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Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal

XLIII Congresso Nacional APAVT | Macau | 22-27 Novembro 2017

Ficha TécnicaTítuloEstudo sobre o valor da distribuição turística em Portugal

PromotorAPAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo

AutoriaEY-AM&A

CoordenaçãoSandra Primitivo

EquipaNuno FerreiraNuno Morim

EdiçãoNovembro 2017

Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em PortugalIntrodução

• Estimação do valor económico do “setor” da distribuição turística e do seu contributo para a economia portuguesa

• Posicionamento do Setor no contexto das grandes tendências das viagens e turismo• Conhecer melhor a realidade do setor nos seus diversos segmentos

Objetivos

Metodologia

• Delimitação da cadeia de valor da distribuição turística• Análise das fontes estatísticas publicadas: Posicionamento do setor em Portugal e na UE• Auscultação de atores: entrevistas• Recolha de informação junto de stakeholders: ANA, GDS• Inquérito lançado aos associados da APAVT• Determinação do valor económico nas suas diversas componentes• Posicionamento estratégico

Fontes deinformação

• Sistema de Contas Integradas das Empresas do INE• Central de Balanços do Banco de Portugal• Eurostat

Valor económico da distribuição turística em PortugalTabela de conteúdos

Distribuição Turística Uma cadeia de valor crescentemente complexificada

Famílias

Empresas

Estado

Transporte

Rent-a-Car

Alojamento

Transfers

Fornecedores CentraisClientes

Agências de Viagem

Operadores Turísticos

GDSAgregadores B2B

Cadeia de distribuição tradicional

Desintermediação e novos canais de distribuição

Fonte: EY-AM&A com base em ETTSA (2010), Technology and Independent Distribution in the European Travel Industry.

Outras entidades

Gatekeepers(Google, Facebook)

OTA’s(Edreams, Booking)

Motores de busca(Tripadvisor)

Retrato do setorGrandes números de 2016

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE

Pessoal ao Serviço

9.687 indivíduos

Número de Empresas

2033

Volume de Negócios

2.131 milhões EUR

Valor Acrescentado Bruto

241 milhões EUR

Produtividade

25 mil EUR/trabalhador

Remunerações

183 Milhões EUR

Retrato do setorDimensão empresarial

• Dimensão média das empresas superiorà do setor do turismo e àmédia nacional

• Empresas com 10a 50 empregados em destaque no tecido empresarial da distribuição turística


Dimensão média empresarial | nº de trabalhadores | 2016

3

Turismo

3,1

PT

4,8

Distribuição turística

27% 26%

43%24%

12%

22%

19%28%

Distribuiçãoturística

PT

Grandes Empresas

Médias Empresas

Pequenas Empresas

Microempresas

Dimensão empresarial no setor da distribuição turística e em PT por classe | 2015

Volume de negócios

40% 47%

30% 19%

10% 15%

20% 19%


PT

Pessoal ao serviço

15,2% 9,6%

10,5%12,2%

74,3% 78,2%

Distribuição turística PT

Retrato do setorMaturidade das empresas

Estrutura do tecido empresarial por classe de maturidade | 2015

• Peso das empresas com menos de 5 anos na distribuição turística bastante mais superior à média nacional

• Relevância é verificada tanto no volume de negócios como no número de empresas

47,8%35,5%

16,0%

17,5%

36,3%47,0%


Mais de 10anos

De 6 a 10 anos

Até 5 anos


Volume de negóciosNúmero de empresas

\

Retrato do setorQualificações do pessoal ao serviço

Legenda:

Estrutura do pessoal ao serviço por nível de escolaridade | 2015

• Nível de escolaridade superior ao verificado na economia nacional

• Peso do pessoal ao serviço com nível de licenciatura ou superior quase o dobro da média nacional

18%

52%

30%


54%

28%

17%

Inferior aoensino secundário

Ensinosecundário

EnsinoSuperior

DistribuiçãoTurística

MédiaNacional

1 January 2014 Presentation title

Dinâmica recente

Dinâmica RecenteUm setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação

Evolução do pessoal ao serviço| 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do pessoal ao serviço | 2012-2016


70

85

100

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Turismo Distribuição turística Portugal

1,9%

8,0%

1,6%

4,7%3,3%

PT Alojamento Transportesaéreos


Turismo

63%

35%Aumentar

Diminuir

Manter-se

Perspetivas da distribuiçãoturística para os próximos 5 anos

2%


80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Evolução do número de empresas (2007=100) | 2007-2016 Variação média anual do número de empresas | 2012-2016


2,4%

22,9%

3,3%

9,6%

2,6%



Turismo


Evolução do volume de negócios| 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do volume de negócios | 2012-2016

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE e nas respostas ao inquérito

70

85

100

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


1,4%

12,3%

-0,6%

4,3% 5,3%



Setor doturismo

84%

16%Aumentar

Manter-se

Perspetivas da distribuiçãoturística para os próximos 5 anos

1%

3%

2012 2015


Evolução do valor acrescentado bruto | 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do valor acrescentado bruto | 2012-2016

Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE e Banco de Portugal

70

85

100

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Turismo Distribuição turística PT

3,7%

15,0%

0,8%

6,1%7,7%



Turismo

Evolução da rendibilidade das vendas da distribuição turística | 2012-2015

Comparação Benchmarking | Dinâmica recenteA recuperação não é um fenómeno apenas português

BE

BG

CZ

DK

DEEE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HUMT

PL

PTRO

SI

SK

FI SE

UK

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Dife

renc

ial d

e cr

esci

men

to fa

ce à

méd

ia n

acio

nal |

201

2-20

15

Crescimento das vendas da distribuição turística | 2012-2015

A decrescer maisque a economia nacional

A crescer maisque a economia nacional

A crescer menosque a economia nacional

A decrescer menosque a economia nacional

-79%-54%-52%-50%-50%-48%-45%-44%-40%-37%-36%-33%-32%-31%

-21%-19%

-12%-12%

-6%-3%

+10%+25%+27%

+34%+37%

+67%+118%

+161%

LUPLSKHUCYIE

FRFI

ROIT

EEBGLTCZSI

DELVBEDKNLPTATHRELSEESUKMT

média europeia

O peso da distribuição turísticaem Portugal é 10% superiorà média europeia

Peso da distribuição turística no volume de negócios Crescimento das vendas da distribuição turística face ao total da economia | 2012-15

Países em que a dinâmicada distribuição turísticasupera a média da economia

Dinâmica Recente e situação financeiraEvolução da situação financeira: Um setor excessivamente endividado

• Um setor em que o relativamente elevado nível

• de endividado não se reflete inteiramente na tesouraria

• das empresas como sugere a menor expressão do

• montante de financiamentos remunerados na sua

• estrutura de passivos

34% 31%

57% 55%

2012 2015

Peso do passivo remunerado


Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal

27% 29%30% 32%

2012 2015

Autonomia financeira


37% 41%42% 46%

2012 2015

Solvabilidade Geral


310%

350%

390%

2012 2013 2014 2015

Taxa de endividamento


O Valor Económico da distribuição turística para Portugal

Metodologia de aferição do valor económicoMatrizes Input-Output

Impacto direto

Impacto indireto

Impactoinduzido

Impacto diretoValor acrescentado e emprego gerado pelo setor de atividade

Impacto InduzidoValor acrescentado e emprego induzido pelas despesas dos trabalhadores direta e indiretamente ligados ao setor

Impacto IndiretoValor acrescentado e emprego gerado ao longo da cadeia de valor, não só nos fornecedores diretos mas também nas suas aquisições de bens e serviços

5% 5% 6% 6% 6% 6%

7% 7% 7% 7% 7% 7%

3% 3% 3% 3% 3% 3%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Portugal

3% 3% 3% 3% 3% 3%

5% 5% 5% 5% 5% 5%

2% 2% 2% 2% 2% 2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mundo

Efeito Direto Indireto Induzido

10%

Valor económico do turismo16%

10%

Fonte: - World Travel & Tourism Council

Efeito Autónomo Efeito catalisado Incoming Doméstico

Distribuição Turística

Transporte(aéreo e cruzeiros)e atividades de suporte

Alojamento

Deslocações no destino(transfers, rent-a-car, …)

Organização de eventos

Despesas dos turistas

Outgoing

Metodologia de aferição do valor económicoDefinição do valor económico autonómo e catalisado pela distribuição turística

Impacto direto

Efeito Autónomoagências, operadores

Efeito Catalisadooutgoing, incoming

Efeito Total

270 M€ 550 M€ 1090 M€

780 M€ 1270 M€ 2150 M€

1050 M€(0,7% do PIB)

1820 M€(1,2% do PIB)

3240 M€(2,1% do PIB)

Impacto diretoe indireto

Impacto direto, indireto e induzido

Valor económico da distribuição turísticaContributo de agências de viagens e operadores turísticos para a criação de riqueza nacional - VAB

Valor Acrescentado

2,1% do PIB

Emprego

82 mil postos

de trabalho

Remunerações1,5 mil milhõesde euros

DistribuiçãoTurística

Valor económico da distribuição turísticaContributo de agências de viagens e operadores turísticos para a criação de riqueza nacional

Outros contributos para a economiaA flexibilidade de tesouraria das agências como uma importante mais valia das agências

Num contexto em que muitas empresas estendem os seus prazos

de pagamento para prosseguir a sua atividade operacional, a

flexibilidade de tesouraria das agências de viagens para dilatar os

seus prazos de recebimento nos gastos relativos às viagens de

negócios é uma importante mais-valia que qualifica as agências de

viagens como parceiros naturais de negócio.

Prazos médios de recebimento e pagamento em número de dias | 2015

Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal

40

28

6266


1 January 2014 Presentation title

Posicionamento Estratégico do Setor

Posicionamento estratégico do setorO aumento da intensidade turística e da eficiência operacional constituem as principais oportunidades

Popularidade da marca “Portugal”

Dimensão do mercado (intensidade turística)

Confiança sobre a evolução da economia portuguesa

Atuação da APAVT

Situação económica dos mercados emissores

Acrescido nível de exigência dos clientes face à experiência de viagem

Garantia de qualidade dos serviços oferecidos pelos fornecedores

Plataformas integradas de reservas (GDS, KeyForTravel)

Crescimento das companhias aéreas low-cost

Apoio do Estado na promoção da atividade turística e na atividade dasempresas do setor

Principais fatores externos com influência positiva nas vendas nos últimos anos

Muito positivo Positivo46%

45%

53%

60%

64%

64%

69%

72%

73%

86%

Fonte: Respostas ao inquérito

Posicionamento estratégico do setor

Legenda:

Aumento da concorrência e maior autonomia do consumidor constituem as maiores ameaças ao setor


Concorrência direta por parte dos fornecedores (hotéis, companhias aéreas)

Legislação fiscal (regime de dedução do IVA)

Aumento do poder negocial por parte dos fornecedores (com reflexo naredução das margens)

Opinião pública, que associa preços mais elevados às reservas através dasagências de viagens

Clima de instabilidade (terrorismo, vírus zika, desastres naturais)

Aumento da concorrência entre agências/operadores turísticos

Concorrência das agências online (OTA’s)

Disseminação das reservas online

Maior sensibilidade ao preço por parte dos clientes

Maior autonomia dos clientes na preparação e marcação das viagens

Principais fatores externos com influência negativa nas vendas nos últimos anos

Muito negativo Negativo

57%

58%

58%

60%

60%

63%

64%

69%

76%

88%

Posicionamento estratégico do setorPontos fortes e pontos fracos

46%

72%

87%

80%

33%

17%

7%

9%

20%

11%

6%

11%

Disponibilidade de recursos humanos

Competências tecnológicas dos colaboradores

Conhecimento dos colaboradores sobre a gama de produtos oferecidos

Soft skills

Recursos Humanos

Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NRFonte: Respostas ao inquérito


Lgenda:

Pontos fortes e pontos fracos

35%

63%

44%

46%

43%

52%

39%

26%

35%

28%

30%

28%

24%

11%

9%

22%

22%

19%

11%

Dimensão da empresa

Situação financeira/disponibilidade de tesouraria

Localização/Horário dos balcões de atendimento ao público

Presença online (site, redes sociais)

Investimento em Marketing/Canais de distribuição

Acesso às tecnologias mais recentes

Recursos Materiais e Financeiros

Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR


Posicionamento estratégico do setorPontos fortes e pontos fracos

58%

89%

51%

75%

21%

43%

38%

9%

36%

19%

43%

42%

9%

21%

13%

15%

Nível de preço dos serviços oferecidos

Oferta de produtos/serviços diferenciados

Disponibilização de serviços complementares aos clientes

Acompanhamento personalizado da viagem

Programas de fidelização de clientes

Condições comerciais favoráveis com fornecedores (Hotéis, companhiasaéreas)

Processos e oferta de produtos

Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR




74%

67%

54%

53%

53%

47%

46%

44%

35%

21%

Maior enfoque no tratamento personalizado de cada cliente

Aposta na formação dos colaboradores

Investimento em tecnologia para aumentar eficiência das operações

Estabelecimento de parcerias com fornecedores

Aposta em nichos de mercado especializados

Investimento em ações de marketing

Diversificação de mercados-alvo

Aumento da presença online

Reforço das ações de cooperação com concorrentes(integração em redes colaborativas)

Downsizing da atividade da empresa

Principais iniciativas tomadas nos últimos anos para responder às ameaças

Apostas: costumização dos serviços, maior eficiência operacional, cooperação vertical

ContactosSandra PrimitivoExecutive Director da Unidade EY-AM&A

Telefone: +351 217 912 000

Email: [email protected]

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