humberto casanova
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ISEG, 5 de Dezembro de 2012
Jornadas de Diplomacia Económica
Humberto Casanova Direção Internacional de Negócio
Índice
I. Estratégia e Presença Internacional II. Apoio financeiro à Internacionalização
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Missão e Estratégia CGD
Missão A Caixa Geral de Depósito tem como Missão:
- A consolidação da sua posição como um Grupo estruturante do sistema financeiro Português, distinto pela relevância e responsabilidade fortes na sua contribuição para: – O desenvolvimento económico; – O reforço da competitividade, capacidade de inovação e internacionalização das empresas portuguesas; – A estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional. - Enquanto líder do mercado, a procura de uma evolução equilibrada entre
rentabilidade, crescimento e solidez financeira, sempre no quadro de uma gestão prudente dos riscos.
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Internacionalização da CGD
Carta do Governo Imperial do Brasil
autorizando a abertura da
Agência Financeira Portuguesa no
Rio de Janeiro
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Internacionalização está na ordem do dia … mas é uma prioridade antiga para a CGD
1887 1975 2002 2011
As primeiras presenças Ciclo de internacionalização Consolidação
• 1887 – Brasil
• 1902 – Macau (BNU)
• 1912 – Timor-Leste (BNU)
• 1975 – França
• 1989 – África do Sul
• 1991 – Espanha
– Londres
• 1993 – São Tomé e Príncipe
– China
• 1997 – Moçambique
– Luxemburgo
• 1998 – Cabo Verde
• 1999 – EUA
• 2000 – Ilhas Cayman
• 2002/2004 – Turnaround Mercantile
(Africa do Sul)
• 2005 – Projecto Primero/ BCG
• 2007 – Sucursal de Espanha
• 2008 – Reforço BCI (Moçambique)
• 2009 – Banco Caixa Geral Brasil
- Banco Caixa Geral Totta Angola
• 2011 – Angola (BTP)
- Canadá (ER)
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Missão e Estratégia CGD
Estratégia Entre as principais Diretrizes Estratégicas que foram estabelecidas em 2011 para o Grupo Caixa, destacam-se: - Captar poupança (…), adotando uma estratégia comercial que permita reduzir o
risco de liquidez do balanço, através da captação de recursos de balanço na atividade bancária de retalho e da diversificação das fontes de financiamento nos mercados internacionais;
- Rever a presença internacional do Grupo CGD, considerando a necessidade
imperiosa de desalavancagem do Balanço individual e consolidado, estabelecendo na medida do possível as formas de presença mais adequadas para apoiar o processo de internacionalização das empresas portuguesas;
- Aumentar esforço de apoio exportações / internacionalização, devendo a CGD
assumir‐se como banco de apoio às empresas exportadoras, aumentando a sua contribuição para o desenvolvimento económico do país através do reforço da competitividade e da internacionalização das empresas portuguesas
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Internacionalização da CGD Vetores Estratégicos
Apoiar os clientes nas suas atividades internacionais Desenvolver a presença da CGD junto de
comunidades portuguesas relevantes e países com afinidade histórica e linguística com Portugal
Manter uma presença nos principais centros
financeiros internacionais (Nova Iorque, Londres, Paris, …)
Aceder a novos mercados e novos clientes,
nomeadamente através de transações comerciais e da participação em atividades de co-financiamento (com o IFC/Banco Mundial e o BERD, por exemplo)
China - Sucursal em Zhuhai (CGD)
Espanha - Sucursal Madrid (CGD)
Espanha - Sucursal Caixa-Banco de Investimento
EUA - Sucursal em Nova Iorque (CGD)
França - Sucursal França (CGD()
Ilhas Caimão - Sucursal das Ilhas Caimão (CGD)
Luxemburgo - Sucursal Luxemburgo (CGD)
Reino Unido - Sucursal em Londres (CGD)
Timor-Leste - Sucursal Timor (CGD sob marca BNU)
África do Sul - Banco Mercantile
Angola - Banco Caixa Geral Totta de Angola
Brasil - Banco Caixa Geral Brasil
Cabo Verde - Banco Comercial do Atlântico - Banco Interatlântico
Espanha - Banco Caixa Geral
Macau – Banco Nacional Ultramarino
Macau – Subsidiária Offshore Macau CGD
Moçambique - Banco Comercial e de Investimentos
São Tomé e Príncipe - Banco Internacional S. Tomé e Príncipe
Alemanha - ER em Berlim (CGD)
Argélia - Delegado Negócios (ER em constituição)
Bélgica - ER em Bruxelas (CGD)
Canadá - ER em Toronto (CGD)
China - ER em Shanghai (BNU)
Índia - ER em Mumbai e Pagim/Goa (CGD)
México - ER Cidade do México (BCG-Espanha))
Suíça - ER em Genebra (CGD e BCG-Espanha)
Venezuela - ER em Caracas (CGD e BCG-Espanha)
Grupo CGD Tipologia de Presenças Internacionais
Subsidiárias Sucursais
Escritórios de Representação
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Grupo CGD – Escritórios de Representação
Os Escritórios de Representação, embora não efectuando operações bancárias, prestam apoio aos clientes residentes no estrangeiro e às empresas clientes com actividade nos respectivos países, através dos seguintes serviços, nomeadamente:
- intermediação entre os clientes e a rede comercial da sede, prestando informação sobre produtos e serviços e encaminhando pedidos de abertura de conta, propostas de adesão aos serviços de banca à distancia (internet ou telefone), cartões (crédito e débito), etc. ; - relacionamento com outras entidades financeiras e de supervisão locais, detecção de oportunidades e prestação de informação à casa-mãe.
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Grupo CGD Vantagem Comparativa
...Presença nos países de destino de aprox. 74% das exportações Portuguesas
Fonte: INE (Acumulado Ago 2012)
* Outros: Suíça, Argélia , Venezuela, Cabo Verde, Luxemburgo, Moçambique, África do Sul, México, São Tomé e Príncipe, Índia, Macau,
Canadá, Timor Leste, Ilhas Caimão
Angola
Moçambique
Brasil
São Tomé
Timor-Leste
Cabo Verde
Macau
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Grupo CGD Foco Estratégico
Desenvolver a presença da CGD no mercado Ibérico, no Brasil, em Angola, Moçambique e Sul da China Alavancar negócio adicional com base na rede global CGD Promover e apoiar fluxos comerciais e de investimento entre estes mercados
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Grupo CGD Espanha
www.bancocaixageral.es
Informação referente a Junho de 2012
Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance Oferta Ibérica
Apoio ao investimento:
Rede local no país, com 209 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao
investimento Interação entre as estruturas comerciais
da CGD e do BCG
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Grupo CGD França
Informação referente a Junho de 2012
Apoio ao comércio externo: Soluções de Trade Finance
Apoio ao investimento: Rede local no país, com 46 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao
investimento Interação entre as estruturas comerciais
da CGD e da Sucursal de França
http://cgd.fr
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Grupo CGD Luxemburgo
Informação referente a Junho de 2012
Unidade essencialmente vocacionada para a Banca de Particulares
Rede local com 2 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao
investimento Interação entre as estruturas comerciais da
CGD e da Sucursal do Luxemburgo
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Grupo CGD Angola
Informação referente a Junho de 2012
Apoio ao Comércio Externo:
Oferta Trade Finance
Apoio ao investimento:
Rede local no país, com 25 agências e 3 centros de empresas
Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento
Interação entre as estruturas comerciais da CGD e do BCGTA
Apoio à Exportação Portuguesa: “Linha” COSEC EUR 1.000 milhões
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Grupo CGD Moçambique
Informação referente a Junho de 2012
www.bci.co.mz
Apoio ao Comércio Externo:
Oferta Trade Finance
Apoio ao investimento: Rede local no país, com 127 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao
investimento Interação entre as estruturas comerciais
da CGD e do BCI
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Grupo CGD África do Sul
Informação referente a Junho de 2012
www.mercantile.co.za
Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance
Apoio ao investimento:
Rede local no país, com 15 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao
investimento Interacção entre as estruturas comerciais
da CGD e do Mercantile
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Grupo CGD Cabo Verde
Informação referente a Junho de 2012
www.bca.cv
www.bi.cv
Apoio ao Comércio Externo : Oferta Trade Finance
Apoio ao investimento:
Acompanhamento por rede local (BI e BCA), com um total de 42 agências
Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento
Interacção entre as estruturas comerciais da CGD, BI e BCA
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Grupo CGD São Tomé e Príncipe
Informação referente a Junho de 2012
www.bistp.st
Apoio ao Comércio Externo : Oferta Trade Finance
Apoio ao investimento:
Rede local no país, com 8 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao
investimento Interacção entre as estruturas comerciais
da CGD e do BISTP
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Grupo CGD China / Macau
Informação referente a Junho 2012
www.bnu.com.mo
Apoio ao comércio externo: Oferta Trade Finance
Apoio ao investimento:
Rede local no país, com 14 agências em Macau, uma sucursal CGD em Zhuhai e um escritório de representação do BNU em Xangai
Oferta local de apoio à tesouraria e ao investimento
Interacção entre as estruturas comerciais da CGD e do BNU
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Grupo CGD China / Xangai / Zhuhai
Acompanhamento e encaminhamento de empresários portugueses em missão de negócios à região de Xangai. Articulação com entidades e instituições financeiras locais.
Sucursal da CGD vocacionada para apoiar empresários que pretendam estabelecer negócios com a Região do Grande Delta do Rio das Pérolas.
Sucursal da CGD em Zhuhai Rep. Office BNU em Xangai
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Grupo CGD Timor Leste
Informação referente a Junho de 2012
Banco Universal (marca BNU) Banco mais antigo do sistema financeiro
timorense (1912), sendo banco de referência e líder do sector bancário no país
Rede com 8 agências Oferta local de apoio à tesouraria e ao
investimento
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Grupo CGD EUA (Nova Iorque)
Unidade especial negócio a operar num mercado altamente regulamentado
Actividade com ênfase em: - Mercado de capitais - Financiamento à importação e exportação - Empréstimos sindicados - Captação de recursos em USD
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Grupo CGD Brasil
Banco Corporate e de Investimento Foco nas grandes empresas e no
segmento das Large Mid Caps brasileiras Fusões & Aquisições, Primary Equity,
financiamento de projectos, dívida estruturada, empréstimos bilaterais, derivados, compra e venda de divisas, etc
Área de atendimento a particulares
www.bcgbrasil.com.br
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Grupo CGD Presença Internacional
AMÉRICA: BRASIL - Banco Caixa Geral Brasil
EUA - Sucursal de Nova Iorque
CANADÁ - Escritório de Representação
ILHAS CAYMAN - Sucursal de Cayman
MÉXICO - Escritório de Representação do BCG
VENEZUELA - Escritórios de Representação BCG e CGD
EUROPA: ALEMANHA - Escritório de Representação
BÉLGICA - Escritório de Representação
ESPANHA - Banco Caixa Geral
- Sucursal de Espanha CGD
- Sucursal de Espanha Caixa BI
FRANÇA - Sucursal de França
LUXEMBURGO - Sucursal do Luxemburgo
REINO UNIDO - Sucursal de Londres
SUÍÇA - Escritório de Representação
ÁSIA: CHINA - MACAU - Banco Nacional Ultramarino
- Subsidiária Offshore CGD
CHINA - ZHUHAI - Sucursal de Zhuhai CGD
CHINA - SHANGHAI -Escritório de Representação BNU
ÍNDIA - Escritório de Representação de Mumbai
- Escritório de Representação de Pagim (Goa)
TIMOR-LESTE - Sucursal de Timor
ÁFRICA: ÁFRICA DO SUL - Banco Mercantile
ANGOLA - Banco Caixa Geral Totta de Angola
ARGÉLIA – Escritório de Representação (em fase de implantação)
CABO VERDE - Banco Comercial Atlântico
- Banco Interatlântico
- Seguradoras GARANTIA e PROMOTORA
MOÇAMBIQUE - Banco Comercial e de Investimentos
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe
Índice
I. Estratégia e Presença Internacional II. Apoio financeiro à Internacionalização
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Internacionalização das Empresas Riscos a Considerar
Comercial – Falta de capacidade ou vontade do importador em efetuar o pagamento
Político – Acontecimentos de carácter político
(guerras, embargos, decisões governamentais) que impeçam o importador de fazer face às suas obrigações
Transferência – Falta de capacidade/vontade dos
Governos em permitir pagamentos na moeda acordada (controlos cambiais, moratórias, etc.)
Cambial – Depreciação da moeda do contrato
Legal – Enquadramento jurídico pouco claro,
com fraca capacidade de implementar decisões, morosidade
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Internacionalização das Empresas A Oferta Internacional da CGD (genérica)
Meios de pagamento e Apoio à Tesouraria
Aberturas de conta em Sucursais e Bancos do Grupo no Exterior
Cheques, transferências internacionais e E-Banking
Cartões de crédito e débito
Factoring Internacional
Adiantamentos para preparação de encomendas
firmes do Exterior
Trade Finance
Remessas documentárias
Créditos Documentários
Prestação de Garantias Bancárias na ordem externa
Cobertura de riscos em transacções internacionais
Descontos de remessas e cartas de crédito
Linhas de Apoio à Exportação
Linhas com Bancos do Grupo
Linhas de financiamento de exportações Portuguesas com cobertura COSEC
Linhas Concessionais para mercados específicos
Apoio ao Investimento
Banca de Investimento (Caixa BI)
Crédito ao Investimento
Oferta local dos Bancos e Sucursais do Grupo
Seguros (Fidelidade)
Gestão de Activos e Capital de Risco
Leasing
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Apoio do parceiro financeiro
Apoiar as exportações de bens de consumo e intermédios para vários países – através, por exemplo, da confirmação de cartas de crédito
Estabelecer e facilitar contactos locais – intermediação de
reuniões com as Unidades locais do Grupo CGD, aconselhamento de instituições a contactar
Financiamentos de médio e longo prazo aos Importadores
locais – na exportação de bens de capital e serviços de origem portuguesa (ex. empreitadas), com recurso às linhas de apoio à exportação
Estruturação de operações com Bancos locais e Entidades
Multilaterais de Desenvolvimento – para apoio a projetos de investimento
Apoio aos seus clientes em concursos de empreitada –
através da emissão de garantias de boa execução, bid bonds, etc.
Acompanhamento bancário local, via Unidade do Grupo
CGD nesse mercado
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África do Sul
Angola
Argélia
Moçambique
Cabo Verde
Marrocos
Moçambique
São Tomé e Príncipe
Colômbia
México
Panamá
Chile
Oferta Caixa de Apoio à Exportação Linhas para Confirmação de CD’s e Garantias
Arábia Saudita
Bulgária
Roménia
Rússia
Emiratos Árabes Unidos
Índia
Indonésia
China (e Macau)
Turquia
Roménia
Rússia
Singapura
Turquia
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Internacionalização das Empresas Oferta Internacional da CGD (Market Intelligence)
Manual de Mercado
Documento que pretende fornecer informação detalhada para cada mercado, na perspectiva do cliente e do apoio que a CGD lhe poderá prestar nesse destino
Conteúdos
Dados do Mercado Regulamentação e condicionantes à entrada no Mercado Ambiente de Negócios A Presença da CGD no Mercado O que a CGD pode fazer pelo cliente no Mercado
(Internacionalização das empresas para o mercado e a Oferta CGD)
Entidades de Referência Contactos
Uma das maiores redes em Portugal
• 857 Agências • 36 Gabinetes de Empresas
Bancos Locais
“Desk” de apoio às empresas portuguesas
A Caixa em Portugal e no estrangeiro
Direção Internacional de Negócio
• Gestores de Negócio Internacional • Pivots de mercado
Estruturas Chave
Caso Prático - Pre-export Finance
Exportador
Caixa Geral de Depósitos •Adianta os montantes referentes à exportação •Recebe pagamentos do Brasil e acerta contas com exportador
Empresa Distribuidora
Banco Caixa Geral Brasil • Assume o risco do importador local • Avaliza as letras aceites pelo importador •Paga nas datas acordadas
Letras aceites pelo valor das exportações
Financiamento para preparação de
exportação USD 5 Mio
Bens alimentares
Pagamento nos termos comerciais acordados
Pagamento nos termos comerciais acordados
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Programas de Facilitação do Comércio Externo
BERD – Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Europa de Leste, Community of Independent States (CIS)
IFC – International Finance Corporation Cobertura Geográfica: Países Africanos, Asiáticos, América Latina e Europa de Leste
BID – Banco Inter-americano de Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Toda a América Latina, exceto a Venezuela
ADB – Banco Asiático de Desenvolvimento Cobertura Geográfica: Ásia
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Cooperação Estratégica Principais Agentes
AICEP
Bancos Correspondentes
(1 302)
COSEC Associações Empresariais
Entidades
Multilaterais
Câmaras de Comércio
AICEP AICEP
AICEP
COSEC Associações Empresariais
Câmaras de Comércio
AICEP AICEP
AICEP
COSEC SOFID Câmaras de Comércio
AICEP Entidades
Oficiais
AICEP
COSEC Câmaras de Comércio
Associações Empresariais
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Obrigado
“O mercado brasileiro é enorme e está com taxas de crescimento muito fortes(…). Das poucas coisas que tem em comum com o mercado português é a língua, portanto nunca pensem que vão trabalhar exactamente da mesma forma que o fazem em Portugal. (…) a gestão do risco é primordial: risco financeiro e operacional, entre outros.”
Rui Costa e Sousa Presidente da RCS e Irmão, SA e da Brascod