Mineração e sua Importância na Economia Brasileira

25 de novembro de 2010

2º CONGRESSO DE MINERAÇÃO DA AMAZÔNIA

ANTONIO LANNES

Brasil no Mundo

PIB > US$ 800 bilhões

Área > 3 milhões Km²

Pop > 140 milhões

Russia

EUA

BRASIL

China

Canadá

Austrália

Alemanha

Espanha

Italia

Coréia do Sul

França

Reino Unido

México

India

Japão

Indonésia

Paquistão

Nigéria

Bangladesh

Perspectivas Econômicas

Real GDP Growth% ch. y/y

-5

0

5

10

2007 2008 2009 (f) 2010 (f)

Emerging Markets World

Source: Goldman Sachs Research Estimates

Crescimento do PIB Real% ano/ano Mercados

EmergentesMundo

2050 2009$80

$70

$60

$50

$40

$30

$20

$10

$0China EUA India Brasil Rus EUA Japão AleChina UK

As 5 primeiras Economias Comparação de hoje e uma projeção do ano de 2050

US$ trilhões

Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008

Perspectivas EconômicasCondutoresCondutores da demandada demanda

UrbanizaUrbanizaçção da Populaão da Populaçção Mundialão Mundial

ChinaChina MundoMundo

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030

população rural

população urbana

bilh

ões

de p

esso

as

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030

população rural

população urbana

bilh

ões

de p

esso

as

Em 2050 2/3 da população mundial serão urbana

A Indústria da Mineração no Mundo

Geografia Mineral no Mundo

ouro cobre ferro níquel chumbo zinco Gemasdiamanteoutros

Produção de recursos minerais por país do grupo 1900-2030

Crescente dependência de umnúmero de países em desenvolvimento como o Brasil,Chile, República do Congo, Peru,África do Sul e Zâmbia

Europa

EUA

China

Russia

Austrália/Canadá

Seis Países em desenvolvimento Rico em Minerais

A importância dos países em desenvolvimento no fornecimento de matérias-primas

China: a força no Mercado de Commodities Minerais

1º

1º

1º1º

1º1º

2º

Ferro

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo

Produção e Consumo Chinês de Minério de FerroEm Milhões de Toneladas

Importação Total 630 MT

Brasil 26% 166 MT

Importações

Fonte: CISA, CRU.

Preço dos Minérios US$ /Ton

Ocorreu uma queda acentuada no preço das Commodities minerais 50-60% no final de 2008.

A partir do 2ºsemestre de 2009 já foi possível identificar uma tendência de recuperação sustentável que continua em 2010.

Ferro Zinco

Alumínio

Cobre

Níquel

Ouro

Preços de 1º Set/10

A Importância do Setor Mineral no Brasil

Não incluídos Petróleo e GásAnos

Evolução da Produção Mineral Brasileira Valores US$ Bilhões

Previsão é que em 2010 a Produção Mineral Brasileira alcance  US$ 30 Bilhões

Variação 2000/2008

250%

2008 = US$ 28 Bilhões

2009 = US$ 24 Bilhões

Variação 2008/2009

‐14%

Exportador

Global PlayerExportador Auto-suficiente

Importador/

produtorDependência

Externa

Níquel

Magnésio

Caulim

Estanho

Vermiculita

Cromo

Ouro

Calcário

Diamante Ind.

Titânio

Cobre

Tungstênio

Talco

Fosfato

Diatomito

Zinco

Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil

Niobio(1º)

Minério de Ferro (2º)

Manganês (2º)

Tantalita (2º)

Grafite (3º)

Bauxita (2º)Rochas

Ornamentais (4°)

Carvão Metalúrgico

Potássio

Enxofre

Terras raras

ESTRATÉGICOS

A Indústria da Mineração no Brasil e sua importância para o Saldo Comercial Brasileiro

Em US$ MilhõesExportação

Importação

Saldo

Saldo Brasil em 2006US$ 46 bilhões

Setor Mineral = 14%

Saldo Brasil em 2007US$ 40 bilhões

Setor Mineral = 25%

Saldo Brasil em 2008US$ 24 bilhões

Setor Mineral = 53%

2010 Previsão

25.000

6.500

18.500

Saldo do Brasil Previsto 2010 = US$ 16 bilhões

Saldo do Setor mineral  = US$ 25 (Exp.) – US$ 6,5 (Imp.)  = US$ 

18,5 Bilhões

Principais produtos minerais exportados e importados em 2009

Exportação

Ano: 2009

MINERAL VALOR US$Minério de Ferro 13,2 bilhões

Ouro 1,4 bilhãoNióbio 1 bilhãoCobre 0,8 bilhão

Importação

Ano: 2009

MINERAL VALOR US$Carvão Mineral 2,2 bilhões

Cloreto de Potássio 2 bilhõesEnxofre 0,2 bilhão

Fosfatos de Cálcio 0,1 bilhão

Investimentos no Setor Mineral 2010 a 201436

.530

2.51

0

1.40

1

Novos investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014: US$ 54bilhões

Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013: US$ 47 bilhões

Principais Investimentos do Setor Mineral por Estado x 10002010 a 2014 - US$ 62 bilhões

PA – US$ 23.680 (38,2%)Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre, Ferro, Níquel, Ouro

MA – US$ 195Alumina

MG – US$ 24.298 (39,2%)

Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logística

RJ – US$ 1.000

Logística

BA – US$ 6.010

Ferro, Bauxita, Ouro e Vanádio

GO – US$ 920

Fosfato, Níquel e Ouro

MT – US$ 286

Ferro e Ouro

RN – US$ 710

Ferro

TO – US$ 192

Fosfato e Ouro

AL – US$ 450

Cobre

CE – US$ 540

Ferro, Fosfato e Urânio

SC – US$ 700

Cobre e FosfatoRS – US$ 44

Carvão

ES - US$ 2.986

Ferro e Logística

Total da Amazônia Legal US$ 24.353 – 39,3%

Acréscimos na produção até 2014*

Minérios Produção 2009(1.000 ton) (A)

Acréscimo até2014 (1.000 ton) (B)

Produção prevista em2014 (C) = (A+B)

Variação xvezes (C/A)

Ferro 310.000 355.000 665.000 2,1 Níquel 75 115 190 2,5 Alumina 8.900 10.000 18.900 2,1 Bauxita 28.000 13.000 41.000 1,5 Alumínio 1.536 160 1.696 1,1 Cobre 210 136 346 1,6 Ouro 0,057 0,030 0,087 1,5 Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6 Zinco 100 50 150 1,5 Agregados 668.860 180.592 849.452 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3

* Tendo como base os Investimentos de US$ 54 bilhões

Desafios Estratégicos da Mineração Brasileira

• Conhecimento geológico

• Infraestrutura

• Mão de obra especializada

• Crédito

• Novos Desafios

Conhecimento Geológico

1:1.000.000 = 100% 8.500.000 km2

1: 500.000 = 32% 2.759.000 km2

1: 250.000 =  55,7% 4.734.000Km2

1: 100.000 = 18% 1.531.000 km2

1: 50.000 = 4.3% 364.846 km2

Junho,2010

ESCALA 1:100.000

ESCALA 1:250.000

Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países LíderesTotal: US$ 7,3 bilhões

Fonte: Metasl Economic Group 2009

Conhecimento Geológico

Infraestrutura

Infraestrutura – Matriz de Transporte

Aquaviário - Aumentar de 13% da Matriz para 29% até 2025

Fonte: Ministério dos Transportes

HIDROVIAS – Potencialidade

472

22Mississippi

EUA

Brasil

Milhões de Toneladas Transportadas

Infraestrutura

Formação de Engenheiros por Ano

Fonte: CNI e CONFEA

Déficit no Brasil de aproximadamente 20 mil engenheiros formados por ano

350

30

80

150

mil engenheiros

Mão de obra especializada

Formação de Engenheiros por Ano

Fonte: CNI e CONFEA

Proporção de Engenheiros na População Economicamente Ativa

Para cada mil  pessoas economicamente ativas.

15

18

12

86

Mão de obra especializada

O desafio do Crédito para o Setor Mineral

Falta crédito ao setor de mineração;

As linhas hoje existentes não são adequadas às características da mineração;

Título  Minerário como Garantia Real;

Disponibilizar novos mecanismos de financiamento

‐ Flow‐Through‐Share

‐ “Fundo 157”

Novos DesafiosMineração em Terras Indígenas

Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia

Processos Minerários

Terras Indígenas

Novos DesafiosPlataforma Continental Brasileira

Agregados OuroDiamanteCarvão MineralFosfatoCobaltoOutros

Novos DesafiosFlexibilização do Monopólio – pesquisa e lavra de minerais nucleares

Reservas de Urânio no Mundo O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas).

Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.

Obrigado

http://www.ibram.org.br

ANTONIO LANNES

GERENTE DE DADOS ECONOMICOS