XVII Fórum BNB de Desenvolvimento

XVI Encontro Regional de Economia

Financiamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de Desenvolvimento

Formas de Operação

Operações Diretas Operações Indiretas

Contratadas diretamente com o BNDES

Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES

Empresário

Instituição Financeira Credenciada

Informação eRelacionamento

Empresário

Classificação de porte utilizada

MICRO até R$ 2,4 milhões

PEQUENA até R$ 16 milhões

Receita Operacional Bruta Anual

M

P

M

Porte

PEQUENA até R$ 16 milhões

MÉDIA até R$ 90 milhões

MÉDIA-GRANDE até R$ 300 milhões

M

E

GRANDE acima R$ 300 milhões

Projetos de Investimento

FINEM BNDES Automático

Principais Produtos

Máquinas e Equipamentos

FINAME Cartão BNDES+ Insumos e serviçosPSI

+ Insumos e serviçosCapital de Giro

PROGEREN

BNDES – OperaçõesÚltimos 12 meses até Março de 2011

101.578 15%

47.231 7%

40.910 6%

R$ 167,9 bilhões (valor)

Número de Operações

656.748 (quantidade)

68.185 36%

52.686 28%

Desembolsos

6%

467.029 72%

Micro e Pequena MédiaPessoa Física Grande Infraestrutura

46.987 25%

28%

8.225 4%

13.426 7%

Desembolsos por modalidade (%)

43

57

41

59

4753

57

43 45

55

70

Operação Direta Operação Indireta

43 41

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 - 1ºtrimestre

Instituições FinanceirasDesembolso BNDES Nordeste

Nº

OperaçõesPosição

24.637 112.591 22.598 33.730 41.745 5196 6

Agentes FinanceirosDesembolsos

(R$ milhões)

Part.

%Acum. %

BCO BRASIL 798,8 20,6 20,6BRADESCO 698,3 18,0 38,6ITAU UNIBANCO 571,0 14,7 53,4VOLKS 401,3 10,4 63,7MERCEDES-BENZ 236,7 6,1 69,8VOTORANTIM 206,5 5,3 75,2

2011 - jan a jun

196 6927 7743 8

1.460 91.174 10646 11559 12293 13126 1477 1514...

52.334

VOTORANTIM 206,5 5,3 75,2SAFRA 152,4 3,9 79,1CATERPILLAR 113,5 2,9 82,0CEF 107,4 2,8 84,8DLL/RABOBANK 99,3 2,6 87,4FIAT 84,2 2,2 89,6BNB 50,3 1,3 90,9VOLVO 46,9 1,2 92,1HSBC 46,7 1,2 93,3SANTANDER 42,1 1,1 94,4

TOTAL 3.874,2 100

PROJETOS DE INVESTIMENTOPROJETOS DE INVESTIMENTO

BNDES Automático

BNDES Automático� Obras civis, montagem e instalações

� Móveis e utensílios

� Despesas pré-operacionais

� Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação

Projetos de investimento

a

� Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação

� Máquinas e equipamentos nacionais

� Novos � Usados - MICROEMPRESA

� Capital de Giro

� Micro – até 70%

� Pequena e média – até 40%

O BNDES não financia a aquisição de terrenos

Máquinas e EquipamentosMáquinas e Equipamentos

BNDES FINAMEBNDES PSI

� Novos

� Nacionais

� Sem limite de valor

Máquinas e equipamentos

BNDES PSI

� Ônibus e caminhões

BNDES Finame

1

� Demais BK 2

� Credenciados no

BNDES – CFI

(www.bndes.gov.br )

� Microempresa: até 50%� Pequena e Média: até 30%

� Bens de informática e automação de tecnologia nacional 3

Capital de Giro Associado

Desembolsos do PSI por sub-Programas

SubprogramasNº Operações

Aprovadas R$ milhões

BK - Demais Itens 133.735 43.915BK - Finame Componentes 14 7BK - Ônibus e Caminhão 150.009 36.648Capital Inovador 14 155

2009 - 2011*

Capital Inovador 14 155Exportação BK 874 17.883Exportação Bens Consumo 411 6.786Inovação Tecnológica 17 103Procaminhoneiro 42.944 7.584Total 328.018 113.081Fonte: BNDES/DESCO *Até 13 de julho/2011

Desembolsos do PSI por Porte2009 – 2011 até jul 2011

PorteNº

Operações Aprovadas

R$ milhões

PF 83.148 11.034

MPE 157.477 29.385

Média 44.670 16.975

Grande 42.723 55.687

Total 328.018 113.081Nº Operações

157.477 ; 48%

PF 25%83.148

Me 14%

44.670

Grande 13%

42.723

Total 328.018 113.081Fonte : BNDES/DESCO

*Até 13 de julho/2 0 11

MPE

48%

157.477

Região Nº Operações

AprovadasR$

milhões

CO 32.701 9.409

NE 38.811 11.054

N 12.810 3.870

SE 132.326 56.979

S 111.370 31.769

TOTAL 328.018 113.081

Desembolsos do PSI por Região2009 – 2011 até jul 2011

Nº OperaçõesFonte: BNDES/DESCO

* Até 13 de julho/2011 CO10%

32.701

NE 12%

38.811

SE40%

132.326

S34%

111.370

Nº Operações

N4%12.810

Capital de GiroCapital de Giro

BNDES Progeren

Beneficiárias

� Micro e Pequenas:� indústria de transformação (Seção C)

� indústria extrativa de petróleo e gás natural

� extração de minerais metálicos, exceto metais preci osos e radioativos

� atividades de apoio à extração de minerais

� Médias e Médias Grandes:indústria de bens de capital� indústria de bens de capital

� preparação de couros, seus artefatos e calçados

� confecção de artigos do vestuário e acessórios

� fabricação de instrumentos e materiais para uso méd ico

� fabricação de equipamentos de informática

� fabricação de material eletrônico e de comunicações

� fabricação de produtos têxteis

� fabricação de brinquedos e jogos recreativos

Abrangidas FNO e FNE = todas MPMEs

PROGERENNº Operações Aprovadas e Desembolsos

Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil

Grande 208 558.991 - -Média 226 185.084 575 608.435 154% 229%MPE 283 42.477 1.159 172.553 310% 306%TOTAL 509 227.561 1.942 1.339.979 281,5 488,8

Variação2009 2010

PROGEREN - Nº de Operações e Desembolsos (Anual)

PORTE

Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil

CO 13 6.744 78 79.841 500% 1084%NE 12 2.504 149 117.464 1142% 4591%N 2 2.210 6 5.120 200% 132%SE 311 141.700 870 827.044 180% 484%S 171 74.403 839 310.510 391% 317%TOTAL 509 227.561 1.942 1.339.979 281,5 488,8

2009 2010 VariaçãoREGIÃO

Nº Oper % R$ mil %Média 169 32,1 124.238 87,1MPE 357 67,9 18.455 12,9TOTAL 526 100,0 142.693 100,0

PORTE 2011 (jan-jun)

PROGEREN NORTE e NORDESTENº Operações Aprovadas e Desembolsos

Nº Oper % R$ mil %NE 363 69,0 122.357 85,7N 44 8,4 11.420 8,0SE 119 22,6 8.916 6,2Total geral 526 100,0 142.693 100,0

Fonte: BNDES/DESCO

2011 (jan-jun)REGIÃO

Cartão BNDES

Liberações (Jun/10 a Mai/11)

49,3%

27,8%

44,9%

Cartão BNDESAOI (MPME)

Liberações (Jun/10 a Mai/11)

5,5%

14,4%

22,5%

8,3%4,9%

27,8%

10,7%11,7%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Total liberações: AOI: R$ 15,8 bilhões

Total liberações: Cartão: R$ 5,3 bilhões (33,9%)

Abrangência das operações por município

Cartão BNDES

ANO 2004ANO 2007ANO 2010inferior a 5,0% 36,1% 76,0%

Nordeste – 58 mil cartões emitidos

Cartão BNDES

9% 4%

21%52%

14%

NCONE

SSE

Nordeste tem Crédito pré-aprovado = R$ 2,5 bilhões

13% do total do país

Nordeste - abrangência

Cartão BNDES

20042007

34,1 mil operações

em 1.134 dos municípios

R$ 494,8 milhões (tícket médio 14,5 mil)

1º Semestre2011

SU - 18%

SE - 41%

NE - 39%

Operações intra e inter Regiões – 2010 (Valor)

Compras intrarregionais são tão ou mais significati vas que a relação com o Sudeste

NO - 37%

SE - 37%

SU - 19%

SE - 32%

SU - 66%

CO - 39%

SU - 18%

SE - 41%

SE - 37%

SE - 81%

SU - 17%

Fonte: AOI. Elaboração: DEINCO/GEOBNDES

Compras Locais - Região Nordeste

Participação das Vendas de Fornecedores Locais(Excluindo Máquinas e Equipamentos)

53,6%

43,5%

35,5%

47,7%

27,9%28,7%

39,7%

35,3%32,4%

44,8%

48,3%

40,5%40,3%

24,8%

0,5%

12,6%

27,9%

20,8%

11,4%8,6%

7,2%

17,4%

18,6%

10,7%

2006 2008 2010AL BA CE MA PB PE PI RN SE

APOIO AO COOPERATIVISMOAPOIO AO COOPERATIVISMO

DESEMBOLSO AOI - Procapcred

238

340

300

400

R$ milhões

Jan – Jun

3922

117

57

0

100

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

42.587

58.785

40.000

60.000

Nº OPERAÇÕES AOI - Procapcred

989

21.773

8.544

16.485

0

20.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Jan – Jun

Evolução Patrimônio Líquido Cooperativas

300

400

500R$ milhões

dez/08 dez/09 dez/10 mar/11

*Mar/09 ao invés de Dez/08

65

120100

139 148

85

126 128

0

100

200

Cresol Baser Cresol Central

Evolução Patrimônio Líquido Cooperativas

R$ milhõesDesembolso Acumulado – Procapcred (2006 - 2010)

Patrimônio Líquido (dez/2010)

123% 173%

126

139

100

150

54 51

0

50

100

Cresol Baser Cresol Central

APOIO AGROPECUÁRIOAPOIO AGROPECUÁRIO

PRONAF

Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil

Cooperativas 419 315.185 2.465 324.217 488% 3%PF 21.349 677.279 22.821 831.223 7% 23%TOTAL 22.187 1.307.649 27.751 1.479.657 25% 13%

2009 2010 Variação

2009 2010 VariaçãoPORTE

PRONAFNº Operações Aprovadas e Desembolsos

Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil

CO 200 10.609 472 24.182 136% 128%NE 2 180 6 267 200% 48%N 1 53 4 195 300% 268%SE 3.014 82.006 4.249 154.983 41% 89%S 18.551 899.615 20.555 975.812 11% 8%TOTAL 21.768 992.464 25.286 1.155.440 16% 16%

Fonte: BNDES/DESCO

2009 2010 VariaçãoREGIÃO

Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil

Cooperativa 2.036 99.948 161 75.437PF 13.203 438.466 13.473 582.920

TOTAL 15.239 538.414 13.634 658.357

PRONAF - Nº de Operações e Desembolsos (1º semestr e)

2010 2011PORTE

PRONAFNº Operações Aprovadas e Desembolsos

Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil

CO 165 6.494 102 19.944NE - 100 1 100N 2 15 1 84

SE 2.642 79.359 1.854 77.322S 12.430 452.446 11.676 560.908

TOTAL 15.239 538.414 13.634 658.357

2010 2011REGIÃO

Fonte: BNDES/DESCO

PRONAF

Desembolsos e Nº Oper BNDES (JAN-JUN 2011)

Instituições Financeiras

Agentes FinanceirosDesembolsos

(Reais mil)Part. %

Nº Operações

Part. %

BANCOOB 41.578 6,3 8.080 14,3

BANDES 66.273 10,1 1.648 2,9BANDES 66.273 10,1 1.648 2,9

BANRISUL BM 24.992 3,8 7.207 12,7BANSICREDI 254.803 38,7 11.616 20,5

BDMG 850 0,1 206 0,4

BRDE 96.938 14,7 11.356 20,1

CRESOL BASER 84.470 12,8 6.331 11,2

CRESOL SC-RS 88.463 13,4 10.164 18,0

TOTAL 658.367 100 56.609 100,0