Gás Natural – Cenários de Oferta e Demanda

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural – SCM

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Contextualização INTERNACIONAL

Gás não-convencional: boom da produção nos EUA, mapeamento do potencial e descobertas incipientes no Brasil

Dinâmica de preços mundial: queda significativa nos EUA e no mercado spot Europeu, aquecimento do mercado de GNL (efeito Fukushima) e entrada do carvão mineral para geração térmica

NACIONAL

Estrutura de produção, importação, transporte e comercialização de gás natural extremamente concentrada na Petrobras e suas subsidiárias

Incertezas associadas à mudança do marco regulatório da exploração e produção e participações governamentais, percepção de riscos políticos e regulatórios

Aumento no curto prazo da importância do consumo térmico na demanda por gás natural

Brasil - Oferta Interna de Energia

Participação do gás natural na matriz energética subiu de 7% em 2002 para 10% em 2008, mantendo-se neste patamar até 2011

43%

7%7%

2%

14%

12%

13%

2%

Participação na Matriz Energética

2002 (%)

Petróleo e Derivados

Gás Natural

Carvão Mineral e Coque

Urânio (U308)

Hidráulica e Eletricidade

Lenha e Carvão Vegetal

Derivados da Cana de Açúcar

Outras Renováveis

38%

10%6%

1%

15%

10%

16%

4%

Participação na Matriz Energética

2011 (%)

Petróleo e Derivados

Gás Natural

Carvão Mineral e Coque

Urânio (U308)

Hidráulica e Eletricidade

Lenha e Carvão Vegetal

Derivados da Cana de Açúcar

Outras Renováveis

- Renováveis: 45%

- Não Renováveis: 55%

A Retomada das Rodadas de Licitação

12ª Rodada de Licitações: Gás Natural Onshore

Principais Marcos Legais da IGN no Brasil

Lei no 2.004/53: Criação da Petrobras

- Monopólio da produção e

transporte de hidrocarbonetos

EC nº 05/95: Distribuição de GN Canalizado

sob responsabilidad

e dos Estados

Lei do Petróleo: Cria a ANP e o CNPE e aponta para a competição nos segmentosde produção

e comercialização

Lei do Gás: Estabelece o

regime de concessão para a

construção de gasodutos

Resoluções ANP: 27/2005 – Acesso 28/2005- Cessão 29/2005 – Tarifas

Decreto Presidencial no

7.382: Regulamenta a

Lei do Gás

1953 1997 2005 2009 2010 1995

Produção de Gás Natural (2000-2012)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Mil

m3 /d

ia

Produção Nacional Líquida Consumo próprio Queima e perda Reinjeção Produção

• Taxa de crescimento da produção foi de aprox. 7% a.a. no período 2000-2012

• Taxa de disponibilidade do gás produzido subiu de 54% para 68% no mesmo período, como resultado, principalmente, da redução da queima

Fonte: SDP/ANP.

Oferta Líquida e Política de Preços do Gás Natural

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Mil

m3 /d

ia

Produção Nacional Líquida Importação Oferta

Preços do GN definidos por Portarias MF/MME

Política de Massificação do GN pela Petrobras

Nova Política de Preços Petrobras

Resol. ANP 52/2011

•Separação entre TT e molécula. •Fator distância na TT

• Congelamento do preço da molécula

• Preço do Gás =

Parcela Fixa + Parcela Variável

• Recuperação gradual do preço da molécula

Consumo de Gás Natural por Segmento (2005- fev/2013)

•Redução da participação da demanda automotiva por gás natural

• Cogeração vem ganhando importância na demanda

• Trade-off entre a demanda industrial e a demanda termelétrica

Preços Finais no City Gate do Gás Natural – 2002-2012

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

US$

/MM

BTU

Gás Nacional PPT Importado (GASBOL)

9,38(8,39)*

4,28

10,77

Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatórios(I)

Regime de Outorga

Autorização Concessão (30 anos)*

Novos Gasodutos

Livre iniciativa dos agentes do mercado

Propostos pelo MME

Contratos de Transporte

Enviados à ANP até 15 dias após assinatura

Previamente aprovados pela ANP

Tarifas de Transporte

Negociada entre as partes

Estabelecida ou aprovada** pela ANP

Lei do Petróleo (1997)

Lei do Gás (2009)

*Autorização para alguns casos específicos; ** Aprovada nos gasodutos autorizados

Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatórios(II)

Acesso de Terceiros

Negociado entre as partes Regulado pela ANP

Importação e Exportação

Autorizadas pela ANP

Autorizadas pelo MME

Estocagem Não contemplada Concedida ou

autorizada

Atividade de Comercialização

Não contemplada Aprovada pela ANP

Lei do Gás (2009)

Lei do Gás: previsão de um plano de contingência e criação das figuras do Autoimportador e Autoprodutor, e definição de Consumidor Livre

Lei do Petróleo (1997)

Regulamentação da Lei 11.909/09 (concluída) Atribuição Definição Legal Regulamentação ANP

Declaração de Utilidade Pública Art. 3°, §4°, da Lei n° 11.909/2009 Resolução ANP n° 044/2011

Tratamento dos Gasodutos que

interligam Terminais de GNL a

malhas de gasodutos

Art. 16, Parágrafo Único, do Decreto

n° 7.382/2010

Resolução ANP n° 050/2011

Registro de Agente Autoprodutor e

Autoimportador

Art. 64 da Lei n° 11.909/2009 Resolução ANP n° 051/2011

Autorização da Atividade de

Comercialização de Gás Natural

- Inciso XII do Art. 2° e Art. 66 da Lei

n° 11.909/2009;

- Inciso XXVI do Art. 8° da Lei n°

9.478/97 – incluído pelo Art. 58 da

Lei n° 11.909/09

Resolução ANP n° 052/2011

Regras de compartilhamento de

servidões administrativas e faixas

de servidão

Resolução ANP n° 42/2012

Regulamentação da Lei 11.909/09 (em andamento) Atribuição Fundamento Legal Regulamentação ANP

Caracterização da Ampliação de Capacidade de Gasodutos de Transporte

Art. 72 da Lei n° 11.909/2009 Nota Técnica e Minuta de Resolução em avaliação pela equipe da SCM.

Edital de Chamada Pública Sessão III do Decreto 7.382/2010 Minuta analisada pela PRG/ANP. Redação final em andamento.

Procedimento de Chamada Pública e Acesso de Terceiros

Art. 8° do Decreto 7.382/2010 Revisão da Resolução ANP nº 27/2005 não iniciada.

Critérios Tarifários e Aprovação de Tarifas de Transporte (Gasodutos Autorizados)

Sessão II do Decreto 7.382/2010 Revisão da Resolução ANP nº 29/2005 em andamento. Nota Técnica em elaboração

Cessão de Capacidade Art. 51, Parágrafo Único, do Decreto 7.382/2010

Revisão da Resolução ANP nº 28/2005 não iniciada

Definição da Receita Anual e Tarifa de Transporte Máxima (Gasodutos Concedidos)

Art. 22 do Decreto 7.382/2010 Nota Técnica em elaboração

Troca Operacional (Swap) de Gás Natural Art. 15 do Decreto 7.382/2010 Nota Técnica em elaboração

Regulamentação da Lei 11.909/09 (em andamento) Atribuição Definição Legal Regulamentação ANP

Informações de capacidade de

gasodutos de transporte e critérios

para sua aferição

- Art. 73 do Decreto 7.382/2010;

- Inciso XXVII do Art. 8° da Lei n°

9.478/1997 – incluído pelo Art. 58 da

Lei n° 11.909/09

Contratação de consultoria

especializada para definir

procedimentos para o cálculo de

capacidade de gasodutos, assim

como estabelecer critérios para a sua

aferição.

Caracterização das reservas que suportarão os volumes dos contratos de compra e venda de gás natural

§1º do Art. 47 da Lei nº 11.909/2009 Nota Técnica não iniciada

Fragilidades e Polêmicas Relacionadas à Lei do Gás

•Potencial conflito de competência no enquadramento de autoprod. e autoimport.

•Conflito entre União e Estados relacionados à coordenação da expansão da malha de gasodutos e à classificação de gasodutos

Fronteira de Competência Regulatória

•Necessidade de harmonização das regulamentações

•Descompasso entre despacho elétrico volátil e cláusula de ship-or-pay na contratação da capacidade dos gasodutos

Interface Gás Natural – Energia

Elétrica

•Concentração de mercado excessiva nos segmentos de produção, importação, transporte e comercialização

•Dificuldades no acesso à gasodutos; inexistência de acesso obrigatório aos terminais de GNL

Manutenção da Integração Vertical

na IGN

Problemas

Relacionados ao

Preço do Gás

Natural

Licitação de

Transporte vs.

Interconexão de

Gasodutos de

Distribuição

Dificuldades na

Habilitação de

Termelétricas nos

Leilões de Energia

Elétrica

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

www.anp.gov.br