Estratégia de Agregação de Valor na Cadeia Produtiva da Soja

Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais

Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Brasília – DF

5 de junho de 2018

André NassarPresidente Executivo

milhões de toneladas

Produção118,4

Processamento43,6

Exportações72,1

Farelo32,8

Óleo8,7

Exportações0,9

Consumo Doméstico7,9

Biodiesel3,7

Exportações17,0

Consumo Doméstico16,2

2018

Fonte: ABIOVE. Projeção.

Complexo Soja: oferta e demanda

INDÚSTRIA PROCESSADORA

CONSUMIDOR DE FARELO

CONSUMIDOR DE ÓLEO

REFINADO/ENVASADO

BIODIESEL

PRODUTOR DE SOJA(PF + PJ)

COOPERATIVA

COMERCIANTE

OUTROS

SUSPENSO

SUSPENSO

SUSPENSO

SUSPENSO

SUSPENSO

SUSPENSO + PRESUMIDO

ALÍQUOTA ZERO + PRESUMIDO

ALÍQUOTA ZERO

ALÍQUOTA ZERO

R$ 148/m3

PRESUMIDOSOJA

PRESUMIDO SOJA

PRESUMIDO SOJA

Tributação de PIS e Cofins no complexo soja

BRASIL

Incentivo à exportação de matérias-primas

• Falta de isonomia na exportação – ICMS

• Falta de isonomia na exportação – FUNRURAL

•Acumulo forte de créditos de PIS/COFINS.

CHINA

Proteção ao mercado de produtos

• Escalada Tarifária de 4% (soja 3%, farelo 5% e óleo

9%)

• Investimento governamental na indústria

e tradings (30% estatal)

• Barreira técnica ao óleo de soja

• Habilitação das fábricas defarelo e controle das licenças

de importação

ARGENTINA

Apoio à exportação de produtos industrializados

• Diferencial tributário de exportação - (Biodiesel - 15%,

Farelo e Óleo - 24% e Soja - 27%)

• Fornecimento de energia subsidiada

EUA

Proteção ao mercado interno de produtos

• Tarifa elevada no óleo de soja (19,1%)

Política tributária dos principais produtores

B2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000Total Ativa Esmagamento

Fonte: ABIOVE

B8B3 B4 B5 B6 B7Em mil ton

Evolução da Capacidade de Esmagamento

B10

Fonte: MDIC/SECEX

E o Brasil tem perdido representatividade na exportação de produtos devido à falta de política para agregação de valor

13%

81%87%

19%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Percentual da Receita de Exportação

GRAO FARELO + ÓLEO

Desafio: aumentar as exportações de farelo e óleo

Carne de Aves

Carne de Suínos

Ovos

Óleo Refinado

Margarina

Gordura

Biodiesel

Químicos

Farelo Proteico

Óleo Bruto

Soja em Grão

25.718

4.973

913

118

0

N/D

15

20

9

7.235

1.626

Matéria-Prima Processamento Derivados

Exportação concentrada na matéria-prima

Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: ABIOVE.

Complexo carnes3,5 milhões

Soja

900 mil

O complexo soja gerou 900 mil empregos diretos eindiretos, sendo:

419 mil na etapa agrícola

481 mil no processamento industrial

O complexo carnes gerou outros 3,5 milhões deempregos diretos e indiretos, dos quais:

1,3 milhão na criação de aves

410 mil na criação de suínos

1,8 milhão no abate e preparação de carnes deaves e suínos

Fontes: IBGE (2009): Censo Agropecuário 2006/2007 e BNDES (2008): Produtividade e Potencial de Emprego no Brasil: As Prioridades Estratégicas das Políticas Públicas.

A geração de empregos é quase 4x maior quando a soja é processada e transformada em carnes

Geração de empregos – agregação de valor

RenovaBio: novas perspectivas para o biodiesel

Fonte: ABIOVE, APROBIO e UBRABIO, “Biodiesel: oportunidades e desafios no longo prazo”.

39.5 41.5 43.655.1

77.3

107.2

7.9 8.4 8.7 10.2 14.319.9

2.6 2.9 3.7 4.3 7.7 12.2

96.2

113.8108.5

114.7

133.3

164.9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2016 2017 2018 2020 2025 2030

Milh

ões

de to

nela

das

Processamento Prod. Óleo de Soja B100 Safra

B15 B20B8B7 B10

10

+20 MMT no esmagamento: +16 MMT de farelo

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 2019 2020 2021 2022

43.048.0

53.058.0

63.0

19.115.1

11.17.1

3.17.3 6.3 5.3 4.3 3.3

Esm

agam

ento

de

soja

(MM

T)

Em uso Ociosa Inativa

Empresas Associadas