Apresentação

Institucional

2017

exmpartners.com.br

Driven by Results.

2

Empresa de Assessoria Líder em Turnaround

Management, Estratégia e Finanças.

EXM Partners é uma das principais empresas de consultoria especializadas em

Turnaround Management e Recuperação de Empresas. Foi fundada em 2002 por ex-

executivos da PwC. Inicialmente, o foco principal da empresa era atender o mercado de

PMEs, que na época não era bem servido pelas" Big four". Após a entrada em vigor da nova

Lei de falências brasileira, em 2005, um mercado completamente novo foi aberto para

Turnaround Management e Reestruturação de Dívidas. A empresa anteviu esta

oportunidade e foi pioneira neste mercado. Hoje, passados 10 anos desde o seu primeiro

processo, a empresa conduziu mais de 100 casos de turnaround e recuperação de

empresas, incluindo transações de fusões e aquisições, vendas de ativos, melhoria de

performance entre outros.

2002 Fundação da Exame Auditores Independentes pelos sócios Angelo Guerra Netto e Eduardo

Scarpellini

2005 Inúmeros projetos desenvolvidos nas áreas de auditoria, consultoria e outsourcing.

Inauguração do escritório de São Paulo-SP.

2007 Realização, com êxito, do primeiro trabalho de Reestruturação Empresarial e Recuperação

Judicial, se posicionando como uma das empresas pioneiras da área.

2008/

2011 Alcança projeção como uma das principais empresas especializadas em

Reestruturação Empresarial e Recuperação Judicial do cenário nacional.

2012/

2014

Mais de 500 projetos bem-sucedidos nas diversas linhas de negócio. Mais de 200 clientes

atendidos. Equipe de profissionais altamente qualificada, que somam competências

multidisciplinares. Reconhecida em todo Brasil. Revitalização da marca.

2015/

2016

Mais de 100 casos de turnaround e recuperação de empresas, incluindo transações de fusões

e aquisições, vendas de ativos, melhoria de performance entre outros. Mudança da marca

para EXM Partners. Transferência da matriz para a São Paulo-SP com a inauguração de um

novo escritório. Entrada de novos sócios para fortalecer a assessoria em Gestão Interina,

M&A e Project Finance.

3

História

Planejamento e execução de projetos de turnaround, recuperação, reorganização empresarial e processos de reestruturação de dívida em vários setores, como Agronegócio, Bens de Capital, Engenharia e Construção, Farmacêutico, Calçados, Têxtil, Segurança e Vigilância, Tecnologia da Informação, Aviação, Saúde, Alimentos e Bebidas, Transporte e Logística, Varejo e Distribuição, entre outros.

Atuação em gestão interina em casos específicos;

Assessoria a fundos distressed e créditos em aprimorar e ou assegurar suas posições com o objetivo de maximizar retornos, incluindo possíveis estratégias de saída;

Assistência/assessoria em M&A e transações de ativos problemáticos (sell-side e buy-side);

Prestação de serviços de valuation em situações especiais e convencionais para diferentes fins, tais como: M&As, dissoluções societárias, aumentos de capital, conversões de dívida em capital, alocação de preço de compra, etc.

Desenvolvimento e implementação de melhoria de desempenho e programas de reestruturação operacionais; Auditoria, processos de negócios, assessoria fiscal e terceirizações para empresas nacionais e multinacionais.

4

Exemplos de assessorias realizadas

Portfolio de Serviços

Turnaround Management;

Reestruturação de Empresas;

Recuperação Judicial;

Restruturação Financeira e de Dívidas;

Melhoria de Performance;

Gestão Interina;

M&A e Transações;

Valuation;

Project Finance;

Auditoria e Tributos.

5

Escritórios

Filial: Ribeirão Preto – SP (Prédio exclusivo com 600 m2 de área construída)

Head Office: São Paulo – SP (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545, 7º andar - Vila Nova Conceição)

6

Sócios

7

Angelo Guerra Netto Founding Partner

Eduardo Scarpellini Founding Partner

Pedro Magalhães Neto Partner

Wendel Caleffi Partner

Marcio Malagutti Partner

Douglas Nakau Partner

Frederico Scarpellini Partner

André Rocha Partner

Seleção de Transações e Projetos Realizados

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery, DIP

Finance and M&A

Project Finance

Standstill agreement

and M&A Sell Side

advisory to Corporate

Restructuring

Leste

Auditing, Process

reorganization

and Oracle

implementation.

Auditing and Tax Turnaround

Management and Debt

Restructuring through

Judicial Recovery

Debt Restructuring

through Judicial

Recovery

and code share

agreement advisory

with TAM Airlines

Turnaround

Management and Debt

Restructuring through

Judicial Recovery

ERP

implementation

Strategy

development and

performance

improvement

Tax, Accounting

and process

restructuring

Auditing and tax

8

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Corporate

restructuring

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Auditing and Tax

Seleção de Transações e Projetos Realizados

Auditing and Tax Tax, Accounting

and process

restructuring

Board Member

and process

reorganization

9

Corporate

restructuring

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Process

integration after

merger

transaction

Board Member

and Financial

Advisory

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery and

M&A

Debt Restructuring

through Judicial

Recovery and M&A

Advisory

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Auditing and Tax

Auditing and Tax

Auditing and Tax

and process

restructuring

Board Member and

Debt Restructuring

through Judicial

Recovery

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Tax and

Accounting

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Seleção de Transações e Projetos Realizados

10

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Accounting

Advice

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Fixed Asset Due

Diligence Debt Restructuring

through Judicial

Recovery

Debt

Restructuring

through Judicial

Recovery

Board Member

and Corporate

Restructuring

Audit and Tax

Auditing and

Valuation

Credit Recovery

Advisory

Due Diligence in

Target Company

for Acquisition

Debt Restructuring

through Judicial

Recovery and

Process

Reorganization

Tax and

Accounting Debt

Restructuring

KPIs (Key

Performance Index)

and Tableau (BI

System)

implementation

Financial

Consulting

Due Diligence in

Target Companies for

Acquisitions e and

PPA (Purchase Price

Allocation Report)

São Paulo - SP

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545, 7º andar

04543-011 | Vila Nova Conceição

11 3805-3321

Ribeirão Preto - SP

Rua Afonso Taranto, 170

14096-740 | Nova Ribeirânia

16 3514-5300

exmpartners.com.br

EXM Partners All rights reserved - 2017