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Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Ciência, Tecnologia e Inovação

Workshop “Terras Raras: Cenários

Prospectivos Globais e Escolha do Cenário de Referência - 2012 – 2030”

Brasília, 16 e 17 de maio de 2012

Estudo CGEE/MCTI Usos e Aplicações de Terras Raras

no Brasil: 2012-2030

II Seminário Brasileiro de Terras Raras CETEM – 29 de novembro de 2013

Carlos Augusto Caldas de Moraes - CGEE

Introdução

Visão geral: etapas do desenvolvimento

Cenário global de referência: 2012-2030

Desafios e gargalos da cadeia produtiva de TRs no Brasil

Mapeamento dos grupos de pesquisa em Terras Raras no Brasil

Roadmap estratégico da cadeia produtiva de TRs

Cadeias produtivas de aplicações selecionadas

Competência atual em cada estágio das cadeias selecionadas

Considerações finais

Tópicos

Esse estudo foi realizado pelo CGEE, por solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O objetivo do estudo é identificar as contribuições de diversas instituições e seus especialistas ao tema Terras Raras no País, tratar eventuais lacunas existentes e consolidar um documento com proposições e recomendações estratégicas sobre as formas de enfrentamento desse problema potencial para o País.

Participaram mais de 70 especialistas e gestores do governo, da academia, ICT e empresas, com destaque para os representantes do CETEM que participaram de todo seu desenvolvimento.

Introdução

Visão geral: etapas do desenvolvimento

2012-2020

2021 - 2030


Mercado global: Livre comércio e sustentabilidade

Demanda crescente por produtos que contenham ou

usem ETRsProdução de ETRs distribuída

Desenvolvimento de novas tecnologias:

Não surgimento de materiais substitutos de ETRs

Surgimento de mais aplicações baseadas em ETRs

Cenário 1: “Missão Impossível”

2012-2020: 5 votos

2021-2030: 16 votos

Cenário 2: “Negócio da China”

2012-2020: 31 votos

2021-2030: 8 votos

Cenário 3: “Armagedon”

2012-2020: nenhum voto

2021-2030: 6 votos

Cenário 4: “Miragem”


2021-2030: 6 votos

Novas tecnologias:

Surgimento de materiais substitutos de ETRs

Surgimento de tecnologias e aplicações não baseadas em ETRs

Mercado global: Políticas restritivas e

protecionismoCrescimento controlado da demanda por produtos que

contenham ou usem ETRProdução concentrada em

poucos países

2012-2020

2021 - 2030









2012-2020: 5 votos

2021-2030: 16 votos


2012-2020: 31 votos

2021-2030: 8 votos



2021-2030: 6 votos



2021-2030: 6 votos

Novas tecnologias:






poucos países

• Intensifica-se o uso de TRs em tecnologias sustentáveis e produtos de alta tecnologia, com ausência de materiais substitutos

• Falta de mecanismos efetivos de governança global mantém a hegemonia chinesa e sua política de quotas de exportação.

• Alguma volatilidade dos preços, que inviabiliza investimentos em novos empreendimentos.

• Ausência de políticas nacionais e programas estruturantes

• Intensifica-se na China a verticalização da cadeia de produção de TR e atração de empresas de alta tecnologia baseada em TRs

• China vale-se de mecanismos para postergar o julgamento do contencioso na OMC e enfatiza os direitos de propriedade intelectual (DPI) referentes a novas aplicações.

2012-2020

2021 - 2030









2012-2020: 5 votos

2021-2030: 16 votos


2012-2020: 31 votos

2021-2030: 8 votos



2021-2030: 6 votos



2021-2030: 6 votos

Novas tecnologias:






poucos países

• Não há oferta expressiva de materiais que venham a substituir TRs, em termos econômicos e de desempenho.

• A China perde sua hegemonia no mercado global de TRs, devido à significativa diversificação da produção em outros países

• Legislações ambientais rigorosas • Os preços de TRs mais estáveis,

como consequência de medidas bem sucedidas voltadas para o livre comércio

• A produção de ETRs e aplicações industriais encontra-se bem distribuída

• “Bolsa de Mercadorias de TRs” está em operação

• Ocorre a descentralização de produtos industrializados com TRs, envolvendo investimentos em unidades fabris em outros países

Desafios e gargalos da cadeia produtiva de TRs no Brasil

No total, identificaram-se 99 grupos de pesquisa, 47 instituições, 221 linhas de pesquisa e 396 especialistas. Os grupos de pesquisa em Terras Raras concentram-se nas regiões Sudeste (57%) e Nordeste (29%). As regiões Sul e Centro-Oeste contam respectivamente com 9% e 5% dos grupos identificados.

Grupos de Pesquisa em Terras Raras no Brasil

Distribuição regional dos grupos de pesquisa em Terras Raras no Brasil

Grupos de Pesquisa em Terras Raras no

Brasil

Roadmap estratégico da cadeia produtiva de TRs

Cadeias produtivas de aplicações selecionadas

Gerenciamento de resíduos e reciclagem

Competência atual em cada estágio

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Legenda: Pleno domínio; Domínio parcial; Competência incipiente.

Pontos de atenção Aspectos

socioambientais

Outras aplicações de ETRs Requisitos de qualidade

Licenciamento e transferência de tecnologia Propriedade intelectual


Domínio depende da fonte

Aspectos socioambientais



Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Jazidas Ocorrências em Araxá, Pitinga,

Tapira, Salitre e outras regiões

Lavra Beneficiamento mineral

Lixiviação Separação e purificação

Usos industriais

Competência atual nas primeiras etapas da cadeia produtiva de TRs

Competência atual em cada estágio da cadeia produtiva de ímãs de TRs




socioambientais








Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização





Redução de óxidos

Obtenção de ligas e

fabricação de ímãs

Usos industriais

Motores industriais, Geradores eólicos,

Aplicações em defesa Veículos híbridos e

elétricos Equipamentos

eletroeletrônicos de uso cotidiano


Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Competência atual em cada estágio da cadeia produtiva de catalisadores para FCC


Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização



socioambientais







Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Jazidas

Ocorrências em Araxá, Pitinga,




Usos industriais

Catalisadores

para FCC


Preparo de precursores


Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Preparo do catalisador final

Competência atual em cada estágio da cadeia produtiva de catalisadores automotivos


Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização



socioambientais







Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Jazidas





Usos industriais

Catalisadores automotivos




Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização


Preparo do monólito

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização


Competência atual em cada estágio da cadeia produtiva de catalisadores para geração de hidrogênio


Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização



socioambientais







Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Jazidas





Usos industriais

Catalisadores

para geração de hidrogênio




Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização


Usos industriais

Indústria metalúrgica e siderúrgica (adição em ferro

fundido, inoculação e nodulação)

Fabricação de aços para tubos API para a indústria de

petróleo e gás.


Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização


Pontos de atenção








Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização





Obtenção de ligas

portadoras de terras raras


Competência atual em cada estágio da cadeia produtiva de ligas metálicas portadoras de TRs

Competência atual em cada estágio da cadeia produtiva de fósforos de TRs

Preparação e mistura de pós

fosfóricos

Jazidas





Usos industriais

Lâmpadas fluorescentes compactas e lineares,

LEDs, dentre outros itens de iluminação. Dispositivos pessoais

móveis sem fio. Telas planas de TV

e displays . Detectores de

raios X e raios gama Sinalização


Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização



socioambientais








Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Fabricação de lâmpadas,

LEDs, displays e

outros


Preparação e mistura de

pós fosfóricos

Competência atual em cada estágio da cadeia produtiva de pós para

polimento e fabricação de vidros e lentes


Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização



socioambientais







Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Experimental

Piloto

Inovação

Produção

Comercialização

Jazidas





Usos industriais

Aplicações ópticas e

vidros e lentes especiais


Adequação de morfologia e

de granulometria

Minas/depósitos de ETR no mundo Fonte:Roland Berger, 2011

Estratégias percebidas de países detentores de reservas de ETR

Estratégias percebidas de países não-detentores de reservas de ETR

Demanda mundial de óxidos de terras raras em 2011, por aplicação Fonte: Roland Berger (2011)

Estimativa de demanda e oferta de terras raras 2010-2017 Fonte:TMR - Technology Metals Research (2011)

Estimativa para a demanda e a oferta de ETR críticos - 2015-2017 Fonte: Apresentação MBAC

Estimativa de participação chinesa no fornecimento mundial 2014-2017

Fonte:TMR - Technology Metals Research (2011)

Segundo a Roland Berger (2011), o desenvolvimento futuro dos preços dos ETR sofrerá a influência de quatro fatores principais

– 1 – A estratégia percebida da China, que parece ser a de incentivar empresas

estrangeiras de alta tecnologia a se instalar no país, o que possibilitaria a

criação de um virtual monopólio ao longo de toda a cadeia de valor de terras

raras;

– 2 – A possibilidade de fornecimento de ETR por empresas fora da China que,

caso não se materialize, poderá levar à escassez de elementos pesados;

– 3 – A demanda crescente por ETR nas diversas áreas de alta tecnologia, como

super-ímãs, catalisadores FCC, fósforos para LEDs e baterias; e

– 4 – Reações dos outros países que, segundo o estudo, parecem se concentrar

na garantia de suprimento estável e na redução da utilização.

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