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25/01/2011
Comentário econômicoGiro econômicoIndicadores financeirosIbovespaFluxo estrangeiroAgendaEstratégia técnicaProventos
Geral Investimentos www.geralinvestimentos.com.br
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25/01/2011
Índice da bolsa de valores:O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira. O índice encerrou o dia com variação de 0,42%. As ações da TIM foram os destaques de alta (4,0%) no índice. Já o de baixa, ficou por conta dos papéis OGX (-3,3%).
Moedas:O dólar teve valorização frente ao real no dia de ontem. A taxa de câmbio fechou cotada a R$/US$ 1,6731 com variação de 0,05% no dia.
Mercado Financeiro, risco e commodities:A taxa de juros referencial DIxPré 1 ano subiu 0,07p.p., passando para 12,47% a.a. O preço por barril tipo WTI teve queda de 1,39% nos negócios de ontem, fechando cotado a US$/barril 87,87. O índice VIX, o chamado indicador do medo, caiu 4,44% no último pregão, registrando 17,65 pontos.
Principais eventos econômicos
Brasil:A agenda de hoje reserva como destaque: a nota à imprensa do setor externo (dez) do Banco Central; e o índice de confiança do empresário industrial (jan) da CNI.
Estados Unidos e Europa:Nos Estados Unidos, os destaques são: o índice de preços de casas S&P/CaseShiller (nov); o índice de atividade manufatureira do Fed de Richmond (jan); a confiança do consumidor (jan); e o índice de preços de imóveis (nov). Na Europa, serão informados: o índice GFK de confiança do consumidor (fev) da Alemanha; e o PIB (4T10) do Reino Unido.
Japão:O Banco Central anunciará a decisão sobre a taxa de juros, cuja expectativa é de manutenção.
25/01/2011
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24-jan-11 mês anoÍndices de Bolsa de ValoresAlemanha - Dax (em pontos) 7.068 ▲ 0,08 2,22 2,22Brasil - Bovespa (em pontos) 69.426 ▲ 0,42 0,18 0,18China - Shanghai SE Composite (em pontos) 2.696 ▼ -0,72 -4,00 -4,00EUA - Dow Jones (em pontos) 11.981 ▲ 0,92 3,48 3,48Japão - Nikkei (em pontos) 10.345 ▲ 0,69 1,14 1,14Reino Unido - FTSE 100 (em pontos) 5.944 ▲ 0,81 0,74 0,74MoedasTaxa de câmbio (Real/Dólar) 1,6731 ▲ 0,05 0,41 0,41Taxa de câmbio (Real/Euro) 2,2829 ▲ 0,40 2,46 2,46Taxa de câmbio (Dólar/Euro) 1,3645 ▲ 0,36 2,04 2,04Taxa de câmbio (Iene/Dólar) 82,450 ▼ -0,29 1,41 1,41Taxa de câmbio (Real/Libra Esterlina) 2,6761 ▲ 0,02 3,42 3,42Taxa de câmbio (Dólar/Libra Esterlina) 1,5995 ▼ -0,03 2,99 2,99Mercado Financeiro e risco
Taxa Referencial DIxPré 1 Ano (% a.a) 12,47 ▲ 0,07 0,44 0,44EMBI + Brasil (em pontos) 163 ▼ -3,55 -12,37 -12,37VIX - Índice Volatilidade (em pontos) 17,65 ▼ -4,44 -0,56 -0,56CommoditiesPetróleo tipo WTI (US$/Barril) 87,87 ▼ -1,39 -3,84 -3,84Petróleo tipo Brent (US$/Barril) 97,34 ▼ -0,59 3,70 3,70Fonte: MacrodadosElaboração: Geral Investimentos
CotaçãoIndicadores Selecionados
IndicadoresVariação em % e p.p.
dia
25/01/2011
Ações do Ibovespa - Maiores Altas ▲Ação Tipo Preço (R$) Variação (%)TIM PART S/A PN 6,35 4,0TIM PART S/A ON 7,73 4,0BROOKFIELD ON 8,41 3,5NATURA ON 45,00 3,2REDECARD ON 20,66 2,9ROSSI RESID ON 14,80 2,9AMBEV PN 45,83 2,7TELESP PN 42,30 2,2CYRELA REALT ON 20,59 2,2CESP PNB 30,10 2,2
Ações do Ibovespa - Maiores Baixas ▼Ação Tipo Preço (R$) Variação (%)OGX PETROLEO ON 18,15 -3,3MMX MINER ON 10,80 -1,2USIMINAS PNA 19,50 -1,2LIGHT S/A ON 26,88 -1,1DURATEX ON 16,50 -0,9PORTX ON 3,61 -0,8COPEL PNB 44,06 -0,7HYPERMARCAS ON 20,95 -0,7MRV ON 15,25 -0,6MARFRIG ON 15,31 -0,5
Ibovespa e Dólar
57.00059.00061.00063.00065.00067.00069.00071.00073.00075.000
30/1
2/2
009
15/1
/2010
1/2
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17/2
/2010
3/3
/2010
17/3
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30/4
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8/9
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22/9
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6/1
0/2
010
21/1
0/2
010
5/1
1/2
010
22/1
1/2
010
6/1
2/2
010
20/1
2/2
010
3/1
/2011
17/1
/2011
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
Ibovespa Dólar
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SERVIÇOS DE CÂMBIOPara o importador ou exportador, centésimos de dólar na conversão da moeda fazem diferença no resultado da operação. Com o serviço de cotação de moeda e fechamento de câmbio na linha, você pode obter as melhores taxas e condições cambiais. A Geral Investimentos presta serviços para alguns dos maiores importadores e exportadores do Sul do País. Consulte nossos serviços na área de Câmbio.
Fluxo Estrangeiro Diário x Ibovespa
(2.500)
(2.000)
(1.500)
(1.000)
(500)
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abr-1
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0
jan-1
1
58.000
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
72.000
Fluxo Diário Ibovespa
Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos)
(149)
3.508
3.151
3.136
1.595 1.596
(334)
1.650
62.12867.215
64.917
69.429
70.673
67.705
69.304
69.561
jun/1
0
jul/
10
ago/1
0
set/
10
out/
10
nov/
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Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa
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FAÇA OPERAÇÕES COM STOCK TRADEQuer ter um assessor técnico para alertá-lo sobre oportunidades do mercado? Sugerir estratégias de investimentos? Executar a compra e venda de ações e derivativos? E ainda: acompanhar suas aplicações e mantê-lo informado sobre as empresas e o mercado de capitais? Com o serviço STOCK TRADE você tem tudo isso e o mais importante: uma relação de confiança e experiência que só a Geral pode oferecer.
Hora País Evento Referência Esperado* Anterior
03:00 Japão Vendas supermercados (A/A) dezembro - -06:30 Alemanha PMI Manufatura janeiro 60,9 60,906:30 Alemanha Serviços PMI janeiro 59,1 58,307:00 Europa PMI Composite janeiro 55,5 55,507:00 Europa PMI Manufatura janeiro 57 57,107:00 Europa Serviços PMI janeiro 54,3 54,208:00 Brasil FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor semanal - -08:00 Europa Novas ordens industriais NSA (A/A) novembro 17,10% 14,80%08:00 Europa Novas ordens industriais SA (M/M) novembro 2,00% 1,40%
Brasil Balança comercial (FOB) semanal semanal - -
05:00 Alemanha GFK Pesq Confiança Consumidor fevereiro 5,4 5,407:30 Reino Unido PIB (Trim/Trim) 4T10 0,50% 0,70%07:30 Reino Unido PIB (A/A) 4T10 2,60% 2,70%07:30 Reino Unido Índice de serviços (3ms/3ms) novembro 0,80% 0,60%07:30 Reino Unido Index of Services (MoM) novembro 0,50% -0,40%07:30 Reino Unido Finanças públicas (PSNCR) dezembro 16,3bi 16,8bi07:30 Reino Unido PSNB ex Interventions dezembro 20bi 23,3bi07:30 Reino Unido Empréstimos líq setor público dezembro 18bi 22,8bi
Brasil Conta corrente - mensal dezembro - -$4,696biBrasil Investimentos estrangeiros dezembro - $3,732biJapão BOJ-Taxa resgate overnight não garantida janeiro 0,10% 0,10%
12:00 EUA S&P/CaseShiller Preços de casas novembro - 145,3212:00 EUA S&P/CS 20 Cidade m/m% sem novembro -0,90% -0,99%12:00 EUA S&P/CS Composto-20 A/A novembro -1,80% -0,80%13:00 EUA Confiança do consumidor janeiro 54,2 52,513:00 EUA Índice de preços da casa própria M/M novembro 0,00% 0,70%13:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond janeiro 23 2520:00 EUA ABC Confiança do consumidor janeiro - -21:50 Japão Índ preços serviços empr(A/A) dezembro -1,30% -1,10%23:00 Japão Confiança pequenas empresas janeiro - 45,9
24 janeiro, 2011
25 janeiro, 2011
25/01/2011
03:00 Japão BOJ Monthly Economic Report - -07:30 Reino Unido Bank of England Minutes - -07:30 Reino Unido Empr BBA p/compra casa própria dezembro 29.250 29.99108:00 Brasil FGV Custos construção (M/M) janeiro - 0,59%09:00 Brasil IBGE IPCA-15 (Percentual/mês) janeiro 0,69% 0,69%
Brasil Empréstimos-Bancos privados dezembro - $971 Brasil %MsM empréstimos em circ dezembro - -Brasil Total empr em aberto dezembro - $1,678 mil
10:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários janeiro - -13:00 EUA Vendas de casas novas dezembro 300 mil 290 mil13:00 EUA Vendas casas novas M/M dezembro 3,50% 5,50%17:15 EUA FOMC Decisão sobre a taxa de juros janeiro 0,25% 0,25%21:50 Japão Total balança comercial mercadorias dezembro ¥465bi ¥162,8bi21:50 Japão Compra de títulos estrangeiros pelo Japão janeiro - -21:50 Japão Compra de ações estrangeiras pelo Japão janeiro - -21:50 Japão Compra de títulos do Japão por estrangeiros janeiro - -21:50 Japão Compra de ações do Japão por estrangeiros janeiro - -21:50 Japão Balança coml mercadorias atualizada dezembro ¥523,9bi ¥425,7bi21:50 Japão Exportaç comerc merc A/A dezembro 9,3 9,121:50 Japão Importaç comerc merc A/A dezembro 12 14,222:01 Reino Unido Hometrack-Pesquisa moradia (M/M) janeiro - -0,40%22:01 Reino Unido Hometrack-Pesquisa moradia (A/A) janeiro - -1,60%
26 janeiro, 2011
25/01/2011
05:00 Brasil FIPE IPC-Índice de preços ao consumidor semanal semanal 1,02% -08:00 Europa Indicador Clima para os Negócios janeiro 1,34 1,3108:00 Europa Confiança consumidor-Zona euro janeiro -11 -1108:00 Europa Confiança econômica-Zona euro janeiro 106,7 106,208:00 Europa Confiança indústria-Zona euro janeiro 5 408:00 Europa Confiança serviços zona euro janeiro 10 9,808:00 Brasil FGV Confiança do Consumidor janeiro - 122,508:30 Brasil COPOM Monetary Policy Meeting Minutes - -09:00 Brasil Taxa de desemprego dezembro 5,20% 5,70%09:00 Reino Unido CBI Reported Sales janeiro 38 56
Alemanha Índice preços ao consumidor (M/M) janeiro -0,30% -Alemanha Índice preços ao consumidor (A/A) janeiro 2,00% -
11:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago dezembro 0,11 -0,4611:30 EUA Pedidos de bens duráveis dezembro 1,50% -1,30%11:30 EUA Bens duráveis exc transporte dezembro 1,00% 2,40%11:30 EUA Cap Goods Orders Nondef Ex Air dezembro 1,30% 2,60%11:30 EUA Cap Goods Ship Nondef Ex Air dezembro - 1,00%11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego semanal 407 mil -11:30 EUA Seguro-desemprego semanal 3885 mil -13:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) dezembro 1,00% 3,50%13:00 EUA Vendas imóveis pendentes A/A dezembro - -2,40%21:30 Japão Relação emprego-candidato dezembro 0,58 0,5721:30 Japão Despesa doméstica geral (A/A) dezembro -0,60% -0,40%21:30 Japão IPC Tóquio A/A janeiro -0,20% -0,20%21:30 Japão Taxa de desemprego dezembro 5,10% 5,10%21:30 Japão IPC Tóquio, exc perecíveis A/A janeiro -0,30% -0,40%21:30 Japão Tóquio IPC exc alim, energia A/A janeiro -0,50% -0,50%21:30 Japão IPC nacional A/A dezembro -0,10% 0,10%21:30 Japão IPC nacional (exc perecíveis) A/A dezembro -0,50% -21:30 Japão Nac IPC exc alim, energia A/A dezembro -0,80% -0,90%21:50 Japão Comércio varejista M/M Saz dezembro -1,40% 1,90%21:50 Japão Comércio varejista A/A dezembro 0,60% 1,30%21:50 Japão Vendas princ varejistas dezembro -0,50% 0,20%23:35 China MNI Business Condition Survey janeiro - 62,08
27 janeiro, 2011
25/01/2011
07:00 Europa M3 Sazonal Zona euro-méd mensal dezembro 1,60% 1,30%07:00 Europa M3 Sazonal-Zona euro (A/A) dezembro 1,90% 1,90%08:00 Brasil FGV Inflação IGP-M (M/M) janeiro 0,74% 0,69%08:00 Brasil FGV Inflação IGP-M (A/A) janeiro 11,45% 11,32%
Brasil Central Govt Budget dezembro - 1,1bi11:30 EUA Índ custos c/pessoal 4T10 0,50% 0,40%11:30 EUA PIB anualizado T/T 4T10 3,50% 2,60%11:30 EUA PIB Índice de preços 4T10 1,70% 2,10%11:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 4T10 0,40% 0,50%11:30 EUA Consumo pessoal 4T10 4,00% 2,40%12:55 EUA Confiança-Univ de Michigan janeiro 73 -
China Índice antecedente dezembro - 101,58
28 janeiro, 2011
29 janeiro, 2011
25/01/2011
Papel segurou no suporte dos R$ 11,88. Ajustar objetivo para o referido suporte, pois visualiza-se repique no curto prazo.
25/01/2011
Empresa Código Provento Pagamento Valor Data ExON 0,0280255102120568PNA 0,0280255102120568PNB 0,308280612332625
ON 0,283772335PNA 0,283772335PNB 0,312149569
ON e PNA 0,1376495610PNB 0,1514145171ON 0,0510800012
Cruzeiro do Sul CZRS JCP 26/01/2011 ON e PN 0,0421076028 18/01/2011Direcional DIRR Dividendos a definir 0,3 06/01/11
ON 0,261235PN 0,293091
Fleury FLRY JCP 29/02/11 0,181053710000 20/12/10Ger Paranap GEPA JCP 30/04/11 0,2 03/01/11
Lojas Americanas LAME JCP 25/04/11 0,010302000000 07/01/11Marfrig MRFG JCP a definir 0,99632922 03/01/11Mills MILS JCP até 30/04/11 0,202398003000 29/12/10
Parana PRBC JCP a partir de 24/02/11 0,25 10/01/11Polpar PPAR JCP a definir ON 1,35 30/12/10
ON 0,36372PNA e PNB 0,40010
ON 0,34PN 0,374
Tekno TKNO JCP a partir de 26/01/11 2,1 16/12/10Vale VALE JCP 31/01/2011 0,32 17/01/2011
30/12/10Suzano Hdd NEMO JCP a definir
JCP 09/02/11 03/01/11
Suzano SUZB JCP 15/03/11 30/12/10
03/01/11
Corsern CSRN JCP a partir de 09/02/11 03/01/11PNA e PNB 0,0561880013
30/12/10
Celpe CEPE JCP 09/02/11 03/01/11
Coelba CEEB JCP a partir de 09/02/11
Eucatex EUCA JCPaté o final do
exercicio de 2011
Afluente AFLU
25/01/2011
Gestão e Análise: Geral Investimentos | Gestão de RecursosAlessandro Barreto: [email protected] Torres: [email protected] Alencastro: [email protected] Aldana: [email protected]
Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Geral Investimentos Corretora de Valores e Câmbio e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendo a clientes com perfil arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. O prazo recomendado para este investimento é de longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.