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Mobilidade como Alavanca de Bancarização

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III Foro Brasil - União EuropéiaBancarização e Telecomunicações: Oportunidades e Desenvolvimento

27 de maio de 2010

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O modelo bancário brasileiro tem um elevado grau de desenvolvimento e sofisticação

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Destaques do Sistema Bancário Brasileiro

Canais de Atendimento

Oferta de Produtos

Uso da Tecnologia

Dinâmica do Mercado

• Sistema financeiro sólido e maduro que atende às necessidades de todos os setores da economia

• Autoridade monetária que assegura estabilidade ao sistema financeiro

• Movimento recente de consolidação do setor liderado por grandes Bancos

• Alta capilaridade, com grandes investimentos em canais alternativos (auto-atendimento, call-center e internet banking)

• Ampliação dos canais de distribuição : “Correspondentes Bancários” – farmácias, lotéricas, etc., e mobile banking como acesso complementar para Internet Banking

• Portfolio de produtos diversificado

• Ampliação da oferta de crédito com potencial de crescimento

• Penetração média de produtos em elevação

• Uso de tecnologias de ponta para melhor servir

• SPB e Basiléia II, entre outra inovações e requisitos regulatórios, exigindo aumento do nível de investimentos de TI

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Porém, há uma lacuna de Bancarização frente ao potencial da população economicamente ativa no país

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Identificação da Lacuna de Desbancarização - 2009 Caracterização do Universo Desbancarizado

Mais mulheres do que homens Concentração no Nordeste, em cidades do

interior dos estados e nas periferias de centros urbanos

Maior nos extremos de faixa etária: entre 16 e 24 anos e acima de 50 anos

Fonte: Pesquisa Ibope Inteligência (2009); BACEN; IBGE; BSI;Clippings Internet; Análise Accenture

Cenário de Bancarização no Brasil

População Economicamente Ativa (acima de 15 anos)

= 140

Lacuna potencial de Bancarização

= 30 a 55

(em milhões de Pessoas)

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No sentido de se cobrir este gap de acesso a serviços financeiros, o celular é uma alternativa de canal a ser mais explorada

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Visão dos Canais de Atendimento ao Cliente Bancário

Call Center

Celular Internet Banking

CorrespondentesBancários

Agência

Acesso à Internet nas

agênciasATM Caixa

Gerente deconta/

relacionamento

Por que o celular pode ser um instrumento efetivo no esforço de Bancarização?

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Inovações tecnológicas recentes estão proporcionando a centricidade do canal móvel

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Acesso às pessoas Acesso a dados Redes Sociais Compras e

Pagamentos Serviços de

Localização Interações com o

mundo real Ecossistema de Mídia Jogos Feedback Pessoal Usabilidade e Design

O “controle remoto” para o dia-a-dia

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“m” é o novo “e”

Dispositivos com funcionalidades avançadas

Plataformas e Sistemas Operacionais sofisticados

Cenário explosivo do número de novas aplicações

Crescimento da velocidade e capacidade das comunicações sem fio

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A telefonia móvel no país atingiu a marca de 180 milhões de aparelhos em Abril/2010, e segue com expansão orientada às faixas de menor renda

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Principais Observações

A densidade média de celulares alcançou 93,8% em Abril/10– O Distrito Federal ultrapassou a marca de 162 celulares

para cada 100 habitantes

Apenas 13,3 % dos municípios permanecem desatendidos, o que corresponde a menos de 3,0% da população do país

Mais de 82% da base é de aparelhos pré-pagos

Mais de 88% são de tecnologia GSM, o que facilita interconexões e uso de serviços

Telefonia Móvel entre a População

Fonte: Teleco; Clippings Internet; Análise Accenture

Cenário de Telefonia Móvel no Brasil - 2010

Posse de Celular por Faixa de Renda Familiar

Posse de Celular por Classe Social

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“O celular não é mais o celular, ele é seu alter ego. É a extensão de tudo o que nós somos.”“O celular não é mais o celular, ele é seu alter ego. É a extensão de tudo o que nós somos.”

Eric Schmidt, Google CEO

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Mobile BankingQualquer operação financeira ligada à conta bancária do cliente realizada através de dispositivos móveis (extrato bancário, transferências, etc)

DE…

... PARA

1

John Coghlan, VISA Presidente e CEO

“O aparelho móvel é simplesmente a nova forma de pagamento mais promissora hoje disponível.”“O aparelho móvel é simplesmente a nova forma de pagamento mais promissora hoje disponível.”

“Aparelhos móveis são as carteiras de amanhã […] Em resumo, você terá o banco no seu bolso em qualquer lugar e o tempo todo.”

“Aparelhos móveis são as carteiras de amanhã […] Em resumo, você terá o banco no seu bolso em qualquer lugar e o tempo todo.”

Piet van Schijndel, Membro Executivo do Board do Rabobank

Neste contexto, as Instituições Financeiras apresentam maturidade suficiente para serem incubadoras da revolução sem fio

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Evolução dos Serviços Móveis Financeiros

Mobile PaymentsQualquer compra, incluindo transferência de dinheiro, realizada através de dispositivos móveis (compras online, máquinas automáticas de venda, …)

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Mobile LifeUm pacote crescente de necessidades dos clientes satisfeitas através de dispositivos móveis

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Problemas de Acesso a Serviços Financeiros e Soluções de Mobilidade

Em vários países, principalmente na África e na Ásia, este movimento de uso do celular para endereçar a questão da Desbancarização encontrou ambientes propícios

• Sistema Bancário pouco maduro• Infra-estrutura precária (agências)• Custos proibitivos para acessar

serviços financeiros tradicionais

Uso do Celular entre a população

desbancarizada

Venda direta de serviços de Mobile Banking à população

desbancarizada

Filas para retirada de salário em Caixas Eletrônicos (ATMs)

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Nestas regiões, soluções de Mobile Banking/Payments foram bem sucedidas no atendimento de necessidades básicas de serviços e produtos para bancarização e pagamentos

Quênia

Oferta: Abertura de Conta Transferência de

Dinheiro Depósitos e

Retiradas Pagamento de

Contas Recarga de Celular Solicitação de

Empréstimos Pagamento de

Empréstimos Pagamento de

Seguros Compra de Produtos Outros: cartões de

crédito

África do Sul

Filipinas

Principais Casos de Mobile Banking/ Payments com foco na Bancarização

G-CASH

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Dentro deste Cenário há questões fundamentais para estimular o debate no sentido de se evoluir em iniciativas de Bancarização via Mobilidade no Brasil

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Até onde a Mobilidade pode ser efetivamente uma solução para a Bancarização?

Em qual modelo de negócios, com vários intervenientes, as iniciativas poderão ser mais bem sucedidas?

Por que iniciativas de Mobile Banking similares às da África e da Ásia ainda não aconteceram no Brasil?