la misma tendencia. Los créditos personales son el segundo tipo de crédito con el IMORA más elevado (13.3 por ciento), sólo después de tarjetas de crédito (Gráfica 2b).

Gráfica 2

Índice de morosidad y morosidad ajustado de banca múltiple consolidada

a) Índice de morosidad mensual b) Índice de morosidad ajustado mensual Por ciento Por ciento

Nota: El índice de morosidad es la razón de cartera vencida entre la cartera total. El índice de morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses inmediatos anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses previos. Fuente: CNBV. Cifras a agosto de 2017.

En cuanto a la concentración en el mercado de créditos personales otorgados por bancos y otras entidades reguladas, el índice de Herfindahl-Hirschman11 se ubicó entre 1,318 y 1,269 puntos entre septiembre de 2015 y agosto de 2017; la participación en el saldo de la cartera de créditos personales de los dos oferentes más grandes fue de 38.9 por ciento en agosto de 2017, mientras que la participación de los cinco oferentes más grandes fue de 72.35 por ciento (Gráfica 3a). Destaca que la concentración en el mercado de créditos personales es la menor de entre otros créditos al consumo (Gráfica 3b).

10 Las aplicaciones o castigos de la cartera vencida, se definen como la cancelación del crédito cuando existe evidencia suficiente de que el crédito no será recuperado. Para una explicación detallada del IMORA, ver Banco de México, Reporte del Sistema Financiero, 2007.

11 El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) se obtiene de sumar las participaciones en el saldo de mercado de todos los oferentes elevadas al cuadrado; en el análisis de fusiones en México, la Comisión Federal de Competencia Económica ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante debe ser menor a 2,000 puntos o el incremento menor a 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998).

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Ago

-14

Dic

-14

Ab

r-1

5

Ago

-15

Dic

-15

Ab

r-1

6

Ago

-16

Dic

-16

Ab

r-1

7

Ago

-17

Tarjetas deCrédito

Personales

Nómina

Automotriz

5.5%

5.7%

2.9%

1.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Ago

-15

Dic

-15

Ab

r-1

6

Ago

-16

Dic

-16

Ab

r-1

7

Ago

-17

Tarjetas deCrédito

Personales

Nómina

Automotriz

13.3%

15.5%

12.1%

3.5%

Banco de México


Gráfica 3

Concentración en el mercado de créditos personales

a) Evolución mensual de los niveles de concentración

en el mercado de créditos personales

b) IHH para diversos tipos de crédito en agosto

de 2017

Nota: IHH corresponde al índice de Herfindahl, CR2 es la participación acumulada de los dos bancos predominantes y CR5 es la participación acumulada de los 5 bancos

predominantes.

Fuente: CNBV, Indicadores de cartera de crédito. Cifras a agosto de 2017.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Oct

-14

Dic

-14

Feb

-15

Ab

r-1

5Ju

n-1

5A

go-1

5O

ct-1

5D

ic-1

5Fe

b-1

6A

br-

16

Jun

-16

Ago

-16

Oct

-16

Dic

-16

Feb

-17

Ab

r-1

7Ju

n-1

7A

go-1

7

IHHCR2

CR5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Personales Nómina Automotriz Tarjetasde Crédito

Banco de México


3. Condiciones de oferta de los créditos personales y microcréditos12

Anterior a junio de 2017 la información utilizada en esta sección presentaba de forma conjunta observaciones de microcréditos individuales y créditos personales porque no existía una forma de categorizarlos, obligando a la elaboración de indicadores en los que se trataba a ambos tipos de crédito como créditos personales. Sin embargo, posterior a la fecha antes mencionada, la fuente utilizada en esta sección tuvo una modificación que permite ahora la separación de microcréditos individuales de los personales y su integración a la cartera de microcréditos (que agrupa tanto a microcréditos individuales como a microcréditos grupales13); para aprovechar esta nueva característica de la información, a partir de este reporte se presentan tanto indicadores de créditos personales, como una sección de microcréditos individuales y grupales.

La cartera total de sólo créditos personales otorgados por instituciones financieras reguladas, a agosto de 2017, estuvo conformada por 13.2 millones de créditos, con un saldo total de 229.5 mil millones de pesos. En la misma fecha, la cartera de microcréditos estuvo conformada por 3.5 millones de créditos (grupales e individuales)14 con un saldo de 25.7 mil millones de pesos.

En este reporte se hace uso extensivo del concepto de cartera comparable, que se refiere a la cartera de aquellos créditos que presentan características similares que permiten las comparaciones entre los créditos que las distintas instituciones ofrecen al público. La cartera comparable excluye a los créditos otorgados bajo circunstancias preferenciales, cuyas condiciones iniciales de contratación han sido modificadas o cuyas características son marcadamente distintas a las del resto de los créditos.

En la sección 3.1 se delimita el universo de información de créditos personales y microcréditos para obtener la cartera comparable; en la sección 3.2 se muestran indicadores de créditos personales y microcréditos individuales de manera conjunta como se ha hecho en reportes anteriores y se contrasta con la información de sólo créditos personales; en la sección 3.3 se muestran indicadores únicamente de créditos personales; en la sección 3.4 se presentan tabulados comparativos de estos créditos; y en la sección 3.5 se presentan indicadores para microcréditos.

3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos personales y microcréditos comparables

La cartera comparable solamente incluye créditos personales y microcréditos similares, de modo que las comparaciones se realicen entre servicios homogéneos; para conformar la cartera comparable, se excluyen los siguientes créditos: 15

Los que las instituciones ofrecen a sus empleados o a empleados de empresas pertenecientes al mismo grupo financiero.

12 Los indicadores presentados en esta sección se elaboraron utilizando información de Banco de México. 13 Los microcréditos son créditos al consumo destinados a fines productivos. Los microcréditos individuales no pueden ser otorgados a

plazo mayor a 3 años ni con montos mayores a 30 mil UDIS; los microcréditos grupales no pueden ser otorgados a plazos mayores a 1 año ni con montos mayores a 11 mil UDIS para cada uno de los miembros.

14 La información de microcréditos grupales se desagrega a nivel cliente, ya que las condiciones que obtiene cada cliente pueden llegar a ser distintas, a pesar de pertenecer a un mismo grupo.

15 En el apéndice metodológico se describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de créditos que aquí se analizan.

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Los que al momento de la elaboración del reporte se encuentran en atraso o mora, o fueron reestructurados porque en algunos casos se alteran las condiciones originales de contratación.

Los que no están denominados en moneda nacional.

Los créditos con montos grandes que exigen al cliente la entrega de una garantía física, como la factura de un automóvil.

Los que tienen tasa cero o que reportaron un monto original de crédito mayor a 1 millón de pesos porque no se consideran comparables a los productos de crédito personal estándar.16

Además de lo anterior, y para fines de este reporte, se consolida la información de las siguientes instituciones: los créditos reportados por Banamex (Banca Múltiple) se consolidan con los créditos reportados por Tarjetas Banamex (Sofom E.R.) y Tarjetas Banamex (Fusionada) (Sofom E.R.); los créditos de Banorte/IXE (Banca Múltiple) con los de Ixe Automotriz (Sofom E.R.); los créditos de Banregio (Banca Múltiple) con los de AF Banregio (Sofom E.R.) y con los de Banregio Soluciones Financieras (Sofom E.R.); los créditos de Inbursa (Banca Múltiple) con los de la Sociedad Financiera Inbursa (Sofom E.R.); finalmente, los créditos de Santander (Banca Múltiple) se consolidan con los de Santander Consumo (Sofom E.R.). Por último, se presenta de manera agregada la información de aquellas instituciones reguladas que tuvieron una participación menor al 0.25 por ciento del número total de créditos, porque la información de dichas instituciones suele ser muy variable.

3.2 Características de la cartera comparable conjunta de créditos personales-microcréditos individuales y su contraste con sólo créditos personales

La separación de la cartera de microcréditos individuales de la cartera de créditos personales impactó a los indicadores, especialmente a la tasa de interés promedio ponderado por saldo, ya que los microcréditos son créditos relativamente más caros que los créditos personales. Por lo anterior, se muestran en primera instancia, indicadores construidos con ambas carteras y, posteriormente, indicadores construidos incluyendo únicamente créditos personales.

En agosto de 2017, la cartera comparable conjunta de créditos personales y microcréditos individuales estuvo conformada por 8.4 millones de créditos, con un saldo de 149.1 miles de millones de pesos. La tasa promedio ponderado por saldo17 de la cartera conjunta fue de 33.1 por ciento (Ver parte superior del Cuadro 1). Por su parte, la cartera comparable que contiene únicamente créditos personales estuvo compuesta por 7.9 millones de préstamos con un saldo de 143.8 miles de millones de pesos, de modo que representan el 94 por ciento de los créditos y el 96 por ciento del saldo de la cartera comparable total; la tasa de interés promedio ponderado por saldo de esta cartera fue de 31.4 por ciento, 1.7 puntos porcentuales menor que la de la cartera conjunta (parte inferior del Cuadro 1).

16 Algunas instituciones otorgaron créditos personales redisponibles o renovables. Estos son similares a los créditos revolventes (en el sentido de que el acreditado puede volver a hacer uso de la línea de crédito conforme va liquidando su adeudo) pero son considerados como créditos no revolventes debido a que al hacerse cada nueva disposición, se constituye un crédito nuevo, con una nueva tabla de amortización y un plazo definido diferente a los correspondientes al crédito original.

17 La tasa promedio ponderado por saldo se calcula multiplicando la tasa de interés de cada crédito, por la contribución porcentual de dicho crédito al monto total de crédito personal; las tasas de interés multiplicadas por su peso se suman para obtener el promedio ponderado por saldo. En el apéndice metodológico se presenta una definición formal.

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Cuadro 1 Cartera comparable de créditos personales y microcréditos individuales a agosto de 2017

Notas: El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en agosto de 2017, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Los créditos otorgados en el último año fueron los otorgados entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. La segmentación a), b) y c) se refiere a una segmentación de acuerdo al monto original del crédito otorgado. Los créditos otorgados en el último mes fueron los otorgados en agosto de 2017. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

En el Cuadro 1 se observa que, debido a las características de los microcréditos, la separación de carteras tuvo un mayor efecto sobre el segmento de créditos de montos entre 5 mil y 25 mil pesos y plazo menor a 24 meses. En este segmento la tasa de interés promedio ponderado de la cartera conjunta (68.1 por ciento) fue 4.7 puntos porcentuales mayor que para la cartera que contiene únicamente créditos personales (63.4 por ciento).

El impacto de la separación de las carteras de créditos personales y microcréditos individuales ocurrió tanto en las tasas de interés promedio, como en la distribución de dichas de tasas. Al separar los microcréditos, la tasa promedio ponderado de créditos personales fue menor que la de la cartera conjunta, al tiempo que el rango de tasas se estrechó: mientras que el 95 por ciento del saldo de la cartera conjunta se otorgó a tasas menores a 80 por ciento, analizando solamente la cartera de créditos personales, el 95 por ciento del saldo se concedió a tasas menores a 68 por ciento (Gráfica 4a).

Las tasas de los créditos personales junto con los microcréditos, otorgados en el último año, mostró una ligera tendencia al alza desde diciembre de 2016; al separar a los microcréditos de los créditos personales, el nivel de estos últimos cambió, pero no la tendencia (Gráfica 4b). El incremento de la tasas de interés promedio ponderado de los créditos personales otorgados durante el último año, fue de 2.3 puntos porcentuales; durante el mismo periodo, la tasa de referencia (TIIE 28) se elevó en 2.8 puntos porcentuales.

Número de

Créditos

Saldo de

crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

a la originación del

crédito (pesos)

Plazo promedio

del crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (%

del saldo)

Dummi domi domi domi domi domi domi

Total de Créditos a agosto de 2017 8,372,238 149,063 25,510 23 33.1 5.0

Otorgados en el último año reportado 6,739,478 101,045 18,225 20 36.8 5.2

a) Importe de menos de 5,000 pesos 3,228,647 4,586 1,680 15 68.7 6.9

b) Importe entre 5,000 y 25,000 pesos 2,700,448 22,186 10,661 20 60.9 7.0

i) Plazo menor a 24 meses 1,966,860 14,612 9,933 15 68.1 7.3

ii) Plazo mayor a 24 meses 733,588 7,573 12,612 32 46.9 6.4

c) Importe mayor a 25,000 pesos 810,383 74,273 109,354 40 27.7 4.6

Otorgados en el último mes reportado 1,774,081 16,601 9,712 11 44.6 7.2

Total de Créditos a agosto de 2017 7,856,071 143,757 26,180 24 31.4 4.9

Otorgados en el último año reportado 6,227,387 95,801 18,482 21 34.5 5.1

a) Importe de menos de 5,000 pesos 3,193,219 4,486 1,654 15 68.1 6.9

b) Importe entre 5,000 y 25,000 pesos 2,303,814 19,111 10,499 22 56.9 7.0

i) Plazo menor a 24 meses 1,570,503 11,542 9,513 17 63.4 7.4

ii) Plazo mayor a 24 meses 733,311 7,569 12,611 32 46.9 6.4

c) Importe mayor a 25,000 pesos 730,354 72,204 117,240 43 26.5 4.5

Otorgados en el último mes reportado 1,697,876 15,580 9,565 11 42.1 7.3

Cartera conjunta de créditos personales y microcréditos individuales

Cartera de créditos personales

Banco de México


Gráfica 4

Evolución de la tasa promedio ponderado de créditos personales por saldo de la cartera comparable

a) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior

b) Evolución de tasas de interés

Por ciento Por ciento

Nota: Para la gráfica 4a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Para fines ilustrativos, se muestra en líneas punteadas la tasa promedio ponderado por saldo de la cartera combinada de crédi tos personales y microcréditos individuales para junio y agosto de 2017; sin embargo, en el resto del documento no se utilizan estos valores para fines de comparación. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

3.3 Características de la cartera comparable de créditos personales (excluyendo microcréditos)

En esta sección se analiza la cartera comparable de los créditos personales (sin incluir microcréditos) respecto a tres características: 1) tasa de interés, 2) monto y 3) plazo.18 El análisis se presenta para créditos vigentes otorgados durante el último año (entre septiembre de 2016 y agosto de 2017).

Durante el último año, entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, la cartera comparable de créditos personales estuvo constituida por 6.2 millones de créditos con un saldo de 95.8 miles de millones de pesos; los créditos otorgados en el último año representaron el 79.3 por ciento de la cartera comparable total a agosto de 2017 (segunda parte del Cuadro 1) reflejando así que muchos de estos préstamos se otorgaron por plazos menores a un año. La tasa de interés promedio ponderado de los créditos vigentes otorgados durante el último año fue de 34.5 por ciento; la mitad del saldo se otorgó a tasas menores a 28.5 por ciento. Los créditos otorgados en el último año se segmentaron de acuerdo al monto porque las características varían significativamente para distintos valores.

La distribución del saldo muestra modas importantes a diversos niveles de tasas (Gráfica 5), pero el 80 por ciento del saldo de los créditos del último año se otorgó a tasas entre 17.0 y 59.0 por ciento.

18 En el Apéndice II se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos.

35.0 36.834.5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2017

Tasa promedio ponderado por saldo

82

15

68

16

80

16

Cartera conjunta de créditospersonales y microcréditos

individuales

Cartera de sólo créditos

personales

30

35

40

45

50

55

60

Ago

-13

Dic

-13

Ab

r-1

4

Ago

-14

Dic

-14

Ab

r-1

5

Ago

-15

Dic

-15

Ab

r-1

6

Ago

-16

Dic

-16

Ab

r-1

7

Ago

-17

Créditos otorgados en el último mes - sin microcréditos

Créditos otorgados en el último año - sin microcréditos

Créditos otorgados en el último mes - con microcréditos

Créditos otorgados en el último año - con microcréditos

Banco de México


Gráfica 5

Distribución del saldo de la cartera comparable de créditos personales de acuerdo a su tasa de interés - Créditos otorgados en el último año

a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada

Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)

Para fines ilustrativos, el saldo otorgado a tasas mayores a 120 por ciento, se acumula en 120. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión. Las tasas fueron truncadas en 120% para efectos visuales.

El comportamiento de las tasas de interés promedio ponderado fue diferenciado dependiendo del segmento de monto del crédito; la tasa promedio ponderado por saldo de los créditos con monto de hasta mil pesos fue 32.3 puntos porcentuales mayor que la de los créditos con monto de diez mil pesos o más, y la tasa promedio ponderada de los créditos con monto entre mil y cinco mil pesos fue 39.6 puntos mayor que la de los créditos de diez mil pesos o más (Gráfica 6a). Destaca que los créditos con monto de 10 mil pesos o más concentraron el 86.0 por ciento del saldo.

Por otro lado, las tasas promedio ponderado por saldo descendieron conforme el plazo aumentó. En particular, un crédito con plazo de hasta un mes (tasa de 68.5 por ciento) tuvo una tasa promedio ponderado 36.3 puntos porcentuales mayor a la de créditos con plazo mayor a 18 meses (32.2 por ciento). El 91.8 por ciento del saldo de crédito se otorgó a plazos de más de 18 meses (Gráfica 6b).

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

91 8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

10

61

13

12

0

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)

Tasa de Interés (%)

34.5

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15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


28.5

Banco de México


Gráfica 6 Tasa promedio ponderado por saldo de créditos personales para distintos montos originales y

plazos. Cartera comparable del último año a) Tasa promedio ponderado por saldo de acuerdo

al monto original del crédito _b) Tasa promedio ponderado por saldo de

acuerdo al plazo del crédito Por ciento Por ciento

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

El monto promedio de los créditos personales otorgados en el último año fue de 18.5 mil pesos (Gráfica 7a). La mitad de los créditos se otorgó por un monto original menor o igual a 5 mil pesos. El monto promedio disminuyó 8.4 por ciento en términos reales, entre agosto de 2016 y agosto de 2017. Destaca que en el último año (entre septiembre de 2016 y agosto de 2017), el monto por debajo del cual se otorgaron 95 por ciento de los créditos aumento, en términos nominales, de 81 mil pesos a 82 mil pesos; sin embargo, el cambio equivale a una disminución de 5.1 por ciento en términos reales (Gráfica 7b).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Hasta $1000pesos

Entre $1,001y $5,000

pesos

Entre $5,001y $10,000

pesos

Mayor a10,000

Tasa

Número de créditos (% del total)

Saldo (% del total)

0102030405060708090

100

Hasta 1 mes Mayores a 1mes y hasta

12 meses

Mayor a 12meses yhasta 18meses

Mayor a 18meses

Tasa

Número de créditos (% del total)

Saldo (% del total)

Banco de México


Gráfica 7

Distribución de los créditos personales conforme a su monto original. Cartera comparable del último año

a) Créditos otorgados en el último año b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior

Promedio del monto original del crédito (miles de pesos) Nota: Para la gráfica 7b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. La información de créditos personales de agosto de 2016 contiene observaciones de microcréditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Al analizar los plazos, los créditos con plazo de hasta un mes representaron el 15.6 por ciento de los otorgados en el último año (de septiembre de 2016 a agosto de 2017); sin embargo, representaron el 54.9 por ciento de la cartera de créditos otorgados en el mes de agosto de 2017, evidenciando que los créditos personales son de corto plazo (Gráfica 8a). Por otro lado, se observó un aumento en el plazo de los créditos otorgados en el último año; el plazo promedio al que se ofrecieron los créditos personales del último año (20.8 meses) fue 2.8 meses mayor respecto a los otorgados el año anterior (18.0 meses) (Gráfica 8b).19

19 Este crecimiento se observa aun cuando se calcula para la cartera conjunta de créditos personales y microcréditos individuales. Para esta cartera conjunta, el plazo promedio es de 20 meses, 2 meses mayor que el observado en agosto de 2016.

18.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

180

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

Nú

me

ro d

e C

réd

ito

s (%

)

Monto original del crédito(miles de pesos)

18.9 18.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017

Mo

nto

en

mile

s d

e p

eso

s

Monto promedio de los créditos otorgados

8281

0 1

Banco de México


Gráfica 8

Plazo de la cartera comparable de los créditos personales. a) Distribución de la cartera a agosto de

2017 de acuerdo con su plazo original b) Créditos otorgados en el último año

comparados con el año anterior

Nota: Para la gráfica 8b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo La información de créditos personales de agosto de 2016 contiene observaciones de microcréditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

La Gráfica 9a presenta las tasas de interés promedio ponderado correspondientes a distintas combinaciones de plazo y monto original del crédito para los créditos concedidos durante el último año; el diagrama presenta también las tres instituciones que tienen mayor participación de mercado en cada una de las nueve regiones en que se divide el mapa, así como su participación de mercado acumulada en la región correspondiente (en paréntesis).

Para los créditos otorgados en el último año, la tasa de interés fue más elevada para montos y plazos menores; lo más determinante para el nivel de la tasa fue el plazo lo que refleja el valor de la oportunidad en este tipo de préstamos. Los bancos ligados a una cadena comercial (como Banco Azteca, Banco Famsa y BanCoppel) tuvieron una participación preponderante en las regiones de plazo y monto bajos (región 1), mientras que bancos no vinculados con cadenas comerciales (como Banamex, BBVA Bancomer y Santander) fueron más relevantes en las regiones de monto y plazo relativamente más elevados (región 9).

Los créditos de hasta 20 mil pesos y hasta 20 meses (región 1) perdieron importancia respecto al año anterior, tanto en porcentaje del número de créditos, como en el porcentaje del saldo. En 2016, estos créditos representaron el 69.9 por ciento de los créditos y el 16.1 por ciento del saldo, en agosto de 2017, su participación disminuyó a 53.2 y 11.8, respectivamente. Por otro lado, los créditos de monto de hasta 20 mil pesos y plazo entre 20 y 40 meses (región 4) ganaron importancia: en agosto de 2017, la participación de este segmento fue de 32.5 por ciento en número y 10.5 por ciento en saldo, 19.1 y 5.3 por ciento más, respectivamente, que en agosto de 2016.

0

10

20

30

40

50

60

70

Hasta 1 mes Mayores a 1mes y hasta

12 meses

Mayor a 12meses yhasta 18meses

Mayor a 18meses

Créditos otorgados en el último año

Créditos otorgados en agosto 2017

Po

rcen

taje

de

créd

ito

s

18.020.8

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017

Pla

zo e

n m

eses

Plazo promedio de los créditos otorgados

48 48

1 1

Banco de México


Gráfica 9

a) Tasa de interés por plazo y monto original. Créditos personales otorgados en el último año (En paréntesis el saldo agregado de los principales bancos de cada región)

b) Participación de cada región en el total de mercado (%)

Nota: Para la elaboración de la gráfica 9, se calculó la tasa de interés promedio ponderado por saldo de los créditos que se encontraban en cada combinación de monto y plazo. Para aquellas combinaciones de plazo y monto en donde no existen créditos reportados, se utilizó el método de interpolación para aproximar la tasa de interés promedio ponderado. Cada color de tasa de interés acumula el 20% del número de créditos, representando cada cambio de color los quintiles de la distribución de tasas de interés, es decir, el valor de cada corte corresponde a la tasa que a la que se otorgaron el 20, 40, 60 y 80 por ciento de los créditos otorgados en el último año. El 99 por ciento de los créditos fue otorgado a una tasa menor o igual a 68.0 por ciento. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Banco AztecaBanCoppel

Banco Famsa(96.0%)

BanCoppelBanco Azteca

Scotiabank(75.4%)

HSBCScotiabankBanamex(78.5%)

Banco AztecaBanco Famsa

Inbursa(93.6%)

InbursaBanco Azteca

Banamex(74.3%)

BanamexHSBC

Santander(83.9%)

BBVA BancomerConsubanco

HSBC(80.4%)

BBVA BancomerConsubanco

Banamex(70.5%)

BanamexBBVA Bancomer

Santander(86.3%)

Créditos Saldo

1 53.2 11.8

2 1.0 1.4

3 0.1 0.9

4 32.5 10.1

5 4.5 8.9

6 1.7 13.1

7 0.7 0.6

8 1.8 4.2

9 4.4 48.9

ParticipaciónRegión

Banco de México


3.4 Tabulados comparativos de las características de los créditos personales otorgados en el último año para las distintas instituciones (excluyendo microcréditos)

En esta sección se presentan indicadores de tasas de interés, plazos, montos y pérdida esperada20 para el sistema y para cada uno de los intermediarios que ofrecieron créditos personales comparables otorgados en el último año (de septiembre de 2016 a agosto de 2017). Se realizaron indicadores para los siguientes segmentos: créditos otorgados en el último año, créditos otorgados en el último año con monto original menor a 5 mil pesos, créditos otorgados en el último año con monto original entre 5 mil y 25 mil pesos y créditos otorgados en el último año con monto original mayor a 25 mil pesos. Respecto a los créditos otorgados en el último año con monto original entre 5 mil y 25 mil pesos, estos a su vez fueron segmentados en dos grupos de acuerdo con el plazo del crédito: plazo menor o igual a 24 meses y mayor a 24 meses; esto porque las condiciones de otorgamiento difieren significativamente para los créditos de cada uno de los segmentos. Estas segmentaciones facilitan las comparaciones entre oferentes ya que incluyen en cada segmento sólo a las instituciones que ofrecen productos similares. En el Apéndice I se da información de créditos personales comparables para el total de toda la cartera y para créditos otorgados en el último mes (agosto de 2017).

a. Cartera comparable de créditos personales otorgados durante el último año

Para los créditos en operación a agosto de 2017 que se originaron en el año transcurrido entre los meses de septiembre de 2016 y agosto de 2017 se observa que (Cuadro 2):

La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue de 34.5 por ciento, 2.3 puntos porcentuales mayor que la del año anterior.21 Las instituciones con las tasas más bajas fueron: Banamex (22.0 por ciento), BBVA Bancomer (23.4 por ciento) y Santander (24.8 por ciento).

Las instituciones con mayores reducciones en sus tasas entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 fueron: Famsa (-8.6 puntos porcentuales), Banamex (-1.2 puntos porcentuales) y Dondé22 (-1.1 puntos porcentuales).

Las instituciones que ofrecieron los montos promedios más elevados fueron: Santander (257 mil pesos), Banamex (146 mil pesos) y HSBC (102 mil pesos).

Banco Azteca otorgó el 71.3 por ciento del número total de créditos; junto con Banco Famsa y BanCoppel concentraron el 86.1 por ciento del número de créditos.

Las instituciones que mayor volumen de saldo otorgaron fueron Banamex, Banco Azteca y BBVA Bancomer. Estas tres instituciones concentraron el 60.6 por ciento del saldo del último año.

La pérdida esperada, como fracción del saldo del sistema, fue de 5.1 por ciento. Las instituciones con las pérdidas esperadas más elevadas fueron: BanCoppel (10.8 por ciento), Dondé (10.0 por ciento) y Banco Azteca (6.7 por ciento).

20 La pérdida esperada es la media de la distribución de probabilidad del importe de las pérdidas de la cartera de créditos personales. La pérdida esperada para cada uno de los créditos es obtenida al multiplicar la probabilidad de incumplimiento del acreditado por la exposición al incumplimiento y la severidad de la pérdida en caso de que el acreditado incumpla (Art. 1 Fracc. CXXVIII de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito); para obtener la pérdida esperada del total de la cartera (del sistema o de cada una de las instituciones), se suman las pérdidas individuales y se dividen entre el saldo total de la cartera.

21 Durante el mismo periodo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días aumentó 2.8 puntos porcentuales. 22 Cabe señalar que los créditos de Dondé requieren garantías prendarias.

Banco de México


Cuadro 2 Cartera comparable de créditos personales otorgados entre septiembre de 2016 y agosto de 2017

(En paréntesis el cambio porcentual respecto a los créditos otorgados el año anterior)

Notas: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en agosto de 2017. La información de créditos personales de agosto de 2016 contiene observaciones de microcréditos. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Ve por Más, Autofin, Mercader, ABC Capital, Banco del Bajío, ION Financiera, Banregio, Banorte, Mifel, CiBanco, Afirme, Multiva, Banco Forjadores y Compartamos. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.4 por ciento del número total. Financiera Ayudamos reportó de manera incorrecta información de tasas de interés, por lo que la información al respecto presentada en este reporte no es comparable con la información anteriormente publicada. Compartamos no aparece en la información de créditos personales porque la mayoría de su cartera corresponde a microcréditos. *La separación de los microcréditos obliga a hacer ajustes para calcular las tasas de crecimiento del sistema, ya que los datos deben ser comparables. Con el fin de mantener en la medida de lo posible solo créditos personales y eliminar los microcréditos, se eliminó a Compartamos de la cartera de créditos total correspondiente a agosto de 2016; esta institución representa prácticamente el total de microcréditos que no podían identificarse en el periodo mencionado pero que ya pueden identificarse en 2017. **La cartera de Banco Famsa de agosto de 2016 contiene microcréditos individuales que no pudieron ser identificados; aun así se calcularon métricas de crecimiento, ya que en agosto de 2017, los microcréditos individuales solo representaron el 0.3% del total de créditos de la institución. ***Esta es la primera vez que Comerciosa aparece en el reporte y únicamente ofrece el producto “Tercera Edad Segura”, destinado a adultos mayores de 68 años derechohabientes de la Pensión Alimentaria de la Ciudad de México. N.C.: No comparable. N.A: No Aplica Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

Créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio a la

originación del

crédito (pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (%

del saldo)

[en paréntesis

cambio

porcentual]

[en paréntesis

cambio

porcentual en

términos reales]

[en paréntesis

cambio

porcentual en

términos reales]

[en

paréntesis

cambio

porcentual]

[en paréntesis

diferencia

simple de

tasas]

[en paréntesis

diferencia

simple]

6,227,387 95,801 18,482 21 34.5 5.1

(11.4) (-2.1) (-11.2) (9.9) (2.3) (0.6)

194,109 23,698 145,971 42 22.0 3.3

(-22.0) (-4.9) (24.7) (4.7) (-1.2) (-1.2)

173,731 15,291 101,342 59 23.4 5.6

(0.5) (-24.4) (-24.3) (9.4) (1.0) (1.7)

67,209 13,420 256,542 45 24.8 5.0

(16.9) (6.6) (-8.4) (-1.7) (3.1) (-1.2)

87,014 7,333 102,103 37 26.3 4.6

(-11.5) (-13.6) (1.1) (-4.1) (1.4) (-0.6)

16,191 52 3,756 19 30.1 2.0

(1,110.1) (1,032.6) (-10.2) (-7.4) (9.1) (-2.9)

100,988 3,867 38,206 38 30.5 4.3

(8.9) (22.3) (10.9) (3.9) (3.9) (-0.9)

21,782 1,577 85,315 32 32.4 6.1

(172.0) (185.0) (6.3) (1.8) (3.2) (1.2)

77,277 2,650 34,160 40 43.2 2.7

(1.8) (-3.4) (-5.5) (1.4) (1.1) (-4.1)

4,440,608 19,032 5,397 18 57.6 6.7

(19.1) (14.8) (-4.7) (16.2) (3.6) (4.0)

53,646 2,049 40,558 32 58.2 6.6

(-8.0) (-9.5) (-2.5) (3.0) (-0.0) (-1.5)

410,413 2,594 9,007 12 60.8 10.8

(-17.3) (-7.4) (15.0) (0.0) (-0.0) (5.7)

23,463 227 11,594 13 64.6 6.4

(10.0) (1.4) (-7.2) (-0.5) (-29.6) (3.0)

508,083 2,303 4,974 19 68.6 5.6

(6.8) (22.2) (12.9) (24.0) (-8.6) (-0.8)

28,178 72 2,537 9 90.7 10.0

(2.4) (-1.8) (-3.7) (-3.8) (-1.1) (4.5)

Otros Bancos 24,695 1,637 N.A N.A N.A N.A

Santander

HSBC

Comerciosa***

Sistema*

Banamex

BBVA Bancomer

Banco Azteca

Crédito Familiar

BanCoppel

Inbursa

Scotiabank

Consubanco

Financiera Ayudamos

Banco Famsa**

Dondé

Banco de México


Para los créditos otorgados en el último año se formaron tres segmentos de acuerdo con el monto otorgado, ya que sus características fueron significativamente diferentes. El primer segmento está conformado por los créditos menores o iguales a 5,000 pesos, el segundo por créditos mayores de 5,000 y hasta 25,000 pesos y el tercer segmento con los créditos mayores a 25,000 pesos.

En el segmento de créditos otorgados durante el último año que tuvieron un monto de hasta 5,000 pesos se encontró que, en general, los niveles de tasa de interés son más elevados que en los otros segmentos. Este segmento, además, es dominado por bancos asociados a una tienda o de nicho (Cuadro 2.1):

La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue de 68.1 por ciento. Las instituciones con las tasas de interés promedio más bajas fueron Comerciosa (30.1 por ciento), BanCoppel (60.7 por ciento) y Banco Azteca (65.1 por ciento).

Las instituciones que más créditos otorgaron en este segmento fueron Banco Azteca, Banco Famsa y BanCoppel. Estas instituciones otorgaron el 98.3 por ciento de número de créditos y el 96.9 del saldo.

La pérdida esperada, como fracción del saldo del sistema, fue de 6.9 por ciento.

Cuadro 2.1 Cartera comparable de créditos personales de monto menor o igual a 5,000 pesos otorgados

entre septiembre de 2016 y agosto de 2017

Notas: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Autofin, ABC Capital, Inbursa, Banamex, Banregio, Santander, CiBanco, BBVA Bancomer, HSBC, Multiva, Consubanco, Financiera Ayudamos, Afirme y Crédito Familiar. Representaron el 0.4 por ciento del número de créditos. Compartamos no aparece en la información de créditos personales porque la mayoría de su cartera corresponde a microcréditos. ***Esta es la primera vez que Comerciosa aparece en el reporte y únicamente ofrece el producto “Tercera Edad Segura”, destinado a adultos mayores de 68 años derechohabientes de la Pensión Alimentaria de la Ciudad de México. N.A: No Aplica Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión

En el segmento de créditos otorgados durante el último año que tuvieron un monto mayor a 5,000 y hasta 25,000 pesos, se encontró que (Cuadro 2.2):

La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue 56.9 por ciento. Las instituciones que otorgaron crédito a las tasas promedio ponderado más bajas fueron Banamex (24.7 por ciento), Inbursa (31.1 por ciento) y BBVA Bancomer (31.8 por ciento).

Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron Banco Azteca, BanCoppel y Banco Famsa. Estos bancos concentraron el 87.4 por ciento del mercado en saldo y 92.3 por ciento del número de créditos del segmento.

La pérdida esperada, como fracción del saldo del sistema, fue de 7.0 por ciento. Las instituciones con las pérdidas esperadas más elevadas fueron: BanCoppel (10.7 por ciento), Crédito Familiar (7.4 por ciento) y Banco Azteca (6.7 por ciento).

Número de

Créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

a la originación

del crédito

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (%

del saldo)/1

Sistema 3,193,219 4,486 1,654 15 68.1 6.9

Comerciosa*** 16,191 52 3,756 19 30.1 2.0

BanCoppel 162,163 405 3,577 12 60.7 10.8

Banco Azteca 2,594,578 3,266 1,457 15 65.1 6.5

Banco Famsa 381,175 674 1,996 18 88.4 7.0

Dondé 25,090 39 1,551 9 104.8 10.0

Otros Bancos 14,022 49 N.A. N.A. N.A. N.A.

Banco de México


Cuadro 2.2 Cartera comparable de créditos personales de monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos,

otorgados entre septiembre de 2016 y agosto de 2017

Notas: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en agosto de 2017. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: CIbanco, Dondé, Multiva, Santander, Scotiabank, Banregio, PagaTodo, Autofin, Banco del Bajío, Banorte, Globalcard, ABC Capital. Representaron el 0.4 por ciento del número de créditos. Compartamos no aparece en la información de créditos personales porque la mayoría de su cartera corresponde a microcréditos. N.A: No Aplica. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Para los créditos otorgados durante el último año que tuvieron un monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos se formaron dos sub-segmentos de acuerdo con el plazo del crédito, ya que sus características fueron significativamente diferentes. El primer sub-segmento se conformó por los créditos con un plazo menor o igual a 24 meses y el segundo por los créditos con un plazo mayor a 24 meses.

En estas segmentaciones se encontró que (Cuadro 2.2.1):

Los bancos ligados a una cadena comercial fueron preponderantes en el sub-segmento de créditos con plazo hasta 24 meses, mientras que los intermediarios no vinculados con una cadena comercial fueron más importantes en el sub-segmento de créditos con plazo mayor a 24 meses.

En el sub-segmento de plazos mayores a 24 meses la tasa promedio ponderado por saldo fue 16.5 puntos porcentuales menor y el monto promedio fue casi 1.3 veces mayor que en el sub-segmento de plazos menores a 24 meses.

Banco Azteca es la institución que mayor cantidad de créditos otorgó en ambos sub-segmentos concentrando el 75.8 por ciento de los créditos de hasta 24 meses y el 80.2 por ciento de créditos de más de 24 meses.

La pérdida esperada, como fracción del saldo, fue 1.0 punto porcentual menor para créditos con plazo mayor a 24 meses (6.4 por ciento) que para créditos con plazo menor a 24 meses (7.4 por ciento).

Número de

Créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

a la originación

del crédito

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (%

del saldo)/1

Sistema 2,303,814 19,111 10,499 22 56.9 7.0

Banamex 9,495 136 17,261 34 24.7 3.7

Inbursa 18,209 324 18,421 36 31.1 4.7

BBVA Bancomer 32,291 497 16,984 57 31.8 5.9

HSBC 14,203 193 16,414 33 34.0 5.4

Consubanco 40,961 558 13,984 35 50.8 2.8

Banco Azteca 1,777,887 13,931 10,016 22 57.1 6.7

BanCoppel 234,395 1,876 11,559 12 60.8 10.7

Financiera Ayudamos 19,824 169 10,280 13 67.2 6.6

Crédito Familiar 22,449 289 13,883 28 75.3 7.4

Banco Famsa 115,115 906 8,958 20 75.7 6.4


Banco de México


Cuadro 2.2.1 Cartera comparable de créditos personales de monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos,

otorgados entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, por plazo

Notas: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en agosto de 2017. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron para plazos menores o iguales a 24 meses: Autofin, Mercader, ABC Capital, Inbursa, Ve por Más, Banamex, Banco del Bajío, Banregio, Scotiabank, Santander, HSBC, BBVA Bancomer, CIBanco, Multiva, Afirme y Dondé; representaron el 0.01 por ciento del número de créditos otorgados. Los bancos excluidos por no tener el número requerido de créditos con plazos mayores a 24 meses: Autofin, Mercader , ABC Capital, Ve por Más, Banco del Bajío, Banregio, Banorte, Scotiabank, CiBanco, Multiva y Financiera Ayudamos; representaron el 0.6 por ciento de los créditos otorgados. Compartamos no aparece en la información de créditos personales porque la mayoría de su cartera corresponde a microcréditos. N.A: No aplica. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Dentro del segmento de créditos otorgados en el último año con monto superior a 25,000 pesos se encontró que (Cuadro 2.3):

La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue 26.5 por ciento. Las instituciones que otorgaron créditos a una tasa promedio ponderado más baja en este segmento fueron Banamex (22.0 por ciento), BBVA Bancomer (23.1 por ciento) y Santander (24.8 por ciento).

Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron Banamex, BBVA Bancomer e Inbursa. Estos bancos concentraron el 55.9 por ciento del número de créditos total.

Los bancos que más saldo otorgaron fueron Banamex, BBVA Bancomer y Santander. Estos bancos concentraron el 71.6 por ciento del saldo total.

La pérdida esperada, como fracción del saldo del sistema, fue de 4.5 por ciento. Las instituciones con las pérdidas esperadas más elevadas fueron: BanCoppel (10.9 por ciento), Afirme (8.7 por ciento) y Banco Azteca (6.6 por ciento).

Número de

Créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

a la originación

del crédito

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (%

del saldo)/1

Total hasta 24 meses 1,570,503 11,542 9,513 17 63.4 7.4

Consubanco 12,783 140 12,789 16 53.5 2.8

BanCoppel 234,395 1,876 11,559 12 60.8 10.7

Banco Azteca 1,189,688 8,476 9,072 18 62.6 6.8

Financiera Ayudamos 19,584 165 10,202 13 67.3 6.6


Banco Famsa 93,702 690 8,536 18 86.4 6.4


Total mayor a 24 meses 733,311 7,569 12,611 32 46.9 6.4

Banamex 7,357 117 17,306 39 24.3 3.6

Inbursa 16,440 307 18,865 38 31.8 4.7

BBVA Bancomer 31,587 490 16,995 58 31.8 5.9

HSBC 11,529 163 16,528 37 34.1 5.5

Santander 2,560 39 16,734 43 36.2 6.3

Banco Famsa 21,413 216 10,803 29 41.7 6.4

Banco Azteca 588,199 5,454 11,924 29 48.7 6.6

Consubanco 28,178 418 14,526 44 49.9 2.8

Afirme 3,899 52 14,496 48 71.4 33.6



Hasta 24 meses

Mayor a 24 meses

Banco de México


Cuadro 2.3 Cartera comparable de créditos personales de monto mayor a 25,000 pesos otorgados

entre septiembre de 2016 y agosto de 2017

Notas: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en agosto de 2017. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Ve por Más, Autofin, Mercader, ABC Capital Banco del Bajío, Banregio, ION Financiera, Mifel, CIBanco, Banco Forjadores, Financiera Ayudamos, Compartamos y Dondé. Representaron el 0.6 por ciento del número de créditos. Compartamos no aparece en la información de créditos personales porque la mayoría de su cartera corresponde a microcréditos. N.A: No Aplica. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

Créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

a la originación

del crédito

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (%

del saldo)

Sistema 730,354 72,204 117,240 43 26.5 4.5

Banamex 184,361 23,561 152,795 42 22.0 3.3

BBVA Bancomer 141,010 14,792 120,956 59 23.1 5.6

Santander 63,196 13,377 272,051 46 24.8 4.9

HSBC 70,555 7,134 122,489 38 26.1 4.5

Banorte 4,657 606 167,868 36 30.4 5.4

Inbursa 82,669 3,542 42,609 39 30.4 4.2

Scotiabank 17,111 1,523 104,191 35 32.4 6.1

Afirme 4,832 446 101,999 49 39.4 8.7

Consubanco 32,499 2,074 63,014 47 41.0 2.6

Banco Famsa 11,793 723 62,375 49 41.3 3.3

Multiva 3,716 278 77,825 49 45.0 3.0

Banco Azteca 68,143 1,836 34,909 26 47.8 6.6

Crédito Familiar 27,812 1,748 66,541 37 55.2 6.5

BanCoppel 13,855 313 29,394 12 60.8 10.9


Banco de México


3.5 Información de microcréditos grupales e individuales

En esta sección se presenta información de microcréditos grupales e individuales. Solo se presenta información de la cartera comparable total a nivel sistema debido a que prácticamente todos los microcréditos son otorgados a plazos menores a un año y porque a agosto de 2017, Compartamos fue la institución preponderante en el mercado de microcréditos, representando el 98.6 por ciento del número de microcréditos individuales y el 89.4 por ciento del número de microcréditos grupales.23

a. Cartera comparable de microcréditos a agosto de 2017

En agosto de 2017, la cartera comparable total de microcréditos estuvo compuesta por 2.8 millones de microcréditos. El 81.7 por ciento del número de créditos y el 76.4 por ciento del saldo correspondían a microcréditos grupales. El plazo promedio de microcréditos individuales fue de 10 meses y el de microcréditos grupales fue de 4 meses. La pérdida esperada es más elevada para microcréditos individuales (13.3 por ciento del saldo) que para microcréditos grupales (5.8 por ciento del saldo). En promedio, los microcréditos grupales se otorgaron a grupos de 14 personas (Cuadro 3).24

Cuadro 3 Cartera comparable total de microcréditos a agosto de 2017

Notas: Hubo 2.3 millones de beneficiarios de microcréditos grupales. El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en agosto de 2017, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

La tasa de interés promedio ponderado de los créditos otorgados durante el último año fue de 87.1 por ciento y la mitad del saldo fue otorgado a una tasa menor o igual a 86.0 por ciento (Gráfica 10); el 80 por ciento del saldo fue otorgado a tasas de entre 63 y 113 por ciento.

23 Otros oferentes de microcréditos incluidos en las cifras fueron: Afirme, Banco Azteca, Banco Forjadores y Grameen Carso.

24 Cifras sujetas a revisión debido a que algunas instituciones tuvieron problemas para reportar adecuadamente el tamaño de los grupos.

Número de

Créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio a

la originación del

crédito (pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (% del

saldo)

Total de cartera comparable 2,816,461 22,516 13,122 5 87.0 7.7

Grupales 2,300,294 17,210 12,630 4 89.2 5.8

Individuales 516,167 5,307 15,311 10 80.0 13.3

Banco de México


Gráfica 10

Distribución del saldo de la cartera comparable de microcréditos de acuerdo a su tasa de interés - Créditos otorgados en el último año

a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada


Para fines ilustrativos, el saldo otorgado a tasas mayores a 120 por ciento se acumula en 120, las tasas fueron truncadas en 120 para efectos visuales. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

En el último año, los microcréditos grupales tuvieron una tasa promedio ponderado por saldo de 89.2 por ciento, 9.1 puntos porcentuales más alta que la de microcréditos individuales (80.1 por ciento); además, la distribución de tasas de microcréditos grupales presentó una mayor dispersión que la de microcréditos individuales (Gráfica 11).

Gráfica 11

Distribución de tasas de interés de microcréditos grupales e individuales Créditos otorgados en el último año

Por ciento

Nota: Para la gráfica 11, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

0

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

10

121 8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

10

61

13

12

0

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


87.1

024681012141618202224262830323436384042444648505254565860

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


86.0

87.180.1

89.2

50

60

70

80

90

100

110

120

Total Individuales Grupales

Tasa

de

inte

rés

(%)

Tasa promedio ponderado por saldo

118 118

63 61 63

95

Banco de México


4. Información básica por intermediario de la cartera comparable de créditos personales otorgados en el último año (excluyendo microcréditos)

En esta sección se presenta información correspondiente a la distribución del saldo de créditos personales otorgados en el último año (septiembre de 2016 a agosto de 2017) de acuerdo con su tasa de interés para cada institución financiera. Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo de los créditos emitidos en el último año.25

4.1 Banamex Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés



4.2 BBVA Bancomer Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés



25 Sólo se presentan los bancos con al menos el 0.25 por ciento del número total de créditos emitidos en dicho periodo. Para fines ilustrativos, las tasas de créditos personales mayores a 120 por ciento fueron truncadas en 120.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


22.2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


20.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

2

4

6

8

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12

14

16

18

20

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


23.4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


21.0

Banco de México


4.3 Santander

Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada



4.4 HSBC Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés



4.5 Comerciosa Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés




0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101 8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

10

61

13

12

0

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


24.8

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


23.5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

2

4

6

8

10

12

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


26.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


25.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


30.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

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30

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50

60

70

80

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100

1 81

52

22

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64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


31.2

Banco de México


4.6 Inbursa Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés



4.7 Scotiabank Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés

c. Distribución porcentual d. Distribución porcentual acumulada


4.8 Consubanco Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés




0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

701 8

15

22

29

36

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50

57

64

71

78

85

92

99

10

61

13

12

0

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


30.5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

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50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


34.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

5

10

15

20

25

1 81

52

22

93

64

35

05

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47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


32.4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

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35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


31.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

5

10

15

20

25

30

35

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


43.2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


40.3

Banco de México


4.9 Banco Azteca Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés



4.10 Crédito Familiar Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés



4.11 BanCoppel Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés




0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

91 8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

10

61

13

12

0

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


57.6

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


55.7

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


58.2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


55.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

20

40

60

80

100

120

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


60.8

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


60.8

Banco de México


4.12 Financiera Ayudamos Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés



4.13 Banco Famsa Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés




4.14 Dondé Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés




0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

801 8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

10

61

13

12

0

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


64.6

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


70.8

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

2

4

6

8

10

12

14

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


68.6

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


70.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

5

10

15

20

25

30

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


90.7

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 81

52

22

93

64

35

05

76

47

17

88

59

29

91

06

11

31

20

Sald

o d

e cr

édit

o o

torg

ado

(%

)


90.0

Banco de México


Apéndice I: Tabulados comparativos para la cartera total comparable a agosto de 2017 y la cartera otorgada en el mes de agosto de 2017

En ediciones pasadas de este reporte, la información de tabulados comparativos presentada en la sección 3.4 contenía, además de información de créditos otorgados en el último año, tabulados comparativos de créditos otorgados sin importar la fecha de originación de los créditos y tabulados comparativos de créditos otorgados en el último mes. Ahora se presentan en este apéndice separado debido a que son considerados complementarios al análisis de las condiciones actuales del mercado de créditos personales.

a. Cartera comparable total de créditos personales a agosto de 2017

La información que se presenta para cada intermediario se refiere a la cartera comparable total a agosto de 2017, independientemente de la fecha de otorgamiento (Cuadro 4).

La tasa de interés promedio del sistema fue de 31.4 por ciento. Las instituciones que tuvieron las tasas de interés promedio ponderado por saldo más bajas fueron Banamex (22.3 por ciento), BBVA Bancomer y Santander (23.2 por ciento) y HSBC (25.7 por ciento). Asimismo, estas instituciones otorgaron los montos más elevados: Santander (254 mil pesos), Banamex (128 mil pesos) y BBVA Bancomer (104 mil pesos).

Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderados entre agosto de 2016 y agosto de 2017 fueron: Famsa (-9.2 puntos porcentuales), Crédito Familiar (-1.6 puntos porcentuales) y Dondé (-1.1 puntos porcentuales).

Banco Azteca representó el 64.1 por ciento del número total de créditos personales pero únicamente el 14.6 por ciento del saldo.26 Banco Azteca, junto con Banamex y BBVA Bancomer, otorgaron el 60.8 por ciento del saldo.

La pérdida esperada, como fracción del saldo del sistema, fue de 4.9 por ciento. Las instituciones con las pérdidas esperadas más elevadas fueron: BanCoppel (10.8 por ciento), Dondé (10.0 por ciento) y Banco Azteca (6.7 por ciento).

26 Los clientes que participan en el mercado de créditos personales tienen, en promedio, 1.6 créditos. Los clientes con créditos personales de los bancos ligados a una cadena comercial (como Banco Azteca y Banco Famsa, entre otros) reportan, en promedio, 1.9 créditos. Esto contrasta con los clientes de los bancos que no tienen vínculos con cadenas comerciales, ya que tienen, en promedio, poco más de 1 crédito.

Banco de México


Cuadro 4 Cartera comparable total de créditos personales a agosto de 2017

(En paréntesis el cambio porcentual respecto a los créditos vigentes en agosto de 2016)

Notas: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en agosto de 2017. La información de créditos personales de agosto de 2016 contiene observaciones de microcréditos individuales. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Autofin, Ve por Más, Mercader, ABC Capital, Globalcard, Banco del Bajío, Banregio, ION Financiera, Banorte, Comerciosa, Mifel, CiBanco, Consupago, Opcipres, Afirme, Multiva, Banco Forjadores y Compartamos. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.7 por ciento del número total de créditos vigentes. Financiera Ayudamos reportó de manera incorrecta información de tasas de interés, por lo que la información al respecto presentada en este reporte no es comparable con la información anteriormente publicada. Compartamos no aparece en la información de créditos personales porque la mayoría de su cartera corresponde a microcréditos. *La separación de los microcréditos obliga a hacer ajustes para calcular las tasas de crecimiento del sistema, ya que los datos deben ser comparables. Con el fin de mantener en la medida de lo posible solo créditos personales y eliminar los microcréditos, se eliminó a Compartamos de la cartera de créditos total correspondiente a agosto de 2016; esta institución representa prácticamente el total de microcréditos que no podían identificarse en el periodo mencionado pero que ya pueden identificarse en 2017. **La cartera de Banco Famsa de agosto de 2016 contiene microcréditos individuales que no pudieron ser identificados; aun así se calcularon métricas de crecimiento, ya que en agosto de 2017, los microcréditos individuales solo representaron el 0.3% del total de créditos de la institución. N.C.: No comparable. N.A: No Aplica Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

Créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio a

la originación del

crédito (pesos)

Plazo promedio

del crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (%

del saldo)

[en paréntesis

cambio

porcentual]

[en paréntesis

cambio

porcentual en

términos reales]

[en paréntesis

cambio porcentual

en términos reales]

[en paréntesis

cambio

porcentual]

[en paréntesis

diferencia simple

de tasas]

[en paréntesis

diferencia

simple]

7,856,071 143,757 26,180 24 31.4 4.9

(14.1) (4.6) (-5.6) (9.7) (1.0) (0.2)

460,658 38,603 127,861 42 22.3 3.5

(-7.1) (-3.5) (8.9) (3.5) (-0.9) (-1.2)

360,626 27,754 104,130 57 23.2 4.9

(15.2) (0.4) (-9.9) (3.3) (-0.6) (1.2)

126,504 20,453 254,022 46 23.2 4.9

(2.5) (3.2) (2.5) (-0.4) (1.7) (-1.5)

184,841 11,836 88,987 38 25.7 4.8

(31.7) (19.3) (-1.0) (3.6) (0.5) (-0.2)

312,716 7,242 36,383 38 27.8 5.2

(-7.1) (-8.9) (2.7) (2.5) (3.1) (-0.5)

27,616 1,872 88,414 34 31.8 6.2

(153.1) (149.4) (-7.5) (-3.3) (3.4) (1.0)

160,124 4,578 33,531 44 42.8 2.5

(2.1) (3.1) (0.8) (3.8) (-0.5) (-3.6)

74,487 2,657 41,789 34 56.2 6.5

(-9.4) (-11.1) (-1.5) (5.7) (-1.6) (-1.9)

5,033,599 20,996 5,615 19 56.6 6.7

(23.8) (23.1) (-0.5) (20.1) (2.5) (4.1)

410,605 2,594 9,007 12 60.8 10.8

(-17.3) (-7.4) (15.0) (0.0) (0.0) (5.7)

24,077 231 11,777 13 64.4 6.5

(9.3) (1.4) (-6.5) (-0.8) (-29.7) (3.1)

595,981 2,572 5,162 20 67.3 5.6

(3.5) (26.6) (17.3) (21.8) (-9.2) (-0.9)

28,178 72 2,537 9 90.7 10.0

(2.2) (-1.9) (-3.7) (-3.8) (-1.1) (4.5)

Otros Bancos 56,059 2,297 N.A N.A N.A N.A

Santander

HSBC

Inbursa

Sistema*

Banamex

BBVA Bancomer

Banco Azteca

BanCoppel

Financiera Ayudamos

Scotiabank

Consubanco

Crédito Familiar

Banco Famsa**

Dondé

Banco de México


b. Cartera comparable de créditos personales otorgados durante agosto de 2017

Para los créditos que se originaron en el mes de agosto de 2017, se observa que (Cuadro 5):

La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue de 42.1 por ciento. Las instituciones con las tasas de interés promedio más bajas fueron BBVA Bancomer (22.5 por ciento), Banamex (23.2 por ciento) y Santander (25.3 por ciento). Las instituciones que otorgaron los montos de crédito más elevados durante agosto fueron Santander (230mil pesos), Banamex (156 mil pesos) y BBVA Bancomer (107 mil pesos).

Las instituciones que tuvieron reducciones en sus tasas fueron Banco Famsa (-2.8 puntos porcentuales), Banamex (-0.9 puntos porcentuales) y BBVA Bancomer (-0.1 puntos porcentuales).

En agosto de 2017, se concedieron 1.7 millones de créditos nuevos. Banco Azteca otorgó el 83.4 por ciento del número total de estos créditos; Banco Famsa y BanCoppel concedieron también un número importante de créditos. Estas instituciones concentraron el 93.0 por ciento del número total de créditos.

Los bancos que más saldo otorgaron fueron Banco Azteca, Banamex y BBVA Bancomer. Estos bancos concentraron el 65.9 por ciento del saldo total de los créditos nuevos.

La pérdida esperada, como fracción del saldo del sistema, fue de 7.3 por ciento. Las instituciones con las pérdidas esperadas más elevadas fueron: BBVA Bancomer (12.9 por ciento), BanCoppel (11.5 por ciento) y Crédito Familiar (8.8 por ciento).

Banco de México


Cuadro 5 Cartera comparable de créditos personales otorgados en agosto de 2017

(En paréntesis el cambio porcentual respecto a los créditos otorgados en agosto de 2016)

Notas: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en agosto de 2017. La información de créditos personales de agosto de 2016 contiene observaciones de microcréditos individuales. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Autofin, Ve por Más, Mercader, ABC Capital, Globalcard, Banco del Bajío, Banregio, ION Financiera, Banorte, Comerciosa, Mifel, CiBanco, Consupago, Opcipres, Afirme, Multiva, Banco Forjadores y Compartamos. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.7 por ciento del número total de créditos vigentes. Financiera Ayudamos reportó de manera incorrecta información de tasas de interés, por lo que la información al respecto presentada en este reporte no es comparable con la información anteriormente publicada. Compartamos no aparece en la información de créditos personales porque la mayoría de su cartera corresponde a microcréditos. *La separación de los microcréditos obliga a hacer ajustes para calcular las tasas de crecimiento del sistema, ya que los datos deben ser comparables. Con el fin de mantener en la medida de lo posible solo créditos personales y eliminar los microcréditos, se eliminó a Compartamos de la cartera de créditos total correspondiente a agosto de 2016; esta institución representa prácticamente el total de microcréditos que no podían identificarse en el periodo mencionado pero que ya pueden identificarse en 2017. **La cartera de Banco Famsa de agosto de 2016 contiene microcréditos individuales que no pudieron ser identificados; aun así se calcularon métricas de crecimiento, ya que en agosto de 2017, los microcréditos individuales solo representaron el 0.3% del total de créditos de la institución. N.C.: No comparable. N.A: No Aplica Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

Créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio a

la originación del

crédito (pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderado por

saldo (%)

Pérdida

Esperada (% del

saldo)

[en paréntesis

cambio

porcentual]

[en paréntesis

cambio

porcentual en

términos reales]

[en paréntesis

cambio

porcentual en

términos reales]

[en

paréntesis

cambio

porcentual]

[en paréntesis

diferencia

simple de

tasas]

[en paréntesis

diferencia

simple]

1,697,876 15,580 9,565 11 42.1 7.3

(6.6) (7.9) (1.8) (13.5) (1.6) (2.8)

20,604 2,166 106,921 59 22.5 12.9

(8.2) (4.2) (-3.0) (7.0) (-0.1) (8.3)

18,978 2,820 155,779 42 23.2 5.2

(-14.1) (25.1) (44.1) (7.0) (-0.9) (0.5)

8,273 1,588 230,099 42 25.3 6.3

(24.3) (14.8) (-4.9) (-9.2) (2.3) (1.4)

14,653 1,067 81,623 35 25.8 5.1

(-0.1) (-23.5) (-20.6) (-6.6) (1.2) (-1.1)

14,829 551 36,665 38 32.4 3.9

(45.0) (45.5) (0.3) (5.2) (4.8) (-1.3)

10,002 359 34,878 38 44.6 3.8

(26.4) (35.4) (7.3) (0.1) (0.5) (-2.9)

7,444 276 36,714 30 59.7 8.8

(-9.0) (-12.1) (-3.3) (2.6) (0.9) (0.7)

75,171 708 9,425 12 60.8 11.5

(5.3) (16.1) (10.2) (0.0) (0.0) (7.0)

1,416,430 5,282 3,776 8 63.5 7.0

(7.0) (5.3) (-1.3) (15.8) (6.0) (3.6)

4,738 50 10,607 13 65.7 4.3

(6.3) (-2.5) (-8.1) (0.1) (-38.0) (0.7)

87,676 338 3,794 19 80.6 6.6

(1.7) (-5.8) (-6.9) (37.2) (-2.8) (1.0)

11,685 27 2,289 7 95.7 6.6

(-3.8) (-20.5) (-17.2) (-11.6) (0.9) (1.5)

Otros Bancos 7,393 346 N/A N/A N/A N/A

Santander

HSBC

Inbursa

Sistema*

BBVA Bancomer

Banamex

Banco Azteca

Financiera Ayudamos

Banco Famsa**

Consubanco

Crédito Familiar

BanCoppel

Dondé

Banco de México


Apéndice II: Información metodológica

Universo de créditos incluidos en el reporte

La información utilizada para elaborar este reporte corresponde a créditos personales que cumplieron con las siguientes características:

Se encontraron vigentes a agosto de 2017 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo día de atraso).

Fueron otorgados al público en general; se excluyeron los créditos ofrecidos en condiciones preferenciales a personas relacionadas con la institución que los otorga.

Solamente se incluyeron créditos personales concedidos por intermediarios bancarios e instituciones reguladas.

Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratación; se excluyeron los créditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos en que los términos originales cambiaron.

Denominados en moneda nacional.

Créditos con tasa distinta de cero, o créditos que fueron emitidos por un monto original de crédito menor a 1 millón de pesos.

Créditos comparables entre bancos (se excluyeron créditos de montos grandes que exigieran la entrega de una garantía física como la factura de un automóvil).

Del total de créditos personales otorgados por instituciones financieras reguladas a agosto de 2017 (13,157,159), el número final de créditos analizados fue de 7,856,071 créditos, es decir, debido a los filtros se eliminó el 40.3 por ciento de los datos. Para microcréditos, del total de créditos vigentes en agosto de 2017 (3,470,569), el número final de créditos analizados fue de 2,816,461 créditos, pues debido a los filtros se eliminó el 18.8 por ciento de los datos.

Cuadro 6 Criterios para la definición del universo de créditos personales analizados

Nota: Los criterios para filtrar créditos fueron aplicados secuencialmente.

Criterios para filtrar créditos

Porcentaje excluido

del número total de

créditos

Porcentaje excluido

del saldo de créditos

Porcentaje excluido

del número total de

créditos

Porcentaje excluido

del saldo de créditos

Filtro 1 - Relacionados con la institución 0.0 1.0 0.0 0.0

Filtro 2 - No accesibles para el público en general 6.7 17.9 0.0 0.0

Filtro 3 - Reestructurados 3.6 1.2 0.0 0.0

Filtro 4 - En cartera vencida 4.7 3.9 7.1 4.5

Filtro 5 - Créditos con atrasos 18.1 7.5 11.7 7.9

Filtro 6 - Otra moneda 0.0 0.0 0.0 0.0

Filtro 7 - Con tasa igual a cero 4.7 1.6 0.0 0.0

Filtro 8 - Con importe original mayor a 1 millón de pesos 0.0 3.6 0.0 0.0

Filtro 9 - De productos no comparables 2.4 0.6 0.0 0.0

Total 40.3 37.4 18.8 12.4

Créditos personales Microcréditos

Banco de México


Tasas de interés y plazos

Este reporte incluye información sobre el costo promedio anual de créditos no revolventes tanto a nivel agregado, como por institución. Las tasas de interés utilizadas para la elaboración de los indicadores corresponden a la tasa de interés anual ordinaria (sin I.V.A.) que se pactan en la originación de los contratos de cada uno de los créditos y que son fijas.27 A partir de estas tasas de interés, se elaboran cada uno de los indicadores, para el sistema, para las instituciones y para las segmentaciones relevantes.

Para cada individuo 𝑖, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario 𝑗, denominada 𝑇𝑖𝑗 y con el saldo del crédito vigente, 𝑆𝑖𝑗. Con esta información se estima la Tasa de Interés

Promedio Ponderado por saldo (𝑇𝑃𝑃) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo28 como se explica a continuación.

Para obtener la Tasa Promedio Ponderado de la institución 𝑗 (𝑇𝑃𝑃𝑗), se define la participación de

cada acreditado 𝑖, en la cartera total de la institución 𝑗 como:

𝜌𝑖𝑗 =𝑆𝑖𝑗

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑖;

La 𝑇𝑃𝑃𝑗 se obtiene multiplicando la 𝑇𝑖𝑗 por la participación correspondiente del cliente y sumando

sobre todos los individuos 𝑖 que son acreditados de la institución 𝑗:

𝑇𝑃𝑃𝑗 = ∑ 𝑇𝑖𝑗 ∗ 𝜌𝑖𝑗

𝑖

Posteriormente, para obtener la 𝑇𝑃𝑃 del sistema, para cada institución 𝑗 definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados:

𝑆𝑗 = ∑ 𝑆𝑖𝑗

𝑖

Y su participación en la cartera total del sistema como:

𝜌𝑗 =𝑆𝑗

∑ 𝑆𝑗𝑗

La 𝑇𝑃𝑃 del Sistema se obtiene multiplicando la 𝑇𝑃𝑃𝑗 por la participación correspondiente de la

institución 𝑗 y sumando sobre todas las instituciones:

𝑇𝑃𝑃 = ∑ 𝑇𝑃𝑃𝑗 ∗ 𝜌𝑗

𝑗

27 Para mayor referencia, ver el Formulario de Créditos No Revolventes, Sección “C. Ayudas Específicas”. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/waFormulariosDGASF/WEB/wwwformulariosCNR_BM_PDF.jsp

28 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto.

http://www.banxico.org.mx/waFormulariosDGASF/WEB/wwwformulariosCNR_BM_PDF.jsp

Banco de México


Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario.

Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el 50 por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución.

Puesto que los créditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual, quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores mencionados. Para cada uno de los créditos se cuenta con información de la frecuencia del pago y de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crédito en meses de la siguiente manera:

a) 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗7

30.4 si la frecuencia de cobro es semanal.

b) 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗10

30.4 si la frecuencia de cobro es decenal.

c) 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗14

30.4 si la frecuencia de cobro es catorcenal.

d) 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗15

30.4 si la frecuencia de cobro es quincenal.

Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional.

Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas.

Criterios de inclusión de instituciones

Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.25 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar.

Banco de México


Septiembre de 2018

indicadores básicos de créditos personales · otorgados en el último año y microcréditos (sin...

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