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Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva
AHP, 3 de dezembro de 2014
CRISTINA SIZA VIEIRAAHP – Associação da Hotelaria de Portugal
Cristina Siza VieiraAssociação da Hotelaria de Portugal
BALANÇO & PERSPETIVASHOTELARIA
2017-18
1MARÇOBTL’18
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BALANÇO
2017
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Fonte: INE. BdP. AHP Research, 2018.
VIAGENSE TURISMOPORTUGAL 2017
Dormidas
58M7%
Hóspedes21M
9%
Receitas15.153M€
20%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
10
6 e
uro
s
SALDO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS
VIAGENS E TURISMO 23%Crescimento 2016-2017
13%Crescimento 2015-2016
2017 V ar iação 2017 Var iação
Hom óloga Hom óloga
Bens 55 079 10% 68 922 13%
Serv iços 30 270 13% 14 651 10%
Viagens & Turismo 15 153 20% 4 293 12%
ImportaçõesExportações
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4
Fonte: INE. AHP Research, 2018.
Hotéis 1 282 | 62%
Hotéis-Apartamentos 144|7%
Pousadas 35 |2%
Aldeamentos Turísticos54 | 2%
Apartamentos Turísticos 201 | 10%
Outros 346 | 17%
ESTABELECIMENTOS PORTUGAL 2017→ 2062
EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOSCONCEITOS LEGAIS VERSUSCONCEITOS ESTATÍSTICOS
Hotéis 97 938 |68%
Hotéis-Apartamentos15 273 | 11%
Pousadas 1 496| 1%
Aldeamentos Turísticos 7 964| 5%
Apartamentos Turísticos 12 584| 9%
Outros 8 344| 6%
Quartos Portugal 2017 →143.599
HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOSDE HOTÉIS
HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOSDE HOTÉIS
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634
12371282
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO OFERTA HOTELEIRAPORTUGAL
HOTÉISTCMA 2007 - 2017
7%
2017 (total do parque hoteleiro)
97.938 Quartos210.400 Camas Fonte: INE. AHP Research, 2018.
+6%+4%
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Fonte: INE, * dados provisórios
DORMIDAS
EM HOTÉISTCMA 2007 - 2017
6%
22 141 345
36 235 209
39 508 688
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃODORMIDASPORTUGAL2007-17
*
+9%
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Fonte: RNAL. AHP Research, 2018.
580 2055 3494 4817 6443 852712585
23050
34647
54537
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Unidades registadas
+83%
+50%
+57%
EVOLUÇÃO OFERTA ALOJAMENTO LOCALPORTUGAL2008-2017
+254% +70%
DL 39/2008 DL 128/2014
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COMPARAÇÃO OFERTA HOTELEIRA VS ALOJAMENTO LOCAL
Fonte: Turismo de Portugal – RNET e RNALResearch e Análise: AHP Research, 2018
CAMAS NA R.A. AÇORES 57% DAS CAMAS SÃO EM AL.
16917 1493842746
229298
12035 1209838006
181082
58% 55% 53% 56%
42% 45% 47% 44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50000
100000
150000
200000
250000
ALBUFEIRACONCELHO
PORTO CONCELHO LISBOA CONCELHO PORTUGALCONTINENTAL
CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS
40%
25%
79%
60%
75%
21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
COIMBRA CONCELHO BRAGA CONCELHO PENICHE CONCELHO
CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS
*
* 508 Hostels X 26 camas (RNAL) + 54029 outros X 4 camas (estimativa AHP)
1489
2237
782
2326
2933
787
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9
HOTÉIS POR NUTS IICRESCIMENTO 2016/2017HOTÉIS
Fonte: INE. AHP Research, 2018
EVOLUÇÃO OFERTA HOTELEIRAPOR NUTS II
TOTAL NACIONAL 2016 | 1237
TOTAL NACIONAL 2017 | 1282
315
304
250
88
135
77
68
318
310
268
89
142
84
71
NORTE CENTRO AM LISBOA ALENTEJO ALGARVE R. A. MADEIRA
R. A. AÇORES
2016 2017
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TOURISM MONITORS
PassengerMonitor
AEROPORTOSANÁLISE DE OCUPAÇÕES
FUTURAS
HOTÉIS UNIDADESDE CHARME
TERMAS E HOTÉIS
DE TERMAS
UNIDADES HOTELEIRAS
COM SPA
PLATAFORMA DE DADOS DA AHP DESDE 2004
Monitorização da performance da oferta. Vários Monitores, vários indicadores.
CERCA DE 700 ADERENTES
O HOTEL MONITOR é uma ferramenta exclusiva de
estatísticas desenvolvida pela AHP. Consiste na
recolha de dados relativos à operação hoteleira,
tratados em termos de destinos turísticos e categorias
de estabelecimentos hoteleiros concretizados em
informações estatísticas e económicas, gerando
indicadores de suporte à gestão empresarial.
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HOTEL MONITOR BARÓMETRO DA
HOTELARIA NACIONAL
14 DESTINOSMINHO | GRANDE PORTO | BEIRAS | COIMBRA | VISEU | LEIRIA – FÁTIMA – TEMPLÁRIOS | OESTE | LISBOA | ESTORIL – SINTRA | ALENTEJO | COSTA AZUL | ALGARVE | MADEIRA | AÇORES
INDICADORES OPERACIONAIS• RevPar• Taxa de ocupação quarto• Preço Médio por quarto ocupado• ….
INDICADORES COMERCIAIS• Peso dos Hóspedes por
nacionalidade• Peso das dormidas por
motivação • Peso das dormidas por canal
de distribuição• ….
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Fonte: AHP TOURISM Monitors (Hotéis), Turismo de Portugal, INE (estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apart. turísticos e outros).
2017
TdP | INEAHP TOURISM MONITORSHOTEL MONITOR
53%2,5 p.p.
TO CAMA
REVPAR50€
16%
PREÇO MÉDIO QUARTO OCUPADO88€
10%
71%TO QUARTO
3 p.p.
REVPAR63€
15%
DADOS CONSOLIDADOSPORTUGAL 2017
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13
2,9%TCMA 2007 - 2017
REVPAR
3,7%TCMA 2007 - 2017
Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.
EVOLUÇÃOTO, ARR & REVPAR PORTUGAL 2007-17
TCMA 2007 - 2017
0,6%
66 € 67 € 66 € 66 € 68 € 66 € 67 € 68 € 75 € 80 €88 €
44 € 42 € 37 € 37 € 39 € 38 € 39 € 43 € 49 € 55 €63 €
67%63%
56% 56% 57% 57% 59%63% 65%
68%71%
0%
20%
40%
60%
80%
0 €
20 €
40 €
60 €
80 €
100 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARR RevPar TO
ARR
TO
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Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
+17%
+25%
+33%
+42%66 €
88 €
63 €
78 €
44 €55 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARR- preços correntes RevPar- precos correntesARR- preços constantes RevPar- preços constantes
PREÇOS CORRENTESE CONSTANTES2007-17
EVOLUÇÃOARR & REVPARPORTUGAL
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GMTHPORTUGAL 2017
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
111 €
125 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GMTH
TCMA 2007 - 2017
1%
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1,92 1,97
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ESTADAMÉDIA PORTUGAL2017
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
ESTADA MÉDIAMédia 10 anos 1,91 dias
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TAXA DE OCUPAÇÃO QUARTO REGIONAL2017
Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.
56%
76%
53%
63%
44%
54%
54%
68%
80%
63%
60%
66%
83%
66%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
LFT
Estoril/Sintra
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
TO PORTUGAL
71%
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ARR PORTUGAL
88€
PREÇO MÉDIO POR QUARTO OCUPADO REGIONAL 2017
Fonte: AHP Tourism Monitors, 2018
60 €
83 €
62 €
59 €
54 €
77 €
57 €
90 €
107 €
67 €
68 €
100 €
69 €
67 €
0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 €
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
LFT
Estoril/Sintra
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
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Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
REVPAR PORTUGAL
63€
34 €
63 €
33 €
37 €
24 €
41 €
30 €
62 €
85 €
43 €
40 €
66 €
57 €
45 €
0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 €
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
LFT
Estoril/Sintra
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
REVPAR REGIONAL 2017
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20
VISEU
LISBOA
LFT
Fonte: AHP HOTEL MONITOR, 2018
DADOS CONSOLIDADOS 2017
PERFORMANCE RELATIVA
TOP + DESTINOS
TO
REVPAR
ARR
ABRIL
OUTUBRO
MADEIRA
LISBOA
LISBOA
TO
REVPAR
ARR
RESULTADOS ABSOLUTOS
TOP + DESTINOS
ABRIL
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
TOP + MESES
TO
REVPAR
ARR
TO
REVPAR
ARR
TOP + MESES
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29%
71%
DORMIDAS HÓSPEDES
MERCADOS EMISSORES
PORTUGAL 2017
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
NACIONAIS
ESTRANGEIROS
NACIONAIS
ESTRANGEIROS
39%
61%
DORMIDAS INTERNACIONAISTOP 61. Reino Unido2. Alemanha3. Espanha4. França5. Países Baixos6. Itália
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45%
48%
22%
70%
26%
4%
3% 9
%
2%
11%
12%
13%
8%
7%
3%9
%
5% 1
0%
5%
3%5%
2% 7
%
1%
34%
2% 7
%
3%
2%
1%5
%
4% 5%
3%
1%
NORTE CENTRO LISBOA ALENTEJO ALGARVE
Portugal Alemanha Espanha França Reino Unido Itália Brasil
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
DORMIDAS INTERNACIONAIS
NACIONALIDADES
15,3% 14,7%
5,9% 6,3%4,4%
3,2%1,6%
13,5% 12,9%
6,4% 6,2%
3,7%3,0%
2,8%
Reino Unido Alemanha Espanha França PaisesBaixos
Itália Brasil
2016 2017
DORMIDAS & NACIONALIDADES2017
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>> Crescimento da TO, ARR e RevPAR em todos os destinos
turísticos;
>> O crescimento na época baixa foi mais evidente/ redução da
sazonalidade;
>> Crescimento dos indicadores ao longo do ano, com exceção:
Taxa de Ocupação quarto em agosto foi inferior ao
agosto de 2016;
Estada média a baixar a partir de setembro até novembro
em comparação com período homólogo anterior.
>> Lisboa teve o maior crescimento do ARR e RevPAR do ano;
>> Estada média: Não alcançámos ainda os 2 dias
>> Ano de abrandamento de novas unidades hoteleiras
(2014 -> +82; 2015 -> +43; 2016 ->+73; 2017 -> +45);
>> Mercados: Quebra Reino Unido e Alemanha e crescimento
Brasil
>> Motivação Lazer: cresceu para 82% em detrimento das outras
motivações.Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
CONCLUSÕES BALANÇO HOTELARIA 2017
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PERSPETIVAS
2018
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CRESCIMENTO EM TODOS OS INDICADORES DA ATIVIDADE HOTELEIRA, EXCETO ESTADA MÉDIA (IGUAL A 2017 PARA 62% DOS INQUIRIDOS)
OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA O TURISMO PORTUGUÊS:MERCADOS EMISSORES: EUA, China e Brasil SEGMENTOS: MICE e SéniorNOVAS ROTAS AÉREAS: EUA, China e Rotas do Atlântico Norte
Nota: Inquérito realizado entre 23 de novembro e 7 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP. ( Amostra 40%)
89%
89%
68%
67%
86%
85%
38%
10%
9%
27%
29%
13%
13%
62%
2%
2%
6%
4%
2%
2%
Receita total
Receita de alojamento
Receita de F&B
Taxa de ocupação quarto
preço médio por quarto ocupado
RevPar
Estada Média
Melhor Igual Pior
Fonte: AHP –Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2017 e Perspetivas 2018”.PERSPETIVAS
2018
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22%
22%
MELHORES 3 MESES PIORES 3 MESES
PERSPETIVAS 2018
AGOSTO
SETEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
31%
28%
18%JULHO DEZEMBRO18%
NUTS II PRINCIPAIS MERCADOS
Norte Portugal, Espanha e FrançaCentro Portugal, Espanha e FrançaLisboa França, Portugal e Espanha
Alentejo Portugal, Espanha e FrançaAlgarve Reino Unido, Portugal e AlemanhaMadeira Reino Unido, Alemanha e PortugalAçores Portugal, Alemanha e EUAF
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vas
2018”.
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16%
6%
2%
18%
16%
30%
6%
Quadro jurídico Laboral
Atrasos nos pagamentos
Dificuldade no acesso aocrédito
Dependência dosoperadores "online"
Quadro fiscal/ taxasturísticas
custos com utilities (águas,gás, eletricidade)
Brexit/contração domercado Reino Unido
Os custos com utilities são o principal constrangimento ao crescimento do seu negócio para 30% dos inquiridos.
Fonte: AHP – Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2017 e Perspetivas 2018”.
PERSPETIVAS
2018CONSTRANGIMENTOS À SUSTENTABILIDADE
ESCASSEZ E FORMAÇÃO DE RH
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Fonte: AHP - ATUALIZAÇÃO 16 DE JANEIRO DE 2018
PERSPETIVAS
2018ABERTURAS
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Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva
AHP, 3 de dezembro de 2014