estudo o papel do varejo na economia...

O Papel do Varejo na Economia BrasileiraDezembro/ 2017

ESTUDO

SumárioIntrodução.......................................................................................................03Conceituação do varejo...................................................................................04Representatividade do PIB..............................................................................10Principais Estatísticas do Varejo......................................................................14Fatores de influência ao consumo...................................................................18

Emprego...................................................................................................20Crédito......................................................................................................27Confiança..................................................................................................31Renda........................................................................................................36

Varejo Brasileiro e o CNAE................................................................................47Estatística do Varejo Brasileiro por setor.........................................................56

Franchising................................................................................................58Shopping Centers......................................................................................68Hiper e Supermercados.............................................................................87E-commerce...............................................................................................93Material de Construção............................................................................102Farmácias e Drogarias...............................................................................106Livrarias.....................................................................................................112Bares e Restaurante..................................................................................122Perfumarias...............................................................................................129

Conclusões do Estudo........................................................................................134Ficha Técnica.....................................................................................................137 2

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de alinhar e estruturar conceitos, definições, classificações, estatísticas e números a respeito do setor de varejo da economia brasileira e

mostrar em detalhes um retrato do passado recente do setor e uma análise da situação atual.

O Varejo nos últimos anos tem sido um setor protagonista no desenvolvimento do Brasil apresentando durante 10 anos um crescimento consistente e que impulsionou o PIB Brasileiro.

No entanto desde 2014, em função do novo contexto econômico brasileiro, o setor passou por uma forte desaceleração e vem buscando discutir junto aos diversos órgãos do poder executivo e

legislativo medidas e políticas que mantenham a força e a saúde do segmento.

As principais entidades que representam o varejo nacional contribuíram com a formulação dos conceitos, definições e classificações e trouxeram para o estudo seus dados e estatísticas, para que organizados possamos ter um entendimento mais claro e detalhado do papel do varejo na

economia brasileira.

Introdução

Este estudo terá uma continuidade com a atualização constante dos dados e das informações de acordo com o cronograma de divulgação dos dados por parte dos

órgãos oficiais de governo e das entidades do setor.

3

Conceituação de Varejo

Considerado como um canal de distribuição de produtos pela literatura mais tradicional de marketing, o varejo ganhou destaque nas últimas décadas, tendo em vista sua posição

estratégica na distribuição de produtos e serviços e sua proximidade junto aos consumidores finais.

Para Kotler (2012, pág. 482), “o varejo inclui todas as atividades relativas à venda de bens e

serviços diretamente ao consumidor final, para uso pessoal”.

Já Richter (1954) define varejo como “o processo de compra de produtos em quantidade

relativamente grande dos produtores atacadistas e outros fornecedores e posterior venda

em quantidades menores ao consumidor final”.

Outra definição é trazida por Spohn (1077): “uma atividade comercial responsável por

providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores”.

Conceituação do Varejo

5

O varejo é toda atividade econômica da

venda de um bem ou um serviço para o

consumidor final, ou seja, uma transação

entre um CNPJ e um CPF.

CPFCNPJ


6

Em pesquisa e levantamento realizado em diversos países a forma mais utilizada de uma primeira segmentação do varejo é organizar a atividade de

venda de produtos e serviços em três grandes grupos:

Varejo de bens de consumo em geral

Varejo de carros e combustíveis

Varejo de Serviços


7

O IBGE por meio de sua pesquisa mensal do comércio apresenta os dados do varejo nacional segmentado em dois grandes grupos:

.

Esta, no entanto, não é a segmentação padrão utilizada em outros países dificultando a comparação de dados e estatísticas.

A segmentação mais utilizada é a apresentada anteriormente neste estudo: varejo de bens, varejo de veículos e combustíveis e varejo de serviços.

Conceituação do Varejo no Brasil

Varejo Restrito Varejo Ampliado

O varejo ampliado inclui, além de todo o varejo restrito, as concessionárias de veículos e lojas de material de construção.

8

Conceituação do Varejo no Brasil

COMÉRCIO VAREJISTA

1 - Combustíveis e lubrificantes*

2 - Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

2.1 - Super e hipermercados

3 - Tecidos, vest. e calçados

4 - Móveis e eletrodomésticos

4.1 - Móveis

4.2 - Eletrodomésticos

5 - Artigos farmacêuticos, med., ortop. e de perfumaria

6 - Livros, jornais, rev. e papelaria

7 - Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico

COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO

9 - Veículos e motos, partes e peças

10- Material de construção

*Categoria não considerada como Comércio Varejista Restrito 9

Representatividade do PIB


Pelos dados oficiais do IBGE o Consumo das

famílias em 2016 foi de R$2.68 tri, com queda de 4,2% em relação ao ano anterior.

O consumo das famílias é a principal referência do volume que o varejo como um todo movimenta no país.

Este montante representa um impacto do varejo em 42,54% do PIB de R$6,3 tri, tendo

como base os números de 2016.

11


*Varejo restrito (varejo de bens de consumo exceto carros e construção)

O Varejo restrito* representou 20,84% de impacto no PIB com um volume de R$1,31 tri.

6,2% menos que no ano anterior.

12

Para estimarmos o valor agregado do

varejo no PIB brasileiro precisamos

utilizar como referência uma média

da margem bruta utilizada no setor.

Partindo de uma (MVA) Margem de

Valor Agregado média de 40%, o

valor agregado do varejo no PIB

corresponde à aproximadamente

8,34% no Brasil.


13

Principais Estatísticas

do Varejo Brasileiro

ANOPIB

(TRILHÕES)CRESCIMENTO (%)

POSIÇÃO NA

ECONOMIA

MUNDIAL

VAREJO

RESTRITO (%)

VAREJO

AMPLIADO

(%)

INFLAÇÃO

(%)

TAXA DE

DESEMPREGO

(%)

CARGA

TRIBUTÁRIA

(%)

2006 2,37 3,80% 10º 6,20% 6,40% 3,14% 10,00% 33,4%

2007 2,661 6,10% 10º 9,70% 13,60% 4,46% 9,30% 33,8%

2008 3,032 5,20% 8º 9,10% 9,90% 5,90% 7,90% 33,5%

2009 3,143 (-)0,2% 8º 5,90% 6,80% 4,31% 8,10% 32,3%

2010 3,675 7,50% 7º 10,90% 12,20% 5,91% 6,70% 32,4%

2011 4,143 2,70% 6º 6,70% 6,60% 6,50% 6,00% 33,4%

2012 4,403 1,00% 7º 8,40% 8,00% 5,84% 5,50% 32,7%

2013 4,84 2,50% 7º 4,30% 3,60% 5,91% 5,40% 32,7%

2014 5,1 0,02% 8º 2,20% (-)3,7% 7,14% 4,80% 32,4%

2015 5,9 (-)3,8% 8º (-)4,3% (-)17,8% 10,67% 6,80% 33,7%

2016 6,3 (-)3,6% 7º (-)6,2% (-)8,7% 6,3% 11,5% 33,4%

Panorama dos últimos 10 anos

15

Números do Varejo Restrito

9,2%

4,8%

6,2%

9,7%9,1%

5,9%

10,9%

6,7%

8,4%

4,3%

2,2%

-4,3%

-6,2%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolução Anual

16Fonte: IBGE pesquisa mensal do comércio

11,10%

3,10%

6,40%

13,60%

9,90%

6,80%

12,20%

6,60% 8,00%

3,60%

-3,40%

-8,60%-8,70%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolução Anual

Números do Varejo Ampliado

17

Fonte: IBGE pesquisa mensal do comércio

Fatores de Influência ao Consumo:Renda, Crédito, Emprego e Confiança

Em todo mundo existem quatro elementos determinantes para o crescimento e o desenvolvimento do setor de varejo; renda, emprego, crédito e confiança.

Na sequencia deste estudo apresentamos as estatísticas mais relevantes de cada um destes fatores que servem de referência para o entendimento do setor de varejo no Brasil.

Fatores da economia e o varejo

Fatores fundamentais que determinam a propensão ao consumo:

Confiança

Do consumidor Crédito Emprego Renda + + +

= Compra

19

Emprego

11,8% 11,8% 11,9% 12,0%

12,6%

13,2%

13,7% 13,6%13,3%

13,0%12,8%

12,6%12,4%

set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17

Fonte: IBGE/PME

Taxa de Desemprego (período de referência de 30 dias), das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por Regiões Metropolitanas

Frequência: Mensal

Evolução da Taxa de desemprego

21

Geração anual de postos de trabalho

2630

2027

1.3731.139

421

-1542-1320

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(em milhares)

22

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (MTE/CAGED)

Unidade: Pessoa

Comentário: O saldo refere-se ao total de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das

Leis do Trabalho - CLT.

De acordo com os dados do IBGE, o setor de comércio, organizado em atacado e varejo de

mercadorias, emprega 22,3% dos trabalhadores formais brasileiros (incluindo o segmento de venda e reparação de veículos automotores e motocicletas), sendo o maior empregador

brasileiro e se constituindo em um importante pilar da economia nacional.

O emprego no comércio

-60.075

-21.194

-33.909

5.327

-11.254 -2.747

10.156 10.721 15.040

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17

Empregados - saldo

23


Unidade: Pessoa



1.142.797 1.104.431 1.103.767

869.439

1.225.262 1.250.831 1.261.332

1.141.8501.242.433

1181930 1.167.7701.254.951

1.148.307


Empregados - admissões


Unidade: Pessoa



Empregos - Brasil

24


Unidade: Pessoa



1.182.079 1.179.179 1.220.5141.331.805

1.266.1261.215.219

1.324.956

1.081.994

1.208.180 1.172.109 1.131.8701.219.494

1.113.915


Empregados - demissões

Empregos - Brasil

25


Unidade: Pessoa



-39.282-74.748

-116.747

-462.366

-40.864

35.612

-63.624

59.856 34.2539.821

35.900 35.457 34.392


Empregados - saldo

Empregos - Brasil

26

Crédito

LINHA DE CRÉDITO Taxa Média 2016

Juros do comércio 5,8% a.m.

Cartão de crédito 15,1% a.m.

Cheque especial 11,9% a.m.

CDC - bancos - financiamento de automóveis 2,3% a.m.

Empréstimo pessoal - bancos 4,6% a.m.

Empréstimo pessoal - financeiras 8,4% a.m.

Fonte: ANEFAC

Juros para o consumidor

28

Fonte: BCB

3,5 3,5 3,7

3,8

4,0

3,6 3,4 3,4

4,0

4,0 4,0

4,0

4,1 3,9

4,0 4,0

3,7

3,7 3,9

3,9

4,0 3,7 3,7 3,7

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17

Pessoa jurídica Pessoa física Total

Inadimplência pessoa física e jurídica

29

Fonte: IBGE

5,90%6,50%

5,83% 5,91% 6,41%

10,67%

6,29%

1,78%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inflação - IPCA

Evolução da taxa anual de inflação no Brasil

30

Confiança

78,9 77,5 75,780,4 80,9

85,3 84,2 84,7 81,9 82,9 83,2 85,6 87,8

out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17

Índice de confiança de serviço

Dessazonalizado

Fonte: FGV - IBRE 32

“A alta da confiança de serviços em outubro tem como principal marca o elevado grau de disseminação do bom desempenho entre os setores. A leitura maisfavorável sobre o ambiente de negócios afetou as avaliações correntes e futuras, além de aspectos como o ímpeto de emprego e o nível de utilização

da capacidade instalada. Esse padrão de melhora generalizada na percepção empresarial deve se sustentar nos próximos meses, salvo a ocorrência de

algum fato impactante vindo do campo político”, avalia Silvio Sales, consultor da FGV IBRE.

Índice de confiança de serviço

Fonte: FGV - IBRE 33

79,8 77,9 73,1 79,3 81,8 85,3 82,2 84,2 82,3 82 80,9 82,3 83,7

out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17

Fonte: FGV - IBRE

Índice de confiança do consumidor

Dessazonalizado

34

“A recuperação mais consistente da economia fez com que a confiança do consumidor retornasse ao nível anterior à crise política. Na comparação com

indicadores empresariais, no entanto, a confiança do consumidor ainda é baixa, sinalizando cautela diante dos níveis elevados de incerteza. Os resultados

sugerem que a melhora do consumo nos últimos meses tem sido sustentada mais pela liberação de recursos do FGTS, queda dos juros e depreciação de

bens duráveis que pelo otimismo do consumidor“, afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da Sondagem do Consumidor

Fonte: FGV - IBRE

Índice de confiança do consumidor

35

Fonte: Grafico - FGV, Trade Union Statical Departament e Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República

Reportagem - http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/11/epoca-negocios-classe-media-brasileira-voltara-ao-patamar-de-2014-so-em-seis-

anos.html

Classe média brasileira

37

“Classe média brasileira voltará ao patamar de 2014 só em seis anosEnquanto a renda total da classe C vai crescer a uma média anual de 2,3% até

2026, a velocidade entre os mais ricos será de 4,1%

Número de pessoas por classe econômica

Só daqui a seis anos, em 2023, a classe média terá recuperado o patamar de participação que alcançou em 2014, quando 28% dos lares brasileiros tinham

renda mensal de R$ 2.302 a R$ 5.552.”

8,50%

5,50%

4,60%

7,10%

2,20%

9,40%

3,40%

7,40%

2,50%

2,50%

3,10%

4,30%

6,00%

4,20%

2,20%

3,60%

0,70%

5,90%

2,60%

3,20%2,90%

2,90%

4,87%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Massa Salarial (crescimento Real) Renda média das Famílias (crescimento real)

Fonte: Ministério do Trabalho e IBGE / PME (Levantamento e Elaboração Varese Retail)

Capacidade de consumo das famílias

1995 2002 2013 2016

% Domicílios % Consumo % Domicílios % Consumo % Domicílios % Consumo % Domicílios % Consumo

A14,40% 23,18%

0,75% 7,06% 0,50% 3,90%2,35% 13,38%

A2 3,82% 16,71% 4,10% 15,30%

B115,80% 41,17%

6,35% 16,16% 10,20% 24,00% 4,89% 15,73%

B2 11,41% 18,59% 21,90% 24,50% 18,23% 27,18%

C126,34% 23,82% 30,56% 25,77%

26,30% 18,50% 23,09% 19,81%

C2 22,30% 9,40% 24,81% 13,76%

D 38,61% 9,92% 34,40% 13,49% 13,90% 4,20%26,63% 10,14%

E 14,85% 1,91% 12,72% 2,22% 0,79% 0,20%

Fonte: Ipc Maps (Levantamento e elaboração Varese Retail)

Distribuição da população por classe e participação no Consumo - Brasil

39

Intenção de consumo das famílias

Fonte: http://www.fecomercio.com.br/noticia/intencao-de-consumo-das-familias-atinge-80-3-pontos-em-outubro-a-maior-pontuacao-

desde-junho-de-2015

“Intenção de consumo das famílias atinge 80,3 pontos em outubro, a maior pontuação desde junho de 2015

Segundo pesquisa da Entidade, o subíndice Perspectiva de consumo foi o destaque do mês de outubro, com alta mensal de 7,9% e anual de 19,8%”

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve crescimento de 9,2%, quando o ICF se situava em 73,5 pontos. Desde fevereiro o ICF vem

oscilando entre 77 e 79 pontos, e agora passa a linha dos 80 pontos, um bom termômetro para os empresários do setor - que se programam para as

vendas de Natal, principal data do varejo.

Intenção de consumo das famílias

75,9

77,6

78,778,3 78,6

77,778,2

78,9 79,0

80,3

82,6

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17

Fonte: http://www.fecomercio.com.br/pesquisas/indice/icf

4,3

1,3

2,7

1,1

5,7

3,2

4,06,1 5,2

-0,3

7,5

3,9

1,82,7

0,50

(3,80) (3,60)

4,0

0,81,3

-0,5

3,9

4,4

5,36,4 6,5

4,56,2 4,7

3,53,5

1,30

(4,00)

(4,20)

-1,6

-0,7

-3,7

9,3

4,8

6,2

9,7

9,1

5,9

10,9

6,7

8,4

4,3

2,20

(4,30)

(6,20)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB Consumo Famílias Varejo Total

PIB X Consumo das famílias X Varejo total

Fonte: IBGE (Levantamento e Elaboração Varese Retail)

42

510 540 545622

678 724788

880 937

2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: Decreto nº 8.948/2016

Reajuste do salário mínimo

Piso Salarial Nacional (Salário Mínimo) - em Reais

43

Fonte: IBGE

Despesas das famílias

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F

44

Fonte: IBGE

Gastos no setor de Varejo (*Total)

45

Fonte: IBGE

Gastos no setor de Varejo (*GPD)

46

O varejo brasileiro e o CNAE

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (pronúncia "quinai") é

a classificação oficial adotada pelo Sistema Estatístico Nacional do Brasil e pelos órgãos federais,

estaduais e municipais gestores de registros administrativos e demais instituições do Brasil. Com

base na resolução do presidente do IBGE n° 054, de 19 de dezembro de 1994, publicada no Diário

Oficial da União nº 244, em 26 de dezembro 1994, vem sendo implementada desde 1995 pelo

Sistema Estatístico Nacional e órgãos da administração federal.

A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos

critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do Brasil.

Essa classificação aplica-se a empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas,

organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos (pessoa

física).

Dentro da relação dos diversos CNAE´s o varejo é representado e organizado de acordo com

relação apresentada na sequencia deste estudo.Fonte: IBGE

O que é o CNAE?

48

CarrosCNAE Fiscal Descrição

4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas próprias

4541-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas

4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4542-1/02 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas

Fonte: http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cnae/tabela_cnae_2_0.pdf

Códigos de varejo presentes no CNAE

49

ServiçosCNAE Fiscal Descrição

5223-1/00 Estacionamento de veículos

5510-8/02 Apart-hotéis

5611-2/01 Restaurantes e similares

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação



50

BensCNAE Fiscal

Descrição

4711-3/01 Comércio varejista em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

4711-3/02 Comércio varejista em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

4712-1/00Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

minimercados, mercearias e armazéns4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines4713-0/03 Lojas Duty free de aeroportos internacionais4721-1/01 Padaria e confeitaria com predominância de produção própria4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues4722-9/02 Peixaria4723-7/00 Comércio varejista de bebidas4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros4729-6/01 Tabacaria

4729-6/99Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios

não especificados anteriormente4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico4743-1/00 Comércio varejista de vidros4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos


51Fonte: http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cnae/tabela_cnae_2_0.pdf

BensCNAE Fiscal Descrição

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra, britada, tijolos e telhas4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral4751-2/00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo4754-7/01 Comércio varejista de móveis4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação4755-5/01 Comércio varejista de tecidos4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4757-1/00Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto

informática e comunicação4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente4761-0/01 Comércio varejista de livros4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs, e fitas4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos



52

BensCNAE Fiscal Descrição

4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping4763-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios4782-2/01 Comércio varejista de calçados4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria4784-9/00 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)4785-7/01 Comércio varejista de antiguidades4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados4789-0/01 Comércio varejista de souvenires, bijuterias e artesanatos4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação4789-0/05 Comércio varejista de produtos seneantes domissanitálios



53

Bens

CNAE Fiscal Descrição

4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

4789-0/07 Comércio varejista de materiais de escritório

4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

4789-0/09 comércio varejista de armas e munições

4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente



54

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE tem como papel estabelecer um critério oficial das diversas atividades que uma empresa de varejo pode exercer.

No entanto a evolução das relações de consumo, o surgimento de novos canais e formatos de varejo, como o comércio eletrônico e novas categorias de produtos frutos da inovação da economia, fazem com que os critérios de classificação atual estejam desatualizados. Esta desatualização resulta em um enquadramento de muitas atividades e empresas de varejo equivocada, gerando problemas e remetendo a equívocos na tributação e nas regras de

funcionamento.

Análise crítica do modelo atual dos CNAES

55

Estatística do varejo brasileiro

por segmento

O varejo e seus segmentos

O varejo brasileiro é representado por diversas entidades que fazem seus levantamentos e divulgam suas estatísticas.

A seguir o estudo apresenta as estatísticas das principais entidades do varejo brasileiro por segmento representado.

• Franchising• Shopping Centers• Hiper e Supermercados• E-commerce• Material de Construção• Farmácias e Drogarias• Livrarias• Bares e restaurantes• Perfumarias

57

FranchisingEntidade responsável:

Dados e estatísticas do franchising

Associação Brasileira de Franchising

• Entidade sem fins lucrativos, criada em julho de 1987

• Hoje, a ABF possui mais de 1000 associados, divididos entre franqueadores, franqueados e colaboradores que, nos últimos anos, vêm organizando e participando de diversas ações para o desenvolvimento do sistema no Brasil.

• Representada também por uma Seccional no Rio de Janeiro, a ABF conta com o apoio de regionais no Rio Grande do Sul, Interior de São Paulo e Minas Gerais.

• Sua missão é divulgar, defender e promover o desenvolvimento técnico e institucional deste moderno sistema de negócios.

59

Evolução do faturamento (em R$ bilhões)

88,854

107,297

118,273

128,876

139,593

151,247

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: ABF

+8,3%

60

Empregos

837.882

940.8871.029.681

1.096.859

1.189.785 1.192.495 1.200.694

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: ABF

+0,7%

1º semestre

61

Unidades

93.098

104.543114.409

125.641

138.343142.593 144.074

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: ABF

+1,0%

1º semestre

62

Redes

2.031

2.426

2.703

2.9423.073 3.039 2979

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: ABF

-1,9%

1º semestre

63

Variação por segmento faturamento e unidades

Fonte: ABF

64

Distribuição geográficas das marcas por região

Fonte: ABF

Regiões 2016 2015

Sudeste 70,9% 71,4%

Sul 17,3% 16,7%

Nordeste 7,5% 7,4%

Centro-Oeste 3,7% 3,7%

Norte 0,7% 0,8%

65

Cidades com mais unidades de franquia

Fonte: ABF

66

Presença de franquias brasileiras no exterior

Fonte: ABF

37

25

21

16

13 12 12 12 11 10 9 97 6 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 3 3

60 PAÍSES134 REDES

- 110 com unidades- 24 com exportação

67

Shopping centersEntidade responsável:

Shopping Centers

Associação Brasileira de Shopping Centers

• Principal entidade representativa do setor no país

• Atuando desde 1976 com o compromisso de fomentar, fortalecer e colaborar com o desenvolvimento e crescimento do setor no Brasil.

• A entidade possui em seu quadro de associados mais de 400 colaboradores divididos entre shopping centers, empreendedores, fornecedores de produtos, varejistas e prestadores de serviços.

Mais do que um negócio imobiliário e um formato de varejo, o Shopping Center desempenha no Brasil um papel fundamental para o crescimento das comunidades: alia praticidade à segurança, contribui para o progresso e a valorização do entorno, movimenta a economia, traz arrecadação ao poder público e, acima de tudo, gera emprego.

69

Números do setor

Número Total de Shoppings 562

A inaugurar em 2017 13

Área Bruta Locável (Em milhões de m²) 15,341

Área Construída (Em milhões de m²) 32,02

Vagas para Carros 888,236

Total de Lojas 100.672

Lojas Âncora 3.020

Megalojas 2.013

Lojas Satélites 74.497

Lazer 1.007

Alimentação 13.087

Lojas de Serviços 7.047

Salas de Cinema 2.725

Empregos Gerados 1.023.359

Fonte: ABRASCE http://www.abrasce.com.br/monitoramento/numeros-do-setor

Número Total de Shoppings 558

A inaugurar em 2017 -

Área Bruta Locável (Em milhões de m²) 15,237

Área Construída (Em milhões de m²) 35,98

Vagas para Carros 851.162

Total de Lojas 99.990

Lojas Âncora 3.403

Megalojas 2.381

Lojas Satélites 70.738

Lazer 1.235

Alimentação 14.408

Lojas de Serviços 7.825

Salas de Cinema 2.707

Empregos Gerados 1.016.428

Brasil – Janeiro/2017 Brasil – Agosto/2017

70

Números regionais

REGIÃONº DE

SHOPPINGS% DO TOTAL ABL

Norte 26 4,6% 789.739

Nordeste 86 15,3% 2.631.921

Centro-Oeste 55 9,8% 1.295.422

Sudeste 302 53,7% 8.509.802

Sul 93 16,5 % 2.144.021

Total 562 100% 15.340.904

Fonte: ABRASCE

71

Números dos Estados

ESTADOS N° DE SHOPPINGSN° DE SHOPPINGS

ESTIMADO P/ O FINAL DE 2017

ABL TOTAL EM OPERAÇÃO

SP 180 182 5.310.695

RJ 67 67 1.781.245

MG 46 47 1.132.807

RS 37 39 799.880

PR 33 33 753.971

SC 23 24 560.169

GO 25 26 566.095

BA 22 23 555.826

DF 20 21 423.951

CE 18 18 535.799

PE 15 15 559.435

AM 10 10 324.353

ES 9 9 285.056

PA 8 9 247.808

RN 7 7 166.103

MT 5 5 152.615

MA 7 9 200.648

PB 5 5 197.995

MS 5 5 152.760

ESTADOSN° DE

SHOPPINGS

N° DE SHOPPINGS ESTIMADO P/ O FINAL DE 2017


AL 4 4 150.819

SE 4 4 132.431

PI 4 5 132.866

TO 2 2 39.842

RR 2 2 55.408

AP 2 2 50.133

RO 1 1 44.000

AC 1 1 28.195

Total 562 575 15.340.904

Fonte: ABRASCE 72

Números nas Capitais

CIDADESN° DE

SHOPPINGS

N° DE SHOPPINGS ESTIMADO P/ O FINAL DE

2017ABL TOTAL EM OPERAÇÃO

SÃO PAULO 54 54 1.997.769

RIO DE JANEIRO 39 39 1.245.438

BELO HORIZONTE 20 20 469.437

PORTO ALEGRE 15 15 433.107

CURITIBA 14 14 307.110

FLORIANÓPOLIS 3 3 78.699

GOIANIA 13 14 321.064

SALVADOR 11 11 380.262

BRASÍLIA 21 21 423.951

FORTALEZA 14 14 453.343

RECIFE 6 6 291.465

MANAUS 10 10 324.353

VITÓRIA 2 2 45.956

BELÉM 5 5 197.725

NATAL 6 6 144.847

CUIABÁ 3 3 99.615

SÃO LUÍS 5 6 158.456

JOÃO PESSOA 4 4 175.000

CAMPO GRANDE 4 4 132.760

CIDADESN° DE

SHOPPINGS

N° DE SHOPPINGS ESTIMADO P/ O FINAL

DE 2017


MACEIÓ 3 3 120.053

ARACAJÚ 2 2 89.321

TERESINA 2 2 114.318

PALMAS 2 2 39.842

BOA VISTA 2 2 55.408

MACAPÁ 2 2 50.133

PORTO VELHO 1 1 44.000

RIO BRANCO 1 1 28.195

Total 263 266 8.221.626

Fonte: ABRASCE 73

Números de shoppings

351 363 376 392 408430

457495

520 538558 562

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: ABRASCE

74

Lojas

56.48762.086

65.50070.500

73.77580.192

83.631 86.271

95.242 98.201 99.990 100.672

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: ABRASCE

75

Evolução do setor – ABL (milhões m²)

7,4928,253 8,645 9,081 9,512

10,34411,403

12,9413,846

14,6815,237 15,341

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: ABRASCE

76

Faturamento (em R$ bilhões/ ano)

5058

64,674

91

108,2119,4

129,2

142,3151,5

157,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: ABRASCE

77

Empregos

524.090

629.700

700.650 707.166 720.641775.383

804.683843.254

978.9631.032.776 1.016.428 1.023.359

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: ABRASCE

78

Empregos

Fonte: ABRASCE

79

2015* 2016 2016x2015

Centro-Oeste 95.184 100.000 5,06%

Nordeste 186.302 188.436 1,15%

Norte 38.983 37.852 -2,90%

Sudeste 550.157 565.948 2,87%

Sul 119.499 124.191 3,93%

Empregos Totais 990.126 1.016.428 2,66%

Empregos diretos por região

*Valor revisado em 2016

Tráfego de pessoas (milhões visitas/ mês)

203

305325 328 329

376398 415 431 444 438

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: ABRASCE

80

O varejo de shopping no Brasil

PANORAMA DO SETOR

761 SHOPPINGS NO TERRITÓRIO NACIONAL

Fonte: IBOPE 2016

R$140,5 BILHÕES DE FATURAMENTO

122 MIL PDV’S

42 SHOPPINGS EM CONSTRUÇÃO(Inauguração ate 2020)

1,340 MILHÕES DE PROFISSIONAIS

81

Shoppings em operação e em obras

A indústria de shopping center no Brasil possui 761 empreendimentos em operação, sendo:

49

83

87

542

Atacado

Temático

Rotativo

Tradicional

REGIÃO NORTE

OPERAÇÃO: 29

OBRAS: 02

REGIÃO CENTRO-OESTE

OPERAÇÃO: 52

OBRAS: 05

REGIÃO SUDESTE

OPERAÇÃO: 277

OBRAS: 15

REGIÃO SUL

OPERAÇÃO: 95

OBRAS: 10

REGIÃO NORDESTE

OPERAÇÃO: 89

OBRAS: 10

Nos próximos 3 anos, 114 shoppings serão entregues:

Fonte: IBOPE 2016

82

Interiorização dos shoppings brasileiros

24 shoppings em obras estão no "interior" do Brasil, representando 57,20% do total.

Fonte: IBOPE 2016

83

Lojas em shoppings

Mesmo com a abertura de 19 empreendimentos em 2016, a indústria de shopping anotou uma variação negativa de 12,9% no número de lojas em

operação em 2016.

71.769 74.922 76.922 80.41985.066

94.31899.248

107.148113.248

129.900138.696 139.738

121.638

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: IBOPE 2016

84

Evolução de vendas em shoppings (em R$ bilhões)

As vendas em shopping centers no Brasil, em 2016, registrou queda de 3,20% em relação a 2015. O faturamento total foi de R$ 140,5 bilhões, com 58,75% desse montante

movimentado na região Sudeste. Sul (14,65%), Nordeste (14,61%), Centro Oeste (8,01%) e Norte (3,98%) dividem o restante.

4955 59

6875 80

93104

123133

143 145 141

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: IBOPE 2016

85

Empregos gerados

O setor varejista de Shopping Centers empregou 1.338.651 pessoas em 2016.

LOJAS

1.253.141

85.510

Fonte: IBOPE 2016

SHOPPING CENTER

86

Hiper e SupermercadosEntidade responsável:

Associação Brasileira de Supermercados

• É uma entidade dinâmica e moderna, que atua firme em sua missão de representar, defender, integrar, impulsionar e desenvolver o setor supermercadista no País.

• Criada em 11 de novembro de 1968, ao longo de seus mais de 45 anos a entidade criou uma ampla rede de relacionamento com a sociedade, com órgãos de governo e diversas instituições nacionais e internacionais, agindo de forma participativa com as 27 Associação Estaduais filiadas, sempre com foco na evolução das lojas; no estímulo ao saudável intercâmbio com os fornecedores; além do esforço dirigido ao melhor atendimento aos consumidores e à evolução do mercado de consumo no País.

• Sede em São Paulo (SP) e escritório em Brasília (DF), representa o setor de autosserviço no Brasil, que responde por cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Hiper e Supermercados

Fonte: Redação Portal ABRAS 88

Dados e estatísticas do Hiper e Supermercados

Fonte: 39ª edição Ranking ABRAS

“Para 2017, esperamos que o setor registre um aumento real de 1,3%, encerrando, assim, este biênio de retração. Acreditamos que a retomada virá de forma gradativa e, ao varejo, cabe apostar cada vez mais na eficiência de suas operações, pois os desafios vivenciados no ano passado, como o desemprego, continuam presentes e influenciando o comportamento dos consumidores", afirma o presidente da ABRAS, João Sanzovo Neto.

Faturamento de R$ 338,7 bilhões em 2016.

Crescimento nominal de 7,1% na comparação com 2015.

O resultado registrado em 2016 pelo setor representa 5,4% do PIB.

89

Ranking dos maiores supermercadistas

Fonte: 39ª edição Ranking ABRAS90



A pesquisa destaca ainda que o setor fechou 2016 com:

89 mil lojas

1,810 milhão de funcionários diretos5,400 milhões de funcionários indiretos

Já o faturamento das 50 maiores empresas supermercadistas do

Ranking ABRAS chegou a R$ 211,7 bilhões registrados em 2016.

91



Evolução do faturamento por m² (R$) das 500 maiores

92

22365 22823 23079 23095 23087

2579626886

28909

1442 1585 1720 1808 1924 2150 2240 2409

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Média ano Média mês

+7,5%

E-commerceEntidade responsável:

E-commerce

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico

• Surgiu da necessidade do setor em ter uma voz ativa junto às instituições governamentais. Empresas de varejo e prestadores de serviços nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento são bem vindas às discussões.

• Reune representantes de lojas virtuais e empresas nas áreas de tecnologia da informação, organização de eventos, portais de notícias e serviços de marketing para trocar experiências e abrir espaço para que micro e pequenas empresas tenham participação nas discussões sobre o mercado digital brasileiro.

• A ABComm defende os interesses dos empresários digitais junto aos órgãos públicos.

94

Dados e Estatísticas do E-commerce

Em 2016, o comércio eletrônico brasileiro teve, pela primeira vez, um crescimento de

apenas um dígito em suas vendas. De acordo com o 35º relatório Webshoppers, da Ebit, as

vendas online somaram R$ 44,4 bilhões no ano passado, com um crescimento de 7,4% em

termos nominais. Embora inferior ao ritmo de crescimento dos anos anteriores, o resultado

foi bastante superior ao desempenho do varejo como um todo, que apresentou queda de

6,2%, segundo o IBGE.

18,722,5

28,8

35,8

41,344,4

26% 20%28%

24%15%

7,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Financeiro Variação

Total de Faturamento no E-commerce (em R$ bilhões)

Fonte: Ebit

95

96

17,623,4

32,0

42,2

51,3

61,6 63,4

77,4

34,7

10,614,8

18,722,5

28,8

35,841,3

44,4

21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1S - 2017

Nº e-consumidores (em R$ Milhões) E-Comemerce (R$ Bilhões)

Fonte: e-Bit (Levantamento e Elaboração Varese Retail)

Evolução no faturamento nominal e número de consumidores online

97

33,72%

19,85%

14,52%

22,10%

17,91%

4,69%1,22%

6,32%10,90%

6,70%

8,40%

4,30%2,20%

-4,30% -6,20% -0,10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1S - 2017

Crescimento sem inflação Varejo Total

Crescimento Real Anual de Comércio Eletrônico e Varejo no Brasil

Fonte: e-Bit, IBGE (Levantamento e Elaboração Varese Retail)

Em 2016, a categoria Moda e Acessórios continuou sendo a líder do e-commerce

nacional em número de pedidos (13,6% do total). Por outro lado, os Eletrodomésticos

continuam liderando o faturamento do comércio eletrônico, representando 23% das

vendas, mesmo com uma ligeira queda de 0,2% no total de pedidos (para 13,1% do total).

Categorias mais vendidas em volume de pedidos

13,6%

13,1%

12,2%

11,2%

10,3%

9,8%

5,9%

4,7%

3,8%

3,0%Moda e Acessórios

Eletrodomésticos

Livros/ Assinaturas/ Apostilas

Saúde/ Cosméticos e Perfumaria

Telefonia/ Celulares

Casa e Decoração

Informática

Eletrônicos

Esporte e Lazer

Brinquedos e Games

Fonte: Ebit98

Categorias mais vendidas em volume financeiro

23,0%

21,0%

12,4%

9,5%

7,7%

5,6%

4,5%

3,2%

2,7%

2,5%

Eletrodomésticos

Telefonia/ Celulares

Eletrônicos

Informática

Casa e Decoração

Moda e Acessórios

Saúde/ Cosméticos e Perfumaria

Livros/ Assinaturas/ Apostilas

Acessórios automotivos

Esporte e Lazer

Fonte: Ebit

A segunda categoria mais representativa no faturamento do setor foi a de

Telefonia/Celulares, com 21% do total, mesmo respondendo por apenas 10,3% do total de

pedidos realizados no e-commerce brasileiro no ano passado. No sentido oposto, a categoria

Livros/Assinaturas/Apostilas representou 12,2% dos pedidos.

99

Os smartphones ganham espaço rapidamente como canal de compra pelos

consumidores brasileiros. Em 2016, 21,5% das transações online se deram por meio dos

celulares, contra 12% no ano anterior. A expectativa da Ebit é que as compras por meio de

celulares alcancem 32% do número total de pedidos do e-commerce no final de 2017.

Mobile Commerce

32%

25%

23%

16%

10%

10%

7%

5%

4%

3%

1%

1%

0%

0%

Dez/17*

jan/17

jun/16

jan/16

jun/15

jan/15

jun/14

jan/14

jun/13

jan/13

jun/12

jan/12

jun/11

jan/11

Fonte: Ebit

Crescimento da participação dos smartphones nas compras virtuais

100

1. China

2. EUA

3. Reino Unido

4. Japão

5. Alemanha

6. França

7. Coreia do Sul

8. Canadá

9. Rússia

10. Brasil

10 maiores mercados do mundo

Fonte: https://www.remarkety.com/global-ecommerce-sales-trends-and-statistics-2015

101

Material de ConstruçãoEntidade responsável:

Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção

• Fundada em dezembro de 1984, Anamaco é uma entidade de classe, sem fins lucrativos, que funciona como interface entre os órgãos governamentais e as Acomacs e Fecomacs, demais entidades, fabricantes e comerciantes de material de construção.

• O papel da entidade é desenvolver ações junto ao poder público apresentando sugestões e projetos que têm por objetivo aumentar as vendas de material de construção, promovendo o desenvolvimento do setor e do país como um todo.

• O presidente da entidade, Cláudio Elias Conz, é membro do Conselho Curador do FGTS, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e do Grupo de Avanço da Competitividade.

Materiais de Construção

Fonte: ANAMACO103

104


144 mil lojas de matérias de construção

Aproximadamente 137 mil lojas varejistas e mais de 7 mil lojas atacadistas

Segundo a Anamaco são:

O setor de material de construção é parte integrante do complexo denominado de “ConstruBusiness”, que representa 9,1% do PIB brasileiro.

Fonte: ANAMACO

“As vendas do varejo de materiais de construção aumentaram 6% em outubro, na comparação anual, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais

de Construção (Anamaco).

Em relação a setembro, houve crescimento de 2%. O levantamento abrangeu entrevistas com 530 lojistas entre os dias 27 a 31 de outubro. No acumulado de janeiro a outubro, as vendas

tiveram expansão de 6% e, em 12 meses, alta de 2,5%. Entre os fatores que contribuíram para a melhora do desempenho do segmento está a queda da inflação.

Fonte: http://www.valor.com.br/empresas/5182657/curtas - 06/11/2017


105

(Medicamentos, Cosméticos e Higiene Pessoal)

Entidade responsável:

Farmácias e Drogarias

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias

• Fundada em 21 de outubro de 1991 por redes de farmácias paulistanas.

• Na época, o segmento percebeu que não dispunha de uma entidade que defendesse seus interesses e posições, não só no plano municipal, como no estadual e no federal, e que se não se organizasse, estaria sempre fora de consultas nas deliberações e determinações legais que restringiriam, cada vez mais, a sua capacidade de atuação.

• A partir dessa constatação, as principais redes de São Paulo criaram a ABRAFARMA que, já no início de suas atividades, contava com a participação de algumas das maiores redes de drogarias do País que, a exemplo das empresas paulistanas, sentiam, também, a necessidade da criação de uma entidade representativa própria.

Fonte: ABRAFARMA

Mercado Farmacêutico

107

“As 26 maiores redes de farmácias e drogarias do País registraram em 2016 lucro líquido de R$ 1,08 bilhão, descontada a provisão do

Imposto de Renda.”

Fonte: http://exame.abril.com.br/negocios/redes-de-farmacias-registram-lucro-liquido-de-r-1-bilhao-em-2016/


Redes de farmácias registram lucro de R$ 1 bi em 2016 no Brasil

108

O levantamento foi realizado em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA-USP).

“Segundo dados divulgados, pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), o valor corresponde a uma

margem de 2,76% sobre as vendas brutas, contra 0,79% de 2015.

O Ebitda ficou em 7,37%. Os índices são os maiores já registrados desde 2000.”



109


“No ano passado, as vendas brutas atingiram R$ 39,5 bilhões.

O custo de mercadoria, que antes representava 69,28% deste valor, diminuiu para 65,8%, totalizando R$ 25,9 bilhões.

Já as despesas operacionais também foram menores e representaram 25,98% em 2016 contra os 26,14% do ano anterior,

somando R$ 10,2 bilhões.”



110


Faturamento de farmácias cresce 12,8% nos dez primeiros meses de 2017


111https://newtrade.com.br/varejo/faturamento-de-farmacias-cresce-128-nos-dez-primeiros-meses-de-2017/

“Com a proximidade do fim de ano, já podemos afirmar que o mercado farmacêutico terá resultados positivos e a Febrafar ainda mais, tendo um

aumento maior que 50% em comparação ao mercado. Esse resultado se deve a uma preocupação cada vez maior das redes com a capacitação para gestão e a

utilização das ferramentas fornecidas pela Febrafar”, explica o presidente da Febrafar, Edison Tamascia.

“Ele afirma que os números não terão maiores modificações até o fim de ano. Acreditando que o fechamento do mercado será com um aumento médio no

faturamento de 13%, e em venda unitária de medicamentos será de 4%.”

LivrariasEntidade responsável:

113

Livrarias

Associação Nacional de Livrarias

• É uma Associação de classe, sem fins lucrativos, que congrega livrarias associadas.Fundada em 5 de maio de 1978 a ANL busca incentivar o crescimento do mercadolivreiro ao apoiar e incentivar a cultura e a leitura no país.

• A ANL atua na união da categoria de livreiros e na defesa dos seus interessescomerciais e institucionais, participando do campo político junto ao Ministério daCultura e de demais órgãos governamentais aos quais está habilitada a participarcomo Entidade do Setor; e de inúmeras associações e entidades de toda a cadeia deprodução do livro-editorial, gráfico, distribuição e livreiro.

Mercado de livros no Brasil

Faturamento e exemplares vendidos (Mercado + Governo)

Fonte: http://www.snel.org.br

http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/mercado-editorial-encolhe-mais-de-20-em-tres-anos-revela-fipe/

“O crescimento nominal em 2016 foi de 0,74%, o que representa decréscimo real de 5,2% descontada a inflação do período. Apesar de negativo, o dado é um pouco mais

animador que o de 2015, quando o decréscimo real foi de 12,6%. Em 2014, ele ficou em 5,1%. Mas, somando tudo, o resultado indica um encolhimento de de 22% em termos reais. Os dados referentes ao desempenho das editoras no ano passado constam da

Pesquisa Produção e Venda do Setor Editorial, feita pela Fipe para a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e para o Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel),...”

114

Mercado de livros no BrasilPIB E VENDAS AO MERCADO CRESCIMENTO REAL (números-índice)

Fonte: http://www.snel.org.br115

Mercado de livros no Brasil

Varejo de livros tem 10º mês seguido de crescimento

Fonte: http://www.publishnews.com.br/materias/2017/11/27/varejo-de-livros-fecha-10-mes-consecutivo-em-crescimento

“Marcos Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), disse que o varejo de livros deveria fechar 2017 no azul. A tese do editor ganhou reforço no

início dessa semana. É que o Painel das Vendas de Livros no Brasil, estudo realizado pela Nielsen em parceria com o SNEL, aponta que, no 11º período (09/10 a 05/11), o

faturamento de livrarias, supermercados e lojas de autoatendimento com a venda de livros apresentou crescimento de 6,35%, enquanto as vendas em volume cresceram

4,47%, isso em comparação com igual período de 2016.”

116

117Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928933-livrarias-investem-em-publico-de-nicho.shtml

13º - posição do Brasil no ranking mundial dos maiores mercados de livros.

70% das livrarias brasileiras são de pequeno porte.

R$37,74 É o tíquete médio nas livrarias do país.

27,54% É o desconto médio dado aos livros, em relação ao preço de capa.

Livrarias

118

Espaço para CrescerBrasil lança poucos volumes e população ainda gasta pouco por ano

Fonte: http://www.publishnews.com.br/materias/2017/05/15/livros-digitais-sao-689-do-mercado-trade-no-brasil-aponta-global-ebook

Gasto em livros per capita (em reais)

Livrarias

119

Espaço para CrescerBrasil lança poucos volumes e população ainda gasta pouco por ano

Fonte: http://www.publishnews.com.br/materias/2017/05/15/livros-digitais-sao-689-do-mercado-trade-no-brasil-aponta-global-ebook

Novos títulos e reedições por milhão de habitantes

Livrarias

120Fonte: http://www.publishnews.com.br/materias/2017/05/15/livros-digitais-sao-689-do-mercado-trade-no-brasil-aponta-global-ebook

Participação digital no número de exemplares de livros de interesse geral vendidos no Brasil

E-books

121Fonte: http://www.publishnews.com.br/materias/2017/05/15/livros-digitais-sao-689-do-mercado-trade-no-brasil-aponta-global-ebook

Market Share do Varejo de e-Books no Brasil (Mercado trade sem self-publishing)

E-books

Bares e RestaurantesEntidade responsável:

Associação Nacional de Restaurantes

• Representa empresários do setor de food service brasileiro – restaurantes, redes de franquia, redes de alimentação, bares, cafés e quiosques – em suas relações com os poderes públicos, entidades de trabalhadores e junto à sociedade em geral.

• A entidade foi criada em 1990, inicialmente como Associação Paulista de Restaurantes (Aprest). Sempre focada na promoção de ações para o desenvolvimento do setor, em pouco tempo obteve uma série de importantes conquistas para os seus associados, principalmente junto ao Governo do Estado, e tornou-se referência para associações e governos de outros estados. Por sugestão de entidades regionais e contando com o apoio de restaurantes de todo o país, em 2007, a Apresttransformou-se na associação nacional do setor.

Fonte: ANR

Bares e Restaurantes

123

Foodservice em números

Food Service: pesquisa aponta números do fechamento de 2016 do setor

Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,foodservice-pesquisa-aponta-numeros-do-fechamento-de-2016-do-

setor,70001684379

http://economia.ig.com.br/2017-03-17/alimentacao-fora-do-lar.html

“O mercado de Foodservice (Alimentação Fora do Lar) cresceu 3% em 2016, alcançando faturamento de R$ 184 bilhões.

Apesar do crescimento, houve queda na quantidade de transações do setor (-4%), dessa forma o crescimento foi sustentado pelo aumento no ticket médio, que foi de

8% no mesmo período.”

Pesquisa realizada pelo Instituto Foodservice Brasil – IFB“A pesquisa identificou ainda que o tíquete médio gasto com alimentação fora do lar foi de R$ 13, um acréscimo de 8%. Em relação à faixa etária, a

maior parte dos compradores (30%) possui entre 18 e 34 anos, seguido pelas faixas de 35 a 49 (26%), 50 anos ou mais (20%) e menores de 18 anos (18%).

A classe A é a mais presente, com 50% de penetração, seguida pela B com 38% e 19% para C e D.

124

Indústria de Alimentação em números

Fonte: Dados da ABIA (adaptado por Foodnews)

Faturamento da Indústria de Alimentação Brasileira – US$, Bilhões

330,6

383,3

431,8

484,7529,9

562

614,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

125


Fonte: Dados da ABIA (adaptado por Foodnews)

Participação da Indústria de Alimentação Brasileira no PIB (%)

8,5

8,89

9,19,3

9,5

10,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

126


Fonte: Brasil Food Trends 2020 (FIESP/ IBOPE)

127


Fonte: Brasil Food Trends 2020 (FIESP/ IBOPE)

Porque comer fora de casa...

128

PerfumariasEntidade responsável:

Perfumarias

Fonte: ABIHPEC 130

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

• Foi fundada em 9 de março de 1995, ABIHPEC entidade privada sem fins lucrativos, com finalidade principal de congregar as indústrias nacionais do setor, instaladas em todo país e de todos os portes, promovendo e defendendo seus legítimos interesses, com vistas ao desenvolvimento econômico que representam.

• A ABIHPEC tem como missão apoiar, desenvolver, estimular e criar ações e instrumentos que contribuam para o progresso da indústria brasileira de HPPC, além de representar seus associados em todos os níveis, em âmbito nacional e internacional, buscando desenvolver a competitividade, credibilidade, ética e a evolução contínua das empresas do setor.

131

Perfumarias

As vendas desse segmento em 2016 cresceram 4% sobre o ano

anterior, chegando a R$ 10 bilhões.

19 mil perfumarias multimarcas,

das quais 88% ocupam espaços de até 200 metros quadrados

Pesquisa da Euromonitor International constata que apesar da quantidade de perfumarias no mercado, ainda há espaço para crescimento.

Fonte: Beauty Fair Panorama Perfumarias 2018 - Euromonitor

132

Perfumarias


Produtos para cabelo são os responsáveis por 70% das vendas

Coloração33%

Shampoo e condicionador37%

Nº médio de clientes por dia

Sudeste 145

Sul135

Centro-Oeste90

Norte/ Nordeste110

133

Perfumarias


Tíquete médio

Sudeste R$75,00

SulR$60,00

Centro-OesteR$55,00

Norte/ NordesteR$75,00

2 é o nº médio de check-outs em todas as regiões

Conclusões do Estudo

Os fundamentos, dados e análises deste estudo buscam mostrar o tamanho, o conceito do que é o varejo e as principais estatísticas do setor no Brasil.

Novos estudos levantados e análises estão sendo realizados e serão disponibilizados para toda a sociedade brasileira.

É fundamental que um segmento que emprega um em cada cinco trabalhadores brasileiros e que impacta dois terços do PIB do país, siga cada vez mais sendo estudado e analisado para que toda sua cadeia de valor e os diversos órgãos do poder executivo

e legislativo possam conhecer e compreender mais profundamente um setor tão importante da economia do Brasil.

O compromisso das principais entidades do varejo brasileiro a partir deste estudo é dar continuidade nestas iniciativas de estudar, analisar e debater o setor com a sociedade e

o governo brasileiro.


135

O Estudo mostra o cenário atual, que caracteriza um novo ciclo para o setor, desafia as empresas a continuar o seu processo de expansão, perseguindo simultaneamente mais

eficiência e competitividade.

Oportunidades existem em todos os setores, para empresas que se estruturem, profissionalizem sua gestão, planejem bem e executem com perfeição.

Por mais que o fim da crise venha sendo adiado, especialmente pelo clima político que dificulta a realização das reformas necessárias para que o País se modernize, o varejo

continua contratando, abrindo lojas, ampliando suas vendas e contribuindo para o crescimento da economia.


136

Eduardo Terra – Presidente da SBVC e sócio da BTR Educação e Consultoria

Alberto Serrentino – Vice-presidente e Conselheiro Deliberativo da SBVC, Fundador da Varese Retail

Hélio Biagi – Presidente do Conselho Deliberativo da SBVC e sócio da BTR Educação e Consultoria

Ronald Nossig – Vice-Presidente de Parcerias e Novos Negócios da SBVC

Maria Odete Alves – Gerente Executiva da SBVC

Fernanda Besnosoff – Coordenadora de Pesquisas e Estudos da SBVC

Fábia Pires – Sócia Diretora da Varese Retail

Igor Pires – Consultor da Varese Retail

Ficha Técnica

137

estudo o papel do varejo na economia...

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