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27/01/2011
Comentário econômicoGiro econômicoIndicadores financeirosIbovespaFluxo estrangeiroAgendaEstratégia técnicaProventos
Geral Investimentos www.geralinvestimentos.com.br
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27/01/2011
Índice da bolsa de valores:O Ibovespa fechou em baixa nesta quarta-feira. O índice encerrou o dia com variação de -1,03%. As ações da OGX foram os destaques de alta (4,2%) no índice. Já o de baixa, ficou por conta dos papéis PDG Realty (-6,1%).
Moedas:O dólar teve desvalorização frente ao real no dia de ontem. A taxa de câmbio fechou cotada a R$/US$ 1,6692 com variação de -0,32% no dia.
Mercado Financeiro, risco e commodities:A taxa de juros referencial DIxPré 1 ano subiu 0,04p.p., passando para 12,51% a.a. O preço por barril tipo WTI teve alta de 1,32% nos negócios de ontem, fechando cotado a US$/barril 87,33. O índice VIX, o chamado indicador do medo, caiu 5,40% no último pregão, registrando 16,64 pontos.
Principais eventos econômicos
Brasil:Os destaques do dia serão: o IPC (semanal) da FIPE; a confiança do consumidor (jan) da FGV; e a taxa de desemprego (dez).
Estados Unidos e Europa:Nos Estados Unidos, serão informados: os novos pedidos de seguro-desemprego (semanal); e os pedidos de bens duráveis (dez). Na Europa, os destaques serão: a confiança do consumidor (jan) da zona do euro; e o índice de preços ao consumidor (jan) da Alemanha.
Japão:A agenda reserva como destaques: a taxa de desemprego (dez); as vendas no varejo (dez); e o índice de preços ao consumidor (dez).
27/01/2011
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26-jan-11 mês anoÍndices de Bolsa de ValoresAlemanha - Dax (em pontos) 7.127 ▲ 0,97 3,08 3,08Brasil - Bovespa (em pontos) 68.709 ▼ -1,03 -0,86 -0,86China - Shanghai SE Composite (em pontos) 2.709 ▲ 1,17 -3,54 -3,54EUA - Dow Jones (em pontos) 11.985 ▲ 0,07 3,52 3,52Japão - Nikkei (em pontos) 10.402 ▼ -0,60 1,69 1,69Reino Unido - FTSE 100 (em pontos) 5.969 ▲ 0,87 1,17 1,17MoedasTaxa de câmbio (Real/Dólar) 1,6692 ▼ -0,32 0,18 0,18Taxa de câmbio (Real/Euro) 2,2810 ▼ -0,13 2,38 2,38Taxa de câmbio (Dólar/Euro) 1,3665 ▲ 0,19 2,19 2,19Taxa de câmbio (Iene/Dólar) 82,400 ▲ 0,27 1,35 1,35Taxa de câmbio (Real/Libra Esterlina) 2,6500 ▲ 0,09 2,41 2,41Taxa de câmbio (Dólar/Libra Esterlina) 1,5876 ▲ 0,41 2,23 2,23Mercado Financeiro e risco
Taxa Referencial DIxPré 1 Ano (% a.a) 12,51 ▲ 0,04 0,48 0,48EMBI + Brasil (em pontos) 162 ▼ -5,26 -12,90 -12,90VIX - Índice Volatilidade (em pontos) 16,64 ▼ -5,40 -6,25 -6,25CommoditiesPetróleo tipo WTI (US$/Barril) 87,33 ▲ 1,32 -4,43 -4,43Petróleo tipo Brent (US$/Barril) 95,42 ▼ -0,60 1,65 1,65Fonte: MacrodadosElaboração: Geral Investimentos
CotaçãoIndicadores Selecionados
IndicadoresVariação em % e p.p.
dia
27/01/2011
Ações do Ibovespa - Maiores Altas ▲Ação Tipo Preço (R$) Variação (%)OGX PETROLEO ON 18,93 4,2BRASKEM PNA 21,20 2,4REDECARD ON 21,10 2,1AMBEV PN 46,80 2,1CIELO ON 12,95 1,9SABESP ON 41,69 1,6CEMIG PN 27,80 0,6CCR RODOVIAS ON 48,24 0,5BRF FOODS ON 28,68 0,4ULTRAPAR PN 106,21 0,1
Ações do Ibovespa - Maiores Baixas ▼Ação Tipo Preço (R$) Variação (%)PDG REALT ON 9,39 -6,1ROSSI RESID ON 14,01 -5,3MRV ON 14,55 -4,5B2W VAREJO ON 30,26 -4,5BROOKFIELD ON 8,09 -3,8MMX MINER ON 10,40 -3,7JBS ON 6,75 -3,4CYRELA REALT ON 19,90 -3,3GAFISA ON 10,86 -3,2USIMINAS ON 21,42 -3,2
Ibovespa e Dólar
57.00059.00061.00063.00065.00067.00069.00071.00073.00075.000
30/1
2/2
009
15/1
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1/2
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17/2
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3/3
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17/3
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21/1
0/2
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1/2
010
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010
20/1
2/2
010
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17/1
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1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
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Ibovespa Dólar
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SERVIÇOS DE CÂMBIOPara o importador ou exportador, centésimos de dólar na conversão da moeda fazem diferença no resultado da operação. Com o serviço de cotação de moeda e fechamento de câmbio na linha, você pode obter as melhores taxas e condições cambiais. A Geral Investimentos presta serviços para alguns dos maiores importadores e exportadores do Sul do País. Consulte nossos serviços na área de Câmbio.
Fluxo Estrangeiro Diário x Ibovespa
(2.500)
(2.000)
(1.500)
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(500)
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58.000
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
72.000
Fluxo Diário Ibovespa
Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos)
(149)
3.508
3.151
3.136
1.595 1.596
(334)
1.425
62.12867.215
64.917
69.429
70.673
67.705
69.304
69.133
jun/1
0
jul/
10
ago/1
0
set/
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out/
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Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa
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FAÇA OPERAÇÕES COM STOCK TRADEQuer ter um assessor técnico para alertá-lo sobre oportunidades do mercado? Sugerir estratégias de investimentos? Executar a compra e venda de ações e derivativos? E ainda: acompanhar suas aplicações e mantê-lo informado sobre as empresas e o mercado de capitais? Com o serviço STOCK TRADE você tem tudo isso e o mais importante: uma relação de confiança e experiência que só a Geral pode oferecer.
Hora País Evento Referência Esperado* Anterior
03:00 Japão Vendas supermercados (A/A) dezembro - -06:30 Alemanha PMI Manufatura janeiro 60,9 60,906:30 Alemanha Serviços PMI janeiro 59,1 58,307:00 Europa PMI Composite janeiro 55,5 55,507:00 Europa PMI Manufatura janeiro 57 57,107:00 Europa Serviços PMI janeiro 54,3 54,208:00 Brasil FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor semanal - -08:00 Europa Novas ordens industriais NSA (A/A) novembro 17,10% 14,80%08:00 Europa Novas ordens industriais SA (M/M) novembro 2,00% 1,40%
Brasil Balança comercial (FOB) semanal semanal - -
05:00 Alemanha GFK Pesq Confiança Consumidor fevereiro 5,4 5,407:30 Reino Unido PIB (Trim/Trim) 4T10 0,50% 0,70%07:30 Reino Unido PIB (A/A) 4T10 2,60% 2,70%07:30 Reino Unido Índice de serviços (3ms/3ms) novembro 0,80% 0,60%07:30 Reino Unido Index of Services (MoM) novembro 0,50% -0,40%07:30 Reino Unido Finanças públicas (PSNCR) dezembro 16,3bi 16,8bi07:30 Reino Unido PSNB ex Interventions dezembro 20bi 23,3bi07:30 Reino Unido Empréstimos líq setor público dezembro 18bi 22,8bi
Brasil Conta corrente - mensal dezembro - -$4,696biBrasil Investimentos estrangeiros dezembro - $3,732biJapão BOJ-Taxa resgate overnight não garantida janeiro 0,10% 0,10%
12:00 EUA S&P/CaseShiller Preços de casas novembro - 145,3212:00 EUA S&P/CS 20 Cidade m/m% sem novembro -0,90% -0,99%12:00 EUA S&P/CS Composto-20 A/A novembro -1,80% -0,80%13:00 EUA Confiança do consumidor janeiro 54,2 52,513:00 EUA Índice de preços da casa própria M/M novembro 0,00% 0,70%13:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond janeiro 23 2520:00 EUA ABC Confiança do consumidor janeiro - -21:50 Japão Índ preços serviços empr(A/A) dezembro -1,30% -1,10%23:00 Japão Confiança pequenas empresas janeiro - 45,9
24 janeiro, 2011
25 janeiro, 2011
27/01/2011
03:00 Japão BOJ Monthly Economic Report - -07:30 Reino Unido Bank of England Minutes - -07:30 Reino Unido Empr BBA p/compra casa própria dezembro 29.250 29.99108:00 Brasil FGV Custos construção (M/M) janeiro - 0,59%09:00 Brasil IBGE IPCA-15 (Percentual/mês) janeiro 0,69% 0,69%
Brasil Empréstimos-Bancos privados dezembro - $971 Brasil %MsM empréstimos em circ dezembro - -Brasil Total empr em aberto dezembro - $1,678 mil
10:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários janeiro - -13:00 EUA Vendas de casas novas dezembro 300 mil 290 mil13:00 EUA Vendas casas novas M/M dezembro 3,50% 5,50%17:15 EUA FOMC Decisão sobre a taxa de juros janeiro 0,25% 0,25%21:50 Japão Total balança comercial mercadorias dezembro ¥465bi ¥162,8bi21:50 Japão Compra de títulos estrangeiros pelo Japão janeiro - -21:50 Japão Compra de ações estrangeiras pelo Japão janeiro - -21:50 Japão Compra de títulos do Japão por estrangeiros janeiro - -21:50 Japão Compra de ações do Japão por estrangeiros janeiro - -21:50 Japão Balança coml mercadorias atualizada dezembro ¥523,9bi ¥425,7bi21:50 Japão Exportaç comerc merc A/A dezembro 9,3 9,121:50 Japão Importaç comerc merc A/A dezembro 12 14,222:01 Reino Unido Hometrack-Pesquisa moradia (M/M) janeiro - -0,40%22:01 Reino Unido Hometrack-Pesquisa moradia (A/A) janeiro - -1,60%
26 janeiro, 2011
27/01/2011
05:00 Brasil FIPE IPC-Índice de preços ao consumidor semanal semanal 1,02% -08:00 Europa Indicador Clima para os Negócios janeiro 1,34 1,3108:00 Europa Confiança consumidor-Zona euro janeiro -11 -1108:00 Europa Confiança econômica-Zona euro janeiro 106,7 106,208:00 Europa Confiança indústria-Zona euro janeiro 5 408:00 Europa Confiança serviços zona euro janeiro 10 9,808:00 Brasil FGV Confiança do Consumidor janeiro - 122,508:30 Brasil COPOM Monetary Policy Meeting Minutes - -09:00 Brasil Taxa de desemprego dezembro 5,20% 5,70%09:00 Reino Unido CBI Reported Sales janeiro 38 56
Alemanha Índice preços ao consumidor (M/M) janeiro -0,30% -Alemanha Índice preços ao consumidor (A/A) janeiro 2,00% -
11:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago dezembro 0,11 -0,4611:30 EUA Pedidos de bens duráveis dezembro 1,50% -1,30%11:30 EUA Bens duráveis exc transporte dezembro 1,00% 2,40%11:30 EUA Cap Goods Orders Nondef Ex Air dezembro 1,30% 2,60%11:30 EUA Cap Goods Ship Nondef Ex Air dezembro - 1,00%11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego semanal 407 mil -11:30 EUA Seguro-desemprego semanal 3885 mil -13:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) dezembro 1,00% 3,50%13:00 EUA Vendas imóveis pendentes A/A dezembro - -2,40%21:30 Japão Relação emprego-candidato dezembro 0,58 0,5721:30 Japão Despesa doméstica geral (A/A) dezembro -0,60% -0,40%21:30 Japão IPC Tóquio A/A janeiro -0,20% -0,20%21:30 Japão Taxa de desemprego dezembro 5,10% 5,10%21:30 Japão IPC Tóquio, exc perecíveis A/A janeiro -0,30% -0,40%21:30 Japão Tóquio IPC exc alim, energia A/A janeiro -0,50% -0,50%21:30 Japão IPC nacional A/A dezembro -0,10% 0,10%21:30 Japão IPC nacional (exc perecíveis) A/A dezembro -0,50% -21:30 Japão Nac IPC exc alim, energia A/A dezembro -0,80% -0,90%21:50 Japão Comércio varejista M/M Saz dezembro -1,40% 1,90%21:50 Japão Comércio varejista A/A dezembro 0,60% 1,30%21:50 Japão Vendas princ varejistas dezembro -0,50% 0,20%23:35 China MNI Business Condition Survey janeiro - 62,08
27 janeiro, 2011
27/01/2011
07:00 Europa M3 Sazonal Zona euro-méd mensal dezembro 1,60% 1,30%07:00 Europa M3 Sazonal-Zona euro (A/A) dezembro 1,90% 1,90%08:00 Brasil FGV Inflação IGP-M (M/M) janeiro 0,74% 0,69%08:00 Brasil FGV Inflação IGP-M (A/A) janeiro 11,45% 11,32%
Brasil Central Govt Budget dezembro - 1,1bi11:30 EUA Índ custos c/pessoal 4T10 0,50% 0,40%11:30 EUA PIB anualizado T/T 4T10 3,50% 2,60%11:30 EUA PIB Índice de preços 4T10 1,70% 2,10%11:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 4T10 0,40% 0,50%11:30 EUA Consumo pessoal 4T10 4,00% 2,40%12:55 EUA Confiança-Univ de Michigan janeiro 73 -
China Índice antecedente dezembro - 101,58
28 janeiro, 2011
29 janeiro, 2011
27/01/2011
27/01/2011
Empresa Código Provento Pagamento Valor Data ExON 0,0280255102120568PNA 0,0280255102120568PNB 0,308280612332625
ON 0,283772335PNA 0,283772335PNB 0,312149569
ON e PNA 0,1376495610PNB 0,1514145171ON 0,0510800012
Direcional DIRR Dividendos a definir 0,3 06/01/11ON 0,261235PN 0,293091
Fleury FLRY JCP 29/02/11 0,181053710000 20/12/10Ger Paranap GEPA JCP 30/04/11 0,2 03/01/11
Lojas Americanas LAME JCP 25/04/11 0,010302000000 07/01/11Marfrig MRFG JCP a definir 0,99632922 03/01/11Mills MILS JCP até 30/04/11 0,202398003000 29/12/10
Parana PRBC JCP a partir de 24/02/11 0,25 10/01/11Polpar PPAR JCP a definir ON 1,35 30/12/10
ON 0,36372PNA e PNB 0,40010
ON 0,34PN 0,374
Tekno TKNO JCP a partir de 26/01/11 2,1 16/12/10Vale VALE JCP 31/01/2011 0,32 17/01/2011
Eucatex EUCA
Coelba CEEB
Afluente AFLU
Celpe CEPE JCP 09/02/11
CSRN JCP a partir de 09/02/11
JCPaté o final do
exercicio de 2011
JCP 09/02/11 03/01/11
JCP a partir de 09/02/11
03/01/11
JCP 15/03/11
03/01/11PNA e PNB 0,0561880013
30/12/10
30/12/10
03/01/11
Corsern
30/12/10Suzano Hdd NEMO JCP a definir
Suzano SUZB
27/01/2011
Gestão e Análise: Geral Investimentos | Gestão de RecursosAlessandro Barreto: [email protected] Torres: [email protected] Alencastro: [email protected] Aldana: [email protected]
Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Geral Investimentos Corretora de Valores e Câmbio e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendo a clientes com perfil arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. O prazo recomendado para este investimento é de longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.