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AS CADEIAS DE ABASTECIMENTO DA BANANA E AS CONSEQUNCIAS DAS PRTICAS COMERCIAIS INJUSTAS

Outubro 2015

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Introduo

A banana um dos principais produtos bsicos, bem como uma importante fonte de

rendimento para os pases em desenvolvimento e a fruta mais consumida na Europa e

Amrica do Norte. A economia da banana , h dcadas, um exemplo central de injustia

nas relaes comerciais e de concentrao de poder nas mos de poucas empresas

multinacionais, afetando as vidas de milhares de pequenos agricultores e trabalhadores da

indstria. Recentemente, o aumento de poder de mercado de retalhistas e a competio

entre grandes empresas fruteiras, que procuram manter-se como fornecedores favoritos,

levou a que as cadeias de distribuio da banana sejam crescentemente dominadas por

supermercados, especialmente na Europa.

Desde o incio de 2010, um consrcio de organizaes da sociedade civil europeia comeou

uma campanha sob o lema Make Fruit Fair/Fruta Tropical Justa, para sensibilizar para as

questes sociais e ambientais relacionadas com a produo e comrcio da banana (e

anans). Os apoiantes desta campanha tm sido incentivados a responder a apelos de ao

urgente sobre, em particular, liberdade de associao, discriminao no local de trabalho e

salrios dignos para os trabalhadores em plantaes.

Em 2012, a campanha Make Fruit Fair/Fruta Tropical Justa comeou a explorar a crescente

necessidade de reforma da lei europeia para a competio e da regulao do poder de

compra dos supermercados a nvel da UE. Neste ponto em concreto, h a assinalar a

comunicao da Comisso Europeia, publicada em 2014, sobre as Praticas Comerciais

Injustas (UTP, na sigla em ingls) de retalhistas da UE. No incio de 2016, est prevista a

publicao de um relatrio mais detalhado da UE que aborde o rumo a seguir pela UE

perante as UTP, incluindo uma anlise das aes dos Estados-membros relativas a

competio e uma avaliao independente da Iniciativa Voluntria da Cadeia de

Abastecimento (SCI) junto da Comisso Europeia.

Neste contexto, a campanha Make Fruit Fair/Fruta Tropical Justa decidiu encomendar este

estudo no sentido de investigar:

- As cadeias de valor de banana na Europa, concentrando-se nos seguintes pases: Reino

Unido, Portugal, Malta, Itlia, Frana, Alemanha, ustria, Repblica Checa, Hungria, Polnia,

Letnia e Romnia;

- Prticas Comerciais Injustas (UTP) entre compradores de fruta na Europa e produtores de

banana nos pases exportadores, as suas consequncias sobre os agricultores e

trabalhadores, e a sua relao com a presso sobre os preos nos mercados europeus.

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Resumo

Resumo

Hoje, as vendas de comida esto crescentemente concentradas nos modernos retalhistas

(hipermercados, supermercados e cadeias de lojas). Em 2014, os dez maiores retalhistas na

Europa eram responsveis por quase 50% das vendas atuais de produtos alimentares. As

autoridades para a competio de vrios pases comearam a questionar o impacto do poder

de mercado dos supermercados sobre os seus fornecedores, lideradas pelo Reino Unido,

que criou um gabinete de arbitragem e um Cdigo de Conduta para os bens alimentares,

para regular a relao entre os supermercados e os seus fornecedores dentro do Reino

Unido.

At 90% dos frutos e vegetais frescos que esto venda na Europa so comprados ao

retalho moderno. As bananas so um bem de consumo bsico para os retalhistas no que

toca imagem que estabelecem dos seus preos e para atrarem clientes, o que cria uma

competio feroz entre os retalhistas. Em resultado, o preo mdio junto do consumidor para

as bananas, a fruta mais importada para a Europa, 25% mais baixo na Europa do que o

das mas, a fruta local mais consumida.

Os supermercados ganham poder de mercado

A Unio Europeia o maior importador a nvel mundial de bananas, a maioria provenientes

da Amrica Latina. A indstria de importao era, tradicionalmente, dominada por empresas

verticalmente integradas, que controlavam todas as operaes ao longo da cadeia a

produo, transporte, importao e amadurecimento. Nos anos 1980, cinco empresas

(Chiquita, Del Monte, Dole, Noboa e Fyffes) controlavam o comrcio de 80% das bananas a

nvel mundial. Contudo, um acentuado desinvestimento destas empresas nas plantaes e

navios que eram sua propriedade reduziu o maior obstculo entrada de empresas no incio

e no final da cadeia da banana. Este processo levou a que a Chiquita, Dole, Del Monte e

Fyffes controlem apenas 39% do comrcio de bananas na Europa. Por outro lado, so agora

os retalhistas que crescentemente controlam as cadeias de valor da banana, com as

empresas integradas fruteiras a competir para serem os seus fornecedores favoritos. Na

Alemanha e Reino Unido, os retalhistas comeam a comprar diretamente aos produtores.

Os preos descem

Os preos junto dos consumidores estagnaram ou aumentaram muito ligeiramente desde

2001, exceto no Reino Unido, onde uma guerra de preos de banana entre retalhistas fez

descer os preos junto do consumidor pela metade. Em forte contraste, na maioria dos

pases (exceto no Reino Unido), os preos por atacado desceram em mais de 25%, enquanto

os retalhistas aumentaram a sua fatia no mercado da banana para entre 36% e 43%.

Esta descida nos preos de importao foi transferida para todos os pases que so os

principais produtores para a UE, onde o valor deixado na origem caiu entre 20% e 50% em

termos reais. Ao mesmo tempo, h aumentos significativos nos custos de produo e de

vida. Os insumos, tais como os fertilizantes e os pesticidas, aumentaram cerca de 130%,

enquanto os custos elevados de cumprimento de padres de qualidade, sanitrios e

ambientais obrigatrios para as bananas que entram no mercado europeu so pagos

sobretudo pelos produtores. Para os trabalhadores e os agricultores da indstria, os custos

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com a sua alimentao, sade e outros custos de vida dispararam desde 2001 na

Repblica Dominicana, por exemplo, aumentaram 278%.

Impactos sociais e ambientais nos pases produtores

Os elevados custos de produo e de vida geram e ampliam impactos sociais e ambientais

significativos na maioria dos pases produtores de banana, incluindo a privao de direitos

humanos bsicos, discriminao de gnero (incluindo nveis baixos de emprego para as

mulheres), rendimentos abaixo de um salrio digno e longas horas de trabalho. Alm disso,

os trabalhadores esto muitas vezes insuficientemente protegidos contra os efeitos de uma

aplicao intensiva de agroqumicos txicos, sofrendo consequncias graves ao nvel da

sade. A intensificao da produo em larga escala de bananas para exportao, muitas

vezes sem prticas de produo ecolgica, est a resultar na poluio da terra, de cursos de

gua e aquferos, a prejudicar comunidades locais e a reduzir a biodiversidade.

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Prticas Comerciais Injustas

As Prticas Comerciais Injustas (UTP) tm sido definidas pela Comisso Europeia (CE)

como aquelas que evitam manifestamente uma boa conduta comercial, contrariam as

exigncias da boa-f e das trocas justas e so unilateralmente impostas por um dos parceiros

comerciais ao outro. Para elaborar este relatrio, foram entrevistados mais de 60 atores do

setor da indstria bananeira, para uma melhor compreenso de como surgem as UTP no

setor.

Um clima de medo

Em primeiro lugar, deve assinalar-se que recolher provas de UTP na indstria bananeira

uma atividade sujeita a um clima de medo, com muitos entrevistados a temerem reaes

negativas dos compradores e uma potencial perda no mercado se fossem identificados. Os

inquiridos no s pediram o anonimato, como ainda que no fosse divulgado o pas onde se

encontram.

Desequilbrio de poder negocial

Os preos e contratos so maioritariamente negociados a curto prazo, ao nvel nacional, mas

at os maiores comerciantes sublinham o desequilbrio do seu poder de negociao face aos

retalhistas. Isto tornou-se evidente no caso da Aldi, cujo preo de compra, concluiu a CE, se

tinha tornado essencial para definir o preo de mercado.

Outra tendncia nos contratos a longo prazo que est a aumentar a presso comercial

vinda dos retalhistas o uso de clusulas abusivas ou leoninas pelos importadores,

permitindo ao comprador desistir de um contrato se a sua margem for insuficiente, o que

deixa os produtores com as perecveis bananas por vender. O risco transferido do

comprador para os exportadores e os produtores, especialmente os mais pequenos

produtores.

Este fenmeno pode agravar-se durante a poca baixa comercial das bananas, quando a

procura decresce durante o vero europeu, j que h fruta local disponvel.

Simultaneamente, a produo na Amrica Latina tem tendncia a ser mais elevada nesta

altura do ano, o que gera uma sobre-oferta e mais presso sobre os preos, deixando aos

produtores com fruta indesejada como alternativa, a venda a preos mais baixos no mercado

local.

Pequenos produtores mais vulnerveis

Os pequenos produtores so os mais vulnerveis e os mais negativamente afetados pelas

UTP. So frequentemente usados para produzir volumes tampo por plantaes maiores,

mas tm um alcance limitado para vender as suas bananas noutro local quando as ordens

so canceladas em cima da hora. A baixa produtividade leva a que muitos pequenos

produtores escolham simplesmente deixar o setor, criando problemas sociais em zonas com

poucas outras hipteses legtimas de empregos.

As UTP so tambm elementos determinantes na degradao das condies de trabalho. A

competio, entre os produtores, para abastecer os retalhistas europeus, resulta no aumento

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do trabalho pago tarefa, de contratos a curto prazo e da utilizao de subcontratao,

tornando o trabalho mais precrio e dependente de trabalhadores migrantes vulnerveis.

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Consequncias para os consumidores

Apesar dos fornecedores serem os primeiros a sofrer as consequncias da atual situao do

comrcio da banana provvel que as consequncias negativas sobre os consumidores

surjam mais cedo ou mais tarde.

Se os retalhistas continuarem a guardar uma fatia cada vez mais excessiva dos valores da

banana e os preos de compra forem baixados a nveis insustentveis, os fornecedores tero

de lutar para sobreviver. A consequncia ser que os produtores mais pequenos estaro

mais vulnerveis face extino.

E, em ltima anlise, o resultado pode muito bem ser o estabelecimento de cadeias

altamente concentradas, desde os retalhistas aos produtores, a quem faltar resilincia,

gerando mais impactos sociais e ambientais negativos nos pases produtores.

a) Portugal

O mercado alimentar portugus

A economia portuguesa sofreu um forte abalo com a recesso financeira global e continua a

lutar para recuperar, conduzindo a tendncias divergentes.

Por um lado, os 10,6 milhes de consumidores de Portugal tm estilos de vida

crescentemente ocupados e exigem mais fast food, produtos de convenincia e refeies

pr-feitas para satisfazer as suas necessidades.1

Por outro lado, a distribuio retalhista de alimentos mudou significativamente desde a crise

econmica portuguesa: os cortes oramentais levaram os consumidores a procurar

mercearias e lojas de descontos perto de casa para evitar gastar tempo e dinheiro num

hipermercado e para evitar gastar em bens desnecessrios. Isto teve um impacto negativo

sobre os servios de comida j feita, com os consumidores a comear a cozinhar em casa e

a preparar refeies para os dias de semana. Ao mesmo tempo, h um foco continuado dos

consumidores em dietas saudveis e na qualidade da sua comida. 2

Os retalhistas modernos de mercearia dominam o mercado alimentar com uma fatia de 84%

do valor total. No entanto, as mercearias tradicionais continuam a liderar no nmero de lojas.

Face crescente popularidade das pequenas lojas de retalho, os grandes retalhistas de

mercearias reviram os seus planos de expanso para hipermercados. Em vez disso,

investiram em lojas de retalho mais pequenas, que lhes permitiram crescer nos centros das

cidades. Como resultado, os supermercados aumentaram o seu valor em vendas 4% desde

2010 com melhores resultados do que os hipermercados e lojas de descontos enquanto

os hipermercados tiveram um resultado fraco, com um crescimento de apenas 1% desde

2010.3

1Agrifood Canada, Portugal report: past, present and future trends, february 2012

2USDA, Portuguese Food and Grocery Retail Sector, julho 2015 3Ibid.

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As lojas de descontos so vistas como um local onde comprar algumas coisas, mas no para

as compras semanais, embora isto possa mudar medida que este tipo de loja comea a

exibir produtos frescos. 4

As vendas totais de comida por lojas de retalho em Portugal podem ser estimadas da

seguinte forma:

Figura 89: Vendas totais de comida por lojas de retalho em Portugal (2014)

Fonte: BASIC, com base nos dados do Euromonitor da USDA em 2015

Em termos de empresas, o setor do retalho alimentar dominado por trs empresas que

contabilizam quase 50% do mercado moderno de mercearia, como indicado no diagrama

seguinte (uma delas, Intermarch, um grupo de retalho francs):

4Ibid.

50%

16%

2%

22%

10%

1 - Vendas totais de comida por lojas de retalho em Portugal

Supermercados Hipermercados

Lojas convenincia Mercearias

Lojas de desconto

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Figura 90: Vendas de alimentos por retalhista em Portugal (2014)

Fonte: BASIC, com base nos dados do Planet Retail

Como anteriormente descrita, a procura de produtos mais saudveis e mais naturais e de

alta qualidade a um preo acessvel, especialmente frutas frescas, est em alta em Portugal.

Neste contexto, a banana a terceira fruta mais comida no pas (como demonstra o diagrama

seguinte) e estima-se que o seu consumo per capita seja de 13 kg por pessoa por ano, um

valor to alto como na Alemanha5.

Figura 91: Frutas mais consumidas em Portugal (2011)

Fonte: BASIC, com base em dados do Eurostat e FAO

5BASIC, com base nos dados de Comtrade e CIRAD data

20%

20%

8%

52%

Vendas de alimentos por retalhista em Portugal

Jernimo Martins SONAE Intermarch Outros

12%

21%

26%

5%

5%

7%5%

Principais Frutas consumidas em Portugal (por volume)

Bananas Maas Citrinos Pssegos Uvas Peras Anans Outros

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A cadeia de valor da banana em Portugal

A dimenso total do mercado da banana de cerca de 150.000 toneladas.

No h informao pblica disponvel sobre os importadores de bananas em Portugal.

Segundo as estatsticas disponveis (publicadas pela Eurostat, Comtrade e CIRAD), a

dinmica do mercado relacionado com a cadeia de valor da banana a seguinte (ver grfico

seguinte):

- O preo mdio junto do consumidor est em linha com a mdia da UE cerca de 1,45

euros/kg em 2014 e tem vindo a descer ligeiramente ao longo da ltima dcada, caindo

9% desde 2003, em valores ajustados inflao;

- Em comparao, o preo mdio de venda por atacado aumentou ligeiramente durante o

mesmo perodo, especialmente desde o fim do sistema de quotas europeu para as bana-

nas em 2005;

- Finalmente, o preo mdio de importao da banana em Portugal manteve-se globalmente

estvel desde 2003; estava nos 0,6 euros/kg em 2014 (pouco mais de 40% do preo dos

retalhistas).

Figura 92: Cadeia de valor da banana em Portugal (2003-2014)

Source: BASIC, based on Eurostat, Comtrade and CIRAD data

De acordo com as mesmas fontes estatsticas (ver grfico seguinte), os pases produtores

de banana que abastecem Portugal so principalmente a Colmbia e a Costa Rica, seguidos

pelo Equador.

Um elemento distintivo de Portugal na Europa que Espanha (Ilhas Canrias) e Portugal

(Madeira) ocupam a 4 e 5 posies nas importaes nacionais de banana devido a laos

econmicos histricos.

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Figura 93: Volume de importao de banana por origem em (2000-2014)

Fonte: BASIC, com base nos dados da Eurostat e Comtrade

No que toca aos preos, as estatsticas mostram que os dois maiores pases fornecedores

de banana Colmbia e Costa Rica sofreram uma queda significativa de 25% desde 2000,

enquanto o Equador recuperou recentemente o mesmo nvel de preo de h 15 anos (ver

grfico seguinte).

Esta situao contrasta com a subida dos custos de produo e de vida (ver a seo de

pases produtores para mais detalhes).

As mudanas no volume de importao de cada pas no parecem estar diretamente

correlacionadas com os diferenciais de preo entre aqueles.

Figura 94: Preos de importao de banana por origem em Portugal (2000-2014)

Fonte: BASIC, com base nos dados da Eurostat e Comtrade

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Como resultado, estima-se que o valor da banana possa decompor-se ao longo da cadeia

desde a fatia dos retalhistas (que inclui o IVA) at ao salrio dos trabalhadores da

seguinte forma (os clculos foram feitos para uma plantao de tamanho mdio na Colmbia

no caso dos pequenos agricultores, a fatia dos trabalhadores seria muito menor, j que

muito do trabalho realizado pela famlia):

Figura 95: Decomposio do valor da banana, entre a Colmbia e Portugal (2014)

Fonte: BASIC, com base nos dados da Eurostat, Comtrade, Sopisco, CIRAD e Augura

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PRINCIPAIS CONCLUSES

- Os retalhistas de mercearia modernos dominam o mercado alimentar portugus, com 84%

do total do valor. Tendo a crise econmica afetado severamente Portugal, os consumidores

esto a afastar-se do formato dos hipermercados, procurando adaptar o seu oramento aos

cortes e reduzir gastos desnecessrios. O mercado retalhista alimentar controlado por trs

grandes empresas, que contam com quase 50% das vendas;

- A banana a terceira fruta mais consumida em Portugal e o seu consumo per capita to

elevado como na Alemanha. O preo junto do consumidor caiu 9% em termos reais desde

2003 e o preo da importao dos dois maiores pases fornecedores de Portugal Colmbia

e Costa Rica caiu 25% desde 2000;

- Estas tendncias contrastam com o crescimento rpido dos custos de produo e de vida

nesses pases fornecedores de banana ver a seo de pases produtores neste relatrio

para mais informao.

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Ficha Tcnica

Este um sumrio em Portugus do estudo Banana value chains in Europe and the

consequences of Unfair Trading Practices (clique no link para consultar o estudo na ntegra) com

especial enfoque para a situao da cadeia de abastecimento da banana em Portugal

O estudo completo destaca as principais concluses do estudo que investigou a forma de

operar das cadeias de abastecimento da banana na Europa, nomeadamente na ustria,

Repblica Checa, Frana, Alemanha, Hungria, Itlia, Letnia, Malta, Polnia, Portugal, Romnia

e Reino Unido e as Prticas Comerciais Injustas entre compradores de frutas na Europa e

produtores de banana nos pases exportadores, as suas consequncias para os agricultores e

trabalhadores do setor bananeiro, bem como a relao com a presso sobre os preos nos

mercados europeus.

Este estudo foi elaborado no mbito do projeto Fruta Tropical Justa.

Foi produzido graas ao apoio dos peritos e parceiros na Europa e na Amrica latina, em

particular:

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Traduo em Portugus: Andrea Duarte

Grfico Sero as Bananas que consumismos Justas: Diogo Lencastre

https://issuu.com/imvf/docs/banana_value_chain_research_final_w

Financiado por:

Este projeto coordenado em Portugal pelo IMVF. Saiba mais

aqui:

Facebook: Atores pelo Desenvolvimento

Este documento foi elaborado no mbito do projeto Make Fruit Fair (DCI-

NSAED/2014/338-131) com a ajuda financeira da Unio Europeia. O

contedo deste documento da exclusiva responsabilidade dos autores e

no pode, em caso algum, ser considerado como expresso das posies

da campanha Make Fruit Fair.