Goiânia, 03 de junho de 2.014

Um Plano para a logística do Centro Oeste

É o planejamento estratégico do transporte de cargas da Região Centro Oeste e sua integração com as demais regiões brasileiras, de iniciativa da Confederação Nacional das Indústrias, com a participação da Confederação Nacional da Agricultura, e das Federações das Indústrias e da Agricultura da Região, entregue ao governo federal como contribuição da iniciativa privada.

O Projeto Centro Oeste Competitivo

Objetivos do Projeto

Os projetos Norte, Sul e Nordeste e Centro Oeste Competitivos - já realizados e Sudeste em execução

• Diminuir significativamente o custo da logística da Região;

• Identificar os Eixos de Transporte de menor custo e ambientalmente corretos com a visão sistêmica - “door to door integrated logístics”;

• Integrar física e economicamente as Regiões brasileiras e os países vizinhos;

• Transformar os Eixos de Transporte em Eixos de Desenvolvimento Competitivos, dotando-os de energia, telemática e capital humano, para atrair as atividades econômicas, promovendo o desenvolvimento sustentado (Ambiental+Social+Econômico+Cultural).

Metodologia(Centroeste e Norte Competitivo como exemplo)

Associações Produtivas

Balança comercial da Região

Cadeias da balança com maior volume movimentado

Cadeias mais relevantes na balança comercial

Filtro das quantidades movimentadas

Filtro da produçãoFiltro do valor transacionado

AdubosAlgodão AmiantoAlumínioAutopeçasAviculturaBebidasBovinosCana de açúcarCalcárioCaulimCimentoCobreDuas Rodas (Motos/peças)Ferro e açoFertilizantesFruticulturaEletrônicosMadeiraMandiocaManganêsMáquinas e FerramentasMilhoPetróleo e derivadosQuímicos IndustriaisSoda cáusticaSojaSuínosTrigo Veículos

Adubos AlumínioCana de açúcarCaulimFerro e açoFertilizantesMadeiraManganêsMilhoQuímicos IndustriaisPetróleo e derivadosSoja

AlgodãoAviculturaBovinosCobreEletrônicosVeículos

AdubosAlgodãoAlumínioAvicultura BovinosCaulimCana de açúcarCobreFerro e açoFertilizantesEletrônicosMadeiraManganêsMilhoPetróleo e derivadosQuímicos IndustriaisSojaVeículos

Cadeias mais relevantes em termos de fluxos

BebidasCalcárioMandiocaDuas rodas

AdubosAlgodãoAlumínioAviculturaBebidasBovinosCaulimCalcárioCana de açúcarCobreDuas Rodas (moto)Ferro e açoFertilizantesEletrônicosMadeiraMandiocaManganêsMilhoPetróleo e derivadosQuímicos industriaisSojaVeículos

(30)(12) (18)

(22)

(55 produtos-95%)

Levantamento detalhado

Navegabilidade dos 17 principais rios; Situação das 8 principais dutovias; Condições das 8 principais ferrovias; Conservação das 18 principais

rodovias; Avaliação de 26 Portos e Terminais; Condições físicas e operacionais de 21

Aeroportos; Armazenagem de granéis sólidos e

líquidos

Benjamin Constant

Para

guay

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro

MarabáTucuruí

PalmasSorriso

EFC

Açailândia

Itaqui

Santarém

Miritituba

BR-163

Cuiabá

Gaúchos

BR 174

Porto Velho

Manaus

Rio Branco

Santos

Parauapebas

Itacoatiara

Ji-ParanáBR 364

CaracaraíBoa Vista

Santana

RondonópolisMorrinhos

Canaã dos Carajás

Lucas

FICO

BR 364BR

153

BR 174

Macapá

Mad

eira

Espadarte

Solimões

Peixe

Imperatriz

BR1 74

AmazonasTa

pajo

s

Juru

ena

Toca

ntin

s

BR 242

Estreito

Belém

ParagominasRurópolis

Guarantã do Norte

Lageado

Cruzeiro do Sul

Araq

uaia

Nova Xavantina

Humaita

Labrea

Sena MadureiraBoca do Acre

São Gabriel da Cachoeira

Serra do Navio

AltamiraSão Luis

Santa Inês

MatupáSinop

Diamantino

Juara

Alta Floresta

CampoNovo

CachimboAraguacema

Carolina Balsas

Comodoro

Assis Brasil

Abunã

Guajará-Mirim

Costa Marques

BR 230

BR 230

BR 230

BR 210

BR 30

7

BR 307

BR 31

7

BR 1

63

BR 31

9/17

4

BR 319

BR 070

BR 235

BR 242

BR 163

BR 222

xing

uPurus

Jurua

XinguaraSão Felix

BR 158

Fortaleza

Alto Araguaia

Pres. Dutra

Teresina

BR 230 Floriano

Brasilia

BR-364

Mamoré

Juruena

BR 242Vilhena

Ponta da Madeiraira

Vila do Conde Conde

Barra do Garça

Mapeamento da infraestrutura de transporte atual

Principais fluxos de cargas atuais

Trechos

Via Principal Modal

Capacidade Trimestral 2020

Origem Destino MI de tons Uso%

Uso/Cap

Lucas do Rio Verde Diamantino BR-163 Rodo 1,3 12,1 900%

Diamantino Cuiabá BR-163 Rodo 1,4 9,5 703%

Cuiabá Rondonópolis BR-364 Rodo 1,3 9,3 691%

Marabá Barcarena PA-150 Rodo 1,0 2,6 270%

Ji-Paraná Porto Velho BR-364 Rodo 1,3 2,9 212%

Campos de Júlio Ji-Paraná BR-364 Rodo 1,3 2,8 211%

Tangará da Serra Campos de Júlio BR-364 Rodo 1,3 2,7 203%

Parauapebas São Luís EF Carajás Ferro 36,5 56,8 156%

Principais gargalos (RODOVIAS-FERROVIAS)

TUP Hermasa Graneleiro AM AnoCapacidade 2008Utilização 2008

2020

Porto de Porto Velho RO (Hermasa e Cargill) AnoCapacidade 2008Utilização 2008

2020

Porto de Santarém PA AnoCapacidade 2008Utilização 2008

2020

TUP Ponta da Madeira MA Ano

Capacidade 2008Utilização 2008

2020

Porto do Itaqui MA Ano

Capacidade 2008

Utilização 20082020

Terminal Alumar MA AnoCapacidade 2008

Utilização 2008

2020

Porto de Vila do Conde PA Ano

Capacidade 2008Utilização 2008

2020

Principais gargalos (Portos)

Como eliminar os Gargalos (Exemplo)

Principais rotas possíveis

SOJA - Norte matogrossense (exemplo)

Lucas do Rio Verde

Paranaguá

Porto Velho

Itacoatiara

Rondonópolis

Santos

AraguariA

B

F

C

D

IE

ItapevaH

SantarémG

Vitória

Parâmetros da modelagem:- 55 produtos- 42 mesorregiões- 289 nós (encontro de vias)- 7 tipos de transporte de cargas- 4.583 rotas analisadas- 307 Projetos analisados- 14.540 Variáveis de análise- 3.712 Número de restrições

1. BR 364

2. Hidrovia do Madeira

3. EF Carajás

4. BR158/PA150

5. Manaus-Belém-Brasília

6. Maranhense BR226/BR135

7. ALL Malha Norte

Modal do ProjetoHidroRodo

PortoFerro

Ferrovia HidroviaRodoviaPorto L.CursoTerminal Hidroviário

L.CursoEclusa

Sete Eixos de integração atuais

6

1

7

2 3

4

5

Vinte e dois Eixos de Integração alternativos 8. Ferronorte 9. Hidrovia do Purus10. BR 31911. BR 08012. Hidrovia Teles Pires/Tapajós13. Hidrovia Juruena/Tapajós14. BR 163 via Santarém15. BR 163 via Miritituba16. BR 23017. Hidrovia Araguaia/Das Mortes18. Norte-Sul via Vila do Conde19. Norte-Sul via Espadarte20. Norte-Sul via Itaqui21. Norte-Sul Ramal Balsas22. Ext.Oeste Norte-Sul via V.Conde23. Ext.Oeste N-Sul via Colares24. Ext.Oeste Norte-Sul via Itaqui25. Hidrovia Tocantins até Estreito26. Hidrovia Tocantins até Peixe27. BR 242 + Hidrovia Tocantins28. Ferrovia FIOL29. Ferrovia FICO

17

18

19

2016

15

14

1312

1110

9

8

2829

27 26

2524

23

22

21

Sumário financeiro consolidado de todos os projetos

Modal Nr. de Projetos

% do Total

Investimento

Rodoviários 113 35,0% 31.769,0Hidroviários 72 23,0% 26.199,0Ferroviários 68 22,0% 95.467,0

Portos 47 15,5 25.755,0Aeroportos 4 1,3% 888,0Dutoviários 10 3,2% 8.065,0

Total 314 188.143,0% do Total 100,0%

Priorização dos investimentos nos Eixos de Integração

Os Eixos de Transporte pré-selecionados, foram priorizados pelo custo-benefício e pela sustentabilidade de cada um, a partir do investimento para sua implantação, da redução de custo e do grau de sustentabilidade, calculando-se:

• O índice de retorno sobre o investimento, que é o percentual que a economia representa do investimento;

• O grau de sustentabilidade representa o que cada Eixo causa de impacto nas áreas: ambiental, econômica, social e cultural;

• O cruzamento entre os dois critérios define a prioridade

Características e critérios de priorização dos Eixos

Prioridade media

Prioridade altíssima

Índice de Retorno sobre o investimento

SUSTENTABILIDADE

ATRA

TIVI

DAD

E D

O E

IXO

0,5

1,0

0

Matriz de priorização dos investimentos

Prioridade alta

médio altíssima

Prioridade baixa

baixa

Pay-back e índice de retorno sobre o investimento

Eixos de Integração

Investimento Total

(R$ milhões)(a)

Redução de custo anual

(R$ milhões)

Índice Retorno sobre o Investimento "Payback" (anos)

(b) (c)=(b)/(a) (d)=(a)/(b)

Hidrov. Juruena /Tapajós/V. do Conde 5.491,00 3.360,00 O,61 1,65

Ferronorte-Miritituba -Vila do Conde 10.966,00 2.787,00 0,25 3,9

BR163 – Miritituba - Vila do Conde 3.793,00 2.201,00 0,58 1,7

Ferronorte/ALLMN – Santos

5.992,00 1.823,00 0,30 3,2

Hidrovia do Tocantins 4.885,00 1.517,00 0,17 6,0

Estrada de Ferro Carajás 2.920,00 1.305,00 0,47 2,1

Dragagem do Canal de Quiriri

Construção de porto fluvial em Miritituba (PA)

Construção do Píer 401 e 402, e ampliação do 302 no Porto de Vila do Conde (PA)

Construção do Tegran no Porto de Vila do Conde (PA)

Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2 no Porto de Vila do Conde (PA)

Restauração e pavimentação da BR 163 de Miritituba (PA) até Guarantã do Norte (MT)

15

Descrição dos ProjetosProjeto RendaAmbientalEconômico Social RacionalTributos

► Propicia desmatamento com manejo sustentado

► Geração de empregos temporários limitados à obra

► Geração de empregos permanentes e criação de pólos de desenvolvimento econômico

= 120 Pontos

7,50 5,0

25,0 10,0 22,5 27,5 35,0

10252,5

(Max 300 pontos) Macro Eixo de Integração (BR163-Miritituba-V.Conde) (média)

Grau de sustentabilidade de cada Eixo

1,0

0,0

Índice de Retorno sobre o Investimento

SUSTENTABILIDADE

ATRA

TIVI

DAD

E P

ARA

INVE

STID

OR

0,5

Baixa

01

Hidro Paraguai Sto.Ant.Lendas

03

05

33

3541

46

49

09

10

BR163-Mirititubae V.Conde

BR364-BR319-Madeira

BR163 via Santos

ALL Malha Oeste

Alcooduto viaItumbiara BR070+EFVM

via Pirapora

FICO-Norte Sul-Vila do Conde

Anapolis+FNS- V.Conde

07 Lucas-Ferronorte-Santos

Juruena viaVila do Conde02

12

Ferroeste-Maracajú Paranaguá

Ferronorte Rondonopolis-Santarem

Anapolis-FNS -Estrela d´Oeste - Santos

Duto viaParanaguá

Rodovia Antofagasta

BR163 via Paranaguá5456

66

BR050 via Santos

FCA+EFVM via Pirapora e Vitória

0639

Hidro Tietê + ALL via Pederneiras28

44

Priorização dos Eixos de Integração

Prioridade alta Prioridade altíssima

Prioridade médiaPrioridade baixa

Agua Boa-Campinorte-Açú13

Duplicação da Ferro Carajás11

08 Corumbá-Santos

04 Agua Boa -Vila do Conde

14 Agua Boa -Campinorte- Açú

1,0

0,0

Índice de Retorno sobre o Investimento

SUSTENTABILIDADE

ATRA

TIVI

DAD

E P

ARA

INVE

STID

OR

0,5

Baixa

01

Hidro Paraguai Sto.Ant.Lendas

03

0509

10

BR163-Mirititubae V.Conde

BR364-BR319-Madeira

Anapolis+FNS- V.Conde

07 Lucas-Ferronorte-Santos

Juruena viaVila do Conde02

12

Ferroeste-Maracajú Paranaguá

Ferronorte Rondonopolis-Santarem

Anapolis-FNS -Estrela d´Oeste - Santos

06

Priorização dos Eixos de Integração

Prioridade alta Prioridade altíssima

Prioridade médiaPrioridade baixa

Agua Boa-Campinorte-Açú13

Duplicação da Ferro Carajás11

08 Corumbá-Santos

04 Agua Boa -Vila do Conde

14 Agua Boa -Campinorte- Açú

Eixos priorizados

Fonte: Análise Macrologistica

Porto Velho

Posto Gil

Itacoatiara

Santarém

Manaus

Cáceres

Vilhena

Goiânia

Dourados

Corumbá

Minaçu

Luziânia

Cuiabá Brasília

Rio Verde

Juara

Juruena

Santarém

Miritituba

Alvorada

Vila do Conde

Açailândia01

07

0810

02 03

04

Santos

Nueva Palmira

Sto. Antônio das Lendas

Rosário

Campinorte

Anápolis

Estrela D’Oeste

São Simão

05

Maracaju

Paranaguá

Guaíra09

Lucas do Rio Verde

06

BR364 + BR 319 + Hidrovia do Madeira

2Hidrovia Juruena-Tapajós-Vila do Conde

BR163-Miritituba-Santarém-Vila do Conde

Agua Boa-BR080-Alvorada-FNS-Vila do Conde

Anápolis-Ferrovia Norte-Sul-Vila do Conde

Anápolis -FNS-Estrela d´Oeste e Santos

Lucas do Rio Verde-Ferronorte- Santos

Ferrovia ALL Malha Oeste Corumbá – Santos

Ferrovia Maracajú-Guaíra-Paranaguá

Hidrovia do Paraguai – St. Antonio das Lendas

Duplicação da Ferrovia dos Carajás

Ferronorte – Rondonópolis-Santarém

Agua Boa + Campinorte + Açú

Agua Boa + Campinorte + FNS + Vila do Conde

01

0708

10

0203040506

09

1213

11

14

Ponta da Madeira

Marabá

13

11

14

12

Peixe

Campo Grande

Paraupebas

Modal do ProjetoHidroRodo

PortoFerro

Ferrovia HidroviaRodoviaPorto L.CursoTerminal Hidroviário

L.CursoEclusa

Agua Boa

Açú

Rondonopolis

Fonte: Análise Macrologistica

Porto Velho

Posto Gil

Itacoatiara

Santarém

Manaus

Cáceres

Vilhena

Goiânia

Dourados

Corumbá

Minaçu

Luziânia

Cuiabá Brasília

Rio Verde

Juara

Juruena

Santarém

Miritituba

Alvorada

Vila do Conde

Açailândia

Santos

Nueva Palmira

Sto. Antônio das Lendas

Rosário

Campinorte

Anápolis

Estrela D’Oeste

São Simão

Maracaju

Paranaguá

Guaíra

Lucas do Rio Verde

Ponta da Madeira

Marabá

Peixe

Campo Grande

Paraupebas

Agua Boa

Açú

Rondonopolis

Rodo

PortoFerro-1,0m

Hidro

Ferro-1,60m

Investimentos nos Eixos por modais de transporte

Modal Nr. de Projetos

% do Total

Investimento R$x106

Rodoviários 21 16,2% 3.670,4 5,1%

Hidroviários 41 31,5% 19.565,0 27,2%

Ferroviários 43 33,1% 40.221,0 55,9%

Portos 25 19,2% 8.475,6 11,8%

Total 130 71.932,0

% do Total 100,0% 100,0%

% do Total

Sumário financeiro

Discriminação Valores

Investimento (R$ x 106) 71.932,0

Custo Logístico/anual 60.900,0

Redução de custo/anual 15.125,0

Pay back 4,7 anos

Obrigado pela atenção

Macrologística Consultoria Ltda.Rua Oscar Freire n° 379 - 4° andarSão Paulo - Brasil - CEP: 01426-011 Tel: (11) 3082-3200macrologistica@macrologistica.com.brSITE: www.macrologistica.com.br

Eng. Renato Casali

Pavan