2

IDC FutureScape

Visão & Objectivo

O IDC FutureScape apresenta a visão da IDC para as 10 mais importantes alterações previstas para o mercado TIC nos próximos 12-36 meses. Estas alterações irão redefinir a liderança do mercado nos próximos anos.

Estas 10 alterações mais significativas dão origem a 10 Imperativos de Decisão, os quais tem como objectivo suportar o planeamento tático e estratégico das empresas do sector a atuarem em Portugal.

Cada um dos Imperativos de Decisão são caracterizados através de três variáveis: (1) Impacto nas organizações (departamental ou corporativo), (2) Tempo para ser dominante (tempo para mais de 50% do mercado adoptar), e (3) Complexidade/Custo.

Para cada Imperativo a IDC analisa: (1) o impacto nas organizações e no IT, (2) as recomendações para as empresas do sector, e (3) a maturidade em Portugal.

Adicionalmente, no contexto desta sessão a IDC Portugal irá partilhar a sua visão sobre a agenda do CIOs e CXOs nacionais, e como as empresas de TIC devem abordar o mercado de forma a liderarem a transformação digital em Portugal e as oportunidades no mercado de TI.

3

Agenda

Introdução & Tendências

Descrição dos objectivos e metodologia.

Tendências internacionais e nacionais.

Crescimento do mercado nacional

ICT FutureScape Portugal

10 principais tendências previstas para Portugal no

mercado das TIC nos próximos 12-24 meses.

CIO & CXO AgendasAgenda dos CIO e CxO para 2016.

Desafios da criação de valor na contexto da 3ª Plataforma.

Alinhamento da estratégia Digital com a estratégia TIC.

Liderar a

Transformação

Digital em

Portugal!

4

O Processo IDC FutureScape

Passos

Tendências Sociais, Políticas, Económicas, Tecnológicas,

Ambientais, Legais, etc

Descrição

Impacto nos Canais, Mercados, Clientes,

Concorrência, Regulação, etc.

10 mais importantes alterações previstas para o mercado TIC nos

próximos 12-36 meses, onde a IDC analisa:

(1) impacto nas organizações e no IT

(2) Recomendações para as empresas do sector

(3) Maturidade em Portugal

Tendências

Impacto no

negócio

10 Imperativos

de Decisão

5

Para cada Imperativo a IDC analisa: (1) o impacto nas organizações e no IT, (2) as recomendações para as empresas do sector, e (3) a maturidade em Portugal

IDC Portugal FutureScapes

Mais de 1000

analistas

em todo o

mundo

Análise

a mais de 500

Fornecedores

em Portugal

Mais de

5000

estudos

todos os

anos

Análise de

a mais de 1000

relatórios e

contas em PT

Dezenas de

eventos

Em Portugal

Fontes de Informação

Mais de 3000

Inquéritos em

Portugal

CIO

Council,

CMO &

CFO AB

Tendências

7

A 3ª Plataforma Redefine o Mercado

8

Empresas Aceleram a Transformação

Energy and persistence conquer all things.-Benjamin Franklin

Canais Ativados pelas TITransformação do Modelo Negócio

Processos Ativados pelas TIAutomatização dos Processos

Produtos Ativados pelas TINovos Produtos e Serviços

9

Novas Empresas Aceleram a Redefinição do Mercado

Energy and persistence conquer all things.-Benjamin Franklin

10

Novas Gerações Aceleram a Redefinição do Mercado

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2010 2015 2020Gen Z - Digital Natives (98+) Gen Y - Millennials (85 - 97) Gen X (65 - 84)

Boomers (47-64) Traditionalists (<46)

Distribuição da força de trabalho mundial por gerações

11

Impacto Crescente das Megacidades

Bem-estar Conectado: Convergência da

Mobilidade, Sensores e Social

Procura de Talentos TI/Negócio

O Ritmo Mais Lento da Produtividade TI

Aceleração da Transformação Digital

A Fusão da Vida Real com a Identidade Digital através da Cloud

Ecossistema Interligado, Informado, Interativo,Inteligente e Cognitivo

Tendências Globais com Impacto no IDC ICT FutureScape

Outras Tendências

• A Corrida Pela Cibersupremacia• Mudança do Poder Económico, Equilíbrio

e Influência Global• Concorrência Crescente Entre Modelos

Energéticos Distribuídos e em Rede• Impacto Internacional da Volatilidade

Económica• O Impacto das Alterações Climáticas

SurveyTendências das TIC nas Organizações Nacionais em 2016

13

> 50 M€33%

10 e 50 M€30%

< 10 M€37%

CIO32%

Outros TI

21%

CEO14%

Negócio33%

Caracterização da Amostra

DimensãoA amostra contou com 426 respostas do

universo das 5.000 maiores

organizações em Portugal, incluindo a

Administração Pública e Sector

Financeiro.

SectoresA amostra possui uma distribuição

muito próxima a do universo em análise.

Os sectores representados em “Outros”

são: Serviços, Telecom, Energia, Utilities,

Transportes, Saúde, Educação e

Construção.

FunçãoEste estudo teve como objectivo obter

uma distribuição equilibrada em as

áreas tecnológicas e de negócio.

14

Confiança dos Decisores Nacionais Abranda

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2012 2013 2014 2015 2016

Confiança dos Decisores no Negócio Confiança dos Decisores na Economia

Qual o grau de confiança acerca das perspectivas de evolução da economia nacional nos próximos 12 meses?

Na sua opinião como é que a procura de produtos/serviços da sua organização vai evoluir nos próximos 12 meses?

Saldo das Respostas Extremas

15

Dificuldade em atrair e reter talentos

Risco 04 (24%)

Recessão das atividades económicas/queda da procura

Risco 01 (57%)

Concorrência de novas empresas

Risco 03 (25%)

Regulamentação restritiva

Risco 02 (26%)

Riscos Percepcionados Aumentam

Sucesso

Quais os principais riscos que a sua organização enfrenta nos próximos 12 meses?

16Apesar dos Riscos as Organizações Continuam a Investir em TI

No atual contexto económico, como é que a sua organização encara os investimentos em Tecnologias de Informação?

28%

42%

30%

Reduzir InvestimentoEstamos a diminuir o investimento para conter os custos

Aumentar InvestimentoContinuamos a investir o

mesmo de forma a manter os níveis de competitividade da

organização

Manter InvestimentoContinuamos a investir o

mesmo de forma a manter os níveis de competitividade da

organização

17

Internacionalização/Novos Mercados

Crescer quota de mercado

Alianças estratégicas

Novos produtos /serviços

36%

46%

24%

53%

Mais de metade dos inquiridos tem comoestratégia de crescimento o desenvolvimento denovos produtos e serviços nos mercados ondeatua.

53%

Inovar em Produtos e Serviços para Crescer

Qual dos factores de crescimento assinalados corresponde à estratégia de crescimento do negócio da sua organização nos próximos 12 meses?

18

Intenções de Investimento em TI Continuam Positivas

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2012 2013 2014 2015 2016

Perspectiva para o OPEX em TI Perspectiva para o CAPEX em TI

O orçamento de tecnologias de informação e comunicações da sua organização vai aumentar, diminuir ou manter-se idêntico em 2016 relativamente a 2015?

Saldo das Respostas Extremas

19

20%

25%27%

28%

38%

51%

Adopção de serviços

de cloud computing

Segurança

dos dados corporativos

Redução da

complexidade das TI

Redução dos

Custos das TI

Melhoria dos

processos de TI

Atualização da

infraestrutura

tecnológica

Consolidação da

infraestrutura de TI

Melhorar a capacidade

resposta aos novos requisitos

de negócio

Capacitar o Negócio e Consolidar o Departamentono Topo da Agenda do CIO

Quais as prioridades do departamento de TI nos próximos 12 meses?

20

Despesa em Hardware Continua a Crescer

O orçamento de tecnologias de informação e comunicações da sua organização vai aumentar muito (+10%), aumentar, diminuir muito (-10%), diminuir ou manter-se idêntico em 2016 relativamente a 2015?

Saldo das Respostas Extremas

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Periféricos Redes PCs Armazenamento Servidores

21Aplicações de Negócio Voltam a Crescer Dois Dígitos

O orçamento de tecnologias de informação e comunicações da sua organização vai aumentar muito (+10%), aumentar, diminuir muito (-10%), diminuir ou manter-se idêntico em 2016 relativamente a 2015?

Saldo das Respostas Extremas

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Aplicações de negócio Software de infra-estrutura Software de desenvolvimento

22ITO e BPO Decrescem e Serviços Cloud e Integração SI Crescem a Dois Dígitos

O orçamento de tecnologias de informação e comunicações da sua organização vai aumentar muito (+10%), aumentar, diminuir muito (-10%), diminuir ou manter-se idêntico em 2016 relativamente a 2015?

Saldo das Respostas Extremas

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Co

nsu

ltoria

Neg

ócio

Co

nsu

ltoria

de

TI

Inte

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I

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putin

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ITO

BP

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Sup

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çã

o

23Departamento de TI Perde Relevância Nas Decisões de Investimento em TI

Relativamente aos novos projetos de TI realizados em 2015 e previstos para 2016, qual a percentagem aproximada de cada um doscenários identificados abaixo?

34%

44%

14% 8%Exclusivo TIProjetos liderados e

geridos pelo

departamento de TI

Negócio & TIProjetos liderados e geridos pelas áreas de negócio, com

revisão do departamento de TI

TI & NegócioProjetos liderados e

geridos conjuntamente pelo departamento de TI e pelas áreas de negócio

Exclusivo NegócioProjetos liderados e

geridos pelas áreas de

negócio

24

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alterações significativas Transformação do negócio

Tecnologias da 3ª Plataforma Transformam o Negócio

Em que medida a evolução das seguintes tecnologias (Cloud Computing, Big Data & analítica de negócio, Mobilidade, Social e Internet of Things, etc.) tem condições para alterar a sua organização nos próximos 5 anos?

25Tecnologias da 3ª Plataforma Potenciam Eficiência e Inovação

Qual a importância dos investimentos em tecnologias digitais (tais como, cloud computing, analítica de negócio, Internet of Things, social business, mobilidade) para as seguintes áreas da organização?

(Escala de 1 a 5 – Um nenhuma importância e 5 Muita Importância)

1

2

3

4

5

Atr

ação

e r

ete

nçã

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eta

lento

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Co

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Eficiê

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Exp

eriê

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liente

s

26

Mercado de TI Irá Crescer 2,6% em 2016

Crescimento Anual da Despesa em TIC em Portugal, 2011 – 2018

TI: 4,1 Mil Milhões de Euros em 2016

Telecom: 4,4 Mil Milhões de Euros em 2016

-1.7%

-2.3%

1.3%0.9%

1.7%

1.9%2.2%

-10.2%

-1.7%

-2.3%

1.0%

3.6%

2.6%

1.5%

2.6%

-2.8%

-4.9%

-1.9%

-3.7%-2.8% -1.9%

-0.9%

-2.8%

-4.9%

-1.9%

-3.7%

-2.6%-2.0%

-2.1%

-1.1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TI (Previsão 2014) TI Previsão (2015) Telecom (Previsão 2014) Telecom (Previsão 2015)

27Como a IDC pode ajudar a sua organização

liderar a transformação digital em Portugal?

As soluções de Marketing Intelligence da IDC permitem obter conhecimento para

suportar a tomada de decisões estratégicas e o planeamento de ações de

marketing e vendas.

Tendências, BenchmarkingPotencial de Mercado, Quotas de

Mercado.

Market Intelligence Go-to-Market Services

As soluções Go-to-Market da IDC suportam a implementação de

programas de marketing e vendas que visam alcançar os objetivos

estratégicos definidos e gerar leadsqualificadas.

Notoriedade e Posicionamento da Marca, Educação do Mercado e

Geração de Leads e Negócio.

28

Marketing Intelligence IDC

Workshops EstratégicasSessões de trabalho customizadas de revisão da estratégia existente e identificação de oportunidades a desenvolver.

Workshops para Equipa de Vendas Formar a força de vendas sobre as tendências, as necessidades dos CxOse discutir possíveis Account Plans.

Research InternacionalMais de 1000 analistas IDC fornecem conhecimento sobre oportunidades e

tendências no mercado das TIC, em cerca de 100 países.

Mais de 5000 documentos publicados todos os anos.

Research NacionalA IDC Portugal desenvolve de forma

regular um conjunto de estudos sobre aspetos críticos do mercado das TIC em

Portugal.Análise da dimensão do mercado e da despesa dos maiores IT Spenders em

Portugal.

29

IDC DecisionScape Framework

30

Go-to-Market IDC

IDC White PaperPublicação IDC objetiva e credível, desenvolvida em cooperação, incluindo research e advisory para decisores europeus e mundiais.

Soluções à MedidaCom base nas necessidades particulares de cada cliente, a IDC desenvolve conteúdo independente e de alto impact, mensagens e campanhas, para envolver o seu público-alvo e fazê-los avançar ao longo do ciclo de compra.

Webinars / Infografias / Videos / InfoBriefs

Eventos IDCSão os eventos sobre Tecnologia e

Inovação de referência em Portugal.Define as grandes tendências

tecnológicas em Portugal.Todos os decisores ligados às TIC &

Inovação vão aos eventos da IDCGarantia do número de decisores

presentes.

Eventos CustomizadosPermite desenvolver uma solução

exclusiva e à medida de forma a conhecer as necessidades dos

potenciais clientes e gerar leads qualificadas e efetivas.