Reunião Pública

Gilsomar Maia – Diretor de Finanças Corporativas

12,4%

13,9%

392

247

173

18,4%

490

21,9%

2004 2005 2006 2007 2008

760 20,6%

2009

12,4%

25,2% 1.080

2010

25,6% 1.233

IPO

24,1%

Liderança

Fundação

Fortalecimento

10,6%

1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

9,8%

10,0%

8,4% 6,5%

110 106 98

63

35 24 17

Plataforma Própria

Criação da Microsiga

Sistema de Franquias

126

2003

Consolidação do Mercado

Marca TOTVS

DNA

Sistemas Integrados para

SMEs

Ser o 1º IPO de TI

na América Latina

Faturar R$ 1 bi em 2010

2011

1.557

Re

ceit

a B

ruta

(R

$ M

ilhõ

es)

e M

arge

m E

BIT

DA

(%

) ¹

(1) Margem EBITDA não inclui despesas extraordinárias

Visão Geral da Companhia - Trajetória

2

História

1.343

26,7%

História

Maior empresa de ERP do Hemisfério Sul

Visão Geral da Companhia – Quem somos

Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado)

68% de ações em circulação com 82% de investidores internacionais

CEO & Co-fundadores possuem ~18% das ações da Companhia

6ª maior provedora de ERP no mundo, Líder na América Latina e no Brasil

Líder absoluta no SMB (Small and Medium Businesses)

22ª marca brasileira mais valiosa*

R$1,5 bi de receita líquida em 12 meses – 2T13 (CAGR 09 -13 de 11,8%)

R$389,7mi de EBITDA em 12 meses – 2T13 (CAGR 09 -13 de 11,6%)

R$125,3mi de geração de caixa em 2012 (+129,7% vs. 2011)

+26.000 clientes ou +80.000 empresas (sob contratos de clientes)

+57 canais exclusivos de distribuição no Brasil

+6.000 empregados diretos (+11.500 incluindo franquias)

Mercado e Marca

Estrutura de Capital

Clientes e Distribuição

Visão Financeira

4 * 22ª no Ranking pela Brand Analytics e 23ª pela Interbrand studies.

5

Membros do Conselho de Administração

Pedro Passos

Presidente Membro

Independente

Laércio Cosentino

Membro

Sérgio Foldes

Membro Independente

Pedro M. Salles

Membro Independente

Luis Afonso

Membro Independente

Maria Helena de Santana

Membro Independente

Germán Quiroga

Vice-Presidente Membro

Independente

Visão Geral da Companhia – Quem somos

Mercado Alvo

Fundamentos e Modelo de Negócio

Visão Geral da Companhia – Quem somos

Portfolio Distribuição Modelo de Receita

Liderança no PME

• Baixa Penetração

•Divisão Private

• Formalização da

Econômia

• Competição

Fragmentada

Capilaridade

• Modelo de Franquias

• Empreendedorismo

Regional

• Canais Exclusivos

• Contato Final com o

Cliente

• Alinhamento de

Interesses

Flexibilidade

• Captura de

crescimento no PME

• Baixa Concentração de

Clientes

• Forte recorrência

• Alta taxa de retenção

• Hedge de inflação

6

Abrangência

• Por Indústria

• Por tamanho da

Companhia

• Agnóstico

• Plataforma Orientada

à Processos

• Híbrido (Cloud/On-

premises)

• Mobilidade

Mercado Alvo – Brasil

Empregados

0 - 9

10 - 499

Receita (R$)

Abaixo R$1 Bi

Acima R$1 Bi

4.620.905 (1)

618.486 (1)

288 (1)(2)

8.751(1)

# Companhias

>= 500

Mega

Grande

Média

Pequena

Micro

Pen

etra

ção

no

Merc

ad

o

7

(1)IBGE estimativa IBGE do mercado brasileiro. - http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/cempre. Tabela 988. (2)”Revista Valor 1000”, ed 2009. Companhias com receitas acima de R$ 1Bi. (3) Gartner “SWOT: Totvs, Enterprise Application Software, Worldwide, 2010 ”

Fonte: IDC - Latin America Software Tracker 2012 H1

Mercado Alvo – Oportunidades

Brasil USD 2,0 bilhões

57% 43%

Mercado de ERP LatAm em 2011: USD 3,4 Bilhões

Mercado de ERP na Latina América Gastos de Software / GDP

8

Fonte: World Bank, Gartner Software Market Share 2011, Gartner IT Services Market Share 2011

América Latina

0,23%

América do Norte

0,97%

Europa

0,57% Ásia

0,30%

Oceania

0,71%

Oriente Médio e

África

0,20% Outros na América Latina

USD 1,5 bilhões

Mercado de ERP e Software

Produto & Tecnologia – Soluções

9

TOTVS Arena

Gestão de Identidade • Indivíduos e Empresas

Autenticadas e Certificadas

Gestão de Processos, Conteúdo e

Relacionamento • Produtividade

Corporativa • Comunicação

• Interface Natural

Apoio e Tomada de Decisão • BI / DW / SGI / BSC / BA Em qualquer lugar

• Smartphones / Tablets • Disponibilidade

Gestão do Capital Humano • Cultura Empresarial • Desenvolvimento Organizacional • Administração de Pessoal

Gestão do Consumidor • Atendimento Personalizado • Autoatendimento • Análise do Comportamento (CRM Social)

Gestão Empresarial • ERP Back Office • ERP Especializado por

segmento

Plataforma de Negócios • Interação,

Compartilhamento e Colaboração

• e-commerce (Store) • Supply Chain

• Identificação Única • Dono da própria informação • SaaS (Software as a Service)

América Latina

Brasil

►Canais de Distribuição: 5 Filiais + 52 Franquias

►~40 canais complementares ao sistema de distribuição TOTVS

Subsidiários

Apenas

Produtos

Franquias

►Produtos em mais de 15 países

►Excluindo Brasil:

+15 Full TOTVS canais de distribuição

Distribuição – Capilaridade

Filial Franquia

Presença Regional e Empreendedorismo

10

Performance Financeira

Receita Líquida Total (R$ milhões)

Desempenho Financeiro

13

Receita Recorrente Total (R$ milhões)

Desempenho Financeiro

17

EBITDA

Desempenho Financeiro

19

EBITDA (R$ milhões)

R$ milhões 2T13 2T12 Δ2T/2T 12M 2T13 12M 2T12 Δ12M/12M

Receita Líquida 395,5 341,6 15,8% 1.491,0 1.351,6 10,3%

EBITDA 98,9 92,7 6,7% 389,7 349,0 11,6%

Margem EBITDA 25,0% 27,1% -210 p.b. 26,1% 25,8% 30 p.b.

Lucro Líquido 54,0 47,2 14,3% 215,8 196,8 9,6%

Margem Líquida 13,7% 13,8% -10 p.b. 14,5% 14,6% -10 p.b.

Desempenho Financeiro

20

Painel Financeiro

21

Dividendos

Histórico de Distribuição de Dividendos

Desempenho Financeiro

22

(*) A Dívida Bruta compreende (i) Empréstimos e Financiamentos, (ii) Debêntures, (iii) Arrendamento Mercantil, (iv) Obrigações por Aquisições e (v) Títulos e Valores Mobiliários.

Fluxo de Caixa e Endividamento (R$ milhões)

M&A

23

Investimentos Estratégicos

Distribuição, Segmento de Atacado e Varejo

Líder no segmento com 34% dos Distribuidores /Atacadistas

+1.500 clientes e cerca de 500 empregados

Sinergia entre os canais de distribuição e portfólios complementares

Agroindústria

Criação do Centro de Excelência Agroindustrial

60% dos clientes são plantadores de cana de açúcar

Oportunidade de expansão internacional através da alta expertise

Segmento de Varejo e Supermercados

Segunda vez consecutiva apontada como Top of Mind em

Software de Gestão para supermercados

Reforço da estratégia de especialização da TOTVS no varejo

Receita de aproximadamente R$19,2 milhões em 2012

TOTVS Ventures

24

Investimentos Estratégicos

Mobilidade

Plataforma de Cloud em modelo SaaS

Facilita o acesso à sistemas de gestão em dispositivos móveis (Smartphones e Tablets)

Primeiro investimento da TOTVS Ventures

Big Data e Cloud Computing

Soluções de Business Analytics na nuvem ofertadas na modalidade SaaS, com tecnologia de Big Data

Investimento de US$16,0 milhões, com participação no Conselho e exclusividade de distribuição na América Latina

SaaS para Microempresas

Software de gestão financeira sob medida para profissionais liberais, autônomos e empreendedores individuais

Empresa de 6 meses já com ~45mil usuários como clientes

• Divisão Private • Receita Recorrente • Fortalecimento da Marca • Fluig (Plataforma Orientada à Processos)

Visão TOTVS

Transformação da companhia em uma referência global

• Captura da internacionalização da Economia Brasileira

• Seletividade Geográfica

• Brasil como principal foco estratégico

5ª Fase

• Especialização por Indústria e Tamanho • SaaS (Software as a Service) • Mobilidade • Fusões e Aquisições

• Ciclo de Vida do Software e Componentização

• Ganho de eficiência em serviços e desenvolvimento

• Mercado Internacional

Crescimento

Fidelização

Margem

25

TOTVS IOS

26

Idealizado e mantida pela TOTVS e companhias parceiras desde 1998,

o IOS - Instituto da Oportunidade Social - tem 17 unidades no Brasil e 1 unidade na

Angola.

Focado no suporte e monitoramento da empregabilidade dos jovens e pessoas com

necessidades especiais, o IOS já treinou mais de 20.000 profissionais jovens em T.I. e áreas

de back office.

Companhia Sustentável e Ações Sociais

Contatos

Aviso

As informações gerais e resumidas relacionadas às atividades

desempenhadas pela TOTVS até a presente data não

constituem de nenhuma forma uma oferta, convite ou

solicitação para a compra de ações. A apresentação poderá

conter declarações que expressam a mera expectativa dos

administradores da companhia, bem como a previsão de

eventos futuros e incertos.Tais expectativas e/ou previsões

envolvem riscos e incertezas e não devem servir como base

para a tomada de decisão quanto à aquisição de ações da

Companhia

QUESTÕES

ri@totvs.com

www.totvs.com/ri