emerging middle class day itaú bba
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Emerging Middle Class Day – Magazine Luiza
02 de Abril de 2012
![Page 2: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/2.jpg)
� Panorama do mercado brasileiro
� Magazine Luiza
2
![Page 3: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/3.jpg)
em% da PEA¹
11,712,3
11,5
10,02
2,5
3
11
12
13
14
O Brasil conhece pela primeira vez o que é pleno emprego
MM postos de
trabalho
3
9,810,0
9,3
7,9 8,1
6,7
6,0
0
0,5
1
1,5
5
6
7
8
9
10
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1) PEA (População Economicamente Ativa)Fonte: MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), IBGE
Taxa média de desemprego (% da PEA) Geração de empregos formais
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Salário Mínimo (R$)Salário Mínimo (R$)
200240 260
300350
380415
465510
545
622
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
O crescimento da renda real nos torna uma potência de consumo
Crescimento: 211%
4
38,9 39,0 37,940,7
45,147,7
51,254,2
58,160,3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Massa de Renda da Classe C (R$ Bi)Massa de Renda da Classe C (R$ Bi)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DIEESE (Depto. Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), BACEN
Crescimento : 55%
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Nos transformamos em um país de classe média
Classe A
Classe B
Classe C
4,5 4,1
17,5 30,7
30,9 49,3
Composição das classes sociais - % do total de domicíliosComposição das classes sociais - % do total de domicílios
5
Classe C
Classe D
Classe E
30,9
33,8
13,2
49,3
15,1
0,8
1998 2011
57 milhões de domicílios representaram a nova classe média brasileira em 201157 milhões de domicílios representaram a nova classe média brasileira em 2011
Fonte: IPC TARGET
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Brasil (R$ Tri)Brasil (R$ Tri)
Geograficamente a renda brasileira cresce menos concentrada
CAGR: 4% a.a.
1.461
2006
1.5531.787
2007
1.611
2010E
1.631
2011E
1.717
2008 20092005
1.405
2004
1.355
2003
1.285
6
Nordeste (R$ Tri)Nordeste (R$ Tri)CAGR: 8% a.a.
2008
20,719,4
2007
18,1
2006
16,7
2005
14,9
2004
13,9
2003
13,1
2010E 2011E2009
22,6 23,9
Fonte: LCA, IBGE 2009 – Estimativas 2010 e 2011 LCA
![Page 7: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/7.jpg)
86,0 97,5
118,3
146,7
172,8 196,5
225,3 247,4
Bancarização: o varejo como porta de entrada da Classe C
39%
63%
85%
Acesso a conta correnteAcesso a conta corrente Número de cartões de loja (MM)1Número de cartões de loja (MM)1
CAGR: 16,9% a.a.
7
71,1 86,0
97,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1) Número de cartões de loja – total da populaçãoFonte: CETELEM (PesquisaObservador 2012, Dezembro 2011 – IPSOS) , ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços)
61%
37%
15%
Classe AB Classe C Classe DE
Com acesso Sem acesso
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1.2271.414
1.706
2.030
O crédito tem sido a turbina do crescimento, sem sinais de desgaste
Operações de Crédito (R$ bi)Operações de Crédito (R$ bi) Comprometimento da renda mensal²Comprometimento da renda mensal²
28% 31% 35% 40% 44% 45% 49%
17,618,6
17,618,5
19,6 19,4
22,2
8
607733
936
1.227
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1) Total das operações de crédito sobre o PIB2) Comprometimento da renda mensal com serviço das dívidas Fonte: BACEN
% PIBTotal Operações
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% serviços da dívida1
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Crescimento de créditos mais saudáveis (prazos longos e juros baixos)
33
56
70
47
7680
Crédito habitacional da CEF (R$ Bi)
9
Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4 47
11 1218
33
4 69
1421 23
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Desembolsado Contratado
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Eletrodoméstico (MM unid)1Eletrodoméstico (MM unid)1 Eletrônicos (MM unid)2Eletrônicos (MM unid)2
Mais casas significam mais oportunidades de vendas de bens duráveis
13,316,3
21,0 19,822,8
2007 2008 2009 2010 2011
19,922,0
19,822,0
25,6
2007 2008 2009 2010 2011
10
Computadores (MM unid)Computadores (MM unid) Celulares (MM unid)Celulares (MM unid)
2007 2008 2009 2010 2011
1) Inclui: refrigerador, lavadora, tanquinho, fogão, microondas, condicionador de ar e freezer; 2) LCD, LED, Plasma, 3D, DVD, Home Theather, Mini system, som automotivoFonte: GFK Retail
2007 2008 2009 2010 2011
5,46,2 6,3
7,1
9,6
2007 2008 2009 2010 2011
30,8
42,9 41,447,8
57,2
2007 2008 2009 2010 2011
![Page 11: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/11.jpg)
Mesmo com o crescimento, a penetração na classe C ainda é baixa
50
93
Computador
Geladeira 2 Portas
Em percentual (%)
População Total
39
37
Classe C
11
12
13
35
68
Ar condicionado
TV Tela Fina
Smartphone
Lavadora
6
7
19
61
Fonte: PNAD 2009 (Pesquisa Nacional por amostra de domicílios), IBGE,1)Nielsen - Consumidor Móvel 2011
1
![Page 12: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/12.jpg)
� Panorama do mercado brasileiro
� Magazine Luiza
12
![Page 13: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/13.jpg)
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Presença marcante na
Crescimento orgânico e aquisições bem
sucedidos
Foco na classe C
Modelo multicanal
Primeiro e-commercesocial do Brasil
13
Presença marcante na região de maior
crescimento do Brasil
Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo
Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação
Magazine LuizaModelo multicanal
ímpar sob uma única marca
Foco em categorias que são sonho de
consumo
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Crescimento expressivo de vendas mesmo em momentos de crise
253
351 346391
444 455
604
728
300
500
700
900
10
12
14
16
18
Lojas Líder
Madol, Killar
Nordeste:
Baú:+ 104 lojas
14
1) Não inclui o site
0,5 0,6 0,7 0,9 1,4 1,9 2,2 2,63,2
3,8
5,3
7,1
96 111 127 174253
-300
-100
100
300
0
2
4
6
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Interior de SP:+5 lojas
Rede Wanel
Crise de 11 de Setembro
Crise cambial durante a eleição
do Lula
Campinas:+20 lojas
Rio Grande Sul
+51 lojas
Santa Catarina:+100 lojas
São Paulo (Capital):+46 lojas
Nordeste:+136 lojas
Início da crise do sub-prime
Falência da Lehman Brothers
Crise dos PIGS
Receita Bruta das Operações de Varejo (R$ bilhões) Número Total de Lojas
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Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Presença marcante na
Crescimento orgânico e aquisições bem
sucedidos
Foco na classe C
Modelo multicanal
Primeiro e-commercesocial do Brasil
15
Presença marcante na região de maior
crescimento do Brasil
Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo
Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação
Magazine LuizaModelo multicanal
ímpar sob uma única marca
Foco em categorias que são sonho de
consumo
![Page 16: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/16.jpg)
Ampla presença geográfica com destaque para a região nordeste
Cabedelo
Simões Filho
Presença geográfica nas principais regiões
Presença geográfica nas principais regiões
31%
728 lojas
Evolução da Receita Bruta – NordesteEvolução da Receita Bruta – Nordeste
R$ MM
651,8
992,152%
16
Centro de Distribuição (8)Estados com Lojas
% de lojas por região (2011)
ContagemRibeirão Preto
LoureiraIbiporã
NavegantesCaxias
31%
24%30%Sul
2%
Centro-Oeste
20%
Nordeste
48%Sudeste
651,8
2010 2011
![Page 17: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/17.jpg)
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Presença marcante na
Crescimento orgânico e aquisições bem
sucedidos
Foco na classe C
Modelo multicanal
Primeiro e-commercesocial do Brasil
17
Presença marcante na região de maior
crescimento do Brasil
Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo
Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação
Magazine LuizaModelo multicanal
ímpar sob uma única marca
Foco em categorias que são sonho de
consumo
![Page 18: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/18.jpg)
Foco em produtos que fazem parte do sonho de consumo da classe C
Mix de produto equilibrado% das vendas, 2011
31%15%
10%Eletrodomésticos
Móveis e Cozinha
Outros
18
24%
20%
Som e Imagem
Tecnologia
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A classe C quer trocar sua TV de tubo por uma TV tela fina...
Televisão – S, SE, COTelevisão – S, SE, CO
Quantidade Vendida (%)
91%
7%
Televisão – NE Televisão – NE
Quantidade Vendida (%)
67%
5%
19
91%
2007
93%
2011
9%
1) Considera Tela Plana, LCD, Plasma, LED, 3D
TuboTela Plana1
R$ 783 R$ 1.406
Ticket Médio Ponderado
R$ 636 R$ 1.007
33%
2007 2011
95%
![Page 20: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/20.jpg)
...seu tanquinho por uma lavadora automática...
Lavadora de Roupas – S, SE, COLavadora de Roupas – S, SE, CO
Quantidade Vendida (%)
52%
73%
Lavadora de Roupas – NE Lavadora de Roupas – NE
Quantidade Vendida (%)
43% 48%
20
2011
27%
2007
48%
TanquinhoLavadora
R$ 701 R$ 884
Ticket Médio Ponderado
R$ 581 R$ 586
2007
52%57%
2011
![Page 21: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/21.jpg)
... e seu refrigerador 1 porta para um com freezer
Refrigerador1 – S, SE, CORefrigerador1 – S, SE, CO
Quantidade Vendida (%)
40%
20%
Refrigerador – NERefrigerador – NE
Quantidade Vendida (%)
64%
35%
21
60%
80%
2007 2011
2 Portas1 Porta
R$ 1.323 R$ 1.501
Ticket Médio Ponderado
R$ 1.139 R$ 1.142
2011
65%
2007
36%
1) 1) Independente do sistema de refrigeração
![Page 22: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/22.jpg)
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Presença marcante na
Crescimento orgânico e aquisições bem
sucedidos
Foco na classe C
Modelo multicanal
Primeiro e-commercesocial do Brasil
22
Presença marcante na região de maior
crescimento do Brasil
Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo
Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação
Magazine LuizaModelo multicanal
ímpar sob uma única marca
Foco em categorias que são sonho de
consumo
![Page 23: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/23.jpg)
Importância de atendimento e crédito na decisão de compra
Importância de atendimento e crédito na decisão de compra
13 anos entre as melhores empresas para se trabalhar
13 anos entre as melhores empresas para se trabalhar
O Magazine Luiza tem a equipe mais feliz e motivada do varejo
Preço8,4%
Variedade de Produto
4,5%
Pontualidade de Entrega
3,2%
Marcas oferecidas
7,1%
Outros
23
� Comunicação: TV Luiza, Rádio Luiza, Rito
� Transparência: Informações gerenciais e alinhamento freqüente - P&L mensal das lojas disponível
� Empowerment: Vendedores e gerentes tem flexibilidade para negociar condições de venda
� Remuneração: sobre lucro bruto e qualidade do crédito concedido
Preço39,8%
37,0%
Atendimento/Crédito
8,4%Produto
![Page 24: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/24.jpg)
Tratamos nossos clientes com o carinho que eles merecem
�30 milhões de clientes cadastrados
�Histórico de compra e pagamento de mais de 10 anos
� CRM disponível nas Lojas (Operação
Ferramenta de CRMFerramenta de CRM
�Único programa do segmento
�Mais de 1 milhões de clientes
�Dia de Ouro: lojas abertas exclusivamente para esses clientes
Cliente OuroCliente Ouro
24
� CRM disponível nas Lojas (Operação Bumerangue)
� Telemarketing nos momentos de ociosidade do vendedor (7,3 milhões ligações2)
�Modelos de propensão à compra
para esses clientes
�Atendimento 10 Estrelas
1) Somente lojas Magazine Luiza
![Page 25: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/25.jpg)
Evolução da base de clientes por classe social
Milhões de clientes – Sul, Sudeste e Centro-Oeste1
+20%
10%
10%
14%13,2
16,0
18,9
22,2
25
1) Não inclui base de clientes das Lojas do Baú
20112010200920082007
Classes CDEClasses AB
14%90%90%86%
86%
14%
86%
10,8
![Page 26: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/26.jpg)
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Presença marcante na
Crescimento orgânico e aquisições bem
sucedidos
Foco na classe C
Modelo multicanal
Primeiro e-commercesocial do Brasil
26
Presença marcante na região de maior
crescimento do Brasil
Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo
Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação
Magazine LuizaModelo multicanal
ímpar sob uma única marca
Foco em categorias que são sonho de
consumo
![Page 27: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/27.jpg)
Pioneirismo na criação de uma financeira para dar credito à classe C
• JV com o Banco Itaú-Unibanco (50%/50%) desde outubro de 2001
• Importante instrumento de fidelização
ConsideraçõesConsiderações
50% do que vendemos passa pela Luizacred
1%
25% 24%27% 26% 28%
25% 27% 22% 22% 24%
27
CDC Cartão de Terceiros À vista/EntradaCartão Luiza
fidelização
•Itaú-Unibanco: gestão de crédito e funding
• Magazine Luiza: gestão de força de vendas e processo de aquisição de clientes
49%
30%17% 13% 13%
19%34% 39% 35%
2007 2008 2009 2010 2011
![Page 28: Emerging middle class day itaú bba](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022081718/54c32b4f4a79596c478b467c/html5/thumbnails/28.jpg)
A capacidade de compra aumentou fazendo o risco diminuir
Taxa de Juros 5,50%
N° de Parcelas 0+15
2007
2,99%
2011
Salário Mínimo (R$) 380,00 545,00
Principais mudanças
• Taxas de Juros mais atrativas através do financiamento via cartão Luiza
Salário Mínimo Classe C (R$) 1.140 1.635
28
LCD 32" Notebook Lavadora de Roupas
Ano 2007 2011 2007 2011 2007 2011
Preço (R$) 2.947 1.187 2.002 1.246 1.159 1.046
Valor da Parcela (R$) 293,00 99,36 199,45 104,30 115,47 87,56
Parcela/Sal. Mín. Classe C 25,7% 6,1% 17,5% 6,4% 10,1% 5,4%
1) Período de análise: Março a Junho 2007; Abril de 2011Fonte: Flyer Magazine Luiza
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Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Presença marcante na
Crescimento orgânico e aquisições bem
sucedidos
Foco na classe C
Modelo multicanal
Primeiro e-commercesocial do Brasil
29
Presença marcante na região de maior
crescimento do Brasil
Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo
Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação
Magazine LuizaModelo multicanal
ímpar sob uma única marca
Foco em categorias que são sonho de
consumo
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Único varejo verdadeiramente multicanal do Brasil
30
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Nosso e-commerce cresce bem acima do mercado
Evolução da Receita Bruta (R$ MM)
568,7
821,1
+51%
31
CAGR
1) Considera apenas os compradores que informaram a renda no momento da compra
239,5
20112008
157,6
20092007 2010
324,9
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Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Presença marcante na
Crescimento orgânico e aquisições bem
sucedidos
Foco na classe C
Modelo multicanal
Primeiro e-commerce social do Brasil
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Presença marcante na região de maior
crescimento do Brasil
Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo
Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação
Magazine LuizaModelo multicanal
ímpar sob uma única marca
Foco em categorias que são sonho de
consumo
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Magazine Você: levando nossa estratégia multicanal a um novo patamar
•Brasil: 4°maior mercado
– Fat. (2010): R$ 26 bi
•2,74 milhões de revendedoras
• 23 milhões de compradores
• 46,5% da Classe C
• Receita (2011): R$ 20 bi
• 85% dos internautas estão nas redes sociais
– Facebook: 30 MM de usuários
–Orkut : 29MM de usuários
Venda DiretaVenda Direta E-commerce no BrasilE-commerce no Brasil Redes SociaisRedes Sociais
33
Fonte: Ibope, Ebit, Forrester research, Magazine Luiza
•O usuário cria uma loja com até 60 produtos do magazineluiza.com e compartilha com seus amigos pelo Facebook e Orkut
• Comissão de 2,5% ou 4,5% por produto vendido na loja
• Não há investimento inicial – o Magazine Luiza é responsável por toda operação
• A Entrega e o pagamento são responsabilidades do Magazine Luiza
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Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro
Presença marcante na
Crescimento orgânico e aquisições bem
sucedidos
Foco na classe C
Modelo multicanal
Primeiro e-commerce social do Brasil
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Presença marcante na região de maior
crescimento do Brasil
Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo
Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação
Magazine LuizaModelo multicanal
ímpar sob uma única marca
Foco em categorias que são sonho de
consumo
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E o futuro?
Com atendimento e experiência de compra diferenciados, preços competitivos, inovação e multicanalidade, continuar
ajudando nossos clientes a atingir seus sonhos.
35
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Emerging Middle Class Day – Magazine Luiza
02 de Abril de 2012
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Evolução Ticket Médio e Frequência de Compra (1/2)
Computador – S, SE, COComputador – S, SE, CO
Quantidade Vendida (%)
84%
30%
Computador – NEComputador – NE
Quantidade Vendida (%)
88%
47%
37
20112007
16%
70%
NotebookDesktop
R$ 1.364 R$ 1.124
Ticket Médio Ponderado
R$ 909 R$ 818
88%
2011
53%
2007
12%
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Brasil (R$ Tri)Brasil (R$ Tri)
PIB
CAGR: 13% a.a.
2011E
4.143
2010E
3.250
2009
3.022
2008
3.032
1.769
2003
1.556
2.718
2006
2.883
2007
2.614
20052004
38
Nordeste (R$ Tri)Nordeste (R$ Tri)
Fonte: LCA, IBGE 2009 – Estimativas 2010 e 2011 LCA
CAGR: 5% a.a.
407395368366348332317304285
2006 2007 2008 2009 2010E 2011E200520042003