Experiências e Perspectivas

8 de dezembro de 2014TelComp

São Paulo1

Principais setores de infraestrutura

�Aviação civil

�Portos

�Ferrovias/rodovias

�Telecomunicações

�Energia elétrica

�Petróleo, gás natural e derivados

�Resíduos sólidos e saneamento básico

CASOS RECENTES (“NOVO” CADE)

2

AVIAÇÃO CIVIL

Aviação Civil – Prevenção

� ACs mais recentes com restrição:

� Gol-Webjet : TCD para manter utilização alta e adequada dos slots.

� Azul-Trip (08700.004155/2012-81): eliminação gradual do codeshare

da Trip com a TAM.

� Outros ACs:

� Codesharing: TAM-American Airlines (08700.010858/2012-49;

08700.005722/2014-89); VRG- Aerolíneas Argentinas

(08700.009968/2013-49) e VRG-Air France (08700.001973/2014-94)

e outros.

� Transporte de cargas: Correios-Rio Linhas Aéreas (integração

vertical).

� Observações relevantes:

� Atenção à escassez de infraestrutura aeroportuária e acesso a slots;

� Grandes movimentos de codeshares: eficiências, com cuidados de

não-coordenação.4

Aviação Civil – Repressão

� PA 08012.011027/2006-02 (julgado em 28/08/2013):

� Cartel de cargas aéreas: cartel internacional na sobretarifa

de combustível

� Multas: R$ 293 milhões (American Airlines: R$ 25,7 milhões;

ABSA: R$ 113,7 milhões; Varig R$ 144,9 milhões; Alitalia R$

3,9 milhões; pessoas naturais total R$ 4,7 milhões)

� PA 08012.010362/2007-66 (julgado em 19/02/2014):

� Transporte de cargas aéreas dos Correios: cartel em licitação

� Multas: R$ 83 milhões (Skymaster Airlines: R$ 35 milhões;

Brazilian Express: 47 milhões; pessoas naturais: R$ 1,1

milhões)

5

PORTOS

Portos – Prevenção

� Preocupações principais:

� Acesso à infraestrutura portuária

� Discriminação e integrações verticais (transportadoras, operadoras,

armazenagem, logística etc.)

� Em geral, mercados têm área geográfica restrita

� ACs recentes (todos sem restrições):

� Boskalis-SAAM (08700.009711/2013-97): rebocadores portuários, alta

sobreposição nos portos de Santos, Rio Grande, São Luís e Paranaguá;

integração vertical com transporte marítimo; baixas barreiras à entrada,

presença de rivalidade

� CSAV-HL AG (08700.006612/2014-34): transporte marítimo de contêineres,

mercado relevante por rota; baixas barreiras à entrada (desnecessidade de

possuir navios, aluguel de espaço), rivalidade (qualquer empresa presente

em outras rotas pode se deslocar rapidamente)

� COPI-Fortesolo-TPG (08700.006735/2014-75): operadores, armazenamento

e transporte terrestre; discussão sobre mercado geográfico: estrutura

logística do país e distância entre portos7

Portos – Repressão

�PAs com recomendação de condenação pela

SG, sob análise no tribunal:

� Discriminação e Aumento de custos de rivais:

operadores portuários cobrando “taxas” para

além da THC.

� THC2 e ISPS, porto de Santos; Fiel Depósito, porto

de Rio Grande; THC2, porto de Salvador.

8

FERROVIAS/RODOVIAS

Ferrovias – Prevenção

� Verticalizações: Aproveitamento de eficiências, com

cuidados de fechamento de mercado e discriminação.

� FIFGTS-VLI e VLI-Mitsui: integrações verticais com

transporte de cargas, locação de vagões, operação

portuária etc. Ausência, no caso, de incentivos a

fechamento.

� Rumo – ALL: integração vertical; em aberto.

� Metrô de São Paulo: origina-se em 2013 com acordo de

leniência, busca e apreensão revelou indícios de cartel

em 15 licitações de trens e metrôs do metrô de São

Paulo, valor total dos contratos de R$ 9,4 bi, 18

empresas e 109 funcionários investigados; em aberto.10

Ferrovias – Repressão

�Metrô de São Paulo: origina-se em 2013

com acordo de leniência, busca e

apreensão revelou indícios de cartel em

15 licitações de trens e metrôs do

metrô de São Paulo, valor total dos

contratos de R$ 9,4 bi, 18 empresas e

109 funcionários investigados; em

aberto.11

TELECOMUNICAÇÕES

Telecomunicações – Prevenção

� Contratos entre operadoras de celular para compartilhamento de infraestrutura 4G

� Oi e Tim (AC 08700.000548/2013-05); Claro e Vivo (AC 08700.003536/2013-24)

� Aprovados sem restrições: não há troca de informações sensíveis; operações,

planejamento estratégico e formulação de preços são mantidos independentes; cuidados

para evitar incentivos para coordenação.

� Infraestrutura de torres:

� Movimento incipiente no Brasil de desverticalização entre telcos e towercos. Em geral:

towerco tem o incentivo de ocupar toda a sua capacidade sem discriminar telcos (Vivo

vende torres para a Presidente, AC 08700.007229/2012-31, e a American Tower, AC

08700.005378/2012-66; Nextel vende torres para a American Tower, AC

08700.008568/2013-16; Oi cede operação de torres para a BR Towers,

08700.003820/2013-09, e para a SP Cinco Torres, AC 08700.003603/2013-00);

� AC 08700.005965/2013-36: primeira fusão entre towercos, baixa concentração, mercado

geográfico definido como nacional, aprovado sem restrições; AC 08700.007075/2014-40

(sumário): fusão mais recente de towercos, cenários municipal, estadual e nacional, baixas

concentrações, concorrência das próprias telcos, aprovado sem restrições.

13

Telecomunicações – Prevenção

� Movimentos intensos de operadoras e interação com o CADE

� AC 53500.012487/2007: Telefónica adquire participação indireta minoritária na Telecom

Itália (TIM). Em razão de altas concentrações e incentivos para conluio, CADE determina

vedações de troca de informação e de exercício de direitos políticos (TCD de chinese walls).

� AC 53500.021373/2010: Telefónica consolida participação na Vivo, com a saída da Portugal

Telecom. Mudança da estrutura de incentivos, CADE determina que a Telefónica se retire

da Telecom Italia (TIM) ou que ache novo sócio para substituir a Portugal Telecom na Vivo

(TCD).

� AC 08700.010914/2013-26: fusão da Oi com a Portugal Telecom. Aprovada sem restrições.

� 2013: Telefónica adquire ações preferenciais na Telecom Italia (TIM), CADE entende que

isso viola o TCD de chinese walls e aplica multa.

� AC 08700.009732/2014-93 (em aberto): Telefónica adquire a GVT da Vivendi, dando parte

de sua participação na Telecom Italia e na Telefônica Brasil como pagamento (presença

concomitante da Vivendi no capital da TIM e da Vivo).

14

Telecomunicações – Repressão

�PA 08012.003918/2005-04 (Telemar), com

recomendação de condenação pela SG:

� Telemar estaria monitorando as chamadas dos

seus clientes insatisfeitos para o serviço de

atendimento 0800 (call center) da concorrente

Vésper e, posteriormente, ofertando planos

mais vantajosos específicos a esses clientes de

modo a impedir que eles migrassem.

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ENERGIA ELÉTRICA

Energia elétrica – Prevenção

� Operações constantes entre geradores de energia. Mercado ainda relativamente pulverizado

tem afastado definição de mercados relevantes.

� Geográfico: nacional ou subsistema

� Produto: todas as matrizes ou por matriz geradora

� AC 08700.005011/2013-23: acordo de gestão compartilhada da Companhia Energética de

Roraima (CERR) entre Eletrobrás e o Estado de Roraima. Aprovado sem restrições: no mercado

de geração, Eletrobrás possui participação mínima; no mercado de transmissão, a CERR não

recebe energia por meio das linhas da Eletrobrás; mercado de distribuição é monopólio natural

� Presença da ANEEL e reconhecimento de monopólio natural tem afastado preocupações com o

monopólio natural dos setores de transmissão e distribuição:

� AC 08700.008212/2012-00: aquisição da Centrais Elétricas do Pará, em recuperação judicial, pela

Equatorial. Aprovado sem restrições: baixa sobreposição em geração e forte regulação da Aneel nos

leilões de distribuição, um monopólio legal, afastaram maiores preocupações concorrenciais.

� AC 08700.007462/2013-03: aquisição de 10% da Orteng pela Amazonense. Aprovado sem restrições:

constatou-se forte presença da Aneel para remediar os problemas de monopólio natural, com regras de

acesso e uso dos sistemas de transmissão.

17

Energia elétrica – Repressão

� PAs (arquivados) 08012.000894/2001-08 e

08012.002716/2001-11: Acesso isonômico à infraestrutura de

postes por empresas de TV a cabo.

� PA 08012.001376/2006-16 (em andamento): cartel

internacional no fornecimento de subestações GIS de alta

tensão (aparelhos de direcionamento de fluxo de energia com

isolamento a gás).

� PA 08700.008413/2014-60 (em andamento): cartel em

licitações de 2011 a 2013 para fornecimento de medidores de

consumo de energia (residencial e comercial).

18

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E COMBUSTÍVEIS

Petróleo/GN/combustíveis –Prevenção

�Gun jumping em ACs de aquisição de

concessões de exploração:

� Não é necessário notificar associações

decorrentes de participação em licitações, mas

cessão de direitos/obrigações relacionadas a

concessões já licitadas são de notificação

obrigatória;

� Necessidade de notificação prévia ao Cade.

20

Petróleo/GN/combustíveis –Repressão

�Cartéis na revenda de combustíveis

� Postos de gasolina: 11 condenações nos

últimos 2 anos

� Revenda e distribuição de GLP: 2

condenações;

� Outras investigações em aberto.

.21

RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO

Resíduos/saneamento – Prevenção� Caso Essencis:

� Tratamento e destinação final de resíduos sólidos.

� Dois mercados principais: resíduos públicos e resíduos privados.

� Maiores players: Grupo Estre, Grupo Solví, Grupo Camargo Corrêa.

� A Essencis, atuante no mercado de resíduos privados, era uma JV entre o

Grupo Solví e a Cavo, empresa do Grupo Carmargo Corrêa, com 50% de

participação cada.

� No AC 08012.003047/2011-69 (julgado em 02/04/2014): Camargo Corrêa se

retira do setor de resíduos sólidos por meio da venda da Cavo, com 50% da

Essencis, ao Grupo Estre

• Sem o Grupo Camargo Corrêa no mercado de resíduos sólidos, Estre e Solví

passam a ser os dois maiores players, sem rivais de mesma envergadura (número

de aterros, capacidade de investimento)

• CADE entende que a presença conjunta Estre e Solví na Essencis gera incentivos

para coordenação: aprova do AC com restrição à Estre de saída da Essencis

� AC 08700.004087/2014-12: os 50% de participação da Estre na Essencis,

objeto de restrição por parte do CADE, são vendidos ao Grupo Solví, que

consolida controle na Essencis. Aprovado sem restrições (01/09/2014)23

Resíduos/saneamento – Repressão

�PA 08012.011853/2008-13 (julgado em

05/02/2014)

� Cartel em licitações de prefeituras do Rio Grande

do Sul para serviços de coleta e destinação final

de resíduos urbanos e de saúde.

� Multas no valor total de R$ 1,2 milhões.

�PA 08012.009885/2009-21 (em andamento):

� Cartel em licitação em obras de sistema produtor

de águas na baixada santista.

24

OBRIGADO!