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Symone Christine de Santana Araújo Diretora do Departamento de Gás Natural
Ministério de Minas e Energia
São Paulo, 06 de agosto de 2013
FIESP - 14º ENCONTRO DE ENERGIA
OS PILARES DO MERCADO DE GÁS NATURAL
Estabilidade Regulatória
Oferta
Infraestrutura Demanda
Distribuição
Exploração
Produção
Importação
Transporte
União Estados
Fonte da imagem: ABEGAS
citygate
Lei do Gás
CONDIÇÕES DE CONTORNO
Lei do Petróleo
Exportação
GÁS NATURAL NO BRASIL
BALANÇO E MERCADO DE GÁS NATURAL
Reservas Provadas (2012): 459,2 bilhões m³ (16,2 tcf)
Média 2012 Média 2013
Produção Nacional de GN: 70,6 MM m³/dia 75,8 MM m³/dia
Queima e perda: 4,0 MM m³/dia 3,9 MM m³/dia
Re-injeção: 9,7 MM m³/dia 9,2 MM m³/dia
Absorção em UPGNs: 3,5 MM m³/dia 3,5 MM m³/dia
Consumo E&P-Transporte: 13,7 MM m³/dia 15,2 MM m³/dia
Oferta de Gás Nacional: 39,7 MM m³/dia 44,1 MM m³/dia
Oferta de gás Importado da Bolívia*: 26,6 MM m³/dia 30,6 MM m³/dia
Oferta de GNL importado: 8,5 MM m³/dia 16,2 MM m³/dia
Total ofertado ao mercado: 74,8 MM m³/dia 91,2 MM m³/dia
*excluído consumo no transporte
No PNE 2030, a evolução da oferta interna de energia considera uma participação do gás natural da ordem
de 15,5%
No período de 2000 a 2012 participação do gás natural passou de 5,4 para 10,2%
Fontes: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural , MME / SPG / DGN.
MME - Resenha Energética Preliminar e Boletim Mensal de Energia
OFERTA DE GÁS NATURAL
* Os valores de importação de GNL correspondem aos volumes regaseificados. Fonte: Boletim Mensal da Indústria do Gás Natural
OFERTA DE GÁS PDE 2022 (PRELIMINAR)
AS RODADAS DE LICITAÇÕES EM 2013
11ª Rodada de Licitações Regime de Concessão: realizada em 14/05/2013
Oferta de 289 blocos, com 142 blocos arrematados Conteúdo local ofertado pelas empresas indica a viabilidade de
atingimento dos níveis ofertados nas rodadas anteriores 30 empresas vencedoras no certame (12 de capital nacional e 18 de
capital estrangeiro, sediadas em 11 países)
1ª Rodada no Pré - Sal Regime de Partilha de Produção: prevista para 21/10/2013
12ª Rodada de Licitações Regime de Concessão com foco em Gás natural e
recursos não convencionais: prevista para novembro/2013
OS RESULTADOS DA 11ª RODADA ÁREAS ARREMATADAS
A ANP está realizando um estudo mais detalhado acerca do potencial de ocorrência de reservatórios do tipo shale gas no Brasil. Resultados preliminares apontam para reservas da ordem de:
RECURSOS NÃO CONVENCIONAIS ÁREAS POTENCIAIS NO BRASIL
* Volumes estimados - ANP (2012) ** EIA (2011) ** Reserva Provadas atuais do Brasil (dez/2011): 459,4 bilhões de m³
Bacia do Parecis: Novos estudos
demonstram elevado potencial
6 blocos concedidos (Rodadas 10)
*3,5 trilhões m³
Bacia do Paraná: Elevado potencial Não há áreas concedidas Folhelhos profundos Desafio: espessas camadas
de basalto
**6,4 trilhões m³
Bacia do São Francisco: 39 Blocos Exploratórios (Rodadas 7
e 10) 6 Operadores (11 Concessionários) Várias descobertas comunicadas à
ANP *2,27 trilhões m³ ?
Bacia do Recôncavo: Hoje tem 1.700
poços em produção Infraestrutura
instalada Vários blocos e
campos concedidos *0,57 trilhões m³
Bacia do Parnaíba: 30 blocos concedidos
(Rodada 9 e 11) 8 Operadores
*1,8 trilhões m³
Bacia do Solimões/Amazonas:
Riscos ambientais maiores
Logística complexa
Área evitada inicialmente
POTENCIAL TOTAL
14,6 trilhões m³ (514 tcf)
MALHA DE GASODUTOS ATUAL BACIAS SEDIMENTARES
MALHA DE GASODUTOS ATUAL PRINCIPAIS FOLHELHOS GERADORES
DESAFIOS À EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO GÁS NÃO-CONVENCIONAL
Desenvolvimento de Indústria de Bens e Serviços
Disponibilidade de equipamentos (sondas e unidades de fraturamento de grande porte) e pessoal capacitado
Conhecimento geológico acurado das bacias (avaliação de risco)
Meio Ambiente: diminuição dos impactos da atividade
Segurança: revestimento adequado e controle de cimentação, entre outros
DESAFIOS À EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO GÁS NÃO-CONVENCIONAL
A exportação de gás natural não é amplamente autorizada
A descoberta de líquidos associados ( de maior valor) tem viabilizado a produção de gás
A despeito de muito desenvolvida, a infraestrutura logística não é suficiente para movimentar o gás das áreas produtoras para os mercados consumidores
Boa parte do gás ofertado ao mercado americano é resultado de esforço em E&P já empreendido. Os investimentos já estão afundados e já foram amortizados, restando ao produtor disponibilizar o energético
Os níveis de preços atuais no mercado norte americano não estimulam a exploração de novas áreas de shale gas. O que se observa é um deslocamento para locações de shale oil
No Brasil dificilmente será replicado o fenômeno produzido pelo Gás não convencional no mercado americano. Os níveis de preço decorrem de circunstâncias conjunturais:
Produzir uma acumulação não convencional requer mais investimentos e a produtividade é menor, logo o gás não convencional tem custo de produção maior do que o convencional
Não obstante, o aumento expressivo da oferta pode contribuir para a redução do preço
Não se deve esperar no Brasil preços nos níveis observados no mercado norte-americano, pelo menos em curto e médio prazos
A reduzida infraestrutura de transporte no Brasil deve conduzir ao aproveitamento inicial das reservas com consumo próximo às áreas produtoras
Áreas produtoras situadas próximas aos mercados consumidores e a linhas de transmissão podem representar um diferencial competitivo, além de contribuir para a modicidade tarifária e segurança energética
CONSIDERAÇÕES GERAIS
DEMANDA DE GÁS NATURAL
Fonte: Boletim Mensal da Indústria do Gás Natural
BALANÇO DE GÁS NA MALHA INTEGRADA PDE 2022 (PRELIMINAR)
No Balanço de Gás Natural do PDE 2022 não há excedentes estruturais disponíveis
DESAFIOS – EXPANSÃO DA MALHA
Falta de oferta estruturante capaz de sustentar a expansão da malha
Mais de 70% da produção de gás natural em campos offshore – malha de gasodutos concentrada no litoral
Transporte de gás natural é atividade econômica, ou seja, requer a existência de carregadores dispostos a contratar capacidade no gasoduto
Assimetria de Informações para a elaboração dos estudos de expansão
0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0
2012
2010
2008
2005
2003
2000
1998
1993
1988
1985
1982
1975
1970
9.244 9.489
9.295 7.696
7.175 6.421
5.759 5.734 5.715 5.713
5.431 4.001
2.201 1.923
1.520 1.478 1.446
1.121 1.020
596 496
313 276 244
20
Mal
ha
de
Gas
od
uto
s (m
il k
m)
9.244 km de gasodutos
PEMAT DESAFIOS – DEMANDA
Competitividade do gás frente a seus substitutos
Multiplicidade de cenários de preços do gás e de seus concorrentes
Identificação dos mercados potenciais no horizonte dos estudos
Identificação das necessidades de expansão num horizonte de tempo que viabilize a construção ou ampliacao de gasodutos
Diferenças de metodologia adotadas pelas várias distribuidoras para realização das projeções de demanda para o horizonte de estudo
Demanda identificada por município
PEMAT DESAFIOS – OFERTA
• Liberdade de escolha do produtor
quanto a utilização do gás natural (decisões diferentes levam a soluções logísticas diferentes)
• Incertezas intrínsecas à atividade de exploração e produção de hidrocarbonetos
• Incertezas sobre o volume de gás natural do Pré-Sal e sobre quantidade de gás a ser reinjetada (maior recuperação de óleo)
• Definições/confirmação dos potenciais em bacias terrestres tais como a Bacia do São Francisco (não convencional), Bacia do Parnaíba (convencional e não convencional) e Bacia do Paraná (não convencional)
• Baixo conhecimento das reservas de recursos não convencionais (shale gas, CBM )
INFRAESTRUTURA E EXCLUSIVIDADE (MALHA DE TRANSPORTE EXISTENTE)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
5,4
5,4
5,7
5,7
5,7
5,8
5,8
6,4
7,2
7,7
9,0
9,2
0,0
0,2
0,3
0,3
0,5
0,6
1,0
1,1
1,4
1,5
1,5
1,9
2,2
4,0
5,4
5,4
5,7
5,7
5,7
5,8
5,8
6,4
7,2
3,7
3,9
4,1
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,8
2,1
1,5
0,2
0,0
km de gasodutos com exclusividade
Km de gasodutos sem exclusividade
Publicação da Lei do Gás
MALHA DE GASODUTOS ATUAL GASODUTOS COM EXCLUSIVIDADE EM 2013
2013
0 2000 4000 6000
Sem exclusividade
Com exclusividade
5.713
3.531
km d
e g
aso
du
tos
MALHA DE GASODUTOS ATUAL GASODUTOS COM EXCLUSIVIDADE EM 2016
2016
0 2000 4000 6000
Sem exclusividade
Com exclusividade
5.759
3.485
km d
e g
aso
du
tos
MALHA DE GASODUTOS ATUAL GASODUTOS COM EXCLUSIVIDADE EM 2021
2021
0 5000 10000
Sem exclusividade
Com exclusividade
9.244
0
km d
e g
aso
du
tos
AÇÕES ESTRUTURANTES
Iniciativas para aumento da oferta de Gás Natural
• Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Natural
• Realização de 3 rodadas de licitação para blocos exploratórios, sendo a 12ª rodada focada em gás natural
• Diretrizes para a implementação de política para restrição da queima de gás natural
• Diretrizes para Aproveitamento do Gás Metano em depósitos de carvão
• Identificação de iniciativas para estimular o produtor a ofertar o gás ao mercado
Demais ações
• Distinção técnica entre dutos transporte e distribuição de gás natural
• Coordenação e cooperação entre os Entes Federativos com fins de se construir uma Harmonização Regulatória
OBRIGADA