impasse do desenvolvimento industrial...

Impasse do desenvolvimento industrial brasileiro

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José Ricardo Roriz Coelho

2º Vice-Presidente da FIESP

Diretor Titular do DECOMTEC

Setembro/2019

1. A Indústria de Transformação é Importante para o Crescimento do Brasil?

2. Desindustrialização da economia brasileira

2

3



4

Claro que é Importante! E de qual Indústria nós estamos falando?

5

Como foi a Indústria até aqui?

• Big Data

• Cibersegurança

• Cloud computing

• Computação de

alto desempenho

• Internet das Coisas (IoT)

• Manufatura aditiva

Avanço das novas tecnologias e materiais avançados

6

• Materiais avançados

• Realidade aumentada

• Robótica

• Simulação e design digital

• Inteligência Artificial

• Rastreamento e autenticação

Mudanças nos hábitos e comportamentos das pessoas e na

maneira de produzir as coisas...

7

A Indústria tem que estar conectadacom o Futuro!

8

Por que ela exerce forte impacto no crescimento econômico e no aumento da produtividade?

... Pela sua grande capacidade de “puxar” o crescimento da economia!

9

R$ 1 de crescimento da Ind. Transformação gera R$ 1,15 adicional de crescimento da economia

Indústria de transformação

= 1,15

Construção = 0,81

Agropecuária = 0,72

Ind. extrativa= 0,77

Outros serviços = 0,53

Comércio = 0,53

Setor financeiro

= 0,49

Fonte: IBGE/MIP (2015).Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Na fabricação de seus produtos, a Ind. Transformaçãoconsome serviços e bens produzidos pelos demaissetores, além de outros bens industriais, cujaprodução consome outros bens e serviços...

Somente na Ind. de Transformaçãoesse impacto é suficiente paramultiplicar o crescimento original

Impacto na economia para cada R$ 1 de crescimento da produção dos principais setores privados

A produtividade da indústriade transformação é 32,2%maior do que a média dosdemais setores privados48,3

63,8

1

2

Produtividade do trabalho (VA/PO) por setor no Brasil

(2016, em R$ mil/ano, setores privados)

Fonte: IBGE/SCN.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Indústria de transformação

Demais setores privados

10

A indústria de transformação também é o setor que mais impulsiona ocrescimento econômico, em parte por conta da sua maior produtividade ante osdemais setores

+32,2%

23,4

31,2

34,2

37,7

50,0

63,8

Agropecuária

Demais serviços

Construção

Comércio

Transporte

Ind. Transformação

E é justamente a Ind. de Transformação que tem perdido participação no PIB,enquanto os setores com produtividade inferior têm ampliado

Setores com menor produtividade ampliaram %

no PIB

A Ind. de Transformação foi o setor que mais perdeu % no

PIB, mas os setores de serviços mais produtivos,

como TIC´s, também perderam, pois fornecem p/

a indústria

Produtividade do trabalho (VA/PO)

(2016, em R$ mil/ano)

Var. participação no PIB (2009-2016, em p.p.)

Fonte: IBGE/SCN.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP. 11

Média setores privadosexceto Ind. Transformação

48,3

-2,8

0,5

0,2

-0,3

1,5

0,4

Informação ecomunicação 136,7 -1,0

Portanto, a atividade industrial é determinante para o crescimento daprodutividade

1950 1980 2018

Participação da Indústria no PIB 11,7% 20,5% 11,3%

Produtividade Brasil/EUA 26,5% 41,9% 25,5%

Crescimento médio da produtividade

(% a.a.)-

3,5%

1950/80

0,3%

1981/2018

Produtividade do trabalho

(em US$ 2018)10.902 30.589 33.158

A industrialização foi o motor do aumento da produtividade, reduzindo o gap com os EUA

A participação da indústria no PIB regrediu 68 anos, assim como a produtividade vs. EUA

Fonte: IBGE e The Conference Board.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP. 12

13

Qual é a influência da Indústria na geração deEmprego e renda?

...A Indústria gera empregos de qualidade e contribui fortemente para a geração derenda!

14Fonte: RAIS/MTE.

Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Segundo maior empregador do setor privado

Demais setores57,0%


Comércio24,7%

Emprego no setor privado (% do total formal, 2017)

Demais setores78,2%


Maior gerador de empregosacima de 5 salários mínimos(salário médio de entrada daseconomias desenvolvidas)

Emprego no setor privado

> de 5 S.M. (% do total formal, 2017)

Paga a maior massa de saláriosdo setor privado

Demais setores80,3%


Massa de salários pagos no setor privado

(% do total, 2017), emprego formal

21,8%

18,2%

19,7%

2,0% 12,8% 19,5% 26,0%

1,33 1,65 1,67 1,85

5,58

7,92

1,36 1,86 2,00 2,33

7,57

14,63

Analfabeto 5ª CompletoFundamental

FundamentalCompleto

Médio Completo Superior Completo Mestrado

Demais setores privados Ind. Transformação

Geração de renda: Comparação entre setores

15Fonte: RAIS/MTE.


O salário médio na Indústria deTransformação é maior do que o pagopelos demais setores privados emtodos os graus de escolaridade

A Ind. Transformação dá a maior recompensa pela melhoriada educação do trabalhador, em comparação com o restantedo setor privado (isto é, tem os maiores aumentos de saláriosmédios conforme aumenta o grau de escolaridade)

Rendimento médio (R$ mil, dez/2017) 84,7%

35,6%

16

Qual é a participação de Indústria na Inovação e nos investimentos?

17

É o setor que mais inova e investe:

Fonte: Pintec/IBGE e PIA/IBGE.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

71%29%

Realiza 69% dos gastos em inovação do país

Gastos em inovação (% do total, 2014)

Gastos com P&D (% do total, 2014)

69% 31% Demais setores

Demais setores


Ind.Transformação

Realiza 71% do P&D

27% 73%Realiza 27% do total do investimento produtivo das empresas

Investimento na economia

(% do total, média 2007-2016)

Demais setores


A Indústria de Transformação arrecada muitos Tributos?

18

...A Indústria é a que mais arrecada Tributos!

Respondeu por 26,5% da arrecadação total (em 2016),mais do que o dobro de sua participação no PIB, de 12,5%

Fonte: Receita Federal e IBGE.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP. 19

36,0%

26,5%

17,4%

12,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Participação da Indústria de Transformação (arrecadação de tributos e PIB)

% Tributos

% do PIB

O papel central da Indústria de Transformação nocrescimento econômico do país, no aumento daprodutividade da economia, na geração de rendae empregos, nos investimentos e nos gastos cominovação deixa claro que o setor é estratégicopara o desenvolvimento do Brasil!

20

21

E no mundo?

22Fonte: WDI - Banco Mundial.


Por que a Indústria de Transformação é importante para o desenvolvimento?

Ind. Transf. (% do PIB)

Coreia TailândiaRep. TchecaMalásiaIndonésiaHungriaFilipinasPolôniaTurquiaMéxicoÍndiaArgentina

BrasilÁfrica do SulColômbiaChileGrécia

27,627,124,322,320,219,919,518,017,517,115,012,9

12,211,911,210,2

8,9

23

Países que dobraram o PIB per capita, de US$10 mil para US$20 mil emparidade de poder de compra, contaram com dois fatores comuns:

• Elevada taxa de investimento • Participação significativa da Ind. Transformação

Fonte: Penn World Table Version 7.0, Gapminder, ONU, Banco Mundial e IBGE. Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Com pouco investimento ebaixa participação da indústria,o Brasil levou 39 anos paradobrar o PIB per capita de US$5mil para US$10 mil

24Fonte: Banco Mundial.


Como visto, a importância da indústria para o desenvolvimento é estrutural,mas também fica evidente o comportamento no período recente:

Ind. Transformação brasileira teve retração no período, um desempenho muito abaixo do resto do mundo

Crescimento do Valor Adicionado da Indústria de Transformação (% a.a. 2010-2017)

PaísesRenda baixa

5,4

Mundo3,0

PaísesRenda alta

2,7América Latina

e Caribe1,2

-0,7

Brasil

+ 0,46%

- 0,66%

+ 0,90% + 0,92%

De 2010 a 2017, em países com mais de 30 milhões de habitantes, o crescimentoeconômico foi muito maior onde a indústria cresceu

Países com:

Países com:

Fonte: Banco Mundial.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Brasil:

25

+ 5,60%

+ 3,40%

Crescimento do VA Ind. Transf. (% a.a. 2010 a 2017)

Crescimento do PIB per capita (% a.a. 2010 a 2017)

UKR

BRA

ALG

ESP

ARGGBR

RSA

EGY

ITA

COL

CAN

RUS

THA

IRI

PERMAR

JPNMEX

PAKKOR

INA

GER

MAS

COD

VIE

IND

TAN

PHI

CHN

NGR

TUR

BANMYA

ETH

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Evo

luçã

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a p

rod

ut.

do

tra

bal

ho

no

paí

s e

m

rela

ção

à p

rod

ut.

do

s EU

A:

20

09

a 2

01

7 (

p.p

.)

Crescimento médio do Valor Adicionado da Ind. Transformação - 2010-2017 (% a.a.)

Crescimento médio da Ind. Transformação x Evolução da produtividade em relação aos EUAPaíses com mais de 30 milhões de habitantes – 2010-2017

0,84% a.a.

Produtiv. (% EUA): -0,70 p.p.

Países com bom crescimento da indústria:(média no período)

5,68% a.a.Produtiv. (% EUA):

+2,37 p.p.

Países com fraco crescimento da indústria (média no período):

26

Tanto é que, após a crise de 2009, os países com maior aumento daprodutividade tiveram crescimento expressivo da indústria

Fonte: IBGE e The Conference Board.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

27



11,4

16,9

20,521,8

17,8

11,3

19

47

19

51

19

55

19

59

19

63

19

67

19

71

19

75

19

79

19

83

19

87

19

91

19

95

19

99

20

03

20

07

20

11

20

15

Industrialização

Diferentemente dos países desenvolvidos, no Brasil a desindustrialização começou

quando a renda era baixa...

Indústria: 11,3% do PIB em 2018: Retrocesso ao nível de 1952

Fonte: IBGE.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP. 28

1985

2018

1952

PIB per capita (PPC 2011) no início da desindustrialização:o Brasil (1985): US$ 5,4 milo Desenvolvidos: a partir de US$ 18,4 mil

15,1%

16,4%

15,3%

12,2%

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Desindustrialização

Mundo

Brasil

Indústria de Transformação (% do PIB) Indústria de Transformação (% do PIB)

O Brasil continua se desindustrializando,diferentemente do mundo

1º (>) Taxa de Juros Reais

1º (>) Spread Bancário

1º (>) Volatilidade Cambial

4º (>) Valorização Cambial¹

8º (>) Inflação

9º (>) Tributação Lucros das empresas

20º (>) Carga Tributária

Classificação do Brasil entre 43 países (90% PIB mundial), na média de 1997 a 2016

38º Crédito Privado (% PIB)

40º Taxa de Investimento (% PIB)

35º Malha rodoviária/ferroviária

36º IDH

36º PISA Leitura, 37º Ciências, 39º Matemática²

41º Escolaridade²

A desindustrialização é, em boa medida, resultado do ambiente de negócios

que compromete a competitividade...

Nota: Análise dos indicadores de 1997 a 2016 para os 43 países do IC-FIESP. 1- Período 2011/2017. 2- Período 1997/2015. Fonte: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP. 29

Custo Brasil e

valorização cambial

encarecem o produto

nacional em relação ao

importado em 30,4%(Média do Diferencial de Preços, 2008 a 2016)

Isso tem sido determinante para a rentabilidade da indústria em nível nãoatrativo à realização de investimentos produtivos

Renda Fixa

Indústria

Apl. Finan.(Países em Desenv.)

R$138 milhões

Apl. Finan. (países Desenv.)

R$23 milhões

Rentabilidade Líquida Acumulada entre 2012 e 2016Aplicações Financeiras x Ind. Transformação

Fonte: CEMEC, Banco Central do Brasil e FMI.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

R$556 milhões

R$411 milhões

13,8% 2,3%

Banco Mundial:

“Ambiente de negócios brasileiro

[...] não recompensa

adequadamente o investimento privado em inovação.”

Fonte: “Um ajuste justo: análise da eficiência e

equidade do gasto público no Brasil” (2017, p. 146)

30

Devido a queda das vendas e baixa rentabilidade, entre 2014 e 2016, aindústria de transformação brasileira reduziu em 31% seus investimentos

Fonte: IBGE e ValorPRO.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

197 213

147 Investimento

1.984

2.029

1.949

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.900

1.950

2.000 Milh

ões

Estoque capital

(R$ Bilhões)

Indicadores da Ind. Transformação (preços de 2016)

(R$ Bilhões)

- 31%

- 3,9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2015 e 2016: investimentos insuficientes para cobrir a depreciação do estoque de capital

Resultado: Redução de 3,9% no Estoque de Capital da indústria(menor que o de 2010)

31

Alguns efeitos do Custo Brasil e da sobrevalorização

cambial, no período após a crise de 2009

32

33,1

37,9

-42,1

81,3

41,8

-62,3

Bens não industriais

Ind. transf. Baixa e Méd. Baixa tecno.

Ind. transf. Alta e Méd. Alta tecno.

Aumento significativo do déficit comercial em bens industriais de alta e

média-alta tecnologia

+ 48%

Saldo da balança comercial, por tipo de produto (US$ bilhões)

+ 146%

33Fonte: Funcex, Banco Central.


2009

2018

Ind. transformação no PIB:

o 2009: 15,3%

o 2017: 12,2%

-2,2 p.p. = 71,4% da desindustrializaçãoé no segmento de Alta intensidadetecnológica, onde há maior perda dedensidade das cadeias de valor

Grande parte da desindustrialização ocorreu no segmento de altaintensidade tecnológica, que possui maior produtividade

Fonte: PIA e Contas Nacionais/IBGE.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

3,8 3,6

2,4

5,4

4,1

2,6 2,3

3,2

Baixa Média Baixa Média Alta Alta

2009 2017

Intensidade tecnológica (classif. IBGE) da Ind. Transformação (% do PIB)

- 2,2 p.p.

- 3,2 p.p.- 1,0 p.p.

34

45,3 54,0 102,9 104,6Produtividade do trabalho (VA/PO)

(2016, em R$ mil/ano)

35

Qual o impacto da desindustrialização no crescimento econômico brasileiro?

Fonte: IBGE e ONU.Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Mundo

Crescimento do VA -Ind. Transformação

(2010 – 2017)

37,0%De cada US$5 de crescimento

do PIB mundial após 2009, mais de US$ 1 (21%) veio da

Ind. de Transformação

O Brasil não aproveitou essa oportunidade

Se nossa indústria tivesse acompanhado a

tendência mundial

Crescimento do PIB teria sido de 18,5%

65% maior do que os 10,7% ocorridos

Brasil -10,9%

36

Obrigado!

José Ricardo Roriz [email protected] / [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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