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Professor Rui Baptista

Professor João Niza Ribeiro

Mestre Joana Mendonça

Estrutura e Inovação na Produção

PrimáriaAplicação da Metodologia Prospectiva

Orientador

Co-orientadores

Susana Beira

INSTITUTOSUPERIORTÉCNICO

ESTRUTURA da APRESENTAÇÃO

• Motivação

• Enquadramento Teórico

• Pergunta de Investigação

• Metodologia / Resultados

• Conclusões

Lisboa, 14 de Março de 2008

1

Alteração do paradigma da PAC

Diminuição do proteccionismo

Alteração das medidas de apoio aos sistemas de agricultura

Agricultura portuguesa caracterizada pela predominância de sistemas agro-comerciais subsídio-dependentes

Inviáveis neste novo paradigma da PAC

Produtos agrícolas portugueses confrontados com um enorme desafio

MOTIVAÇÃO


A indústria de leite e derivados representou em 2004 cerca de 13% (1590 M.euros) do volume de negócios total gerado pela Indústria Alimentar e Bebidas


1

Volume de negócios na indústriaVolume de negócios por actividade económica

MOTIVAÇÃO

Fonte: CIS4 Fonte: CIS4

“As decisões a nível político e administrativo deverão ser

baseadas em estudos prospectivos em relação aos futuros

desenvolvimentos na agricultura.”Flury et al. (2005)

Estudos diversos: Sckokai, 2003

Lips e Rieder, 2002

Flury et al., 2005

Huettel et al., 2005

Comissão CE, 2002


1 MOTIVAÇÃO

Sector do Leite

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2002 2004


2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO

anos

Uni

dade

100

0 to

n

Estrutura da produção leiteira

Comunidade Europeiadesde Abril 1984

Quotas Leiteiras

Produção de leite de vaca

anos

NºE

xplo

raçõ

es (m

ilhar

es)

300

310

320

330

340

350

360

1984 2000 2002 2003 2004 2005 20060

1

2

3

4

5

6

7

Evolução do Efectivo Leiteiro Produtividade do Efectivo Leiteiro

0

2

4

6

8

10

12

14

1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >100

Alemanha 28,13

França 28,99

Itália 35,68

Holanda 28,53

Bélgica/Luxemburgo 26,95

Reino Unido 24,70

Irlanda 26,31

Dinamarca 31,28

Grécia 36,02

Espanha 28,24

Portugal 32,23

Suécia 30,37

Finlândia 34,95

Áustria 28,09



Evolução do Efectivo Leiteiro e da Produtividade

1000

cab

eças

Ton/

ano

Dimensão das Explorações (nº de vacas leiteiras)

1000

Exp

lora

ções

Repartição das Explorações por Classe de Dimensão (2004)


3

“Como irá o subsector da produção nacional de leite bovino

adaptar-se às novas medidas menos proteccionistas da PAC,

com a provável abolição de quotas?”

H1 “O sector do leite irá evoluir no sentido da preferência do

consumidor, privilegiando a diferenciação.”

H2 “O sector do leite português irá apostar no mercado

externo, aumentando as exportações.”

PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO


4

Técnica de Investigação Prospectiva

METODOLOGIA

Utiliza diferentes métodos:

Diagnóstico sectorial

Entrevistas

Análise SWOT

Construção de cenários

Evolução do Efectivo Leiteiro e da Produtividade


4 ANÁLISE SWOT / RESULTADOS

Pontos Fortes Pontos Fracos

Forte dependência das rações

Agricultores mais jovens têm mais formação Produção leiteira concentrada em regiões minifundiárias

Sistema cooperativo organizado Muitos agricultores com idade avançada, sem sucessores

Evolução positiva dos principais indicadores Imagem social negativa dos produtores

Qualidade das infra-estruturas e equipamentos Pouca partilha entre os agricultores

Indústria de lacticínios modernizada Elevados custos com a importação de animais

Ausência de investigação nas áreas base do sector

Terras agrícolas com preços elevados

Dificuldade no acesso a crédito

Oportunidades AmeaçasConfiança do consumidor nos produtos lácteos Produção de biocombustíveis, aumento do preço das rações

Receptividade do consumidor para produtos diferenciados Ausência de objectivos estratégicos para o sector

Aumento nacional do consumo de queijos e iogurtes Dúvidas quanto às regras para licenciamento das explorações

Possibilidade de aumentar a dimensão das explorações Dúvidas quanto aos apoios do próximo quadro comunitário

Possibilidade de aumentar exportações Dificuldade de adaptação às normas ambientais comunitárias

Estabelecimento de recria Produção de leite insuficiente

Exploração do conceito de marcas Período de transição na abolição de quotas a partir de 2008

Exploração de nichos de mercado

Alianças intersectoriais entre os agentes da fileira


4 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

1. Identificação dos factores reconhecidos pelos entrevistados como críticos;

2. Agrupamento dos factores nas 6 categorias;

3. Atribuição de uma ponderação;

4. Identificação e definição dos factores chave;

5. Avaliação do impacto de cada factor chave;

6. Antecipação da potencial evolução dos factores chave no horizonte estabelecido;

7. Identificação das potenciais implicações do futuro prognosticado dos factores chave na

evolução do subsector em estudo;

8. Descrição do futuro potencial previsto para o subsector examinado.


Factor chave Impacto Implicações futuras no subsector da produção de leite bovino nacional

Evolução da PAC Médio-Alto Abandono da actividade por muitos produtores ;Aumento dos preços das rações devido a aumento de produção de bio-combustíveis.

Evolução da oferta e da procura dos produtos lácteos Médio-Alto Necessidade da manutenção da produção de leite nacional.

Importância da distribuição Médio-Alto Pressão da distribuição dificulta a inovação na indústria dos lacticínios;Deverá ser fomentada a exploração de marcas.

Estrutura da exploração e dos factores de produção Elevado Agricultores mais novos têm mais formação, ETI mais elevado, futuro apresenta-se favorável;

As explorações têm evoluído no sentido de aumentar as suas dimensões (maior produtividade).

Estrutura do sector MédioEstabelecimento da recria aumentará a competitividade do sector; Boa organização do sector possibilitará uma maior competitividade individual; Necessidade de deslocalização geográfica será uma questão fulcral da evolução da produção de leite.

Perfil do Agricultor Médio-Alto Maior consciencialização da necessidade de inovar e de uma gestão eficiente.

Perfil do Sector Médio-AltoPercepção da necessidade de desenvolver uma cultura competitiva:Aposta na existência de um produto diferenciado; Aumento das exportações e das alianças intersectoriais.

Adaptação tecnológica das explorações Médio-Alto Utilização de novas tecnologias aumentará;

Evolução tecnológica permitirá aumentar a versatilidade das explorações e garantir o bem-estar dos animais.

Desenvolvimento e Transferência de Conhecimento

Médio-Alto Urgente a criação de unidades de investigação e redes de transferência do conhecimento.

Eco - condicionalidade Elevado Evolução desfavorável para a produção de leite nacional. Impacto reduzido em zonas em que as explorações tenham maior dimensão.

Criação de objectivos estratégicos para o sector Médio-Alto Aposta em nichos de mercado poderá ser bastante favorável;

Existência de estratégia será essencial;

Educação do consumidor Médio Campanhas multidisciplinares fundamentadas com trabalhos científicos ajudarão à construção da confiança do consumidor

4 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS / RESULTADOS


“…a abolição das quotas leiteiras conduzirá a uma

diminuição do preço do leite cru na Europa, conduzindo a um

aumento da produção nalguns países como a Dinamarca,

Holanda, Irlanda e a uma diminuição acentuada em Portugal

e na Grécia.”

Lips e Rieder (2002)

Necessidade de criar objectivos estratégicos para o

sector

5 CONCLUSÕES

Eco-condicionalidade Ponderação elevada, eliminatória

Dimensão das explorações

O aumento desde indicador deverá ser fomentado,Drescher e Maurer (1999) “… as explorações de reduzida

dimensão conduzem a desvantagens competitivas como resultado de aumentos de custos com o transporte.”

Assimetria marcada no perfil dos agricultores

Conceição e Heitor (2004) “…num contexto de globalização e mudança, a eliminação das empresas menos competitivas permitiu a abertura de espaço para empresas com melhor

preparação crescerem.”

No subsector da produção de leite, os agricultores mais jovens apresentam mais formação técnica

Conceição e Heitor (2002) “O desempenho do processo de inovação depende da qualidade dos recursos humanos…”

A utilização de novas tecnologias tenderáa aumentar de forma a ampliar a eficiência das explorações

Boehlje e Schiek (1998) “…os indivíduos que possuem mais conhecimento a cerca dos processos e do sistema… terão

vantagem competitiva.”

5 CONCLUSÕES


Existência de infra-estruturas e tecnologias adequadas à produção de leite na maioria das explorações leiteiras e existência de uma indústria de lacticínios forte

CIS 4 “…o sector alimentar é dependente de tecnologia, inova através da aquisição de maquinaria, equipamentos e software que compra aos seus fornecedores.”

5 CONCLUSÕES

A produção de conhecimento em áreas base para a fileira do leite, assim como, o estabelecer de uma rede eficiente na sua transferência irão ser de extrema importância para a competitividade do sector

Conceição e Heitor (2002) “… o sucesso do desenvolvimento dos sistemas de inovação depende da criação, disseminação e acumulação de conhecimento, sendo este um factor de promoção de conhecimento económico.”Tavares (2000) “… as áreas tecnológicas críticas para a Indústria dos Lacticínios serão a biotecnologia, as tecnologias de infra-estruturação e construção e as tecnologias dos sistemas ambientais.”

O estabelecimento de alianças entre os diferentes actores quer dentro quer fora do sector é encarada como uma medida de oportunidade para o subsector.

CIS 4 “…a indústria alimentar caracteriza-se pela dependência de relações externas, favorecida pela integração numa rede. As parcerias são feitas principalmente com os fornecedores de equipamento, material, componentes ou software (13%).”Boehlje e Schiek (1998) “ Estes métodos de coordenação tentam reduzir o impacto das flutuações de mercado que fazem parte de um sistema de mercado liberalizado”.


Aposta num produto diferenciado (H1)

Flury et al (2005) “ O factor preço não constitui o único factor de decisão do consumidor.”Boehlje e Schiek (1998) “ Em vez de produzir um produto e tentar vendê-lo, a estratégia corrente é perguntar aos consumidores que tipo de qualidades deseja ver no produto e depois adaptar a indústria a essas qualidades”.

5 CONCLUSÕES

Exportação (H2)

Lips e Rieder (2002), “ …a procura de produtos lácteos éinelástica na Europa, a expansão da produção de produtos lácteos e leite cru só poderá ser conseguida através da exportação”.


Ceteribus paribus

• Diminuição do preço do leite;

• Aumento da produção de leite nos países do

Norte da Europa;

• Efeito Cascata dos produtos lácteos;

• Diminuição do nº de produtores.

Cenários com Abolição de Quotas


5 CONCLUSÕES

Aumento da Procura Mundial

•Manutenção ou ligeira descida do preço do leite;

•Aumento da produção de leite nos países do Norte da

Europa mas diminuição do efeito Cascata;

•Posição periférica benéfica;

•Redução do nº de produtores mas não tão acentuada;

•Aumento das exportações para países africanos e

asiáticos.

Estratégias políticas

“As estratégias lógicas são as que cruzam os pontos fortes com as oportunidades, evitam

as ameaças e ultrapassam as fraquezas.” (IPTS, 2007)

• A aposta no desenvolvimento em áreas base para a produção de leite;

• A aposta na formação dos recursos humanos;

• A gestão de marcas;

• O aumento das exportações;

• Aposta na educação do consumidor com campanhas publicitárias multidisciplinares;


6 CONCLUSÕES


5 CONCLUSÕES

• Aumento de dimensão das explorações;

• Correcção da imagem negativa dos produtores;

• Criação de programas sociais para os produtores menos competitivos que queiram desistir;

• Melhoramento das relações entre as populações e as explorações leiteiras;

• Estabelecimento de recria;

• Período de transição da abolição de quotas deverá ser defendido para após 2014;

• A clarificação de questões relacionadas com o licenciamento e as ajudas do próximo quadro

comunitário deverão fazer parte de políticas governativas.

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INSTITUTOSUPERIORTÉCNICO

Obrigado...

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PrimáriaAplicação da Metodologia Prospectiva

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